Najslávnejšie obchody na burze - špekulácie ktoré pohli trhmi Ako-investovat.sk .


Na výnimočný obchod treba častokrát  mať okrem prepracovanej analýzy trhu  vytrvalosť a schopnosť ísť proti všeobecnému názoru. Vo svojom článku vám priblížim legendárnych traderov a ich obchody, ktoré sa zapísali do histórie Wallstreetu.

 

 

John Paulson

 

V roku 2006 tento, ešte relatívne neznámy fond manažér prestal dôverovať trhu s nehnuteľnosťami a začal kupovať CDS – druh kontraktu, ktorého predajca garantuje vyplatenie dlhu, ak spoločnosť na ktorú je CDS vypísaný zlyhá dlh splatiť. Paulson  neskôr začal byť touto špekuláciou natoľko nadšený, že založil osobitný fond, ktorý sa venoval práve špekuláciám proti realitnému trhu. Na rozdiel od ostatných, ktorí špekulovali na pokles celého trhu s nehnuteľnosťami však Paulson  vyselektoval jednotlivé spoločnosti a kupoval CDS na ne. To mu po prasknutí bubliny za niekoľko mesiacov umožnilo stať sa ikonou na Wall Street  a dosiahnuť v jednom z jeho fondov výnos neuveriteľných 590 percent. Odhaduje sa, že na tejto špekulácii zarobil investorom 15 mld. dolárov, z toho takmer 4 mld. pridal k svojmu vlastnému majetku. Krátko nato kúpil CDS na banky, fondu zarobil 5 mld.

 

 

John Templeton

 

Jeden z najznámejších amerických investorov sa najviac zviditeľnil vo svojich 80tich rokoch. Predvídal prasknutie internetovej bubliny a špekuloval na pokles technologických spoločností. Vybral si niekoľko firiem, na prepade ktorých za pár týždňov zarobil 80 mil. dolárov. Vyjadril sa, že to boli najľahšie zarobené peniaze v jeho živote.

 

 

George Soros

 

Pri vstupe do európskeho mechanizmu výmenných kurzov sa Veľká Británia snažila všetkými dostupnými prostriedkami nadhodnotiť Libru, so stanoveným cieľom 2,7 marky. V tom čase Nemecko zvýšilo úrokové sadzby, čím sa stalo atraktívne pre investorov a spôsobilo zvýšený dopyt po nemeckej marke. Británia bola však dohodou zaviazaná kurz udržať a na to míňala obrovské čiastky štátneho rozpočtu. Navyše, inflácia v Británii rástla oveľa rýchlejšie ako v Nemecku, čo prispievalo k ďalšiemu potenciálnemu oslabovaniu meny. Soros si uvedomil, že v tomto vláda nemôže dlho pokračovať. Podľa jeho výpočtov  jej dochádzali rezervy zahraničných mien, za ktoré by mohla nakupovať libru a v dohľadnej dobe bude musieť  túto politiku ukončiť.  Začal teda budovať svoje pozície, požičal si veľké množstvo britských libier, ktoré vymenil sa francúzske franky a nemecké marky. Británia na umelom nadhodnocovaní meny  strácala miliardy a bolo len otázkou času, kedy vystúpi z mechanizmu. Po čase, keď už bolo jasné, že v tejto politike nemôže zotrvávať, Británia vystúpila zo systému a nastal hlboký prepad kurzu. George Soros zarobil na obchode miliardu a odvtedy má povesť legendárneho menového špekulanta.

 

 

Warren Buffett

 

Počas najhlbšej krízy v roku 2008, tesne po krachu Lehman Brothers a prepade bankových akcií Buffett investuje do Goldman Sachs 5 mld. ,s právom odkúpenia akcií na 115 dolároch, viac ako 5 percent pod vtedajšou trhovou cenou. Buffett navyše získal  právo na vyplatenie dividend z fixnej sumy, čiže bol čiastočne pred stratou chránený. Voľný kapitál spolu s dôverou jedného z najrešpektovanejších investorov v histórii Wall Street  výrazne pomohli  banke spamätať sa z krízy. Buffett koncom minulého roka obchod uzavrel, na transakcii zarobil okolo 2 mld. dolárov.

 

 

Jesse Livermore

 

Tento legendárny trader  bol jeden z prvých, ktorí špekulovali takmer výhradne na pokles. Zaujímavé je, že nikdy nemal fond a obchodoval len s vlastnými peniazmi.  V roku 1907 zarobil na páde trhu 1 mil. dolárov a začal sa venovať komoditám. Preslávil sa však v roku 1929, kedy predvídal krach Newyorskej burzy a špekuloval na pokles celého trhu. Obchod mu vyniesol 100 mil. dolárov. Neskôr však na riskantných špekuláciách  prerobil takmer celý svoj majetok a v roku 1940 spáchal samovraždu.

 

 

David Tepper

 

V roku 2009 kolapsujúci finančný systém a obavy o znárodnenie veľkých bánk a spoločností poslali finančný sektor do voľného pádu. Prepákované pozície a množstvo „toxických aktív“, ktoré banky museli držať zapríčinili nedôveru a extrémnu opatrnosť investorov. Zatiaľ čo sa každý snažil predávať svoje akcie Tepper urobil kontra trade a začal kupovať obrovské množstvá vtedy neatraktívnych bankových akcií. Rok nato sa väčšina bánk v jeho portfóliu z krízy spamätala a cena akcií Bank of America- jednej z jeho najväčších pozícií narástla štvornásobne. Vďaka tomuto obchodu bol ten rok Tepper schopný vo fonde zarobiť 7 mld., z toho takmer 4mld. vlastných peňazí.

 

 

Stanley Druckenmiller

 

 Druckenmiller, jeden zo zamestnancov Sorosovho Quantum fondu začal špekulovať na nárast nemeckej marky počas zjednocovania  východného a západného Nemecka. Pri vtedajšej otvorenosti investorom a všeobecne dobrom ekonomickom vývoji považoval marku za výrazne podhodnotenú. So Sorosovym súhlasom teda začal masívne menu nakupovať, objem jeho pozície dosahoval až 2 miliardy dolárov. Po vystúpení britskej libry z európskeho mechanizmu výmenných kurzov a páde jej kurzu naopak kurz nemeckej marky vyletel prudko nahor, na pozícií Druckenmiller fondu zarobil miliardu dolárov.

 

 

Jim Chanos

 

Chanos sa stal známym vďaka jeho špecializácii na short-selling, niektorí ho dokonca považujú za  najlepšieho špekulanta na pokles na svete. O Enron  sa začal zaujímať v roku 1999 a po podrobnejšej analýze našiel v spoločnosti množstvo chýb a účtovných podvodov, ktoré ju umelo nadhodnocovali.  Spoločnosť  však stále rástla a keď v roku 2000 cena jej akcií prekonala 90 dolárov,v období jeho najprudšieho rastu  Chanos špekuloval na pokles. Neskôr sa ukázalo, že mal pravdu- Spoločnosť so zdanlivo sľubnou budúcnosťou, ktorej pred rokom ešte každý veril sa ocitla v bankrote.

 

Zdroje: yalealumnimagazine.com, ownthedollar.com, contrarianedge.com,macrobusiness.com.au,rt.com, businessinsider.com, moneymunch.com, forbes.com


John Paulson nesmí být uznáván jako hvězda, ale jako zločinec, který ještě čeká na vězení. U jiných zločinců z GS a DB nechal konstruovat bezcenné papíry z nezaplacených kreditů a pojistil je proti ztrátě u AIG, čimž přivedl pojišťovnu AIG k bankrotu a čeká na něj vězení za podvod.
U Warrena Buffetta nelze pochválit, že vzal úplatek v podobě 10% dividendy za to, že koupil od zločinecké banky GS její akcie.
Jen nezletilé blondýnky v tisku označují zločince Paulsona za hvězdu, vždyt on ztrácí každý rok peníze na burze s jeho fondem. Jen na podvodu dokázal jeden rok vydělat. Pridal: Karásek dňa 02.02.2014 o 11:13

Preco by mala byt Buffettova 10 percentna dividenda uplatok ? Myslim ze na vtedajsie podmienky to bola pomerne ferova ponuka. Pridal: Jakub Straka dňa 02.02.2014 o 19:00
Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:



2 Komentáre Galéria (6)

Súvisiace články

Vlk z Wall Street - skutočný príbeh Jordana Belforta?

monday
17.02.2014
Trading a brokeri | Jakub Straka

Burzové obchody, ktoré zarobili stovky miliónov dolárov

thursday
13.02.2014
Trading a brokeri | Jakub Straka

Steve Cohen - geniálny fond manažér, alebo insider trader?

sunday
26.01.2014
Hedge fondy | Jakub Straka

Ako dopadli traderi z legendárnej knihy Stock Market Wizards po 20 rokoch?

saturday
18.01.2014
Hedge fondy | Jakub Straka

Najnovšie články

Investovanie s najlepšími - SEQUOIA Fund

wednesday
15.02.2017
Investície | Dávid Súkeník

Analýza trhu akciových otvorených podielových fondov v SR za rok 2016

wednesday
08.02.2017
Akcie | Dávid Súkeník

N26 – banka v mobile

saturday
04.02.2017
Financie a poistenie | Ing. Marek Šimo

Podielový fond s garantovným výnosom

saturday
28.01.2017
Fondy a ETF | Juraj Kišák

Najväčší hedžový fond nahrádza manažérov umelou inteligenciou

monday
23.01.2017
Hedge fondy | Ing. Marek Šimo




Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)