Ako-investovať - fórum

Prosim o radu skusenych traderov.

Prisiel asi cas aby som zhodnotil a rozhodol, ci ma zmysel v tom dalej pokracovat, alebo nie a v tom pripade by som kupil iba nejaky index a aktivne uz neobchodoval.
Rocne hrube zisky mojho portfolia su nasledovne:

2014: 18,5percenta
2015: 10percent
2016: 15,5percenta

V roku 2017 je to zatial velmi slabe, v podstate som na nule. V kazdom roku som mal aj dividendy tie som ale do vycislenia zisku neratal. Viem ze na tomto fore su profici ktori robia uplne ine percenta, preto by ma zaujimal ich nazor, ci mam dalej pokracovat, pretoze po stranke teoretickych vedomosti ohladom technickej a fundamentalnej analyzy sa uz asi dalej neposuniem. Robim swingtrade.

dakujem za kazdy nazor

Trumpeta1978 napísal:Prosim o radu skusenych traderov.

ma zmysel v tom dalej pokracovat...

2014: 18,5percenta
2015: 10percent
2016: 15,5percenta

V roku 2017 som na nule...

dakujem za kazdy nazor

2014: ...ty 18,5%...SPY +13,7%... prekonal si index
2015: ... ty 10% ...SPY +1,3% ...prekonal si index
2016: ...ty 15,5%...SPY 11,7% ...prekonal si index

2017: ty cca 0% ...SPY +10,3% ....a už si hádžeš slučku?


Si lepší ako ,,český Buffett,, = Daniel Gladiš...jeho výsledky porovnám s tvojími:

2014: Gladiš 18,5%...ty 18,5%
2015: Gladiš -7%...ty +10%
2016: Gladiš +7,2%...ty +15,5%
2017: Gladiš cca -2%..ty 0%

Tie tvoje výsledky sú dobré, ale je to len výnosová zložka. Je dôležité aké riziko si podstúpil, aké drawdowny si mal...či ti účet lietal, či si šiel konzistentne hore...či máš stratégiu, ktorá vydrží..alebo to bola len otázka šťastia. Tie odpovede poznáš len ty.

Je zaujímavé, že práve teraz, ked je za posledné tri roky asi najlahší rok pre investorov..ked neboli žiadne turbulencie..že práve teraz sa ti v swingovom držaní nedarí. Alebo robíš small caps? ..tým sa toho roku nedarí...

Samozrejme, je velmi dôležité, aký kapitál zhodnocuješ a či by tvoja stratégia priniesla rovnaké zhodnotenie väčších peňazí, napr. nad 100K. Ak áno, poznám kopu ľudí, ktorí by boli šťastní, keby mali konzistentný výnos nad 10% p.a.

Odpoved je relatívna.

1. Nevyrovnaný výnos s malými peniazmi..to môže byť nuda, žiadna šanca zbohatnúť a možno sa ti neoplatí dalej trápiť.

2. vyrovnaný výnos..ak máš stratégiu s dobrým risk/rewardom, si disciplinovaný, dobre riadiš riziko, nemáš velké DD a dokážeš dlhodobo trejdiť z výnosom nad 10% p.a. z velkými peniazmi..tak si možno svetový talent.

Mám obavy, že tvoja stratégia je nevyrovnaná a neobstojí v rôznych fázach trhu. Trhy sa totiž menia.. ty teraz trejduješ do uptrendu a relatívnej prosperity..je otázne, či tvoje výnosy a riziko obstoja z hladiska dlhodobosti ( ako prežiješ krízy, downtrendy,turbulencie, stagnácie, pohyby do boku ...). Za štyri roky by si sa už mal vedieť posúdiť. Ja ti za seba môžem povedať, že tvoje čísla vyzerajú dobre ak vieš čo robíš a keď to dokážeš z väčším kapitálom a dlhodobo.

V roku 2017 by si mal drzat pozicie dlhsie ako obycajne. Skoro ako buy and hold.

Pripajam Cumulative Performance Statistics (Cont.) z neho snad bude orientacne vidiet ako sa obchody vyvijali do 12/2016:

Jan 2014 -3.50%
Feb 2014 4.35%
Mar 2014 5.44%
Apr 2014 9.03%
May 2014 8.57%
Jun 2014 14.24%
Jul 2014 14.43%
Aug 2014 17.52%
Sep 2014 19.97%
Oct 2014 14.59%
Nov 2014 17.80%
Dec 2014 12.61%
Jan 2015 7.02%
Feb 2015 17.90%
Mar 2015 28.00%
Apr 2015 25.99%
May 2015 24.87%
Jun 2015 23.14%
Jul 2015 34.60%
Aug 2015 33.97%
Sep 2015 24.92%
Oct 2015 31.54%
Nov 2015 32.40%
Dec 2015 24.05%
Jan 2016 3.31%
Feb 2016 1.53%
Mar 2016 4.41%
Apr 2016 9.13%
May 2016 17.41%
Jun 2016 -2.75%
Jul 2016 8.41%
Aug 2016 11.43%
Sep 2016 11.83%
Oct 2016 28.96%
Nov 2016 33.66%
Dec 2016 43.34%

Max Drawdown: 27.75%

Positive Periods: 55.56%
Negative Periods:44.44%

Do roku 2017 som vstupoval s budgetom cca 20k,roky predtym bol o odost nizsi. Tym padom som dost limitovany vynosmi, keby som mal aspon 50k tak to by stalo za to, rocne ale viem budget navysovat iba obmedzene. Zda sa mi ze pokial clovek nema naozaj velky balik, tak iba mina cas,riskuje stratu a financny vysledok nic moc.

Strategiu mam taku, ze najprv screenujem "vyklesane" akcie. Casove rozpatie nie je velmi podstatne -od niekolkych mesiacov po roky. Nasledne z nich vyselektujem preč tie ktore maju prilis slabe fundamenty. Zostavajuce sa snazim analyzovat z akych dovodov prislo k takemu vyraznemu znizeniu ceny, historicke spravy a najst pravy dovod. Z nich vyberam tie, o ktorych si myslim ze dovod minuleho poklesu bud zanikol alebo vyhladovo sa to ocakava. Nasledne vykonam technicku analyzu aby som zistil prve naznaky obracajuceho sa trendu up- naskakuje sa na vlak.

Dakujem za kazdy nazor, myslienku, postreh, radu.

pridavam statistiku aj podla kvartalov aby to bolo prehladnejsie Historical Performance (Cont.)


2016 2015 2014

Q1 -15.83% 13.67% 11.00%

Q2 -6.85% -3.80% 8.35%

Q3 14.99% 1.45% 5.01%

Q4 28.18% -0.69% -6.13%

Trumpeta1978 napísal: Strategiu mam taku, ze najprv screenujem "vyklesane" akcie. Casove rozpatie nie je velmi podstatne -od niekolkych mesiacov po roky. Nasledne z nich vyselektujem preč tie ktore maju prilis slabe fundamenty. Zostavajuce sa snazim analyzovat z akych dovodov prislo k takemu vyraznemu znizeniu ceny, historicke spravy a najst pravy dovod. Z nich vyberam tie, o ktorych si myslim ze dovod minuleho poklesu bud zanikol alebo vyhladovo sa to ocakava. Nasledne vykonam technicku analyzu aby som zistil prve naznaky obracajuceho sa trendu up- naskakuje sa na vlak.

Pamatam si taky podielovy fond - KBC Fallen Angels. Predavali ho v CSOB a neskor bol premenovany. Teraz je to BE0170815956. Mal podobnu myslienku, ale jeho vykonnost nebola ziadny zazrak.

Rokosák napísal:V roku 2017 by si mal drzat pozicie dlhsie ako obycajne. Skoro ako buy and hold.

Hlavně si proboha nenech prosím radit od těchto místních "TRADERs".

Pamatam si taky podielovy fond - KBC Fallen Angels. Predavali ho v CSOB a neskor bol premenovany. Teraz je to BE0170815956. Mal podobnu myslienku, ale jeho vykonnost nebola ziadny zazrak.

-som toho nazoru, ze individualny investor ma niektore vyhody oproti podielovemu fondu

Ťažko radiť. Musíš sa rozhodnúť sám. Len ty sám vieš, čo pre teba znamená ,, aktívne obchodovať,,...kolko času a energie tomu venuješ, či ťa to baví, kolko stresu ti to prináša... či sa posúvaš vpred. Podla výsledkov 2017 sa neposúvaš a prestáva ťa to baviť. Ty si ten čo to má v rukách, čo by mal vedieť prečo to nejde. Možno to súvisí s tým, že small caps toho roku celovo nejdú...ved sa pozri na Russell 2000..pred dvomi týždňami bol na nule. Ak to súvisí s tým, tak sa porovnaj s Russellom a možno zistíš, že obchoduješ zbytočne a fakt ti stačí kúpiť etf na Russell...

Ja som mal v začiatkoch stratégiu: vyklesané, vypredané, fundamentálne najlepšie..a to fungovalo úplne super. Ale vtedy boli trhy prirodzene vyklesané. Po troch rokoch to prestalo fungovať. Zmenil sa trh. Vyrástol. Rok sa mi nedarilo...upravil som stratégiu a potom prišla bonanza: dlhé roky s výsledkami 5 až 10x lepšími ako máš ty. Aj počas krízy 2008/2009.
A potom znova blbý rok a za ním slabšie časy. Ale za ten čas som zistil, kedy sa mi prestáva dariť..a to platí aj teraz, ked sú trhy vysoko, prekúpené a fundamentálne nadhodnotené. Všimni si, že je to presný opak toho, čo som písal na začiatku.
U mňa. U teba je to možno niečo iné, to musíš zistit sám. Ono trhy sa menia, rôzne stratégie fungujú raz lepšie , raz horšie, inokedy prestanú fungovať. Ja síce najviac daytrejdujem, ale dosť som predtým swingoval...takže tak. Teraz mám krízu aj ja...vôbec sa mi nechce obchodovať a prestáva ma to baviť. Neznášam také trhy aké sú teraz... vyzerá to ako eufória, ktorá raz skončí zle.

Podla mna si daj pauzu nech chytíš znova chuť a potom skús niečo zmeniť. Ty sám musíš nájsť svoj systém..to čo ti vyhovuje a čo ti funguje.

tvoje výsledky vcelku ujdu .. ber to tak že reálne a dlhodobo sú tí najlepší obchodníci na zhruba +/- 30% ročne ak to zovšeobecním, samozrejme je to len orientačne číslo a závisí hlavne od trhov... podobnú stratégiu ako máš, používam tiež ale zvyčajne investujem, teda podľa fundamentov a do trhom podhodnotených firiem

Zdravim, urcite toto poznate https://www.investopedia.com/terms/s/se ... o-away.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
Zaujimal by ma vas nazor ci to plati iba na us stock or also for Eu stock, tnx

Všeobecne pre všetky akciové trhy kde sa dovolenkuje v júli, auguste. Nie je to pravidlo, len štatistika a je v tom určitá logika.Takisto rast trhov v januári (January effect)..toho roku perfektne vyšiel, inokedy je to naopak. Tiež má svoju logiku, lebo koncom roka sa uzatvárajú určité pozície a nakupuje sa znova v januári.

investor0002017 napísal:Hlavně si proboha nenech prosím radit od těchto místních "TRADERs".

1. Bola v roku 2017 volatilita trhu vysoka, alebo nizka?
2. Trader ma viac moznosti v trhu s vysokou, alebo nizkou volatilitou?
3. Bola buy and hold strategia v roku 2017 vynosna?
4. Bola vynosnejsia ako vysledky zakladatela tohto vlakna.
5. Bol tvoj prispevok trollingom?

Zdravim,
Netto zisk za 2017 bol nakoniec 7% vratane dividend. Chybou bola slaba sektorova diverzifikacia ked som mal prilis vela akcii v DE automotive, na jar prisla Dieselgate a islo to dolu. Budem pokracovat aj tento rok, uz len pre ten adrenalin

Trumpeta1978 napísal:Zdravim,
Netto zisk za 2017 bol nakoniec 7% vratane dividend.

Mám zopár otázok, lebo výsledky máš dobré a chcem vedieť, ako si pripravený na nejakú veľkú korekciu na trhoch.
-Koľko % účtu máš zainvestovaných?
-Máš aspoň mentálny stop loss na svojich akciach?
-Môžeš zverejniť svoje aktuálne portfólio?

jogo
1/teraz vsetko cash a bezne mam skoro vsetko v akciach. Zasadne neinvestujem do firiem typu Fb, Apple a pod.
2/nepouzivam ziaden SL, ani mentalny, rozhodujem sa priebezne na zaklade sprav, stavu ekonomiky, earnings a pod.
3/vsetko cash. Cakam ako sa ukludnia trhy po tychto poslednych dnoch, ci bude dovera v rast alebo nie. Ak by som medzitym nasiel nejake zaujimave tickery tak prilozim na diskusiu. Trhy su pomerne vysoko ale myslim ze kriza este nepride.

Oprava nakolko som najprv nepochopil: mentalny SL mam a vychadza z TA, ale neviem ho teraz presne definovat- proste aky mam z toho pocit

Trumpeta1978 napísal: 1/teraz vsetko cash a bezne mam skoro vsetko v akciach

Kedy si prešiel do cashu a čo bolo dôvodom tohto tvojho rozhodnutia?

jogo
Koncom decembra som uzatvoril vsetky pozicie aby som ukoncil rok v zisku. A ku koncu roka to aj tak zvykne len klesat. V 2018 som este neobchodoval pretoze som bol zvedavy ako sa to rozbehne a za druhe nevidim vela vyklesanych a zaroven fundamentalne zdravych firiem. Naopak, hlavne us stocks su podla mna velmi nadhodnotene a je iba vecou casu kedy sa to bude sekat. A potom je dobre mat volny cash.. Pravdupovediac som este nenabral na to tento rok odvahu. Menova politika $ a € trhom podla mna nebude velmi priat- to je moj skromny laicky pohlad.

preco by som ako majitel firmy mal mat nejaky mentalny stoploss kedy ju predat? takyto stoploss nemam ani na svoju srocku ani na ziadne akciovky kde som spolumajitelom. ak raz budem mat nehnutelnosti, tak ani na tie nebudem mat stoplossy.