Ako-investovať - fórum

S&P 500 bol odvtedy na hodnote P/E podobnej dnesnej uz niekolkokrat : 1719829544471.jpg Jo a obvykle nasledoval pad. Staci se podivat na stranky jako multpl, macrotrends, currentmarketvaluation, gurufocus. Prečo sa aktívne spravované súkromné fondy volajú hedže fondy? Lebo sa odjakživa snažia c...

Pises zaujimavo a z mojej pozicie cloveka, co nechce robit aktivny trading a potrebuje co najlepsie pasivne investovat radovo stovky tisic €, ma vela veci zaujalo. Vacsinu mam zainvestovaneho v SP500 a NASDAQ. Zarezonovali vo mne tvoje pointy o potrebe zvazovania rizika, obzvlast v kontexte toho, c...

V 2006 keď tu začal Ladis prispievať mal v akciách takmer 100 tisíc €. To portfólio je dodnes v strate: . Ladis start 06.png . Nerozvíjam ďalej túto podružnú debatu, ktorá ani nemá čo hľadať vo vlákne o Finaxe. Ďakujem. Tuhle debatu jste zacal rozvijet sam. Ja jsem pouze pozadal o detailnejsi infor...

Pre bežného človeka je dôležitý maximálny dlhodobý výnos. Riziko straty by malo byť primerané k jeho mentálnemu nastaveniu. Na zaklade ceho bezny clovek zhodnoti primerenost rizika ztraty kdyz mu zadne dalsi udaje nez vynos neposkytnete? Porovnavani fondu jenom na zaklade vynosu lehce vede k situac...

Rocni vynos je jenom jeden z parametru portfolia. Dalsi dulezite parametry k objektivnimu hodnoceni jsou max drawdown, sharpe/sortino ratio a volatilita. Nizsi rocni vynos nemusi byt spatny. Bez znalosti techto parametru je neferove portfolia srovnavat.

2006 je vyhodny startovni rok pro QQQ. Podivejme se treba na rok 2000. 100k investovanych do QQQ 1.1.2000 bez dokupu by melo stejny rocni vynos jako S&P 500 - 7.5% rocne, na konci 600k. Tohle portfolio ma navic drawdown -83%, sharpe 0.2, sortino 0.29 a beta 1.18. Rekl bych ze by jste niceho navi...

Aby jsme byli ferovi, tak krachujuci sunky a meme spis sedi na ARKK. Je to krasne videt i na stockcircle.

Funkce hedge fondu jsou nepochopene. Nejde vzdy o maximalizaci vynosu ale vyladeni parametru investicni strategie aby se dosahlo mensiho drawdownu, vetsiho sharpe/sortino ratio, mensi bety. Bohati lidi co do nich investujou nepotrebujou dosahovat vynosy 30%. Oni hlavne nechteji o ty penize prijit. P...

Podle stockcircle Jim Simons Renaissance Technologies Portfolio neni zadna slava.

10-Year Performance 118.84%
3-Year Performance -0.07%

S&P 500 10-Year Performance 175%

Nevydelava to dobre ani kratkodobe ani za poslednich 10 let.

Rekl bych ze se na to musime podivat detailneji. Kdyz se podivame na cenu akcie Sanofi za poslednich 20 let, tak je tam prumereny narust kolem 2.2%, ale za poslednich 10 let uz pouze 0.3%, pocitano v $. S reinvestovanim dividend slo akcii za poslednich 20 let pouzit k mirnemu zhodnoceni o 4% rocne (...