Warren Buffett + Berkshire Hathaway holding

Výber akcií, fundamentálna a technická analýza, obchodovanie vs. investovanie
Pravidlá fóra
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
hifron
Silver Member *
Príspevky: 258
Dátum registrácie: Ut 01 03, 2022 1:40 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Re: Warren Buffett + Berkshire Hathaway holding

Príspevok od používateľa hifron »

V istých kultúrach by samotná predstava nejakej burzy pôsobila slobodomurárskym dojmom, takže ich treba zavrieť alebo o samotnej existencii predaja niečoho ako začal napríklad predajom kvetov v Holandsku, pokračoval masovým dovozom zlata až sa zlato stalo bezcenným alebo FIAT menami keď zrazu bolo treba platiť za niečo čo predtým nebola ani predstava, že môže existovať, čo v podstate boli tiež FIAT meny francúzskej inteligencie pod ťažkou čižmou ťažkej doby :)
Rokosák
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 2772
Dátum registrácie: St 03 08, 2011 11:43 pm
Has thanked: 45 times
Been thanked: 97 times

Re: Warren Buffett + Berkshire Hathaway holding

Príspevok od používateľa Rokosák »

Slobodomurari maju svoje tajne metody a konaju poza opony z hladiska verejnosti. Takisto mafia, sukromne firmy a politicko-uzemne celky nazvane stat. Ziadne z nich nie su uplne zbytocne ani totalne uzitocne. Takisto burzy nie su bezchybne a obcas konaju inak, ako si to verejnost predstavuje. Burzy nie je treba zavriet, ale nestoji od veci ich poznat.
Neodvratné sa stáva zriedkavo, neočakávané často.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15594
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 953 times
Been thanked: 1295 times

Re: Warren Buffett + Berkshire Hathaway holding

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Zomrel Charlie Munger
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
Ladis
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 3759
Dátum registrácie: Št 14 12, 2006 5:18 pm
Bydlisko: Alicante
Been thanked: 10 times
Kontaktovať používateľa:

Re: Warren Buffett + Berkshire Hathaway holding

Príspevok od používateľa Ladis »

Prílohy
Munger.jpg
Munger.jpg (135.85 KiB) 2829 zobrazenia
♥ ♥ ♥ Akcie a burza - jediná kniha, kterou potřebuješ http://forum.nr1a.com ♥ ♥ ♥ http://nr1a.com/STOCKS
JanH
Gold Member **
Príspevky: 480
Dátum registrácie: Ne 06 02, 2022 6:31 am
Has thanked: 124 times
Been thanked: 165 times

Re: Warren Buffett + Berkshire Hathaway holding

Príspevok od používateľa JanH »

JUGGLER napísal: St 29 11, 2023 12:03 am Zomrel Charlie Munger
Jeho výročné stretnutia s Buffettom boli inšpiratívne a často aj zábavné. Buffett prišiel o svoje dvojča. Nech odpočíva v pokoji.

Pripomeňme si Charlieho

DESAŤ MYŠLIENOK CHARLIEHO MUNGERA
1.Problémom nie je zbohatnúť, ale zostať pri zmysloch.
2.Snažíme sa neviazať sa na svoje predošlé myšlienky. Naopak, vždy sa ich snažíme zničiť.
3.Porozmýšľajte nad tým, aké sú argumenty druhej strany. Je zlé mať názor, na ktorý ste hrdí, ak nedokážete uviesť argumenty druhej strany lepšie ako vaši oponenti. Je to veľká mentálna disciplína.
4.Ľudská myseľ je veľmi podobná ľudskému vajíčku a ľudské vajíčko má akýsi „vypínač“. Keď sa doň dostane jedna spermia, uzavrie sa, aby sa doň nemohla dostať ďalšia. Ľudská myseľ má veľkú tendenciu správať sa rovnako.
5.Je pozoruhodné, akú dlhodobú výhodu získali ľudia ako my, ktorí sa snažia nebyť hlúpi namiesto toho, aby sa snažili byť veľmi inteligentní.
6.Veľké spoločnosti sú, samozrejme, dobré. Celý trik však spočíva v tom, že ich treba získať pri niekoľkých vzácnych príležitostiach, keď sú naozaj lacné.
7.Priznať si, čo neviete, je úsvitom múdrosti.
8.Nie, neshortujem. Za celý svoj život som uskutočnil tri short predaje. A všetky pred viac ako 30 rokmi. Prestal som.
9.To najlepšie, čo môže človek urobiť, je pomôcť inému človeku, aby sa niečo naučil.
10.Príležitosti vám dávajú iní ľudia, keď robia hlúposti. A povedal by som, že odkedy prevádzkujeme Berkshire, sa počet ľudí, ktorí robia hlúposti, veľmi zvýšil.
Používateľov profilový obrázok
Ladis
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 3759
Dátum registrácie: Št 14 12, 2006 5:18 pm
Bydlisko: Alicante
Been thanked: 10 times
Kontaktovať používateľa:

Re: Warren Buffett + Berkshire Hathaway holding

Príspevok od používateľa Ladis »

:( Karel měl furt řeči o inteligenci a na konec hloupě koupil komunistickou akcii Alibaba a prodal se ztrátou,
protože si neuvědomil, že komunistické akce jsou stejný podvod jako kryptoměny. :(
Ale asi ve věku 95 let dělá mnohý člověk hlouposti.
♥ ♥ ♥ Akcie a burza - jediná kniha, kterou potřebuješ http://forum.nr1a.com ♥ ♥ ♥ http://nr1a.com/STOCKS
Rokosák
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 2772
Dátum registrácie: St 03 08, 2011 11:43 pm
Has thanked: 45 times
Been thanked: 97 times

Re: Warren Buffett + Berkshire Hathaway holding

Príspevok od používateľa Rokosák »

Nikto nie je dokonaly, ale Munger to dotiahol o 4.2 miliardy dalej ako my ostatni. S takym uctom si mozes dovolit chyby.
Neodvratné sa stáva zriedkavo, neočakávané často.
JanH
Gold Member **
Príspevky: 480
Dátum registrácie: Ne 06 02, 2022 6:31 am
Has thanked: 124 times
Been thanked: 165 times

Re: Warren Buffett + Berkshire Hathaway holding

Príspevok od používateľa JanH »

Ladis napísal: Št 30 11, 2023 11:01 pm :( Karel měl furt řeči o inteligenci a na konec hloupě koupil komunistickou akcii Alibaba a prodal se ztrátou,
protože si neuvědomil, že komunistické akce jsou stejný podvod jako kryptoměny. :(
Ale asi ve věku 95 let dělá mnohý člověk hlouposti.
Charlieho majetok bol v roku 2023 odhadovany na 2.3 miliardy americkych dolarov. V porovnani s Buffettom (100miliard) samozrejme nepomerne menej, ale napriek tomu uctihodny vykon. Preto by som pri jeho finalnom hodnoteni nespominal jeden preslap ale radsej 100 uspechov.
Martin7
Guru Member ****
Príspevky: 1346
Dátum registrácie: So 19 03, 2016 11:49 am
Been thanked: 159 times

Re: Warren Buffett + Berkshire Hathaway holding

Príspevok od používateľa Martin7 »

RIP Charlie Munger, už bude Buffett smutnejší, sám bez Charlieho...

Prekvapil ma ten obrovský rozdiel medzi nimi (2,3 mlrd. vs. 100 mlrd.). To Charlie tak veľmi veľa míňal, alebo Buffett ,,vykorisťoval"?
If you don´t find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Warren Buffett
JanH
Gold Member **
Príspevky: 480
Dátum registrácie: Ne 06 02, 2022 6:31 am
Has thanked: 124 times
Been thanked: 165 times

Re: Warren Buffett + Berkshire Hathaway holding

Príspevok od používateľa JanH »

Jednoducho preto, lebo cely život bol “len” prava ruka Buffetta a vždy vlastnil menej podielov. Zároveň stihol Charlie rozdať 75% svojho majetku ako filantrop. Keby si nechal všetko čo vlastnil aktuálne by mal okolo 10miliard.
Ich výročné správy som si s obľubou pozeral na YouTube. Som celkom zvedavý, ako to bude vyzerať na nadchádzajúcej.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15594
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 953 times
Been thanked: 1295 times

Re: Warren Buffett + Berkshire Hathaway holding

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Ladis napísal: Št 30 11, 2023 11:01 pm :( Karel měl furt řeči o inteligenci a na konec hloupě koupil komunistickou akcii Alibaba a prodal se ztrátou,
protože si neuvědomil, že komunistické akce jsou stejný podvod jako kryptoměny. :(
Ale asi ve věku 95 let dělá mnohý člověk hlouposti.
Ladis, zabudol si ako si celý majetok vrazil do bánk, ktoré takmer skrachovali?
Mám ti ukázať ako stojí teraz tvoja investícia z 2007 za 94 000 s ktorou si sa pochválil tu na našom fóre?
A porovnať ju s výnosom ETF USA, ktorý je viac ako 450%?
Trochu pokory nezaškodí.
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7030
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 143 times
Been thanked: 266 times

Re: Warren Buffett + Berkshire Hathaway holding

Príspevok od používateľa jogo »

Ladis napísal: St 29 11, 2023 5:46 am 28.11.2023 zemřel miliardář Charlie Munger a bylo mu 99.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Charlie_Munger
https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika ... r-40452399
Munger, Buffett a im podobní sú mi príkladom, ako sa môže človek do vysokej staroby zmysluplne aktívne venovať "práci" a zarábaniu "peňazí" a nebyť iba "trpený" svojimi mladšími kolegami, keď už mu ubúdajú fyzické a psychické sily. Lebo trading vyžaduje "železnú psychiku", ale pri dlhodobom investovaní ma človek dosť času na to, aby si všetko pomaly premyslel a tak napriek svojmu "handikapu" voči mladším v oblasti výkonnosti mysle aj tela im dokázal konkurovať a zmysluplne pomáhať.
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
MiBi
Gold Member **
Príspevky: 449
Dátum registrácie: St 07 07, 2021 11:52 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 221 times

Vyvoj portfolia Warren Buffetta

Príspevok od používateľa MiBi »

Vyvoj portfolia Warren Buffetta za 20 rokov na videu:
https://dms.licdn.com/playlist/vid/D4E0 ... 44oUEqF7WM

Screenshot 2024-01-19 081732.jpg
vyskúšaj FINAX https://www.finax.eu/sk/invite/0/3cd0cdaf (1000 eur riadených 3 roky bez poplatku)
účet v TB s bonusom 30€ a 1 rok vedenie zadarmo https://www.tatrabanka.sk/sk/vyhodny-uc ... F959BC9598
Používateľov profilový obrázok
Joki
Platinum Member ***
Príspevky: 977
Dátum registrácie: Po 30 08, 2021 1:24 pm
Has thanked: 170 times
Been thanked: 214 times

Re: Warren Buffett + Berkshire Hathaway holding

Príspevok od používateľa Joki »

Berkshire trims Apple
Berkshire said it sold 10 million Apple shares in the fourth quarter, but still owned more than 905 million shares worth about $174 billion.
https://www.reuters.com/markets/us/berk ... 024-02-14/
Joki bought a coffee. Ty môžeš tiez :)
https://www.buymeacoffee.com/akoinvestovat
MiBi
Gold Member **
Príspevky: 449
Dátum registrácie: St 07 07, 2021 11:52 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 221 times

Berkshire Hathaway zmeny

Príspevok od používateľa MiBi »

vyskúšaj FINAX https://www.finax.eu/sk/invite/0/3cd0cdaf (1000 eur riadených 3 roky bez poplatku)
účet v TB s bonusom 30€ a 1 rok vedenie zadarmo https://www.tatrabanka.sk/sk/vyhodny-uc ... F959BC9598
Fund
Gold Member **
Príspevky: 404
Dátum registrácie: Po 15 02, 2021 2:46 pm
Has thanked: 128 times
Been thanked: 59 times

Re: Warren Buffett + Berkshire Hathaway holding

Príspevok od používateľa Fund »

...uz nech kupia konecne cele OXY a bude pokoj :-) na PARA sa asi trosku popalili a STNE prekvili,ze predali
Používateľov profilový obrázok
Ladis
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 3759
Dátum registrácie: Št 14 12, 2006 5:18 pm
Bydlisko: Alicante
Been thanked: 10 times
Kontaktovať používateľa:

Re: Warren Buffett + Berkshire Hathaway holding

Príspevok od používateľa Ladis »

Špekulace v Berkšíru v posledním kvartále 2023, nutné 15.2.2024 hlásit u nejbližší policejní inšpekce

DHI = D.R. Horton Inc 2023-12-31 Sold Out = ten neřád byl komplet prodán
MKL = Markel Group Inc 2023-12-31 Sold Out = ten neřád byl komplet prodán
GL = Globe Life Inc 2023-12-31 Sold Out = ten neřád byl komplet prodán
STNE = StoneCo Ltd 2023-12-31 Sold Out = ten neřád byl komplet prodán

AAPL = Apple Inc 2023-12-31 Reduce = od toho předraženého neřádu bylo prodáno 1%
HPQ = HP Inc 2023-12-31 Reduce = od toho nemocného neřádu bylo prodáno 77%
PARA = Paramount Global 2023-12-31 Reduce = od toho neřádu bylo prodáno 32%

CVX = Chevron Corp 2023-12-31 Add 1 = od toho neřádu bylo 14% přikoupeno
OXY = Occidental Petroleum Corp 2023-12-31 Add = od toho neřádu bylo 8% přikoupeno
SIRI = Sirius XM Holdings Inc 2023-12-31 Add = od toho neřádu bylo 315% přikoupeno
Prílohy
Buffett-25.jpg
♥ ♥ ♥ Akcie a burza - jediná kniha, kterou potřebuješ http://forum.nr1a.com ♥ ♥ ♥ http://nr1a.com/STOCKS
Rokosák
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 2772
Dátum registrácie: St 03 08, 2011 11:43 pm
Has thanked: 45 times
Been thanked: 97 times

Re: Warren Buffett + Berkshire Hathaway holding

Príspevok od používateľa Rokosák »

Za 5 rokov sa cena BRK zdvojnasobila. Momentalne je uplne na vyske. Zrejme tam boli aj viacere dobre investicie i ked nie vsetky.
Neodvratné sa stáva zriedkavo, neočakávané často.
iceberg8
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 3854
Dátum registrácie: Pi 29 07, 2016 6:18 am
Has thanked: 477 times
Been thanked: 149 times

Re: Warren Buffett + Berkshire Hathaway holding

Príspevok od používateľa iceberg8 »

Rokosák napísal: So 17 02, 2024 2:09 pm Za 5 rokov sa cena BRK zdvojnasobila. Momentalne je uplne na vyske. Zrejme tam boli aj viacere dobre investicie i ked nie vsetky.
Warren to poriadne oslavi, ked jeho jedna akcia bude stat 7 cifernu sumu, cize milion dollarov :)
Tipnem ze tak do dvoch, max troch rokov :)
Odoslané z počítača
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15594
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 953 times
Been thanked: 1295 times

Re: Warren Buffett + Berkshire Hathaway holding

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Portfolio akcií tvorí menej ako 40% BRK.
Celé podnikanie Buffetta vyjadrené výnosom BRK dalo v našej hitparáde od 2016 ( za 8 rokov ) výnos +170%,
kým ETF USA (SP500) len +158%.
Ale za 2023 BRK iba +15,46%, kým sedliak v ETF USA (USD) až +26,5%.

Čo je pozoruhodné: tých 40% BRK, ktoré má Buffett zainvestované v akciách a čo sleduje celý svet (aj Ladis, čo píše o pozíciách ) má výnos za posledných 8 rokov len +121%. A to je menej voči ETF USA +158%
Nie som si istý, či to je total return (buffettove poortfolio má dividend yield 1,4% p.a. )...no v každom prípade je to približne rovnako ako ETF SVET (+121%).

Takže záver podľa čísel: Buffettove investovanie do akcií nemá väčší edge ako je priemer 2500 akcií v ETF SVET = nemá veľký praktický zmysel sa ním zapodievať.
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Tilbur
Platinum Member ***
Príspevky: 1109
Dátum registrácie: St 03 02, 2010 8:41 am
Has thanked: 27 times
Been thanked: 26 times

Re: Warren Buffett + Berkshire Hathaway holding

Príspevok od používateľa Tilbur »

tu:
Prílohy
obrázok_2024-02-20_091444259.png
My number one job as a trader is to manage risks not make money.
Používateľov profilový obrázok
osamely chodec
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 3782
Dátum registrácie: Ut 13 11, 2007 1:57 pm
Has thanked: 124 times
Been thanked: 327 times
Kontaktovať používateľa:

Re: Warren Buffett + Berkshire Hathaway holding

Príspevok od používateľa osamely chodec »

Ja vidim rozdiel oproti indexu, ze v indexe je clovek stale full zainvestovany , kym Buffett ma urcite teraz aj hotovost. Proste v recesiach si myslim bude mat navrch.
Existujú starí obchodníci a odvážni obchodníci. Je len veľmi málo starých, odvážnych obchodníkov. “ -Ed Seykota-
Porozumiet znamená zvyknúť si.
Láska nad zlato, myšlienka nad majetok.
Chodci a cyklisti vážia menej ako šoféri a šoférky. (prieskum EU)
Tilbur
Platinum Member ***
Príspevky: 1109
Dátum registrácie: St 03 02, 2010 8:41 am
Has thanked: 27 times
Been thanked: 26 times

Re: Warren Buffett + Berkshire Hathaway holding

Príspevok od používateľa Tilbur »

Juggler pisal, ze akcie su 40% a cash asi 60%.
Vsimni si, ze absolutne nie je diverzifikovany. Staci si pozriet prve dva riadky z obrazka a zvysok je uplne nezaujimavy.
My number one job as a trader is to manage risks not make money.
Používateľov profilový obrázok
osamely chodec
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 3782
Dátum registrácie: Ut 13 11, 2007 1:57 pm
Has thanked: 124 times
Been thanked: 327 times
Kontaktovať používateľa:

Re: Warren Buffett + Berkshire Hathaway holding

Príspevok od používateľa osamely chodec »

ak su akcie iba 40% aky na nich musi mat vynos aby porazil index ... ano ak pozeram naj pozicie tak moc diverzifikovany nie je oproti indexu , takze jedina moznost ho prekonat je byt lepsi pri poklesoch
Existujú starí obchodníci a odvážni obchodníci. Je len veľmi málo starých, odvážnych obchodníkov. “ -Ed Seykota-
Porozumiet znamená zvyknúť si.
Láska nad zlato, myšlienka nad majetok.
Chodci a cyklisti vážia menej ako šoféri a šoférky. (prieskum EU)
Používateľov profilový obrázok
Ladis
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 3759
Dátum registrácie: Št 14 12, 2006 5:18 pm
Bydlisko: Alicante
Been thanked: 10 times
Kontaktovať používateľa:

Re: Warren Buffett + Berkshire Hathaway holding

Príspevok od používateľa Ladis »

Nesnaž se překonat index, aby ti portfolio rostlo víc než index roku 2023
a dosáhl si 2022 větší ztrátu než těch -20% u indexu roku 2022.
Překonat index znamená větší propad portfolia než těch -20%, které ztratil index roku 2022.
Tedy buď spokojen, že jsi dosáhl malé plus 2022, když index ztratil -20% a že jsi dosáhl 4x menší růst než index roku 2023.
Štěstí s akciemi spočívá v tom, že vlastníš 30 podniků, které ti jsou sympatické, platí dividendy a málo se předraží a v krachu se málo propadnou.
:!: Statistiky ukazují, že za 30 let levné akcie přinesly více peněz než drahé akcie.
Kdyby ta statistika nebyla zfalšovaná, tak během 30 let bude lepší výnos u levných akcií AT-T, Pfizer, Walgreens,
než u drahých akcií Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla, Visa. Tedy u těch drahých musíme čekat brzy hluboký propad, aby během 30 let byly slabší než AT-T, Pfizer, Walgreens.
Ale asi je ta statistika zfalšovaná. :wink: České Video 14 minut https://www.youtube.com/watch?v=xZMs42goBzg :idea:
Prílohy
31-stocks.jpg
31-stocks.jpg (63.46 KiB) 749 zobrazenia
♥ ♥ ♥ Akcie a burza - jediná kniha, kterou potřebuješ http://forum.nr1a.com ♥ ♥ ♥ http://nr1a.com/STOCKS
Používateľov profilový obrázok
iosephus
Silver Member *
Príspevky: 226
Dátum registrácie: Po 06 02, 2023 2:56 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 29 times

Re: Warren Buffett + Berkshire Hathaway holding

Príspevok od používateľa iosephus »

Ladis napísal: Št 22 02, 2024 5:29 pm Nesnaž se překonat index, aby ti portfolio rostlo víc než index roku 2023
a dosáhl si 2022 větší ztrátu než těch -20% u indexu roku 2022.
Překonat index znamená větší propad portfolia než těch -20%, které ztratil index roku 2022.
Tedy buď spokojen, že jsi dosáhl malé plus 2022, když index ztratil -20% a že jsi dosáhl 4x menší růst než index roku 2023.
Štěstí s akciemi spočívá v tom, že vlastníš 30 podniků, které ti jsou sympatické, platí dividendy a málo se předraží a v krachu se málo propadnou.
:!: Statistiky ukazují, že za 30 let levné akcie přinesly více peněz než drahé akcie.
Kdyby ta statistika nebyla zfalšovaná, tak během 30 let bude lepší výnos u levných akcií AT-T, Pfizer, Walgreens,
než u drahých akcií Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla, Visa. Tedy u těch drahých musíme čekat brzy hluboký propad, aby během 30 let byly slabší než AT-T, Pfizer, Walgreens.
Ale asi je ta statistika zfalšovaná. :wink: České Video 14 minut https://www.youtube.com/watch?v=xZMs42goBzg :idea:
Veď ani autor videa nesúhlasí s tvojimi komentármi pod ním, načo takáto reklama?
patrik.z
Príspevky: 70
Dátum registrácie: So 04 05, 2019 11:47 am
Has thanked: 27 times
Been thanked: 21 times

Re: Warren Buffett + Berkshire Hathaway holding

Príspevok od používateľa patrik.z »

Pri Berkshire vsak treba zohladnit aj to, ze:
  • je to primarne poistovnicka firma (GEICO, GenRe a ine)
  • kvoli tomu potrebuju znacne zasoby cashu
  • vlastnia aj cele spolocnosti v roznych odvetviach - zeleznice (BNSF), energetika (BHE), ale aj spotrebny tovar (DairyQueen, Duracell, Fruit of the Loom) a dalsie
Takze sa nestaci pozerat len na akciove portfolio a cash. A pri akciach (ale aj akviziciach) treba brat do uvahy, ze mal v mnohych pripadoch zvyhodnenu nakupnu cenu.

Nestudoval som si Berkshire podrobne, kedze poistovnictvu nerozumiem a hladam celkovo ine typy akcii, takze to tu sam hodnotit nechcem. Ale pride mi nefer to pri hodnoteni nezohladnit.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15594
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 953 times
Been thanked: 1295 times

Re: Warren Buffett + Berkshire Hathaway holding

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Tilbur napísal: Ut 20 02, 2024 2:13 pm Juggler pisal, ze akcie su 40% a cash asi 60%.
Vsimni si, ze absolutne nie je diverzifikovany. Staci si pozriet prve dva riadky z obrazka a zvysok je uplne nezaujimavy.

Sme si neporozumeli.
Celý Berkshire hathaway (BRK ) je Buffettove podnikanie, ktoré tvoria železnice, poisťovne, realitný biznis atď.
Tie firmy nás nezaujímajú - je to Buffetove podnikanie kde je majoritný majiteľ.
Celé BRK má teraz kapitalizáciu 900 mld. USD.

V rámci BRK existuje portfólio akcií, kde má Buffett zainvestovaných 342 mld. USD. A to je zhruba 40% celkovej kapitalizácie BRK (presne 38% )
Teda mňa ani nezaujíma kolko cashu majú...s cashom by bola performance ešte nižšia...cash slúži BRK ako rezerva v poistovníctve.

Čo je dôležité, že práve toto portfólio celý svet sleduje...teda čo Buffett kúpi, čo predá atd. A to je Buffettove investovanie, jeho stockpicking.
No a nás zaujíma, či toto investovanie prekonáva výnos SP500. Teda nie výnos celého BRK (ako sledujem v hitparáde ), ale len výnos jeho portfólia.

Preto som napísal:
JUGGLER napísal: Ne 18 02, 2024 3:30 pm
Čo je pozoruhodné: tých 40% BRK, ktoré má Buffett zainvestované v akciách a čo sleduje celý svet (aj Ladis, čo píše o pozíciách ) má výnos za posledných 8 rokov len +121%. A to je menej voči ETF USA +158%

Nie som si istý, či to je total return (buffettove portfolio má dividend yield 1,4% p.a. )...no v každom prípade je to približne rovnako ako ETF SVET (+121%).

Takže záver podľa čísel: Buffettove investovanie do akcií nemá väčší edge ako je priemer 1500 akcií v ETF SVET = teda nemá veľký praktický zmysel sa ním zapodievať.
ETF svet v hitparáde dalo 10,42% p.a.
ETF USA 12,47% p.a.

Aj keby tých 121% nebol total return, tak ked pridáme divi 1,4%p.a., dostaneme sa na 11,82% p.a. Stále menej ako sedliak v ETF USA s 12,47% p.a..

Súhlasím, že keď Buffett má 48% v AAPL, tým padla jeho diverzifikácia. Ked sa nad tým zamyslím, Buffett si v podstate z AAPL spravil štvrtý pilier svojho podnikania.
Len nemá na to, aby bol majoritný vlastník.

Čiže pre skutočný Buffettov stockpicking s diverzifikáciou by sme museli vylúčiť, alebo znížiť podiel AAPL.
A tu by sme zrejme ostali prekvapení, že bez takého velkého podielu AAPL by Buffett hlboko underperformoval SP500.
Teda vyzerá to tak, že Buffetta od 2016 v performance zachránil práve AAPL. Total return AAPL je od 2016 cca +680%, čo je +28% p.a.
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Rokosák
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 2772
Dátum registrácie: St 03 08, 2011 11:43 pm
Has thanked: 45 times
Been thanked: 97 times

Re: Warren Buffett + Berkshire Hathaway holding

Príspevok od používateľa Rokosák »

BRK, ako vieme pozostava z roznych firiem. Ich spolocny zaujem je spolocne tvorit cash, ktory je investovany do niekolkych vlastnych firiem. Tym maju dostatok cashu na investicie a na rezervy poistovni. Nepotrebuju si pozicat, co nie je zadarmo.

Poistovne povazuje Buffett za vynikajuce podnikanie, kde najskor ziskas trzbu a porom z nej minas na konkretne poistovacie udalosti. Obycajne je to naopak, ako u vyrobcov ci obchodov.

Cash potrebuje BRK investovat tiez a tam vidime ako Buffett a jeho ludia investuju. Je to menej ako SP500 ale viac ako nic. V poslednych rokoch investovali Buffetovi ludia aj mimo verejny trh, ako napriklad do Goldman Sachs. Rozni uspesni investori tiez nezarabaju neustale, ale na niekolkych velkych obchodoch. Prikladom je napriklad Ray Dalio, ci Soros, ktory zarobil na devalvacii Libry a Buffet na Coca Cole. Ja si myslim, ze Buffett mal stastie, Soros vnutorne informacie a Dalio konexie s prezidentom Kazchstanu a Cinanom, ktory vedie cinsku ekonomiku.
Neodvratné sa stáva zriedkavo, neočakávané často.
Používateľov profilový obrázok
Joki
Platinum Member ***
Príspevky: 977
Dátum registrácie: Po 30 08, 2021 1:24 pm
Has thanked: 170 times
Been thanked: 214 times

Re: Warren Buffett + Berkshire Hathaway holding

Príspevok od používateľa Joki »

Buffett's Berkshire posts record profit. Net income also reached a record $96.2 billion.
https://finance.yahoo.com/news/1-buffet ... 21619.html

Annual report;
https://www.berkshirehathaway.com/2023ar/2023ar.pdf
Joki bought a coffee. Ty môžeš tiez :)
https://www.buymeacoffee.com/akoinvestovat
MiBi
Gold Member **
Príspevky: 449
Dátum registrácie: St 07 07, 2021 11:52 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 221 times

Re: Warren Buffett + Berkshire Hathaway holding

Príspevok od používateľa MiBi »

Screenshot 2024-02-26 141705.jpg
vyskúšaj FINAX https://www.finax.eu/sk/invite/0/3cd0cdaf (1000 eur riadených 3 roky bez poplatku)
účet v TB s bonusom 30€ a 1 rok vedenie zadarmo https://www.tatrabanka.sk/sk/vyhodny-uc ... F959BC9598
Rokosák
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 2772
Dátum registrácie: St 03 08, 2011 11:43 pm
Has thanked: 45 times
Been thanked: 97 times

Re: Warren Buffett + Berkshire Hathaway holding

Príspevok od používateľa Rokosák »

Zisk BRK sa zhruba rovna HDP Slovenska.
Neodvratné sa stáva zriedkavo, neočakávané často.
Napísať odpoveď

Návrat na "Akcie - investovanie do akcií"