Softvér pre finančných agentov

[Anežka Compelová]

Dobrý deň,

na tomto fóre som zatiaľ nenašla žiadnu zmienku o softvéroch, ktoré používajú finanční agenti, sprostredkovatelia poistenia, či maklérske spoločnosti.
Ak o nejakom softvéri viete, prípadne i nejaký používate budem rada, ak mi dáte vedieť o Vašich skúsenostiach. Prípadne, aký softvér by sa vám zišiel, aké funkcie by mal mať.

Naša spoločnosť vyvinula softvér pre sprostredkovateľov poistenia. Momentálne pracujeme na novej verzii a každá rada, či skúsenosť odborníkov by nám pomohla.

vďaka

Anežka Compelová

[filip glasa]

chcel by to určite napísať viac o tom SW: na čo slúži, aké ma funkcie, je to desktop alebo web aplikácia?

[Anežka Compelová]

Vďaka za Vašu pripomienku pán Glasa!

Softvér MAKLÉRI je webová aplikácia, na evidenciu zmlúv, klientov, agentov, výpočet provízií, sledovanie došlých platieb z poisťovní, tvorbu reportov, analýz, vyplácanie miezd a mnohé iné. Podrobnejšie sú jednotlivé funkcie rozpísané na webe: http://www.profimakler.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;

Lepšie je vidieť softvér v "akcii" ! Radi poskytneme DEMO verziu, ktorá je totožná s plnou verziou. Objednávka na : http://www.profimakler.sk/?ref=version" onclick="window.open(this.href);return false;,
prípadne priamo na môj e-mail: compelova@mcr.sk. DEMO je zdarma, prístup na 30dní.

Naši klienti si pochvaľujú hlavne jednoduchosť softvéru MAKLÉRI (napriek tomu, že je to komplexný systém, nepôsobí nijak zložito). A v nedávnej ankete, ktorú sme medzi klientmi uskutočnili ocenili i to, že je dostupný cez internet. To nám umožňuje prípadné problémy riešiť ihneď nadiaľku. No a ďalej sú to veci, ktoré uľahčujú každodennú prácu finančných agentov: jednoduchá evidencia zmlúv, spracovanie provízií aj so spätnou kontrolou, manažovanie práv pre jednotlivých poradcov, vyhľadávanie klientov podľa rôznych kritérií: mena, rodného čísla, IČO... .

Pre klientov pripravujeme akcie a zvýhodnenia i na nákup softvéru od našich partnerov - momentálne je to zľava 10% na všetky produkty od Esetu.

Momentálne je v príprave nová verzia softvéru MAKLÉRI. Ako vyzerá si môžete pozrieť na Facebook stránke: http://www.facebook.com/pages/Profimakl ... 5185985511" onclick="window.open(this.href);return false;

Na FACEBOOKu som práve dnes uverejnila i akciu "Darček pre nových facebook priateľov". Takže pozývam členov tohto portálu, aby sa zapojili. Novým FB priateľom posielame obratom DARČEK

Anežka Compelová
web dizajnér, MCR, s.r.o.
http://www.profimakler.sk" onclick="window.open(this.href);return false;

[Anežka Compelová]

Zdravím!

Už evidujem prvého člena tohto portálu medzi fanúšikmi stránky Profimakler na FB : http://www.facebook.com/pages/Profimakl" onclick="window.open(this.href);return false; ... 5185985511
Pridajte sa, v krabici čaká ešte 14 darčekov! Našich priateľov nespamujeme, neotravujeme, len informujeme o novinkách v softvéri a aktuálnych zľavách.

Ešte by som touto cestou reagovala na správu, ktorú mi poslal Martin Martinisko. Bol zvedavý na softvér MAKLÉRI hlavne v porovnaní so systémom, ktorý používa - Fairy. Fairy zbežne poznám. Je to šikovný evidenčný softvér na evidovanie zmlúv, klientov, analýz klientov, plánovanie stretnutí a pod.
Softvér MAKLÉRI slúži takisto na evidenciu, ale je to len základ toho čo ponúka...... Našim klientom už evidencia v exceli prípadne v accessi nestačila. Hľadali niečo, čo im zautomatizuje výpočty provízií, zjednoduší prístup k dátam celej firmy, zlepší prehľad v produktoch poisťovní, vyhodnotí produkciu poradcov. A vtedy narazili na softvér MAKLÉRI . Chcem tu hlavne vyzdvihnúť funkcie, ktoré si pochvaľujú naši klienti (vyplynuli z nedávnej ankety spokojnosti používateľov):
- jednoduchosť a prehľadnosť,
- vyhľadanie akejkoľvek informácie, ktorá bola do systému vložená,
- filtrovanie (znamená, že si prezeráte údaje podľa odfiltrovanej množiny údajov - napr. iba zmluvy uzatvorené na určitý produkt/produkty),
- výpočet a tlač provízií,
- určenie práv k jednotlivých funkciám softvéru pre rôzne skupiny používateľov,
- pripojenie naskenovaných dokumentov k zmluve,
- importovanie províznych zostáv došlých z poisťovne a prepočet provízií

Pekný deň

Anežka Compelová,
web dizajnér, MCR, s.r.o.
http://www.profimakler.sk" onclick="window.open(this.href);return false;

[filip glasa]

Dobrý deň pán Glasa,

prednedávnom sme na Vašom portáli propagovali náš softvér pre finančných predajcov - MAKLÉRI.
Softvér MAKLÉRI zjednoduši a sprehľadní prácu finančným poradcom (pri spracovaní provízií, vedenie evidencie klientov, produktov....). Viac info na: http://www.profimakler.sk" onclick="window.open(this.href);return false;.

Pri príležitosti vydania novej verzie 2.0 by sme chceli ponúknuť všetkým Vašim členom benefitnu zľavu vo výške 150EUR (približne 25% z celkovej ceny).

Ak bys te suhlasil, Prosím informujte o tejto ponuke Vašich členov.