Pomoc s performance sheetom

Prvé otázky o investovaní a o tom, ako začať investovať.

Pomoc s performance sheetom

Poslaťod gabriel » Ned 10 28, 2018 8:32 am

Ahojte,

chcel by som vás poprosiť o pomoc. Chcem porozumieť performance sheetom pre ETF. Zoberme si nasledujúci príklad:
Obrázok

- Čo presne znamenajú tie roky? Je to 1,3,5,...,n-tý rok od založenia ETF?
- Keď chem vypočítať FV pre tento ETF, tak ktorú hodnotu použijem?
    * Napr.: Povedzme že chcem vypočítať FV na 5 rokov, viem si kúpiť ročne ETF za 10.000 a predpokladajme že o 5 rokov bude mať toto ETF-ko presne takéto výnosy ako na obrázku, tak formula bude vyzerať takto?
Kód: Vybrať všetko
=FV(0.1351,5,10000,0)

Kód: Vybrať všetko
=FV (rate, nper, pmt, [pv], [type])


Vďaka!
gabriel
 
Príspevky: 10
Registrovaný: Pia 04 13, 2018 9:07 pm

Re: Pomoc s performance sheetom

Poslaťod jogo » Ned 10 28, 2018 12:51 pm

gabriel píše: Čo presne znamenajú tie roky? Je to 1,3,5,...,n-tý rok od založenia ETF?


Je to výnos n-rokov dozadu od aktuálneho dátumu vyhotovenia výpisu.
Druhej otázke nerozumiem, ale ak tým myslíš garantovaný výnos o 5 rokov, tak to tak nie je. Je to výnos za minulých 5 rokov, ktorý negarantuje, že výnos v budúcnosti bude podobný.
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4144
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Pomoc s performance sheetom

Poslaťod gabriel » Ned 10 28, 2018 1:52 pm

jogo píše:
Druhej otázke nerozumiem, ale ak tým myslíš garantovaný výnos o 5 rokov, tak to tak nie je. Je to výnos za minulých 5 rokov, ktorý negarantuje, že výnos v budúcnosti bude podobný.


Nie, mne ide o to že ak som napríklad pred piatimi rokmi kúpil ETF za 10.000 €, tak podľa tej tabuľky to má dnes akú hodnotu.
gabriel
 
Príspevky: 10
Registrovaný: Pia 04 13, 2018 9:07 pm

Re: Pomoc s performance sheetom

Poslaťod osamely chodec » Ned 10 28, 2018 4:23 pm

10 000 *1,1351*1,1351*1,1351=14625
Cena plynu može len stúpať. Jun 2009, December 2011.
Porozumiet znamená zvyknúť si.
Láska nad zlato, myšlienka nad majetok.
Obrázok užívateľa
osamely chodec
 
Príspevky: 1821
Registrovaný: Uto 11 13, 2007 2:57 pm

Re: Pomoc s performance sheetom

Poslaťod jogo » Ned 10 28, 2018 4:24 pm

gabriel píše:Nie, mne ide o to že ak som napríklad pred piatimi rokmi kúpil ETF za 10.000 €, tak podľa tej tabuľky to má dnes akú hodnotu.


Keďže pri výnose nie je napísané p.a. tak to bude 11.351€.
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4144
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Pomoc s performance sheetom

Poslaťod osamely chodec » Ned 10 28, 2018 4:30 pm

annualised je nazov stlpca takze opravujem 10000*1,1689*1,1689*1,1689=15971
Naposledy upravil osamely chodec dňa Ned 10 28, 2018 4:36 pm, celkovo upravené 1
Cena plynu može len stúpať. Jun 2009, December 2011.
Porozumiet znamená zvyknúť si.
Láska nad zlato, myšlienka nad majetok.
Obrázok užívateľa
osamely chodec
 
Príspevky: 1821
Registrovaný: Uto 11 13, 2007 2:57 pm

Re: Pomoc s performance sheetom

Poslaťod jogo » Ned 10 28, 2018 4:33 pm

osamely chodec píše:annualised je nazov stlpca


Nech tu da odkaz, odkial čerpá údaje a sa vyjadríme zodpovedne. Ak by to bolo p.a. tak treba 1.1351 umocnit na piatu, lebo sa bavíme o piatich rokoch.
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4144
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: Pomoc s performance sheetom

Poslaťod gabriel » Ned 10 28, 2018 4:36 pm

jogo píše:
Nech tu da odkaz, odkial čerpá údaje a sa vyjadríme zodpovedne. Ak by to bolo p.a. tak treba 1.1351 umocnit na piatu, lebo sa bavíme o piatich rokoch.


Nech sa páči: https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/253743/ishares-sp-500-b-ucits-etf-acc-fund?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true
gabriel
 
Príspevky: 10
Registrovaný: Pia 04 13, 2018 9:07 pm

Re: Pomoc s performance sheetom

Poslaťod osamely chodec » Ned 10 28, 2018 4:40 pm

mas to tam kumulative za 3 roky 59%
Cena plynu može len stúpať. Jun 2009, December 2011.
Porozumiet znamená zvyknúť si.
Láska nad zlato, myšlienka nad majetok.
Obrázok užívateľa
osamely chodec
 
Príspevky: 1821
Registrovaný: Uto 11 13, 2007 2:57 pm

Re: Pomoc s performance sheetom

Poslaťod jogo » Ned 10 28, 2018 5:00 pm

osamely chodec píše:mas to tam kumulative za 3 roky 59%


Ano, maš pravdu, takže anualised znamená p.a.
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4144
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm


Späť na Investovanie v začiatkoch - začíname sporiť, investovať,

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť


cron