INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Trading, tipy na obchody a investície, zverejňvanie pozícií, denníky traderov a investorov

INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Poslaťod JUGGLER » Str 04 05, 2017 6:22 pm

Čaute. Rozhodol som sa zriadiť zvláštne vlákno na vyhodnocovanie, aby sme tu mali všetko pokope a prehľadne.
V mojom pôvodnom vlákne budem pokračovať len v reportovaní mojích stratégii:
http://ako-investovat.sk/diskusia/viewt ... =48&t=5537

Na úvod zopakujem o čo ide.

Ide o vyhodnocovanie rôznych stratégii, na rôznych úrovniach, ktoré pôvodne vzniklo ako hľadanie odpovede na otázku, či je možné jednoduchým, ale aktívnym investovaním do etf SPY poraziť pasívny investing.

Takže pre začiatočníkov základné pojmy:

SPY je indexové ETF ( Exchange Traded Fund, čiže fond obchodovaný na burze ), čo je vlastne 500 akcií indexu SP 500 obchodovaných vo forme jedinej akcie s tickerom SPY.
Takýchto etfiek je dnes veľa, takže každý kto si založí účet u brokera môže investovať do rôznych indexov, rôznych častí sveta, rôznych sektorov, odvetví a pod.

Doplnená poznámka: retail v EU nemôže od 2018 nakupovať americké ETF. Týka sa to aj SPY.
Preto ho vo vyhodnoteniach od 2018 nahradzujem európskou verziou iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SXR8 ). Dividendy sú akumulované a reinvestované ( po zrážkovom zdanení 15% ).

osamely chodec píše:Ja iba doplnim, ze SPY sa da kupit predajom ITM put opcie delta 1 pri najblizsej expiracii.


Pasívny investing je taký, že dané ETF len kúpite a držíte. Výkonnosť SPY tak pasívne kopíruje výkonnosť indexu plus 4 x ročne dostanete dividendy, čo je výnos navyše. Dividendový výnos SPY v 2016 bol celkovo +2,2% .

Aktívny investing je taký, že je tu snaha o výhodné načasovanie vstupu a zároveň výstupu, tak aby sa maximalizoval výnos a minimalizovalo riziko.

V rámci vlákna nemám nič proti diskusii, ale nechcem aby to tu skončilo zahltené stovkami príspevkov. Vlákno budem čistiť, balast vymažem, diskusiu s pridanou hodnotou presuniem do iných vlákien.

Pridať sa do hitparády môže hocikto, stačí si založiť vlastné vlákno a reportovať investície a obchody. Ale pozor, robte to v reálnom čase (real-time) a tak, aby sme to mali pod kolektívnou kontrolou. Takisto, ak chcete mať v hodnotení nejaký fond, tak navrhnite. Chcem aby sme tu mali to najlepšie, alebo to, čo sa na verejnosti prezentuje ako najlepšie. Nejde o nič iné ako o pravdivý obraz, realitu.

Začnem od 2016.

FINÁLNE VYHODNOTENIE 2016.

MARTIN7: +182% ...začiatočník ! Jeho príbeh: viewtopic.php?f=10&t=5618

RADVAN - TRADER: +38,84%

Individuálny obchodník od nás - swingtrading, prevážne ETF. Researcher: http://www.quantpedia.com/
Pekný a inšpiratívny trading: http://ako-investovat.sk/diskusia/viewt ... =48&t=5552

WARREN BUFFETT ( BRK ): +23,4%

Buffett je najúspešnejší investor sveta. Investovať s ním môžete cez nákup akcie BRK.
Podrobnejšie o BRK : http://ako-investovat.sk/clanok/1383/

VITUSUS: +12,18% (+15,8% s dividendami )

- value a income investor. Jeden z nás. Sám si vyberá akcie
__________________________________________________________________________________________________
PASÍVNY INVESTOR = obyčajný človek v etf SPY: +9,64% (+11,65% s dividendami )

___________________________________________________________________________________________________

LADISOVÉ AKCIE: +9,1% ( cca + 11,7% s dividendami) ... ale za 11 rokov -3,3% bez dividend, zatiaľ čo SPY dal +75% bez dividend a BRK až +170%. Pozor: výnos portfólia je simulovaný, Ladis je postupný investor šetriaci na dôchodok.

Ladis začínal ako value investor, teraz je prevážne income (dividendový ) investor.

AKTÍVNY INVESTOR by JUGGLER ( SPY, USD ): +8,9% bez dividend ( cca + 9,6% s dividendami)...mal zainvestované 2/3 kapitálu počas 4 mesiacov a od mája 2016 je 100% v cashi. Snažím sa o aktívny investing do indexu SP 500 cez etf SPY. Ide o simulované časovanie vstupov a výstupov s cieľom aby bol dlhodobý výnos vyšší ako pri pasívnom investovaní, ale riziko straty výrazne nižšie.

JUGGLER - TRADER: +7,85% . Real trading. (doplnené)

J&T OPPORTUNITY fond (CZK) (Michal Semotán) + 7,56%

- verejne obchodovaný fond. Najstaršia história v naších končinách. Zahájil činnosť v roku 2000...do krízy 2008/2009 dosiahol výnos okolo +140% a potom padol pod začiatočný NAV. Do roku 2011 sa vrátil k zisku +125%, potom v 2011 pokles o 25% a až teraz to dobieha ... Takže celkový výnos za 16 rokov okolo 120%.

DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK): +7,2% ..( za 12 rokov cca +22% )

- hedge fond legendárneho českého investora, autora investičných bestsellerov...dlhodobá výkonnosť je však veľmi nízka, má u nás vlákno, viac článkov, vrátane analýzy... http://ako-investovat.sk/diskusia/viewt ... 5&start=40

JOGO - AKTÍVNY INVESTOR (EUR ): +6,02% ...od nás, aktívne investuje cez ETFs a CFD.

ONDRO AOS: +4,94% za 9 mes. 2016

- od nás, swingtrading podľa TA.

JOGO – POSTUPNÝ INVESTOR: +3,41% ... (3,88% s dividendami po zdanení) , zainvestovaných 24% kapitálu

- od nás. Simulované postupné investovanie do indexu SP 500

JÁN HÁJEK fond Top Stocks (CZK): +1,3% ( celkovo po 10 rokoch +130% )

- česká investičná hviezda. Manažuje investičný fond Českej Sporiteľne, kde je vstupný poplatok 3% a poplatok za správu 2,5% p.a. Snaží sa o vyšší , ale rizikovejší výnos.

CHARLES BRIDGE global macro fond (EUR): zisk +2,3% ... ( celkovo za 4 roky cca +19% )

- hedge fond: Jan Kaška a Petr Cimala: http://ako-investovat.sk/clanok/632/jan ... macro-fund

ROKOSÁK – ETFs: +2,18%

- od nás. Investuje do 4 etf: small cap, biotechnológie, emerging markets a EU.

CHODEC Plyn: +1,1% za 9 mes. 2016

- od nás, swingtrading zemného plynu, mimo toho súkromne obchoduje akcie.

CICO29 - AKTÍVNY TRADER: -5,39% . Real trading. (doplnené )

JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: -15,7 % - simulovaný pozičný trading.

NESNÍDAL 2 ( Finančnik.cz ) AOS G-Rex : -39,5% ( po 18 mes. -14%...max. drawdown -73%)

- známy český edukátor a cestovateľ. Prezentuje sa ako profi trader- tvorca AOS. Práve založil svoj vlastný hedge fond –dúfam že mi niekto dá vedieť ako sa fond volá... :wink:

NESNÍDAL 1 (Financnik.cz) AOS Morpheus-1: -40% ( po 5,5r. +6,4% ..max drawdown - 107%)

Iní:

Martin Pillar - Forex -6,43%, tiež od nás, je to iba za 5 mesiacov 2016

Zvláštnu cenu ,,skokana roka,, som udelil Ladisovi, ktorého portfólio možno prvýkrát v histórii dalo výnos ako SP500.

Obrázky možno kliknúť pre zväčšenie:
Prílohy
Vyhodnotenie 2016 LADIS.PNG
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7272
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Poslaťod JUGGLER » Štv 02 08, 2018 9:33 pm

................................................................

FINÁLNE VYHODNOTENIE 2017

................................................................

CICO29 - AKTÍVNY TRADER: +28,96% . Real trading. ( doplnené ).

PASÍVNY INVESTOR - SVET (USD) = etf na index MSCI World: +22,45% s dividendami,

LADISOVÉ AKCIE: +18,92% ... +22,3% s dividendami, výnos portfólia je simulovaný. Ladis pozície navyšoval.

ONDRO - AOS: +21.88%

_________________________________________________________________________________________________
PASÍVNY INVESTOR - USA (USD) = obyčajný človek v etf SPY : +19,4%...cca +21,8% s dividendami. NÁŠ BENCHMARK !
___________________________________________________________________________________________________

WARREN BUFFETT ( BRK ): +21,6%

J&T OPPORTUNITY fond (CZK) (Michal Semotán) +19,03%.

ROKOSÁK ETFs ( USD ): +18,92%,

VITUSUS : +15,1%...+18,8% s dividendami,

JÁN HÁJEK fond Top Stocks (CZK): +15,83% ,

PASÍVNY INVESTOR - NEMECKO (EUR) = etf na index DAX: +12,1% s dividendami,

PASÍVNY INVESTOR - EURÓPA (EUR) = etf na index MSCI Europe:+10,5% s dividendami,

CHODEC - Plyn: +10,74%

DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK): +9,24 %,

PASÍVNY INVESTOR - SVET (EUR) = etf na index MSCI World: +7,5% s dividendami,

PASÍVNY INVESTOR - USA (EUR) = etf na index S&P 500: +6,7% s dividendami,

CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): +5,3%,

JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR ( SPY ): +5,2 % s dividendami

INFINITY CAPITÁL – Enhanced Eq. Fond (EUR) (Peter Bálint):+5,16 %

JOGO - AKTÍVNY INVESTOR (EUR): +4,79% s dividendami (JSDF= Jogov súkromný dôchodkový fond)

MARTIN7: +0,75% ...začiatočník,

AKTÍVNY INVESTOR by JUGGLER ( SPY ): 0%.. 100% cash

RADVAN - POZIČNÝ TRADER: -1,96 %. Radvan zastavil trading v júli 2017.

NESNÍDAL 1(Financnik.cz) AOS Morpheus-1:-2,46%, systém urobil posledné trejdy v máji 2017.

ADAM: -5,8 %...odstúpil po druhom polroku,

JUGGLER - TRADER: -34,77% . Real trading. (doplnené )

MM1809 - Futures -42,4% ... odstúpil po trištvrte roku

JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: -51,1 % . Simulovaný trading.

NESNÍDAL 2 ( Finančnik.cz ) AOS G-Rex : -52,5%, skončil v júni 2017.


....................................................

REBRÍČEK OD 2016:

....................................................

MARTIN7 začiatočník +184% ( od 5/2016 )

BUFFETT ( BRK ) +50,1%

VITUSUS investor +38,9%

RADVAN pozičný trader: +36,12%
___________________________________________________________________________________
ETF USA +35% ...náš BENCHMARK ( index S&P500 v jedinej akcii SPY )
___________________________________________________________________________________
ETF SVET +32,3%

J&T OPPORTUNITY fond (CZK) +28% ( Michal Semotán )

ONDRO AOS +27,9%

TILBUR aktívny investor +27,69% ( od 10/2016 )

LADISOVÉ AKCIE +27,6%

ROKOSÁK ETFs +25,43%

INFINITY CAPITAL fond (EUR) +25% ( Peter Bálint )

ETF NEMECKO (EUR) +22,8%

ETF USA (EUR) +22,5%

CICO29 - AKTÍVNY TRADER: +22% . Real trading. ( doplnené ).

ETF SVET (EUR) +18,7%

VLTAVA fond (CZK) +17,1% ( Daniel Gladiš )

TOP STOCKS fond (CZK) +16,6% ( Ján Hájek )

ETF EURÓPA (EUR) +12,6%

CHODEC plyn +11.96%

JOGO aktívny investor +11,1%

JUGGLER aktívny investor +9,6%

JOGO postupný investor +8,79%

CHARLES BRIDGE fond (EUR) +7,7% ( Ján Kaška )

JUGGLER - TRADER -29,54% Real trading. (doplnené)

NESNÍDAL AOS 1 -32,9% (skončil v 6/2017)

NESNÍDAL AOS 2 -39,66% ( skončil v 5/2017

MM1809 futures -42,4% ( iba 2017 )

JUGGLER pozičný trader -58,8% Simulovaný trading.
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7272
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Poslaťod JUGGLER » Uto 01 01, 2019 10:56 pm

Ako skončili akciové indexy a vybrané komodity v 2018:

Dow Jones: -5,6%
SP500 -6,5%
Nasdaq Comp: - 3,9%
Nasdaq 100: -1%

Čína: -24%
Hong Kong : -14%
Japan -12%
Korea: -17%

DAX: -18%
UK -12,6%
France: -11%
Španielsko: -15%
Taliansko: -15%

Poľsko: -8%
Česko: -9%
Maďarsko: -0,5%
Rakúsko: -19%
Grécko: -23%

Rusko v EUR: +2,6%
Rusko v RUB: +18%

Eur/USD -4,43%

Zlato: -1,6%
Striebro: -8,6%
Ropa Brent: -10%
Ropa WTI: -17%
Natural Gas USA : +40% ( posledné 3 mesiace +35% )
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7272
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Poslaťod JUGGLER » Uto 01 22, 2019 1:12 am

........................................................................................................................................

VYHODNOTENIE ROKU 2018

.......................................................................................................................................

JUGGLER - TRADER: +17,48% . Real trading.

MARTIN7: +7,75 %

JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: +6,54% . Simulovaný pozičný trading.

CICO29 - AKTÍVNY TRADER: +4,18% . Real trading.

WARREN BUFFETT ( akcia BRK ): +2,98 %

VITUSUS :+0,4% s dividendami

AKTÍVNY INVESTOR by JUGGLER ( etf SPY ): 0% 100% cash

PASÍVNY INVESTOR - etf USA (EUR) = etf na index S&P500: -0,20%: iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) (SXR8.DE )

PASÍVNY INVESTOR - etf USA TECHNOLÓGIE (USD) = etf na index Nasdaq: -0,14 % s dividendami (QQQ )

JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR ( etf SPY ): -1,29 % s dividendami

ROKOSÁK ETFs ( USD ): -3,22 %

J&T OPPORTUNITY fond (CZK) (Michal Semotán): -3,71%.

PASÍVNY INVESTOR - etf SVET (EUR) = etf na index MSCI World: -4,30% s dividendami ( IWDA,SWDA,EUNL)

_________________________________________________________________________________________________
PASÍVNY INVESTOR - etf USA (USD) = etf na index S&P 500: -4,72 % s dividendami ( náš BENCHMARK ) iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc, ticker SXR8
_________________________________________________________________________________________________

JOGO - AKTÍVNY INVESTOR (EUR): -5,85 % s dividendami, (=JSDF= Jogov súkromný dôchodkový fond)

TILBUR: -6,89 % Aktívne riadené portfólio.

LADISOVÉ AKCIE: -11% ... -7,5% s dividendami

ONDRO - AOS: -8,36 %

PASÍVNY INVESTOR - etf SVET (USD) = etf na index MSCI World: -8,65% s dividendami ( SWDA.SW)

CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): -8,97%

FINAX (EUR)– účet Dominika Hrbatého = investovanie do etf cez o.c.p: -9,35% s dividendami.

PASÍVNY INVESTOR - etf EURÓPA (EUR) = etf na index MSCI Europe: -10,42 % s dividendami ( EUNK.DE )

TOP STOCKS fond (CZK)(Ján Hájek): -14,4 %

PASÍVNY INVESTOR - etf NEMECKO (EUR) = etf na index DAX: -18,56 % s dividendami (DBXD.DE)

VLTAVA fond (CZK) ( Daniel Gladiš ): -24,87 %

INFINITY CAPITÁL – Enhanced Eq. Fond (EUR) (Peter Bálint): -46,93 %



----------------------------------------------------

REBRÍČEK OD 2016:

....................................................

MARTIN7 začiatočník +201,72% ( od 5/2016 )
BUFFETT ( BRK ) +54,63%
ETF USA TECHNOLÓGIE (USD) +41,8% QQQ total return
RADVAN pozičný trader: +36,12% skončil v 7/2017
_________________________________________________________________________________________________________
ETF USA (USD)+29% ...9,27% p.a. to je náš BENCHMARK ( index S&P500 v európskej USD variante SXR8 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc )
_________________________________________________________________________________________________________
CICO29 - AKTÍVNY TRADER: +27,1% . Real trading.
J&T OPPORTUNITY fond (CZK) +23,25% ( Michal Semotán )
ROKOSÁK ETFs +21,4%
ETF USA (EUR) +21,2% ( SXR8.DE )
ETF SVET (USD) +20,5% (SWDA.SW )
TILBUR aktívny investor +18,89% ( od 10/2016 )
LADISOVÉ AKCIE +18% ( s divi 3,5% )
ONDRO AOS +17,21%
ETF SVET (EUR) +14,6%
CHODEC plyn +11.96%...skončil v 2017
JUGGLER aktívny investor (simulácia) +9,6%
JOGO postupný investor +7,83%
JOGO aktívny investor (JSDF) +4,59%
ETF EURÓPA(EUR) +1,35% ( EUNK.DE)
TOP STOCKS fond (CZK) -0,02 % ( Ján Hájek )
CHARLES BRIDGE fond (EUR) -1,94 % ( Ján Kaška )
ETF NEMECKO (EUR) -3,38 % (DBXD.DE )
VLTAVA fond (CZK) -12 % ( Daniel Gladiš )
JUGGLER - TRADER: -17,35% . Real trading.
NESNÍDAL AOS 1 -32,9% (skončil v 6/2017)
INFINITY CAPITAL fond (EUR)-33,63%(Peter Bálint)
NESNÍDALAOS 2 -39,66% ( skončil v 5/2017
MM1809futures -42,4% ( iba 2017, skončil )
JUGGLER pozičný trader (simulácia) -56,1%


................................................................................................................................................

DLHODOBÉ VÝSLEDKY

................................................................................................................................................

Do rebríčka som zaradil výsledky minimálne za 5 rokov. Snažil som sa zachytiť výnos od založenia. Druhou kategóriou je 10 rokov, čo je od roku 2009. Skončila kríza v ktorej padli indexy o viac ako -50%. Preto nie je smerodatná. Ale aspoň vidíte, že načasovať vstup do cien po kríze môže byť dlhodobo výnosné. Posledná kategória je 5 rokov.
p.a. = per annum = ročne

WARREN BUFFETT ( BRK ):
+21 % p.a.
za 50 rokov ( z investovaných 1000 USD by ste mali 24 miliónov ! )
+10,4% p.a. za 22 rokov
+8,6% p.a. za 15 rokov
+12,3% p.a. za 10 rokov
+11,2% p.a za 5 rokov

JUGGLER - TRADER: +29,13% p.a. za 18 rokov
Ide o výnos tradera z vyberaním ziskov. Investor do indexového etf by rovnaký výnos dosiahol pri 18,75% p.a.
Taký je efekt reinvestovania výnosov !. Preto sa výnosovo i rizikovo zaraďujem až za Buffetta. Indexové etf na SP500 za ten istý čas: + 7,3% p.a ( priemerný výnos z dividendami ), alebo 5,93% p.a. (annualizovaný výnos s reinvestovanými dividendami )

17,1 % p.a priemer za posledných 10 rokov
5,17% p.a.priemer za posledných 5 rokov

Za posledných 10 rokov ma vo výnose prekonal pasívny investor v QQQ. Vďaka tomu, že investoval po kríze 2008.
Za posledných 5 rokov ma prekonal každý pasívny investor do indexových etf. Vďaka mojej vlastnej kríze v 2017.

PASÍVNY INVESTOR – USA TECHNOLÓGIE (USD) = etf QQQ
6,4 % p.a od začiatku 3/1999...táto performance je skreslená, lebo etf uviedli na trh počas internetovej bubliny.
12,5% p.a. index Nasdaq 100 za 30 rokov (bez dividend )
11% p.a. total return za 15 rokov
19,9 % p.a total return za 10 rokov
14,2%s dividendami za 5 rokov

PASÍVNY INVESTOR - USA (EUR) = etf na index S&P 500: +13,7% p.a. s dividendami, za 7 rokov
_________________________________________________________________________________________________
PASÍVNY INVESTOR - USA (USD) = obyčajný človek v etf na index S&P 500
10,4% p.a. dal index S&P 500 za 30 rokov
10% p.a.s dividendami za 15 rokov
12,6% p.a.s dividendami za 10 rokov
8,37% p.a.s dividendami za 5 rokov
___________________________________________________________________________________________________

PASÍVNY INVESTOR - SVET (EUR) = etf na index MSCI World
+4,52% p.a. 20 rokov
+11,83% p.a. 10 rokov
+8,54% p.a. 5 rokov

PASÍVNY INVESTOR - SVET (USD) = etf na index MSCI World:
+7,44% p.a. 31 rokov, index
+7,85% p.a. s dividendami , 9 rokov (SWDA
+4,7% p.a. s dividendami , 5 rokov (SWDA)

ROKOSÁK ETFs ( USD ): 7,3% p.a. ( 25 rokov )

JÁN HÁJEK fond Top Stocks (CZK): +6,93% p.a. od 9/2006, za 12 rokov.
Indexové etf QQQ za ten istý čas: +13,47 p.a.%

Výsledok za 5 rokov: +31,4% ( +5,62% p.a. ) .
Etf na Nasdaq 100 (QQQ) za 5 rokov +85% ( +14,2% p.a.)

PASÍVNY INVESTOR - NEMECKO (EUR) = etf na index DAX:
+10,71% p.a. s dividendami za 31 rokov (total return )
+7,82 % s dividendami za 10 rokov
+6,63 % s dividendami za 6 rokov

- použil som index DAX total return

J&T OPPORTUNITY fond (CZK) (Michal Semotán) +4,60% p.a.. Fond začal v 5/2000.
Začala kríza - prasknutie internetovej bubliny. Ceny padali 3 roky.

Indexové etf na SP500 za ten istý čas: +5,23% p.a.
Toto je jediný manažér, ktorý ako tak kopíruje benchmark. Keby nebolo poplatkov, tak ho prekonáva.

Výsledok fondu za 5 rokov: +34,8% ( +6,15% p.a.)

PASÍVNY INVESTOR - EURÓPA (EUR) = etf na index MSCI Europe:
+3,36 % s dividendami za 20 rokov
+8,24% p.a. s dividendami za 10 rokov
+3,18% p.a. za 5 rokov

VITUSUS investor +3,5% p.a. od 2011 +27,1%. Investoval postupne.

LADISOVÉ AKCIE: +3,2% p.a s dividendami za 12 rokov

Za 12 rokov je celkový výnos portfólia -4,37% bez dividend. Prižmúrme oči a uznajme mu dividendovú performance okolo 3,2% p.a.( po zrážkovej dani 15% ). Výnos etf na S&P 500 za ten istý čas: +7% p.a

Ide o simulované portfólio zložené s Ladisových akcií. Začiatok 1/2006, neskôr pridané nové akcie ako hlásil. Bez dokupovania, bez predajov, proste akcie kúpené na 30 let až do dúchodu.

CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): +2,22% p.a Za 6 rokov.

Od 11/2012 celkový výnos +14,1%.
Indexové etf na SP500 za ten istý čas: +120% ( +14% p.a.)

NESNÍDAL 1(Financnik.cz) AOS Morpheus-1: +1,19 % p.a. ...za 7 rokov
od 17.8.2011 do 31.5. 2017...dokopy +7,38% po odčítaní fees

DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK):+0,01% p.a. ..za 14 rokov, od založenia

To ,,najlepšie,, nakoniec.
Čistá hodnota fondu (NAV) pri založení v 9/2004 bola 1000 CZK. NAV fondu k 31.12.2018 bola 1001,48 CZK.
To je celkové zhodnotenie 0,15 % od založenia fondu 9/2004, teda za 14 rokov a 3 mesiace. Ak by ste do Gladiša investovali pri založení fondu 1 000 000 CZK, mali by ste tam dnes symbolický zisk 1500 CZK. Inflácia bola za ten čas: 32%.
To znamená že každá investícia od začiatku fondu bola reálne znehodnotená o -32%.

Indexové etf na SP500 za ten istý čas: +7,47% p.a. (očistene o infláciu +5,38% p.a. )

V kríze 2008 sa fond prepadol o -85 % a takmer skrachoval. Na vyrovnanie takej straty potrebujete výnos +566%. Gladiš sľúbil akcionárom, že zmení stratégiu. Zmenil ju v tom, že prestal riskovať ,,na páku,,. Ako sám napísal, akcie vyberá podľa stejných kritérii ako predtým.

V roku 2009 dosiahol fond výnos +201% a stal sa najlepším fondom na svete. Lenže z kapitálu 1 000 000 CZK na začiatku roku 2008 by investorovi na konci roku ostalo iba 150 000 CZK. Takže po výnose +201% v roku 2009 by mal iba 450 000 CZK. Reálny stav aj po najlepšom roku bol teda stále mizerných -56%!

Výsledok za 10 rokov: +14% p.a.

Tento skreslený výsledok nájdete na stránke fondu ako výsledok fondu od zmeny stratégie: http://www.vltavafund.com/cz/dopisy-akcionarum/vynos

Pozrite sa ako to vidí pán Gladiš i napriek strate -25% v 2018:

Pro hodnocení výsledků současné investiční strategie používá představenstvo fondu následující graf. Tento graf srovnává vývoj NAV Vltava Fund a vývoj světových akciových trhů reprezentovaný indexem MSCI World za celé období, po které provádíme současnou investiční strategii, tedy od začátku roku 2009.
Z grafu vyplývá, že za celé toto období vzrostlo NAV fondu o 274 %*.
Světové akciové trhy za stejné období vzrostly o 113 %*.

Keby sme pána Gladiša hodnotili od prepadu jeho fondu v 2008, bol by to naozajstný ,,český Buffett,, s performance 14% p.a.Lenže iba na papieri, po jedinom dobrom roku v ktorom fond dosiahol +201% po extrémnom prepade.

Bohužiaľ, takto to v reálnom investovaní nefunguje. Skutočný výnos fondu je iba jeden. Nemožno ho skreslovať. Nakoniec aj výsledky za posledné roky ukazujú, že ,,nie je všetko zlato, čo sa blyští,,:

Výsledky fondu Vltava za posledných 5 rokov: - 0,63% p.a..Celkový výnos: -3,1 %

Výnos indexového etf na S&P 500 za 5 rokov: +8,37% p.a. Celkový výnos +49%

Vltava fond - prezentovaný graf výsledkov od prepadu v 2008:
Prílohy
VLTAVA by Gladiš.JPG
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7272
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Poslaťod JUGGLER » Pon 02 11, 2019 2:54 pm

Updejtoval som presné výsledky etfiek podľa ich letákov. A konečne dokončil ,,dlhodobé výsledky,,.
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7272
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm


Späť na Trading, tipy, zverejňovanie obchodov a investícií

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 2 hostia