INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Trading, tipy na obchody a investície, zverejňvanie pozícií, denníky traderov a investorov

INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Poslaťod JUGGLER » Str 04 05, 2017 6:22 pm

Čaute. Rozhodol som sa zriadiť zvláštne vlákno na vyhodnocovanie, aby sme tu mali všetko pokope a prehľadne.
V mojom pôvodnom vlákne budem pokračovať len v reportovaní mojích stratégii:
http://ako-investovat.sk/diskusia/viewt ... =48&t=5537

Na úvod zopakujem o čo ide.

Ide o vyhodnocovanie rôznych stratégii, na rôznych úrovniach, ktoré pôvodne vzniklo ako hľadanie odpovede na otázku, či je možné jednoduchým, ale aktívnym investovaním do etf SPY poraziť pasívny investing.

Takže pre začiatočníkov základné pojmy:

SPY je indexové ETF ( Exchange Traded Fund, čiže fond obchodovaný na burze ), čo je vlastne 500 akcií indexu SP 500 obchodovaných vo forme jedinej akcie s tickerom SPY.
Takýchto etfiek je dnes veľa, takže každý kto si založí účet u brokera môže investovať do rôznych indexov, rôznych častí sveta, rôznych sektorov, odvetví a pod.

Doplnená poznámka: retail v EU nemôže od 2018 nakupovať americké ETF. Týka sa to aj SPY.
Preto ho vo vyhodnoteniach od 2018 nahradzujem európskou verziou iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SXR8 ). Dividendy sú akumulované a reinvestované ( po zrážkovom zdanení 15% ).

osamely chodec píše:Ja iba doplnim, ze SPY sa da kupit predajom ITM put opcie delta 1 pri najblizsej expiracii.


Pasívny investing je taký, že dané ETF len kúpite a držíte. Výkonnosť SPY tak pasívne kopíruje výkonnosť indexu plus 4 x ročne dostanete dividendy, čo je výnos navyše. Dividendový výnos SPY v 2016 bol celkovo +2,2% .

Aktívny investing je taký, že je tu snaha o výhodné načasovanie vstupu a zároveň výstupu, tak aby sa maximalizoval výnos a minimalizovalo riziko.

V rámci vlákna nemám nič proti diskusii, ale nechcem aby to tu skončilo zahltené stovkami príspevkov. Vlákno budem čistiť, balast vymažem, diskusiu s pridanou hodnotou presuniem do iných vlákien.

Pridať sa do hitparády môže hocikto, stačí si založiť vlastné vlákno a reportovať investície a obchody. Ale pozor, robte to v reálnom čase (real-time) a tak, aby sme to mali pod kolektívnou kontrolou. Takisto, ak chcete mať v hodnotení nejaký fond, tak navrhnite. Chcem aby sme tu mali to najlepšie, alebo to, čo sa na verejnosti prezentuje ako najlepšie. Nejde o nič iné ako o pravdivý obraz, realitu.

Začnem od 2016.

VYHODNOTENIE ROKU 2016

MARTIN7: +182% ...začiatočník ! Jeho príbeh: viewtopic.php?f=10&t=5618

RADVAN - TRADER: +38,84%

Individuálny obchodník od nás - swingtrading, prevážne ETF. Researcher: http://www.quantpedia.com/
Pekný a inšpiratívny trading: http://ako-investovat.sk/diskusia/viewt ... =48&t=5552

WARREN BUFFETT ( BRK ): +23,4%

Buffett je najúspešnejší investor sveta. Investovať s ním môžete cez nákup akcie BRK.
Podrobnejšie o BRK : http://ako-investovat.sk/clanok/1383/

VITUSUS: +12,18% (+15,8% s dividendami )

- value a income investor. Jeden z nás. Sám si vyberá akcie
__________________________________________________________________________________________________
PASÍVNY INVESTOR = obyčajný človek v etf SPY: +9,64% (+11,65% s dividendami )

___________________________________________________________________________________________________

LADISOVÉ AKCIE: +9,1% ( cca + 11,7% s dividendami) ... ale za 11 rokov -3,3% bez dividend, zatiaľ čo SPY dal +75% bez dividend a BRK až +170%. Pozor: výnos portfólia je simulovaný, Ladis je postupný investor šetriaci na dôchodok.

Ladis začínal ako value investor, teraz je prevážne income (dividendový ) investor.

AKTÍVNY INVESTOR by JUGGLER ( SPY, USD ): +8,9% bez dividend ( cca + 9,6% s dividendami)...mal zainvestované 2/3 kapitálu počas 4 mesiacov a od mája 2016 je 100% v cashi. Snažím sa o aktívny investing do indexu SP 500 cez etf SPY. Ide o simulované časovanie vstupov a výstupov s cieľom aby bol dlhodobý výnos vyšší ako pri pasívnom investovaní, ale riziko straty výrazne nižšie.

JUGGLER - TRADER: +7,85% . Real trading. (doplnené)

J&T OPPORTUNITY fond (CZK) (Michal Semotán) + 7,56%

- verejne obchodovaný fond. Najstaršia história v naších končinách. Zahájil činnosť v roku 2000...do krízy 2008/2009 dosiahol výnos okolo +140% a potom padol pod začiatočný NAV. Do roku 2011 sa vrátil k zisku +125%, potom v 2011 pokles o 25% a až teraz to dobieha ... Takže celkový výnos za 16 rokov okolo 120%.

DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK): +7,2% ..( za 12 rokov cca +22% )

- hedge fond legendárneho českého investora, autora investičných bestsellerov...dlhodobá výkonnosť je však veľmi nízka, má u nás vlákno, viac článkov, vrátane analýzy... http://ako-investovat.sk/diskusia/viewt ... 5&start=40

JOGO - AKTÍVNY INVESTOR (EUR ): +6,02% ...od nás, aktívne investuje cez ETFs a CFD.

ONDRO AOS: +4,94% za 9 mes. 2016

- od nás, swingtrading podľa TA.

JOGO – POSTUPNÝ INVESTOR: +3,41% ... (3,88% s dividendami po zdanení) , zainvestovaných 24% kapitálu

- od nás. Simulované postupné investovanie do indexu SP 500

JÁN HÁJEK fond Top Stocks (CZK): +1,3% ( celkovo po 10 rokoch +130% )

- česká investičná hviezda. Manažuje investičný fond Českej Sporiteľne, kde je vstupný poplatok 3% a poplatok za správu 2,5% p.a. Snaží sa o vyšší , ale rizikovejší výnos.

CHARLES BRIDGE global macro fond (EUR): zisk +2,3% ... ( celkovo za 4 roky cca +19% )

- hedge fond: Jan Kaška a Petr Cimala: http://ako-investovat.sk/clanok/632/jan ... macro-fund

ROKOSÁK – ETFs: +2,18%

- od nás. Investuje do 4 etf: small cap, biotechnológie, emerging markets a EU.

CHODEC Plyn: +1,1% za 9 mes. 2016

- od nás, swingtrading zemného plynu, mimo toho súkromne obchoduje akcie.

CICO29 - AKTÍVNY TRADER: -5,39% . Real trading. (doplnené )

JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: -15,7 % - simulovaný pozičný trading.

NESNÍDAL 2 ( Finančnik.cz ) AOS G-Rex : -39,5% ( po 18 mes. -14%...max. drawdown -73%)

- známy český edukátor a cestovateľ. Prezentuje sa ako profi trader- tvorca AOS. Práve založil svoj vlastný hedge fond –dúfam že mi niekto dá vedieť ako sa fond volá... :wink:

NESNÍDAL 1 (Financnik.cz) AOS Morpheus-1: -40% ( po 5,5r. +6,4% ..max drawdown - 107%)

Iní:

Martin Pillar - Forex -6,43%, tiež od nás, je to iba za 5 mesiacov 2016

Zvláštnu cenu ,,skokana roka,, som udelil Ladisovi, ktorého portfólio možno prvýkrát v histórii dalo výnos ako SP500.

Obrázky možno kliknúť pre zväčšenie:
Prílohy
Vyhodnotenie 2016 LADIS.PNG
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 8776
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Poslaťod JUGGLER » Štv 02 08, 2018 9:33 pm

................................................................

VYHODNOTENIE ROKU 2017

................................................................

CICO29 - AKTÍVNY TRADER: +28,96% . Real trading. ( doplnené ).

PASÍVNY INVESTOR - SVET (USD) = etf na index MSCI World: +22,45% s dividendami,

LADISOVÉ AKCIE: +18,92% ... +22,3% s dividendami, výnos portfólia je simulovaný. Ladis pozície navyšoval.

ONDRO - AOS: +21.88%

_________________________________________________________________________________________________
PASÍVNY INVESTOR - USA (USD) = obyčajný človek v etf SPY : +19,4%...cca +21,8% s dividendami. NÁŠ BENCHMARK !
___________________________________________________________________________________________________

WARREN BUFFETT ( BRK ): +21,6%

J&T OPPORTUNITY fond (CZK) (Michal Semotán) +19,03%.

ROKOSÁK ETFs ( USD ): +18,92%,

VITUSUS : +15,1%...+18,8% s dividendami,

JÁN HÁJEK fond Top Stocks (CZK): +15,83% ,

PASÍVNY INVESTOR - NEMECKO (EUR) = etf na index DAX: +12,1% s dividendami,

PASÍVNY INVESTOR - EURÓPA (EUR) = etf na index MSCI Europe:+10,5% s dividendami,

CHODEC - Plyn: +10,74%

DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK): +9,24 %,

PASÍVNY INVESTOR - SVET (EUR) = etf na index MSCI World: +7,5% s dividendami,

PASÍVNY INVESTOR - USA (EUR) = etf na index S&P 500: +6,7% s dividendami,

CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): +5,3%,

JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR ( SPY ): +5,2 % s dividendami

INFINITY CAPITÁL – Enhanced Eq. Fond (EUR) (Peter Bálint):+5,16 %

JOGO - AKTÍVNY INVESTOR (EUR): +4,79% s dividendami (JSDF= Jogov súkromný dôchodkový fond)

MARTIN7: +0,75% ...začiatočník,

AKTÍVNY INVESTOR by JUGGLER ( SPY ):+1% .. 100% cash, 1% úrok od brokera

RADVAN - POZIČNÝ TRADER: -1,96 %. Radvan zastavil trading v júli 2017.

NESNÍDAL 1(Financnik.cz) AOS Morpheus-1:-2,46%, systém urobil posledné trejdy v máji 2017.

ADAM: -5,8 %...odstúpil po druhom polroku,

JUGGLER - TRADER: -34,77% . Real trading. (doplnené )

MM1809 - Futures -42,4% ... odstúpil po trištvrte roku

JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: -51,1 % . Simulovaný trading.

NESNÍDAL 2 ( Finančnik.cz ) AOS G-Rex : -52,5%, skončil v júni 2017.


....................................................

REBRÍČEK OD 2016:

....................................................

MARTIN7 začiatočník +184% ( od 5/2016 )
BUFFETT ( BRK ) +50,1%
RADVAN pozičný trader: +36,12%
___________________________________________________________________________________
ETF USA +35% ...náš BENCHMARK ( index S&P500 v jedinej akcii SPY )
___________________________________________________________________________________
VITUSUS investor +33,27%
ETF SVET +32,3%
J&T OPPORTUNITY fond (CZK) +28% ( Michal Semotán )
ONDRO AOS +27,9%
TILBUR aktívny investor +27,69% ( od 10/2016 )
LADISOVÉ AKCIE +27,6%
ROKOSÁK ETFs +25,43%
INFINITY CAPITAL fond (EUR) +25% ( Peter Bálint )
ETF NEMECKO (EUR) +22,8%
ETF USA (EUR) +22,5%
CICO29 - AKTÍVNY TRADER: +22% . Real trading. ( doplnené ).
ETF SVET (EUR) +18,7%
VLTAVA fond (CZK) +17,1% ( Daniel Gladiš )
TOP STOCKS fond (CZK) +16,6% ( Ján Hájek )
ETF EURÓPA (EUR) +12,6%
CHODEC plyn +11.96%
JOGO aktívny investor +11,1%
JUGGLER aktívny investor +10,7%
JOGO postupný investor +8,79%
CHARLES BRIDGE fond (EUR) +7,7% ( Ján Kaška )
JUGGLER - TRADER -29,54% Real trading. (doplnené)
NESNÍDAL AOS 1 -32,9% (skončil v 6/2017)
NESNÍDAL AOS 2 -39,66% ( skončil v 5/2017
MM1809 futures -42,4% ( iba 2017 )
JUGGLER pozičný trader -58,8% Simulovaný trading.
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 8776
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Poslaťod JUGGLER » Uto 01 22, 2019 1:12 am

........................................................................................................................................

VYHODNOTENIE ROKU 2018

.......................................................................................................................................

JUGGLER - TRADER: +17,48% . Real trading.

MARTIN7: +7,75 %

JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: +6,54% . Simulovaný pozičný trading.

CICO29 - AKTÍVNY TRADER: +4,18% . Real trading.

WARREN BUFFETT ( akcia BRK ): +2,98 %

AKTÍVNY INVESTOR by JUGGLER ( etf SPY ): +1,4% 100% cash, úrok od brokera

VITUSUS :+0,4% s dividendami

PASÍVNY INVESTOR - etf USA (EUR) = etf na index S&P500: -0,20%: iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) (SXR8.DE )

PASÍVNY INVESTOR - etf USA TECHNOLÓGIE (USD) = etf na index Nasdaq: -0,14 % s dividendami (QQQ )

JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR ( etf SPY ): -1,29 % s dividendami

ROKOSÁK ETFs ( USD ): -3,22 %

J&T OPPORTUNITY fond (CZK) (Michal Semotán): -3,71%.

PASÍVNY INVESTOR - etf SVET (EUR) = etf na index MSCI World: -4,30% s dividendami ( IWDA,SWDA,EUNL)

_________________________________________________________________________________________________
PASÍVNY INVESTOR - etf USA (USD) = etf na index S&P 500: -4,72 % s dividendami ( náš BENCHMARK ) iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc, ticker SXR8
_________________________________________________________________________________________________

JOGO - AKTÍVNY INVESTOR (EUR): -5,85 % s dividendami, (=JSDF= Jogov súkromný dôchodkový fond)

TILBUR: -6,89 % Aktívne riadené portfólio.

LADISOVÉ AKCIE: -11% ... -7,5% s dividendami

ONDRO - AOS: -8,36 %

RADO Opcie: -8,96%. Od 6/2018

PASÍVNY INVESTOR - etf SVET (USD) = etf na index MSCI World: -8,65% s dividendami ( SWDA.SW)

CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): -8,97 %

FINAX (EUR)– účet Dominika Hrbatého = investovanie do etf cez o.c.p: -9,08 % s dividendami. Od 5/2018

PASÍVNY INVESTOR - etf EURÓPA (EUR) = etf na index MSCI Europe: -10,42 % s dividendami ( EUNK.DE )

TOP STOCKS fond (CZK)(Ján Hájek): -14,4 %

PASÍVNY INVESTOR - etf NEMECKO (EUR) = etf na index DAX: -18,56 % s dividendami (DBXD.DE)

VLTAVA fond (CZK) ( Daniel Gladiš ): -24,87 %

INFINITY CAPITÁL – Enhanced Eq. Fond (EUR) (Peter Bálint): -46,93 %



----------------------------------------------------

REBRÍČEK OD 2016:

....................................................

MARTIN7 začiatočník +201,72% ( od 5/2016 )
BUFFETT ( BRK ) +54,63%
ETF USA TECHNOLÓGIE (USD) +41,8% QQQ total return
RADVAN pozičný trader: +36,12% skončil v 7/2017
_________________________________________________________________________________________________________
ETF USA (USD)+29% ...9,27% p.a. to je náš BENCHMARK ( index S&P500 v európskej USD variante SXR8 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc )
_________________________________________________________________________________________________________
CICO29 - AKTÍVNY TRADER: +27,1% . Real trading.
VITUSUS investor +27,1%.
J&T OPPORTUNITY fond (CZK) +23,25% ( Michal Semotán )
ROKOSÁK ETFs +21,4%
ETF USA (EUR) +21,2% ( SXR8.DE )
ETF SVET (USD) +20,5% (SWDA.SW )
TILBUR aktívny investor +18,89% ( od 10/2016 )
LADISOVÉ AKCIE +18% ( s divi 3,5% )
ONDRO AOS +17,21%
ETF SVET (EUR) +14,6%
JUGGLER aktívny investor (simulácia) +12,24%
CHODEC plyn +11.96%...skončil v 2017
JOGO postupný investor +7,83%
JOGO aktívny investor (JSDF) +4,59%
ETF EURÓPA(EUR) +1,35% ( EUNK.DE)
TOP STOCKS fond (CZK) -0,02 % ( Ján Hájek )
CHARLES BRIDGE fond (EUR) -1,94 % ( Ján Kaška )
ETF NEMECKO (EUR) -3,38 % (DBXD.DE )
VLTAVA fond (CZK) -12 % ( Daniel Gladiš )
JUGGLER - TRADER: -17,35% . Real trading.
NESNÍDAL AOS 1 -32,9% (skončil v 6/2017)
INFINITY CAPITAL fond (EUR)-33,63%(Peter Bálint)
NESNÍDALAOS 2 -39,66% ( skončil v 5/2017
MM1809futures -42,4% ( iba 2017, skončil )
JUGGLER pozičný trader (simulácia) -56,1%


................................................................................................................................................

DLHODOBÉ VÝSLEDKY

................................................................................................................................................

Do rebríčka som zaradil výsledky minimálne za 5 rokov. Snažil som sa zachytiť výnos od založenia. Druhou kategóriou je 10 rokov, čo je od roku 2009. Skončila kríza v ktorej padli indexy o viac ako -50%. Preto nie je smerodatná. Ale aspoň vidíte, že načasovať vstup do cien po kríze môže byť dlhodobo výnosné. Posledná kategória je 5 rokov.
p.a. = per annum = ročne

WARREN BUFFETT ( BRK ):
+21 % p.a.
za 50 rokov ( z investovaných 1000 USD by ste mali 24 miliónov ! )
+10,4% p.a. za 22 rokov
+8,6% p.a. za 15 rokov
+12,3% p.a. za 10 rokov
+11,2% p.a za 5 rokov

JUGGLER - TRADER: +29,13% p.a. za 18 rokov
Ide o výnos tradera z vyberaním ziskov. Investor do indexového etf by rovnaký výnos dosiahol pri 18,75% p.a.
Taký je efekt reinvestovania výnosov !. Preto sa výnosovo i rizikovo zaraďujem až za Buffetta. Indexové etf na SP500 za ten istý čas: + 7,3% p.a ( priemerný výnos z dividendami ), alebo 5,93% p.a. (annualizovaný výnos s reinvestovanými dividendami )

17,1 % p.a priemer za posledných 10 rokov
5,17% p.a.priemer za posledných 5 rokov

Za posledných 10 rokov ma vo výnose prekonal pasívny investor v QQQ. Vďaka tomu, že investoval po kríze 2008.
Za posledných 5 rokov ma prekonal každý pasívny investor do indexových etf. Vďaka mojej vlastnej kríze v 2017.

PASÍVNY INVESTOR – USA TECHNOLÓGIE (USD) = etf QQQ
6,4 % p.a od začiatku 3/1999...táto performance je skreslená, lebo etf uviedli na trh počas internetovej bubliny.
12,5% p.a. index Nasdaq 100 za 30 rokov (bez dividend )
11% p.a. total return za 15 rokov
19,9 % p.a total return za 10 rokov
14,2%s dividendami za 5 rokov

PASÍVNY INVESTOR - USA (EUR) = etf na index S&P 500: +13,7% p.a. s dividendami, za 7 rokov
_________________________________________________________________________________________________
PASÍVNY INVESTOR - USA (USD) = obyčajný človek v etf na index S&P 500
10,4% p.a. dal index S&P 500 za 30 rokov
10% p.a.s dividendami za 15 rokov
12,6% p.a.s dividendami za 10 rokov
8,37% p.a.s dividendami za 5 rokov
___________________________________________________________________________________________________

PASÍVNY INVESTOR - SVET (EUR) = etf na index MSCI World
+4,52% p.a. 20 rokov
+11,83% p.a. 10 rokov
+8,54% p.a. 5 rokov

PASÍVNY INVESTOR - SVET (USD) = etf na index MSCI World:
+7,44% p.a. 31 rokov, index
+7,85% p.a. s dividendami , 9 rokov (SWDA
+4,7% p.a. s dividendami , 5 rokov (SWDA)

ROKOSÁK ETFs ( USD ): 7,3% p.a. ( 25 rokov )

JÁN HÁJEK fond Top Stocks (CZK): +6,93% p.a. od 9/2006, za 12 rokov.
Indexové etf QQQ za ten istý čas: +13,47 p.a.%
Výsledok za 5 rokov: +31,4% ( +5,62% p.a. ) .
Etf na Nasdaq 100 (QQQ) za 5 rokov +85% ( +14,2% p.a.)

PASÍVNY INVESTOR - NEMECKO (EUR) = etf na index DAX:
+10,71% p.a. s dividendami za 31 rokov (total return )
+7,82 % s dividendami za 10 rokov
+6,63 % s dividendami za 6 rokov
(použil som index DAX total return)

J&T OPPORTUNITY fond (CZK) (Michal Semotán) +4,60% p.a.. Fond začal v 5/2000.
Začala kríza - prasknutie internetovej bubliny. Ceny padali 3 roky.
Indexové etf na SP500 za ten istý čas: +5,23% p.a.
Toto je jediný manažér, ktorý ako tak kopíruje benchmark. Keby nebolo poplatkov, tak ho prekonáva.
Výsledok fondu za 5 rokov: +34,8% ( +6,15% p.a.)

VITUSUS investor +4,46% p.a. od 2011: +35,71% s dividendami. Investoval postupne.

PASÍVNY INVESTOR - EURÓPA (EUR) = etf na index MSCI Europe:
+3,36 % s dividendami za 20 rokov
+8,24% p.a. s dividendami za 10 rokov
+3,18% p.a. za 5 rokov

LADISOVÉ AKCIE: +3,2% p.a s dividendami za 12 rokov

Za 12 rokov je celkový výnos portfólia -4,37% bez dividend. Prižmúrme oči a uznajme mu dividendovú performance okolo 3,2% p.a.( po zrážkovej dani 15% ). Výnos etf na S&P 500 za ten istý čas: +7% p.a
Ide o simulované portfólio zložené s Ladisových akcií. Začiatok 1/2006, neskôr pridané nové akcie ako hlásil. Bez dokupovania, bez predajov, proste akcie kúpené na 30 let až do dúchodu.

CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): +2,22% p.a Za 6 rokov.

Od 11/2012 celkový výnos +14,1%.
Indexové etf na SP500 za ten istý čas: +120% ( +14% p.a.)

NESNÍDAL 1(Financnik.cz) AOS Morpheus-1: +1,19 % p.a. ...za 7 rokov
od 17.8.2011 do 31.5. 2017...dokopy +7,38% po odčítaní fees

DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK):+0,01% p.a. ..za 14 rokov, od založenia

Čistá hodnota fondu (NAV) pri založení v 9/2004 bola 1000 CZK. NAV fondu k 31.12.2018 bola 1001,48 CZK.
To je celkové zhodnotenie 0,15 % od založenia fondu 9/2004, teda za 14 rokov a 3 mesiace. Ak by ste do Gladiša investovali pri založení fondu 1 000 000 CZK, mali by ste tam dnes symbolický zisk 1500 CZK. Inflácia bola za ten čas: 32%.
To znamená že každá investícia od začiatku fondu bola reálne znehodnotená o -32%.
Indexové etf na SP500 za ten istý čas: +7,47% p.a. (očistene o infláciu +5,38% p.a. )

Výsledok za 10 rokov: +14% p.a.

Výsledky fondu Vltava za posledných 5 rokov: - 0,63% p.a..Celkový výnos: -3,1 %
Výnos indexového etf na S&P 500 za 5 rokov: +8,37% p.a. Celkový výnos +49%
Prílohy
Vltava Inception to 28122018.PNG
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 8776
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Poslaťod JUGGLER » Uto 01 14, 2020 1:30 am

.......................................................................................................................................

VYHODNOTENIE 2019

.......................................................................................................................................

MARTIN7: +49,15 %. Real trading.

JOGOV GAMBLING: +45,11% . Simulovaný pozičný trading.

ETF USA TECHNOLÓGIE (USD) = etf na index Nasdaq +38,81% s dividendami (QQQ,Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF)

METATRON Long Term Equity (EUR) (Juraj Podracký) +34,82%

JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: +33,72% . Simulovaný pozičný + momentum trading.

ETF USA 500 (EUR) = etf na index S&P 500: +33,54% s dividendami: iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) v EUR

_________________________________________________________________________________________________
ETF USA 500 (USD) = obyčajný človek v indexe :+31,02% s dividendami (SPY, iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc)
_________________________________________________________________________________________________

ETF SVET (EUR) = etf na index MSCI World: +30,22% s dividendami: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

MERIDON Global Equity fond (EUR) (Matěj Turek a Tomáš Sysel) +29,9%, od založenia 6/2014 výnos 7,3% p.a.

ONDRO - AOS: +29,72%

ETF SVET (USD) = etf na index MSCI World: +27,77% s dividendami ( SWDA.SW)

ETF MOMENTUM (USD) : +27,34% =iShares Edge MSCI USA Momentum, IUMO, s dividendami ( acc..

ETF EURÓPA (EUR) = etf na index MSCI Europe: +26,4% s dividendami: iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK): +25,4%

ETF NEMECKO (EUR) = etf na index DAX: +24,86% s dividendami, iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

FINAX – účet Dominika Hrbatého (EUR) = investovanie cez etf +24,15% s dividendami. Celkove +12,87% od 5/2018.

VITUSUS :+23% s dividendami

JÁN HÁJEK fond Top Stocks (CZK): +22,84%

CICO29 - AKTÍVNY TRADER: +19,74% . Real trading.

RADO - OPCIE : +19,38% . Celkovo +8,68% od 6/2018.

J&T OPPORTUNITY fond (CZK)(Michal Semotán) +16,22%.

JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR ( USD ): +16.01% s dividendami.

JUGGLER - TRADER: +15,94% . Real trading.

LADISOVÉ AKCIE: +12,28%...+15,78% s dividendami

JOGO - AKTÍVNY INVESTOR (EUR): +11,04% s dividendami, (=JSDF= Jogov súkromný dôchodkový fond).

WARREN BUFFETT ( akcia BRK ): +10,93%. Teraz aj ticker BRKB

CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): +8,45%

TILBUR +6,9 % . Aktívne riadené portfólio.

METATRON Global Macro fond (EUR) (Tomáš Martinec) +4,29%

ROKOSÁK ETFs ( USD ): +2,17% Takmer 100% cash.

AKTÍVNY INVESTOR by JUGGLER ( etf SPY ): +1,5%...100% cash, broker plati úrok.

METATRON Long-Short Equity (EUR) (Aleš Vávra): -9,81%

INFINITY CAPITÁL – Enhanced Eq. Fond (EUR) (Peter Bálint): -12,17%




REBRÍČEK OD 2016:

................................................................................................

MARTIN7 : +356,44% ( od 5/2016 )..naša hviezda. Prišiel ako začiatočník, trejdí ako profík :)

ETF USA TECHNOLÓGIE (USD) : +88% QQQ total return
ETF MOMENTUM (USD) : +80,86% . Od 10/2016
BUFFETT ( BRK ) : +71,53%
______________________________________________________________________
ETF USA (USD) :+69% ..náš benchmark: pasívny investor do etf na index SP500.
______________________________________________________________________

ETF USA (EUR) :+63,83%
METATRON Long Term Equity Fond :(EUR)+61,43% (Juraj Podracký)
ETF SVET (USD) :+53,98%
ONDRO AOS :+52,37%
CICO29 - AKTÍVNY TRADER :+52,19% . Real trading.
VITUSUS :+49,7% s dividendami
ETF SVET (EUR) :+49,23%
LADISOVÉ AKCIE :+47,9%
MERIDON Global Equity fond :(EUR)+47% (Matěj Turek a Tomáš Sysel)
J&T OPPORTUNITY fond (CZK) :+43,24% ( Michal Semotán )
RADVAN pozičný trader :+36,12% skončil v 7/2017
TILBUR aktívny investor :+27,09% ( od 10/2016 )
JOGO postupný investor :+25,1%
ROKOSÁK ETFs :+24%
TOP STOCKS fond (CZK) :+22,81% ( Ján Hájek )
ETF NEMECKO (EUR) :+21,72%
ETF EURÓPA(EUR) :+17,96%
JOGO aktívny investor (JSDF) :+16,14%
JUGGLER aktívny investor (simulácia) :+14%
CHODEC plyn : +11.96%...skončil v 2017
METATRON Global Macro fond(EUR) :+11,12% (Tomáš Martinec)
VLTAVA fond (CZK) :+10,3% ( Daniel Gladiš )
CHARLES BRIDGE fond (EUR) :+6,35% ( Ján Kaška )
JUGGLER - TRADER :-4,17% . Real trading.
METATRON LONG-SHORT Equity :(EUR)-13,6% ( Aleš Vávra)
NESNÍDAL AOS 1 :-32,9% (skončil v 6/2017)
NESNÍDALAOS 2 :-39,66% ( skončil v 5/2017
JUGGLER pozičný trader (simulácia) :-41,3%
INFINITY CAPITAL (EUR)-41,71,9% ( Peter Bálint )
MM1809futures : -42,4% ( iba 2017, skončil )
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 8776
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Poslaťod JUGGLER » Pon 04 06, 2020 12:17 am

.......................................................................................................................................

FINÁLNE VYHODNOTENIE – PRVÝ KVARTÁL 2020

.......................................................................................................................................

JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: +37,8% . Simulovaný pozičný + momentum trading.

JUGGLER - TRADER: +29,43% . Real trading.

ANDRE – ETFmatic – postupný investor: +6,58 % ...Andre využil pokles a 17.3.2020 začal investovať cez etfmatic.com...viac tu: viewtopic.php?f=48&t=24353

JUGGLER - AKTÍVNY INVESTOR (etf SPY): +3,59% ...simulované investovanie (long only) s časovaním výberu ziskov, s dlhými obdobiami v bezrizikovom cashi a s aktívnym časovaním nových vstupov. Real time simulácia vznikla ako stávka, či je možné s trochou aktivity poraziť pasívny investing. Za posledné 4 roky bol účet viac ako 3 roky v cashi.

RADO - OPCIE : +3,47% . Celkovo +12,45% od 6/2018.

TILBUR: +1,5 %. Aktívne riadené portfólio.

ROKOSÁK ETFs ( USD ): +1,36%

METATRON Long-Short Equity (EUR) (Aleš Vávra):+1,01%
Od založenia 30.6/2013 výnos 1,05% p.a.

ADAM - BITCOIN DCA - postupný investor: -2,96 % ...Adam od 1.2.2020 na dennej báze pravidelne investuje do BTC (plán je kúpiť za 36600€)..viac tu: viewtopic.php?f=48&t=24336

JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR ( USD ): -3,83 % s dividendami.

CICO29 - AKTÍVNY TRADER: -5,10 % . Real trading.

JOGO - AKTÍVNY INVESTOR (EUR): -5,21 % s dividendami, (=JSDF= Jogov súkromný dôchodkový fond).

QUANT fond (CZK) Algoritmicky riadený investičný fond: -9,16% (Pavel Kohout)

ETF USA TECHNOLÓGIE (USD): -10,45 % s dividendami = etf na index Nasdaq (Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF), QQQ

INFINITY CAPITÁL – Enhanced Eq. Fond (EUR) (Peter Bálint): -11,8%

METATRON Global Macro fond (EUR) (Tomáš Martinec) -12,65% %, od založenia 30.6.2011výnos 3,12% p.a.

MERIDON Global Equity fond (EUR) (Matěj Turek a Tomáš Sysel) -12,7%, od založenia 6/2014 výnos 4,4% p.a.

ETF MOMENTUM (USD) : -14,94 % =iShares Edge MSCI USA Momentum, kopíruje index vybraných US Large a Mid Cap akcií, ktoré v danom období prekonávajú trh. Hodnotím IUMO, teda verziu s reinvestovaním dividend (acc.).

JOGOV GAMBLING: -17,05 % . Simulovaný pozičný trading. Od 1.1.2019 +20,37%

ETF USA 500 (EUR): -17,63 % s dividendami = etf na index S&P 500 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF Acc, Xetra SXR8

FINAX – účet Dominika Hrbatého (EUR) = investovanie cez etf: -17,73% s dividendami. Celkove -7,14% od 21.5.2018.
Samoinvestor v ETF USA 500 (EUR) kopírujúci vklady Dominika Hrbatého:-16,75% a celkove +5,93% od 21.5.2018.

METATRON Long Term Equity (EUR) (Juraj Podracký) -18,22%, od založenia 31.8/2014 výnos 9,06% p.a.

FRANKLIN TEMPLETON - US Equity Fund A (USD) : -18,91%
Od založenia 1.7.1999: +169,7%. ETF USA500 za rovnaký čas: +182%

ETF SVET (EUR): -19,08 % s dividendami = etf na index MSCI WorldiShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

WARREN BUFFETT ( akcia BRK ): -19,28 %.

C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) : -19,4%
Od založenia 16.5.2008: +12,76% . ETF na Xtrackers MSCI World od rovnakého dátumu: +112,77%

_________________________________________________________________________________________________
ETF USA 500 (USD) = obyčajný človek v etf SPY : -19,67 % s dividendami (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc)
_________________________________________________________________________________________________

AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD) : -19,67%
Od založenia 27.12.2001: +94%. ETF USA500 za rovnaký čas: +186%

ETF SVET (USD): -21,08 % s dividendami = etf na index MSCI World (SWDA)

J&T OPPORTUNITY fond (CZK): -21,83 %.. (Michal Semotán)

TAM – Americký akciový fond (USD) (Tatrabanka): -22,28%
Od založenia 1.12.2000: +125,92%. ETF USA500 za rovnaký čas: +188%

ETF EURÓPA (EUR): -22,65 % s dividendami = etf na index MSCI EuropeiShares Core MSCI Europe UCITS EUR (Acc) EUNK

VITUSUS :-24% s dividendami

ETF NEMECKO (EUR): -25,11 % s dividendami i= etf na index DAX, iShares Core DAX UCITS ETF (DE))

ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD ): -25,11% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF), od založenia 14.10.2011: +108,44% . ETF iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) za rovnaký čas: 143,29%

MARTIN7: -25,47%. Real trading.

TAM – Európsky akciový fond (EUR) (Tatrabanka): -25,8%
Od založenia 1.12.2000: -27,97%. iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE): +32,15%*

ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): -27,42% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist)...Od založenia 28.2.2012: +54,31%. ETF iShares STOXX Europe Large 200 za rovnakú dobu: +51,35%

J&T KOMODITNÍ fond (CZK) -28,34% ( Marek Janečka, CFA ). Ropa, kovy,agrokomodity.
Od založenia 1.2.2011: -64,1%. Investícia do akcií za stejný čas: +140%

FRANKLIN Gold and Precious Metals fond (USD) -29,51% (Franklin Templeton).Zlato a vzácne kovy.
Od založenia 30.4.2010: -70,2%. Investícia do akcií S&P500 za stejný čas: +185%

LADISOVÉ AKCIE: -30,79 % aj s čistými dividendami 5,5% p.a. (nový prepočet vzhľadom na pokles akcií )

ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR ): -36,26% s reinvestovanými dividendami ( iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE )...Od založenia 3.5.2005: +33,08% . ETF iShares STOXX Europe Large 200 za rovnakú dobu: +83,61%.

DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK): -37,9%
Od založenia v 9/2004 doteraz: -22% . Inflácia odvtedy viac ako 37%. ETF USA500 za rovnaký čas:: +223% (7,86% p.a.)

TOP STOCKS (CZK): -33,77 %.. (Ján Hájek)...po drawdowne (DD) -44%! :roll: ...Nasdaq je v strate -11%. Hájeka teda nemôžeme porovnávať s QQQ. Je rizikovejší a menej výkonnejší ako Russell 2000 (etf IWM malo DD -41% a výnos -31%)

CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): -48,56%

* metodika výpočtu: k 4.4.2004 bol TAM -27,59% ( zo 100K ...72 140€)
Od 4.4.2005 iShares STOXX Europe Large 200: +82,51% ( 72410 x 1,8251=132155= +32,15% )



................................................................................................

REBRÍČEK OD 2016:

................................................................................................

MARTIN7 : +262,18% ( od 5/2016 )..naša hviezda. Prišiel tu ako začiatočník :D
ETF USA TECHNOLÓGIE (USD) +68,36% QQQ total return
ONDRO AOS +52,37% (skončil v 12/2019)
ETF MOMENTUM (USD) : +50,4% . Od 10/2016
CICO29 - AKTÍVNY TRADER: +44,43% . Real trading.
BUFFETT ( BRK ): +38,45%
RADVAN pozičný trader: +36,12% (skončil v 7/2017)
______________________________________________________________________
ETF USA (USD) +35,79% ...náš benchmark: pasívny investor do etf na index SP500.
______________________________________________________________________

ETF USA (EUR): +34,94% (SXR8.DE)
METATRON Long Term Equity Fond (EUR)+32,02% (Juraj Podracký)
FRANKLIN Templeton Fond - Zlato a vzácne kovy (USD)+29,87%
TILBUR aktívny investor: +28,99% (od 10/2016)
MERIDON Global Equity fond (EUR):+28,33% (Matěj Turek a Tomáš Sysel)
ROKOSÁK ETFs: +25,68%
JUGGLER - TRADER: +24% . Real trading.
ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD ): +22,14% s reinvestovanými dividendami
TAM – Americký akciový fond (USD):+21,86% (Tatrabanka)
ETF SVET (USD): +21,52%
ETF SVET (EUR): +20,75%
JOGO postupný investor: +20,31%
JUGGLER aktívny investor (simulácia) +18,09%
FRANKLIN TEMPLETON - US Equity Fund A (USD) : +16,65%
AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD) : +16%
VITUSUS :+14,4% s dividendami
J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +11,97% ( Michal Semotán )
CHODEC plyn +11.96%...skončil v 2017
JOGOaktívny investor (JSDF): +10,09%
QUANT fond (CZK) +7,19% od 9/2016 (Pavel Kohout)
LADISOVÉ AKCIE: +2,36%
ETF EURÓPA(EUR): -0,91% (EUNK.DE)
ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): -0,92% s reinvestovanými dividendami
METATRON Global Macro fond(EUR)-2,87 % (Tomáš Martinec)
ETF NEMECKO (EUR): -8,83 % (DBXD.DE)
METATRON LONG-SHORT Equity (EUR)-12,73% ( Aleš Vávra)
ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR): -13,63% s reinvestovanými dividendami
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR): -14,72%
TAM – Európsky akciový fond (EUR):-18,42% (Tatrabanka)
TOP STOCKS fond (CZK): -18,81 % ( Ján Hájek )
JUGGLER pozičný trader (simulácia) -19,1%
J&T KOMODITNÍ fond (CZK) -28,71% ( Marek Janečka, CFA )
VLTAVA fond (CZK) -31,5% ( Daniel Gladiš )
NESNÍDAL AOS 1: -32,9% (skončil v 6/2017)
NESNÍDALAOS 2: -39,66% (skončil v 5/2017)
MM1809futures:-42,4% (skončil v 12/2017)
CHARLES BRIDGE fond (EUR) -45,29 % ( Ján Kaška )
INFINITY CAPITAL (EUR)-48,59% ( Peter Bálint )
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 8776
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Poslaťod JUGGLER » Ned 07 05, 2020 12:25 am

.......................................................................................................................................

FINÁLNE VYHODNOTENIE – PRVÝ POLROK 2020

.......................................................................................................................................

JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: +107,8% . Simulovaný pozičný + momentum trading.

JUGGLER - TRADER: +60,49% . Real trading.

RADO - OPCIE : +41,79% . Celkovo +59,44% od 6/2018.

JOGOV GAMBLING: +29,70 % . Simulovaný pozičný trading. Celkovo +88,21% od 1.1.2019

ANDRE – ETFmatic – postupný investor: +21,56% ...Andre využil pokles a od 17.3.2020 začal investovať cez etfmatic.com...viac tu: viewtopic.php?f=48&t=24353..
Porovnanie: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) za rovnaký čas +22,62%

JUGGLER - AKTÍVNY INVESTOR (etf SPY): +20,43% ...simulované investovanie (long only) s časovaním výberu ziskov, s dlhými obdobiami v bezrizikovom cashi a s aktívnym časovaním nových vstupov.
Real-time simulácia vznikla ako stávka, či je možné s trochou aktivity poraziť pasívny investing. Za posledné 4 roky bol účet viac ako 3 roky v cashi. Toho roku pracovali peniaze iba 2 mesiace.

FRANKLIN Gold and Precious Metals fond (USD) +18,94 % (Franklin Templeton).Akcie firiem na zlato a vzácne kovy.
Od založenia 7.4.2011: -49,22 %. Investícia do akcií S&P500 za stejný čas: +171,3%

ANDRE – FINAX.sk – postupný investor: +17,08% ...Andre využil pokles a od 1.4.2020 začal investovať cez finax.sk, cez etf 100% akcie...viac tu: viewtopic.php?f=48&t=24353
Porovnanie: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) za rovnaký čas +21,36%

ETF USA TECHNOLÓGIE (USD): +16,66 % s dividendami = etf na index Nasdaq (Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF), QQQ

JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR ( USD ): +10,38 % s dividendami.

TILBUR: +9,18%. Aktívne riadené portfólio.

ONDRO - AOS: +8,07 %

METATRON Long-Short Equity (EUR) (Aleš Vávra):+6,86%
Od založenia 30.6.2013 výnos +13,47%, ETF US500 v EUR za rovnaký čas: +153,45%, ETF SVET v EUR: +106,44%

MERIDON Global Equity fond (EUR)+5,1% (Matěj Turek a Tomáš Sysel).
Od založenia 30.6.2014, teda za 6 rokov výnos +53,72%. ETF USA (EUR) za stejný čas +113,36%.

ETF MOMENTUM (USD) : +5,02 % =iShares Edge MSCI USA Momentum, kopíruje index vybraných US Large a Mid Cap akcií, ktoré v danom období prekonávajú trh. Hodnotím IUMO, teda verziu s reinvestovaním dividend (acc.).

FRANKLIN Templeton Select US Equity Fund A (USD) : +4,63 %
Od založenia 1.7.1999: +243,4%. ETF USA500 za rovnaký čas: +233,5%

ADAM - BITCOIN DCA - postupný investor: +3,94% ...Adam od 1.2.2020 na dennej báze pravidelne investuje do BTC (plán je kúpiť za 36600€)..viac tu: viewtopic.php?f=48&t=24336

TANGO - POZIČNÝ TRADER: +3% . Od 24.4.2020.
Veľmi cenný komoditný trading zahŕňajúci forex. Moja odpoveď na otázku ako by sa malo správne obchodovať: viewtopic.php?f=48&t=24405

ROKOSÁK ETFs ( USD ): +1,77%

QUANT fond(CZK): +1,15% (Pavel Kohout). Algoritmicky riadený investičný fond, obchoduje s ETF USA.
Od založenia v 31.8.2016: +19,36%, ETF USA za stejný čas +51,2%.

JOGO - AKTÍVNY INVESTOR (EUR): +0,99 % s dividendami, (=JSDF= Jogov súkromný dôchodkový fond).

MARTIN7: -2,11% . Real trading.

METATRON Long Term Equity (EUR) (Juraj Podracký) -2,88%
od založenia 31.8.2014 výnos +92,7% , ETF USA500 v EUR za rovnaký čas: +101%, ETF SVET v EUR: +66,9%

ETF USA 500 (EUR): -2,94% s dividendami = etf na index S&P 500 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF Acc), Xetra SXR8

_________________________________________________________________________________________________
ETF USA 500 (USD) = obyčajný človek v etf SPY : -3,25 % s dividendami (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc)
_________________________________________________________________________________________________

AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD) : -3,63%
Od založenia 27.12.2001: +130,77%. ETF USA500 za rovnaký čas: +238,7%

ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : -4,97 % =VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF, fond replikuje Morningstar® Wide Moat Focus Index - ide o portfólio podhodnotených akcií, ktoré majú konkurenčnú výhodu. Akcie sú vyberané a kvartálne prehodnocované expertmi z MorningStar.
Od založenia 16.10.2015 dalo etf: + 87,4%, ETF US500 za rovnaký čas: +65%. Podľa indexu ( keďže ide o plnú replikáciu) vieme vyhodnotiť dlhšie obdobie: Index za 10 rokov +15,58% p.a. , ETF US500: +13,51% p.a. Index od založenia 20.4.2007: +222%. Index US 500 total return: +172%

ETF SVET (EUR): -5,44 % s dividendami = etf na index MSCI WorldiShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

J&T OPPORTUNITY fond (CZK): -5,52 %.. (Michal Semotán)

ETF SVET (USD): -5,75 % s dividendami = etf na index MSCI World (SWDA)

GLOBAL INDEX IAD fond (EUR): -6,3 %
Od založenia 12.2.2001: +9,2 %. ETF USA za stejný čas: +240%, ETF SVET +196,8%.
Smutný výsledok, lebo inflácia od 2001 bola 48%

TAM – Americký akciový fond (USD) (Tatrabanka): -6,60%
Od založenia 1.12.2000: +171,50%. ETF USA500 za rovnaký čas: +233,74%

ETF NEMECKO (EUR): -7,54 % s dividendami = etf na index DAX, iShares Core DAX UCITS ETF (DE))

DOMINIK HRBATÝ - FINAX (EUR) = investovanie cez etf: -7,71% . Stav k 29.6.2020. Celkovo od 21.5.2018 +4,17%.
Samoinvestor v ETF USA 500 (EUR):-5,15%. Od 21.5.2018 do 29.6.2020: +20,5%. Bez dokupov.
Poznámka: Dominik dokúpil do poklesu za 10 000 € dňa 18.3.2020 (SPY dokúpené po 222 € ).

C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) : -9,28%
Od založenia 16.5.2008: +23,04% . MSCI World index Net (s čistými dividendami) od rovnakého dátumu: +155,5%

METATRON Global Macro fond (EUR) (Tomáš Martinec) -10,62% %
od založenia 30.6.2011 výnos +33,87%, ETF US500 v EUR za rovnaký čas: +252,4%, ETF SVET v EUR: +156%

ETF EURÓPA (EUR): -12,75 % s dividendami = etf na index MSCI Europe iShares Core MSCI Europe UCITS EUR (Acc) EUNK

INFINITY CAPITÁL – Enhanced Eq. Fond (EUR): -13,84% (Peter Bálint) .
Od založenia 22.1.2016: -49,78%. ETF USA (EUR )za ten istý čas: +69%. ETF SVET: +51,42%

ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD ): -13,97% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF), od založenia 14.10.2011: +139,46% . ETF iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) za rovnaký čas: 261,30%

VITUSUS: -15,1% s dividendami

TAM – Európsky akciový fond (EUR) (Tatrabanka): -16,73%
Od založenia 1.12.2000: -19,17%. iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE): + 48,44 %*

TOP STOCKS (CZK): -16,76 %.. (Ján Hájek)...po drawdowne (DD) -44%! :roll:

ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): -17,75% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist)...Od založenia 28.2.2012: +74,85%. ETF iShares STOXX Europe Large 200 za rovnakú dobu: +70,63%

CICO29 - AKTÍVNY TRADER: -18% . Real trading.

LADISOVÉ AKCIE: -20 % s čistými dividendami 4% p.a.

J&T KOMODITNÍ fond (CZK) -21,17% ( Marek Janečka, CFA ). Ropa, kovy,agrokomodity.
Od založenia 1.2.2011: -60%. Investícia do akcií za stejný čas: +177,6% v USD

WARREN BUFFETT ( akcia BRK ): -21,42 %.
Všetko je vyššie ako v prvom kvartáli, len Buffett je na tom horšie. Šok.

ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR ): -30,22% s reinvestovanými dividendami ( iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE )...Od založenia 3.5.2005: +45,67% . ETF iShares STOXX Europe Large 200 za rovnakú dobu: +107%.

DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK): -30,4%
Od založenia v 9/2004 doteraz: -12,62% . Inflácia odvtedy viac ako 37%. ETF USA500 za rovnaký čas: +280% (8,84% p.a.)...MSCI World za ten istý čas: +188%

CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): -38,04%
Od založenia 31.10.2012: -23,23%. ETF USA 500 za rovnaký čas +190%, MSCI World za ten istý čas: +129%

* metodika výpočtu: k 4.4.2004 bol TAM -27,59% ( zo 100K ...72 410€)
Od 4.4.2005 iShares STOXX Europe Large 200: +105,77% ( 72410 x 2,0577=148442= +48,44% )


................................................................................................

REBRÍČEK OD 2016:

................................................................................................

MARTIN7 : +348,65 % ( od 5/2016 )..naša hviezda. Prišiel tu ako začiatočník :D
ETF USA TECHNOLÓGIE (USD) +127,95 % QQQ total return
FRANKLIN Templeton Fond – akcie zlato a vzácne kovy (USD)+119,13%
ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : +87,21%
ETF MOMENTUM (USD) : +74,80 % . Od 13.10/2016
ONDRO - AOS: +64,8 %
______________________________________________________________________
ETF USA (USD) +63,55 % ...náš benchmark: pasívny investor do etf na index SP500.
______________________________________________________________________
ETF USA (EUR): +59,01% (SXR8.DE)
METATRON Long Term Equity Fond (EUR)+56,78% (Juraj Podracký)
JUGGLER - TRADER: +53,80% . Real trading.
ONDRO AOS +52,37 % (skončil v 12/2019)
FRANKLIN TEMPLETON - US Equity Fund A (USD) : +47,32%
TAM – Americký akciový fond (USD):+46,45% (Tatrabanka)
AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD) : +46,19%
ETF SVET (USD): +45,14 %
ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD ): +41,23% s reinvestovanými dividendami
ETF SVET (EUR): +41,10 %
TILBUR aktívny investor: +38,75 % (od 10/2016)
JOGO postupný investor: +38,09 %
JUGGLER aktívny investor ETF SPY (simulácia) +37,30%
RADVAN pozičný trader: +36,12% (skončil v 7/2017)
J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +35,33% (Michal Semotán)
MERIDON Global Equity fond (EUR):+34,87% (Matěj Turek a Tomáš Sysel)
BUFFETT ( BRK ): +34,79 %
ROKOSÁK ETFs: +26,19 %
CICO29 - AKTÍVNY TRADER: +24,80 % . Real trading.
VITUSUS :+24,5%s dividendami
JUGGLER pozičný trader (simulácia) +21,7%
QUANT fond (CZK) +19,36% od 9/2016 (Pavel Kohout)
JOGOaktívny investor (JSDF): +17,29%
LADISOVÉ AKCIE: +16,84%
GLOBAL INDEX IAD fond (CZK): +16,1 %
ETF NEMECKO (EUR): +12,56 %
ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): +12,27% s reinvestovanými dividendami
CHODEC plyn +11.96%...skončil v 2017
ETF EURÓPA(EUR): +11,77 %
TOP STOCKS fond(CZK): +2,05 % ( Ján Hájek )
METATRON Global Macro fond(EUR)-0,68 %(Tomáš Martinec)
ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR): -5,45% s reinvestovanými dividendami
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR): -6,95%
METATRON LONG-SHORT Equity (EUR)-7,67% (Aleš Vávra)
TAM – Európsky akciový fond (EUR):-8,46% (Tatrabanka)
J&T KOMODITNÍ fond (CZK)-21,6% ( Marek Janečka, CFA )
VLTAVA fond (CZK) –23,21% (Daniel Gladiš)
NESNÍDAL AOS 1: -32,9% (skončil v 6/2017)
CHARLES BRIDGE fond(EUR)-34,57 % (Ján Kaška)
NESNÍDALAOS 2: -39,66% (skončil v 5/2017)
MM1809futures:-42,4% (skončil v 12/2017)
INFINITY CAPITAL (EUR) -49,78%. (Peter Bálint). Od 22.1.2016
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 8776
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Poslaťod JUGGLER » Pia 08 07, 2020 11:28 pm

Zaradil som tip od kolegu Tanga: ETF MORNINGSTAR MOAT (USD).

Za 2020 ( do 30.6.2020 ): -4,97 %
Od 2016: +87,21%

Je to veľmi zaujímavé etefko popri ktorom sa môže 95% manažérov fondov len červenať. Ide o seriózny fundamentálny research tímu MorningStar. Majú jasné kritéria a manažujú portfólio podhodnotených akcií, ktoré majú konkurenčnú výhodu. Portfólio je štvrťročne prehodnocované a manažment fee je 0,49% p.a.. Za 3 až 4x menší poplatok ako je v bežných podielových fondoch tak môžete investovať do fondu ktorý dlhodobo prekonáva etf US500. Po roku držania ste automaticky oslobodení od daní a odvodov. Dividendy sa akumulujú a reinvestujú. Žiadne starosti.

Etfko má iba 5 rokov, ale ide o full replication ich vlastného indexu, ktorý má históriu viac ako 10 rokov. Za 10 rokov ide o výnos 15,6% p.a. , pričom US500 malo +13,51% p.a. . Index od založenia 20.4.2007, čiže za 13 rokov má výnos +222%. Index US 500 total return za rovnakú dobu: +172%. A nakoniec porovnanie od 2016: ETF MOAT +87% , ETF USA +63%.

Fond má domicil v Írsku, etf má názov VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF a nájdete ho napr. na stránke justetf.com. Môžete investovať v USD, EUR , GBP. Ticker u amerických brokerov: MOAT

Ďakujem Tangovi za skvelý tip, ktorý využíva princípy investovania najlepšieho investora sveta Warrena Buffetta.
V konečnom dôsledku (keďže Buffett má 90 rokov a Munger 96 rokov) môže byť toto etf lepšou investíciou ako BRK.
Prílohy
ETF MOAT.JPG
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 8776
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Poslaťod JUGGLER » Ned 08 09, 2020 12:25 am

Finálne vyhodnotenie po prvom polroku 2020 je hotové:

Pribudli Ondro - AOS a Metatroni:

Za 2020:

ONDRO - AOS: +8,07 %

METATRON Long-Short Equity (EUR) (Aleš Vávra):+6,86%
Od založenia 30.6.2013 výnos 1,82% p.a. = +13,47%, ETF US500 v EUR za rovnaký čas: +153,45%, ETF SVET v EUR: +106,44%

METATRON Long Term Equity (EUR) (Juraj Podracký) -2,88%, od založenia 31.8.2014 výnos 11,9% p.a = +92,7%., ETF USA500 v EUR za rovnaký čas: +101%, ETF SVET v EUR: +66,9%

METATRON Global Macro fond (EUR) (Tomáš Martinec) -10,62% %, od založenia 30.6.2011výnos 3,29% p.a = +33,87%., ETF US500 v EUR za rovnaký čas: +252,4%, ETF SVET v EUR: +156%

Od 2016:

ONDRO - AOS: +64,8 %
METATRON Long Term Equity Fond (EUR)+56,78% (Juraj Podracký)
METATRON Global Macro fond(EUR)-0,68 %(Tomáš Martinec)
METATRON LONG-SHORT Equity (EUR)-7,67% (Aleš Vávra)
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 8776
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm


Späť na Trading, tipy, zverejňovanie obchodov a investícií

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 3 hostia