INVESTIĆNÁ HITPARÁDA - Archív

Trading, tipy na obchody a investície, zverejňvanie pozícií, denníky traderov a investorov

Re: INVESTIĆNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Poslaťod JUGGLER » Str 04 05, 2017 11:44 pm

Rok 2017.

FINÁLNE VYHODNOTENIE 1. kvartála 2017 ( k 31.3.2017).

1. MARTIN7: +28,3% ...celkovo od mája 2016: +262% !

Začiatočník. Investoval do jedinej akcie: AMD. I keď je také investovanie považované za najrizikovejšie, Martin ako odborník na čípy najprv identifikoval potenciál firmy, až potom sa rozhodol investovať.
Jeho príbeh je v tomto vlákne: viewtopic.php?f=10&t=5618

2. LADISOVÉ AKCIE: +6,43% ... +7,2% s dividendami..od 2016 +18,9%

... ale za 11 rokov iba +1,6% bez dividend. Výnos portfólia je iba simulovaný, keďže Ladis ako postupný investor šetriaci na dôchodok pozície navyšuje.

3. PASÍVNY INVESTOR - NEMECKO (EUR) = etf na index DAX: +7,1% s dividendami ...od 2016 +13,9%

4. ROKOSÁK – jeho súkromný penzijný fond štyroch ETFs: +7,07% s dividendami...od zač. 2016: +9,25%

5. PASÍVNY INVESTOR - SVET (USD) = etf na index MSCI World: +6,6% s dividendami...od 2016: +14,9%

6. JÁN HÁJEK fond Top Stocks (CZK): +6,47% (celkovo za 10 a pol roka +146% )

__________________________________________________________________________________________________
7. PASÍVNY INVESTOR - USA (USD) = obyčajný človek v etf SPY : +5,46%... +6% s dividendami...od 2016 +17,65%

___________________________________________________________________________________________________
8. PASÍVNY INVESTOR - EURÓPA (EUR) = etf na index MSCI Europe: +5,9% s dividendami ...od 2016 +7,9%

9. PASÍVNY INVESTOR - SVET (EUR) = etf na index MSCI World: +4,9% s dividendami...od 2016: +15,8%

10. PASÍVNY INVESTOR - USA (EUR) = etf na index S&P 500: +3,8% s dividendami...od 2016: +19,2%

11. J&T OPPORTUNITY fond (CZK) (Michal Semotán) +3,62%. Výnos po 16 rokoch okolo +125%, to je 4,60% p.a.

12. INFINITY CAPITÁL – Enhanced Eq. Fond (EUR) (Peter Bálint): +3,5% ...od 2016 +23,1%

- nový účastník. Predstavenie: http://ako-investovat.sk/clanok/1389/vi ... -cast-prva + má u nás vlákno

13. CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): +3,4%...celkovo +23% za 4 a štvrť roka

14. VITUSUS : +1,86%...+2,7% s dividendami...od začiatku 2016 +22,34%

15. WARREN BUFFETT ( BRK ): +2,3%...od 2016 +26,2%.

Buffett má najdlhšiu históriu, takmer 50 rokov. Za ten čas má priemerný výnos zhruba 2x toľko ako trh. Za posledných 10 rokov +130% a za posledných 20 rokov +620% !

16. JOGO - AKTÍVNY INVESTOR (EUR): +1,56% ..od začiatku 2016 +7,58% (JSDF= Jogov súkromný dôchodkový fond)

17. JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR ( SPY ): +1,44% s dividendami )...od začiatku 2016 +5,32% s dividendami

18. ONDRO - AOS: +0,13%...celkovo za 1 rok +5,07%

19. AKTÍVNY INVESTOR by JUGGLER ( SPY ): 0%.. 100% cash...od začiatku 2016 +9,6% s dividendami

20. JUGGLER - AKTÍVNE PORTFÓLIO: 0% - začínam v 2017, nedržím nič: 100% cash

21. CHODEC - Plyn: -1,34 % ...od začiatku: za 12 mes. -0,24%.

22. DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK): -0,95 %...za 12 a pol roka iba +20,9%

23. ADAM: -1,66 %

Začiatočník, ale pustil sa do toho prudko a vo veľkom. Začinajúcim odporúčam jeho vlákno ako povinné čítanie, aby sa vyvarovali chýb: viewtopic.php?f=3&t=5792

24. RADVAN - POZIČNÝ TRADER: -2,43 % ...od 2016 +36,41%

Víťaz minulého ročníka so ziskom +38.84% ako swingtrader, toho roku pozičný trader.

25. NESNÍDAL 1 (Financnik.cz) AOS Morpheus-1:-1,6%...za 5 a pol roka iba +4,65%

Max Month-to-Month DrawDown: - 109%

26. JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: -4,8 % ...od začiatku 2016: -19,7%. Simulovaný pozičný trading.

27. PETER EM: -12,11 % , od nás, swingtrading, viď: viewtopic.php?f=48&t=5652&p=99103#p99103

28. NESNÍDAL 2 ( Finančnik.cz ) AOS G-Rex : -20,4% ...po 21 mesiacoch: -31,6%...Max DrawDown -75%

29. MM1809 - Futures -24,4% ..od nás, začiatočník, swingtrading komoditných futures,




OBRÁZKY:

1. náš najlepší investor MARTIN7 do 31.3. 2017
2. MARTIN7 od 2016
3. najlepší investor sveta WARREN BUFFETT zhora-dole: 2017, od 2016, za 10 rokov, za 20 rokov.

Kliknúť pre zväčšenie.
Prílohy
VYH Q1 17 Martin7.PNG
VYH Q1 17 Martin7 od mája 2016.PNG
VYH Q1 17  Buffett.PNG
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7656
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: INVESTIĆNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Poslaťod JUGGLER » Štv 04 06, 2017 6:36 pm

OBRÁZKY:

1. LADISOVE AKCIE do 31.3. 2017
2. LADISOVE AKCIE od 2006
3. PASIVNY INVESTOR v SPY zhora-dole: 2017, od 2016, za 10 rokov, za 20 rokov.

Kliknúť pre zväčšenie.
Prílohy
VYH Q1 17  LADISOVE AKCIE 2017.PNG
VYH Q1 17  LADISOVE od 2006.PNG
VYH Q1 17  SPY.PNG
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7656
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: INVESTIĆNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Poslaťod JUGGLER » Štv 04 06, 2017 8:47 pm

OBRÁZKY:

1. VITUSUS do 31.3. 2017
2. VITUSUS od 2016
3. ADAM do 31.3. 2017

Kliknúť pre zväčšenie.
Prílohy
VYH Q1 17 Vitusus.PNG
VYH Q1 17 Vitusus Since Inc.PNG
VYH Q1 17 Adam.PNG
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7656
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Poslaťod JUGGLER » Pia 04 07, 2017 12:17 am

A na záver obrázky dvoch fondov - celá história - na nich vidno výkyvy i to že je dôležité dobre načasovať vstup (výstup)

1. J&T OPPORTUNITY FOND - ten sa od krízy spametáva dodnes
2. TOP STOCKS - najväčší ročný pokles -66%, najväčší mesačný -45%
Prílohy
VYH Q1 J&T OPPORTUNITY graf since inc..png
VYH Q1 J&T OPPORTUNITY graf since inc..png (14.52 KiB) Zobrazené 7360 krát
VYH Q1 Top Stocks All time.PNG
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7656
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Poslaťod Aurelio » Pia 04 07, 2017 12:17 pm

Ahojte, ja mam 1.1.2017 - 31.3.2017 casovo vazenu vykonnost 2.59%.
Prílohy
chart.png
Power of Knowledge
Aurelio
 
Príspevky: 298
Registrovaný: Štv 12 13, 2007 10:51 pm

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Poslaťod JUGGLER » Pon 04 10, 2017 11:08 pm

Môj research a finálny výber ETFiek v rovinách: USA, SVET, EURÓPA, NEMECKO.

USA:

porovnával som rôzne formy SPY a potom Equal Weight. Nepotvrdilo sa mi, že ten equal weight je ovela lepší. Porovnával som cez db x-trackers S&P 500 Equal Weight UCITS a takisto americký Guggenheim S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Je to zhruba to isté ako keď držíme SPY a reinvestujeme dividendy.
Takisto som porovnával SPY vs. VOO a IVV a vs. VTI ktoré drží 3600 firiem. Všetko zhruba to isté..OK IVV a VOO sú lacnejšie: expense 0,04% a 0,05% vs. SPY 0,09%.

To mi však nestojí za zmenu, takže v benchmarku na USA v USD ostávam pri SPY a dividendy budem priratávať.

Pre euroinvestorov do USA som vybral ETF s akumuláciou dividend iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) s expense 0,07%. Ticker na yahoo finance je SXR8.DE a kupuje sa na Xetre za eurá. Funguje od 2010.

SVET:

Normálne by mal byť v USD, kedže 50 až 60% sveta sú US akcie. Najprv som sa rozhodoval medzi americkými Vanguard Total World Stock ETF ( VT ) a iShares MSCI World ETF ( URTH )

Nahodil som VT vs URTH od dátumu vzniku URTH... a URTH (+39%) outperformovala VT (+33%)
Myslím si, že je to kvôli tomu, že URTH je náchylnejšia menej klesať, keďže obsahuje iba developed krajiny (VT obsahuje 11% emerging ako Čína, India, Brazília) a takisto URTH má väčší podiel USA ( 59% ) vs. VT (52%)

VT je nákladovo lepšia ( 0,11%), vs. URTH (0,24%)..má teraz vyššiu dividendu ( 2,29%) vs. URTH (2,02%), ale je aj trochu predražená ( P/E 22,8) vs. URTH (P/E 19,2).

URTH zloženie: USA: 59% EU: 24% Japan 8%, Kanada: 4%, Australia 3%, Hongkong a Singapur po 1%...Germany dokopy iba 3%

VT: USA 52%, EU 15% (Germany z toho 3%),ostatné developed... a potom emerging Čína 2%, Taiwan a South Korea po 2%, Brazil, India, Juž.Afrika po 1%...

Finálne som vybral iShares Core MSCI World UCITS ETF s akumulovaním dividend a expense by mala byť 0,20% p.a.

Pre investora v USD som vybral ticker SWDA.SW obchodovaný v USD vo Švajčiarsku.
Pre investora v EUR som vybral ticker IWDA.AS obchodovaný v EUR v Amsterdame.

EURÓPA:

by mala byť v mene EUR, vravel som si. Hoci to nie je až také jednoznačné. Polovica Európy je totiž mimo eurozóny, aspoň v akciovej váhe: 26% UK, 14% Swiss a zhruba 10% severské krajiny okrem Fínska.

A tak som si povedal, že keď iba polovica je v EUR, kludne sa to dá nakúpiť v Amerike za doláre, pričom performance budem sledovať v EUR. Aj to je možnosť pre euroinvestora, zvlášť ak by došlo k scenáru, že euro v dvojrýchlostnej EU nevydrží...

Rozhodoval som sa medzi dvoma americkými ETF a to iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) a Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).

IEUR má expense 0,1% ..obsahuje 990 firiem, ročná dividenda je 3%.
VGK má expense 0,1%...obsahuje 1258 firiem a dividenda je 3,3% ...

Zloženie VGK: 26% UK, 14% Germany, 14% France, 14% Swiss, 10% severské krajiny, 6% NL, 5% Spain, 5% Švédsko, 4% Italy, 3% Dánsko, 2% Belgicko, Írsko

Finálne som sa však rozhodol pre investíciu v EUR do iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) s akumulovaním dividend a tickerom na yahoo EUNK.DE . Funguje od 2009 a dá sa kúpiť na Xetre.

NEMECKO.

Pôvodne som sa rozhodoval: Európa, či Nemecko? Európa to je 1/4 rozvinutého sveta...pričom viac ako polovicu sveta tvorí USA. A teraz si predstavte, že Nemecko je z celého rozvinutého sveta iba 3%...z Európy 1/7. Naozaj treba zvážiť, či sa Nemecko ako také oplatí brať zvlášť, kedže je už zahrnuté vo SVETe.

Tu máme nemeckú možnosť iShares Core DAX UCITS ETF (DE) z akumulovaním dividend a expense 0,16%, ktorú vieme kúpiť na Xetre. Uvažoval som aj o americkej verzii iShares MSCI Germany (EWG)...tá obsahuje 61 firiem (na rozdiel od 30 z Daxu)a dividendami 2,2%, ale má pomerne vysokú expense: 0,48%.

Finálne som sa na popud matblissa rozhodol pre db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) 1C ...yahoo ticker DBXD.DE ..funguje od 11.2012 na Xetre a má expense iba 0.09% p.a.
Prílohy
URTH vs VT (SVET ).PNG
URTH vs VT (SVET ).PNG (20.49 KiB) Zobrazené 6954 krát
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7656
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Poslaťod JUGGLER » Ned 07 02, 2017 10:29 pm

Finálne vyhodnotenie: prvý polrok 2017


ROKOSÁK – ETFs: +14,48%, od 2016 +16,98%

PASÍVNY INVESTOR - SVET (USD) = etf na index MSCI World: +10,61% s dividendami, od 2016: +19,2%

J&T OPPORTUNITY fond (CZK) (Michal Semotán) +9,4%. Výnos po 16 rokoch okolo +130% (4,85% p.a).

__________________________________________________________________________________________________
PASÍVNY INVESTOR - USA (USD) = obyčajný človek v etf SPY : +8,17%...cca +9,2% s dividendami, od 2016 +18,65%

___________________________________________________________________________________________________

JÁN HÁJEK fond Top Stocks (CZK): +8,21% , od 2016: +9,62% ...celkovo za 11 rokov +151%

LADISOVÉ AKCIE: +5,95% ... +7,6% s dividendami, od 2016:+20,2% s dividendami

... ale za 11 rokov by dalo toto portfólio iba +0,35% bez dividend, kým etf SPY +89,6% a Buffett (BRK ) za ten istý čas +182%

Výnos portfólia je simulovaný. Ladis je postupný investor šetriaci na dôchodok, takže pozície navyšuje.

ONDRO - AOS: +7,28%..celkovo za 15 mesiacov: +12,6%

PASÍVNY INVESTOR - NEMECKO (EUR) = etf na index DAX: +7,08% s dividendami, od 2016 +13,8%

PASÍVNY INVESTOR - EURÓPA (EUR) = etf na index MSCI Europe: +6,97% s dividendami, od 2016 +9%

VITUSUS : +4,55%...+6,4% s dividendami, od 2016 +25,56% bez divi, ktoré sú 3,7% p.a

CHODEC - Plyn: +5,4% ...od začiatku: za 15 mes. +6,6%.

WARREN BUFFETT ( BRK ): +3,92%...od 2016 +28,27%, za 11 rokov +182%, po 20 rokoch +633%

INFINITY CAPITÁL – Enhanced Eq. Fond (EUR) (Peter Bálint): +3,4% ...od 2016 +22,9%

JOGO - AKTÍVNY INVESTOR (EUR): +2,79% s dividendami, od 2016 +8,98% (JSDF= Jogov súkromný dôchodkový fond)

CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): +2,5%...celkovo +22% za 4 a pol roka

PASÍVNY INVESTOR - SVET (EUR) = etf na index MSCI World: +2,2% s dividendami, od 2016: +12,66%

JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR ( SPY ): +2,16 % s dividendami, od 2016: +6,12% s dividendami

PASÍVNY INVESTOR - USA (EUR) = etf na index S&P 500: +0,04% s dividendami, od 2016 +14,87%

AKTÍVNY INVESTOR by JUGGLER ( SPY ): 0%.. 100% cash...od 2016 +9,6% s dividendami

JUGGLER - AKTÍVNE PORTFÓLIO: 0% - od 2017, 100% cash

DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK): -1,9 %, od 2016: +5,2%, za takmer 13 rokov iba +19,7%

NESNÍDAL 1(Financnik.cz) AOS Morpheus-1:-2,46%, od 2016: -39,66%...za takmer 6 rokov +7,38%

- systém vykazuje posledné trejdy v máji 2017. Uvidíme či pauzuje, alebo skončil.

MARTIN7: -3% ...začiatočník, celkovo od mája 2016: +173% !

RADVAN - POZIČNÝ TRADER: -1,96 % ...od 2016: +36,12%

ADAM: -12,6 %...začiatočník

JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: -22,6 % ...od 2016: -34,75%. Simulovaný pozičný trading.

MM1809 - Futures -36,8% ..začiatočník

NESNÍDAL 2 ( Finančnik.cz ) AOS G-Rex : -52,5%, od 2016: -32,9% , celkovo po 2 rokoch -53,52%, max Drawdown -100%

Poznámky na vylepšenie objektívnosti hodnotenia:

1. Pri kvartálnom , polročnom a ročnom vyhodnocovaní zahrňte do vyhodnotenia aj nerealizované straty.

2. Pre vyhodnocovanie od 2016 použite systém zloženého úročenia. To znamená, že to počítajte ako celkový zisk/stratu od 2016, akoby ste začínali zo 100 000.

Ak celkové hodnotenie neuvediete, ja to prepočítam..takže to len skontrolujte. Týka sa to hlavne trejderov ktorí normálne po roku vyberajú zisky a sú zvyknutí na vyhodnocovanie z kapitálu po výbere ziskov.

Príklady:
pri zisku +20% v 2016 a +5% v 2017 nie je celkový zisk od 2016 +25%, ale 120 000 x 1,05 =126 000 = +26%
pri zisku +30% v 2016 a strate -5% v 2017 nie je celkový zisk od 2016 +25%, ale 130 000 x 0,95= 123 500 = 23,5%

Takto sa dopracujeme k objektívnemu vyhodnocovaniu nielen za rok, ale aj od začiatku, čiže k dlhodobým výsledkom. Takisto jedine tak sa dá porovnávať investing a trading.

Pozdejšie zavediem do Hitparády aj separátny rebríček vyhodnocovania celkových výsledkov.
Takže budú 2 rebríčky: za príslušný kalendárny rok + rebríček celkových výsledkov
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7656
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Poslaťod Aurelio » Ned 07 02, 2017 10:44 pm

1.1 az 30.6.2017 mam -0,87%
Prílohy
chart.png
Power of Knowledge
Aurelio
 
Príspevky: 298
Registrovaný: Štv 12 13, 2007 10:51 pm

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Poslaťod jogo » Sob 09 30, 2017 11:25 am

Jogo postupný investor vyhodnotenie 3 kvartál:

251.16/223.53= 12.36% x 0.24 = 2.96%

dividendy: 1.033+1.183+1.235=3.451/223.53=1.54%x0.24=0.36%

celkový výnos: 3.32%
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4222
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Poslaťod Aurelio » Pon 10 02, 2017 6:38 pm

pripajam moje traposenie - minus 0,51% od zaciatku roka
Prílohy
chart.png
Power of Knowledge
Aurelio
 
Príspevky: 298
Registrovaný: Štv 12 13, 2007 10:51 pm

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Poslaťod JUGGLER » Štv 10 05, 2017 10:22 pm

FINÁLNE vyhodnotenie po TRIŠTVRTE ROKU 2017

( bude updatované a doplňané až do finálnej podoby)

ROKOSÁK – ETFs (USD): +22,76%, od 2016 +25,43%

ONDRO - AOS: +19,22%..celkovo za 18 mesiacov: +25,1%

PASÍVNY INVESTOR - SVET (USD) = etf na index MSCI World: +15,8% s dividendami, od 2016: +24,8%

LADISOVÉ AKCIE: +12,46% ... +14,2% s dividendami, od 2016: +27,6% s dividendami cca 3,4%

Poznámka: za 11 rokov je výnos portfólia iba +5,2% bez dividend, kým etf SPY dalo +96,6% bez dividend. Buffett (BRK ) za ten istý čas dosiahol zhodnotenie +217%

Výnos portfólia je iba simulovaný. Ladis ako investor šetriaci na dôchodok, pozície navyšoval a kúpil aj iné akcie, ktoré už predal. Tieto sú dlhodobé ,,na 30 let až do dúchodu,,. Zaujímavosťou je, že Ladis už ohlásil odchod do dôchodku, ale ostal plne naložený v akciách.
__________________________________________________________________________________________________
PASÍVNY INVESTOR - USA (USD) = obyčajný človek v etf SPY : +12,4%...cca +13,5% s dividendami, od 2016 +26,7% s dividendami

___________________________________________________________________________________________________

J&T OPPORTUNITY fond (CZK) (Michal Semotán) +13%. Výnos po 16 rokoch okolo +142% (+5% p.a).

- pozerám, že poplatky majú rekordné: max. vstupný 5%, max. výstupný 10% a za správu 20% podiel na zisku pred zdanením. Takže poplatok za správu ako v hedge fondoch, pritom ide o verejný fond z min. vstupnou investíciou 300 CZK.

WARREN BUFFETT ( BRK ): +12,5%...od 2016 +38,8%, po 20 rokoch +693%

PASÍVNY INVESTOR - NEMECKO (EUR) = etf na index DAX: +11,34% s dividendami, od 2016 +18,3%

JÁN HÁJEK fond Top Stocks (CZK): +10,4% , od 2016: +11,1% ...celkovo za 11 rokov +155%

PASÍVNY INVESTOR - EURÓPA (EUR) = etf na index MSCI Europe: +9,53% s dividendami, od 2016 +11,6%

VITUSUS : +7,7%...+9,6% s dividendami, od 2016 +26,3% bez divi, ktoré sú cca 3,7% p.a

CHODEC - Plyn: +7,6% ...od začiatku: za 1,5 roka +8,8%.

CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): +5,46%, od 2016: +8,25%...celkovo za 5 rokov+24,75%

JOGO - AKTÍVNY INVESTOR (EUR): +3,88% s dividendami, od 2016 +10,1% (JSDF= Jogov súkromný dôchodkový fond)

MARTIN7: +3,4% ...začiatočník, celkovo od mája 2016: +191% !

JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR ( SPY ): +3,32 % s dividendami, od 2016: +7,3% s dividendami

PASÍVNY INVESTOR - SVET (EUR) = etf na index MSCI World: +3,3% s dividendami, od 2016: +14,1%

DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK): +2,22 %, od 2016: +9,6%, spolu za 13 rokov iba +24,7%

PASÍVNY INVESTOR - USA (EUR) = etf na index S&P 500: +0,63% s dividendami, od 2016 +15,6%

AKTÍVNY INVESTOR by JUGGLER ( SPY ): 0%.. 100% cash...od 2016 +9,6% s dividendami

JUGGLER - AKTÍVNE PORTFÓLIO: 0% - od 2017, 100% cash

INFINITY CAPITÁL – Enhanced Eq. Fond (EUR) (Peter Bálint): -0,02 % ...od 2016 +18,91%

NESNÍDAL 1(Financnik.cz) AOS Morpheus-1:-2,46%, od 2016: -39,66%...za takmer 6 rokov +7,38%

- systém vykazuje posledné trejdy v máji 2017. Vyzerá to tak, že ho zastavili.

RADVAN - POZIČNÝ TRADER: -1,96 % ...od 2016: +36,12% ..Radvan pozastavil obchodovanie.

MM1809 - Futures -42,4% ..začiatočník

NESNÍDAL 2 ( Finančnik.cz ) AOS G-Rex : -52,5%, od 2016: -32,9% , celkovo po 2 rokoch -53,52%, max Drawdown -100%
- systém vykazuje posledné trejdy v júni 2017. Vyzerá to tak, že ho zastavili.

JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: -56,2 % ...od 2016: -63,1%. Simulovaný pozičný trading.

P.S. Adam vyradený.
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7656
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Poslaťod JUGGLER » Ned 10 29, 2017 8:24 pm

Updatované:

DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK)
CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR)
INFINITY CAPITÁL – Enhanced Eq. Fond (EUR)(Peter Bálint)

Kvôli prehladnosti uvažujem vymazať štvrťročné a polročné vyhodnotenia, aj s obrázkami. Vymazanie je nezvratný proces, tak sa radšej pýtam, či má niekto niečo proti tomu. Potom by tu ostalo vyhodnotenie za 2016, posledné vyhodnotenie za 2017 a po novom roku pridám ešte rebríček vyhodnotenia od 2016.
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7656
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Poslaťod jogo » Uto 10 31, 2017 9:34 am

JUGGLER píše:Kvôli prehladnosti uvažujem vymazať štvrťročné a polročné vyhodnotenia, aj s obrázkami. Vymazanie je nezvratný proces, tak sa radšej pýtam, či má niekto niečo proti tomu. Potom by tu ostalo vyhodnotenie za 2016, posledné vyhodnotenie za 2017 a po novom roku pridám ešte rebríček vyhodnotenia od 2016.


Ja by som ich ponechal, pretoze na tychto vysledkoch mozme aspon trochu sledovat dalsi dolezity parameter investovania a tradingu a to je max drawdown. Lebo rocny vysledok moze kludne skryt aj 30% drawdown, ale na kvartalnom vyhodnoteni sa to skor prejavi.
Idealne by bolo sledovat max DD priebezne, ale to je moc narocne na cas, ako som zistil minuly rok, ked som sa tuna pokusil spocitat max DD na svojom,Jugglerovom a Radvanovom zverejnovani.
Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
jogo
 
Príspevky: 4222
Registrovaný: Pon 08 04, 2008 9:03 pm

INVESTIĆNÁ HITPARÁDA - Archív

Poslaťod JUGGLER » Štv 02 08, 2018 9:20 pm

- idem vymazať staré štvrťročné výsledky a staré obrázky..tu presuniem, aby bola hitparáda prehľadná.
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7656
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: INVESTIĆNÁ HITPARÁDA - Archív

Poslaťod JUGGLER » Štv 07 18, 2019 11:38 pm

presun Q1/2019 do archívu:

........................................................................................................................................

VYHODNOTENIE PRVÉHO KVARTÁLA 2019

.......................................................................................................................................

JOGOV GAMBLING: +30,33% . Simulovaný pozičný trading. Jogo využil pokles a vyrazil do boja..

INFINITY CAPITÁL – Enhanced Eq. Fond (EUR) (Peter Bálint): +28,1%

ETF USA TECHNOLÓGIE (USD) = etf na index Nasdaq: +16,46% s dividendami (QQQ )

ETF SVET (EUR) = etf na index MSCI World: +16,2% s dividendami: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) ( IWDA, SWDA, EUNL)

ETF USA 500 (EUR) = etf na index S&P 500: +15,6% s dividendami: iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) (SXR8.DE )

JÁN HÁJEK fond Top Stocks (CZK): +13,6%
_________________________________________________________________________________________________
ETF USA 500 (USD) = obyčajný človek v etf SPY : +13,53% s dividendami (total return ) a +13,54% v európskej USD variante CSPX, Blackrock, Írsko (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc)
_________________________________________________________________________________________________

ETF EURÓPA (EUR) = etf na index MSCI Europe: +12,9% s dividendami ( EUNK.DE )

ETF MOMENTUM (USD) : +12,64% .
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor, ticker IUMO =európska verzia v USD s akumulovaním dividend (Írsko, TER 0,2%). MTUM = americká verzia s vyplácaním dividend ( TER 0,15% ). Kopíruje index vybraných US Large a Mid Cap akcií, ktoré v danom období prekonávajú trh. Ja hodnotím IUMO, teda s dividendami ( acc. ). Verzia v EUR je ticker QDVA na Xetre

ETF SVET (USD) = etf na index MSCI World: +12,5 % s dividendami ( SWDA.SW)

VITUSUS :+12,5% s dividendami

FINAX – účet Dominika Hrbatého (EUR) = investovanie do etf cez o.c.p +12,3% s dividendami.

DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK): +11,87 %

MARTIN7: +11,28 % Real trading.

CICO29 - AKTÍVNY TRADER: +10,4% . Real trading.

JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: +9,12% . Simulovaný pozičný + momentum trading.

ETF NEMECKO (EUR) = etf na index DAX: +8,78% s dividendami (DBXD.DE, XDAX)

LADISOVÉ AKCIE: +7,85% s dividendami

JOGO - AKTÍVNY INVESTOR (EUR): +7,39% s dividendami, (=JSDF= Jogov súkromný dôchodkový fond).

J&T OPPORTUNITY fond (CZK)(Michal Semotán) +7,35%.

JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR ( USD ): +7,10% s dividendami.

JUGGLER - TRADER: +4,54% . Real trading.

TILBUR +4,1 % . Aktívne riadené portfólio.

ONDRO - AOS: +2,7%

CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): +2,57%

ROKOSÁK ETFs ( USD ): +0,84%

AKTÍVNY INVESTOR by JUGGLER ( etf SPY ): +0,45% 100% cash, broker platí úrok 1,91% p.a. (zaokrúhlil som na 1,8% aby sme zohladnili aj poplatky a vydelil 4 = 0,45% )

WARREN BUFFETT ( akcia BRK ): -1,61 %. Prekvapenie !
Tento úkaz sa začal tým, že v závere roka BRK výrazne prekonala SPY (od Vianoc +9%), ale od februára 2019 stratila dych, kým SPY ďalej rastie.


................................................................................................

REBRÍČEK OD 2016:

................................................................................................

MARTIN7 začiatočník +229,5% ( od 5/2016 )
ETF USA TECHNOLÓGIE (USD) +65,1% QQQ total return
ETF MOMENTUM (USD) : +51,6% . Od 10/2016
BUFFETT ( BRK ) +49,16%
______________________________________________________________________
ETF USA (USD) +46,45%
______________________________________________________________________
VITUSUS :+42,99% s dividendami
CICO29 - AKTÍVNY TRADER: +40,32% . Real trading.
ETF USA (EUR) +40,1% ( SXR8.DE )
RADVAN pozičný trader: +36,12% skončil v 7/2017
ETF SVET (EUR) +33,16%
J&T OPPORTUNITY fond (CZK) +32% ( Michal Semotán ) = 7,22% p.a.
ETF SVET (USD) +28,9% (SWDA.SW )
LADISOVÉ AKCIE +27,26%
TILBUR aktívny investor +23,76% ( od 10/2016 )
ROKOSÁK ETFs +22,42%
ONDRO AOS +20,37%
JOGO postupný investor +15,49%
ETF EURÓPA(EUR) +14,42% ( EUNK.DE)
TOP STOCKS fond (CZK) +13,57% ( Ján Hájek )
JUGGLER aktívny investor (simulácia) +12,74%
JOGO aktívny investor (JSDF) +12,32%
CHODEC plyn +11.96%...skončil v 2017
ETF NEMECKO (EUR) +5,1% (DBXD.DE )
CHARLES BRIDGE fond (EUR) +0,58 % ( Ján Kaška )
VLTAVA fond (CZK) -1,55 % ( Daniel Gladiš )
JUGGLER - TRADER: -13,6% . Real trading.
INFINITY CAPITAL (EUR)-14,98% ( Peter Bálint )
NESNÍDAL AOS 1 -32,9% (skončil v 6/2017)
NESNÍDALAOS 2 -39,66% ( skončil v 5/2017
MM1809futures -42,4% ( iba 2017, skončil )
JUGGLER pozičný trader (simulácia) -52,1%
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7656
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Poslaťod JUGGLER » Pia 10 11, 2019 11:19 pm

Do vyhodnotenia pridávam ďalšie 4 fondy z naších končín:

Metatron Global Macro (Tomáš Martinec ), založený od 6/2011, výnos odvtedy 5,04% p.a.
Rok 2019 do 30.9: : 4,44%
od 2016: +11,24%

Metatron Long-Short Equity (Aleš Vávra ) , funguje od 6/2013 s výnosom 1,43% p.a.
2019: -7,22%
od 2016: -11,12%

Metatron Long Term Equity ( Juraj Podracký ), funguje od 8/2014 s výnosom 12,86% p.a.
Za 2019: +25,7%
od 2016: +50,51%

Meridon Global Equity Fund (spravovaný Tomášem Syslem a Matějem Turkem) funguje od 6/2014 s výnosom 5,8% p.a. ( dokopy +33,96%)
za 2019 je výnos +19%
od 2016 +34%

K slovenským Metatron Capital treba dodať, že s najstarším fondom Global Macro vznikli aj 2 ďalšie fondy, ktoré už neexistujú: Metatron Trading New Concepts a Metatron Discretionary FX. O tých som počul, že ich zavreli v strate. Hlavne pri diskrečnom forexe by som sa divil, keby fond vydržal doteraz.

Z vyššie uvedených fondov vyniká Metatron Long Term Equity. Juraj Podracký je zatiaľ asi prvý Slovák široko-ďaleko, ktorý svojou aktívnou správou dokáže konkurovať indexovým etfkám.

Jeho výnos 12,86% p.a. v EUR od založenia v 8/2014 prekonáva total return etf SPY v USD (10,6% p.a), hoci neprekonáva iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD v EUR (vyšlo mi 14,25% p.a.)

V rebríčku od 2016 je s výnosom +50,51% mierne pod eurovým výnosom amerických akcií ( +53% ), ale prekonáva MSCI World ( 42% ) i Európu ( +21% )

Tu je profil Juraja Podrackého:

Juraj Podracký je zakladateľom Metatron Capital a portfólio manažérom fondu Long-Term Equity Fund.

Na vlastný účet obchodoval viacero stratégií a analyzoval hedge fondy pre Erste Bank vo Viedni. Ostatným portfólio manažérom pomáha s trhovou stratégiou. Absolvoval stáže u Victora Niederhoffera v USA. Žije v Bratislave.

Tu je článok z nášho portálu o jeho fonde keď začínal:
https://ako-investovat.sk/clanok/995/me ... erm-equity

Keď sa pozriem na jeho graf, konečne môžem povedať, že aj riziko je manažované na úrovni indexov. Píše síce o sebe, že odmieta akciovú volatilitu ako merítko potenciálneho rizika (takže možno riziko aktívne nemanažuje ), ale mne je to fuk - dôležitý je výsledok. Pri tomto fonde môžem s kľudom povedať, že riziko straty nie je väčšie ako pri indexových etf. Ak by malo byť väčšie, tak by som ho strpel iba pri vyšších výnosoch ako dávajú indexy. Tento chlapík, ak sa mu dlhodobo podarí prekonať indexy, môže byť najžiarivejšou slovenskou hviezdou.

Takto vyzerá graf výkonnosti fondu Metatron Long Term Equity:
Prílohy
Metatron Long Term Equity.JPG
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7656
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm

Re: INVESTIĆNÁ HITPARÁDA - Archív

Poslaťod JUGGLER » Sob 10 19, 2019 8:59 pm

Presun Q2 do archívu:

.......................................................................................................................................

VYHODNOTENIE PRVÝ POLROK 2019

.......................................................................................................................................

JOGOV GAMBLING: +40,82% . Simulovaný pozičný trading.

RADO - OPCIE : +23,46% . Celkovo +12,4% od 6/2018.
Radove opčné stratégie sú naživo prezentované v tomto vlákne: viewtopic.php?f=11&t=3095

MARTIN7: +22,96 % Real trading.

ETF USA TECHNOLÓGIE (USD) = etf na index Nasdaq: +22,13% s dividendami (QQQ )

ETF MOMENTUM (USD) : +18,57% =iShares Edge MSCI USA Momentum, kopíruje index vybraných US Large a Mid Cap akcií, ktoré v danom období prekonávajú trh. Ja hodnotím IUMO, teda s dividendami ( acc. ).
_________________________________________________________________________________________________
ETF USA 500 (USD) = obyčajný človek v etf SPY : +17,9% s dividendami (total return ) a +18,32% v európskej USD variante CSPX, Blackrock, Írsko (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc)
_________________________________________________________________________________________________

ETF USA 500 (EUR) = etf na index S&P 500: +17,18% s dividendami: iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) (SXR8.DE )

ETF SVET (USD) = etf na index MSCI World: +17,06 % s dividendami ( SWDA.SW)

VITUSUS :+16,4% s dividendami

DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK): +16 %

ETF SVET (EUR) = etf na index MSCI World: +15,96% s dividendami: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

ETF EURÓPA (EUR) = etf na index MSCI Europe: +15,75% s dividendami ( EUNK.DE )

TILBUR +15,7 % . Aktívne riadené portfólio.

ETF NEMECKO (EUR) = etf na index DAX: +15,46% s dividendami (DBXD.DE, XDAX)

JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: +14,36% . Simulovaný pozičný + momentum trading.

JÁN HÁJEK fond Top Stocks (CZK): +14,28%

FINAX – účet Dominika Hrbatého (EUR) = investovanie cez etf c+14,12% s dividendami. Celkove +3,76% od 5/2018.

CICO29 - AKTÍVNY TRADER: +12,25% . Real trading.

JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR ( USD ): +11,02% s dividendami.

JOGO - AKTÍVNY INVESTOR (EUR): +9,72% s dividendami, (=JSDF= Jogov súkromný dôchodkový fond).

WARREN BUFFETT ( akcia BRK ): +9,2 %. Teraz aj v novom formáte: ticker BRKB

J&T OPPORTUNITY fond (CZK)(Michal Semotán) +8,68%.

ONDRO - AOS: +8,49%

LADISOVÉ AKCIE: +7,27% s dividendami

INFINITY CAPITÁL – Enhanced Eq. Fond (EUR) (Peter Bálint): +5%

CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): +4,75%

ROKOSÁK ETFs ( USD ): +1,4%

AKTÍVNY INVESTOR by JUGGLER ( etf SPY ): +0,9% 100% cash, broker platí úrok 1,91% p.a. (zaokrúhlil som na 1,8%)

JUGGLER - TRADER: +0,04% . Real trading.




................................................................................................

REBRÍČEK OD 2016:

................................................................................................

MARTIN7 začiatočník +258,22% ( od 5/2016 )
ETF USA TECHNOLÓGIE (USD) +73,18% QQQ total return
BUFFETT ( BRK ) +68,85%
ETF MOMENTUM (USD) : +60,86% . Od 10/2016
______________________________________________________________________
ETF USA (USD) +52,1%
______________________________________________________________________
VITUSUS :+45% s dividendami
CICO29 - AKTÍVNY TRADER: +42,67% . Real trading.
ETF USA (EUR) +42% ( SXR8.DE )
ETF SVET (USD) +41,06% (SWDA.SW )
TILBUR aktívny investor +37,7% ( od 10/2016 )
RADVAN pozičný trader: +36,12% skončil v 7/2017
J&T OPPORTUNITY fond (CZK) +33,95% ( Michal Semotán )
ETF SVET (EUR) +32,9%
ONDRO AOS +27,16%
LADISOVÉ AKCIE +26,57%
ROKOSÁK ETFs +23,1%
JOGO postupný investor +19,72%
ETF EURÓPA(EUR) +17,31% ( EUNK.DE)
JOGO aktívny investor (JSDF) +14,76%
TOP STOCKS fond (CZK) +14,05% ( Ján Hájek )
JUGGLER aktívny investor (simulácia) +13.25%
CHODEC plyn +11.96%...skončil v 2017
ETF NEMECKO (EUR) +11,56% (DBXD.DE )
CHARLES BRIDGE fond (EUR) +2,72 % ( Ján Kaška )
VLTAVA fond (CZK) +2,07 % ( Daniel Gladiš )
JUGGLER - TRADER: -17,31% . Real trading.
INFINITY CAPITAL (EUR)-30,31% ( Peter Bálint )
NESNÍDAL AOS 1 -32,9% (skončil v 6/2017)
NESNÍDALAOS 2 -39,66% ( skončil v 5/2017
MM1809futures -42,4% ( iba 2017, skončil )
JUGGLER pozičný trader (simulácia) -49,8%
Trading: ,,in the stock markets, timing is everything,,
Investovanie: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri hedge fondov. Buffett.
JUGGLER
 
Príspevky: 7656
Registrovaný: Štv 04 17, 2008 8:39 pm


Späť na Trading, tipy, zverejňovanie obchodov a investícií

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 2 hostia