Velke porovnanie vykonnosti privat bankingu na Slovensku

Podielové fondy, ETF, Hedge fondy

Velke porovnanie vykonnosti privat bankingu na Slovensku

Poslaťod Juraj Hrbaty » Pon 01 07, 2019 2:53 pm

Ahojte,

Radi by sme urobili velke porovnanie vykonnosti privat bankingu na Slovensku. Chceme zistit, co v priemere klienti privatneho bankovnictva maju nakupene (fondy, akcie, dlhopisy), ake maju poplatky a ako im ich privatny bankari dokazu zarobi peniaze.

K tomu samozrejme potrebujeme data. Hladame klientov privatneho bankovnictva, ktory by nam poskytli prehlad ich portfolia. My prislusne data anonimizujeme a vytvorime uceleny prehlad a porovnanie s tym co dnes ponuka trh - teda indexove fondy.

Ako priklad uvediem portfolio klienta jednej nemenovanej banky, ktora mu privatne spravuje 3 mil. euro. Po nasej analyze je jeho portfolio zlozene v primere 60% akcii a 40% dlhopisov, pricom k 30.6.2018 zarobil za obdobie poslednych 5 rokov v priemere 2,39% p.a. pri 1,26% poplatku pred zdanenim. Za rovnake obdobie, pri rovnakom riziku by na pasivnom investovaní cez ETF fondy zarobil po polatkoch po zdaneni 7,8%.

Radi by sme a vsak pozreli, ci takato zla sprava je skor vynimka, alebo pravidlo. Ak ste klientom privatneho bankovnictva a radi by ste zdielali svoje portfolio za ucelom porovnania, prosim napiste mi na hrbaty(@)finax.sk.

Velka vdaka,

Juraj Hrbaty
Zakladatel Finax.sk
Juraj Hrbaty
 
Príspevky: 15
Registrovaný: Pon 04 30, 2018 12:23 pm

Späť na Fondy, ETF, Hedge fondy

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť