INVESTIĆNÁ HITPARÁDA - Archív

Trading, tipy na obchody a investície, zverejňvanie pozícií, denníky traderov a investorov
Pravidlá fóra
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 987 times
Been thanked: 1342 times

Re: INVESTIĆNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Rok 2017.

FINÁLNE VYHODNOTENIE 1. kvartála 2017 ( k 31.3.2017).

1. MARTIN7: +28,3% ...celkovo od mája 2016: +262% !

Začiatočník. Investoval do jedinej akcie: AMD. I keď je také investovanie považované za najrizikovejšie, Martin ako odborník na čípy najprv identifikoval potenciál firmy, až potom sa rozhodol investovať.
Jeho príbeh je v tomto vlákne: http://ako-investovat.sk/diskusia/viewt ... =10&t=5618" onclick="window.open(this.href);return false;

2. LADISOVÉ AKCIE: +6,43% ... +7,2% s dividendami..od 2016 +18,9%

... ale za 11 rokov iba +1,6% bez dividend. Výnos portfólia je iba simulovaný, keďže Ladis ako postupný investor šetriaci na dôchodok pozície navyšuje.

3. PASÍVNY INVESTOR - NEMECKO (EUR) = etf na index DAX: +7,1% s dividendami ...od 2016 +13,9%

4. ROKOSÁK – jeho súkromný penzijný fond štyroch ETFs: +7,07% s dividendami...od zač. 2016: +9,25%

5. PASÍVNY INVESTOR - SVET (USD) = etf na index MSCI World: +6,6% s dividendami...od 2016: +14,9%

6. JÁN HÁJEK fond Top Stocks (CZK): +6,47% (celkovo za 10 a pol roka +146% )

__________________________________________________________________________________________________
7. PASÍVNY INVESTOR - USA (USD) = obyčajný človek v etf SPY : +5,46%... +6% s dividendami...od 2016 +17,65%

___________________________________________________________________________________________________
8. PASÍVNY INVESTOR - EURÓPA (EUR) = etf na index MSCI Europe: +5,9% s dividendami ...od 2016 +7,9%

9. PASÍVNY INVESTOR - SVET (EUR) = etf na index MSCI World: +4,9% s dividendami...od 2016: +15,8%

10. PASÍVNY INVESTOR - USA (EUR) = etf na index S&P 500: +3,8% s dividendami...od 2016: +19,2%

11. J&T OPPORTUNITY fond (CZK) (Michal Semotán) +3,62%. Výnos po 16 rokoch okolo +125%, to je 4,60% p.a.

12. INFINITY CAPITÁL – Enhanced Eq. Fond (EUR) (Peter Bálint): +3,5% ...od 2016 +23,1%

- nový účastník. Predstavenie: http://ako-investovat.sk/clanok/1389/vi ... -cast-prva" onclick="window.open(this.href);return false; + má u nás vlákno

13. CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): +3,4%...celkovo +23% za 4 a štvrť roka

14. VITUSUS : +1,86%...+2,7% s dividendami...od začiatku 2016 +22,34%

15. WARREN BUFFETT ( BRK ): +2,3%...od 2016 +26,2%.

Buffett má najdlhšiu históriu, takmer 50 rokov. Za ten čas má priemerný výnos zhruba 2x toľko ako trh. Za posledných 10 rokov +130% a za posledných 20 rokov +620% !

16. JOGO - AKTÍVNY INVESTOR (EUR): +1,56% ..od začiatku 2016 +7,58% (JSDF= Jogov súkromný dôchodkový fond)

17. JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR ( SPY ): +1,44% s dividendami )...od začiatku 2016 +5,32% s dividendami

18. ONDRO - AOS: +0,13%...celkovo za 1 rok +5,07%

19. AKTÍVNY INVESTOR by JUGGLER ( SPY ): 0%.. 100% cash...od začiatku 2016 +9,6% s dividendami

20. JUGGLER - AKTÍVNE PORTFÓLIO: 0% - začínam v 2017, nedržím nič: 100% cash

21. CHODEC - Plyn: -1,34 % ...od začiatku: za 12 mes. -0,24%.

22. DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK): -0,95 %...za 12 a pol roka iba +20,9%

23. ADAM: -1,66 %

Začiatočník, ale pustil sa do toho prudko a vo veľkom. Začinajúcim odporúčam jeho vlákno ako povinné čítanie, aby sa vyvarovali chýb: http://ako-investovat.sk/diskusia/viewt ... f=3&t=5792" onclick="window.open(this.href);return false;

24. RADVAN - POZIČNÝ TRADER: -2,43 % ...od 2016 +36,41%

Víťaz minulého ročníka so ziskom +38.84% ako swingtrader, toho roku pozičný trader.

25. NESNÍDAL 1 (Financnik.cz) AOS Morpheus-1:-1,6%...za 5 a pol roka iba +4,65%

Max Month-to-Month DrawDown: - 109%

26. JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: -4,8 % ...od začiatku 2016: -19,7%. Simulovaný pozičný trading.

27. PETER EM: -12,11 % , od nás, swingtrading, viď: http://ako-investovat.sk/diskusia/viewt ... 103#p99103" onclick="window.open(this.href);return false;

28. NESNÍDAL 2 ( Finančnik.cz ) AOS G-Rex : -20,4% ...po 21 mesiacoch: -31,6%...Max DrawDown -75%

29. MM1809 - Futures -24,4% ..od nás, začiatočník, swingtrading komoditných futures,




OBRÁZKY:

1. náš najlepší investor MARTIN7 do 31.3. 2017
2. MARTIN7 od 2016
3. najlepší investor sveta WARREN BUFFETT zhora-dole: 2017, od 2016, za 10 rokov, za 20 rokov.

Kliknúť pre zväčšenie.
Prílohy
VYH Q1 17 Martin7.PNG
VYH Q1 17 Martin7 od mája 2016.PNG
VYH Q1 17  Buffett.PNG
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 987 times
Been thanked: 1342 times

Re: INVESTIĆNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Príspevok od používateľa JUGGLER »

OBRÁZKY:

1. LADISOVE AKCIE do 31.3. 2017
2. LADISOVE AKCIE od 2006
3. PASIVNY INVESTOR v SPY zhora-dole: 2017, od 2016, za 10 rokov, za 20 rokov.

Kliknúť pre zväčšenie.
Prílohy
VYH Q1 17  LADISOVE AKCIE 2017.PNG
VYH Q1 17  LADISOVE od 2006.PNG
VYH Q1 17  SPY.PNG
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 987 times
Been thanked: 1342 times

Re: INVESTIĆNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Príspevok od používateľa JUGGLER »

OBRÁZKY:

1. VITUSUS do 31.3. 2017
2. VITUSUS od 2016
3. ADAM do 31.3. 2017

Kliknúť pre zväčšenie.
Prílohy
VYH Q1 17 Vitusus.PNG
VYH Q1 17 Vitusus Since Inc.PNG
VYH Q1 17 Adam.PNG
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 987 times
Been thanked: 1342 times

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Príspevok od používateľa JUGGLER »

A na záver obrázky dvoch fondov - celá história - na nich vidno výkyvy i to že je dôležité dobre načasovať vstup (výstup)

1. J&T OPPORTUNITY FOND - ten sa od krízy spametáva dodnes
2. TOP STOCKS - najväčší ročný pokles -66%, najväčší mesačný -45%
Prílohy
VYH Q1 J&T OPPORTUNITY graf since inc..png
VYH Q1 J&T OPPORTUNITY graf since inc..png (14.52 KiB) 17226 zobrazenia
VYH Q1 Top Stocks All time.PNG
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Aurelio
Gold Member **
Príspevky: 309
Dátum registrácie: Št 13 12, 2007 9:51 pm
Been thanked: 1 time

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Príspevok od používateľa Aurelio »

Ahojte, ja mam 1.1.2017 - 31.3.2017 casovo vazenu vykonnost 2.59%.
Prílohy
chart.png
Power of Knowledge
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 987 times
Been thanked: 1342 times

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Môj research a finálny výber ETFiek v rovinách: USA, SVET, EURÓPA, NEMECKO.

USA:

porovnával som rôzne formy SPY a potom Equal Weight. Nepotvrdilo sa mi, že ten equal weight je ovela lepší. Porovnával som cez db x-trackers S&P 500 Equal Weight UCITS a takisto americký Guggenheim S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Je to zhruba to isté ako keď držíme SPY a reinvestujeme dividendy.
Takisto som porovnával SPY vs. VOO a IVV a vs. VTI ktoré drží 3600 firiem. Všetko zhruba to isté..OK IVV a VOO sú lacnejšie: expense 0,04% a 0,05% vs. SPY 0,09%.

To mi však nestojí za zmenu, takže v benchmarku na USA v USD ostávam pri SPY a dividendy budem priratávať.

Pre euroinvestorov do USA som vybral ETF s akumuláciou dividend iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) s expense 0,07%. Ticker na yahoo finance je SXR8.DE a kupuje sa na Xetre za eurá. Funguje od 2010.

SVET:

Normálne by mal byť v USD, kedže 50 až 60% sveta sú US akcie. Najprv som sa rozhodoval medzi americkými Vanguard Total World Stock ETF ( VT ) a iShares MSCI World ETF ( URTH )

Nahodil som VT vs URTH od dátumu vzniku URTH... a URTH (+39%) outperformovala VT (+33%)
Myslím si, že je to kvôli tomu, že URTH je náchylnejšia menej klesať, keďže obsahuje iba developed krajiny (VT obsahuje 11% emerging ako Čína, India, Brazília) a takisto URTH má väčší podiel USA ( 59% ) vs. VT (52%)

VT je nákladovo lepšia ( 0,11%), vs. URTH (0,24%)..má teraz vyššiu dividendu ( 2,29%) vs. URTH (2,02%), ale je aj trochu predražená ( P/E 22,8) vs. URTH (P/E 19,2).

URTH zloženie: USA: 59% EU: 24% Japan 8%, Kanada: 4%, Australia 3%, Hongkong a Singapur po 1%...Germany dokopy iba 3%

VT: USA 52%, EU 15% (Germany z toho 3%),ostatné developed... a potom emerging Čína 2%, Taiwan a South Korea po 2%, Brazil, India, Juž.Afrika po 1%...

Finálne som vybral iShares Core MSCI World UCITS ETF s akumulovaním dividend a expense by mala byť 0,20% p.a.

Pre investora v USD som vybral ticker SWDA.SW obchodovaný v USD vo Švajčiarsku.
Pre investora v EUR som vybral ticker IWDA.AS obchodovaný v EUR v Amsterdame.

EURÓPA:

by mala byť v mene EUR, vravel som si. Hoci to nie je až také jednoznačné. Polovica Európy je totiž mimo eurozóny, aspoň v akciovej váhe: 26% UK, 14% Swiss a zhruba 10% severské krajiny okrem Fínska.

A tak som si povedal, že keď iba polovica je v EUR, kludne sa to dá nakúpiť v Amerike za doláre, pričom performance budem sledovať v EUR. Aj to je možnosť pre euroinvestora, zvlášť ak by došlo k scenáru, že euro v dvojrýchlostnej EU nevydrží...

Rozhodoval som sa medzi dvoma americkými ETF a to iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) a Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).

IEUR má expense 0,1% ..obsahuje 990 firiem, ročná dividenda je 3%.
VGK má expense 0,1%...obsahuje 1258 firiem a dividenda je 3,3% ...

Zloženie VGK: 26% UK, 14% Germany, 14% France, 14% Swiss, 10% severské krajiny, 6% NL, 5% Spain, 5% Švédsko, 4% Italy, 3% Dánsko, 2% Belgicko, Írsko

Finálne som sa však rozhodol pre investíciu v EUR do iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) s akumulovaním dividend a tickerom na yahoo EUNK.DE . Funguje od 2009 a dá sa kúpiť na Xetre.

NEMECKO.

Pôvodne som sa rozhodoval: Európa, či Nemecko? Európa to je 1/4 rozvinutého sveta...pričom viac ako polovicu sveta tvorí USA. A teraz si predstavte, že Nemecko je z celého rozvinutého sveta iba 3%...z Európy 1/7. Naozaj treba zvážiť, či sa Nemecko ako také oplatí brať zvlášť, kedže je už zahrnuté vo SVETe.

Tu máme nemeckú možnosť iShares Core DAX UCITS ETF (DE) z akumulovaním dividend a expense 0,16%, ktorú vieme kúpiť na Xetre. Uvažoval som aj o americkej verzii iShares MSCI Germany (EWG)...tá obsahuje 61 firiem (na rozdiel od 30 z Daxu)a dividendami 2,2%, ale má pomerne vysokú expense: 0,48%.

Finálne som sa na popud matblissa rozhodol pre db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) 1C ...yahoo ticker DBXD.DE ..funguje od 11.2012 na Xetre a má expense iba 0.09% p.a.
Prílohy
URTH vs VT (SVET ).PNG
URTH vs VT (SVET ).PNG (20.49 KiB) 16820 zobrazenia
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 987 times
Been thanked: 1342 times

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Finálne vyhodnotenie: prvý polrok 2017


ROKOSÁK – ETFs: +14,48%, od 2016 +16,98%

PASÍVNY INVESTOR - SVET (USD) = etf na index MSCI World: +10,61% s dividendami, od 2016: +19,2%

J&T OPPORTUNITY fond (CZK) (Michal Semotán) +9,4%. Výnos po 16 rokoch okolo +130% (4,85% p.a).

__________________________________________________________________________________________________
PASÍVNY INVESTOR - USA (USD) = obyčajný človek v etf SPY : +8,17%...cca +9,2% s dividendami, od 2016 +18,65%

___________________________________________________________________________________________________

JÁN HÁJEK fond Top Stocks (CZK): +8,21% , od 2016: +9,62% ...celkovo za 11 rokov +151%

LADISOVÉ AKCIE: +5,95% ... +7,6% s dividendami, od 2016:+20,2% s dividendami

... ale za 11 rokov by dalo toto portfólio iba +0,35% bez dividend, kým etf SPY +89,6% a Buffett (BRK ) za ten istý čas +182%

Výnos portfólia je simulovaný. Ladis je postupný investor šetriaci na dôchodok, takže pozície navyšuje.

ONDRO - AOS: +7,28%..celkovo za 15 mesiacov: +12,6%

PASÍVNY INVESTOR - NEMECKO (EUR) = etf na index DAX: +7,08% s dividendami, od 2016 +13,8%

PASÍVNY INVESTOR - EURÓPA (EUR) = etf na index MSCI Europe: +6,97% s dividendami, od 2016 +9%

VITUSUS : +4,55%...+6,4% s dividendami, od 2016 +25,56% bez divi, ktoré sú 3,7% p.a

CHODEC - Plyn: +5,4% ...od začiatku: za 15 mes. +6,6%.

WARREN BUFFETT ( BRK ): +3,92%...od 2016 +28,27%, za 11 rokov +182%, po 20 rokoch +633%

INFINITY CAPITÁL – Enhanced Eq. Fond (EUR) (Peter Bálint): +3,4% ...od 2016 +22,9%

JOGO - AKTÍVNY INVESTOR (EUR): +2,79% s dividendami, od 2016 +8,98% (JSDF= Jogov súkromný dôchodkový fond)

CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): +2,5%...celkovo +22% za 4 a pol roka

PASÍVNY INVESTOR - SVET (EUR) = etf na index MSCI World: +2,2% s dividendami, od 2016: +12,66%

JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR ( SPY ): +2,16 % s dividendami, od 2016: +6,12% s dividendami

PASÍVNY INVESTOR - USA (EUR) = etf na index S&P 500: +0,04% s dividendami, od 2016 +14,87%

AKTÍVNY INVESTOR by JUGGLER ( SPY ): 0%.. 100% cash...od 2016 +9,6% s dividendami

JUGGLER - AKTÍVNE PORTFÓLIO: 0% - od 2017, 100% cash

DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK): -1,9 %, od 2016: +5,2%, za takmer 13 rokov iba +19,7%

NESNÍDAL 1(Financnik.cz) AOS Morpheus-1:-2,46%, od 2016: -39,66%...za takmer 6 rokov +7,38%

- systém vykazuje posledné trejdy v máji 2017. Uvidíme či pauzuje, alebo skončil.

MARTIN7: -3% ...začiatočník, celkovo od mája 2016: +173% !

RADVAN - POZIČNÝ TRADER: -1,96 % ...od 2016: +36,12%

ADAM: -12,6 %...začiatočník

JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: -22,6 % ...od 2016: -34,75%. Simulovaný pozičný trading.

MM1809 - Futures -36,8% ..začiatočník

NESNÍDAL 2 ( Finančnik.cz ) AOS G-Rex : -52,5%, od 2016: -32,9% , celkovo po 2 rokoch -53,52%, max Drawdown -100%

Poznámky na vylepšenie objektívnosti hodnotenia:

1. Pri kvartálnom , polročnom a ročnom vyhodnocovaní zahrňte do vyhodnotenia aj nerealizované straty.

2. Pre vyhodnocovanie od 2016 použite systém zloženého úročenia. To znamená, že to počítajte ako celkový zisk/stratu od 2016, akoby ste začínali zo 100 000.

Ak celkové hodnotenie neuvediete, ja to prepočítam..takže to len skontrolujte. Týka sa to hlavne trejderov ktorí normálne po roku vyberajú zisky a sú zvyknutí na vyhodnocovanie z kapitálu po výbere ziskov.

Príklady:
pri zisku +20% v 2016 a +5% v 2017 nie je celkový zisk od 2016 +25%, ale 120 000 x 1,05 =126 000 = +26%
pri zisku +30% v 2016 a strate -5% v 2017 nie je celkový zisk od 2016 +25%, ale 130 000 x 0,95= 123 500 = 23,5%

Takto sa dopracujeme k objektívnemu vyhodnocovaniu nielen za rok, ale aj od začiatku, čiže k dlhodobým výsledkom. Takisto jedine tak sa dá porovnávať investing a trading.

Pozdejšie zavediem do Hitparády aj separátny rebríček vyhodnocovania celkových výsledkov.
Takže budú 2 rebríčky: za príslušný kalendárny rok + rebríček celkových výsledkov
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Aurelio
Gold Member **
Príspevky: 309
Dátum registrácie: Št 13 12, 2007 9:51 pm
Been thanked: 1 time

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Príspevok od používateľa Aurelio »

1.1 az 30.6.2017 mam -0,87%
Prílohy
chart.png
Power of Knowledge
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Príspevok od používateľa jogo »

Jogo postupný investor vyhodnotenie 3 kvartál:

251.16/223.53= 12.36% x 0.24 = 2.96%

dividendy: 1.033+1.183+1.235=3.451/223.53=1.54%x0.24=0.36%

celkový výnos: 3.32%
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
Aurelio
Gold Member **
Príspevky: 309
Dátum registrácie: Št 13 12, 2007 9:51 pm
Been thanked: 1 time

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Príspevok od používateľa Aurelio »

pripajam moje traposenie - minus 0,51% od zaciatku roka
Prílohy
chart.png
Power of Knowledge
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 987 times
Been thanked: 1342 times

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Príspevok od používateľa JUGGLER »

FINÁLNE vyhodnotenie po TRIŠTVRTE ROKU 2017

( bude updatované a doplňané až do finálnej podoby)

ROKOSÁK – ETFs (USD): +22,76%, od 2016 +25,43%

ONDRO - AOS: +19,22%..celkovo za 18 mesiacov: +25,1%

PASÍVNY INVESTOR - SVET (USD) = etf na index MSCI World: +15,8% s dividendami, od 2016: +24,8%

LADISOVÉ AKCIE: +12,46% ... +14,2% s dividendami, od 2016: +27,6% s dividendami cca 3,4%

Poznámka: za 11 rokov je výnos portfólia iba +5,2% bez dividend, kým etf SPY dalo +96,6% bez dividend. Buffett (BRK ) za ten istý čas dosiahol zhodnotenie +217%

Výnos portfólia je iba simulovaný. Ladis ako investor šetriaci na dôchodok, pozície navyšoval a kúpil aj iné akcie, ktoré už predal. Tieto sú dlhodobé ,,na 30 let až do dúchodu,,. Zaujímavosťou je, že Ladis už ohlásil odchod do dôchodku, ale ostal plne naložený v akciách.
__________________________________________________________________________________________________
PASÍVNY INVESTOR - USA (USD) = obyčajný človek v etf SPY : +12,4%...cca +13,5% s dividendami, od 2016 +26,7% s dividendami

___________________________________________________________________________________________________

J&T OPPORTUNITY fond (CZK) (Michal Semotán) +13%. Výnos po 16 rokoch okolo +142% (+5% p.a).

- pozerám, že poplatky majú rekordné: max. vstupný 5%, max. výstupný 10% a za správu 20% podiel na zisku pred zdanením. Takže poplatok za správu ako v hedge fondoch, pritom ide o verejný fond z min. vstupnou investíciou 300 CZK.

WARREN BUFFETT ( BRK ): +12,5%...od 2016 +38,8%, po 20 rokoch +693%

PASÍVNY INVESTOR - NEMECKO (EUR) = etf na index DAX: +11,34% s dividendami, od 2016 +18,3%

JÁN HÁJEK fond Top Stocks (CZK): +10,4% , od 2016: +11,1% ...celkovo za 11 rokov +155%

PASÍVNY INVESTOR - EURÓPA (EUR) = etf na index MSCI Europe: +9,53% s dividendami, od 2016 +11,6%

VITUSUS : +7,7%...+9,6% s dividendami, od 2016 +26,3% bez divi, ktoré sú cca 3,7% p.a

CHODEC - Plyn: +7,6% ...od začiatku: za 1,5 roka +8,8%.

CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): +5,46%, od 2016: +8,25%...celkovo za 5 rokov+24,75%

JOGO - AKTÍVNY INVESTOR (EUR): +3,88% s dividendami, od 2016 +10,1% (JSDF= Jogov súkromný dôchodkový fond)

MARTIN7: +3,4% ...začiatočník, celkovo od mája 2016: +191% !

JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR ( SPY ): +3,32 % s dividendami, od 2016: +7,3% s dividendami

PASÍVNY INVESTOR - SVET (EUR) = etf na index MSCI World: +3,3% s dividendami, od 2016: +14,1%

DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK): +2,22 %, od 2016: +9,6%, spolu za 13 rokov iba +24,7%

PASÍVNY INVESTOR - USA (EUR) = etf na index S&P 500: +0,63% s dividendami, od 2016 +15,6%

AKTÍVNY INVESTOR by JUGGLER ( SPY ): 0%.. 100% cash...od 2016 +9,6% s dividendami

JUGGLER - AKTÍVNE PORTFÓLIO: 0% - od 2017, 100% cash

INFINITY CAPITÁL – Enhanced Eq. Fond (EUR) (Peter Bálint): -0,02 % ...od 2016 +18,91%

NESNÍDAL 1(Financnik.cz) AOS Morpheus-1:-2,46%, od 2016: -39,66%...za takmer 6 rokov +7,38%

- systém vykazuje posledné trejdy v máji 2017. Vyzerá to tak, že ho zastavili.

RADVAN - POZIČNÝ TRADER: -1,96 % ...od 2016: +36,12% ..Radvan pozastavil obchodovanie.

MM1809 - Futures -42,4% ..začiatočník

NESNÍDAL 2 ( Finančnik.cz ) AOS G-Rex : -52,5%, od 2016: -32,9% , celkovo po 2 rokoch -53,52%, max Drawdown -100%
- systém vykazuje posledné trejdy v júni 2017. Vyzerá to tak, že ho zastavili.

JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: -56,2 % ...od 2016: -63,1%. Simulovaný pozičný trading.

P.S. Adam vyradený.
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 987 times
Been thanked: 1342 times

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Updatované:

DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK)
CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR)
INFINITY CAPITÁL – Enhanced Eq. Fond (EUR)(Peter Bálint)

Kvôli prehladnosti uvažujem vymazať štvrťročné a polročné vyhodnotenia, aj s obrázkami. Vymazanie je nezvratný proces, tak sa radšej pýtam, či má niekto niečo proti tomu. Potom by tu ostalo vyhodnotenie za 2016, posledné vyhodnotenie za 2017 a po novom roku pridám ešte rebríček vyhodnotenia od 2016.
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Príspevok od používateľa jogo »

JUGGLER napísal: Kvôli prehladnosti uvažujem vymazať štvrťročné a polročné vyhodnotenia, aj s obrázkami. Vymazanie je nezvratný proces, tak sa radšej pýtam, či má niekto niečo proti tomu. Potom by tu ostalo vyhodnotenie za 2016, posledné vyhodnotenie za 2017 a po novom roku pridám ešte rebríček vyhodnotenia od 2016.
Ja by som ich ponechal, pretoze na tychto vysledkoch mozme aspon trochu sledovat dalsi dolezity parameter investovania a tradingu a to je max drawdown. Lebo rocny vysledok moze kludne skryt aj 30% drawdown, ale na kvartalnom vyhodnoteni sa to skor prejavi.
Idealne by bolo sledovat max DD priebezne, ale to je moc narocne na cas, ako som zistil minuly rok, ked som sa tuna pokusil spocitat max DD na svojom,Jugglerovom a Radvanovom zverejnovani.
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 987 times
Been thanked: 1342 times

INVESTIĆNÁ HITPARÁDA - Archív

Príspevok od používateľa JUGGLER »

- idem vymazať staré štvrťročné výsledky a staré obrázky..tu presuniem, aby bola hitparáda prehľadná.
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 987 times
Been thanked: 1342 times

Re: INVESTIĆNÁ HITPARÁDA - Archív

Príspevok od používateľa JUGGLER »

presun Q1/2019 do archívu:

........................................................................................................................................

VYHODNOTENIE PRVÉHO KVARTÁLA 2019

.......................................................................................................................................

JOGOV GAMBLING: +30,33% . Simulovaný pozičný trading. Jogo využil pokles a vyrazil do boja..

INFINITY CAPITÁL – Enhanced Eq. Fond (EUR) (Peter Bálint): +28,1%

ETF USA TECHNOLÓGIE (USD) = etf na index Nasdaq: +16,46% s dividendami (QQQ )

ETF SVET (EUR) = etf na index MSCI World: +16,2% s dividendami: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) ( IWDA, SWDA, EUNL)

ETF USA 500 (EUR) = etf na index S&P 500: +15,6% s dividendami: iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) (SXR8.DE )

JÁN HÁJEK fond Top Stocks (CZK): +13,6%
_________________________________________________________________________________________________
ETF USA 500 (USD) = obyčajný človek v etf SPY : +13,53% s dividendami (total return ) a +13,54% v európskej USD variante CSPX, Blackrock, Írsko (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc)
_________________________________________________________________________________________________

ETF EURÓPA (EUR) = etf na index MSCI Europe: +12,9% s dividendami ( EUNK.DE )

ETF MOMENTUM (USD) : +12,64% .
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor, ticker IUMO =európska verzia v USD s akumulovaním dividend (Írsko, TER 0,2%). MTUM = americká verzia s vyplácaním dividend ( TER 0,15% ). Kopíruje index vybraných US Large a Mid Cap akcií, ktoré v danom období prekonávajú trh. Ja hodnotím IUMO, teda s dividendami ( acc. ). Verzia v EUR je ticker QDVA na Xetre

ETF SVET (USD) = etf na index MSCI World: +12,5 % s dividendami ( SWDA.SW)

VITUSUS :+12,5% s dividendami

FINAX – účet Dominika Hrbatého (EUR) = investovanie do etf cez o.c.p +12,3% s dividendami.

DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK): +11,87 %

MARTIN7: +11,28 % Real trading.

CICO29 - AKTÍVNY TRADER: +10,4% . Real trading.

JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: +9,12% . Simulovaný pozičný + momentum trading.

ETF NEMECKO (EUR) = etf na index DAX: +8,78% s dividendami (DBXD.DE, XDAX)

LADISOVÉ AKCIE: +7,85% s dividendami

JOGO - AKTÍVNY INVESTOR (EUR): +7,39% s dividendami, (=JSDF= Jogov súkromný dôchodkový fond).

J&T OPPORTUNITY fond (CZK)(Michal Semotán) +7,35%.

JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR ( USD ): +7,10% s dividendami.

JUGGLER - TRADER: +4,54% . Real trading.

TILBUR +4,1 % . Aktívne riadené portfólio.

ONDRO - AOS: +2,7%

CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): +2,57%

ROKOSÁK ETFs ( USD ): +0,84%

AKTÍVNY INVESTOR by JUGGLER ( etf SPY ): +0,45% 100% cash, broker platí úrok 1,91% p.a. (zaokrúhlil som na 1,8% aby sme zohladnili aj poplatky a vydelil 4 = 0,45% )

WARREN BUFFETT ( akcia BRK ): -1,61 %. Prekvapenie !
Tento úkaz sa začal tým, že v závere roka BRK výrazne prekonala SPY (od Vianoc +9%), ale od februára 2019 stratila dych, kým SPY ďalej rastie.


................................................................................................

REBRÍČEK OD 2016:

................................................................................................

MARTIN7 začiatočník +229,5% ( od 5/2016 )
ETF USA TECHNOLÓGIE (USD) +65,1% QQQ total return
ETF MOMENTUM (USD) : +51,6% . Od 10/2016
BUFFETT ( BRK ) +49,16%
______________________________________________________________________
ETF USA (USD) +46,45%
______________________________________________________________________
VITUSUS :+42,99% s dividendami
CICO29 - AKTÍVNY TRADER: +40,32% . Real trading.
ETF USA (EUR) +40,1% ( SXR8.DE )
RADVAN pozičný trader: +36,12% skončil v 7/2017
ETF SVET (EUR) +33,16%
J&T OPPORTUNITY fond (CZK) +32% ( Michal Semotán ) = 7,22% p.a.
ETF SVET (USD) +28,9% (SWDA.SW )
LADISOVÉ AKCIE +27,26%
TILBUR aktívny investor +23,76% ( od 10/2016 )
ROKOSÁK ETFs +22,42%
ONDRO AOS +20,37%
JOGO postupný investor +15,49%
ETF EURÓPA(EUR) +14,42% ( EUNK.DE)
TOP STOCKS fond (CZK) +13,57% ( Ján Hájek )
JUGGLER aktívny investor (simulácia) +12,74%
JOGO aktívny investor (JSDF) +12,32%
CHODEC plyn +11.96%...skončil v 2017
ETF NEMECKO (EUR) +5,1% (DBXD.DE )
CHARLES BRIDGE fond (EUR) +0,58 % ( Ján Kaška )
VLTAVA fond (CZK) -1,55 % ( Daniel Gladiš )
JUGGLER - TRADER: -13,6% . Real trading.
INFINITY CAPITAL (EUR)-14,98% ( Peter Bálint )
NESNÍDAL AOS 1 -32,9% (skončil v 6/2017)
NESNÍDALAOS 2 -39,66% ( skončil v 5/2017
MM1809futures -42,4% ( iba 2017, skončil )
JUGGLER pozičný trader (simulácia) -52,1%
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 987 times
Been thanked: 1342 times

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Príspevok od používateľa JUGGLER »

......................................................................................................................................

VYHODNOTENIE TRIŠTVRTE ROKA 2019

.......................................................................................................................................

JOGOV GAMBLING: +40,76% . Simulovaný pozičný trading.

JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: +30,56% . Simulovaný pozičný + momentum trading.

ETF USA 500 (EUR) = etf na index S&P 500: +26,35% s dividendami: iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)

METATRON Long Term Equity (EUR) (Juraj Podracký) +25,7%, od založenia 8/2014 výnos 12,86% p.a.

ETF SVET (EUR) = etf na index MSCI World: +23,76% s dividendami: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

RADO - OPCIE : +23,31% . Celkovo +12,26% od 6/2018. Real trading. Viď: https://ako-investovat.sk/diskusia/view ... =11&t=3095" onclick="window.open(this.href);return false;

ETF USA TECHNOLÓGIE (USD) = etf na index Nasdaq: +23,2% s dividendami (QQQ )

ETF MOMENTUM (USD) : +20,95% =iShares Edge MSCI USA Momentum, kopíruje index vybraných US Large a Mid Cap akcií, ktoré v danom období prekonávajú trh. Ja hodnotím IUMO, teda s dividendami ( acc. ).
_________________________________________________________________________________________________
ETF USA 500 (USD) = obyčajný človek v etf SPY : +20,75% s dividendami (total return , alebo iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc) V EU kúpite v USD na LSE alebo SIX Swiss Exchange
_________________________________________________________________________________________________

VITUSUS :+19,7% s dividendami

ETF EURÓPA (EUR) = etf na index MSCI Europe: +19,55% s dividendami: iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

MERIDON Global Equity fond (EUR) (Matěj Turek a Tomáš Sysel) +19%, od založenia 6/2014 výnos 5,8% p.a.

ETF SVET (USD) = etf na index MSCI World: +18,3 % s dividendami ( SWDA.SW)

FINAX – účet Dominika Hrbatého (EUR) = investovanie cez etf +17,46% s dividendami. Celkove +6,79% od 5/2018.

ETF NEMECKO (EUR) = etf na index DAX: +17,18% s dividendami (DBXD.DE, XDAX)

DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK): +16,52 %

CICO29 - AKTÍVNY TRADER: +15,63% . Real trading.

JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR ( USD ): +14,96% s dividendami.

MARTIN7: +14,65 % Real trading.

ONDRO - AOS: +13,99%

JUGGLER - TRADER: +13,69% . Real trading.

J&T OPPORTUNITY fond (CZK) (Michal Semotán) +11,29%.

JOGO - AKTÍVNY INVESTOR (EUR): +10,90% s dividendami, (=JSDF= Jogov súkromný dôchodkový fond).

LADISOVÉ AKCIE: +8,26% s dividendami

JÁN HÁJEK fond Top Stocks (CZK): +5,24%

Hájek pullbackoval o takmer 10 %, čo ma prekvapuje. Nasdaq je hore +23%. Už minulého roku Hájek prekvapil stratou -14% vs 0% Nasdaq. Ukazuje sa, že jeho 25% expozícia v biotechnológiách môže byť fatálna.

METATRON Global Macro fond (EUR) (Tomáš Martinec) +4,44%, od založenia 6/2011výnos 5,04% p.a.

CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR) (Ján Kaška): +4,09%

TILBUR +3,37 % . Aktívne riadené portfólio.

WARREN BUFFETT ( akcia BRK ): +1,88 %. Teraz aj v novom formáte: ticker BRKB

ROKOSÁK ETFs ( USD ): +1,84%

AKTÍVNY INVESTOR by JUGGLER ( etf SPY ): +1,3% 100% cash, broker platil 1,91% p.a., po znížení Fedom cca 1,6% p.a

INFINITY CAPITÁL – Enhanced Eq. Fond (EUR) (Peter Bálint):+1,1%

METATRON Long-Short Equity (EUR) (Aleš Vávra):-7,22%, od založenia 6/2013 výnos 1,43% p.a.



................................................................................................

REBRÍČEK OD 2016:

................................................................................................

MARTIN7 začiatočník +237,79% ( od 5/2016 )
ETF USA TECHNOLÓGIE (USD) +74,7% QQQ total return
ETF MOMENTUM (USD) : +61,66% . Od 10/2016
BUFFETT ( BRK ) +57,53%
______________________________________________________________________
ETF USA (USD) +54,4%
______________________________________________________________________
ETF USA (EUR) +53,22% ( SXR8.DE )
METATRON Long Term Equity Fond (EUR)+50,51% (Juraj Podracký)
VITUSUS :+47,3% s dividendami
CICO29 - AKTÍVNY TRADER: +46,96% . Real trading.
ETF SVET (USD) +42,55% (SWDA.SW)
ETF SVET (EUR) +41,83%
J&T OPPORTUNITY fond (CZK) +37,16% ( Michal Semotán )
RADVAN pozičný trader: +36,12% skončil v 7/2017
MERIDON Global Equity fond (EUR)+34% (Matěj Turek a Tomáš Sysel)
ONDRO AOS +33,1%
LADISOVÉ AKCIE +27,75%
JOGO postupný investor +23,96%
ROKOSÁK ETFs +23,63%
TILBUR aktívny investor +23,18% ( od 10/2016 )
ETF EURÓPA(EUR) +21,16% ( EUNK.DE)
JOGO aktívny investor (JSDF) +15,99%
JUGGLER aktívny investor (simulácia) +13.85%
ETF NEMECKO (EUR) +13,22% (DBXD.DE )
CHODEC plyn +11.96%...skončil v 2017
METATRON Global Macro fond(EUR)+11,24% (Tomáš Martinec)
TOP STOCKS fond (CZK) +4,06% ( Ján Hájek )
VLTAVA fond (CZK) +2,54% ( Daniel Gladiš )
CHARLES BRIDGE fond (EUR) +2,07 % ( Ján Kaška )
JUGGLER - TRADER: -6,35% . Real trading.
METATRON LONG-SHORT Equity (EUR)-11,12% ( Aleš Vávra)
INFINITY CAPITAL (EUR)-32,89% ( Peter Bálint )
NESNÍDAL AOS 1 -32,9% (skončil v 6/2017)
NESNÍDALAOS 2 -39,66% ( skončil v 5/2017 )
MM1809futures -42,4% ( iba 2017, skončil )
JUGGLER pozičný trader (simulácia) -42,69%


Top Stocks za 2019:
Prílohy
TOP STOCKS 2019 YTD.JPG
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 987 times
Been thanked: 1342 times

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Do vyhodnotenia pridávam ďalšie 4 fondy z naších končín:

Metatron Global Macro (Tomáš Martinec ), založený od 6/2011, výnos odvtedy 5,04% p.a.
Rok 2019 do 30.9: : 4,44%
od 2016: +11,24%

Metatron Long-Short Equity (Aleš Vávra ) , funguje od 6/2013 s výnosom 1,43% p.a.
2019: -7,22%
od 2016: -11,12%

Metatron Long Term Equity ( Juraj Podracký ), funguje od 8/2014 s výnosom 12,86% p.a.
Za 2019: +25,7%
od 2016: +50,51%

Meridon Global Equity Fund (spravovaný Tomášem Syslem a Matějem Turkem) funguje od 6/2014 s výnosom 5,8% p.a. ( dokopy +33,96%)
za 2019 je výnos +19%
od 2016 +34%

K slovenským Metatron Capital treba dodať, že s najstarším fondom Global Macro vznikli aj 2 ďalšie fondy, ktoré už neexistujú: Metatron Trading New Concepts a Metatron Discretionary FX. O tých som počul, že ich zavreli v strate. Hlavne pri diskrečnom forexe by som sa divil, keby fond vydržal doteraz.

Z vyššie uvedených fondov vyniká Metatron Long Term Equity. Juraj Podracký je zatiaľ asi prvý Slovák široko-ďaleko, ktorý svojou aktívnou správou dokáže konkurovať indexovým etfkám.

Jeho výnos 12,86% p.a. v EUR od založenia v 8/2014 prekonáva total return etf SPY v USD (10,6% p.a), hoci neprekonáva iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD v EUR (vyšlo mi 14,25% p.a.)

V rebríčku od 2016 je s výnosom +50,51% mierne pod eurovým výnosom amerických akcií ( +53% ), ale prekonáva MSCI World ( 42% ) i Európu ( +21% )

Tu je profil Juraja Podrackého:

Juraj Podracký je zakladateľom Metatron Capital a portfólio manažérom fondu Long-Term Equity Fund.

Na vlastný účet obchodoval viacero stratégií a analyzoval hedge fondy pre Erste Bank vo Viedni. Ostatným portfólio manažérom pomáha s trhovou stratégiou. Absolvoval stáže u Victora Niederhoffera v USA. Žije v Bratislave.

Tu je článok z nášho portálu o jeho fonde keď začínal:
https://ako-investovat.sk/clanok/995/me ... erm-equity" onclick="window.open(this.href);return false;

Keď sa pozriem na jeho graf, konečne môžem povedať, že aj riziko je manažované na úrovni indexov. Píše síce o sebe, že odmieta akciovú volatilitu ako merítko potenciálneho rizika (takže možno riziko aktívne nemanažuje ), ale mne je to fuk - dôležitý je výsledok. Pri tomto fonde môžem s kľudom povedať, že riziko straty nie je väčšie ako pri indexových etf. Ak by malo byť väčšie, tak by som ho strpel iba pri vyšších výnosoch ako dávajú indexy. Tento chlapík, ak sa mu dlhodobo podarí prekonať indexy, môže byť najžiarivejšou slovenskou hviezdou.

Takto vyzerá graf výkonnosti fondu Metatron Long Term Equity:
Prílohy
Metatron Long Term Equity.JPG
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 987 times
Been thanked: 1342 times

Re: INVESTIĆNÁ HITPARÁDA - Archív

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Presun Q2 do archívu:

.......................................................................................................................................

VYHODNOTENIE PRVÝ POLROK 2019

.......................................................................................................................................

JOGOV GAMBLING: +40,82% . Simulovaný pozičný trading.

RADO - OPCIE : +23,46% . Celkovo +12,4% od 6/2018.
Radove opčné stratégie sú naživo prezentované v tomto vlákne: https://ako-investovat.sk/diskusia/view ... =11&t=3095" onclick="window.open(this.href);return false;

MARTIN7: +22,96 % Real trading.

ETF USA TECHNOLÓGIE (USD) = etf na index Nasdaq: +22,13% s dividendami (QQQ )

ETF MOMENTUM (USD) : +18,57% =iShares Edge MSCI USA Momentum, kopíruje index vybraných US Large a Mid Cap akcií, ktoré v danom období prekonávajú trh. Ja hodnotím IUMO, teda s dividendami ( acc. ).
_________________________________________________________________________________________________
ETF USA 500 (USD) = obyčajný človek v etf SPY : +17,9% s dividendami (total return ) a +18,32% v európskej USD variante CSPX, Blackrock, Írsko (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc)
_________________________________________________________________________________________________

ETF USA 500 (EUR) = etf na index S&P 500: +17,18% s dividendami: iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) (SXR8.DE )

ETF SVET (USD) = etf na index MSCI World: +17,06 % s dividendami ( SWDA.SW)

VITUSUS :+16,4% s dividendami

DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK): +16 %

ETF SVET (EUR) = etf na index MSCI World: +15,96% s dividendami: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

ETF EURÓPA (EUR) = etf na index MSCI Europe: +15,75% s dividendami ( EUNK.DE )

TILBUR +15,7 % . Aktívne riadené portfólio.

ETF NEMECKO (EUR) = etf na index DAX: +15,46% s dividendami (DBXD.DE, XDAX)

JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: +14,36% . Simulovaný pozičný + momentum trading.

JÁN HÁJEK fond Top Stocks (CZK): +14,28%

FINAX – účet Dominika Hrbatého (EUR) = investovanie cez etf c+14,12% s dividendami. Celkove +3,76% od 5/2018.

CICO29 - AKTÍVNY TRADER: +12,25% . Real trading.

JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR ( USD ): +11,02% s dividendami.

JOGO - AKTÍVNY INVESTOR (EUR): +9,72% s dividendami, (=JSDF= Jogov súkromný dôchodkový fond).

WARREN BUFFETT ( akcia BRK ): +9,2 %. Teraz aj v novom formáte: ticker BRKB

J&T OPPORTUNITY fond (CZK)(Michal Semotán) +8,68%.

ONDRO - AOS: +8,49%

LADISOVÉ AKCIE: +7,27% s dividendami

INFINITY CAPITÁL – Enhanced Eq. Fond (EUR) (Peter Bálint): +5%

CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): +4,75%

ROKOSÁK ETFs ( USD ): +1,4%

AKTÍVNY INVESTOR by JUGGLER ( etf SPY ): +0,9% 100% cash, broker platí úrok 1,91% p.a. (zaokrúhlil som na 1,8%)

JUGGLER - TRADER: +0,04% . Real trading.




................................................................................................

REBRÍČEK OD 2016:

................................................................................................

MARTIN7 začiatočník +258,22% ( od 5/2016 )
ETF USA TECHNOLÓGIE (USD) +73,18% QQQ total return
BUFFETT ( BRK ) +68,85%
ETF MOMENTUM (USD) : +60,86% . Od 10/2016
______________________________________________________________________
ETF USA (USD) +52,1%
______________________________________________________________________
VITUSUS :+45% s dividendami
CICO29 - AKTÍVNY TRADER: +42,67% . Real trading.
ETF USA (EUR) +42% ( SXR8.DE )
ETF SVET (USD) +41,06% (SWDA.SW )
TILBUR aktívny investor +37,7% ( od 10/2016 )
RADVAN pozičný trader: +36,12% skončil v 7/2017
J&T OPPORTUNITY fond (CZK) +33,95% ( Michal Semotán )
ETF SVET (EUR) +32,9%
ONDRO AOS +27,16%
LADISOVÉ AKCIE +26,57%
ROKOSÁK ETFs +23,1%
JOGO postupný investor +19,72%
ETF EURÓPA(EUR) +17,31% ( EUNK.DE)
JOGO aktívny investor (JSDF) +14,76%
TOP STOCKS fond (CZK) +14,05% ( Ján Hájek )
JUGGLER aktívny investor (simulácia) +13.25%
CHODEC plyn +11.96%...skončil v 2017
ETF NEMECKO (EUR) +11,56% (DBXD.DE )
CHARLES BRIDGE fond (EUR) +2,72 % ( Ján Kaška )
VLTAVA fond (CZK) +2,07 % ( Daniel Gladiš )
JUGGLER - TRADER: -17,31% . Real trading.
INFINITY CAPITAL (EUR)-30,31% ( Peter Bálint )
NESNÍDAL AOS 1 -32,9% (skončil v 6/2017)
NESNÍDALAOS 2 -39,66% ( skončil v 5/2017
MM1809futures -42,4% ( iba 2017, skončil )
JUGGLER pozičný trader (simulácia) -49,8%
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 987 times
Been thanked: 1342 times

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Príspevok od používateľa JUGGLER »

.......................................................................................................................................

FINÁLNE VYHODNOTENIE – PRVÝ KVARTÁL 2020

.......................................................................................................................................

JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: +37,8% . Simulovaný pozičný + momentum trading.

JUGGLER - TRADER: +29,43% . Real trading.

ANDRE – ETFmatic – postupný investor: +6,58 % ...Andre využil pokles a 17.3.2020 začal investovať cez etfmatic.com...viac tu: viewtopic.php?f=48&t=24353" onclick="window.open(this.href);return false;

JUGGLER - AKTÍVNY INVESTOR (etf SPY): +3,59% ...simulované investovanie (long only) s časovaním výberu ziskov, s dlhými obdobiami v bezrizikovom cashi a s aktívnym časovaním nových vstupov. Real time simulácia vznikla ako stávka, či je možné s trochou aktivity poraziť pasívny investing. Za posledné 4 roky bol účet viac ako 3 roky v cashi.

RADO - OPCIE : +3,47% . Celkovo +12,45% od 6/2018.

TILBUR: +1,5 %. Aktívne riadené portfólio.

ROKOSÁK ETFs ( USD ): +1,36%

METATRON Long-Short Equity (EUR) (Aleš Vávra):+1,01%
Od založenia 30.6/2013 výnos 1,05% p.a.

ADAM - BITCOIN DCA - postupný investor: -2,96 % ...Adam od 1.2.2020.

JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR ( USD ): -3,83 % s dividendami.

CICO29 - AKTÍVNY TRADER: -5,10 % . Real trading.

JOGO - AKTÍVNY INVESTOR (EUR): -5,21 % s dividendami, (=JSDF= Jogov súkromný dôchodkový fond).

QUANT fond (CZK) Algoritmicky riadený investičný fond: -9,16% (Pavel Kohout)

ETF USA TECHNOLÓGIE (USD): -10,45 % s dividendami = etf na index Nasdaq (Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF), QQQ

INFINITY CAPITÁL – Enhanced Eq. Fond (EUR) (Peter Bálint): -11,8%

METATRON Global Macro fond (EUR) (Tomáš Martinec) -12,65% %, od založenia 30.6.2011výnos 3,12% p.a.

MERIDON Global Equity fond (EUR) (Matěj Turek a Tomáš Sysel) -12,7%, od založenia 6/2014 výnos 4,4% p.a.

ETF MOMENTUM (USD) : -14,94 % =iShares Edge MSCI USA Momentum, kopíruje index vybraných US Large a Mid Cap akcií, ktoré v danom období prekonávajú trh. Hodnotím IUMO, teda verziu s reinvestovaním dividend (acc.).

JOGOV GAMBLING: -17,05 % . Simulovaný pozičný trading. Od 1.1.2019 +20,37%

ETF USA 500 (EUR): -17,63 % s dividendami = etf na index S&P 500 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF Acc, Xetra SXR8

FINAX – účet Dominika Hrbatého (EUR) = investovanie cez etf: -17,73% s dividendami. Celkove -7,14% od 21.5.2018.
Samoinvestor v ETF USA 500 (EUR) kopírujúci vklady Dominika Hrbatého:-16,75% a celkove +5,93% od 21.5.2018.

METATRON Long Term Equity (EUR) (Juraj Podracký) -18,22%, od založenia 31.8/2014 výnos 9,06% p.a.

FRANKLIN TEMPLETON - US Equity Fund A (USD) : -18,91%
Od založenia 1.7.1999: +169,7%. ETF USA500 za rovnaký čas: +182%

ETF SVET (EUR): -19,08 % s dividendami = etf na index MSCI WorldiShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

WARREN BUFFETT ( akcia BRK ): -19,28 %.

C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) : -19,4%
Od založenia 16.5.2008: +12,76% . ETF na Xtrackers MSCI World od rovnakého dátumu: +112,77%

_________________________________________________________________________________________________
ETF USA 500 (USD) = obyčajný človek v etf SPY : -19,67 % s dividendami (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc)
_________________________________________________________________________________________________

AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD) : -19,67%
Od založenia 27.12.2001: +94%. ETF USA500 za rovnaký čas: +186%

ETF SVET (USD): -21,08 % s dividendami = etf na index MSCI World (SWDA)

J&T OPPORTUNITY fond (CZK): -21,83 %.. (Michal Semotán)

TAM – Americký akciový fond (USD) (Tatrabanka): -22,28%
Od založenia 1.12.2000: +125,92%. ETF USA500 za rovnaký čas: +188%

ETF EURÓPA (EUR): -22,65 % s dividendami = etf na index MSCI EuropeiShares Core MSCI Europe UCITS EUR (Acc) EUNK

VITUSUS :-24% s dividendami

ETF NEMECKO (EUR): -25,11 % s dividendami i= etf na index DAX, iShares Core DAX UCITS ETF (DE))

ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD ): -25,11% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF), od založenia 14.10.2011: +108,44% . ETF iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) za rovnaký čas: 143,29%

MARTIN7: -25,47%. Real trading.

TAM – Európsky akciový fond (EUR) (Tatrabanka): -25,8%
Od založenia 1.12.2000: -27,97%. iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE): +32,15%*

ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): -27,42% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist)...Od založenia 28.2.2012: +54,31%. ETF iShares STOXX Europe Large 200 za rovnakú dobu: +51,35%

J&T KOMODITNÍ fond (CZK) -28,34% ( Marek Janečka, CFA ). Ropa, kovy,agrokomodity.
Od založenia 1.2.2011: -64,1%. Investícia do akcií za stejný čas: +140%

FRANKLIN Gold and Precious Metals fond (USD) -29,51% (Franklin Templeton).Zlato a vzácne kovy.
Od založenia 30.4.2010: -70,2%. Investícia do akcií S&P500 za stejný čas: +185%

LADISOVÉ AKCIE: -30,79 % aj s čistými dividendami 5,5% p.a. (nový prepočet vzhľadom na pokles akcií )

ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR ): -36,26% s reinvestovanými dividendami ( iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE )...Od založenia 3.5.2005: +33,08% . ETF iShares STOXX Europe Large 200 za rovnakú dobu: +83,61%.

DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK): -37,9%
Od založenia v 9/2004 doteraz: -22% . Inflácia odvtedy viac ako 37%. ETF USA500 za rovnaký čas:: +223% (7,86% p.a.)

TOP STOCKS (CZK): -33,77 %.. (Ján Hájek)...po drawdowne (DD) -44%! :roll: ...Nasdaq je v strate -11%. Hájeka teda nemôžeme porovnávať s QQQ. Je rizikovejší a menej výkonnejší ako Russell 2000 (etf IWM malo DD -41% a výnos -31%)

CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): -48,56%

* metodika výpočtu: k 4.4.2004 bol TAM -27,59% ( zo 100K ...72 140€)
Od 4.4.2005 iShares STOXX Europe Large 200: +82,51% ( 72410 x 1,8251=132155= +32,15% )



................................................................................................

REBRÍČEK OD 2016:

................................................................................................

MARTIN7 : +262,18% ( od 5/2016 )..naša hviezda. Prišiel tu ako začiatočník :D
ETF USA TECHNOLÓGIE (USD) +68,36% QQQ total return
ONDRO AOS +52,37% (skončil v 12/2019)
ETF MOMENTUM (USD) : +50,4% . Od 10/2016
CICO29 - AKTÍVNY TRADER: +44,43% . Real trading.
BUFFETT ( BRK ): +38,45%
RADVAN pozičný trader: +36,12% (skončil v 7/2017)
______________________________________________________________________
ETF USA (USD) +35,79% ...náš benchmark: pasívny investor do etf na index SP500.
______________________________________________________________________

ETF USA (EUR): +34,94% (SXR8.DE)
METATRON Long Term Equity Fond (EUR)+32,02% (Juraj Podracký)
FRANKLIN Templeton Fond - Zlato a vzácne kovy (USD)+29,87%
TILBUR aktívny investor: +28,99% (od 10/2016)
MERIDON Global Equity fond (EUR):+28,33% (Matěj Turek a Tomáš Sysel)
ROKOSÁK ETFs: +25,68%
JUGGLER - TRADER: +24% . Real trading.
ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD ): +22,14% s reinvestovanými dividendami
TAM – Americký akciový fond (USD):+21,86% (Tatrabanka)
ETF SVET (USD): +21,52%
ETF SVET (EUR): +20,75%
JOGO postupný investor: +20,31%
JUGGLER aktívny investor (simulácia) +18,09%
FRANKLIN TEMPLETON - US Equity Fund A (USD) : +16,65%
AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD) : +16%
VITUSUS :+14,4% s dividendami
J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +11,97% ( Michal Semotán )
CHODEC plyn +11.96%...skončil v 2017
JOGOaktívny investor (JSDF): +10,09%
QUANT fond (CZK) +7,19% od 9/2016 (Pavel Kohout)
LADISOVÉ AKCIE: +2,36%
ETF EURÓPA(EUR): -0,91% (EUNK.DE)
ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): -0,92% s reinvestovanými dividendami
METATRON Global Macro fond(EUR)-2,87 % (Tomáš Martinec)
ETF NEMECKO (EUR): -8,83 % (DBXD.DE)
METATRON LONG-SHORT Equity (EUR)-12,73% ( Aleš Vávra)
ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR): -13,63% s reinvestovanými dividendami
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR): -14,72%
TAM – Európsky akciový fond (EUR):-18,42% (Tatrabanka)
TOP STOCKS fond (CZK): -18,81 % ( Ján Hájek )
JUGGLER pozičný trader (simulácia) -19,1%
J&T KOMODITNÍ fond (CZK) -28,71% ( Marek Janečka, CFA )
VLTAVA fond (CZK) -31,5% ( Daniel Gladiš )
NESNÍDAL AOS 1: -32,9% (skončil v 6/2017)
NESNÍDALAOS 2: -39,66% (skončil v 5/2017)
MM1809futures:-42,4% (skončil v 12/2017)
CHARLES BRIDGE fond (EUR) -45,29 % ( Ján Kaška )
INFINITY CAPITAL (EUR)-48,59% ( Peter Bálint )
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 987 times
Been thanked: 1342 times

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Príspevok od používateľa JUGGLER »

.......................................................................................................................................

FINÁLNE VYHODNOTENIE – PRVÝ POLROK 2020

.......................................................................................................................................

JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: +107,8% . Simulovaný pozičný + momentum trading.

JUGGLER - TRADER: +60,49% . Real trading.

RADO - OPCIE : +41,79% . Celkovo +59,44% od 6/2018.

JOGOV GAMBLING: +29,70 % . Simulovaný pozičný trading. Celkovo +88,21% od 1.1.2019

ANDRE – ETFmatic – postupný investor: +21,56% ...Andre využil pokles a od 17.3.2020 začal investovať cez etfmatic.com...viac tu: viewtopic.php?f=48&t=24353." onclick="window.open(this.href);return false;.
Porovnanie: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) za rovnaký čas +22,62%

JUGGLER - AKTÍVNY INVESTOR (etf SPY): +20,43% ...simulované investovanie (long only) s časovaním výberu ziskov, s dlhými obdobiami v bezrizikovom cashi a s aktívnym časovaním nových vstupov.
Real-time simulácia vznikla ako stávka, či je možné s trochou aktivity poraziť pasívny investing. Za posledné 4 roky bol účet viac ako 3 roky v cashi. Toho roku pracovali peniaze iba 2 mesiace.

FRANKLIN Gold and Precious Metals fond (USD) +18,94 % (Franklin Templeton).Akcie firiem na zlato a vzácne kovy.
Od založenia 7.4.2011: -49,22 %. Investícia do akcií S&P500 za stejný čas: +171,3%

ANDRE – FINAX.sk – postupný investor: +17,08% ...Andre využil pokles a od 1.4.2020 začal investovať cez finax.sk, cez etf 100% akcie...viac tu: viewtopic.php?f=48&t=24353" onclick="window.open(this.href);return false;
Porovnanie: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) za rovnaký čas +21,36%

ETF USA TECHNOLÓGIE (USD): +16,66 % s dividendami = etf na index Nasdaq (Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF), QQQ

JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR ( USD ): +10,38 % s dividendami.

TILBUR: +9,18%. Aktívne riadené portfólio.

ONDRO - AOS: +8,07 %

METATRON Long-Short Equity (EUR) (Aleš Vávra):+6,86%
Od založenia 30.6.2013 výnos +13,47%, ETF US500 v EUR za rovnaký čas: +153,45%, ETF SVET v EUR: +106,44%

MERIDON Global Equity fond (EUR)+5,1% (Matěj Turek a Tomáš Sysel).
Od založenia 30.6.2014, teda za 6 rokov výnos +53,72%. ETF USA (EUR) za stejný čas +113,36%.

ETF MOMENTUM (USD) : +5,02 % =iShares Edge MSCI USA Momentum, kopíruje index vybraných US Large a Mid Cap akcií, ktoré v danom období prekonávajú trh. Hodnotím IUMO, teda verziu s reinvestovaním dividend (acc.).

FRANKLIN Templeton Select US Equity Fund A (USD) : +4,63 %
Od založenia 1.7.1999: +243,4%. ETF USA500 za rovnaký čas: +233,5%

ADAM - BITCOIN DCA - postupný investor: +3,94% ...Adam od 1.2.2020

TANGO - POZIČNÝ TRADER: +3% . Od 24.4.2020.
Veľmi cenný komoditný trading zahŕňajúci forex. Moja odpoveď na otázku ako by sa malo správne obchodovať: viewtopic.php?f=48&t=24405" onclick="window.open(this.href);return false;

ROKOSÁK ETFs ( USD ): +1,77%

QUANT fond(CZK): +1,15% (Pavel Kohout). Algoritmicky riadený investičný fond, obchoduje s ETF USA.
Od založenia v 31.8.2016: +19,36%, ETF USA za stejný čas +51,2%.

JOGO - AKTÍVNY INVESTOR (EUR): +0,99 % s dividendami, (=JSDF= Jogov súkromný dôchodkový fond).

MARTIN7: -2,11% . Real trading.

METATRON Long Term Equity (EUR) (Juraj Podracký) -2,88%
od založenia 31.8.2014 výnos +92,7% , ETF USA500 v EUR za rovnaký čas: +101%, ETF SVET v EUR: +66,9%

ETF USA 500 (EUR): -2,94% s dividendami = etf na index S&P 500 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF Acc), Xetra SXR8

_________________________________________________________________________________________________
ETF USA 500 (USD) = obyčajný človek v etf SPY : -3,25 % s dividendami (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc)
_________________________________________________________________________________________________

AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD) : -3,63%
Od založenia 27.12.2001: +130,77%. ETF USA500 za rovnaký čas: +238,7%

ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : -4,97 % =VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF, fond replikuje Morningstar® Wide Moat Focus Index - ide o portfólio podhodnotených akcií, ktoré majú konkurenčnú výhodu. Akcie sú vyberané a kvartálne prehodnocované expertmi z MorningStar.
Od založenia 16.10.2015 dalo etf: + 87,4%, ETF US500 za rovnaký čas: +65%. Podľa indexu ( keďže ide o plnú replikáciu) vieme vyhodnotiť dlhšie obdobie: Index za 10 rokov +15,58% p.a. , ETF US500: +13,51% p.a. Index od založenia 20.4.2007: +222%. Index US 500 total return: +172%

ETF SVET (EUR): -5,44 % s dividendami = etf na index MSCI WorldiShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

J&T OPPORTUNITY fond (CZK): -5,52 %.. (Michal Semotán)

ETF SVET (USD): -5,75 % s dividendami = etf na index MSCI World (SWDA)

GLOBAL INDEX IAD fond (EUR): -6,3 %
Od založenia 12.2.2001: +9,2 %. ETF USA za stejný čas: +240%, ETF SVET +196,8%.
Smutný výsledok, lebo inflácia od 2001 bola 48%

TAM – Americký akciový fond (USD) (Tatrabanka): -6,60%
Od založenia 1.12.2000: +171,50%. ETF USA500 za rovnaký čas: +233,74%

ETF NEMECKO (EUR): -7,54 % s dividendami = etf na index DAX, iShares Core DAX UCITS ETF (DE))

DOMINIK HRBATÝ - FINAX (EUR) = investovanie cez etf: -7,71% . Stav k 29.6.2020. Celkovo od 21.5.2018 +4,17%.
Samoinvestor v ETF USA 500 (EUR):-5,15%. Od 21.5.2018 do 29.6.2020: +20,5%. Bez dokupov.
Poznámka: Dominik dokúpil do poklesu za 10 000 € dňa 18.3.2020 (SPY dokúpené po 222 € ).

C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) : -9,28%
Od založenia 16.5.2008: +23,04% . MSCI World index Net (s čistými dividendami) od rovnakého dátumu: +155,5%

METATRON Global Macro fond (EUR) (Tomáš Martinec) -10,62% %
od založenia 30.6.2011 výnos +33,87%, ETF US500 v EUR za rovnaký čas: +252,4%, ETF SVET v EUR: +156%

ETF EURÓPA (EUR): -12,75 % s dividendami = etf na index MSCI Europe iShares Core MSCI Europe UCITS EUR (Acc) EUNK

INFINITY CAPITÁL – Enhanced Eq. Fond (EUR): -13,84% (Peter Bálint) .
Od založenia 22.1.2016: -49,78%. ETF USA (EUR )za ten istý čas: +69%. ETF SVET: +51,42%

ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD ): -13,97% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF), od založenia 14.10.2011: +139,46% . ETF iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) za rovnaký čas: 261,30%

VITUSUS: -15,1% s dividendami

TAM – Európsky akciový fond (EUR) (Tatrabanka): -16,73%
Od založenia 1.12.2000: -19,17%. iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE): + 48,44 %*

TOP STOCKS (CZK): -16,76 %.. (Ján Hájek)...po drawdowne (DD) -44%! :roll:

ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): -17,75% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist)...Od založenia 28.2.2012: +74,85%. ETF iShares STOXX Europe Large 200 za rovnakú dobu: +70,63%

CICO29 - AKTÍVNY TRADER: -18% . Real trading.

LADISOVÉ AKCIE: -20 % s čistými dividendami 4% p.a.

J&T KOMODITNÍ fond (CZK) -21,17% ( Marek Janečka, CFA ). Ropa, kovy,agrokomodity.
Od založenia 1.2.2011: -60%. Investícia do akcií za stejný čas: +177,6% v USD

WARREN BUFFETT ( akcia BRK ): -21,42 %.
Všetko je vyššie ako v prvom kvartáli, len Buffett je na tom horšie. Šok.

ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR ): -30,22% s reinvestovanými dividendami ( iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE )...Od založenia 3.5.2005: +45,67% . ETF iShares STOXX Europe Large 200 za rovnakú dobu: +107%.

DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK): -30,4%
Od založenia v 9/2004 doteraz: -12,62% . Inflácia odvtedy viac ako 37%. ETF USA500 za rovnaký čas: +280% (8,84% p.a.)...MSCI World za ten istý čas: +188%

CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): -38,04%
Od založenia 31.10.2012: -23,23%. ETF USA 500 za rovnaký čas +190%, MSCI World za ten istý čas: +126,5%

* metodika výpočtu: k 4.4.2004 bol TAM -27,59% ( zo 100K ...72 410€)
Od 4.4.2005 iShares STOXX Europe Large 200: +105,77% ( 72410 x 2,0577=148442= +48,44% )


................................................................................................

REBRÍČEK OD 2016:

................................................................................................

MARTIN7 : +348,65 % ( od 5/2016 )..naša hviezda. Prišiel tu ako začiatočník :D
ETF USA TECHNOLÓGIE (USD) +127,95 % QQQ total return
FRANKLIN Templeton Fond – akcie zlato a vzácne kovy (USD)+119,13%
ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : +87,21%
ETF MOMENTUM (USD) : +74,80 % . Od 13.10/2016
ONDRO - AOS: +64,8 %
______________________________________________________________________
ETF USA (USD) +63,55 % ...náš benchmark: pasívny investor do etf na index SP500.
______________________________________________________________________
ETF USA (EUR): +59,01% (SXR8.DE)
METATRON Long Term Equity Fond (EUR)+56,78% (Juraj Podracký)
MERIDON Global Equity fond (EUR):+54,5% (Matěj Turek a Tomáš Sysel)
JUGGLER - TRADER: +53,80% . Real trading.
FRANKLIN TEMPLETON - US Equity Fund A (USD) : +47,32%
TAM – Americký akciový fond (USD):+46,45% (Tatrabanka)
AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD) : +46,19%
ETF SVET (USD): +45,14 %
ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD ): +41,23% s reinvestovanými dividendami
ETF SVET (EUR): +41,10 %
TILBUR aktívny investor: +38,75 % (od 10/2016)
JOGO postupný investor: +38,09 %
JUGGLER aktívny investor ETF SPY (simulácia) +37,30%
RADVAN pozičný trader: +36,12% (skončil v 7/2017)
J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +35,33% (Michal Semotán)
BUFFETT ( BRK ): +34,79 %
ROKOSÁK ETFs: +26,19 %
CICO29 - AKTÍVNY TRADER: +24,80 % . Real trading.
VITUSUS :+24,5%s dividendami
JUGGLER pozičný trader (simulácia) +21,7%
QUANT fond (CZK) +19,36% od 9/2016 (Pavel Kohout)
JOGOaktívny investor (JSDF): +17,29%
LADISOVÉ AKCIE: +16,84%
GLOBAL INDEX IAD fond (CZK): +16,1 %
ETF NEMECKO (EUR): +12,56 %
ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): +12,27% s reinvestovanými dividendami
CHODEC plyn +11.96%...skončil v 2017
ETF EURÓPA(EUR): +11,77 %
TOP STOCKS fond(CZK): +2,05 % ( Ján Hájek )
METATRON Global Macro fond(EUR)-0,68 %(Tomáš Martinec)
ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR): -5,45% s reinvestovanými dividendami
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR): -6,95%
METATRON LONG-SHORT Equity (EUR)-7,67% (Aleš Vávra)
TAM – Európsky akciový fond (EUR):-8,46% (Tatrabanka)
J&T KOMODITNÍ fond (CZK)-21,6% ( Marek Janečka, CFA )
VLTAVA fond (CZK) –23,21% (Daniel Gladiš)
NESNÍDAL AOS 1: -32,9% (skončil v 6/2017)
CHARLES BRIDGE fond(EUR)-34,57 % (Ján Kaška)
NESNÍDALAOS 2: -39,66% (skončil v 5/2017)
MM1809futures:-42,4% (skončil v 12/2017)
INFINITY CAPITAL (EUR) -49,78%. (Peter Bálint). Od 22.1.2016
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 987 times
Been thanked: 1342 times

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Príspevok od používateľa JUGGLER »

.......................................................................................................................................

VYHODNOTENIE 2020 PO TREŤOM KVARTÁLI 2020

.......................................................................................................................................

RADO - OPCIE : +141,30% . Celkovo +162,24% od 6/2018.

JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: +105,45% . Simulovaný pozičný + momentum trading.

JUGGLER - TRADER: +67,71% . Real trading.

JOGOV GAMBLING: +56,85 % . Simulovaný pozičný trading. Celkovo +127,61% od 1.1.2019

FRANKLIN Gold and Precious Metals fond (USD) +33,15 % (Franklin Templeton).Akcie firiem na zlato a vzácne kovy.
Od založenia 7.4.2011: -43 %. Investícia do akcií S&P500 za stejný čas: +203%

MARTIN7: +32,06% . Real trading. Celkovo +470,73 % od mája 2016 !

ETF USA TECHNOLÓGIE (USD): +31,27 % s dividendami = etf na index Nasdaq (Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF), QQQ

JUGGLER - AKTÍVNY INVESTOR (etf SPY+ iné): +27,77% ...simulované investovanie (long only) s časovaním výberu ziskov, s dlhými obdobiami v cashi a s aktívnym časovaním nových vstupov.

ANDRE – ETFmatic – postupný investor: +26,34 % ...Andre využil pokles a od 17.3.2020 začal investovať cez etfmatic.com.
Porovnanie: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) za rovnaký čas +26,41 %

TILBUR: +22,8%. Aktívne riadené portfólio.

ANDRE – FINAX.sk – postupný investor: +21,19% ...Andre využil pokles a od 1.4.2020 začal investovať cez finax.sk,100% akcie. Porovnanie: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) za rovnaký čas +24,37%

ETF MOMENTUM (USD) : +17,54 % =iShares Edge MSCI USA Momentum, kopíruje index vybraných US Large a Mid Cap akcií, ktoré v danom období prekonávajú trh. Hodnotím IUMO, teda verziu s reinvestovaním dividend (acc.).

FRANKLIN Templeton Select US Equity Fund A (USD) : +15,61 %
Od založenia 1.7.1999: +280,6%. ETF USA500 za rovnaký čas: +262,2%

JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR ( USD ): +15,40 % s dividendami.

MERIDON Global Equity fond (EUR)+13,6% (Matěj Turek a Tomáš Sysel).
Od založenia 30.6.2014 +66%. ETF USA (EUR) za stejný čas +122%. ETF SVET (EUR) za stejný čas +79,4%

ONDRO - AOS: +12,7 %

TANGO - POZIČNÝ TRADER: +11% . Od 24.4.2020.
Veľmi cenný komoditný trading zahŕňajúci forex. Moja odpoveď na otázku ako by sa malo správne obchodovať: viewtopic.php?f=48&t=24405" onclick="window.open(this.href);return false;

ADAM - BITCOIN DCA - postupný investor: +9,64% ...Adam od 1.2.2020

QUANT fond(CZK): +5,98% (Pavel Kohout). Algoritmicky riadený investičný fond, obchoduje s ETF USA. Od založenia v 31.8.2016: +25,06%, ETF USA za stejný čas +57,41% v EUR a +65,5% v USD

_________________________________________________________________________________________________
ETF USA 500 (USD) = obyčajný človek v etf SPY : +4,75 % s dividendami (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc)
_________________________________________________________________________________________________

AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD) : +4,60%
Od založenia 18.12.2000: +152%. ETF USA500 za rovnaký čas: +270%

METATRON Long Term Equity (EUR) (Juraj Podracký) +4,04 %
Od založenia 31.8.2014 výnos +106,42% , ETF USA500 v EUR za rovnaký čas: +109%, ETF SVET v EUR: +72,3%. Fond mal počas covid krízy pokles iba -18,2%, zatiaľ čo indexy klesli - 35% a viac. Manažér odviedol fantastickú prácu !

METATRON Long-Short Equity (EUR) (Aleš Vávra):+2,86%
Od založenia 30.6.2013 výnos +9,23%, ETF US500 v EUR za rovnaký čas: +163,9%, ETF SVET v EUR: +110%

JOGO - AKTÍVNY INVESTOR (EUR): +2,40% s dividendami, (=JSDF= Jogov súkromný dôchodkový fond).

ROKOSÁK ETFs a mutual funds ( USD ): +1,97%

ETF SVET (USD): +1,18 % s dividendami = etf na index MSCI World (SWDA)

TAM – Americký akciový fond (USD) (Tatrabanka): +1,15% .Od založenia 1.12.2000: +194%. ETF USA500 za rovnaký čas: +268%

ETF USA 500 (EUR): +0,39% s dividendami = etf na index S&P 500 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF Acc), Xetra SXR8

ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : -1,68% =VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF, fond replikuje Morningstar® Wide Moat Focus Index - ide o portfólio podhodnotených akcií, ktoré majú konkurenčnú výhodu. Akcie sú vyberané a kvartálne prehodnocované expertmi z MorningStar.

GLOBAL INDEX IAD fond (EUR): -2,55%
Od založenia 12.2.2001: +13.76%. ETF USA za stejný čas: +271%, ETF SVET +137%.
Smutný výsledok, lebo inflácia od 2001 bola -48%

ETF SVET (EUR): -3,02 % s dividendami = etf na index MSCI World iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

ETF NEMECKO (EUR): -4,24 % s dividendami = etf na index DAX, iShares Core DAX UCITS ETF (DE))

DOMINIK HRBATÝ - FINAX (EUR) = investovanie cez etf: -4,66% . Celkovo od 21.5.2018 +7,88%.
Investor do ETF USA 500 za rovnaký čas zis +28% a benchmarková investícia do etf MSCI
World 80% + Global Bond 20% je v zisku +15%

J&T OPPORTUNITY fond (CZK): -4,85%.. (Michal Semotán). Za 20 rokov od 29.5.2000: +161,4%. Etf na SP500 za ten istý čas +251%

METATRON Global Macro fond (EUR) (Tomáš Martinec) -5,28% %
od založenia 30.6.2011 výnos +41,86%, ETF SVET v EUR: +164%, ETF US500 v EUR za rovnaký čas: +267%,

C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) : -5,95%
Od založenia 16.5.2008: +31,84% . MSCI World index Net (s čistými dividendami) od rovnakého dátumu: +164,13%

WARREN BUFFETT ( akcia BRK ): -5,99 %.

VITUSUS: -9,9% s dividendami

TOP STOCKS (CZK): -12,34%.. (Ján Hájek)...od začiatku fondu 28.8.2006, takže za 15 rokov +146,4%. Etf na SP500 za ten istý čas +244% , etf na nasdaq +696%. Aký význam má takýto stockpicking a aktívna správa? Pre investora žiadny, len mu účtujú poplatky.

ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD ): -12,69% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF), od založenia 14.10.2011: +144% . ETF iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) za rovnaký čas: +276%. P.S. som prekvapený, lebo je to výnos s reinvestíciou dividend a pritom je len takmer polovičný ako výnos US500 !

ETF EURÓPA (EUR): -13,33 % s dividendami = etf na index MSCI Europe = iShares Core MSCI Europe UCITS EUR (Acc)

INFINITY CAPITÁL – Enhanced Eq. Fond (EUR): -15,2% (Peter Bálint) .

TAM – Európsky akciový fond (EUR) (Tatrabanka): -16,50% . Od založenia 1.12.2000: -18,94%. iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE): + 48,84 %*

CICO29 - AKTÍVNY TRADER: -18% . Real trading. Skončil tento kvartál.

ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): -18,47% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist)...Od založenia 28.2.2012: +74,04%. ETF iShares STOXX Europe Large 200 za rovnakú dobu: +70,45%.

J&T KOMODITNÍ fond (CZK) -18,91% ( Marek Janečka, CFA ). Ropa, kovy, agrokomodity. Od založenia 1.2.2011: -57%. Investícia do amerických akcií za stejný čas: +202 % v USD

LADISOVÉ AKCIE: -21,94 % s čistými dividendami 4% p.a.

DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK): -27,24%
Od založenia v 9/2004 doteraz: -8,65% . Inflácia odvtedy viac ako 37%. MSCI World za ten istý čas: +211%

ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR ): -30,21% s reinvestovanými dividendami ( iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE )...Od založenia 3.5.2005: +45,67% . ETF iShares STOXX Europe Large 200 za rovnakú dobu: +107%.
P.S. Znova polovičný výnos. Prax ukazuje, že čím vyššie dividendy chceme mať v portfóliu, tým nižší máme celkový výnos !
A pozor: paradox je ten, že je to výnos s reinvestovanými dividendami.

CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): -32,05%
Od založenia 31.10.2012: -15,83%. MSCI World za ten istý čas: +134%

................................................................................................

REBRÍČEK OD 2016:

................................................................................................

MARTIN7 : +470,73 % ( od 5/2016 ). Naša hviezda. Prišiel ako začiatočník, bije burzu ako profík! :D
FRANKLIN Templeton Fond – akcie zlato a vzácne kovy (USD)+146,8%
ETF USA TECHNOLÓGIE (USD) +138,50 % QQQ total return
ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : +95,50%
ETF MOMENTUM (USD) : +90,95 % . Od 13.10/2016
______________________________________________________________________
ETF USA (USD) +78 % ...náš benchmark: pasívny investor do etf na index SP500.
______________________________________________________________________
ONDRO - AOS: +71,86 %
METATRON Long Term Equity Fond (EUR)+67,77% (Juraj Podracký)
MERIDON Global Equity fond (EUR):+67% (Matěj Turek a Tomáš Sysel)
ETF USA (EUR): +65,53%
FRANKLIN TEMPLETON – US Select Equity Fund A (USD) : +63,28%
BUFFETT ( BRK ): +61,25 %
JUGGLER - TRADER: +60,72% . Real trading.
AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD) : +58,9%
TAM – Americký akciový fond (USD):+58,60% (Tatrabanka)
ETF SVET (USD): +56,62 %
TILBUR aktívny investor: +56,1% (od 10/2016)
JUGGLER aktívny investor ETFs, hlavne SPY(simulácia): +45,66%
ETF SVET (EUR): +45,64 %
METATRON Global Macro fond(EUR)+45,26%(Tomáš Martinec)
JOGO postupný investor: +44,36%
ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD ): +43,94% s reinvestovanými dividendami
J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +37,1% (Michal Semotán)
RADVAN pozičný trader: +36,12% (skončil v 7/2017)
VITUSUS :+26,7%s dividendami
ROKOSÁK ETFs: +26,44 %
QUANT fond (CZK) +25,06% od 9/2016 (Pavel Kohout)
CICO29 - AKTÍVNY TRADER: +24,80 % . Real. Do 7/2020.
JUGGLER pozičný trader (simulácia): +20,60%
JOGOaktívny investor (JSDF): +18,93%
ETF NEMECKO (EUR): +16,58 %
GLOBAL INDEX IAD fond (CZK): +16,1 %
LADISOVÉ AKCIE: +15,45%
CHODEC plyn +11.96%...skončil v 2017
ETF EURÓPA(EUR): +11,9 %
ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): +10,31% s reinvestovanými dividendami
TOP STOCKS fond(CZK): +7,46% ( Ján Hájek )
C-QUADRAT ARTS Best Momentum Fund (EUR): -0,29%
ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR): -5,42% s reinvestovanými dividendami
TAM – Európsky akciový fond (EUR):-8,2% (Tatrabanka)
METATRON LONG-SHORT Equity (EUR)-11,13% (Aleš Vávra)
J&T KOMODITNÍ fond (CZK)-18,56% ( Marek Janečka )
VLTAVA fond (CZK) –19,72% (Daniel Gladiš)
CHARLES BRIDGE fond(EUR)–28,24 % (Ján Kaška)
NESNÍDAL AOS 1: -32,9% (skončil v 6/2017)
NESNÍDALAOS 2: -39,66% (skončil v 5/2017)
MM1809futures:-42,4% (skončil v 12/2017)
INFINITY CAPITAL (EUR) -50,57%. (Peter Bálint). Od 22.1.2016
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 987 times
Been thanked: 1342 times

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Hľadá sa nezvestný FRANKLIN Templeton Select US Equity Fund A (USD)

Pýcha agentov, fond ktorý je tu od 1999 a ktorý ako jediný za 21 rokov bol mierne lepší ako SP500...sem tam zmenil časť názvu, ale tentoraz celkom zmizol.

Pre jeho vyhodnocovanie som si dal uvedený názov do googlu a buď cez Conseq, alebo EIC som mal ihneď výsledky.

ISIN: LU0098860363 zmizol z Conseq
ticker u EIC bol FTEUSQF zmizol s EIC

Neviem ho nájsť ani na stránkach Franklin...samé pdf s neaktuálnymi výsledkami...Bloomberg píše, že bol akvirovaný by Franklin Resourses (BEN v USA )
Táto škaredá netransparentnosť mi smrdí prúserom. Musí byť v ňom veľa investorov, ved aj Jarty sa chválil, že to predával.
Je to neuveriteľné, že u takého giganta ako Franklin zmizne fond :roll:
Stratil som s tým asi hodinu a vzdávam to.... Ďakujem za pomoc. :beer:
Prílohy
Franklin nezvestny.JPG
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 987 times
Been thanked: 1342 times

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Jasné, sledoval som Class A v USD . Dal som info z letáka, aby ste videli, že fond ktorý zmizol nie je duch.

TU je identifikácia fondu:

Valor Symbol 824950
ISIN LU0098860363
Bloomberg TEMFUAI LX

Nikde ani chýru, ani slychu. len na švajčiarských a rakúskych stránkach som našiel poznámku:

Franklin Select U.S. Equity Fund A(acc)USD Fonds wird seit dem 13.11.2020 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Franklin Select USA Akciové fondy A (acc) USD sa fondy od 13. novembra 2020 už nepredávajú. Ďalšie informácie získate od spoločnosti, ktorá je členom fondu.

Som šokovaný, že na materskej stránke správcu a takisto na stránke predajcov ako Conseq (CZ ) a EIC (SK ) nie sú o tom žiadne informácie a takisto zmizla performance fondu. Proste nič, len jedna veta, že fond sa od 13.11.2020 nepredáva :shock:


Ide o regulovaný fond predávaný verejnosti...výsledky týchto fondov sú updejtované denne...nemôže to zmiznúť len tak..

Tu sú posledné NAV z EIC: https://eic.eu/fond/FTEUSQF/nav

SMRDÍ TO !
Prílohy
200w.gif
200w.gif (145.52 KiB) 9260 zobrazenia
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 987 times
Been thanked: 1342 times

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Príspevok od používateľa JUGGLER »

2020: Ako skončili akciové indexy ( a iné veci )vo svete:

USA SP500: +16%
USA Nasdaq 100 +47%
USA Nasdaq Comp. +43%
USA Dow Jones +7%
USA Russell 2000 +18%

Austria: -13%
Belgicko: -9%
Česko: -11%
Dánsko: +30%
Anglicko: -15%
Francúzsko: -8%
Fínsko: +7%
Nemecko: +4%
Holandsko: +2%
Grécko: -12%
Maďarsko: -9%
Irsko: +2%
Island: +23%
Polsko: -7%
Portugalsko: -6%
Rusko v RUB -5%
Rusko v EUR: -28%
Španielsko: -15%
Švédi: +5%
Švajčiari: 0%
Taliani: -6%

Korea: +32%
India: +15%
Čína: +12%
Japan: +16%

GOLD: +22%
SILVER: +46%
ROPA WTI -14%
ROPA Brent -16%
PLYN: -9%

EUR/USD +10%

Záver: víťazom je USA a Ázia. Porazeným je Európa. Ešte nám aj posilnilo euro.
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 987 times
Been thanked: 1342 times

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Príspevok od používateľa JUGGLER »

.......................................................................................................................................

VYHODNOTENIE – PRVÝ KVARTÁL 2021

.......................................................................................................................................

ADAM - BITCOIN DCA - postupný investor: +110,05% . Celkove od 1.2.2020: +431,60%.

TILBUR: +25,28%. Aktívne riadené portfólio. Od 10/2016: +117,33%

MARTIN7: +20,38% . Real trading. Celkovo od mája 2016: +688,8% !

DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK): +15,2%
Od založenia 1.9.2004 doteraz: +26,1% . Inflácia odvtedy viac ako 40%. MSCI World v EUR za ten istý čas: +292,7%

JUGGLER - TRADER: +15,16% . Real trading.

TANGO - POZIČNÝ TRADER: +15% . Od 24.4.2020: +36,85%. Cenný komoditný trading zahŕňajúci forex a crypto.

ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR ): +14,5% s reinvestovanými dividendami ( iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE ). Od založenia 3.5.2005: +96% . ETF iShares STOXX Europe Large 200 za rovnakú dobu: +145%.

J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +12,99%.. (Michal Semotán). TER: 2,35% p.a. Za 20 rokov od 29.5.2000: +249%.
ETF na MSCI World v EUR +147,5%. Etf na SP500 v USD za ten istý čas +316%.

TOP STOCKS (CZK): +12,99%.. (Ján Hájek). Od založenia 28.8.2006, teda za 14,5 rokov +275%.
ETF USA 500 za ten istý čas +310%. ETF NASDAQ 100: +838%. Hájek sa profiluje ako top stockpicker.

Manažer portfolia Ján Hájek si vybírá jen výjimečné společnosti s velkým potenciálem růstu. Pečlivě se věnuje pouze 25 investičním nápadům. Fond pod jeho vedením nyní spravuje majetek v hodnotě více než 14 miliard korun a patří dlouhodobě mezi nejvýnosnější na českém trhu.

CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): +12,82%
Od založenia 31.10.2012: +8,36%. MSCI World za ten istý čas: +183%

ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : +11,78% =VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF, fond replikuje Morningstar® Wide Moat Focus Index - ide o portfólio podhodnotených akcií, ktoré majú konkurenčnú výhodu. Akcie sú vyberané a kvartálne prehodnocované expertmi z MorningStar.

ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD ): +11,33% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF), od založenia 14.10.2011: +210% . ETF iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) za rovnaký čas: +279%.

ETF USA 500 (EUR): +11,13% s dividendami = etf na index S&P 500 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF Acc), Xetra SXR8

FINAX 100 (EUR): +11,07% . ETF portfólio 100% akcie u finax.sk. Toľko mi ukazuje simulácia bez poplatkov. Nemusí byť presná.
Od 2018: +38,2% bez poplatkov ( yahoo ). ETF SVET: +45,5% v EUR.

LADISOVÉ AKCIE: +10,84% s čistými dividendami 4% p.a.
Simulované portfólio 2006 však vykazuje len zisk +9,9% (bez dividend ). ETF USA za ten istý čas dalo bez dividend +254%

ANDRE – FINAX.sk – postupný investor: +10,62% ...Andre využil pokles a od 1.4.2020 začal investovať cez Finax,100% akcie.
Odvtedy má výnos +48,81%. Pre porovnanie: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) odvtedy +49,84%

DOMINIK HRBATÝ - FINAX (EUR) = investovanie cez etf:+10,40% . Celkovo od 21.5.2018:+28,43%.
Benchmarková investícia 80% etf MSCI World + 20% etf Global Bond:+33%. Ak by Dominik pri svojom veku 43 držal 100% ETF USA a žiadne dlhopisy, s rovnakym dokupom 10K by mal teraz výnos +52,3%. Simulácie sú bez poplatkov.

WARREN BUFFETT ( akcia BRK ): +10,18%.

ANDRE – ETFMATIC (teraz AIGON bank) – postupný investor: +9,88%. Andre využil pokles a od 17.3.2020 začal investovať cez etfmatic.com. Odvtedy má výnos +51,05%. Pre porovnanie: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) odvtedy +51,39%

ETF SVET (EUR): +9,87% s dividendami = etf na index MSCI World iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

ETF NEMECKO (EUR): +9,31% s dividendami = etf na index DAX, iShares Core DAX UCITS ETF (DE))

GLOBAL INDEX IAD fond (EUR): +9,16%. Od založenia 12.2.2001: +32%. ETF SVET za stejný čas: +185%, ETF USA v EUR: +355%.

Najstarší slovenský fond, ktorý investuje do indexových ETFs. Má v správe 135 miliónov €. Je zároveň najdrahší podielový fond, kde vstup je 3,9% a priebežný poplatok 3,65% p.a.! Investície do fondu stúpajú..slová ,,ETF,, a ,,index,, zrejme fascinujú pospolitý ľud. IAD sa môže len usmievať. Ako vravel minister financií Počiatek: ,,úplný král,,

ETF EURÓPA (EUR): +8,77% s dividendami = etf na index MSCI Europe = iShares Core MSCI Europe UCITS EUR (Acc)

METATRON Long Term Equity (EUR) (Juraj Podracký) +8,56 %
Od založenia 31.8.2014 výnos +152,9% , ETF USA500 v EUR za rovnaký čas: +148%, ETF SVET v EUR: +106%. Fond mal počas covid krízy pokles iba -18,2%, zatiaľ čo indexy klesli - 35% a viac. Juraj Podracký odvádza skvelú prácu !

METATRON Global Macro fond (EUR) (Tomáš Martinec) +8,43%
od založenia 30.6.2011 výnos +46%, ETF SVET v EUR: +216%, ETF US500 v EUR za rovnaký čas: +335%

PORTU 100 (EUR): +8,36% . ETF portfólio 100% akcie cez portu.sk. Simulácia bez poplatkov. Nemusí byť presná.
Od 2018: +34,7% bez poplatkov (výpočet). ETF SVET: +45,5% v EUR.

TAM – Globálny akciový fond (EUR) (Tatrabanka): +7,9% od 3.2.2020: +8,71%.
Je to nový hit TB – podielový fond, ktorý investuje do ETFs. Pre porovnanie iShares Core MSCI World ETF od 3.2.2020: +15,13%

TAM – Americký akciový fond (USD) (Tatrabanka): +7,54% . Od založenia 1.12.2000: +XX%.
ETF USA 500 za rovnaký čas: +335%. Pikoška: najväčšie investície vo fonde: emini futures S&P500: 76,7%, US T-BILL rôzne splatnosti: 31,4 %...priebežný poplatok za aktívnu správu: 2,58% p.a.

AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD) : +7,54%
Od založenia 18.12.2000: +200%. ETF USA500 za rovnaký čas: +341%

J&T KOMODITNÍ fond (CZK) +7,23% ( Marek Janečka, CFA ). Ropa, kovy, agrokomodity. Od založenia 1.2.2011: -51,62%. Investícia do amerických akcií za stejný čas: +258 % v USD a +322% v EUR

ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): +7,14% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist). Od založenia 28.2.2012: +101%. ETF iShares STOXX Europe Large 200 za rovnakú dobu: +102%.

VITUSUS: +6,7% s dividendami

_________________________________________________________________________________________________
ETF USA 500 (USD) = obyčajný človek v etf SPY : +6,12% s dividendami (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc)
_________________________________________________________________________________________________


JUGGLER - AKTÍVNY INVESTOR (etf SPY+ iné): +5,94% ...simulované investovanie (long only) s časovaním výberu ziskov, s dlhými obdobiami v cashi a s aktívnym časovaním nových vstupov.

JOGO - AKTÍVNY INVESTOR (EUR): +5,24% s dividendami, (=JSDF= Jogov súkromný dôchodkový fond).

ETF SVET (USD): +5,04% s dividendami = etf na index MSCI World = iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) : +4,76%
Od založenia 16.5.2008: +58,45% . MSCI World index Net (s čistými dividendami)za rovnaký čas: +217,35%. Ide o plne automatizovaný obchodní program = aktívna správa za ktorú sa platí 2,1% p.a. + 20% podiel na zisku high water.:roll:

JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR ( USD ): +4,51% s dividendami. Simulované investovanie.

JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: +4,4% . Simulovaný pozičný + momentum trading.

MERIDON Global Equity fond (EUR)+3,8% (Matěj Turek a Tomáš Sysel).
Od založenia 30.6.2014 +88%. ETF SVET (EUR) za stejný čas +114%. ETF USA (EUR) za stejný čas +164%.

AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (EUR) +2,5%
Od založenia: 1.5. 2007: +98,2%. ETF USA500 v EUR za rovnaký čas: +268%, ETF SVET v EUR: +164%.

QUANT fond(CZK): +2,32% (Pavel Kohout).
Algoritmicky riadený investičný fond, obchoduje s ETF USA. Od založenia v 31.8.2016: +34,3%. ETF USA za stejný čas +87% v EUR a +97% v USD

TAM – Európsky akciový fond (EUR) (Tatrabanka): +1,95% . Od založenia 1.12.2000: -8,67%. Index MSCI Europe s čistými dividendami: + 93,2%
TB už odstránila históriu fondu a fond zanikol zlúčením s Globálnym akciovým fondom TB ku dňu 12.3.2021. Zachovám však jeho pamiatku v hodnotení od 2016. Je to jednak veterán podielových fondov v SR, zároveň ukážka, že poplatky dokážu zožrať aj 20 ročný výnos.

ETF USA TECHNOLÓGIE (USD): +1,81% s dividendami = etf na index Nasdaq (Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF), QQQ

METATRON Long-Short Equity (EUR) (Aleš Vávra):+1,47%
Od založenia 30.6.2013 výnos +14,15%, ETF US500 v EUR za rovnaký čas: +213%, ETF SVET v EUR: +155%

ROKOSÁK ETFs a mutual funds ( USD ): +0,17% V cashi.

ETF MOMENTUM (USD) : -0,45% =iShares Edge MSCI USA Momentum, kopíruje index vybraných US Large a Mid Cap akcií, ktoré v danom období prekonávajú trh. Hodnotím IUMO, teda verziu s reinvestovaním dividend (acc.).

RADO - OPCIE : -1,06% . Celkovo od 6/2018:+235%

JOGOV GAMBLING: -3,65% . Simulovaný pozičný trading. Celkovo od 1.1.2019: +199%

SKRBLÍK - TRADER: -5,41% . Swingtrading akcií. Od 1.7.2020 +36,54%.

FRANKLIN Gold and Precious Metals fond (USD) -10,7% (Franklin Templeton). Akcie firiem na zlato a vzácne kovy.
Od založenia 7.4.2011: -46,8%. Investícia do akcií S&P500 za stejný čas: +251%



................................................................................................

REBRÍČEK OD 2016 ( 5+ rokov ! ):

................................................................................................

MARTIN7 : +688,8% ( od 5/2016 ). Naša hviezda. Prišiel ako začiatočník, bije burzu ako profík! :D
ETF USA TECHNOLÓGIE (USD) +195%
ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : +151,5%
FRANKLIN Templeton Fond – akcie zlato a vzácne kovy (USD)+129,5%
ETF MOMENTUM (USD) : +120,4% . Od 13.10/2016
TILBUR aktívny investor: +117,33% (od 10/2016)
______________________________________________________________________
ETF USA (USD) +111,7% ...náš benchmark: pasívny investor do etf na index SP500.
______________________________________________________________________
METATRON Long Term Equity Fond (EUR)+105,8% (Juraj Podracký)
ETF USA (EUR): +96,5%
BUFFETT ( BRK ): +93,46 %
AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD) : +92,3%
JUGGLER - TRADER: +91,35% . Real trading.
TAM – Americký akciový fond (USD):+90,66% (Tatrabanka)
ETF SVET (USD): +87,52%
ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD ): +85,16% s reinvestovanými dividendami
J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +81,9% (Michal Semotán)
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (EUR) +77,55%
MERIDON Global Equity fond (EUR):+77,3% (Matěj Turek a Tomáš Sysel)
FRANKLIN TEMPLETON – US Select Equity Fund A (USD) : +74,66% skončil 11/2020
ETF SVET (EUR): +74,21%
ONDRO - AOS: +71,86 %
JUGGLER aktívny investor do ETFs, hlavne SPY(simulácia): +64,45%
JOGO postupný investor (simulácia): +63,52%
TOP STOCKS fond(CZK): +63,46% ( Ján Hájek )
LADISOVÉ AKCIE: +55,5%
VITUSUS :+44,5%s dividendami
GLOBAL INDEX IAD fond (EUR): +42,35%
ETF NEMECKO (EUR): +38,64%
RADVAN pozičný trader: +36,12% (skončil v 7/2017)
ETF EURÓPA(EUR): +35%
QUANT fond (CZK) +34,3% od 9/2016 (Pavel Kohout)
JUGGLER pozičný trader (simulácia): +33,88%
ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): +28,75% s reinvestovanými dividendami
JOGO- aktívny investor (JSDF): +28,72%
ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR): +27,42% s reinvestovanými dividendami
ROKOSÁK ETFs: +27,41%
CICO29 - AKTÍVNY TRADER: +24,80 % . Real. Do 7/2020.
METATRON Global Macro fond(EUR)+19,18%(Tomáš Martinec)
C-QUADRAT ARTS Best Momentum Fund (EUR): +19,1%
CHODEC plyn +11.96%...skončil v 2017
VLTAVA fond (CZK) +10,8% (Daniel Gladiš)
TAM – Európsky akciový fond (EUR):+3,44% . Skončil v 3/21 po 20 rokoch v strate -8,7% vs. benchmark +93%. R.I.P.
J&T KOMODITNÍ fond (CZK) -3,91% ( Marek Janečka, CFA )
METATRON LONG-SHORT Equity (EUR)-7,15% (Aleš Vávra)
CHARLES BRIDGE fond(EUR)-8,97 % (Ján Kaška)
NESNÍDAL AOS 1: -32,9% (skončil v 6/2017)
NESNÍDALAOS 2: -39,66% (skončil v 5/2017)
MM1809futures:-42,4% (skončil v 12/2017)
INFINITY CAPITAL (EUR) -50,57%. (Peter Bálint). Od 22.1.2016 do 8/2020



NAŠI REKORDÉRI :

1. MARTIN7:+688,8% ( od 5/2016 ).
2. ADAM - BITCOIN DCA: +431,60% (od 1.2.2020)
3. RADO - OPCIE: +235% (od 6/2018)
4. JOGOV GAMBLING: +199% . Simulácia (od 1.1.2019).
5. TILBUR - aktívny investor: +117,33% (od 10/2016)

:potlesk: :potlesk: :potlesk: :potlesk: :potlesk:
Prílohy
Bull.jpg
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 987 times
Been thanked: 1342 times

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Príspevok od používateľa JUGGLER »

.......................................................................................................................................

VYHODNOTENIE PRVÝ POLROK 2021

.......................................................................................................................................


SKRBLÍK - TRADER: +88,87% . Swingtrading akcií. Od 1.7.2020 +172,65%.

TANGO - POZIČNÝ TRADER: +35% . Od 24.4.2020: +60,65%. Cenný komoditný trading zahŕňajúci forex a crypto.

MARTIN7: +30,46% . Real trading. Celkovo od mája 2016: +746,53% !

JUGGLER - TRADER: +23,3% . Real trading.

ADAM - BITCOIN DCA - postupný investor: +22,84% . Celkove od 1.2.2020: +210,87%.

DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK) : +20,4%
Od založenia 1.9.2004 doteraz: +31,77%. MSCI World v EUR za ten istý čas: +319%

WARREN BUFFETT ( akcia BRK ): +19,86%.

RADO - OPCIE : +19,68% . Celkovo od 6/2018:+304,5% , +57,62 p.a.

ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : +19,28% =VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF, fond replikuje Morningstar® Wide Moat Focus Index - ide o portfólio podhodnotených akcií, ktoré majú konkurenčnú výhodu. Akcie sú vyberané a kvartálne prehodnocované expertmi z MorningStar.

ETF USA 500 (EUR): +18,85% s dividendami = etf na index S&P 500 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF Acc), Xetra SXR8

TAM – Americký akciový fond (USD) (Tatrabanka): +18,62% . Od založenia 1.12.2000: +95,34%...3,31% p.a.
Predtým boli poplatky 2,58% p.a...teraz sú 1,30% p.a. Výnosy boli predtým nadhodnotené dvoj až trojnásobne! Možno naschvál, možno chyba.
ETF USA 500 za rovnaký čas: +375%.

CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): +18,11%
Od založenia 31.10.2012: +13,44%. MSCI World za ten istý čas: +201%

TILBUR: +17,6%. Aktívne riadené portfólio. Od 10/2016: +104%. Tilbur končí s reportingom i stratégiou.

METATRON Long Term Equity (EUR) (Juraj Podracký) +17,56 %
Od založenia 31.8.2014 výnos +174% , ETF USA500 v EUR za rovnaký čas: +166%, ETF SVET v EUR: +119%. Fond mal počas covid krízy pokles iba -18,2%, zatiaľ čo indexy klesli - 35% a viac. Juraj Podracký odvádza skvelú prácu !

FINAX 100 (EUR): +16,94% . ETF portfólio 100% akcie u finax.sk. Toľko mi ukazuje simulácia bez poplatkov. Nemusí byť presná.
Od 2018: +45,48% bez poplatkov ( yahoo ). ETF SVET: +54,5% v EUR.

TOP STOCKS (CZK): +16,9%.. (Ján Hájek). Od založenia 28.8.2006, teda za 14,5 rokov +283,2%. ...9,48% p.a.
ETF USA 500 za ten istý čas +345% (10,48 p.a.), ETF NASDAQ 100: +910%. Hájek sa profiluje ako top stockpicker.

Manažer portfolia Ján Hájek si vybírá jen výjimečné společnosti s velkým potenciálem růstu. Pečlivě se věnuje pouze 25 investičním nápadům. Fond pod jeho vedením nyní spravuje majetek v hodnotě více než 14 miliard korun a patří dlouhodobě mezi nejvýnosnější na českém trhu.

ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR ): +16,89% s reinvestovanými dividendami ( iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE ). Od založenia 3.5.2005: +100,4% . ETF iShares STOXX Europe Large 200 za rovnakú dobu: +162%.

ETF SVET (EUR): +16,8% s dividendami = etf na index MSCI World iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD ): +16,71% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF), od založenia 14.10.2011: +227% . ETF iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) za rovnaký čas: +311%.

J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +16,54%.. (Michal Semotán). TER: 2,35% p.a. Za 20 rokov od 29.5.2000: +269,6%, +6,38% p.a.
ETF na MSCI World v EUR +162%. Etf na SP500 v USD za ten istý čas +354% ( +7,44% p.a.).

ANDRE – FINAX.sk – postupný investor: +16,52% ...Andre využil pokles a od 1.4.2020 začal investovať cez Finax,100% akcie.
Odvtedy má výnos +56,76%. Pre porovnanie: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) odvtedy +59,54%

ANDRE – ETFMATIC (teraz AIGON bank) – postupný investor: +16,51%. Andre využil pokles a od 17.3.2020 začal investovať cez etfmatic.com. Odvtedy má výnos +60,17%. Pre porovnanie: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) odvtedy +61,19%

LADISOVÉ AKCIE: +16,15% s čistými dividendami 4% p.a.
Simulované portfólio od 2006 vykazuje zisk len 13,6% bez dividend oproti ETF USA za ten istý čas a bez dividend +280%. ETF SVET od 2006 v €: +220%

J&T KOMODITNÍ fond (CZK) +15,98% ( Marek Janečka, CFA ). Ropa, kovy, agrokomodity. Od založenia 1.2.2011: -47,67%. Investícia do amerických akcií za stejný čas: +258 % v USD a +351% v EUR

ETF EURÓPA (EUR): +15,59% s dividendami = etf na index MSCI Europe = iShares Core MSCI Europe UCITS EUR (Acc)

GLOBAL INDEX IAD fond (EUR): +15,47%. Od založenia 12.2.2001: +40% = 1,75 p.a. ETF SVET za stejný čas: +202%, ETF USA v EUR: +379%.

Najstarší slovenský fond, ktorý investuje do indexových ETFs. Má v správe 145 miliónov €. Je zároveň najdrahší podielový fond, kde vstup je 3,9% a priebežný poplatok 3,53% p.a.! Investície do fondu stúpajú.Slová ,,ETF,, a ,,index,, zrejme fascinujú pospolitý ľud. Manažment IAD sa môže len usmievať. Ako vravel minister financií Počiatek: ,,úplný král,,

_________________________________________________________________________________________________
ETF USA 500 (USD) = obyčajný človek v etf SPY : +15,1% s dividendami (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc)
_________________________________________________________________________________________________


PORTU 100 (EUR): +14,35% . ETF portfólio 100% akcie cez portu.sk. Simulácia bez poplatkov. Nemusí byť presná.
Od 2018: +42,14% bez poplatkov (je to len výpočet). ETF SVET: +54,5% v EUR.

TAM – Globálny akciový fond (EUR) (Tatrabanka): +14,3% od 3.2.2020: +15,15%
Je to nový hit TB – podielový fond, ktorý investuje do ETFs. Pre porovnanie iShares Core MSCI World ETF od 3.2.2020: +22,4%

AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD) : +14,01%
Od založenia 18.12.2000: +224%. ETF USA500 za rovnaký čas: +362%

365.LIFE - INDEXOVÝ FOND, negarantovaný dôchodkový fond ( DSS Poštovej banky): +13,78 %
Od založenia 23.04.2012 výnos +117,42% = 8,82% p.a., ETF USA500 v EUR za rovnaký čas: +304%, ETF SVET v EUR: +216%.

DOMINIK HRBATÝ - FINAX (EUR) = investovanie cez etf:+13,52% . Celkovo od 21.5.2018:+34,10%.
Benchmarková investícia 80% etf MSCI World + 20% etf Global Bond:+40,3%. Porovnávacia simulácie je bez poplatkov.

ETF SVET (USD): +13,12% s dividendami = etf na index MSCI World = iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

ETF USA TECHNOLÓGIE (USD): +13,1% s dividendami = etf na index Nasdaq (Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF), QQQ

ETF NEMECKO (EUR): +12,79% s dividendami = etf na index DAX, iShares Core DAX UCITS ETF (DE))

AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (EUR) +12,04%
Od založenia: 1.5. 2007: +116,68%. ETF USA500 v EUR za rovnaký čas: +309%, ETF SVET v EUR: +180%.

METATRON Global Macro fond (EUR) (Tomáš Martinec) +11,8%.
Od založenia 30.6.2011 výnos +63,23%. ETF SVET v EUR: +235%, ETF US500 v EUR za rovnaký čas: +366%

VITUSUS: +11,7% s dividendami

JUGGLER - AKTÍVNY INVESTOR (etf SPY+ iné): +11,13% ...simulované investovanie (long only) s časovaním výberu ziskov, s dlhými obdobiami v cashi a s aktívnym časovaním nových vstupov.

MERIDON Global Equity fond (EUR)+11,1% (Matěj Turek a Tomáš Sysel).
Od založenia 30.6.2014 +102,4% (10,6% p.a. ). ETF SVET (EUR) za stejný čas +128%. ETF USA (EUR) za stejný čas +182%.

JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR ( USD ): +10,82% s dividendami. Simulované investovanie.

JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: +10% . Simulovaný pozičný + momentum trading.

ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): +9,9% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist). Od založenia 28.2.2012: +107,34%. ETF iShares STOXX Europe Large 200 za rovnakú dobu: +116%.

JOGO - AKTÍVNY INVESTOR (EUR): +8,69% s dividendami, (=JSDF= Jogov súkromný dôchodkový fond).

C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) : +8,38%
Od založenia 16.5.2008: +63,93% . MSCI World index Net (s čistými dividendami)za rovnaký čas: +236,5%. Ide o plne automatizovaný obchodní program = aktívna správa za ktorú sa platí 2,1% p.a. + 20% podiel na zisku high water.:roll:

ETF MOMENTUM (USD) : +6,98% =iShares Edge MSCI USA Momentum, kopíruje index vybraných US Large a Mid Cap akcií, ktoré v danom období prekonávajú trh. Hodnotím IUMO, teda verziu s reinvestovaním dividend (acc.).

METATRON Long-Short Equity (EUR) (Aleš Vávra):+3,36%
Od založenia 30.6.2013 výnos +16,28%, ETF US500 v EUR za rovnaký čas: +235%, ETF SVET v EUR: +170,5%

QUANT fond(CZK): +2,74% (Pavel Kohout). Algoritmicky riadený investičný fond, obchoduje s ETF USA.
Od založenia v 31.8.2016: +34,85%. ETF USA za stejný čas +113,5% v USD, alebo +100% v EUR.

TAM – Európsky akciový fond (EUR) (Tatrabanka): +1,95% do 12.3.2021. Od založenia 1.12.2000: -8,67%. Index MSCI Europe s čistými dividendami k dátumu ukončenia fondu + 93,2%
TB už odstránila históriu fondu a fond zanikol zlúčením s Globálnym akciovým fondom TB ku dňu 12.3.2021. Jeho pamiatka bude zachovaná v hodnotení od 2016. Bol to veterán podielových fondov v SR, zároveň ukážka, že poplatky dokážu zožrať aj 20 ročný výnos.

ROKOSÁK ETFs a mutual funds ( USD ): +0,3% V cashi.

365.LIFE - PROSPERITA, negarantovaný dôchodkový fond ( DSS Poštovej banky): +0,12 %
Od založenia 22.03.2005 výnos +56,24% = 2,78% p.a., ETF USA500 v EUR za rovnaký čas: +416%, ETF SVET v EUR: +296,38%.

JOGOV GAMBLING (USD): -3,65% . Simulovaný pozičný trading. Celkovo od 1.1.2019: +199%, 62,73% p.a.

FRANKLIN Gold and Precious Metals fond (USD) -11,58% (Franklin Templeton). Akcie firiem na zlato a vzácne kovy.
Od založenia 7.4.2011: -44,17%. Investícia do akcií S&P500 za stejný čas: +281%


................................................................................................

REBRÍČEK OD 2016 = 5,5 rokov !

................................................................................................

Pridal som zostavovanie rebríčka podľa ROČNÉHO VÝNOSU. Zároveň som oddelil tých, čo už skončili a pridal hodnotenie podľa ročného výnosu.

V investičnom priemysle je bežnou praxou, že neúspešné fondy zrušia a stiahnú z očí verejnosti. Z objektívnych dôvodov hodnotenie každého účastníka ponechávam, či už skončil skôr, alebo neskôr, úspešne, alebo neúspešne.

MARTIN7 : +746,53% (od 5/2016),+52% p.a.
ETF USA TECHNOLÓGIE (USD) +227,7%,+24,1% p.a.
ETF MOMENTUM (USD): +137% .Od 13.10.2016:+20,1% p.a.
ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : +168,2%, +19,65% p.a.
FRANKLIN Templeton Fond – akcie zlato a vzácne kovy (USD)+140,94%,+17,34% p.a., ale od založenia: -4,63% p.a ( 10 rokov )
______________________________________________________________________
ETF USA (USD) +129,6% ,+16,31% p.a., náš benchmark: pasívny investor v etf na index SP500.
______________________________________________________________________
METATRON Long Term Equity Fond (EUR)+122,85%,+15,68% p.a.(Juraj Podracký)
BUFFETT ( BRK ): +110,48 % +14,49% p.a.
ETF USA (EUR): +110,35% , +14,48% p.a.
AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD) : +107,4% , +14,18% p.a.
JUGGLER - TRADER: +105,5% . Real trading (TWR), +13,99% p.a.
TILBUR aktívny investor: +104% (od 10/2016 do 6/2021), +16,19% p.a.
ETF SVET (USD): +100,3%, +13,46% p.a.
ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD ): +94,1%, +12,82% p.a., (s reinvestovanými dividendami)
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (EUR) +94,07% , +12,81% p.a.
J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +92,8% , +12,68% p.a., (Michal Semotán)
MERIDON Global Equity fond (EUR):+89,75%, +12,35% p.a. (Matěj Turek a Tomáš Sysel)
TAM – Americký akciový fond (USD):+87% , 12,05% p.a.
FRANKLIN TEMPLETON – US Select Equity Fund A (USD):+74,66% skončil 11/2020,+12% p.a.
ETF SVET (EUR): +84,1%,+11,74% p.a.
ONDRO - AOS: +71,86 %, od 19.4.2016 +10,98% p.a.
JOGO postupný investor (simulácia): +73,39%, +10,52% p.a.
JUGGLER aktívny investor do ETFs, hlavne SPY(simulácia): +72,51%,+10,42% p.a.
TOP STOCKS fond(CZK): +67,13%,+9,79% p.a.( Ján Hájek )
LADISOVÉ AKCIE: +62,96%s dividendami,+9,28% p.a.
365.LIFE - INDEXOVÝ FOND, negarantovaný dôchodkový fond: +58,61 %,+8,7% p.a.
GLOBAL INDEX IAD fond(EUR): +48,6%, +7,47% p.a.
VITUSUS :+47,7%s dividendami,+7,35% p.a.
ETF EURÓPA(EUR): +43,38%,+6,77% p.a.
ETF NEMECKO (EUR): +43,05% ,+6,73% p.a.
JUGGLER pozičný trader (simulácia): +41%,+6,45% p.a.
QUANT fond (CZK): +34,85% (od 31.8.2016), +6,39% p.a.(Pavel Kohout ).
METATRON Global Macro fond(EUR)+33,93%, +5,46% p.a. (Tomáš Martinec)
ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): +33,14%,+5,34% p.a., (s reinvestovanými dividendami)
JOGO- aktívny investor (JSDF): +32,94%,+5,31% p.a.
ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR): +30,1%, +4,9% p.a,(s reinvestovanými dividendami)
ROKOSÁK ETFs: +27,79%, +4,56% p.a.
365.LIFE - PROSPERITA, akciový negarantovaný dôchodkový fond: +24,75 %, +4,1% p.a.
C-QUADRAT ARTS Best Momentum Fund (EUR): +23,21% , +3,87% p.a.
VLTAVA fond (CZK) +15,79%,+2,7% p.a (Daniel Gladiš)
J&T KOMODITNÍ fond (CZK) +3,93%, +0,7% p.a.( Marek Janečka, CFA )
CHARLES BRIDGE fond(EUR)-3,28% ,-0,38% p.a.(Ján Kaška)
METATRON LONG-SHORT Equity (EUR)-5,42%, -1% p.a. (Aleš Vávra)

SKONČILI:

RADVAN pozičný trader: +36,12%, skončil v 7/2017, +22,82% p.a.
TILBUR aktívny investor: +104% (od 10/2016 do 6/2021), +16,19% p.a.
CHODEC plyn +11.96%, od 19.4. 2016 do 29.11. 2017, +7,27% p.a.
CICO29 - AKTÍVNY TRADER: +24,80% .Skončil 7/2020 , +5,05% p.a.
TAM – Európsky akciový fond (EUR):+3,44% . Skončil v 3/21,+0,66% p.a.. Po 20 rokoch strata -8,7% vs. benchmark +93%. R.I.P.
NESNÍDAL AOS 1: -32,9% , skončil v 6/2017, -24,65% p.a
NESNÍDALAOS 2: -39,66%, skončil v 5/2017, -31,6% p.a.
MM1809futures: -42,4%, skončil v 12/2017, -24,11% p.a
INFINITY CAPITAL (EUR): -50,57%. (Peter Bálint). Od 22.1.2016 do 8/2020, -14,43% p.a.

NAŠI REKORDÉRI :

1. MARTIN7:+ 746,53% ( od 24.5.2016 ). +52% p.a
2. RADO - OPCIE: +304,5% (od 6/2018) +57,62 p.a.
3. ADAM - BITCOIN DCA: +210,87% (od 1.2.2020) +123,5% p.a.
4. JOGOV GAMBLING: +199% . Simulácia (od 1.1.2019), +62,73% p.a..
5. SKRBLÍK - TRADER: +172,65% . Od 1.7.2020. +172,65% p.a.

:potlesk: :potlesk: :potlesk:


VÝSLEDKY ,,SINCE INCEPTION,, ( od začiatku, od založenia )

V tejto kategórii hodnotím výnos OD ZAČIATKU (od vzniku, od založenia ) a to v prepočte na PRIEMERNÝ VÝNOS ZA 1 ROK ( p.a. = per annum ). Zaradení budú prevážne AKTÍVNI účastníci s históriou nad 1 ROK. Hodnotenie je k dátumu 30.6.2021.


KRÁTKODOBÉ VÝSLEDKY (cca 1–5 R).

SKRBLÍK - TRADER: +172,65% p.a. , od 1.7.2020 = 1 ROK. ..... ETF USA (USD )za ten istý čas: +40,4% p.a.
ADAM - BITCOIN DCA: +123,5% p.a., od 1.2.2020 = 1,4 R. ..... ETF USA (USD)za ten istý čas: +24,32% p.a.
JOGOV GAMBLING: +62,73% p.a. , od 1.1.2019) = 2,5 R. ..... ETF USA (USD ) +26,06% p.a
RADO - OPCIE: +57,62% p.a. , od 6/2018 = 3 R. ..... ETF USA (USD ) +17,6% p.a
TANGO - POZIČNÝ TRADER: +49,44% p.a. , od 24.4.2020 = 1,2 R. ..... ETF USA (USD ) +44,2% p.a.
ANDRE – ETFMATIC (teraz AIGON bank) : +44,1% p.a., od 17.3.2020 = 1,3 R. ..... ETF SVET odvtedy +44,79%
ANDRE – FINAX.sk:+43,28% p.a., od 1.4.2020 = 1,25 R. ..... ETF SVET : +45,31% p.a.
FINAX 100 (EUR): +11,31% p.a bez poplatkov. Od 2018 = 3,5 R. ..... ETF SVET: +13,23% p.a. v EUR.
TAM – Globálny akciový fond (EUR) (Tatrabanka): +10,84% od 3.2.2020 = 1,4 R. ..... ETF SVET: +15,53%
PORTU 100 (EUR): +10,57% p.a bez poplatkov. Od 2018 = 3,5 R. ..... ETF SVET: +13,23% p.a. v EUR.
DOMINIK HRBATÝ - FINAX (EUR):+9,89% p.a. od 21.5.2018 = 3,1 R. ..... 80% ETF SVET+ 20% ETF Global Bond:+11,5% . Simulácia je bez poplatkov.


STREDNODOBÉ VÝSLEDKY( cca 5–10 R. )

MARTIN7:+52% p.a , od 24.5.2016 = 5,1 ROKOV. ..... ETF USA (USD )za ten istý čas: +17,2% p.a.
ETF USA TECHNOLÓGIE (USD):+24,1% p.a . 5,5 R. ..... ETF USA: +16,31% p.a
ETF MOMENTUM (USD): +20,1% p.a., od 13.10.2016 = 4,7 R. ..... ETF USA +16,31% p.a.
METATRON Long Term Equity (EUR)(Juraj Podracký)+15,89 % p.a.od 31.8.2014 = 6,8 R. ETF USA(EUR): +15,4% p.a., ETF SVET: +12,16% p.a.
_______________________________________________________________________________________
ETF USA (USD) od 2016 +16,31% p.a. , za 5,5 R
ETF USA (EUR) od 2016 +14,48% p.a. , za 5,5 R
________________________________________________________________________________________
TILBUR aktívny investor: +16,19% p.a., od 10/2016 do 6/2021 = 4,7 R. ..... ETF USA (USD ) +17,4% p.a
WARREN BUFFETT (BRK) od 2016:+14,5% p.a , za 5,5 R. ...... ETF USA: +16,3% p.a
JUGGLER – TRADER od 2016: +13,99% = 5,5 R (pre porovnanie ). ..... ETF USA (USD ) +16,31% p.a.
ETF SVET (EUR), iShares MSCI World:+11,74% p.a za 5,5 R. ..... ETF USA(EUR): +14,48% p.a
ONDRO - AOS: +10,98% p.a., od 19.4.2016, za 5,2 R. ..... ETF USA(EUR): +15,56% p.a
MERIDON Global Equity fond (EUR)+10,6% p.a.,od 30.6.2014 = 7 R. ..... ETF SVET(EUR)+12,49% p.a., ETF USA(EUR) +15,96% p.a..
JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR (simulácia v USD): +10,52%. 5,5 R. ..... ETF USA +16,31% p.a.
JUGGLER - AKTÍVNY INVESTOR (simulácia etf SPY+ iné): +10,42%. 5,5 R. ..... ETF USA +16,31% p.a.
ETF EURÓPA (EUR): iShares Core MSCI Europe:+6,77% p.a za 5,5 R. ..... ETF USA(EUR):+14,48% p.a
ETF NEMECKO (EUR): iShares Core DAX ETF:+6,73% p.a za 5,5 R. ..... ETF USA(EUR): +14,48% p.a
JUGGLER - POZIČNÝ TRADER (simulácia + real): +6,45% p.a.za 5,5 R. ..... ETF USA +16,31% p.a.
QUANT fond(CZK): +6,39% p.a., od 31.8.2016 = 4,8 R. ..... ETF USA: +17% p.a. v USD a +15,4% p.a. v EUR.
JOGO - AKTÍVNY INVESTOR (EUR, JSDF): +5,31%, za 5,5 R. ..... ETF USA: +14,48% p.a., ETF SVET: +11,74% p.a.
METATRON Long-Short Equity (EUR)(Aleš Vávra):+1,9% p.a. od 30.6.2013 = 8 R. ...ETF USA(EUR): +16,31% p.a., ETF SVET v EUR: +13,25% p.a.
CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): +1,47% p.a.od 31.10.2012 = 8,7 R. ..... ETF SVET: +13,57% p.a.


DLHODOBÉ VÝSLEDKY ( nad 10 R. )

> WARREN BUFFETT ( BRK ):

10 ROKOV: +13,5% p.a.. ..... ETF USA: +15,4% p.a
25 ROKOV: +10,9% p.a.. ..... ETF USA: +9,65% p.a
50 ROKOV: +21 p.a.. ..... ETF USA: +11% p.a

Najlepší investor všetkých čias. Posledných 10 rokov však ani on už neprekonáva indexové ETF.
Buffetta prekonali iba niektorí trejderi a špekulanti, ale všetci len v oveľa kratšom ,,hviezdnom období,,


> ETF USA TECHNOLÓGIE (USD): Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF

10 R.: +20,97% p.a.. ..... ETF USA: +14,38% p.a
19 R. (od 25.11.2002): +15,29% p.a.. ..... ETF USA:+10,12% p.a
50 R.: +9,19 p.a. v USD. ..... ETF USA(USD): cca +11% p.a


> ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : +11,3% , od 20.4.2007 = 14,2 R. ..... ETF USA (USD ) +9,93% p.a

________________________________________________________________________________________________________________
> ETF USA ( USD/EUR )= náš benchmark

10 R.: +14,38% p.a. / 16,64% p.a. v USD / EUR
20 R.: +8,49% p.a. / 6,87% p.a. v USD / EUR
50 R.: + 11% p.a. v USD. (euro existuje od 1998 )
_________________________________________________________________________________________________________________

> J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +6,38% p.a. , od 29.5.2000 =20 R. ..... ETF SVET(EUR) +4,67% p.a., ETF USA(USD) +7,44% p.a.

> ETF SVET (EUR): iShares MSCI World UCITS ETF USD

10 R.: +12,65% p.a.. ..... ETF USA(€):+16,64% p.a
20 R.: (od 15.3.2002): +6,23% p.a.. ......ETF USA(€): +6,87% p.a
50 R.: +9,24 p.a.v USD. ..... ETF USA(USD): cca +11% p.a

> ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD ):+12,98% p.a., od 14.10.2011 = 9,7 R. ..... ETF USA +15,67% p.a

> TOP STOCKS fond (CZK): +9,48% p.a., od 28.8.2006 = 14,5 R. ..... ETF USA +10,48% p.a., ETF Nasdaq USA: +17,2% p.a.

> 365.LIFE - INDEXOVÝ negar. dôch.fond: + 8,82% p.a od 23.04.2012 = 9,2 R. ...... ETF USA(EUR): +16,41% p.a., ETF SVET: +13,34% p.a.

> ETF EURÓPA (EUR): iShares Core MSCI Europe UCITS EUR

10 R.: +7,81% p.a.. ..... ETF USA(€):+16,64% p.a
20 R.: (od 15.3.2002): +4,6% p.a.. ..... ETF USA(€): +6,87% p.a
50 R.: +9,19 p.a. v USD. ..... ETF USA(USD): cca +11% p.a

> ETF NEMECKO (EUR): iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

10 R.: +7,74% p.a.. ..... ETF USA(€): +16,64% p.a
20 R. (od 15.3.2002):+8,31% p.a.. ...... ETF USA(€): +6,87% p.a
50 R.: +7,7% p.a. v €. ...... ETF USA(USD): cca +11% p.a

> AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research fond (USD): +5,88% p.a. , od 18.12.2000 = 20,5 R. ..... ETF USA: +7,73% p.a.

> ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): +8,13% p.a.od 28.2.2012 = 9,3 R. S reinvestovanými dividendami. ..... ETF MSCI Europe +8,6% p.a., ale ETF USA (EUR): +16,25% p.a.

> ROKOSÁK Fondy a ETFs(USD): +6,84% p.a. za 27,5 R. ..... ETF USA +10,79% p.a.( od 1995 ).

> AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (EUR) +5,61% p.a. od 1.5. 2007 = 14,1 R. ..... ETF USA v EUR: +10,46%, ETF SVET v EUR: +7,54% p.a.

> METATRON Global Macro fond (EUR) (Tomáš Martinec) +5,43% p.a. od 30.6.2011 =10 R. ..... ETF SVET(EUR): +12,85% p.a., ETF USA(EUR): +16,64% p.a

> LADISOVÉ AKCIE: +4,98% p.a s čistými dividendami 4% p.a. Od 2/2006 = 15,4 R. ..... ETF USA v EUR s vyplácanými dividendami +8,26% p.a., s reinvestovanými dividendami +9,9% p.a. ETF SVET od 2006 v € s vyplácanými dividendami +5,7% p.a., s reinvestovanými dividendami až +7,61% p.a.

> ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR ): +4,4% p.a. s reinvestovanými dividendami od 3.5.2005 = 16,2 R. ..... ETF Eurostoxx 200: +6,14% p.a., ETF USA (EUR) +9,08% p.a.

> VITUSUS: +4,34% p.a. s dividendami, 10 R. ..... ETF USA: +14,38% p.a. Ťažko hodnotiť, keďže Vitusus investoval prvé roky veľmi málo.

> C-QUADRAT ARTS Best Momentum fond (EUR): +3,84% p.a. od 16.5.2008 = 13,1 R. ..... MSCI World s čistými dividendami: +9,69% p.a.

> TAM – Americký akciový fond (USD) (Tatrabanka): +3,31% , od 1.12.2000 = 20,5 R. ..... ETF USA (USD ) +7,86% p.a

> 365.LIFE - PROSPERITA akciový negar. dôch. fond: +2,78% p.a. od 22.03.2005 = 16,3 R. ..... ETF USA(EUR) : +10,61% p.a., ETF SVET: +8,83% p.a.

> GLOBAL INDEX IAD fond (EUR): +1,75% p.a., od 12.2.2001 = 20,4 R. ..... ETF SVET: +5,57% p.a., ETF USA v EUR: +8% p.a.

> DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK): +1,65% p.a. od založenia 1.9.2004 = 16,8 R. ..... ETF SVET v EUR za ten istý čas: +8,89% p.a.

> TAM – Európsky akciový fond (EUR) (Tatrabanka): -0,45% p.a. od 1.12.2000 do 12.3.2021 = 20,3 R. ..... Index MSCI Europe s čistými dividendami za ten istý čas:+3,3% p.a.

> FRANKLIN Templeton Fond – akcie na zlato a vzácne kovy(USD): -5,54% p.a. , od 7.4.2011 = 10,2 R. ..... ETF USA: +13,97% p.a.

> J&T KOMODITNÍ fond (CZK): -6% p.a.. Od 1.2.2011 = 10,4 R. ..... ETF USA za stejný čas: +13% p.a.( USD) a +15,57% p.a.( EUR)

P.S. Končím z vyhodnocovaním a reportingom Juggler – trader (real trading), nakoľko hodnotenie z výberom ziskov a priemer +31% p.a. nezodpovedá kritériám hodnotenia ostatných. Ak zisky nie sú reinvestované, % p.a v zloženom úročení (compounding výnos) sa časom znižuje:

Po 1 roku: 31% p.a. (trader výnosovo prekonáva investora)
Po 3 rokoch: compounding = 23% p.a.
Po 10 rokoch: compounding = 15% p.a.
Po 20 rokoch: 10% p.a. (sedliak v ETF USA výnosovo dobieha trejdera )
Po 40 rokoch: 6,6%p.a. ( sedliak celkovým výnosom prekonáva trejdera )
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 987 times
Been thanked: 1342 times

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Konečne som skompletizoval výsledky ,,od založenia,, a k ním aj dlhodobé. Bolo toho veľa, tak keby ste našli nejakú chybu, dajte vedieť. Potom to pripojím k výsledkom za prvý polrok. Výsledky sú počítané k dátumu 30.6.2021.

VÝSLEDKY ,,SINCE INCEPTION,, ( od začiatku, od založenia )

V tejto kategórii hodnotím výnos OD ZAČIATKU (od vzniku, od založenia ) a to v prepočte na PRIEMERNÝ VÝNOS ZA 1 ROK ( p.a. = per annum ). Zaradení budú prevážne AKTÍVNI účastníci s históriou nad 1 ROK. Hodnotenie je k dátumu 30.6.2021.

Hlavne krátkodobé výsledky berte s rezervou. Nemusia mať veľkú výpovednú hodnotu z hľadiska dlhodobého výnosu. Čím krátkodobejší výsledok vidíte, tým viac posudzujte okolnosti ako NAČASOVANIE a RIZIKO pri ktorom bol výnos dosiahnutý.

Aby malo hodnotenie vyššiu výpovednú hodnotu, pridám ku každému účastníkovi jeho benchmark: SEDLIAKA v ETF USA, alebo ETF SVET.
Uvidíme porovnanie za rovnaký čas. Každého účastníka prosím porovnávajte s indexovým ETF, pretože výnos od založenia je závislý od stavu trhov v danom čase. Najnižšie výnosy sú, keď sa začalo na vrcholoch v roku 2000, alebo 2007. Najvyššie, keď bol trh po poklesoch v 2002-2003, alebo 2008-2009.

Slovo sedliak prosím neberte ponižujúco. V dlhodobom investovaní takmer neexistuje alternatíva, ktorá by bežným ľuďom priniesla vyšší výnos.
Určite nie taká pohodlná a bezprácna akou je pasívne a nízkonákladové investovanie cez ETFs. Na to, aby ste úspešne investovali cez ETFs nepotrebujete vedomosti, nepotrebujete šikovnosť, nepotrebujete špekulovať. To čo potrebujete je iba zdravý sedliacký rozum.

V nijakom inom odvetví sa nestretnete s tým, že LAIK môže dosiahnúť lepšie výsledky ako investičný EXPERT. Ani všetkých investičných expertov však nemôžeme zatracovať. Mnohí by iste toho nevzdelaného laika porazili, keby neexistovali POPLATKY. Za väčšinu slabých dlhodobých výnosov môžu veľké poplatky.

Ľudia odjakživa veria, že finančníci dokážu zarábať viac. Realita je taká, že každá inštitúcia sa snaží zarábať na poplatkoch.
Je to jednoduché: ,,fees never sleep,, – poplatky nikdy nespia. Poplatky zarábajú stále. Poplatky však ukrajujú z výnosov a to sa deje za každého počasia. Preto experti, inštitúcie a hlavne verejné podielové fondy nedokážu výnosovo poraziť ETFs.

Ak sa raz rozhodnete zveriť svoje peniaze nejakej inštitúcii, zapametajte si:

1.Vy nesiete plné riziko straty. Inštitúcia nič neriskuje, len účtuje poplatky.
2.Nízka nákladovosť dáva krídla zloženému úročeniu = výnosy nakoniec rastú exponenciálne.
3.Vysoká nákladovosť pôsobí deštruktívne – v horizonte nad 30 rokov zhltne až polovicu výnosov.
4.Výnosy z investícii v podielových fondoch podliehajú zdaneniu. Výnosy z ETFs sú po 1 roku oslobodené od daní a odvodov !


KRÁTKODOBÉ VÝSLEDKY (cca 1–5 R).

SKRBLÍK - TRADER: +172,65% p.a. , od 1.7.2020 = 1 ROK. ..... ETF USA (USD )za ten istý čas: +40,4% p.a.
ADAM - BITCOIN DCA: +123,5% p.a., od 1.2.2020 = 1,4 R. ..... ETF USA (USD)za ten istý čas: +24,32% p.a.
JOGOV GAMBLING: +62,73% p.a. , od 1.1.2019) = 2,5 R. ..... ETF USA (USD ) +26,06% p.a
RADO - OPCIE: +57,62% p.a. , od 6/2018 = 3 R. ..... ETF USA (USD ) +17,6% p.a
TANGO - POZIČNÝ TRADER: +49,44% p.a. , od 24.4.2020 = 1,2 R. ..... ETF USA (USD ) +44,2% p.a.
ANDRE – ETFMATIC (teraz AIGON bank) : +44,1% p.a., od 17.3.2020 = 1,3 R. ..... ETF SVET odvtedy +44,79%
ANDRE – FINAX.sk:+43,28% p.a., od 1.4.2020 = 1,25 R. ..... ETF SVET : +45,31% p.a.
FINAX 100 (EUR): +11,31% p.a bez poplatkov. Od 2018 = 3,5 R. ..... ETF SVET: +13,23% p.a. v EUR.
TAM – Globálny akciový fond (EUR) (Tatrabanka): +10,84% od 3.2.2020 = 1,4 R. ..... ETF SVET: +15,53%
PORTU 100 (EUR): +10,57% p.a bez poplatkov. Od 2018 = 3,5 R. ..... ETF SVET: +13,23% p.a. v EUR.
DOMINIK HRBATÝ - FINAX (EUR):+9,89% p.a. od 21.5.2018 = 3,1 R. ..... 80% ETF SVET+ 20% ETF Global Bond:+11,5% . Simulácia je bez poplatkov.


STREDNODOBÉ VÝSLEDKY( cca 5–10 R. )

MARTIN7:+52% p.a , od 24.5.2016 = 5,1 ROKOV. ..... ETF USA (USD )za ten istý čas: +17,2% p.a.
ETF USA TECHNOLÓGIE (USD):+24,1% p.a . 5,5 R. ..... ETF USA: +16,31% p.a
ETF MOMENTUM (USD): +20,1% p.a., od 13.10.2016 = 4,7 R. ..... ETF USA +16,31% p.a.
METATRON Long Term Equity (EUR)(Juraj Podracký)+15,89 % p.a.od 31.8.2014 = 6,8 R. ETF USA(EUR): +15,4% p.a., ETF SVET: +12,16% p.a.
_______________________________________________________________________________________
ETF USA (USD) od 2016 +16,31% p.a. , za 5,5 R
ETF USA (EUR) od 2016 +14,48% p.a. , za 5,5 R
________________________________________________________________________________________
TILBUR aktívny investor: +16,19% p.a., od 10/2016 do 6/2021 = 4,7 R. ..... ETF USA (USD ) +17,4% p.a
WARREN BUFFETT (BRK) od 2016:+14,5% p.a , za 5,5 R. ...... ETF USA: +16,3% p.a
JUGGLER – TRADER od 2016: +13,99% = 5,5 R (pre porovnanie ). ..... ETF USA (USD ) +16,31% p.a.
ETF SVET (EUR), iShares MSCI World:+11,74% p.a za 5,5 R. ..... ETF USA(EUR): +14,48% p.a
MERIDON Global Equity fond (EUR)+10,6% p.a.,od 30.6.2014 = 7 R. ..... ETF SVET(EUR)+12,49% p.a., ETF USA(EUR) +15,96% p.a..
JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR (simulácia v USD): +10,52%. 5,5 R. ..... ETF USA +16,31% p.a.
JUGGLER - AKTÍVNY INVESTOR (simulácia etf SPY+ iné): +10,42%. 5,5 R. ..... ETF USA +16,31% p.a.
ETF EURÓPA (EUR): iShares Core MSCI Europe:+6,77% p.a za 5,5 R. ..... ETF USA(EUR):+14,48% p.a
ETF NEMECKO (EUR): iShares Core DAX ETF:+6,73% p.a za 5,5 R. ..... ETF USA(EUR): +14,48% p.a
JUGGLER - POZIČNÝ TRADER (simulácia + real): +6,45% p.a.za 5,5 R. ..... ETF USA +16,31% p.a.
QUANT fond(CZK): +6,39% p.a., od 31.8.2016 = 4,8 R. ..... ETF USA: +17% p.a. v USD a +15,4% p.a. v EUR.
JOGO - AKTÍVNY INVESTOR (EUR, JSDF): +5,31%, za 5,5 R. ..... ETF USA: +14,48% p.a., ETF SVET: +11,74% p.a.
METATRON Long-Short Equity (EUR)(Aleš Vávra):+1,9% p.a. od 30.6.2013 = 8 R. ...ETF USA(EUR): +16,31% p.a., ETF SVET v EUR: +13,25% p.a.
CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): +1,47% p.a.od 31.10.2012 = 8,7 R. ..... ETF SVET: +13,57% p.a.


DLHODOBÉ VÝSLEDKY ( nad 10 R. )

> WARREN BUFFETT ( BRK ):

10 ROKOV: +13,5% p.a.. ..... ETF USA: +15,4% p.a
25 ROKOV: +10,9% p.a.. ..... ETF USA: +9,65% p.a
50 ROKOV: +21 p.a.. ..... ETF USA: +11% p.a

Najlepší investor všetkých čias. Posledných 10 rokov však ani on už neprekonáva indexové ETF.
Buffetta prekonali iba niektorí trejderi a špekulanti, ale všetci len v oveľa kratšom ,,hviezdnom období,,


> JUGGLER – TRADER od 12/2000: +31,07% p.a. = 20,5 R. ..... ETF USA (USD ): +7,93% p.a

Tu treba upozorniť, že ide o výnos s vyberaním ziskov, keď napríklad s kapitálom 100 000 dosiahnete priemer 31 000 ročne a celý výnos vyberiete.Za 20,5 roka by ste tak dosiahli výnos +635 500 bez zdanenia.

Investor do ETF by úplne rovnaký výnos dosiahol pri 10,22% p.a. :
.
.
31% = 10.22%.JPG
.

Keď zoberieme do úvahy, že obchodník musí platiť dane a odvody, sedliak v ETF bez daní je na tom lepšie o ďalšiu 1/5 až 1/3 z výnosu.
Keď sedliakovi odčítam stred = 1/4 z výnosu 10,22% p.a., dostaneme 7,66% p.a.

Sedliak s výnosom 8% p.a. tak dlhodobo prekoná trejdera s výnosom 31% p.a. !

Ide len o teoretickú rovinu, lebo v hre je zvyčajne viac faktorov. Napríklad prvé roky môžu byť akumulačné, kým si trejder nevybuduje kapitál. Výhoda výberu ziskov je takisto v tom, že ich dlhodobo nežerie inflácia. Výberom sa zároveň znižuje riziko väčších strát, alebo bankrotu.

Zaujímavé je, že tých 31% p.a. je vďaka prvým 10 rokom na burze. Odvtedy som akosi strácal paru a priemerný výnos šiel dole.
Za posledných 5 rokov som neporazil sedliaka v ETF, ani s reinvestovaním výnosov, ani s oslobodením od daní ( viď výsledky od 2016 ).
Logika, že čím dlhšie obchodujeme, tým viac by sme mali zarábať nefunguje. :roll:
Úspech závisi od toho, či dokážeme nájsť a udržať si výhodu v meniacích sa podmienkách na trhu.

Sila zloženého úročenia v investingu narastá s dlhodobosťou. Keby som aj ďalších 20 rokov dokázal obchodovať s výnosom 31% p.a., trpezlivému investorovi bude stačiť iba 6,62% p.a. na rovnaký nominálny výnos...

Pri 10% p.a, čo je cca dlhodobý priemer výnosu amerických akcií, tak sedliak porazí takmer každého. Neexistuje žiadna výnosnejšia alternatíva ako je investovanie do akcií = do dlhodobého podnikania najlepších firiem sveta.


> ETF USA TECHNOLÓGIE (USD): Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF

10 R.: +20,97% p.a.. ..... ETF USA: +14,38% p.a
19 R. (od 25.11.2002): +15,29% p.a.. ..... ETF USA:+10,12% p.a
50 R.: +9,19 p.a. v USD. ..... ETF USA(USD): cca +11% p.a


> ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : +11,3% , od 20.4.2007 = 14,2 R. ..... ETF USA (USD ) +9,93% p.a

________________________________________________________________________________________________________________
> ETF USA ( USD/EUR )= náš benchmark

10 R.: +14,38% p.a. / 16,64% p.a. v USD / EUR
20 R.: +8,49% p.a. / 6,87% p.a. v USD / EUR
50 R.: + 11% p.a. v USD. (euro existuje od 1998 )
_________________________________________________________________________________________________________________

> J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +6,38% p.a. , od 29.5.2000 =20 R. ..... ETF SVET(EUR) +4,67% p.a., ETF USA(USD) +7,44% p.a.

> ETF SVET (EUR): iShares MSCI World UCITS ETF USD

10 R.: +12,65% p.a.. ..... ETF USA(€):+16,64% p.a
20 R.: (od 15.3.2002): +6,23% p.a.. ......ETF USA(€): +6,87% p.a
50 R.: +9,24 p.a.v USD. ..... ETF USA(USD): cca +11% p.a

> ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD ):+12,98% p.a., od 14.10.2011 = 9,7 R. ..... ETF USA +15,67% p.a

> TOP STOCKS fond (CZK): +9,48% p.a., od 28.8.2006 = 14,5 R. ..... ETF USA +10,48% p.a., ETF Nasdaq USA: +17,2% p.a.

> 365.LIFE - INDEXOVÝ negar. dôch.fond: + 8,82% p.a od 23.04.2012 = 9,2 R. ...... ETF USA(EUR): +16,41% p.a., ETF SVET: +13,34% p.a.

> ETF EURÓPA (EUR): iShares Core MSCI Europe UCITS EUR

10 R.: +7,81% p.a.. ..... ETF USA(€):+16,64% p.a
20 R.: (od 15.3.2002): +4,6% p.a.. ..... ETF USA(€): +6,87% p.a
50 R.: +9,19 p.a. v USD. ..... ETF USA(USD): cca +11% p.a

> ETF NEMECKO (EUR): iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

10 R.: +7,74% p.a.. ..... ETF USA(€): +16,64% p.a
20 R. (od 15.3.2002):+8,31% p.a.. ...... ETF USA(€): +6,87% p.a
50 R.: +7,7% p.a. v €. ...... ETF USA(USD): cca +11% p.a

> AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research fond (USD): +5,88% p.a. , od 18.12.2000 = 20,5 R. ..... ETF USA: +7,73% p.a.

> ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): +8,13% p.a.od 28.2.2012 = 9,3 R. S reinvestovanými dividendami. ..... ETF MSCI Europe +8,6% p.a., ale ETF USA (EUR): +16,25% p.a.

> ROKOSÁK Fondy a ETFs(USD): +6,84% p.a. za 27,5 R. ..... ETF USA +10,79% p.a.( od 1995 ).

> AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (EUR) +5,61% p.a. od 1.5. 2007 = 14,1 R. ..... ETF USA v EUR: +10,46%, ETF SVET v EUR: +7,54% p.a.

> METATRON Global Macro fond (EUR) (Tomáš Martinec) +5,43% p.a. od 30.6.2011 =10 R. ..... ETF SVET(EUR): +12,85% p.a., ETF USA(EUR): +16,64% p.a

> LADISOVÉ AKCIE: +4,98% p.a s čistými dividendami 4% p.a. Od 2/2006 = 15,4 R. ..... ETF USA v EUR s vyplácanými dividendami +8,26% p.a., s reinvestovanými dividendami +9,9% p.a. ETF SVET od 2006 v € s vyplácanými dividendami +5,7% p.a., s reinvestovanými dividendami až +7,61% p.a.

> ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR ): +4,4% p.a. s reinvestovanými dividendami od 3.5.2005 = 16,2 R. ..... ETF Eurostoxx 200: +6,14% p.a., ETF USA (EUR) +9,08% p.a.

> VITUSUS: +4,34% p.a. s dividendami, 10 R. ..... ETF USA: +14,38% p.a. Ťažko hodnotiť, keďže Vitusus investoval prvé roky veľmi málo.

> C-QUADRAT ARTS Best Momentum fond (EUR): +3,84% p.a. od 16.5.2008 = 13,1 R. ..... MSCI World s čistými dividendami: +9,69% p.a.

> TAM – Americký akciový fond (USD) (Tatrabanka): +3,31% , od 1.12.2000 = 20,5 R. ..... ETF USA (USD ) +7,86% p.a

> 365.LIFE - PROSPERITA akciový negar. dôch. fond: +2,78% p.a. od 22.03.2005 = 16,3 R. ..... ETF USA(EUR) : +10,61% p.a., ETF SVET: +8,83% p.a.

> GLOBAL INDEX IAD fond (EUR): +1,75% p.a., od 12.2.2001 = 20,4 R. ..... ETF SVET: +5,57% p.a., ETF USA v EUR: +8% p.a.

> DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK): +1,65% p.a. od založenia 1.9.2004 = 16,8 R. ..... ETF SVET v EUR za ten istý čas: +8,89% p.a.

> TAM – Európsky akciový fond (EUR) (Tatrabanka): -0,45% p.a. od 1.12.2000 do 12.3.2021 = 20,3 R. ..... Index MSCI Europe s čistými dividendami za ten istý čas:+3,3% p.a.

> FRANKLIN Templeton Fond – akcie na zlato a vzácne kovy(USD): -5,54% p.a. , od 7.4.2011 = 10,2 R. ..... ETF USA: +13,97% p.a.

> J&T KOMODITNÍ fond (CZK): -6% p.a.. Od 1.2.2011 = 10,4 R. ..... ETF USA za stejný čas: +13% p.a.( USD) a +15,57% p.a.( EUR)
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Príspevok od používateľa Rado »

Je jedno, či zisky vyberáš alebo nie. Ak za 20,5 roka urobíš zo 100 000, 735 500, tak je to 10,22% p.a. Mal by byť všade uvedený zložený úrok, aby to bolo rovnaké a porovnateľné. Napríklad ja som mal k 30.6. 57,62% p.a. compound, ale simple je to 98,76% p.a. (tvojich 31% p.a.)
JUGGLER napísal: Ne 05 09, 2021 8:50 pm Sedliak s výnosom 8% p.a. tak dlhodobo prekoná trejdera s výnosom 31% p.a. !
Toto nie je veľmi korektné tvrdenie lebo trader robí len 10,22% p.a. Časový test tu nebol celých 20,5 roka, takže ani tak ho neprekoná.
Ak by trader robil 31% p.a. a nevyberal by zisky mal by 25 354 880. Takú sumu dosiahne sedliak s úrokom 8% p.a. za 72 rokov.

Potom to zmaž.
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 987 times
Been thanked: 1342 times

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Snažil som sa vyhodnotiť objektívne. IB UK mi ukazovalo posledných 10 rokov cumulative return nad 1000% a to vôbec nezahŕňalo moje najlepšie roky.Snažil som sa o vysvetlenie z hypotetickými 100K a výberom všetkých ziskov. Nie je to však vôbec jedno, či zisky vyberáš, alebo nevyberáš.

Ak vyberáš, tak musíš byť sakra výkonný trejder a robiť tých 30% p.a., aby si sa uživil, čo vôbec nie je to isté ako 10% p.a.

Nesúhlasím s tým, že keby som dalších 10 rokov robil 30% p.a., že je korektné to vyhodnotiť na úrovni 6,62% p.a.

Je korektné vysvetliť investorom, že keď sa 30 rokov nedotknú svojich ziskov a nechajú ich pracovať, tak zložené úročenie (výnos z výnosov ) sám o sebe prinesie veľký efekt. Že ten výnos bude tridsať rokov hlodať inflácia a že riziko straty v posledných rokoch horizontu narastá (ak plánujú ukončiť investovanie ) to som nerozoberal.
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Príspevok od používateľa Rado »

JUGGLER napísal: Po 06 09, 2021 8:48 pm Snažil som sa vyhodnotiť objektívne. IB UK mi ukazovalo posledných 10 rokov cumulative return nad 1000% a to vôbec nezahŕňalo moje najlepšie roky.Snažil som sa o vysvetlenie z hypotetickými 100K a výberom všetkých ziskov. Nie je to však vôbec jedno, či zisky vyberáš, alebo nevyberáš.

Ak vyberáš, tak musíš byť sakra výkonný trejder a robiť tých 30% p.a., aby si sa uživil, čo vôbec nie je to isté ako 10% p.a.
Nepochybujem, že si to vyhodnotil objektívne. Verím každému, kto tu zverejňuje svoje výsledky aj bez toho, že by ich nahlasoval. Nič z toho, že by sme klamali nemáme. Trader, ktorý robí 30% ročne je frajer bez debaty.

Finančná matematika však má svoje pravidlá tiež a tá nepozerá na to, či z účtu vyberáš alebo nie. Má tri vstupy: počiatočný vklad, konečnú sumu a definované obdobie.
1.png
Tvrdiť, že niekto, kto má zhodnotenie 8% p.a. dokáže dobehnúť niekoho, kto dokáže zhodnotiť účet o 31% p.a. jednoducho nesedí. Trochu inak to vyzerá, ak je to 8% p.a. a 10,22% p.a. s použitím zloženého úročenia u obidvoch. To bolo celé o čo mi išlo.

Aby bolo vidno aký je to rozdiel, tak malý príklad. Trader bude robiť 6 rokov 31% a potom skončí a všetky peniaze si vyberie. (505 391,31)
2.png
Investor nechá svoje peniaze pracovať s 8% p.a. bez výberu peňazí. Na rovnakú úroveň sa dostane po 21 rokoch.
3.png
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 987 times
Been thanked: 1342 times

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Príspevok od používateľa JUGGLER »

OK. Musím sa na to vyspať. Samotný pojem ,,finančná matematika,, vo mne vzbudzuje hrôzu. Ja som sa nikdy nehodnotil ako ,,compound,,. Vždy 1 rok, začiatok - koniec, posúdenie ako v biznise a začínam odznova. Nechcem, aby sme tu mali miešaný simple a compound...musím najprv pochopiť aj to, čo si napísal..že za tie 3 roky máš simple 100% p.a, ale compound 60%p.a...to sa mi zdá velký rozdiel. Neskúmal som to doteraz...napísal som to, čo si mal v tabulke.
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
Rado
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 5223
Dátum registrácie: So 03 10, 2009 10:54 am

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Príspevok od používateľa Rado »

JUGGLER napísal: Po 06 09, 2021 10:41 pm musím najprv pochopiť aj to, čo si napísal..že za tie 3 roky máš simple 100% p.a, ale compound 60%p.a...to sa mi zdá velký rozdiel. Neskúmal som to doteraz...napísal som to, čo si mal v tabulke.
Je to celkom jednoduché. Na začiatku som otvoril účet, ktorý mal 5000, k 30.6. mal hodnotu 20 225. Ak by som fungoval ako full time trader a vždy na konci roka zisky vybral a odložil alebo prejedol, tak sumu 5000 by som musel zhodnotiť každý rok o 98,76%. Vygenerované zisky + vklad by dali sumu 20 225. Keďže zisky nevyberám, tak som potreboval "iba" 57,34% a zhodnocoval som vždy na začiatku roka počiatočný účet aj s vygenerovaným výnosom.
1.png
Investíciu do SPY si sledujem tiež. Investovaných 5000 do SPY aj s dividendami (brutto) sa premenilo na hodnotu 7999. Výnos SPY bol tak vyšší ako "štandardných" 8% p.a. (16,46% p.a.). Ak si SPY udrží výkonnosť, tak sa táto investícia dostane na rovnakú hodnotu o 9 rokov. (3 už má za sebou, tak o 6) Ak výnos SPY klesne na 8%, tak rovnaká hodnota bude o 18 rokov (teda za 15 rokov).
Nie je reálna šanca, aby napr. 10% p.a. sa vyrovnalo niekomu, kto robí napr. 20% p.a. ani keď odpočítaš dane a odvody. Iba, ak začne generovať straty a jeho výkonnosť klesne na 10% p.a. Potom dane a odvody spôsobia, že investícia do ETF bude výhodnejšia. Aký je to rozdiel vidieť na grafe, ktorý dávam do vyhodnotenia svojich obchodov. Porovnávam tam SPY a zlato. Ak by sme obaja (investícia do SPY a môj trading) teraz prišli o 50% hodnoty, tak ja odídem so 100% ziskom a investícia do ETF SPY skončí s 20% stratou. Všetky vypočítané zisky ostanú len na papieri. Preto by okrem samotného výnosu, malo investora ešte zaujímať ako rýchlo dosiahne jeho investícia ROI 100%.
2.png



Presuň posledné príspevky alebo ich zmaž. Už som veľmi zaprasil toto vlákno. :oops:
"Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what." ~Spryte Loriano
“ All is well in the end, if it is not well, it is not the end” – saying in India
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 987 times
Been thanked: 1342 times

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Rado napísal: Ut 07 09, 2021 12:13 am Presuň posledné príspevky alebo ich zmaž. Už som veľmi zaprasil toto vlákno. :oops:
Nerob si starosti. Pohoda. Vždy to nakoniec vymažem, alebo presuniem do archívu.
Rado napísal:
Je to celkom jednoduché. Na začiatku som otvoril účet, ktorý mal 5000, k 30.6. mal hodnotu 20 225. Ak by som fungoval ako full time trader a vždy na konci roka zisky vybral a odložil alebo prejedol, tak sumu 5000 by som musel zhodnotiť každý rok o 98,76%. Vygenerované zisky + vklad by dali sumu 20 225. Keďže zisky nevyberám, tak som potreboval "iba" 57,34% a zhodnocoval som vždy na začiatku roka počiatočný účet aj s vygenerovaným výnosom.
OK. Rozumiem. S reinvestovanými ziskami je nominálny výnos vyšší, ale % p.a. klesá.

Preto trader s 30% p.a. výberom ziskov ochudobňuje svoj nominálny výnos a jeho % p.a v zloženom úročení ( compounding ) klesá:
1 rok: 30% p.a. (trader je výnosovo vysoko nad investorom )
3 roky: 23% p.a.
10 rokov: 15%
20 rokov: 10% (sedliak v SP500 nominálne dobieha trejdera )
40 rokov: 6,6% ( sedliak celkovým výnosom prekonáva trejdera )

To som vlastne vysvetloval. To je obrovská sila reinvestovania výnosov, teda zloženého úročenia. Má ju v rukách dlhodobý investor, alebo trader, ktorý nepotrebuje žiť z tradingu.

Pekne to vidno na porovnaní výsledkov Buffetta. Ten mal za 50 rokov cca 21% p.a.
Porovnajme k nemu trejdera, ktorý by s kapitálom 100 000 robil každý rok 21% p.a.
Trejder by 50 rokov zarobil každý rok 21 000, spolu výnos 1 milión 50 tisíc.
Investor do Buffetta by 100 000 zhodnotil na 1 miliardu 378 miliónov !
Investor do ETF na SP500 by pri 11% p.a. dosiahol sumu 18 miliónov.

Obrovské rozdiely a všetko vďaka sile reinvestovania výnosov !

Áno. Keby-nebolo-keby a trejder s 30% p.a. by desiatky rokov nemusel vyberať zisk, na konci by z toho boli milióny....

Záver robím taký, že dlhodobý výsledok trejdera tým pádom nemôžem porovnávať s tými, čo reinvestujú zisky. Poplatky fondov ochudobňujú celkové výnosy investora a sú zahrnuté v compounding výnose. Výber ziskov trejdera má rovnaký efekt. Preto, ak mám byť korektný a používať rovnaký meter, tak nemôžem ( a nebudem ) vyhodnocovať trading s výberom ziskov.
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 987 times
Been thanked: 1342 times

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Príspevok od používateľa JUGGLER »

.......................................................................................................................................

VYHODNOTENIE K 30.9.2021

.......................................................................................................................................


SKRBLÍK - TRADER: +64,3% . Swingtrading akcií. Od 1.7.2020 +137,1%.

ADAM - BITCOIN DCA - postupný investor: +58,12% . Celkove od 1.2.2020: +300,19%.

JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: +51,39% . Simulovaný pozičný + real momentum trading.

MICHAEL BURRY - Scion Asset Mgmt: +39,34% . Aktívny investing legendy z filmu Big Short. Od začiatku 1.1.2016: +318,86%

TANGO - POZIČNÝ TRADER: +48% . Od 24.4.2020: +76,12%. Cenný komoditný set-up trading zahŕňajúci forex a crypto.

MARTIN7: +35,12% . Real trading. Od mája 2016: +773,19% !

JUGGLER - TRADER: +28,55% . Real trading. Týmto kvartálom končím s reportingom. Výbery zisku časom znižujú tzv. compounding výnos.

ETF USA 500 (EUR): +24,09% s dividendami = etf na index S&P 500 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF Acc), Xetra SXR8

J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +23,83%.. (Michal Semotán). TER: 2,35% p.a. Za 20 rokov od 29.5.2000: +292,7%, +6,62% p.a.
ETF SVET v EUR +168% (4,73% p.a.). Etf na SP500 v USD za ten istý čas +357% ( +7,38% p.a.).

ETF SVET (EUR): +20,96% s dividendami = etf na index MSCI World: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

TAM – Americký akciový fond (USD) (Tatrabanka): +20,2% . Od založenia 1.12.2000: +97,94%...3,33% p.a.
Predtým boli poplatky 2,58% p.a...teraz sú 1,30% p.a. Fond bol do 2015 v strate. Infláciu porazil až v 2020. A v tomto fonde má pospolitý ľud 85 mil. €. Neuveriteľné ! ETF USA 500 za rovnaký čas: +378% = 7,79% p.a. Perličkou je, že 50% fondu sú emini futures, k tomu idú akcie ako NVDA 2,2%, DAR a AAPL po 1,4%..atd.

ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : +19,77% =VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF, fond replikuje Morningstar® Wide Moat Focus Index - ide o portfólio podhodnotených akcií, ktoré majú konkurenčnú výhodu. Akcie sú vyberané a kvartálne prehodnocované expertmi z MorningStar.

ANDRE – ETFMATIC (teraz AIGON bank) – postupný investor: +19,35%. Andre využil pokles a od 17.3.2020 začal investovať cez etfmatic.com. Odvtedy má výnos +64,07%. Pre porovnanie: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) odvtedy +66,47%

ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR ): +19,03% s reinvestovanými dividendami ( iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE ). Od založenia 3.5.2005: +104,1% . ETF iShares STOXX Europe Large 200 za rovnakú dobu: +165%.

METATRON Long Term Equity (EUR) (Juraj Podracký) +18,74 %
Od založenia 31.8.2014 výnos +176,65% , ETF USA v EUR za rovnaký čas: +174,3%, ETF SVET v EUR: +124,6%. Fond mal počas covid krízy pokles iba -18,2%, zatiaľ čo indexy klesli - 35% a viac. Juraj Podracký odvádza skvelú prácu !

FINAX 100 (EUR): +18,39% . ETF portfólio 100% akcie u finax.sk. Toľko mi ukazuje simulácia bez poplatkov. Nemusí byť presná.
Od 2018: +47,65% bez poplatkov ( yahoo ). ETF SVET: +58,56% v EUR.

ANDRE – FINAX.sk – postupný investor: +17,92% ...Andre využil pokles a od 1.4.2020 začal investovať cez Finax,100% akcie.
Odvtedy má výnos +58,64%. Pre porovnanie: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) odvtedy +64,76%

GLOBAL INDEX IAD fond (EUR): +17,74%. Od založenia 12.2.2001: +42,54% = 1,73% p.a. ETF SVET za stejný čas: +209%, ETF USA v USD: +382% a v EUR x 0,92 = +343,4%

Najstarší slovenský fond, ktorý investuje do indexových ETFs. Má v správe 145 miliónov €. Je to zároveň najdrahší podielový fond, kde vstup je 3,9% a priebežný poplatok 3,53% p.a.!

WARREN BUFFETT ( akcia BRK ): +17,71%.

TILBUR: +17,6%. Aktívne riadené portfólio. Od 10/2016: +104%. Tilbur skončil k 30.6.2021

DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK) : +17,45%
Od založenia 1.9.2004 doteraz: +28,54%. MSCI World v EUR za ten istý čas: +328%

_________________________________________________________________________________________________
ETF USA 500 (USD) = obyčajný človek v etf SPY : +17,29% s dividendami (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc)
_________________________________________________________________________________________________

ETF EURÓPA (EUR): +16,9% s dividendami = etf na index MSCI Europe = iShares Core MSCI Europe UCITS EUR (Acc)

365.LIFE - INDEXOVÝ FOND, negarantovaný dôchodkový fond ( DSS Poštovej banky): +16,7 %
Od založenia 23.04.2012 výnos +123% = 8,86% p.a., ETF USAv EUR za rovnaký čas: +316,5%, ETF SVET v EUR: +224%.

CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): +15,83%
Od založenia 31.10.2012: +11,05%. MSCI World za ten istý čas: +209%

J&T KOMODITNÍ fond (CZK) +15,78% ( Marek Janečka, CFA ). Ropa, kovy, agrokomodity.
Od založenia 1.2.2011: -47,67%. Investícia do ETF USA za stejný čas: +292 % v USD a +365% v EUR

TAM – Globálny akciový fond (EUR) (Tatrabanka): +15,62% od 3.2.2020: +16,49% ( 9,66% p.a. )
Je to nový hit TB – podielový fond, ktorý investuje do ETFs. Pre porovnanie iShares Core MSCI World ETF od 3.2.2020: +25,63%

ETF USA TECHNOLÓGIE (USD): +15,44% s dividendami = etf na index Nasdaq (Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF)

MERIDON Global Equity fond (EUR)+15,4% (Matěj Turek a Tomáš Sysel).
Od založenia 30.6.2014 +109,4% (10,45% p.a. ). ETF SVET (EUR) za stejný čas +134%. ETF USA (EUR) za stejný čas +191%.

PORTU 100 (EUR): +15,11% . ETF portfólio 100% akcie cez portu.sk. Simulácia bez poplatkov. Nemusí byť presná.
Od 2018: +43,08% bez poplatkov (je to len výpočet). ETF SVET: +58,56% v EUR.

LADISOVÉ AKCIE: +14,82% s čistými dividendami 4% p.a.
Simulované portfólio od 2006 vykazuje zisk len +8,39% bez dividend oproti ETF USA za ten istý čas a bez dividend +281% a Buffett cez BRK: +372%

ETF SVET (USD): +14,32% s dividendami = etf na index MSCI World = iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

DOMINIK HRBATÝ - FINAX (EUR) = investovanie cez etf:+14,29% . Celkovo od 21.5.2018:+34,99%.
Benchmarková investícia 80% etf MSCI World + 20% etf Global Bond:+43,82%. Porovnávacia simulácia je bez poplatkov.

AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (EUR) +13,61%
Od založenia: 1.5. 2007: +119,72%. ETF USA v EUR za rovnaký čas: +322%, ETF SVET v EUR: +193%.

AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD) : +13,54%
Od založenia 18.12.2000: +222,6%. ETF USA za rovnaký čas: +380%

JUGGLER - AKTÍVNY INVESTOR (etf SPY+ iné): +13,52% ...simulované investovanie (long only) s časovaním výberu ziskov, s dlhými obdobiami v cashi a s aktívnym časovaním nových vstupov.

ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD ): +12,8% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF), od založenia 14.10.2011: +215,8% . ETF iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) za rovnaký čas: +313,5%.

JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR ( USD ): +11,25% s dividendami. Simulované investovanie.

ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): +11,15% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist). Od založenia 28.2.2012: +108%. ETF iShares STOXX Europe Large 200 za rovnakú dobu: +118,5%.

ETF NEMECKO (EUR): +11,14% s dividendami = etf na index DAX, iShares Core DAX UCITS ETF (DE))

JOGO - AKTÍVNY INVESTOR (EUR): +10,95% s dividendami, (=JSDF= Jogov súkromný dôchodkový fond). Jogo končí s reportingom za účelom výnosu, nakoľko vyplácanie dôchodku bude zníži tzv. compounding výnos.

TOP STOCKS (CZK): +10,62%.. (Ján Hájek). Od založenia 28.8.2006, teda za 14,5 rokov +266,93%. ...9% p.a.
ETF USA 500 za ten istý čas +347% (10,5 p.a.), ETF NASDAQ 100(USD): +920% a v EUR +1027% ! Hájek sa profiluje ako top stockpicker.

Manažer portfolia Ján Hájek si vybírá jen výjimečné společnosti s velkým potenciálem růstu. Pečlivě se věnuje pouze 25 investičním nápadům. Fond pod jeho vedením nyní spravuje majetek v hodnotě více než 22 miliard korun a patří dlouhodobě mezi nejvýnosnější na českém trhu.

K tomu stockpickingu: 20% fondu tvoria BIIB, BMY , BMRN a SRPT. Dosť veľa má v rizikových biotechnológiach a akciách, ktoré vedia padnúť aj viac ako ¾. A veľmi málo má v technológiách.Niet divu, že priemerná akcia Nasdaqu 100 dala 3-4 x väčší výnos. 90 000 ľudí investuje v tomto fonde pri 3% vstupe a TER 2,2% p.a. ,,mezi slepými jednooký králem,,

ETF MOMENTUM (USD) : +10,12% =iShares Edge MSCI USA Momentum, kopíruje index vybraných US Large a Mid Cap akcií, ktoré v danom období prekonávajú trh. Hodnotím IUMO, teda verziu s reinvestovaním dividend (acc.).

METATRON Global Macro fond (EUR) (Tomáš Martinec) +10,05%.
Od založenia 30.6.2011 výnos +63%. ETF SVET v EUR: +286,4%, ETF USA v EUR za rovnaký čas: +381%

C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) : +9,72%
Od založenia 16.5.2008: +66,67% . MSCI World index Net (s čistými dividendami)za rovnaký časokolo +240%. Ide o plne automatizovaný obchodní program = aktívna správa za ktorú sa platí 2,1% p.a. + 20% podiel na zisku high water.:roll:

METATRON Long-Short Equity (EUR) (Aleš Vávra):+9,04%
Od založenia 30.6.2013 výnos +22,65%, ETF USA v EUR za rovnaký čas: +246%, ETF SVET v EUR: +178%

VITUSUS: +6,5% s dividendami

QUANT fond(CZK): +2,58% (Pavel Kohout). Algoritmicky riadený investičný fond, obchoduje s ETF USA.
Od založenia v 31.8.2016: +34,64%. ETF USA za stejný čas +114,6% v USD, alebo +106,35% v EUR.

TAM – Európsky akciový fond (EUR) (Tatrabanka): +1,95% do 12.3.2021.
Od založenia 1.12.2000: -8,67%. Index MSCI Europe s čistými dividendami k dátumu ukončenia fondu + 93,2%.TB už odstránila históriu fondu a fond zanikol zlúčením s Globálnym akciovým fondom TB ku dňu 12.3.2021. Jeho pamiatka bude zachovaná v hodnotení od 2016. Bol to veterán podielových fondov v SR a zároveň ukážka, že poplatky vedia zožrať aj 20 ročný výnos.

ROKOSÁK ETFs a mutual funds ( USD ): -0,62% . V cashi.

JOGOV GAMBLING (USD): -5,53% . Simulovaný pozičný trading. Celkovo od 1.1.2019: +193,16%

365.LIFE - AKCIOVÝ FOND, negarantovaný dôchodkový fond ( DSS Poštovej banky): -9,38%
Od založenia 22.03.2005 výnos +41,42% = 2,12% p.a., ETF USA v EUR za rovnaký čas: +432%, ETF SVET v EUR: +305%.

Zaujímavé, lebo v poslednom hodnotení sa fond volal PROSPERITA a teraz píšu len akciový. Kam sa podela prosperita? Vyparila sa. :wink:
Majú tam, že ,,fond investuje predovšetkým do dlhopisov a svetových akcií,,. Buď majú chybu, alebo tie dlhopisy doplnili kvôli trápnemu výnosu. Výnos za 2021 je skutočná hrôza. Stále píšu to, čo som spomínal minule: Fond siahol do inovatívnych akcií s vysokým potenciálom rastu, musí si však naň počkať. Stavím sa, že nakúpili akcie, ktoré sú v ETF ARKK Katky Drevenej (Cathie Wood ).Ona má akcie v strate cca -10%, ale za 5 rokov má výnos +400%. Títo nešťastníci majú za 5 rokov dokopy +20%. Inovatívne akcie zrejme nakupovali príliš vysoko. V dôchodkovom fonde v SR sa takýto fomo nákup len tak bežne nevidí. :)

ETF ARKK inovácie (Cathie Wood ) (USD): -11,19% . Celkovo od 31.10.2014: +493,92% (+29,36% p.a.).
Porovnanie: ETF USA: +138,56% (+13,39% p.a.), ETF Nasdaq: +268,84% ( +20,76% p.a.)

FRANKLIN Gold and Precious Metals fond (USD) -22,54% (Franklin Templeton). Akcie firiem na zlato a vzácne kovy.
Od založenia 7.4.2011: -51,1%. Investícia do akcií S&P500 za stejný čas: +283%

RADO - OPCIE : -26,55% . Celkovo od 6/2018:+148,25% , +31,5% p.a.



................................................................................................

REBRÍČEK OD 2016 = 5,75 rokov !

................................................................................................

MARTIN7 : +773,19% (od 5/2016),+49,94% p.a.
ETF ARKK inovácie (Cathie Wood, USD): :479,24% , +35,73% p.a.
MICHAEL BURRY (USD) : +318,86% , +28,29% p.a.
ETF USA TECHNOLÓGIE (USD) +234,47%,+23,37% p.a.
ETF MOMENTUM (USD): +143,8% .Od 13.10.2016:+19,68% p.a.
ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : +169,28%, +18,8% p.a.
______________________________________________________________________
ETF USA (USD) +134% ,+15,93% p.a., náš benchmark: pasívny investor v etf na index SP500.
______________________________________________________________________
METATRON Long Term Equity Fond (EUR)+125,1%,+15,15% p.a.(Juraj Podracký)
ETF USA (EUR): +119,63% , +14,66% p.a.
MERIDON Global Equity fond (EUR):+118,97%, +14,6% p.a. (Matěj Turek a Tomáš Sysel)
JUGGLER - TRADER: +113,6% . Real trading (TWR), +14,11% p.a..
FRANKLIN Templeton Fond – akcie zlato a vzácne kovy (USD)+106,91%,+13,48% p.a., ale od založenia: -4,63% p.a ( 10 rokov )
BUFFETT ( BRK ): +106,7 % +13,46% p.a.
AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD) : +106,5% , +13,44% p.a.
J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +104,82% , +13,28% p.a., (Michal Semotán)
ETF SVET (USD): +104,1%, +13,21% p.a.
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (EUR) +96,79% , +12,49% p.a.
JUGGLER pozičný trader (simulácia): +94,08%,+12,22% p.a.
ETF SVET (EUR): +91,56%,+11,97% p.a.
ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD ): +90,44%, +11,85% p.a., (s reinvestovanými dividendami)
TAM – Americký akciový fond (USD):+89,5% , 11,76% p.a.
JUGGLER aktívny investor do ETFs, hlavne SPY(simulácia): +76,21%,+10,85% p.a.
ONDRO - AOS: +71,86 %, od 19.4.2016 +10,45% p.a.
JOGO postupný investor (simulácia): +74,08%, +10,12% p.a.
LADISOVÉ AKCIE: +61,1%s dividendami,+8,65% p.a.
TOP STOCKS fond(CZK): +60%,+8,54% p.a.( Ján Hájek )
365.LIFE - INDEXOVÝ FOND, negarantovaný dôchodkový fond: +57,83%,+8,25% p.a.
GLOBAL INDEX IAD fond(EUR): +51,51%, +7,49% p.a.
ETF EURÓPA(EUR): +45%,+6,68% p.a.
ETF NEMECKO (EUR): +40,96% ,+6,44% p.a.
QUANT fond (CZK): +34,64% (od 31.8.2016), +6,13% p.a.(Pavel Kohout ).
VITUSUS :+38,3%s dividendami,+5,8% p.a.
JOGO- aktívny investor (JSDF): +35,71%,+5,45% p.a.
ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): +33,57%,+5,34% p.a., (s reinvestovanými dividendami)
ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR): +32,47%, +5.01% p.a,(s reinvestovanými dividendami)
ROKOSÁK ETFs: +26,41%, +4,16% p.a.
C-QUADRAT ARTS Best Momentum Fund (EUR): +24,52% , +3,89% p.a.
METATRON Global Macro fond(EUR)+20,96%, +3,36% p.a. (Tomáš Martinec)
VLTAVA fond (CZK) +12,95%,+2,14% p.a (Daniel Gladiš)
365.LIFE - ,,PROSPERITA,, akciový negarantovaný dôchodkový fond: +12,92 %, +2,14 % p.a.
J&T KOMODITNÍ fond (CZK) +8,7%, +1,46% p.a.( Marek Janečka, CFA )
METATRON LONG-SHORT Equity (EUR)-0,21%, -0,04% p.a. (Aleš Vávra)
CHARLES BRIDGE fond(EUR)-6,55% ,to je -1,17% p.a.(Ján Kaška)

SKONČILI:

RADVAN pozičný trader: +36,12%, skončil v 7/2017, +22,82% p.a.
TILBUR aktívny investor: +104% (od 10/2016 do 6/2021), +16,19% p.a.
FRANKLIN TEMPLETON – US Select Equity Fund A (USD):+74,66% skončil 11/2020,+12% p.a.
CHODEC plyn +11.96%, od 19.4. 2016 do 29.11. 2017, +7,27% p.a.
CICO29 - AKTÍVNY TRADER: +24,80% .Skončil 7/2020 , +5,05% p.a.
TAM – Európsky akciový fond (EUR):+3,44% . Skončil v 3/21,+0,66% p.a.. Po 20 rokoch strata -8,7% vs. benchmark +93%. R.I.P.
NESNÍDAL AOS 1: -32,9% , skončil v 6/2017, -24,65% p.a
NESNÍDALAOS 2: -39,66%, skončil v 5/2017, -31,6% p.a.
MM1809futures: -42,4%, skončil v 12/2017, -24,11% p.a
INFINITY CAPITAL (EUR): -50,57%. (Peter Bálint). Od 22.1.2016 do 8/2020, -14,43% p.a.



NAŠI REKORDÉRI :

1. MARTIN7:+ 773,19% ( od 24.5.2016 ), to je +49,94% p.a
2. ADAM - BITCOIN DCA: +300,19% (od 1.2.2020) +130,57% p.a.
3. JOGOV GAMBLING: +193,16% . Simulácia (od 1.1.2019), +47,86% p.a..
4. RADO - OPCIE: +148,25% (od 7.6.2018) +31,5% p.a.
5. SKRBLÍK - TRADER: +137,1% . Od 1.7.2020. +99,5% p.a.
6. TANGO - POZIČNÝ TRADER: +76,12% . Od 24.4.2020. +48,15% p.a.

:potlesk: :potlesk: :potlesk:



VÝSLEDKY ,,SINCE INCEPTION,, ( od začiatku, od založenia )

Výnos OD ZAČIATKU v prepočte na PRIEMERNÝ VÝNOS ZA 1 ROK ( p.a. = per annum ).
Tentoraz iba elita, ktorá prekonáva sedliaka v indexovom ETF.


KRÁTKODOBÉ VÝSLEDKY (cca 1–5 R).

ADAM - BITCOIN DCA: +130,57% p.a., od 1.2.2020 = 1,66 R. ..... ETF USA (USD)za ten istý čas: +20,68% p.a.

SKRBLÍK - TRADER: +99,5% p.a. , od 1.7.2020 = 1,25 R. ..... ETF USA (USD )za ten istý čas: +31,2% p.a.

JOGOV GAMBLING: +47,86% p.a. , od 1.1.2019) = 2,75 R. ..... ETF USA (USD ) +23,55% p.a

RADO - OPCIE: +31,5% p.a. , od 7.6.2018 = 3,3 R. ..... ETF USA (USD ) +15,92% p.a

TANGO - POZIČNÝ TRADER: +48,15% p.a. , od 24.4.2020 = 1,44 R. ..... ETF USA (USD ) +35,4% p.a.


STREDNODOBÉ VÝSLEDKY( cca 5–10 R. )

MARTIN7: +49,94% p.a. , od 24.5.2016 = 5,4 R. ..... ETF USA (USD )za ten istý čas: +16,42% p.a.

ETF ARKK Inovácie: +35,73% p.a. , od 31.10.2014 = 6,9 R. ..... ETF USA (USD )za ten istý čas: +13,39% p.a., ETF NASDAQ: +20,76% p.a

MICHAEL BURRY: +28,29% p.a. , od 1.1.2016 = 5,75 R. ..... ETF USA (USD )za ten istý čas: +15,66% p.a.

ETF USA TECHNOLÓGIE (USD):+23,37% p.a . 5,75 R. ..... ETF USA: +15,93% p.a

ETF MOMENTUM (USD): +19,68% p.a., od 13.10.2016 = 5 R. ..... ETF USA +17,02% p.a.

METATRON Long Term Equity (EUR)(Juraj Podracký): +15,45 % p.a.od 31.8.2014 = 7,1 R.
ETF USA(EUR): +15,32% p.a., ETF SVET: +12,11% p.a.


DLHODOBÉ VÝSLEDKY( nad 10 R. )

J&T OPPORTUNITY fond (CZK)(Michal Semotán)+ 6,62% p.a. od 29.5.2000 = 20,3 R. ETF USA(EUR): +7,38% p.a., ETF SVET: +4,73% p.a.

Fond je zameraný na stredoeurópske akcie a k tomu nejaký SVET, takže jeho benchmark by mal byť ETF SVET. Keď zoberieme do úvahy vysoké TER fondu, založenie fondu do internetovej bubliny 2000, fond výrazne prekonáva ETF SVET. Podľa môjho názoru Michalovi Semotánovi patrí titul ,,najlepší investičný manažér v ČR,,. :like:

Býk nám koncom kvartála trochu primrzol, ale naše výsledky nie :like:
Prílohy
BULL  the Cool.JPG
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 987 times
Been thanked: 1342 times

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Príspevok od používateľa JUGGLER »

.......................................................................................................................................

VYHODNOTENIE 1. KVARTÁL 2022 (k 31.3.2022)

.......................................................................................................................................

MIKR – TRADER (USD), opcie, akcie: +39,17% .

WARREN BUFFETT ( akcia BRK ): +18%.

J&T KOMODITNÍ fond (CZK) +13,76% (Marek Janečka, CFA). Ropa, kovy, agrokomodity. Ročný poplatok: 1,8% p.a.
Od založenia 1.2.2011: -32,88%. Investícia do ETF USA za stejný čas: +322,3% v USD a +421,1% v EUR

JARI – TRADER (USD), simulovaný trading futures: +13% .

FRANKLIN Gold and Precious Metals fond (USD) +11,75% (Franklin Templeton). Akcie firiem na zlato a vzácne kovy.
Od založenia 7.4.2011: -37,87%. Investícia do akcií S&P500 za stejný čas: +315%

METATRON Global Macro fond (EUR) (Tomáš Martinec): +9,21%.
Od založenia 30.6.2011 výnos +82,63% ( +6,43%p.a.). ETF SVET v EUR: +271%, ETF USA v EUR za rovnaký čas: +438%

ADAM - BITCOIN DCA - postupný investor: +5,38% . Celkove od 1.2.2020: +353,57%.

JUGGLER - AKTÍVNY INVESTOR (etf SPY+ iné):+3,52%. Simulované investovanie (Long only) s časovaním výberu ziskov, dlhými obdobiami v cashi a s aktívnym časovaním nových vstupov. Zatiaľ neúspešný pokus o prekonanie pasívneho sedliaka v ETF. :roll:

METATRON Long-Short Equity (EUR) (Aleš Vávra): +2,86%
Od založenia 30.6.2013 výnos +34,74%, (+3,46% p.a.). ETF USA v EUR za rovnaký čas: +287%, ETF SVET v EUR: +199,3%

MICHAEL BURRY - Scion Asset Mgmt: +1,46% . Aktívny investing legendy z filmu Big Short. Od začiatku 1.1.2016: +312,75%

ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD): +1,31% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF).
Od založenia 14.10.2011: +253,75% . ETF USA za rovnaký čas: +340%.

VITUSUS: +1,2% s dividendami.

LADISOVÉ AKCIE: +0,16% s čistými dividendami 4% p.a.
Simulované portfólio od 2006 vykazuje zisk len +11,36% bez dividend. ETF USA za ten istý čas bez dividend +302%, s dividendami +393,62% a Buffett cez BRK: +532%

QUANT fond(CZK): +0,12% (Pavel Kohout). Algoritmicky riadený investičný fond, obchoduje s ETF USA.
Od založenia v 31.8.2016: +36,27%. ETF USA za stejný čas +127% v USD, alebo +127,7% v EUR. Ročná nákladovosť fondu (TER): 1,5%.

TAM – Americký akciový fond (EUR) (Tatrabanka): -0,3 % . Od založenia 1.12.2000: +112,15% (+3,63% p.a.).
Inflácia v SR za rovnaký čas približne 87% (-3% p.a.). ETF USA (EUR) dalo za rovnaký čas: +219,33% (+5,7%p.a.).
Predtým boli poplatky 2,58% p.a. Teraz sú 1,30% p.a. Fond bol do 2015 v strate. Maximálny drawdown bol na úrovni -74,33% (ETF USA okolo -60%).
V tomto fonde má pospolitý ľud 100 mil. €. Musím však konštatovať, že v 2021 mali pekný výnos a výborne sa držia v 2022 ! TB sa zlepšila !

C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) : -0,53%
Od založenia 16.5.2008: +73,52% . ETF SVET za rovnaký čas +253,93%.
Ide o plne automatizovaný obchodní program = aktívna správa za ktorú sa platí 2,81% p.a. + 20% podiel na zisku high water. :roll: Málo muziky za veľa peňazí, ale v tomto kvartáli sú OK.

ROKOSÁK ETFs a mutual funds ( USD ): -1,04% . V cashi.

ETF USA 500 (EUR): -1,37% s dividendami = etf na index S&P 500 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF Acc), Xetra SXR8

ETF SVET (EUR): -2,21% s dividendami = etf na index MSCI World: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

J&T OPPORTUNITY fond (CZK): -2,33%.. (Michal Semotán). Za 20 rokov od 29.5.2000: +297%, +6,6% p.a.
ETF SVET v EUR +190,2% (5,12% p.a.). ETF USA v USD za ten istý čas +393,2% ( +7,8% p.a.).

JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR ( USD ): -2,62% s dividendami. Simulované investovanie.

_________________________________________________________________________________________________
ETF USA 500 (USD) = obyčajný človek v etf SPY : -2,83% s dividendami (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc)
_________________________________________________________________________________________________

ANDRE – ETFMATIC (teraz AIGON bank) – postupný investor: -2,88%.
Od 17.3.2020:+75,3%. Pre porovnanie ETF SVET za rovnaký čas +77,77%

TAM – Globálny akciový fond (EUR) (Tatrabanka): -3% . Od 3.2.2020: +21,43%.
Nový hit TB – podielový fond, ktorý investuje do ETFs. Poplatky sú lepšie: 0,95% p.a.
Pre porovnanie ETF SVET za rovnaký čas: +35,36%

VÚB – EURIZON AKCIOVÉ PORTFÓLIO (EUR) : -3,12% .
Od 9.7.2019: +43,29% (+14,07% p.a.). Pre porovnanie ETF SVET za rovnaký čas: +48,16% (+15,49% p.a.)
Vlajková loď VÚB – podielový fond investuje do ETFs a trúfa si súperiť so sedliakom v ETF SVET. Využíva aj aktívnu páku indexových futures + iné deriváty a aktíva. Poplatok ročný: 1,43% p.a.

DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK) : -3,27%
Od založenia 1.9.2004 doteraz: +31% (+1,55% p.a.). ETF SVET v EUR za ten istý čas: +360,8% (+9,08% p.a.). Inflácia v ČR odvtedy: -49% (-2,29% p.a.).

MERIDON Global Equity fond (EUR): -3,5% (Matěj Turek a Tomáš Sysel).
Od založenia 30.6.2014 +135% (+11,7% p.a. ). ETF SVET (EUR) za stejný čas +152%. ETF USA (EUR) za stejný čas +225,8%.

ETF SVET (USD): -3,65% s dividendami = etf na index MSCI World = iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

FINAX 100 (EUR): -3,9% (podľa údajov klienta )
Od 2018: + 54,53% simulácia, bez poplatkov. ETF SVET: +70,84% v EUR.

ANDRE – FINAX.sk – postupný investor: -3,9%. Od 1.4.2020 začal investovať cez Finax, 100% akcie. Odvtedy: +64,35%. Pre porovnanie: ETF SVET odvtedy +75,95%.

365.LIFE - INDEXOVÝ FOND, negarantovaný dôchodkový fond ( DSS Poštovej banky): -3,95%
Od založenia 23.04.2012 výnos +130,13% = 8,74% p.a., ETF USA v EUR za rovnaký čas: +366%, ETF SVET v EUR: +249,5%.

GLOBAL INDEX IAD fond (EUR): -4,25%. Od založenia 19.2.2001: +48,71% = 1,89% p.a. ETF SVET za stejný čas: +232,4% (+6% p.a), ETF USA v USD: +423,9% (+8,3% p.a.) a v EUR x 0,92 = +390% ( +7,91% p.a)
Najstarší slovenský fond, ktorý investuje do indexových ETFs. Má v správe 142 miliónov €. Je to zároveň najdrahší podielový fond, kde vstup je 3,9% a priebežný poplatok 3,53% p.a.!

AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD) : -4,56%
Od založenia 18.12.2000: +239,13%. ETF USA za rovnaký čas: +409,2% ( +7,94% p.a.)

DOMINIK HRBATÝ - FINAX (EUR) = investovanie cez etf:-4,63% . Celkovo od 21.5.2018:+34,54%.
Benchmarková investícia 80% etf MSCI World + 20% etf Global Bond:+51,25%. Porovnávacia simulácia je bez poplatkov a rebalansingu.

PORTU 100 (EUR): -4,73% . ETF portfólio 100% akcie cez portu.sk. Simulácia bez poplatkov a rebalansingu. Nemusí byť presná.
Od 2018: +36,73% bez poplatkov (je to len výpočet). ETF SVET: +70,8% v EUR.

ETF MOMENTUM (USD) : -5,22% .
Fond iShares Edge MSCI USA Momentum, kopíruje index vybraných US Large a Mid Cap akcií, ktoré v danom období prekonávajú trh. Verzia s reinvestovaním dividend (acc.).

ETF EURÓPA (EUR): -5,28% s dividendami = etf na index MSCI Europe = iShares Core MSCI Europe UCITS EUR (Acc).

METATRON Long Term Equity (EUR) (Juraj Podracký): -5,43 %
Od založenia 31.8.2014 výnos +184,65% (+14,80% p.a.), ETF USA v EUR za rovnaký čas: +207%, ETF SVET v EUR: +142%.
Fond mal počas covid krízy pokles iba -18,2%, zatiaľ čo indexy klesli - 35% a viac.

ETF USA TECHNOLÓGIE (USD): -6,92% s dividendami = etf na index Nasdaq (Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc)

ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : -7,29% .
VanEck Vectors Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF. Fond replikuje Morningstar® Wide Moat Focus Index - portfólio podhodnotených akcií, ktoré majú konkurenčnú výhodu. Akcie sú vyberané a kvartálne prehodnocované expertmi z MorningStar.

ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): -7,29% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist).
Od založenia 28.2.2012: +99,36%. ETF iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) za rovnakú dobu: +125,16%.

TOP STOCKS (CZK): -8,72%.. (Ján Hájek). Od založenia 28.8.2006, teda za 15 rokov +233,3% (+8,02% p.a.).
ETF USA 500 za ten istý čas +348% (10,1 p.a.), ETF NASDAQ 100: +936% v USD (+16,18% p.a) a +1088% v EUR (+17,2% p.a.) !
Hájek sa profiluje ako top stockpicker.

ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR): -9,05% s reinvestovanými dividendami ( iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE ).
Od založenia 3.5.2005: +92,7% . ETF iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) rovnakú dobu: +173%.

ETF NEMECKO (EUR): -9,32% s dividendami = etf na index DAX, iShares Core DAX UCITS ETF (DE))

AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (EUR) -9,63%
Od založenia: 1.5. 2007: +116,63% (5,32% p.a.). ETF SVET v EUR: +215,4% (8,28% p.a.).
ETF USA v EUR: +372,1% (10,96% p.a.). Poplatok za správu je 1,65% p.a., AUM: 560 mil.€

TANGO - POZIČNÝ TRADER: -11,8% .
Od 24.4.2020: +94%. Cenný systematický set-up trading zahŕňajúci forex a crypto.

MARTIN7: -12,43% . Real trading. Od mája 2016: +772,72% !

365.LIFE - AKCIOVÝ FOND, negarantovaný dôchodkový fond ( DSS Poštovej banky): -14,87%
Od založenia 22.03.2005 výnos +18,85% = 1,02% p.a., ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +495,5%, ETF SVET (EUR): +335,5%.

JOGOV GAMBLING (USD): -15,88% . Od 1.1.2019 +157,85% . Simulovaný pozičný trading.

CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): -26,43%
Od založenia 31.10.2012: -14,43% (-1,64% p.a.). ETF SVET za ten istý čas: +233% (+13,64% p.a.).

ETF ARKK inovácie (Cathie Wood ) (USD): -29,92% . Celkovo od 31.10.2014: +231,45% (+17,55% p.a.).
Porovnanie: ETF USA: +152,34% (+13,31% p.a.), ETF Nasdaq: +273,23% (+19,45% p.a.)

JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: -43,31% . Simulovaný pozičný + reálny momentum trading.

SKRBLÍK - TRADER: -46,6% . Swingtrading akcií. Od 1.7.2020 +48,4%.



................................................................................................

REBRÍČEK OD 2016 = 6+ rokov !

................................................................................................

MARTIN7: +772,72% (od 5/2016), +44,19% p.a.
MICHAEL BURRY (USD): +312,75%, +25,51% p.a.
ETF USA TECHNOLÓGIE (USD): +241,36%, +21,71% p.a.
ETF ARKK inovácie (Cathie Wood, USD): +224,47% , +20,72% p.a.
ETF MOMENTUM (USD): +137,9% od 13.10.2016, +17,20% p.a.
FRANKLIN Templeton Fond – akcie zlato a vzácne kovy (USD):+168,12%, +17,09% p.a., ale od založenia: -0,93% p.a (10 rokov)
BUFFETT ( BRK ): +167,25% , +17,03% p.a.
ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : +160,5% od 16.10.2015, +16% p.a.
___________________________________________________________________________
ETF USA (USD) +148,8% , +15,7% p.a., náš benchmark: pasívny investor v etf na index SP500.
___________________________________________________________________________
ETF USA (EUR): +142,77% , +15,25% p.a.
METATRON Long Term Equity Fond (EUR)+131,66%, +14,39% p.a.(Juraj Podracký)
MERIDON Global Equity fond (EUR): +120,4%, +13,48% p.a. (Matěj Turek a Tomáš Sysel)
AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD) : +117,13% , +13,21% p.a.
TAM – Americký akciový fond (EUR): +111,7% , +12,75% p.a.
ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD ): +110,1%, +12,61% p.a., (s reinvestovanými dividendami)
ETF SVET (USD): +109,7%, +12,58% p.a.
J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +107% , +12,35% p.a., (Michal Semotán)
ETF SVET (EUR): +104,56%, +12,13% p.a.
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (EUR): +94% , +11,18% p.a.
JOGO postupný investor (simulácia): +82,53%, +10,11% p.a.
JUGGLER aktívny investor do ETFs, hlavne USA (simulácia): +82,41%, +10,1% p.a.
LADISOVÉ AKCIE: +68,07% s dividendami, +8,66% p.a.
365.LIFE - INDEXOVÝ FOND, negarantovaný dôchodkový fond: +62,87%, +8,11% p.a.
GLOBAL INDEX IAD fond (EUR): +59,5%, +7,76% p.a.
VITUSUS: +50,3% s dividendami, +6,74% p.a.
ETF EURÓPA (EUR): +47,69%, +6,44% p.a.
TOP STOCKS fond(CZK): +45,37%, +6,17% p.a.( Ján Hájek )
QUANT fond(CZK): +36,27% od 31.8.2016, čo je +5,7% p.a.
METATRON Global Macro fond(EUR): +33,74%, +4,76% p.a. (Tomáš Martinec)
J&T KOMODITNÍ fond (CZK) +33,31%, +4,71% p.a.( Marek Janečka, CFA )
ETF NEMECKO (EUR): +32,54%, +4,61% p.a.
C-QUADRAT ARTS Best Momentum Fund (EUR): +30,42% , +4,34% p.a.
ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): +28%, +4,03% p.a., (s reinvestovanými dividendami)
ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR): +25%, +3,63% p.a, (s reinvestovanými dividendami)
ROKOSÁK ETFs: +24,9%, +3,62% p.a.
VLTAVA fond (CZK) +15,17%, +2,29% p.a (Daniel Gladiš)
JUGGLER pozičný trader (simulácia): +14,91%, +2,25% p.a.
METATRON LONG-SHORT Equity (EUR): +9,57%, +1,47% p.a. (Aleš Vávra)
365.LIFE AKCIOVÝ dôchodkový fond: -5,10%, -0,83% p.a.
CHARLES BRIDGE fond(EUR): -28,12% , -5,15% p.a.(Ján Kaška)

SKONČILI:

RADO - OPCIE: +74% , od 6/2018 do 11/21.
JOGO aktívny investor (JSDF): +48,6%, +6,82% p.a. od 2016 do konca 2021.
RADVAN pozičný trader: +36,12%, skončil v 7/2017, +22,82% p.a.
TILBUR aktívny investor: +104% (od 10/2016 do 6/2021), +16,19% p.a.
JUGGLER - TRADER: +116,83% . Real trading (TWR), +13,77% p.a.. Skončil s reportingom v 2021.
FRANKLIN TEMPLETON – US Select Equity Fund A (USD): +74,66% . Skončil 11/2020, +12% p.a.
ONDRO - AOS: +71,86 %, od 19.4.2016 do 31.12.2021: +9,97% p.a..
CHODEC plyn: +11.96%, od 19.4. 2016 do 29.11. 2017, +7,27% p.a.
CICO29 - AKTÍVNY TRADER: +24,80% . Skončil 7/2020, +5,05% p.a.
TAM – Európsky akciový fond (EUR):+3,44% . Skončil v 3/21, +0,66% p.a.. Po 20 rokoch:-39,43% vs. benchmark +93%. R.I.P.
NESNÍDAL AOS 1: -32,9% , skončil v 6/2017, -24,65% p.a
NESNÍDALAOS 2: -39,66%, skončil v 5/2017, -31,6% p.a.
MM1809futures: -42,4%, skončil v 12/2017, -24,11% p.a
INFINITY CAPITAL (EUR): -50,57%.. Od 22.1.2016 do 8/2020, -14,43% p.a.


NAŠI REKORDÉRI :

1. MARTIN7: +772,72% ( od 24.5.2016 ), +44,82% p.a
2. ADAM - BITCOIN DCA: +353,57% (od 1.2.2020), +101,37% p.a.
3. JOGOV GAMBLING: +157,85% . Simulácia (od 1.1.2019), +44,23% p.a.
4. TANGO - POZIČNÝ TRADER: +94% . (od 24.4.2020), +38,83% p.a. 5.
5. SKRBLÍK - TRADER: +48,4% (od 1.7.2020), +25,3 p.a. ( rovnaký výsledok ako ETF USA )

:potlesk: :potlesk: :potlesk:
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 987 times
Been thanked: 1342 times

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Príspevok od používateľa JUGGLER »

Expresne rýchlo dávam prvú časť vyhodnotenia.
Rovnako prosím naších členov, aby čím rýchlejšie doručili výsledky, nakoľko začalo lenivé leto a čas dovoleniek.

Tento kvartál je výnimočný veľkými stratami. Časť strát v eurových investíciách ale stlmil posiľňujúci dolár ( resp. prudko oslabujúce euro ). Ak investujete v eurách a kupujete dolárové aktíva ( napr. iShares Core S&P 500 UCITS ETF Acc cez SRX8 ), práve v tejto chvíli je benefit v 2022 okolo +10% ( zainvestované máte v silnom USD, čo prináša o 10% vyšší zisk v slabých eurách). Paradoxne, už len kurzový rozdiel bije infláciu. Aspoň nejaký benefit z upadajúcej byrokraticko-sociálnej EU.

.......................................................................................................................................

HODNOTENIE 1. POLROK 2022 (k 30.6.2022)

.......................................................................................................................................

JARI – TRADER (USD), simulovaný trading futures: +36,36% .

METATRON Short Equity Fund (EUR) (Aleš Vávra): +32,64%. Od založenia 30.6.2013 výnos +73,76%, (+6,33% p.a.).
ETF USA v EUR za rovnaký čas: +239%, ETF SVET v EUR: +163%

MIKR – TRADER (USD), opcie, akcie: +18,72% .

J&T KOMODITNÍ fond (CZK) +12,6% (Marek Janečka, CFA). Ropa, kovy, agrokomodity. Ročný poplatok: 1,8% p.a.
Od založenia 1.2.2011: -36% ( -3,84% p.a. ). ETF USA za stejný čas: +246% v USD a +356% v EUR

METATRON Global Macro fond (EUR) (Tomáš Martinec): +6,22%. Od založenia 30.6.2011 výnos +77,63% (+5,36% p.a.).
ETF SVET v EUR za rovnaký čas: +226,6% (+11,36% p.a.), ETF USA v EUR: +371%(+15,13% p.a.)

J&T ARCH INVESTMENTS (EUR) – Fond kvalifikovaných investorov: +3,48%. Od vstupu na burzu 10.5.2021: +13,33%.
Fond je zaujímavý tým, že sa dá kúpiť na pražskej burze, čím sa dá vyhnúť poplatkom, sankciám i zdaneniu výnosov po 1 roku držania. Takže kým som v roku 2021 hodnotil výsledky fondu cez úpis (podobne ako podielový fond), na vyhlasovanie trebalo čakať cca 1 štvrťrok. V súčasnosti hodnotím cenu na Pražskej burze a výsledky mám okamžite.

ROKOSÁK ETFs a mutual funds ( USD ): -1,7% . Cash is King.

VITUSUS: -5,5% s dividendami.

LADISOVÉ AKCIE: -6,1% s čistými dividendami 4% p.a.
Simulované portfólio od 2006 vykazuje zisk len +2,52% bez dividend. ETF USA za ten istý čas bez dividend +239%, s dividendami 332,67% a Buffett cez akciu BRK: +398%.
Ladisa v tomto kvartáli však treba pochváliť, lebo to je hádam najkrajší výsledok, čo dali jeho akcie.
Keď celý trh padá, najlepšie sa darí starým konzervatívnym dividendovým akciám.
Ak však trh začne rásť, dlhodobý maximálny výnos zaručí iba vysoký podiel rastových akcií.

QUANT fond(CZK): -6,77% (Pavel Kohout). Algoritmicky riadený investičný fond, obchoduje s ETF USA.
Od založenia v 31.8.2016: +26,9%. ETF USA za stejný čas +90,34% v USD, alebo +104% v EUR. Ročná nákladovosť fondu (TER): 1,5%.

ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD): -7,55% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF).
Od založenia 14.10.2011: +223% . ETF USA za rovnaký čas: +265%.

C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) : -8,38%
Od založenia 16.5.2008: +60,17% . ETF SVET za rovnaký čas +211,6%.
Ide o plne automatizovaný obchodní program = aktívna správa za ktorú sa platí 2,81% p.a. + 20% podiel na zisku high water. :roll: Málo muziky za veľa peňazí, ale v tomto polroku sú OK.

WARREN BUFFETT ( akcia BRK ): -8,69%.
Oproti prvému kvartálu (Q1 +18%) Buffett mal prudký obrat do mínusu. To je pokles -22,6%.
Celkovo je to však iba polovičná strata oproti S&P 500. Je možné, že práve teraz v neistých časoch Buffett ako value investor začne znova outperformovať trhy.

J&T OPPORTUNITY fond (CZK): -9,15%.. (Michal Semotán). Za 21 rokov od 29.5.2000: +287%, +6,02% p.a.
ETF SVET v EUR +153,5% (4,3% p.a.). ETF USA v USD za ten istý čas +338% ( +6,87% p.a.). Palec hore Semotánovi.

JUGGLER - AKTÍVNY INVESTOR (etf SPY+ iné):-9,92%. Simulované investovanie (Long only) s časovaním výberu ziskov, dlhými obdobiami v cashi a s aktívnym časovaním nových vstupov. Zatiaľ neúspešný pokus o prekonanie pasívneho sedliaka v ETF. :roll:

TAM – Americký akciový fond (EUR) (Tatrabanka): -11,55 % . Od založenia 1.12.2000: +87,95% (+2,95% p.a.).
Inflácia v SR za rovnaký čas približne 87% (-3% p.a.). ETF USA (EUR) dalo za rovnaký čas: +179,8% (+4,88% p.a.).
Predtým boli poplatky 2,58% p.a. Teraz sú 1,30% p.a. Fond bol do 2015 v strate. Maximálny drawdown bol na úrovni -74,33% (ETF USA okolo -60%). V tomto fonde má pospolitý ľud 100 mil. €.
Musím však konštatovať, že v 2021 mali pekný výnos a dobre sa držia v 2022 ! TB sa zlepšuje ! :potlesk:

VÚB – EURIZON AKCIOVÉ PORTFÓLIO (EUR) : -11,89% .
Od 9.7.2019: +30,31% (+9,29% p.a.). Pre porovnanie ETF SVET za rovnaký čas: +30,42% (+9,32% p.a.)
Vlajková loď VÚB – podielový fond investuje do ETFs a trúfa si súperiť so sedliakom v ETF SVET. Využíva aj aktívnu páku indexových futures + iné deriváty a aktíva. Poplatok ročný: 1,43% p.a.

FINAX 100 (EUR): -13,3%
Od 2018: +37,38% simulácia, bez poplatkov. ETF SVET: +47,36% v EUR. ETF USA za rovnaký čas: +69,73%

ETF USA 500 (EUR): -13,58% s dividendami = etf na index S&P 500 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF Acc), Xetra SXR8

ETF EURÓPA (EUR): -13,87% s dividendami = etf na index MSCI Europe = iShares Core MSCI Europe UCITS EUR (Acc).

ETF SVET (EUR): -13,91% s dividendami = etf na index MSCI World: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

TAM – Globálny akciový fond (EUR) (Tatrabanka): -13,98% .
Od 3.2.2020: +7,69%. Nový hit TB – podielový fond, ktorý investuje do ETFs. Poplatky sú lepšie: 0,95% p.a.
Pre porovnanie ETF SVET za rovnaký čas: +19,15%

ANDRE – ETFMATIC (teraz AIGON bank) – postupný investor: -14%.
Od 17.3.2020:+55,23%. Pre porovnanie ETF SVET za rovnaký čas +56,49%

365.LIFE - INDEXOVÝ FOND, negarantovaný dôchodkový fond ( DSS Poštovej banky): -14,2%
Od založenia 23.04.2012 výnos +105,6% = +7,33% p.a., ETF USA v EUR za rovnaký čas: +308%, ETF SVET v EUR: +207,7%.

DOMINIK HRBATÝ - FINAX (EUR) = investovanie cez etf: -14,7% . Celkovo od 21.5.2018: +20,34%.
Benchmarková investícia (80% etf MSCI World + 20% etf Global Bond): +34,47%. Porovnávacia simulácia je bez poplatkov a rebalansingu. Dominik od počiatočnej investície 100K dvakrát dokupoval po 10K. ETF USA za rovnaký čas: +64,37%

ANDRE – FINAX.sk – postupný investor: -14,83%. Od 1.4.2020 začal investovať cez Finax, 100% akcie. Odvtedy: +45,65%. Pre porovnanie: ETF SVET odvtedy +54,88%.

ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): -15,47% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist). Od založenia 28.2.2012: +81,76%. ETF iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) za rovnakú dobu: +105,5%.

JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR (USD): -15,71% s dividendami. Simulované investovanie.

PORTU 100 (EUR): -16,18% . ETF portfólio 100% akcie cez portu.sk. Simulácia bez poplatkov a rebalansingu. Nemusí byť presná.
Od 2018: +20,3% bez poplatkov (je to len výpočet). ETF SVET: +47,36% v EUR.

IBI - POSTUPNÝ INVESTOR (EUR): -16,41% s dividendami.
Od začiatku 21.6.2021 (1ROK): -8,62%. ETF SVET (EUR) od rovnakého dátumu -0,62%.

GLOBAL INDEX IAD fond (EUR): -16,52%. Od založenia 19.2.2001: +30,84% = +1,26% p.a. ETF SVET za stejný čas: +192,6% (+5,15% p.a), ETF USA v USD: +326,5% (+7,03% p.a.) a v EUR x 0,92 = +292% ( +6,6% p.a)
Najstarší slovenský fond, ktorý investuje do indexových ETFs. Má v správe 142 miliónov €. Je to zároveň najdrahší podielový fond, kde vstup je 3,9% a priebežný poplatok 3,53% p.a.!

METATRON Long Term Equity (EUR) (Juraj Podracký): -17,4 %
Od založenia 31.8.2014 výnos +148,68% (+12,34% p.a.), ETF USA v EUR za rovnaký čas: +169%, ETF SVET v EUR: +113%.
Fond mal počas covid krízy pokles iba -18,2%, zatiaľ čo indexy klesli - 35% a viac.

AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (EUR) -17,68%
Od založenia: 1.5. 2007: +83,13% (4,07% p.a.). ETF SVET v EUR: +177,6% (6,97% p.a.).
ETF USA v EUR: +313,6% (9,82% p.a.). Poplatok za správu je 1,65% p.a., AUM: 532 mil.€

MERIDON Global Equity fond (EUR): -17,8% (Matěj Turek a Tomáš Sysel).
Od založenia 30.6.2014 +100% (+9,1% p.a. ). ETF SVET (EUR) za stejný čas +122%. ETF USA (EUR) za stejný čas +185%.

DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK) : -17,8%
Od založenia 1.9.2004 doteraz: +11,37% (+0,61% p.a.). ETF SVET v EUR za ten istý čas: +305% (+8,16% p.a.). Inflácia v ČR odvtedy viac ako: -50% (-3,8% p.a.).

ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR): -18,78% s reinvestovanými dividendami (iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE). Od založenia 3.5.2005: +72% . ETF iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) rovnakú dobu: +149,3%.

___________________________________________________________________________
ETF USA 500 (USD) = obyčajný človek v etf SPY : -20,33% s dividendami (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc)
___________________________________________________________________________


ETF NEMECKO (EUR): -20,49% s dividendami = etf na index DAX, iShares Core DAX UCITS ETF (DE))

ETF SVET (USD): -20,65% s dividendami = etf na index MSCI World = iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD) : -20,85%
Od založenia 18.12.2000: +179%. ETF USA za rovnaký čas: +325% (+6,94% p.a.)

ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : -21,17% .
VanEck Vectors Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF. Fond replikuje Morningstar® Wide Moat Focus Index - portfólio podhodnotených akcií, ktoré majú konkurenčnú výhodu. Akcie sú vyberané a kvartálne prehodnocované expertmi z MorningStar.

TOP STOCKS (CZK): -24%.. (Ján Hájek). Od založenia 28.8.2006, teda za 15 rokov +177,13% (+6,65% p.a.).
ETF USA 500 za ten istý čas +267% (10,1% p.a.), ETF NASDAQ 100: +687% v USD (+13,91% p.a) a +865% v EUR (+15,39% p.a.) !
Hájek sa profiluje ako top stockpicker hľadajúci maximálny výnos bez ohľadu na riziko.

ETF MOMENTUM (USD) : -24,5% .
Fond iShares Edge MSCI USA Momentum, kopíruje index vybraných US Large a Mid Cap akcií, ktoré v danom období prekonávajú trh. Verzia s reinvestovaním dividend (acc.).

FRANKLIN Gold and Precious Metals fond(USD): -24,9% (Franklin Templeton). Akcie firiem na zlato a vzácne kovy.
Od založenia 7.4.2011: -57,5% !. Investícia do akcií S&P500 za stejný čas: +238%
Tento fond to otočil z Q1 +14% do výsledku po Q2 -25%. To je pokles o -35%.

MICHAEL BURRY - Scion Asset Mgmt: -24,69%. Aktívny investing legendy z filmu Big Short. Od začiatku 1.1.2016: +206,37%.
K 31.3.22 mal +2%. V apríli cca o -7% a medzii 4 a 9 májom prudký pokles o -20%.

365.LIFE - AKCIOVÝ FOND, negarantovaný dôchodkový fond ( DSS Poštovej banky): -27,95%
Od založenia 22.03.2005 výnos +1,07%(+0,06% p.a.), ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +421,6%, ETF SVET (EUR): +285%.

ETF USA TECHNOLÓGIE (USD): -29,26% s dividendami = etf na index Nasdaq (Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc)

TANGO - POZIČNÝ TRADER: -42% .
Od 24.4.2020: +27,62%. Cenný systematický set-up trading zahŕňajúci forex a crypto.

CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): -47,1%
Od založenia 31.10.2012: -38,47% (-4,9% p.a.). ETF SVET za ten istý čas: +193% (+11,77% p.a.).

ADAM - BITCOIN DCA - postupný investor: -53,19% . Celkove od 1.2.2020: +101,48% ( +33,73% p.a).

JOGOV GAMBLING (USD): -56,65% . Od 1.1.2019 +32,88% . Simulovaný pozičný trading.

JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: -56,66% . Simulovaný pozičný + reálny momentum trading.

ETF ARKK inovácie (Cathie Wood) (USD): -57,92% . Celkovo od 31.10.2014: +96,35% (+9,21% p.a.). Fond má TER 0,75% p.a.
Porovnanie: ETF USA: +111% (+10,25% p.a.), ETF Nasdaq: +189,5% (+14,89% p.a.)

SKRBLÍK - TRADER: -96,4% . Swingtrading akcií. Od 1.7.2020 -86,94%.



.......................................................................................................................................................................................................................................

REBRÍČEK OD 2016 = 6 a pol roka !

.......................................................................................................................................................................................................................................

MICHAEL BURRY (USD): +206,37%, +18,8% p.a.
ETF USA TECHNOLÓGIE (USD): +159,43%, +15,80% p.a.
ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : +121,5% od 16.10.2015, +12,6% p.a.
ETF USA (EUR): +112,7% , +12,31% p.a.
BUFFETT ( BRK ): +106,75%, +11,82% p.a.
MERIDON Global Equity fond (EUR): +105,54%, +11,72% p.a. (Matěj Turek a Tomáš Sysel)
ETF MOMENTUM (USD): +88% od 13.10.2016, +11,69% p.a.
___________________________________________________________________________
ETF USA (USD) +104% , +11,59% p.a., náš benchmark: pasívny investor v etf na index SP500.
___________________________________________________________________________
METATRON Long Term Equity Fond (EUR)+102,34%, +11,45% p.a.(Juraj Podracký)
ETF ARKK inovácie (Cathie Wood, USD): +94,52% , +10,78% p.a.
ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD ): +92%, +10,56% p.a., (s reinvestovanými dividendami)
J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +89,73% , +10,35% p.a., (Michal Semotán)
TAM – Americký akciový fond (EUR): +87,81% , +10,18% p.a.
FRANKLIN Templeton Fond – akcie zlato a vzácne kovy (USD):+83,22%, +9,76% p.a., ale od založenia: -7,34% p.a (10 rokov)
ETF SVET (EUR): +80%, +9,46% p.a.
AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD) : +78,8% , +9,35% p.a.
ETF SVET (USD): +72,7%, +8,77% p.a.
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (EUR): +64% , +7,91% p.a.
JUGGLER aktívny investor do ETFs, hlavne USA (simulácia): +58,72%, +7,37% p.a.
JOGO postupný investor (simulácia): +58%, +7,29% p.a.
LADISOVÉ AKCIE: +57,56% s dividendami, +7,24% p.a.
METATRON SHORT Equity Fund (EUR): +41,3%, +5,46% p.a. (Aleš Vávra)
365.LIFE - INDEXOVÝ FOND, negarantovaný dôchodkový fond: +39,21%, +5,22% p.a.
VITUSUS: +40,2% s dividendami, +5,34% p.a.
GLOBAL INDEX IAD fond (EUR): +39%, +5,2% p.a.
ETF EURÓPA (EUR): +34,30%, +4,64% p.a.
QUANT fond(CZK): +26,9% od 31.8.2016, čo je +4,17% p.a.
METATRON Global Macro fond(EUR): +30,07%, +4,13% p.a. (Tomáš Martinec)
J&T KOMODITNÍ fond (CZK) +27,25%, +3,81% p.a.( Marek Janečka, CFA )
ROKOSÁK ETFs: +24,06%, +3,37% p.a.
TOP STOCKS fond(CZK): +20,87%, +2,96% p.a.( Ján Hájek )
C-QUADRAT ARTS Best Momentum Fund (EUR): +20,39% , +2,90% p.a.
ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): +16,71%, +2,41% p.a., (s reinvestovanými dividendami)
ETF NEMECKO (EUR): +16,21%, +2,34% p.a.
ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR): +11,68%, +1,71% p.a, (s reinvestovanými dividendami)
VLTAVA fond (CZK) -2,12%, -0,33 % p.a (Daniel Gladiš)
JUGGLER pozičný trader (simulácia): -12,16%, -1,92% p.a.
365.LIFE AKCIOVÝ dôchodkový fond: -19,3%, -3,24% p.a.
CHARLES BRIDGE fond(EUR): -48,31% , -9,66% p.a.(Ján Kaška)

SKONČILI:

RADO - OPCIE: +74% , od 6/2018 do 11/21.
JOGO aktívny investor (JSDF): +48,6%, +6,82% p.a. od 2016 do konca 2021.
RADVAN pozičný trader: +36,12%, skončil v 7/2017, +22,82% p.a.
TILBUR aktívny investor: +104% (od 10/2016 do 6/2021), +16,19% p.a.
JUGGLER - TRADER: +116,83% . Real trading (TWR), +13,77% p.a.. Skončil s reportingom v 2021.
FRANKLIN TEMPLETON – US Select Equity Fund A (USD): +74,66% . Skončil 11/2020, +12% p.a.
ONDRO - AOS: +71,86 %, od 19.4.2016 do 31.12.2021: +9,97% p.a..
CHODEC plyn: +11.96%, od 19.4. 2016 do 29.11. 2017, +7,27% p.a.
CICO29 - AKTÍVNY TRADER: +24,80% . Skončil 7/2020, +5,05% p.a.
TAM – Európsky akciový fond (EUR):+3,44% . Skončil v 3/21, +0,66% p.a.. Po 20 rokoch:-39,43% vs. benchmark +93%. R.I.P.
NESNÍDAL AOS 1: -32,9% , skončil v 6/2017, -24,65% p.a
NESNÍDALAOS 2: -39,66%, skončil v 5/2017, -31,6% p.a.
MM1809 futures: -42,4%, skončil v 12/2017, -24,11% p.a
INFINITY CAPITAL(EUR): -50,57%.. Od 22.1.2016 do 8/2020, -14,43% p.a.

NAŠI REKORDÉRI :

1. ADAM - BITCOIN DCA: +101,48% (od 1.2.2020), +33,73% p.a. . ETF USA: +20,44% ( +8,66% )

:potlesk: :potlesk: :potlesk:

______________________________________________________________________

Pod výnos sedliaka v ETF USA padli:

JOGOV GAMBLING: +32,88% . Simulácia (od 1.1.2019), +8,49% p.a. . ETF USA: +58,64% ( +14,14% )
TANGO - POZIČNÝ TRADER: +27,62% . (od 24.4.2020), +11,84% p.a. . ETF USA: +37,21% ( +15,62% )
SKRBLÍK - TRADER: -86,94% (od 1.7.2020), -59,53% p.a. . ETF USA: +21,07% ( +8,87% )

P.S. MARTIN7 - výsledky neznáme. Bude však pokračovať v ďalšom vyhodnocovaní:
Martin7 napísal: St 14 09, 2022 4:46 pm Juggler, pozabudol som na to. Mám toho posledné 3 mesiace strašne veľa, nestíham nič iné, spočítam vyhodnotenia za Q2 a Q3 hneď po skončení tohto mesiaca a zároveň kvartálu. 30.9. je piatok, tak cez víkend prvého, druhého desiaty to spočítam a nahodím.
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 987 times
Been thanked: 1342 times

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Príspevok od používateľa JUGGLER »

..........................................................................................................................................................................

VYHODNOTENIE PO 3 KVARTÁLI 2022 (k 30.9.2022)

..........................................................................................................................................................................
METATRON Short Equity Fund (EUR) (Aleš Vávra): +20,69%. Od založenia 30.6.2013 výnos +58,1%, (+5,08% p.a.).
ETF USA v EUR za rovnaký čas: +256,3% (+14,72% p.a. ), ETF SVET v EUR: +165,5% (+11,13% p.a.)

JARI – TRADER (USD), simulovaný trading futures: +15,32% .

J&T KOMODITNÍ fond (CZK) +4,97% (Marek Janečka, CFA). Ropa, kovy, agrokomodity. Ročný poplatok: 1,8% p.a.
Od založenia 1.2.2011: -38% ( -4,05% p.a. ). ETF USA za stejný čas: +230% v USD a +366% v EUR

J&T ARCH INVESTMENTS (EUR) – Fond kvalifikovaných investorov: +3,14%.
Od vstupu na burzu 10.5.2021: +12,95% (+7,71% p.a.). ETF SVET: 2,53% (+0,34% p.a.), ETF USA: +8,71% (+1,14% p.a.)
Fond je zaujímavý tým, že sa dá kúpiť na pražskej burze, čím sa dá vyhnúť poplatkom, sankciám i zdaneniu výnosov po 1 roku držania. Takže kým som v roku 2021 hodnotil výsledky fondu cez úpis (podobne ako podielový fond), v súčasnosti hodnotím cenu na Pražskej burze. Výsledky štvrťroku vyhlasujú zhruba od 22 dňa nasledujúceho mesiaca.

METATRON Global Macro fond (EUR) (Tomáš Martinec): +1,93%. Od založenia 30.6.2011 výnos +70,45% (+4,85% p.a.).
ETF SVET v EUR za rovnaký čas: +229% (+11,18% p.a.), ETF USA v EUR: +381,5%(+14,99% p.a.)

ROKOSÁK ETFs a mutual funds (USD): -0,04% .

QUANT fond (CZK): -7,35% (Pavel Kohout). Algoritmicky riadený investičný fond, obchoduje s ETF USA.
Od založenia v 31.8.2016: +26,11% (+3,89%p.a.). ETF USA za stejný čas +81% v USD (+10,25% p.a.), alebo v EUR +106,6% (+12,68% p.a.). Ročná nákladovosť fondu (TER): 1,5%.

MIKR – TRADER (USD), opcie, akcie: -9,36% .

JUGGLER - AKTÍVNY INVESTOR (etf SPY+ iné):-9,92%. Simulované investovanie (Long only) s časovaním výberu ziskov, dlhými obdobiami v cashi a s aktívnym časovaním nových vstupov. Zatiaľ neúspešný pokus o prekonanie pasívneho sedliaka v ETF. :roll:

TAM – Americký akciový fond (EUR) (Tatrabanka): -9,96 % . Od založenia 1.12.2000: +99,69% (+2,95% p.a.).
Inflácia v SR za rovnaký čas približne 87% (-3% p.a.). ETF USA (EUR) dalo za rovnaký čas: +257% (+5,88% p.a.).
Predtým boli poplatky 2,58% p.a. Teraz sú 1,10% p.a. Fond bol do 2015 v strate. Maximálny drawdown bol na úrovni -74,33% (ETF USA okolo -60%). Po prvých 10 rokoch bol stav -49% (-6,51% p.a. ) V tomto fonde má pospolitý ľud 108 mil. €. Od 1.8.2022 je fond zberným fondom Raiffeisen fondu vo Viedni.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ETF USA 500 (EUR): -10,35% s dividendami = etf na index S&P 500 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF Acc), Xetra SXR8
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

WARREN BUFFETT ( akcia BRK ): -10,7%.
Oproti prvému kvartálu +18% prudký obrat do mínusu. Celkovo však iba polovičná strata oproti S&P 500.

ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD): -10,79% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF). Od založenia 14.10.2011: +211,51% . ETF USA za rovnaký čas: +248%.

VÚB – EURIZON AKCIOVÉ PORTFÓLIO (EUR) : -10,85% .
Od 9.7.2019: +31,85% (+8,94% p.a.). Pre porovnanie ETF SVET za rovnaký čas: +31,42% (+8,83% p.a.)
Vlajková loď VÚB – podielový fond investuje do ETFs a trúfa si súperiť so sedliakom v ETF SVET. Využíva aj aktívnu páku indexových futures + iné deriváty a aktíva. Poplatok ročný: 1,43% p.a.

MICHAEL BURRY - Scion Asset Mgmt: -12,59%. Aktívny investing legendy z filmu Big Short. Od začiatku 1.1.2016: +246,46% viď hodnotenie od 2016. V letnej rally vyrovnal stratu na -1% a predal takmer všetko. Kým na konci Q1 mal zainvestovaných 56 mil., na konci Q2 121 mil., tak na konci Q3 iba 3,7 mil. ( všetko v akcii GEO, priemer nákupu 6,65 USD )

FINAX 100 (EUR): -12,85%
Od 2018: +38,68%. ETF SVET (EUR): +51,54%.
ETF USA za rovnaký čas: +76,25%. Je to simulácia bez poplatkov, ktorá umožňuje porovnať portfólio FINAX (100% akcie) s ETF SVET. Porovnanie s ETF USA je len pre zaujímavosť, v rámci predikcie, že ETF USA bude nasledujúce roky výnosnejšie ako ETF SVET. Z času na čas Finax zverejňuje výsledky očistené od poplatkov - potom to updejtujem.

VITUSUS: -12,9% s dividendami. Od začiatku (11 rokov): +30,66%

ANDRE – ETFMATIC (teraz AION bank) – postupný investor: -13,06%.
Od 17.3.2020:+56,93%. Pre porovnanie ETF SVET za rovnaký čas +59,51%

ETF SVET (EUR): -13,25% s dividendami = etf na index MSCI World: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

J&T OPPORTUNITY fond (CZK): -13,83%.. (Michal Semotán). Za 21 rokov od 29.5.2000: +250,24%, +5,77% p.a.
ETF SVET v EUR +155% (4,3% p.a.). ETF USA v USD za ten istý čas +292% ( +6,31% p.a.). Palec hore Semotánovi.

TAM – Globálny akciový fond (EUR) (Tatrabanka): -14,07% .
Od 3.2.2020: +7,57% (2,79% p.a.). Nový hit TB – podielový fond, ktorý investuje do ETFs. Poplatky sú lepšie: 0,95% p.a.
Pre porovnanie ETF SVET za rovnaký čas: +20,07%

MERIDON Global Equity fond (EUR): -14,2% (Matěj Turek a Tomáš Sysel).
Od založenia 30.6.2014 +105% (+9,4% p.a. ). ETF SVET (EUR) za stejný čas +123,6%. ETF USA (EUR) za stejný čas +191,5%.
Poplatok za správu 0,9% p.a., podiel na zisku 20% HWM

365.LIFE - INDEXOVÝ FOND, negarantovaný dôchodkový fond ( DSS Poštovej banky): -14,64%
Od založenia 23.04.2012 výnos +104,52% = +7,09% p.a., ETF USA v EUR za rovnaký čas: +317%, ETF SVET v EUR: +210%.

IBI - POSTUPNÝ INVESTOR (EUR): -14,65% s dividendami.
Od začiatku 21.6.2021 (1ROK): -6,71%. ETF SVET (EUR) od rovnakého dátumu -0,67%.

ANDRE – FINAX.sk – postupný investor: -14,81%. Od 1.4.2020 začal investovať cez Finax, 100% akcie. Odvtedy: +45,68%.
Pre porovnanie: ETF SVET odvtedy +57,87%.

LADISOVÉ AKCIE: -15,34% s čistými dividendami 4% p.a.
Simulované portfólio od 2006 vykazuje stratu -8,48% bez dividend. ETF USA za ten istý čas bez dividend +247%, s dividendami +345% a Buffett cez akciu BRK: +380%.

DOMINIK HRBATÝ - FINAX (EUR) = investovanie cez etf: -15,39% . Celkovo od 21.5.2018: +19,37%.
Benchmarková investícia (80% etf MSCI World + 20% etf Global Bond): +36,34%. Porovnávacia simulácia je bez poplatkov a rebalansingu. Dominik od počiatočnej investície 100K dvakrát dokupoval po 10K. ETF USA(EUR) za rovnaký čas: +70,69%

IAD GLOBAL INDEX fond (EUR): -15,6%. Od založenia 19.2.2001: +32,28% = +1,3% p.a. ETF SVET za stejný čas: +194% (+5,17% p.a), ETF USA v USD: +315% (+7,03% p.a.) a v EUR x 0,92 = +280% ( +6,6% p.a)
Najstarší slovenský fond, ktorý investuje do indexových ETFs. Má v správe 142 miliónov €. Je to zároveň najdrahší podielový fond, kde vstup je 3,9% a priebežný poplatok 3,53% p.a.! Update: od 2.9.22: vstup 2% a priebežný 3,64% p.a.

C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) : -16,08%
Od založenia 16.5.2008: +46,39% . ETF SVET za rovnaký čas +213,2%.
Ide o plne automatizovaný obchodní program = aktívna správa za ktorú sa platí 2,81% p.a. + 20% podiel na zisku high water. :roll: Málo muziky za veľa peňazí.

JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR (USD): -16,63% s dividendami. Simulované investovanie.

ETF EURÓPA (EUR): -17,23% s dividendami = etf na index MSCI Europe = iShares Core MSCI Europe UCITS EUR (Acc).

PORTU 100 (EUR): -18,38% . ETF portfólio 100% akcie cez portu.sk. Simulácia bez poplatkov a rebalansingu. Nemusí byť presná.
Od 2018: +17,15% bez poplatkov (výpočet). ETF SVET: +51,54% v EUR.

TOP STOCKS (CZK): -20%.. (Ján Hájek). Od založenia 28.8.2006, teda za 15 rokov +192,85% (+6,96% p.a.).
ETF USA (USD) za ten istý čas +250% (10,1% p.a.), ETF NASDAQ 100: +673% v USD (+13,91% p.a) a +907% v EUR (+15,39% p.a.) !
Hájek sa profiluje ako top stockpicker hľadajúci maximálny výnos bez ohľadu na riziko.

ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): -21% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist). Od založenia 28.2.2012: +69,86%. ETF iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) za rovnakú dobu: +99,95%.

METATRON Long Term Equity (EUR) (Juraj Podracký): -21,24 %
Od založenia 31.8.2014 výnos +137,06% (+11,27% p.a.), ETF USA v EUR za rovnaký čas: +174%, ETF SVET v EUR: +114,66%.
Fond mal počas covid krízy pokles iba -18,2%, zatiaľ čo indexy klesli -35% a viac.

ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR): -21,41% s reinvestovanými dividendami (iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE). Od založenia 3.5.2005: +66,47% . ETF iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) rovnakú dobu: +142,57%.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
ETF USA 500 (USD) = obyčajný človek v etf SPY : -22,28% s dividendami (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc)
...........................................................................................................................................................................................................................................................................

DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK) : -22,87%
Od založenia 1.9.2004 doteraz: +4,5% (+0,24% p.a.). ETF SVET v EUR za ten istý čas: +307% (+8,2% p.a.). Inflácia v ČR odvtedy viac ako: -50% (-3,8% p.a.).

ETF NEMECKO (EUR): -24,04% s dividendami = etf na index DAX, iShares Core DAX UCITS ETF (DE))

ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : -24,92% .
VanEck Vectors Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF. Fond replikuje Morningstar® Wide Moat Focus Index - portfólio podhodnotených akcií, ktoré majú konkurenčnú výhodu. Akcie sú vyberané a kvartálne prehodnocované expertmi z MorningStar.

ETF SVET (USD): -25,34% s dividendami = etf na index MSCI World = iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

ETF MOMENTUM (USD) : -26,46% .
Fond iShares Edge MSCI USA Momentum, kopíruje index vybraných US Large a Mid Cap akcií, ktoré v danom období prekonávajú trh. Verzia s reinvestovaním dividend (acc.).

AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD) : -26,87%
Od založenia 18.12.2000: +160%. ETF USA za rovnaký čas: +321% (+6,82% p.a.)

365.LIFE - AKCIOVÝ FOND, negarantovaný dôchodkový fond ( DSS Poštovej banky): -27,91%
Od založenia 22.03.2005 výnos +0,65%(+0,04% p.a.), ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +433%, ETF SVET (EUR): +287%.

AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (EUR) -28,47%
Od založenia: 1.5. 2007: +71,47% (3,56% p.a.). ETF SVET v EUR: +179% (7% p.a.).
ETF USA v EUR: +322,6% (9,82% p.a.). Poplatok za správu je 1,65% p.a., AUM: 532 mil.€

ETF USA TECHNOLÓGIE (USD): -30,55% s dividendami = etf na index Nasdaq (Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc)

FRANKLIN Gold and Precious Metals fond(USD): -34,13% (Franklin Templeton). Akcie firiem na zlato a vzácne kovy.
Od založenia 7.4.2011: -63,37% ! (-8,38% p.a. ). Investícia do ETF USA za stejný čas: +222,7%
Tento fond to otočil z Q1 +14% do výsledku po Q3 -34%. To je pokles o -42%.

TANGO - POZIČNÝ TRADER: -42% .
Od 24.4.2020: +27,62%. Cenný systematický set-up trading zahŕňajúci forex a crypto.

JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: -50,79% . Simulovaný pozičný + reálny momentum trading.

ADAM - BITCOIN DCA - postupný investor: -51,30% . Celkove od 1.2.2020: +109,57% ( +32,07% p.a).

CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): -52,87%
Od založenia 31.10.2012: -45,2% (-5,84% p.a.). ETF SVET za ten istý čas: +195.2% (+11,8% p.a.).

ETF ARKK inovácie (Cathie Wood) (USD): -60,11% . Celkovo od 31.10.2014: +85,13% (+9,21% p.a.). Fond má TER 0,75% p.a.
Porovnanie: ETF USA: +101% (+10,25% p.a.), ETF Nasdaq: +184,2% (+14,89% p.a.)

JOGOV GAMBLING (USD): -64,68% . Od 1.1.2019: +8,27% . Simulovaný pozičný trading.

SKRBLÍK - TRADER: -96,4% . Swingtrading akcií. Od 1.7.2020 -86,94%.


.......................................................................................................................................................................................................................................

REBRÍČEK OD 2016 = 6,75 roka !

.......................................................................................................................................................................................................................................

MICHAEL BURRY (USD): +255,58%, +20,68% p.a.
ETF USA TECHNOLÓGIE (USD): +154,71%, +14,86% p.a.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ETF USA (EUR): +120,68% , +12,44% p.a.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : +111,15% od 16.10.2015, +11,34% p.a.
BUFFETT ( BRK ): +102,21%, +11% p.a.
ETF MOMENTUM (USD): +85,6% od 13.10.2016, +10,93% p.a.
MERIDON Global Equity fond (EUR): +95,96%, +10,48% p.a. (Matěj Turek a Tomáš Sysel)
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
ETF USA (USD) +94,53% , +10,36% p.a., náš benchmark: pasívny investor v etf na index SP500.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
METATRON Long Term Equity Fond (EUR)+92,93%, +10,23% p.a.(Juraj Podracký)
TAM – Americký akciový fond (EUR): +91,18% , +10,08% p.a.
ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD ): +85%, +9,54% p.a., (s reinvestovanými dividendami)
ETF ARKK inovácie (Cathie Wood, USD): +84,41% , +9,49% p.a.
J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +82,68% , +9,34% p.a., (Michal Semotán)
ETF SVET (EUR): +81,45%, +9,23% p.a.
AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD) : +66,38% , +7,83% p.a.
ETF SVET (USD): +62,49%, +7,46% p.a.
JUGGLER aktívny investor do ETFs, hlavne USA (simulácia): +58,72%, +7,08% p.a.
FRANKLIN Templeton Fond – akcie zlato a vzácne kovy (USD):+58,05%, +7,02% p.a., ale od založenia: -8,38% p.a (10 rokov)
JOGO postupný investor (simulácia): +56,28%, +6,84% p.a.
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (EUR): +53,57% , +6,56% p.a.
365.LIFE - INDEXOVÝ FOND, negarantovaný dôchodkový fond: +44,74%, +5,63% p.a.
LADISOVÉ AKCIE: +42,06% s dividendami, +5,34% p.a.
GLOBAL INDEX IAD fond (EUR): +40,59%, +5,18% p.a.
QUANT fond(CZK): +26,11% od 31.8.2016, čo je +3,89% p.a.
ETF EURÓPA (EUR): +29,05%, +3,85% p.a.
METATRON SHORT Equity Fund (EUR): +28,57%, +3,79% p.a. (Aleš Vávra)
TOP STOCKS fond(CZK): +27,73%, +3,69% p.a.( Ján Hájek )
VITUSUS: +26,7% s dividendami, +3,57% p.a.
ROKOSÁK ETFs: +25,7%, +3,45% p.a.
METATRON Global Macro fond(EUR): +24,82%, +3,34% p.a. (Tomáš Martinec)
J&T KOMODITNÍ fond (CZK) +23%, +3,11% p.a.( Marek Janečka, CFA )
C-QUADRAT ARTS Best Momentum Fund (EUR): +10,03% , +1,43% p.a.
ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): +9,07%, +1,29% p.a., (s reinvestovanými dividendami)
ETF NEMECKO (EUR): +11,03%, +1,56% p.a.
ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR): +8,05%, +1,15% p.a, (s reinvestovanými dividendami)
JUGGLER pozičný trader (simulácia): -0,24%, -0,04% p.a.
VLTAVA fond (CZK): -8,17%, -1.25 % p.a (Daniel Gladiš)
365.LIFE AKCIOVÝ dôchodkový fond: -19,64%, -3,19% p.a.
CHARLES BRIDGE fond(EUR): -53,28% , -10,66% p.a.(Ján Kaška)

SKONČILI:

RADO - OPCIE: +74% , +17,64% p.a.od 6/2018 do 11/21.
JOGO aktívny investor (JSDF): +48,6%, +6,82% p.a. od 2016 do konca 2021.
RADVAN pozičný trader: +36,12%, skončil v 7/2017, +22,82% p.a.
TILBUR aktívny investor: +104% (od 10/2016 do 6/2021), +16,19% p.a.
JUGGLER - TRADER: +116,83% . Real trading (TWR), +13,77% p.a.. Skončil s reportingom v 2021.
FRANKLIN TEMPLETON – US Select Equity Fund A (USD): +74,66% . Skončil 11/2020, +12% p.a.
ONDRO - AOS: +71,86 %, od 19.4.2016 do 31.12.2021: +9,97% p.a..
CHODEC plyn: +11.96%, od 19.4. 2016 do 29.11. 2017, +7,27% p.a.
CICO29 - AKTÍVNY TRADER: +24,80% . Skončil 7/2020, +5,05% p.a.
TAM – Európsky akciový fond (EUR):+3,44% . Skončil v 3/21, +0,66% p.a.. Po 20 rokoch:-39,43% vs. benchmark +93%. R.I.P.
NESNÍDAL AOS 1: -32,9% , skončil v 6/2017, -24,65% p.a
NESNÍDALAOS 2: -39,66%, skončil v 5/2017, -31,6% p.a.
MM1809 futures: -42,4%, skončil v 12/2017, -24,11% p.a
INFINITY CAPITAL(EUR): -50,57%.. Od 22.1.2016 do 8/2020, -14,43% p.a.

Od nás chýba už iba Martin7:
Martin7 napísal: Pi 14 10, 2022 12:44 am Myslím na výsledky, nezabudol som, close ceny a stav účtu (cashu) ku koncu Q2 aj Q3 mám poznačený - len to spočítať. Zatiaľ stále nestíham, ale najbližšie dni to vyhodnotím. Nezabudol som ani nezanevrel na investovanie :) .
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
jogo
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 7052
Dátum registrácie: Po 04 08, 2008 9:03 pm
Has thanked: 147 times
Been thanked: 276 times

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Príspevok od používateľa jogo »

JUGGLER napísal: Ne 05 02, 2023 9:44 pm Takisto sa roztvorili nožnice medzi zhodnotením v EUR a CZK. Zhodnotenie v EUR klesá, v CZK stúpa.
Je to určite v dôsledku silného kurzu CZK.
Aby sa eliminoval vplyv kurzu CZK, stačí výsledné zhodnotenie rátane v CZK prenásobiť podielom kurzom začiatkom roku 2016, ktorý bol 27 a aktuálneho kurzu CZK.

Príklad:

J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +84,91% , +9,18% p.a., (Michal Semotán)

1,8491x(27/23.725)=2,1043 tj. 110,43% rátané v Eurách

Pri USD je to ešte jednoduchšie, stačí vydeliť zhodnotenie ETF USA(EUR)/ ETF-USA(USD) a týmto podielom vynásobiť zhodnotenie vypočítané pre USD-účastníkov.
-Disclaimer: Všetky informácie, ktoré poskytujem na tomto fóre, sú určené výhradne ku študijným účelom. V žiadnom prípade neslúžia ako investičné doporučenie.
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 987 times
Been thanked: 1342 times

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Príspevok od používateľa JUGGLER »

..........................................................................................................................................................................

VYHODNOTENIE 2023 do 31.3.2023

..........................................................................................................................................................................

JOGOV GAMBLING (USD): +72,34% . Od 1.1.2019: +150,02% (+24,1% p.a.). Simulovaný pozičný trading. ETF USA (USD): +74% (+13,94% p.a.).

ADAM - BITCOIN DCA (EUR) - postupný investor: +70,71% . Celkove od 1.2.2020: +177,88% (+38,20% p.a).
ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +35,1% (+9,99% p.a.) ETF SVET: +27,64% (+8,03% p.a.)

JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR (USD): +67,26% s dividendami. Simulované investovanie (od 2016).

MARTIN7: +54,69% . Real trading. Od 24.5.2016: + 869,56% ! (+41% p.a. )

ETF ARKK inovácie (Cathie Wood) (USD): +29,13% . Celkovo od 31.10.2014: +90,33% (+7,95% p.a.).
Poplatky TER: 0,75% p.a. Porovnanie: ETF Nasdaq: +234,75% (+15,44% p.a.). ETF USA: +132,1% (+10,53% p.a.)

MIKR – TRADER (USD), opcie, akcie: +23,32% .

JARI – TRADER (USD), futures, akcie: +22,74% . Od 1.1.2022: +57,02% (+43,73% p.a ). ETF USA za rovnaký čas: -12,3% (-10,01% p.a.)

ETF USA TECHNOLÓGIE (USD): +20,88% s dividendami = etf na index Nasdaq (Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc)

CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): +20,32%
Od založenia 31.10.2012: -39,33% (-4,69% p.a.). ETF SVET za ten istý čas: +212,95% (+11,58% p.a.).

SLAVOVE PORTFÓLIO, investor do akcií: +15,42%.
Od 1.8.2021: -5,9%. Pre porovnanie ETF SVET za rovnaký čas +2,23%

ETF NEMECKO (EUR): +12,13% s dividendami = etf na index DAX, iShares Core DAX UCITS ETF (DE))

J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +11,58% (Michal Semotán[/b]). Za 21 rokov od 29.5.2000: +324,45% (+6,54% p.a.).
ETF SVET v EUR +169,9% (4,44% p.a.). ETF USA v USD za ten istý čas +346% (+6,77% p.a.). Pekný výsledok! :like:

JUGGLER - AKTÍVNY INVESTOR (etf SPY+ iné): +11,29%. Simulované investovanie (Long only) s časovaním výberu ziskov, dlhými obdobiami v cashi a s aktívnym časovaním nových vstupov. Zatiaľ (od 2016) neúspešný pokus o prekonanie pasívneho sedliaka v ETF USA. :roll:

STARÝ GAMBLER - investor do akcií: +10,37%.
Od 10.2.2022: -16,08%. Pre porovnanie ETF SVET za rovnaký čas -2,21%
Starý gambler sa po rokoch vrátil na burzu, kde cez cash účet a ,,long only,, pozične obchoduje. V roku 2022 dosiahol pozitívny realizovaný zisk nad +10%, ale investícia do ruského Gazpromu mu po vypuknutí vojny prudko klesla a obchodovanie bolo zmrazené.

AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (EUR): +9,56%
Od založenia: 1.5. 2007: +95,48% (+4,3% p.a.). ETF SVET v EUR: +195,41% (+7,04% p.a.).
ETF USA v EUR: +337% (+9,71% p.a.). Poplatok za správu je 1,65% p.a.. V tomto fonde majú ľudia 549 mil.€ !

ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): +9,28% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist). Od založenia 28.2.2012: +108,26% (+6,13% p.a.). ETF iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF: +137,5% (+8,12% p.a.).

FRANKLIN Gold and Precious Metals fond (USD): +9,27% (Franklin Templeton). Akcie firiem na zlato a vzácne kovy.
Od založenia 7.4.2011: -52,33% ! (-6,12% p.a.). Investícia do ETF USA za stejný čas: +272,5% (+11,6% p.a.).

ZLATO (USD) cez ETF : +8,92%.(iShares Physical Gold ETC)
Nebudem hodnotiť najpopulárnejšie americké ETF SPDR Gold Shares (GLD), pretože má TER 0,4% p.a.
GLD má históriu od 15.11.2004 +312,38%. ETF USA za rovnaký čas +352,49%.
GLD zachytáva najväčší rast zlata, preto tu píšem porovnanie.
Do hitparády som vybral európsku verziu iShares Physical Gold ETC, pričom odporúčam aj Invesco Physical Gold ETC (obidve ter 0,12% p.a. a história od 2011). Zaujímavé ETF je aj Xetra Gold, ktoré vždy kopíruje aktuálnu cenu zlata za 1g a TER 0,3% p.a. je účtovaný osobitne.
Výnos zlata má historicky veľké výkyvy. Zlato dokáže niekoľko rokov prudko rásť a potom celé desaťročia stagnovať ( napr. za posledných 10 rokov zlato iba +20%, ETF USA +200% ).
No najväčší rozdiel medzi výnosom akcií a zlata spôsobuje reinvestovanie dividend a tzv. zložené úročenie.
Bez reinvestovania dividend by ste v akciách dosiahli za posledných 30 alebo 50 rokov zhruba dvojnásobný výnos. Z reinvestovaním dividend ( najlepšie cez akumulačné ETF) je výnos za posledných 30 rokov zhruba trojnásobný (+1500% akcie a +500% zlato ) a za posledných 50 rokov šesťnásobný (+12 000% v akciách vs. +2000% v zlate )

ETF EURÓPA (EUR): +8,67% s dividendami = etf na index MSCI Europe = iShares Core MSCI Europe UCITS EUR (Acc).

ETF SVET (USD): +7,72% s dividendami = etf na index MSCI World = iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

LADISOVÉ AKCIE (USD ): +7,51% s čistými dividendami 4% p.a.
Simulované portfólio od 2006 vykazuje zisk +13,83% bez dividend. S dividendami to je približne +124,7% (+4,83% p.a.).
ETF SVET za ten istý čas bez dividend +115% a s dividendami +190% (+6,4% p.a.).
ETF USA za ten istý čas bez dividend +220% a s dividendami +311% (+8,58% p.a.).
Buffett (cez akciu BRK) za ten istý čas výnos +434% (+10,41% p.a.)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................
ETF USA 500 (USD) = obyčajný človek v etf SPY : +7,41% s dividendami (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc)
...........................................................................................................................................................................................................................................................................

ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : +7,2% . VanEck Vectors Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF. Fond replikuje Morningstar® Wide Moat Focus Index - portfólio podhodnotených akcií, ktoré majú konkurenčnú výhodu. Akcie sú vyberané a kvartálne prehodnocované ľuďmi z MorningStar. Od 16.10.2015: +144,85% (+12,76% p.a. ). ETF USA: +126,68% (+11,6% p.a.)

ETF USA 500 (EUR HEDGED): +6,56% s dividendami = menovo zaistené etf (iShares Core S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc), Xetra IBCF
Od začiatku 30.9.2010: +251% (+10,57% p.a.). ETF USA nehedžované: +450,4% (+14,62% p.a.)

METATRON Long Term Equity (EUR) (Juraj Podracký): +6,36% %
Od založenia 31.8.2014 výnos +174,01% (+12,46% p.a.). ETF USA v EUR za rovnaký čas: +184,2% (+12,94% p.a.), ETF SVET v EUR: +127,59% (+10% p.a.). Fond mal počas covid krízy pokles iba -18,2%, zatiaľ čo indexy klesli -35% a viac.

METATRON Short Equity Fund (EUR) (Aleš Vávra): +6,31%. Od založenia 30.6.2013 výnos +64,74%, (+5,25% p.a.).
ETF USA v EUR za rovnaký čas: +258,38%(+13,99% p.a. ), ETF SVET v EUR: +181,48% (+11,2% p.a.)

PORTU 100 (EUR): +6,21% . ETF portfólio 100% akcie cez portu.sk. Od 2018: +26,61% (+4,6% p.a.) cca s poplatkami (majú vyhodnotenie na stránke).
ETF SVET v EUR: +60,67% (+9,46% p.a.).

365.LIFE - INDEXOVÝ FOND, negarantovaný dôchodkový fond (DSS Poštovej banky): +6,18%
Od založenia 23.04.2012 výnos +117,98%(+7,38% p.a.). ETF SVET v EUR za rovnaký čas: +228,69% (+11,49% p.a.).
ETF USA v EUR: +331,5%(+14,3% p.a.).

MERIDON Global Equity fond (EUR): +6% (Matěj Turek a Tomáš Sysel).
Od založenia 30.6.2014 +99,25% (+8,2% p.a. ). ETF SVET (EUR) za stejný čas +137% (+10,36% ).
ETF USA (EUR) za stejný čas +201,7% (+13,45% ). Poplatok za správu 0,9% p.a., podiel na zisku 20% HWM

CHODEC Baník vs. Sedliak (USD): +5,7%. Investícia do zlata cez long ETF GLD vs. Short ETF SPY. Od 24.2.2023.
SPY long za rovnaký čas +2,5%. Poplatky za shortovanie a dividendy budú riešené až na konci roka.
Možno sledovať vo vlákne: https://ako-investovat.sk/diskusia/view ... hp?t=25253
Nemyslím si, že táto investícia má nejakú výhodu. Považujem ju skôr za špekuláciu.
Preto pridám aj investíciu do zlata cez ETF čisto na long ( a porovnanie s čistým longom ETF USA acc.).

ETF SVET (EUR): +5,43% s dividendami = etf na index MSCI World: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ETF USA 500 (EUR): +5,35% s dividendami = etf na index S&P 500 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF Acc), Xetra SXR8
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

TAM – Globálny akciový fond (EUR) (Tatrabanka): +5,33% .
Funguje od 3.2.2020: +13,42% (4,07% p.a.). Nový hit TB – podielový fond, ktorý investuje do ETFs. Poplatky sú lepšie ako vo Finaxe: 0,95% p.a. Výsledky sú ale horšie. ETF SVET za rovnaký čas: +27,3% (+7,96% p.a.). Ľudia v tomto fonde majú 92 mil. €.

C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) : +5,3% . Od založenia 16.5.2008: +48,5% (+2,69% p.a.).
ETF SVET za rovnaký čas +231,54%(+8,39% p.a.). Aktívna správa cez AOS za ktorú sa platí 2,63% p.a. + 20% podiel na zisku HWM. :roll:

IAD GLOBAL INDEX fond (EUR): +5,08%. Od založenia 14.2.2001: +34,67% (+1,35% p.a.).
ETF SVET(EUR) za stejný čas: +212% (+5,28% p.a), ETF USA v USD: +369% (+7,24% p.a.).
Najstarší slovenský fond, ktorý investuje do indexových ETFs. Má v správe 125 miliónov €. Je to zároveň najdrahší podielový fond, kde je vstup 2% a priebežný poplatok 3,85% p.a. (update podľa 2022) a zároveň najdrahšia investícia cez ETFs. Paradox, pretože výhoda investovania cez indexové ETFs je práve v extrémne nízkych nákladoch (samotné ETF má náklady len 0,07% p.a.)

FINAX 100 (EUR): +4,9% . Od 21.2.2018: +42,55% (+7,19% p.a.). ETF SVET (EUR): +63,46% (+10,11% p.a.).
ETF USA za rovnaký čas: +85,44% (+12,86%). Výsledky Finax100 do konca 2022 sú updejtované podľa vlastného vyhodnotenia Finaxu. Porovnanie s ETF USA je len pre zaujímavosť, v rámci predikcie, že ETF USA bude nasledujúce roky výnosnejšie ako ETF SVET.

ANDRE – ETFMATIC (AION bank) – postupný investor: +4,79%.
Od 17.3.2020: +64,12%. Pre porovnanie ETF SVET za rovnaký čas +66,84%

AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD):+4,29% . Od založenia 18.12.2000: +200,84% (+5,07% p.a.).
ETF USA za rovnaký čas: +374,8% (+7,24% p.a.)

DOMINIK HRBATÝ - FINAX (EUR) = investovanie cez etf: +4,11% . Celkovo od 21.5.2018: +25,34% (+4,76% p.a.).
Benchmarková investícia (80% etf MSCI World + 20% etf Global Bond): +41% (+7,33% p.a.). Porovnávacia simulácia je bez poplatkov a rebalansingu. Dominik od počiatočnej investície 100K dvakrát dokupoval po 10K. Simulácia je bez dokupov.
ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +83% (+13,24% p.a.).
Rozdiel medzi reálnym zhodnotením Dominika vo Finaxe (4,76% p.a.) a sedliakom v ETF USA (+13,24% p.a.) je pozoruhodný. Ukazuje, že téza ,,nešpekuluj, ale zhodnocuj úspory na 100% v ETF na SP500,, je jednoduchá a výnosná.

TAM – Americký akciový fond (EUR) (Tatrabanka): +4,01 % . Od založenia 1.12.2000: +109,98% (+3,38% p.a.).
Inflácia v SR za rovnaký čas približne rovnaká. ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +248% (+5,8% p.a.).
Predtým boli poplatky 2,58% p.a., teraz 1,10% p.a. Fond bol v strate až do 2015. Maximálny pokles bol na úrovni -74,33% (ETF USA okolo -60%). Po prvých 10 rokoch bol stav -49% (-6,51% p.a.). V tomto fonde má pospolitý ľud 118 mil. €. Od 1.8.2022 je fond zberným fondom Raiffeisen fondu vo Viedni.

VÚB – EURIZON AKCIOVÉ PORTFÓLIO (EUR) : +3,92% .
Od 9.7.2019: +35,48% (+8,48% p.a.). Pre porovnanie ETF SVET za rovnaký čas: +39,34% (+9,31% p.a.)
Vlajková loď VÚB. Fond investuje do ETFs, čiže súperi s naším sedliakom v ETF SVET. Poplatok fondu je 1,43% p.a.

ANDRE – FINAX.sk – postupný investor: +3,75%. Od 1.4.2020: +54,12%. ETF SVET odvtedy +65,13%.

365.LIFE - AKCIOVÝ FOND, negarantovaný dôchodkový fond (DSS Poštovej banky): +3,56%
Od založenia 22.03.2005 výnos +4,43%(+0,24% p.a.). ETF SVET (EUR): +308% (+8% p.a. ).
ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +451,6% (+9,94% p.a.)

J&T ARCH INVESTMENTS (EUR) – Fond kvalifikovaných investorov: +3,45%.
Od vstupu na burzu 10.5.2021: +14,29% (+7,32% p.a.). ETF SVET: +8,71% (+4,52% p.a.), ETF USA: +12,5% (+6,43% p.a.)
Fond je zaujímavý tým, že sa dá kúpiť na pražskej burze, čím sa dá vyhnúť poplatkom, sankciám i zdaneniu výnosov po 1 roku držania. V roku 2021 som hodnotil výsledky fondu cez úpis (podobne ako podielový fond), v súčasnosti hodnotím cenu na Pražskej burze.
Obchodovanie na burze začalo pri cene 1,05

QUANT fond (CZK): +3,14% (Pavel Kohout). Algoritmicky riadený investičný fond, obchoduje s ETF USA.
Od založenia v 31.8.2016: +34,16% (+4,56%p.a.). ETF USA za stejný čas +108,85% v USD (+11,84% p.a.), v EUR +113,8% (+12,23% p.a.).
Ročná nákladovosť fondu (TER): 1,5%.

IBI - POSTUPNÝ INVESTOR (EUR): +2,82% s dividendami.
Od začiatku 21.6.2021 (1,5R): -2,15%. ETF SVET (EUR) od rovnakého dátumu +5,32%.

DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK) : +1,82%. Od založenia 1.9.2004: +23,58% (+1,15% p.a.).
ETF SVET v EUR za ten istý čas: +332,26%(+8,2% p.a.). ETF USA +443% (+9,54% p.a.). Inflácia v ČR odvtedy minimálne 50% (-3,8% p.a.).

HB REAVIS (EUR)- Realitný Fond: +1,5%.
Od začiatku 1.7.2011: +195% (+9,65% p.a. – kvalifikovaní investori).
ETF SVET: + 248% (+11,12% p.a.), ETF USA(EUR): +392,4% (+14,53% p.a.)
Doposiaľ najvýnosnejší realitný fond v SR. AUM 340 mil. €.
Fond začal ako FKI (min.vklad 125 000 € ). Koncom roka 2018 pridal triedu A z možnosťou investovať od 50 000 €. Od októbra 2022 pridali retailovú triedu z limitom od 10 000 €

TOP STOCKS (CZK): +1,48%.. (Ján Hájek). Od založenia 28.8.2006, teda za 16,5 rokov +250,76% (+7,86% p.a.).
ETF USA (USD) za ten istý čas +304,5% (8,79% p.a.), ETF NASDAQ 100: +810,41% v USD (+14,24% p.a) a +971% v EUR (+15,37% p.a.) !
Hájek sa profiluje ako top stockpicker hľadajúci maximálny výnos bez ohľadu na riziko.

METATRON Global Macro fond (EUR) (Tomáš Martinec): +1,4%. Od založenia 30.6.2011 výnos +76,69% (+4,96% p.a.).
ETF SVET v EUR za rovnaký čas: +248,94% (+11,22% p.a.), ETF USA v EUR: +398,3%(+14,65% p.a.)

ROKOSÁK ETFs a mutual funds (USD): +1% .

365. INVEST (EUR)- Realitný Fond: +0,9%.
Od začiatku 16.4.2007: +97,76% (+4,36% p.a.).
ETF SVET: + 203,5% (+7,21% p.a.), ETF USA(EUR): +341% (+9,75% p.a.)
Najväčší realitný fond na slovenskom trhu ( 997 mil. € ) s históriou 16 rokov.

WARREN BUFFETT ( akcia BRK ): -0,04%.

ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD): -0,68% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF).
Od založenia 14.10.2011: +245,8% (+11,35% p.a.) . ETF USA za rovnaký čas: +302,4% (+12,82% p.a.).

JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: -0,97% . Simulovaný pozičný + reálny momentum trading.

VITUSUS: -1,8% s dividendami. Od začiatku (12 rokov): +44,81%

J&T KOMODITNÍ fond (CZK) -2,07% (Marek Janečka, CFA). Ropa, kovy, agrokomodity. Ročný poplatok: 1,8% p.a.
Od založenia 1.2.2011: -38,05% ( -3,86% p.a. ). ETF USA za stejný čas: +281,2% v USD (+11,63% p.a.) a +382,12% v EUR (+13,81% p.a.)

MICHAEL BURRY - Scion Asset Mgmt: -2,1%. Aktívny investing legendy z filmu Big Short. Od začiatku 1.1.2016: +321,6%

ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR): -2,17% s reinvestovanými dividendami (iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF).
Od založenia 3.5.2005: +78,97%(+3,3% p.a.). ETF iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF za ten čas: +188%(+6,08% p.a.).

ETF MOMENTUM (USD) : -4,39% . Fond iShares Edge MSCI USA Momentum, kopíruje index vybraných US Large a Mid Cap akcií, ktoré v danom období prekonávajú trh. Verzia s reinvestovaním dividend (acc.).
Od začiatku 13.10.2016: +95,8% ( +10,96% p.a. ). ETF USA za rovnaký čas: +112,23% (+12,35% p.a. )

TANGO - POZIČNÝ TRADER: -5% . Od 24.4.2020: +21,24% (+6,78% p.a.). Set-up trading zahŕňajúci forex a crypto. ETF USA za rovnaký čas +50,55% (+14,96% p.a.), ETF SVET(USD) +47,27% (+14,1% p.a.).

ETF INDIA (EUR): -8,33% s dividendami = iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc).
Total expense 0,65% p.a. ( čo je voči iným lacnejšie ) a obsahuje akcie ( nie syntetický swap).
ETF India zaraďujem od 2023, s hodnotením aj od 2016 ( Amundi MSCI India s expense 0,80% p.a.).
Najstaršie MSCI India od Lyxoru s expense 0,85% p.a. má od začiatku 12.12.2006 výnos v EUR +132,3% (+5,31% p.a.).
ETF SVET za rovnaký čas +209,6% (+7,18% p.a.) a ETF USA : +350% (+9,67% p.a.)
India ako druhá najľudnatejšia krajina sveta má pred sebou prudký ekonomický rozmach. Prejaví sa to aj vo výnosoch indických akcií? Budeme to sledovať.


.......................................................................................................................................................................................................................................

REBRÍČEK OD 2016 = 7,25 ROKOV !

.......................................................................................................................................................................................................................................

MARTIN7: +869,56% ( od 24.5.2016 ), +41,04% p.a
MICHAEL BURRY (USD): +321,6%, +21,96% p.a.
ETF USA TECHNOLÓGIE (USD): +200%, +16,37% p.a.
JOGO postupný investor (simulácia): +140,61%, +12,87% p.a.
ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : +144,85% od 16.10.2015, +12,76% p.a. (ETF USA: 126,68%, +11,6% p.a.)
BUFFETT ( BRK ): +133,87%, +12,44% p.a.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ETF USA (EUR): +124,83% , +11,83% p.a.. Náš benchmark: pasívny investor v etf na index SP500 v eurách.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
ETF USA (USD) +124,58% , +11,81% p.a. Náš benchmark: pasívny investor v etf na index SP500 v USD.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +121,38% , +11,59% p.a., (Michal Semotán)
METATRON Long Term Equity Fond (EUR)+116,6%, +11,26% p.a.(Juraj Podracký)
ETF MOMENTUM (USD): +95,8% od 13.10.2016, +10,96% p.a. (ETF USA +12,35%)
FRANKLIN Templeton Fond – akcie zlato a vzácne kovy (USD):+105,7%, +10,47% p.a., ale od založenia: -4,1% p.a (10 rokov)
ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD ): +103,99%, +10,34% p.a., (s reinvestovanými dividendami)
TAM – Americký akciový fond (EUR): +101,03% , +10,11% p.a.
ETF ARKK inovácie (Cathie Wood, USD): +97,16% , +9,82% p.a.
AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD) : +92,61% , +9,47% p.a.
ETF SVET (EUR): +92,39%, +9,45% p.a.
ETF SVET (USD): +92,18%, +9,43% p.a.
ETF USA (EUR HEDGED): +88% , +9,1% p.a..
MERIDON Global Equity fond (EUR): +87,14%, +9,03% p.a. (Matěj Turek a Tomáš Sysel)
ETF na ZLATO (USD): +83,97%, +8,78% p.a (iShares Physical Gold ETC)
LADISOVÉ AKCIE: +81,21% s dividendami, +8,55% p.a.
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (EUR): +75,08% , +8,03% p.a.
JUGGLER aktívny investor do ETFs, hlavne USA (simulácia): +73,52%, +7,9% p.a.
HB REAVIS - Realitný Fond (EUR): +62,13%, +6,9% p.a.
365.LIFE - INDEXOVÝ FOND, negarantovaný dôchodkový fond: +54,27%, +6,16% p.a.
ETF EURÓPA (EUR): +53,48%, +6,09% p.a.
ETF INDIA (EUR): +53,32%, +6,07% p.a. (Amundi MSCI India)
TOP STOCKS fond(CZK): +52,99%, +6,05% p.a.( Ján Hájek )
IAD GLOBAL INDEX fond (EUR): +43,19%, +5,08% p.a.
VITUSUS: +40,8% s dividendami, +4,84% p.a.
ETF NEMECKO (EUR): +38,61%, +4,61% p.a.
QUANT fond(CZK): +34,16% od 31.8.2016, čo je +4,56% p.a.
METATRON SHORT Equity Fund (EUR): +34%, +4,12% p.a. (Aleš Vávra)
ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): +33,73%, +4,09% p.a., (s reinvestovanými dividendami)
METATRON Global Macro fond(EUR): +29,39%, +3,62% p.a. (Tomáš Martinec)
ROKOSÁK ETFs: +27,97%, +3,46% p.a.
365. INVEST - Realitný Fond (EUR): +23,94%, +3% p.a.
J&T KOMODITNÍ fond (CZK) +23,04%, +2,9% p.a.( Marek Janečka, CFA )
ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR): +15,85%, +2,05% p.a, (s reinvestovanými dividendami)
C-QUADRAT ARTS Best Momentum Fund (EUR): +11,62% , +1,53% p.a.
VLTAVA fond (CZK): +8,6%, +1,15% p.a (Daniel Gladiš)
JUGGLER pozičný trader (simulácia): -7,8%, -1,11% p.a.
365.LIFE AKCIOVÝ dôchodkový fond: -16,62%, -2,48% p.a.
CHARLES BRIDGE fond(EUR): -49,03% , -8,88% p.a.(Ján Kaška)

SKONČILI:

RADO - OPCIE: +74% , +17,64% p.a.,od 6/2018 do 11/21.
JOGO aktívny investor (JSDF): +48,6%, +6,82% p.a. od 2016 do konca 2021.
RADVAN pozičný trader: +36,12%, skončil v 7/2017, +22,82% p.a.
TILBUR aktívny investor: +104% (od 10/2016 do 6/2021), +16,19% p.a.
JUGGLER - TRADER: +116,83% . Real trading (TWR), +13,77% p.a.. Skončil s reportingom v 2021.
FRANKLIN TEMPLETON – US Select Equity Fund A (USD): +74,66% . Skončil 11/2020, +12% p.a.
ONDRO - AOS: +71,86 %, od 19.4.2016 do 31.12.2021: +9,97% p.a..
CHODEC plyn: +11.96%, od 19.4. 2016 do 29.11. 2017, +7,27% p.a.
CICO29 - AKTÍVNY TRADER: +24,80% . Skončil 7/2020, +5,05% p.a.
ROKOSÁK ETFs: +26,7%, skončil 3/2023,+3,44% p.a.
TAM – Európsky akciový fond (EUR):+3,44% . Skončil v 3/21, +0,66% p.a.. Po 20 rokoch:-39,43% vs. benchmark +93%. R.I.P.
NESNÍDAL AOS 1: -32,9% , skončil v 6/2017, -24,65% p.a
NESNÍDALAOS 2: -39,66%, skončil v 5/2017, -31,6% p.a.
MM1809 futures: -42,4%, skončil v 12/2017, -24,11% p.a
INFINITY CAPITAL(EUR): -50,57%.. Od 22.1.2016 do 8/2020, -14,43% p.a.
SKRBLÍK - TRADER: -86,94% . Swingtrading akcií. Od 1.7.2020 do 31.12.2022, -55,68% p.a.
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Používateľov profilový obrázok
JUGGLER
VETERAN MEMBER *****
Príspevky: 15693
Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
Has thanked: 987 times
Been thanked: 1342 times

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Príspevok od používateľa JUGGLER »

..........................................................................................................................................................................

VYHODNOTENIE - PRVÝ POLROK 2023

..........................................................................................................................................................................

JOGOV GAMBLING (USD): +164,34% . Simulovaný pozičný trading.
Od 1.1.2019: +283,49% (+34,81% p.a.). ETF USA (USD): +89,15% (+15,24% p.a.).

MICHAL NALEVANKO (EUR) – jeho dlhodobé portfólio: +116,36% . Od 1.1.2023
Mišo sa rozhodol investovať svoje úspory naplno do indexových ETFs na Nasdaq 100 (USA Technológie).
Podrobnejšie o jeho investovaní s využitím pákového efektu v jeho vlákne. Pre porovnanie ETF Lyxor Nasdaq 100 v EUR: +36,17%

MARTIN7 (USD): +111,01% . Real trading.
Od 24.5.2016: + 1078,25% ! (+41,53% p.a.). ETF USA (USD) za rovnaký čas: +137% (+12,92% p.a.)

JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR (USD): +108,23% s dividendami. Simulované investovanie.
Od 1.1.2016: +199,55% (+15,75% p.a.). ETF USA (USD): +144% (+12,64% p.a.). ETF SVET (USD): +105,41% (+10,08% p.a.)

ADAM - BITCOIN DCA (EUR) - postupný investor: +81,07% . Celkove od 1.2.2020: +195,22% (+37,39% p.a).
ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +46,93% (+11,95% p.a.) ETF SVET: +36,53% (+9,57% p.a.). Inflácia (US) od 02/2020: -17,89% (-5,06% p.a.)

ETF ARKK inovácie (Cathie Wood) (USD): +41,29% . Celkovo od 31.10.2014: +116,58% (+9,33% p.a.).
Poplatky TER: 0,75% p.a. Porovnanie: ETF Nasdaq: +284,14% (+16,8% p.a.). ETF USA: +152,24% (+11,27% p.a.)

ETF USA TECHNOLÓGIE (USD): +38,71% s dividendami = etf na index Nasdaq (Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc)

CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): +36,25%
Od založenia 31.10.2012: -31,3% (-3,46% p.a.). ETF SVET za ten istý čas: +235% (+12% p.a.).

JARI – TRADER (USD), futures, akcie: +35,68% . Od 1.1.2022: +73,57% (+44,67% p.a ).
ETF USA (USD) za rovnaký čas: -4,70% (-3,17% p.a.). ETF USA TECHNOLOGIE (USD): -6,13% (-4,15% p.a.)

365. INVEST Cryptomix Fond (EUR) – alternatívny crypto ETF fond: +34,91%.
Od začiatku 12.4.2022: -40,6% (-34,83% p.a.). ETF SVET: +2,48% (+2,03% p.a.), ETF USA (EUR): +2,91% (+2,39% p.a.)
Cryptomix nepriamo investuje do kryptomien prostredníctvom regulovaných, na burze obchodovateľných cenných papierov, ktoré kopírujú výnos výberu zo 7 kryptomien. TER fondu podľa letáka 1,88% p.a., ale v 2022 bol podľa KIID 6,51%. V štatúte fondu je uvedené, že horná hranica výšky odplaty za správu fondu je 5% s priemernej čistej hodnoty majetku vo fonde. V predajnom prospekte je uvedené , že vzhľadom na vysokú rizikovosť fondu je možno investovať len cez program Investičné sporenie pri minimálnej mesačnej investícii 20 € a maximálnej 1000 € mesačne. Distribúcia fondu je cez finančných sprostredkovateľov. Ich odmena je vstupný poplatok, výstupný, resp. podiel z odplaty správcu. Vo fonde je zatiaľ len 240 tisíc €.

SLAVOVE PORTFÓLIO, investor do akcií: +27,83%.
Od 1.8.2021: +4,22%. Pre porovnanie ETF SVET za rovnaký čas +9,35%

MIKR – TRADER (USD), opcie, akcie: +27,82% .
Od 1.1.2022: +65,28% (+40% p.a.) . ETF USA odvtedy: -4,7% (-3,17% p.a. )

J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +24,99%. (Michal Semotán). Za 23 rokov od 29.5.2000: +346,24% (+6,77% p.a.).
ETF SVET v USD +240% (5,44% p.a.), v EUR +189% (+4,7% p.a.). ETF USA v USD za ten istý čas +376% (+6,99% p.a.).
Vynikajúci výsledok! Toto je český Buffett ! Prečo? Pretože bije benchmark i napriek poplatkom fondu 2,35% p.a. (fees Conseq) :like:

JUGGLER - AKTÍVNY INVESTOR (etf SPY+ iné): +22,33%. Simulované investovanie (Long only) s časovaním výberu ziskov, dlhými obdobiami v cashi a s aktívnym časovaním nových vstupov. Zatiaľ (od 2016) neúspešný pokus o prekonanie pasívneho sedliaka v ETF USA. :roll:

IBI - POSTUPNÝ INVESTOR (EUR): +21,24% s dividendami.
Od začiatku 21.6.2021 (1,5R): +7,05% (+3,42% p.a ). ETF SVET (EUR):+12,65%(+6,06% p.a.).

AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (EUR): +18,33%
Od založenia: 1.5. 2007: +111,1% (+4,73% p.a.). ETF SVET v EUR: +209% (+7,23% p.a.).
ETF USA v EUR: +375% (+10,1% p.a.). Poplatok za správu je 1,65% p.a.. V tomto fonde majú ľudia 549 mil.€ !

......................................................................................................................................................................................
ETF USA 500 (USD) = obyčajný človek v etf SPY : +16,72% s dividendami (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc)
......................................................................................................................................................................................

ETF NEMECKO (EUR): +15,33% s dividendami = etf na index DAX, iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

ETF SVET (USD): +15,14% s dividendami = etf na index MSCI World = iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

ETF USA 500 (EUR HEDGED): +15,05% s dividendami = menovo zaistené etf (iShares Core S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc), Xetra IBCF
Od začiatku 30.9.2010: +279% (+11% p.a.). ETF USA nehedžované: +498,6% (+15,1% p.a.)

MERIDON Global Equity fond (EUR): +14,7% (Matěj Turek a Tomáš Sysel).
Od založenia 30.6.2014 +115% (+8,9% p.a. ). ETF SVET (EUR) za stejný čas +153,5% (+10,89% ).
ETF USA (EUR) za stejný čas +228% (+14,1% ). Poplatok za správu 0,9% p.a., podiel na zisku 20% HWM

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ETF USA 500 (EUR): +14,57% s dividendami = etf na index S&P 500 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF Acc), Xetra SXR8
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK) : +13,4%.
Od založenia 1.9.2004: +37,65% (+1,71% p.a.). ETF SVET v EUR za ten istý čas: +362%(+8,5% p.a.). ETF USA v EUR +490% (+9,9% p.a.). Inflácia v ČR odvtedy -46% (-3,3% p.a.).

PORTU 100 (EUR): +13,17% . ETF portfólio 100% akcie cez portu.sk.
Od 1.1.2018: +34,9% (5,6% p.a.) cca s poplatkami (majú vyhodnotenie na stránke).
ETF SVET v EUR: +71,86% (+10,36% p.a.).

ETF SVET (EUR): +13,01% s dividendami = etf na index MSCI World: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

IAD GLOBAL INDEX fond (EUR): +11,81%. Od založenia 14.2.2001: +43,29% (+1,61% p.a.).
ETF SVET(EUR) za stejný čas: +233% (+5,52% p.a), ETF USA v USD: +400,8% (+7,53% p.a.).
Najstarší slovenský fond, ktorý investuje do indexových ETFs. Má v správe 131 miliónov €. Je to zároveň najdrahší podielový fond, kde je vstup 2% a priebežný poplatok 3,85% p.a. (update podľa 2022) a zároveň najdrahšia investícia cez ETFs. Paradox, pretože výhoda investovania cez indexové ETFs je práve v extrémne nízkych nákladoch (samotné ETF má náklady len 0,07% p.a.). Ďalší paradox slovenskej investičnej scény: Global Index je držiteľ ocenenia Zlatá minca za 2022.

ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : +11,8% . VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF.
Od 16.10.2015: +155,35% (+12,94% p.a.). ETF USA: +146,3% (+12,41% p.a.)
Fond replikuje Morningstar® Wide Moat Focus Index - portfólio podhodnotených akcií, ktoré majú konkurenčnú výhodu.
Akcie sú vyberané a kvartálne prehodnocované ľuďmi z MorningStar. TER: 0.49% p.a.

ETF EURÓPA (EUR): +11,42% s dividendami = etf na index MSCI Europe = iShares Core MSCI Europe UCITS EUR (Acc).

ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): +10,95% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist).
Od založenia 28.2.2012: +111,44% (+6,1% p.a.). ETF iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF: +144,7% (+8,22% p.a.).

TAM – Globálny akciový fond (EUR) (Tatrabanka): +10,71% .
Funguje od 3.2.2020: +19,2% (+5,3% p.a.). Nový hit TB – podielový fond, ktorý investuje do ETFs.
Poplatky sú lepšie ako vo Finaxe: 0,95% p.a. Výsledky sú ale horšie. ETF SVET za rovnaký čas: +36,17% (+9,5% p.a.).
Ľudia majú v tomto fonde 100 mil.€.

365. INVEST Blockchain Fond (EUR) - akciový fond: +10,46%.
Od začiatku 28.9.2021: -26,58% (-16,16% p.a.). ETF SVET: +8,43% (+4,72% p.a.), ETF USA (EUR): +12,48% (+6,94% p.a.)
Blockchain Fond obsahuje diverzifikované portfólio 32 ks. amerických a európskych akcií využívajúcich blockchain a AI technológie. Pri zostavovaní portfólia sa manažér fokusuje na fundamentálnu analýzu jednotlivých spoločností. TER fondu podľa letáka 1,88% p.a., ale

WARREN BUFFETT ( akcia BRK ): +10,39%.

AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD):+10,38% .
Od založenia 18.12.2000: +218,4% (+5,27% p.a.). ETF USA za rovnaký čas: +410% (+7,5% p.a.)

365.LIFE - INDEXOVÝ FOND: +10,17%, po novom už KOOPERATIVA - INDEXOVÝ negarantovaný dôchodkový fond
Od založenia 23.04.2012 výnos +125,8% (+7,55% p.a.). ETF SVET (EUR): +251,6% (+11,9% p.a.). ETF USA (EUR): +369,5%(+14,8% p.a.).
J&T ktorá prevádzkuje 365.banku a Poštovú banku predala fondy a celú DSS Kooperatíve.
DSS Kooperatíva v II . pilieri pokračuje z 2 fondami: 365.life indexovým negarantovaným a dlhopisovým garantovaným.

FINAX 100 (EUR): +10,1% . Od 21.2.2018: +49,61% (+7,19% p.a.). ETF SVET (EUR): +74% (+10,11% p.a.).
ETF USA za rovnaký čas: +101,67% (+14% p.a.). Výsledky Finax100 do konca 2022 sú updejtované podľa vlastného vyhodnotenia Finaxu.
Porovnanie s ETF USA je len pre zaujímavosť, v rámci predikcie, že ETF USA bude nasledujúce roky výnosnejšie ako ETF SVET.

J&T ARCH INVESTMENTS (EUR) – Fond kvalifikovaných investorov: +9,48%.
Od vstupu na burzu 10.5.2021: +20,95% (+9,30% p.a.). ETF SVET: +16,28% (+7,30% p.a.), ETF USA: +22,35% (+9,89% p.a.)
Fond je zaujímavý tým, že sa dá kúpiť na pražskej burze, čím sa dá vyhnúť poplatkom, sankciám i zdaneniu výnosov po 1 roku držania. V roku 2021 som hodnotil výsledky fondu cez úpis (podobne ako podielový fond), v súčasnosti hodnotím cenu na Pražskej burze.
Obchodovanie na burze začalo pri cene 1,05

VÚB – EURIZON AKCIOVÉ PORTFÓLIO (EUR) : +9,35% .
Od 9.7.2019: +44,65% (+9,72% p.a.). Pre porovnanie ETF SVET za rovnaký čas: +49% (+10,55% p.a.)
Vlajková loď VÚB. Fond investuje do ETFs, čiže súperi s naším sedliakom v ETF SVET. Poplatok fondu je 1,43% p.a. Vstupný 2,5%.
V tomto fonde majú ľudia 412 mil. €

METATRON Long Term Equity (EUR) (Juraj Podracký): +9,33%
Od založenia 31.8.2014 výnos +181,66% (+12,08% p.a.). ETF USA v EUR za rovnaký čas: +209% (+13,53% p.a.), ETF SVET v EUR: +143% (+10,5% p.a.).
Fond mal počas covid krízy pokles iba -18,2%, zatiaľ čo indexy klesli -35% a viac.

C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) : +8,87% .
Od založenia 16.5.2008: +53,53% (+2,88% p.a.). ETF SVET za rovnaký čas +271%(+9,06% p.a.).
Aktívna správa cez AOS za ktorú sa platí 2,63% p.a. + 20% podiel na zisku HWM. :roll:

TAM – Americký akciový fond (EUR) (Tatrabanka): +8,73 % .
Od založenia 1.12.2000: +119,51% (+3,54% p.a.). ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +301,6% (+6,37% p.a.).
Predtým boli poplatky 2,58% p.a., teraz 1,10% p.a. Fond bol v strate až do 2015. Maximálny pokles bol na úrovni -74,33% (ETF USA okolo -60%).
Po prvých 10 rokoch bol stav -49% (-6,51% p.a.). V tomto fonde má ľud 128 mil.€. Od 1.8.2022 je fond zberným fondom Raiffeisen fondu vo Viedni.

DOMINIK HRBATÝ - FINAX (EUR) = investovanie cez etf: +7,9% . Celkovo od 21.5.2018: +29,91% (+5,25% p.a.).
Benchmarková investícia (80% etf MSCI World + 20% etf Global Bond): +49,97% (+8,25% p.a.).
Porovnávacia simulácia je bez poplatkov a rebalansingu. Dominik od počiatočnej investície 100K dvakrát dokupoval po 10K. Simulácia je bez dokupov.
ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +87% (+13,03% p.a.).
Rozdiel medzi reálnym zhodnotením Dominika vo Finaxe (+4,76% p.a.) a sedliakom v ETF USA (+13% p.a.) je pozoruhodný.
Ukazuje, že téza ,,nešpekuluj, ale zhodnocuj úspory v ETF na SP500,, ktoré ťahajú americké technológie je ,,sedliacky,, jednoduchá a výnosná.

QUANT fond (CZK): +6,89% (Pavel Kohout).
Od založenia v 31.8.2016: +39,03% (+4,94% p.a.). ETF USA za stejný čas +127% v USD (+12,75% p.a.), v EUR +132% (+13,1% p.a.).
Algoritmicky riadený investičný fond, ktorý obchoduje s ETF USA. Ročná nákladovosť fondu (TER): 1,5%.

365. INVEST - EKO Fond (EUR): +6,26%.
Od začiatku 13.9.2021: -7,71% (-4,37% p.a.). ETF SVET: +6,14% (+3,38% p.a.), ETF USA (EUR): +10,56% (+5,75% p.a.)
EKO Fond obsahuje diverzifikované portfólio 37 najsilnejších amerických a európskych akcií. Pri zostavovaní portfólia sa fokusujeme na fundamentálnu analýzu jednotlivých spoločností pri zohľadňovaní business modelu udržateľnosti, ESG a ekologickosti.
TER fondu podľa letáka 1,88% p.a., ale v 2022 bol podľa KIID 2,63% (bez vstupných a výstupných poplatkov ). V štatúte fondu je uvedené, že horná hranica výšky odplaty za správu fondu je 1,65% s priemernej čistej hodnoty majetku vo fonde. V predajnom prospekte je uvedené , že do fondu je možno investovať aj cez program Investičné sporenie od 20 € mesačne, alebo syslenie od 10 centov.

LADISOVÉ AKCIE (USD): +4,62% s čistými dividendami 4% p.a.
Simulované portfólio od 2006 vykazuje zisk +9,75% bez dividend. S dividendami to je približne +117% (+4,54% p.a.).
ETF SVET za ten istý čas bez dividend +151% a s dividendami +253% (+7,51% p.a.).
ETF USA za ten istý čas bez dividend +220% a s dividendami +400% (+9,68% p.a.).
Buffett (cez akciu BRK) za ten istý čas výnos +512% (+10,97% p.a.)

JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: +3,81% . Simulovaný pozičný + vybraný reálny momentum trading.

STARÝ GAMBLER (EUR) - investor do akcií: +3,42%.
Od 10.2.2022: -21,13%. ETF SVET v EUR za rovnaký čas +3,86%.
Starý gambler sa po rokoch vrátil na burzu, kde cez cash účet a ,,long only,, pozične obchoduje. V roku 2022 dosiahol pozitívny realizovaný zisk nad +10%, ale investícia do ruského Gazpromu mu po vypuknutí vojny prudko klesla a ostala zmrazená.

ZLATO (EUR) cez ETF : +3,01% (iShares Physical Gold ETC)
Nebudem hodnotiť populárne americké ETF SPDR Gold Shares (GLD), pretože má TER 0,4% p.a. GLD má históriu od 15.11.2004. Zachytáva však najväčší rast zlata s výnosom +312,38% voči ETF USA +352,49%. Preto tu dávam porovnanie.
Do hitparády som vybral európsku verziu iShares Physical Gold ETC, pričom odporúčam aj Invesco Physical Gold ETC (obidve ter 0,12% p.a. a história od 2011). Zaujímavé ETF je aj Xetra Gold, ktoré vždy kopíruje aktuálnu cenu zlata za 1gram a má TER 0,3% p.a., ktorý je účtovaný osobitne.
Výnos zlata má historicky veľké výkyvy. Zlato dokáže niekoľko rokov prudko rásť a potom celé desaťročia stagnovať ( napr. za posledných 10 rokov dalo zlato iba +20% voči ETF USA +200% ).
Ale najväčší rozdiel medzi výnosom akcií a zlata spôsobuje reinvestovanie dividend a tzv. zložené úročenie.
Bez reinvestovania dividend by ste v akciách dosiahli za posledných 30 alebo 50 rokov voči zlatu zhruba dvojnásobný výnos. Z reinvestovaním dividend ( najlepšie cez akumulačné ETF) je výnos za posledných 30 rokov zhruba trojnásobný(+1500% akcie a +500% zlato), za 50 rokov šesťnásobný (+12 000% v akciách vs. +2000% v zlate)

365.LIFE - AKCIOVÝ FOND: +3%. Negarantovaný dôchodkový fond DSS PB. Fond skončil 28.4.2023.
Od založenia 22.03.2005 výnos +3,9%(+0,21% p.a.). ETF SVET (EUR): +337% (+8,4% p.a. ). ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +500% (+10,3% p.a.)
J&T ktorá prevádzkuje 365.banku a Poštovú banku predala fondy a DSS Kooperatíve.
DSS Kooperatíva nechala tento fond zaniknúť a v II . pilieri pokračuje z 2 fondami: 365.life indexovým negarantovaným a dlhopisovým garantovaným.

HB REAVIS (EUR)- Realitný Fond: +2,83%.
Od začiatku 1.7.2011: +195% (+9,65% p.a. – kvalifikovaní investori).
ETF SVET: +271% (+11,55% p.a.), ETF USA(EUR): +428% (+14,9% p.a.)
Doposiaľ najvýnosnejší realitný fond v SR. AUM 340 mil. €.
Fond začal ako FKI (min.vklad 125 000 € ). Koncom roka 2018 pridal triedu A z možnosťou investovať od 50 000 €.
Od októbra 2022 pridali retailovú triedu z limitom od 10 000 €

TOP STOCKS (CZK): +2,81%. (Ján Hájek). Od založenia 28.8.2006, teda za 17 rokov +255,37% (+7,82% p.a.).
ETF USA (USD) za ten istý čas +339,4% (+9,14% p.a.), ETF NASDAQ 100: +944,73% v USD (+14,87% p.a) a +1130% v EUR (+16% p.a.) !
Hájek sa profiluje ako top stockpicker hľadajúci maximálny výnos bez ohľadu na riziko.

ETF INDIA (EUR): +2,13% s dividendami = iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc).
Total expense 0,65% p.a. ( čo je voči iným lacnejšie ). Obsahuje akcie ( nie syntetický swap).
Najstaršie MSCI India od Lyxoru s TER 0,85% p.a. má od začiatku 12.12.2006 výnos v EUR +162,3% (6% p.a.).
Porovnanie: ETF SVET(EUR) +233% (+7,54% p.a.), ETF USA: +377% (+9,9% p.a.).
ETF India som zaradil od 2023, hodnotenie aj od 2016 (od 2016 Amundi MSCI India s expense 0,80% p.a.).

365. INVEST (EUR)- Realitný Fond: +2,03%. Od začiatku 16.4.2007: +99,98% (+4,37% p.a.).
ETF SVET: + 222% (+7,44% p.a.), ETF USA(EUR): +380% (+10,1% p.a.)
Najväčší realitný fond na slovenskom trhu ( 1 mld. € ) s históriou 16 rokov. TER 2% p.a.

ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR): +1,41% s reinvestovanými dividendami (iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF).
Od založenia 3.5.2005: +85,52%(+3,46% p.a.). ETF iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF za ten čas: +197% (+6,18% p.a.).

VITUSUS: -0,1% s dividendami. Od začiatku (12 rokov): +44,65%

FRANKLIN Gold and Precious Metals fond (USD): -0,18% (Franklin Templeton). Akcie firiem na zlato a vzácne kovy.
Od založenia 7.4.2011: -56,45% ! (-6,57% p.a.). Investícia do ETF USA za stejný čas: +305% (+12% p.a.).

ETF MOMENTUM (USD): -0,39% . Fond iShares Edge MSCI USA Momentum(acc.), obsahuje US Large a Mid Cap akcie, ktoré prekonávajú trh.
Od začiatku 13.10.2016: +104% (+11,21% p.a.). ETF USA: +130,61% (+13,26% p.a. )

ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD): -1,06% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF).
Od založenia 14.10.2011: +242,1% (+11,32% p.a.) . ETF USA za rovnaký čas: +337% (+13,74% p.a.).

METATRON Global Macro fond (EUR) (Juraj Podracký): -4,18%. Od založenia 30.6.2011 výnos +66,86% (+4,36% p.a.).
ETF SVET v EUR za rovnaký čas: +273% (+11,59% p.a.), ETF USA v EUR: +442%(+15,12% p.a.)

TANGO - POZIČNÝ TRADER (USD): -5% . Set-up trading zahŕňajúci forex a crypto.
Od 24.4.2020: +21,24% (+6,24% p.a.). ETF USA za rovnaký čas +63,6% (+16,72% p.a.), ETF SVET(USD) +57,42% (+15,32% p.a.).

J&T KOMODITNÍ fond (CZK) -5,07% (Marek Janečka, CFA). Ropa, kovy, agrokomodity. Ročný poplatok: 2,3% p.a.
Od založenia 1.2.2011: -39,95% ( -4,03% p.a. ). ETF USA za stejný čas: +314% v USD (+12,13% p.a.) a +424% v EUR (+14,28% p.a.)

CHODEC Baník vs. Sedliak (USD): -5,6%. Investícia do zlata cez long ETF GLD vs. Short ETF SPY. Od 24.2.2023.
SPY long za rovnaký čas +2,5%. Poplatky za shortovanie a dividendy budú riešené až na konci roka.

METATRON Short Equity Fund (EUR) (Aleš Vávra): -10,42% %. Od založenia 30.6.2013 výnos +38,81%, (+3,33% p.a.).
ETF USA v EUR za rovnaký čas: +290% (+14,6% p.a.). ETF SVET v EUR: +201% (+11,65% p.a.)

MICHAEL BURRY - Scion Asset Mgmt (USD): -14,17%. Aktívny investing legendy z filmu Big Short.
Od začiatku 1.1.2016: +291,68%. Porovnanie so sedliakom viď výsledky od 2016.


.......................................................................................................................................................................................

REBRÍČEK OD 2016 = 7,5 ROKOV !

.......................................................................................................................................................................................

MARTIN7: +1078,25% ( od 24.5.2016 ), +41,53% p.a., (ETF USA +137%, +12,92% p.a.)
MICHAEL BURRY (USD): +291,68%, +19,98% p.a.
ETF USA TECHNOLÓGIE (USD): +240,33%, +17,75% p.a.
JOGO postupný investor (simulácia): +199,55%, +15,75% p.a.
BUFFETT ( BRK ): +158,23%, +13,48% p.a.
ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : +155,35% od 16.10.2015, +12,94% p.a. (ETF USA: 146,32%, +12,41% p.a.)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ETF USA (EUR): +144,51% , +12,67% p.a.. Náš benchmark: pasívny investor v etf na index SP500 v eurách.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
.......................................................................................................................................................................................
ETF USA (USD) +144% , +12,64% p.a. Náš benchmark: pasívny investor v etf na index SP500 v USD.
.......................................................................................................................................................................................
J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +132,75% , +11,93% p.a., (Michal Semotán)
METATRON Long Term Equity Fond (EUR)+129,2%, +11,70% p.a.(Juraj Podracký)
ETF MOMENTUM (USD): +104% od 13.10.2016, +11,21% p.a. (ETF USA: 130,6%, +13,26% p.a.)
ETF ARKK inovácie (Cathie Wood, USD): +115,74% , +10,8% p.a.
TAM – Americký akciový fond (EUR): +110,15% , +10,41% p.a.
ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD): +103,21%, +10,33% p.a., (s reinvestovanými dividendami)
ETF SVET (EUR): +105,78%, +10,11% p.a.
ETF SVET (USD): +105,41%, +10,08% p.a.
AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD) : +103,85% , +9,97% p.a.
ETF USA (EUR HEDGED): +103% , +9,91% p.a..
MERIDON Global Equity fond (EUR): +102,5%, +9,87% p.a. (Matěj Turek a Tomáš Sysel)
JUGGLER aktívny investor do ETFs, hlavne USA (simulácia): +90,73%, +9% p.a.
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (EUR): +89,09% , +8,87% p.a.
FRANKLIN Templeton Fond – akcie zlato a vzácne kovy (USD):+87,92%, +8,78% p.a., ale od založenia: -6,6% p.a (12 rokov)
ZLATO cez ETF (EUR): +77,39%, +7,95% p.a (iShares Physical Gold ETC)
LADISOVÉ AKCIE: +76,33% s dividendami, +7,86% p.a.
ETF INDIA (EUR): +73,39%, +7,62% p.a. (Amundi MSCI India)
HB REAVIS - Realitný Fond (EUR): +66,77%, +7,06% p.a.
365.LIFE - INDEXOVÝ FOND, negarantovaný dôchodkový fond: +60%, +6,47% p.a.
ETF EURÓPA (EUR): +57,35%, +6,23% p.a.
TOP STOCKS fond(CZK): +55%, +6,02% p.a.( Ján Hájek )
IAD GLOBAL INDEX fond (EUR): +52,35%, +5,78% p.a.
QUANT fond(CZK): +39,03% od 31.8.2016, čo je +4,94% p.a.
ETF NEMECKO (EUR): +42,56%, +4,84% p.a.
VITUSUS: +40,8% s dividendami, +4,67% p.a.
ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): +35,77%, +4,16% p.a., (s reinvestovanými dividendami)
365. INVEST - Realitný Fond (EUR): +25,33%, +3,06% p.a.
METATRON Global Macro fond(EUR): +22,27%, +2,72% p.a. (Juraj Podracký)
VLTAVA fond (CZK): +20,96%, +2,57% p.a (Daniel Gladiš)
ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR): +20,1%, +2,47% p.a, (s reinvestovanými dividendami)
J&T KOMODITNÍ fond (CZK) +19,27%, +2,38% p.a.( Marek Janečka, CFA )
C-QUADRAT ARTS Best Momentum Fund (EUR): +15,4% , +1,93% p.a.
METATRON SHORT Equity Fund (EUR): +12,91%, +1,63% p.a. (Aleš Vávra)
JUGGLER pozičný trader (simulácia): -3,34%, -0,45% p.a.
365.LIFE AKCIOVÝ dôchodkový fond: -17%, -2,46% p.a.. Fond skončil k 28.4.2023 (Kooperativa ho zrušila)
CHARLES BRIDGE fond(EUR): -41,43% , -6,89% p.a.(Ján Kaška)


SKONČILI:

RADO - OPCIE: +74% , +17,64% p.a. od 6/18 do 11/21.
ANDRE – ETFMATIC (AION bank) : +64,12%[/b], +17,73% p.a. od 17.3.20 do 31.3.23.
ANDRE – FINAX.sk: +54,12%, +15,54% p.a. [/b] od 1.4.20 do 30.3.23.
JOGO aktívny investor (JSDF): +48,6%, +6,82% p.a. od 2016 do konca 2021.
RADVAN pozičný trader: +36,12%, skončil v 7/2017, +22,82% p.a.
TILBUR aktívny investor: +104% (od 10/2016 do 6/2021), +16,19% p.a.
JUGGLER - TRADER: +116,83% . Real trading (TWR), +13,77% p.a.. Skončil s reportingom v 2021.
FRANKLIN TEMPLETON – US Select Equity Fund A (USD): +74,66% . Skončil 11/2020, +12% p.a.
ONDRO - AOS: +71,86 %, od 19.4.2016 do 31.12.2021: +9,97% p.a..
CHODEC plyn: +11.96%, od 19.4. 2016 do 29.11. 2017, +7,27% p.a.
CICO29 - AKTÍVNY TRADER: +24,80% . Skončil 7/2020, +5,05% p.a.
ROKOSÁK ETFs: +27,97%, skončil 3/2023,+3,46% p.a.
365.LIFE - AKCIOVÝ FOND, negarant. dôchodkový fond: +3,9 % od 22.3.2005 do 28.4.2023. Po 18 rokoch výnos +0,66% p.a.. R.I.P.
NESNÍDAL AOS 1: -32,9% , skončil v 6/2017, -24,65% p.a
TAM – Európsky akciový fond (EUR). Skončil v 3/21 po 20 rokoch -39,43% vs. benchmark +93%. R.I.P.
NESNÍDALAOS 2: -39,66%, skončil v 5/2017, -31,6% p.a.
MM1809 futures: -42,4%, skončil v 12/2017, -24,11% p.a
INFINITY CAPITAL(EUR): -50,57%.. Od 22.1.2016 do 8/2020, -14,43% p.a.
SKRBLÍK - TRADER: -86,94% . Swingtrading akcií. Od 1.7.2020 do 31.12.2022, -55,68% p.a.



NAŠI REKORDÉRI:

1. MARTIN7 (USD): +1078,25% ...za 7 rokov, od 24.5.2016: +41,53% p.a. . ETF USA (USD) za rovnaký čas: +137% (+12,92% p.a.)
2. JOGOV GAMBLING (USD): +283,49% ...za 4,5 roka. Od 1.1.2019: +34,81% p.a. . ETF USA: +89,15% ( +15,24% p.a. )
3. ADAM - BITCOIN DCA: +195,22% ...za 3,5 roka, od 1.2.2020: +37,39% p.a. . ETF USA: +46,93% ( +11,95% p.a. )
4. JARI – TRADER (USD): +73,57% ...za 1,5 roka. Od 1.1.2022: +44,67% p.a. . ETF USA: -4,70% ( -3,17% p.a. ).
5. JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR (USD): +199,55% ...za 7,5 roka. Od 1.1.2016: +15,75% p.a. . ETF USA: +144% ( +12,64% p.a. )

P.S. História nad 1 rok. Poradie stanovené subjektívne.
Prílohy
X1.jpg
:idea: ,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett :mesec:
:arrow: Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Napísať odpoveď

Návrat na "Trading, tipy, zverejňovanie obchodov a investícií"