ARCHÍV - INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Pi 06 10, 2023 10:55 pm

..........................................................................................................................................................................

VYHODNOTENIE - k 30.9. 2023

..........................................................................................................................................................................

JOGOV GAMBLING (USD): +143,17% . Simulovaný pozičný trading.
Od 1.1.2019: +252,77% (+30,39% p.a.). ETF USA (USD): +83,77% (+13,68% p.a.).

MICHAL NALEVANKO (EUR) – jeho dlhodobé portfólio: +101,88% . Od 1.1.2023.
Dlhodobé investovaníie do indexových ETFs na Nasdaq 100 (USA Technológie)cez pákový efekt. Vlákno viď TU.
Pre porovnanie ETF Lyxor Nasdaq 100 v EUR: +35,85%

JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR (USD): +99,76% s dividendami. Simulované investovanie.
Od 1.1.2016: +187,37% (+14,60% p.a.). ETF USA (USD): +137% (+11,79% p.a.). ETF SVET (USD): +102,17% (+9,51% p.a.)

MARTIN7 (USD): +87,95% . Real trading.
Od 24.5.2016: +992,82% ! (+38,43% p.a.). ETF USA (USD) za rovnaký čas: +130% (+11,99% p.a.)

ADAM - BITCOIN DCA (EUR) - postupný investor: +64,88% . Celkove od 1.2.2020: +168,82% (+31,02% p.a).
ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +46,8% (+11,06% p.a.) ETF SVET: +36,1% (+8,79% p.a.).

JARI – TRADER (USD), futures, akcie: +51,43% . Od 24.1.2022: +93,72% (+48,15% p.a ).
ETF USA (USD) za rovnaký čas: -7,41% (-4,32% p.a.). ETF USA Nasdaq (USD): -8,44% (-4,93% p.a.)

ETF USA TECHNOLÓGIE (USD): +35,85% s dividendami = etf na index Nasdaq (Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc)

J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +31,34%. (Michal Semotán). Za 23 rokov od 29.5.2000: +365,64% (+6,81% p.a.).
ETF SVET v USD +229% (5,23% p.a.), v EUR +188% (+4,64% p.a.). ETF USA v USD za ten istý čas +362% (+6,78% p.a.).
Vynikajúci výsledok! Toto je skutočný český Buffett, ktorý bije benchmark i napriek poplatkom fondu 2,35% p.a.

ETF ARKK inovácie (Cathie Wood) (USD): +26,98% . Celkovo od 31.10.2014: +94,65% (+9,33% p.a.).
Poplatky TER: 0,75% p.a. Porovnanie: ETF Nasdaq: +274,7% (+16% p.a.). ETF USA: +145% (+10,57% p.a.)

365. INVEST Cryptomix Fond (EUR) – alternatívny crypto ETF fond: +25,1%.
Od začiatku 12.4.2022: -44,6% (-33,11% p.a.). ETF SVET: +2,16% (+1,47% p.a.), ETF USA (EUR): +2,83% (+1,92% p.a.)
Cryptomix nepriamo investuje do kryptomien prostredníctvom regulovaných, na burze obchodovateľných cenných papierov, ktoré kopírujú výnos výberu z 13 kryptomien. TER fondu podľa letáka 1,88% p.a., ale v 2022 bol podľa KIID 6,51%. V štatúte fondu je uvedené, že horná hranica výšky odplaty za správu fondu je 5% s priemernej čistej hodnoty majetku vo fonde. V predajnom prospekte je uvedené , že vzhľadom na vysokú rizikovosť fondu je možno investovať len cez program Investičné sporenie pri minimálnej mesačnej investícii 20 € a maximálnej 1000 € mesačne. Distribúcia fondu je cez finančných sprostredkovateľov. Ich odmena je vstupný poplatok, výstupný, resp. podiel z odplaty správcu. Vo fonde je zatiaľ len 366 tisíc €.

SLAVOVE PORTFÓLIO, investor do akcií: +21,84%.
Od 1.8.2021: -0,66%. Pre porovnanie ETF SVET za rovnaký čas +9,01%

IBI - POSTUPNÝ INVESTOR (EUR): +21,83% s dividendami.
Od začiatku 21.6.2021: +8,38% (+3,6% p.a ). ETF SVET:+12,3%(+5,23% p.a.).

CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): +21,25%
Od založenia 31.10.2012: -38,86% (-4,41% p.a.). ETF SVET za ten istý čas: +234% (+12% p.a.).

MIKR – TRADER (USD), opcie, akcie: +19,84% .
Od 1.1.2022: +54,96% (+28,53% p.a.) . ETF USA odvtedy: -7,41% (-4,32% p.a.)

JUGGLER - AKTÍVNY INVESTOR (etf SPY+ iné): +18,6%. Simulované investovanie (Long only) s časovaním výberu ziskov, dlhými obdobiami v cashi a s aktívnym časovaním nových vstupov. Zatiaľ (od 2016) neúspešný pokus o prekonanie pasívneho sedliaka v ETF USA.

DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK) : +14,86%.
Od založenia 1.9.2004: +39,42% (+1,76% p.a.). ETF SVET v EUR za ten istý čas: +360%(+8,45% p.a.).
ETF USA v EUR +489% (+9,85% p.a.). Inflácia v ČR odvtedy minimálne 46% (-3,3% p.a.).

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ETF USA 500 (EUR): +14,49% s dividendami = etf na index S&P 500 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF Acc), Xetra SXR8
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
......................................................................................................................................................................................
ETF USA 500 (USD) = obyčajný človek v etf SPY : +13,4% s dividendami (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc)
......................................................................................................................................................................................

WARREN BUFFETT ( akcia BRK ): +13,4%.

AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (EUR): +13,38%
Od založenia: 1.5. 2007: +99,25% (+4,29% p.a.). ETF SVET v EUR: +208% (+7,11% p.a.).
ETF USA v EUR: +374% (+9,94% p.a.). Poplatok za správu je 1,65% p.a.. V tomto fonde majú ľudia 549 mil.€ !

J&T ARCH INVESTMENTS (EUR) – Fond kvalifikovaných investorov: +12,93%.
Od vstupu na burzu 10.5.2021: +24,76% (+9,69% p.a.). ETF SVET: +15,9% (+6,36% p.a.), ETF USA: +22,3% (+8,78% p.a.)
Fond je zaujímavý tým, že sa dá kúpiť na pražskej burze, čím sa dá vyhnúť poplatkom, sankciám i zdaneniu výnosov po 1 roku držania. V roku 2021 som hodnotil výsledky fondu cez úpis (podobne ako podielový fond), v súčasnosti hodnotím cenu na Pražskej burze.
Obchodovanie na burze začalo pri cene 1,05.
J&T musím pochváliť: v tejto chvíli prekonáva indexové ETFs !

ETF SVET (EUR): +12,66% s dividendami = etf na index MSCI World: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

ETF SVET VALUE (EUR): +12,61% s dividendami = SPDR MSCI World Value UCITS ETF (acc).
Od založenia 2.9.2020 : +49,14% (+13,87% p.a. ). ETF SVET: +34,71% (+10,17% p.a.). ETF USA: +39,47 (+11,42% p.a).
Je to jediné etf na MSCI World Value Exposure Select index.
Obsahuje hodnotové akcie z rozvinutých krajín na celom svete, snaží sa vyhnúť spoločnostiam s nízkou kvalitou. Obsahuje 347 akcií.
Výber titulov je založený na základných účtovných údajoch, ako je návratnosť vlastného kapitálu, pomer dlhu k vlastnému kapitálu a variabilita zisku. Nadradeným indexom je index MSCI World. TER (total expense ratio) je 0,25 % p.a.
ETF kopíruje výkonnosť podkladového indexu úplnou replikáciou (nákup všetkých zložiek indexu). Dividendy sa akumulujú a reinvestujú v rámci ETF.
Keďže to ETF má len tri roky, dovolil som si pozrieť výnos indexu MSCI World Value Exposure Select – veď účelom ETF je kopírovať výnos indexu.
Výnos MSCI Value bol za posledných 10 rokov nižší : 6% p.a. vs. ETF SVET 8,2% p.a.
A riziko vyššie: najväčší DD -60,6% vs. ETF SVET -58%. Graham by sa v hrobe obracal...

ETF SVET (USD): +11,6% s dividendami = etf na index MSCI World = iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

MERIDON Global Equity fond (EUR): +11,2% (Matěj Turek a Tomáš Sysel).
Od založenia 30.6.2014 +109,2% (+8,3% p.a. ). ETF SVET (EUR) za stejný čas +152,7% (+10,85% ).
ETF USA (EUR) za stejný čas +227,7% (+14,1% ). Poplatok za správu 0,9% p.a., podiel na zisku 20% HWM

ETF USA 500 (EUR - HEDGED): +11,15% s dividendami = menovo zaistené etf (iShares Core S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc), Xetra IBCF

PORTU 100 (EUR): +10,8% . ETF portfólio 100% akcie cez portu.sk.
Od 1.1.2018: +32,1% (4,96% p.a.). ETF SVET v EUR: +71,32% (+10,3% p.a.).

IAD GLOBAL INDEX fond (EUR): +10,5%. Od založenia 14.2.2001: +41,61% (+1,6% p.a.).
ETF SVET(EUR) za stejný čas: +232% (+5,5% p.a), ETF USA v USD: +386% (+7,53% p.a.).
Najstarší slovenský fond, ktorý investuje do indexových ETFs. Má v správe 130 miliónov €. Je to zároveň najdrahší podielový fond, kde je vstup 2% a priebežný poplatok 3,85% p.a. (update podľa 2022) a zároveň najdrahšia investícia cez ETFs. Paradox, pretože výhoda investovania cez indexové ETFs je práve v extrémne nízkych nákladoch (samotné ETF má náklady len 0,07% p.a.). Ďalší paradox slovenskej investičnej scény: Global Index je držiteľ ocenenia Zlatá minca za 2022.

AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD): +10,38% .
Od založenia 18.12.2000: +206% (+5,03% p.a.). ETF USA za rovnaký čas: +395% (+7,27% p.a.)

ETF NEMECKO (EUR): +9,91% s dividendami = etf na index DAX, iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): +9,9% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist).
Od založenia 28.2.2012: +109,93% (+6,1% p.a.). ETF iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF: +139,5% (+8,2% p.a.). ETF USA(EUR) za rovnaký čas: +376% (+14,42% p.a.)

TAM – Globálny akciový fond (EUR) (Tatrabanka): +9,76% .
Funguje od 3.2.2020: +18,19% (+4,68% p.a.). Podielový fond investuje do ETFs.
Poplatky sú lepšie ako vo Finaxe: 0,95% p.a. ETF SVET za rovnaký čas: +35,7% (+8,71% p.a.). Ľudia majú v tomto fonde 105 mil.€.

FINAX 100 (EUR): +9,68% . Od 21.2.2018: +49,04% (+7,12% p.a.). ETF SVET (EUR): +73,46% (+10,11% p.a.).
ETF USA za rovnaký čas: +101,5% (+14% p.a.). Výsledky Finax100 do konca 2022 sú updejtované podľa vlastného vyhodnotenia Finaxu.
Porovnanie s ETF USA je len pre zaujímavosť, v rámci predikcie, že ETF USA bude nasledujúce roky výnosnejšie ako ETF SVET.

ETF EURÓPA (EUR): +9,3% s dividendami = etf na index MSCI Europe = iShares Core MSCI Europe UCITS EUR (Acc).

KOOPERATIVA - INDEXOVÝ dôchodkový fond: +9,2%, predtým 365.LIFE - INDEXOVÝ FOND
Od založenia 2.04.2012 výnos +124,16% (+7,27% p.a.). ETF SVET (EUR): +250,5% (+11,8% p.a.). ETF USA (EUR): +369,2%(+14,8% p.a.).
J&T ktorá prevádzkuje 365.banku a Poštovú banku predala fondy a celú DSS Kooperatíve.
DSS Kooperatíva v II . pilieri pokračuje z 2 fondami: 365.life indexovým negarantovaným a dlhopisovým garantovaným.

VÚB – EURIZON AKCIOVÉ PORTFÓLIO (EUR) : +8,99% .
Od 9.7.2019: +44,18% (+9,02% p.a.). Pre porovnanie ETF SVET za rovnaký čas: +48,5% (+10,5% p.a.)
Vlajková loď VÚB. Fond investuje do ETFs, čiže súperi s naším sedliakom v ETF SVET. Poplatok fondu je 1,43% p.a. Vstupný 2,5%.
V tomto fonde majú ľudia 412 mil. €

QUANT fond (CZK): +8,26% (Pavel Kohout).
Od založenia v 31.8.2016: +40,82% (+4,95% p.a.). ETF USA za stejný čas +120% v USD (+11,78% p.a.), v EUR +132% (+13,1% p.a.).
Algoritmicky riadený investičný fond, ktorý obchoduje s ETF USA. Ročná nákladovosť fondu (TER): 1,5%.

365. INVEST Blockchain Fond (EUR)-akciový fond: +7,99%.
Od začiatku 28.9.2021: -28,22% (-15,24% p.a.). ETF SVET: +8,1% (+3,96% p.a.), ETF USA (EUR): +12,4% (+6% p.a.)
Blockchain Fond obsahuje diverzifikované portfólio 32 ks. amerických a európskych akcií využívajúcich blockchain a AI technológie.
Pri zostavovaní portfólia sa manažér fokusuje na fundamentálnu analýzu jednotlivých spoločností. TER fondu podľa letáka 1,88% p.a.

ETF INDIA (EUR): +7,97% s dividendami = iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc).
Total expense 0,65% p.a. ( čo je voči iným lacnejšie ). Obsahuje akcie ( nie syntetický swap).
Najstaršie MSCI India od Lyxoru s TER 0,85% p.a. má od začiatku 12.12.2006 výnos v EUR +173,6% (6,2% p.a.).
Porovnanie: ETF SVET(EUR) +232% (+7,4% p.a.), ETF USA: +377% (+9,75% p.a.).
ETF India som zaradil od 2023, hodnotenie aj od 2016 (od 2016 Amundi MSCI India s expense 0,80% p.a.).

C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) : +7,82% .
Od založenia 16.5.2008: +52,05% (+2,76% p.a.). ETF SVET za rovnaký čas +239%(+9% p.a.).
Aktívna správa cez AOS za ktorú sa platí 2,63% p.a. + 20% podiel na zisku HWM.

DOMINIK HRBATÝ - FINAX (EUR) = investovanie cez etf: +7% . Celkovo od 21.5.2018: +28,9% (+4,85% p.a.).
Benchmarková investícia (80% etf MSCI World + 20% etf Global Bond): +49,67% (+8,25% p.a.).
Porovnávacia simulácia je bez poplatkov a rebalansingu. Dominik od počiatočnej investície 100K dvakrát dokupoval po 10K. Simulácia je bez dokupov.
ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +86,8% (+13% p.a.).
Rozdiel medzi reálnym zhodnotením Dominika vo Finaxe (+4,85% p.a.) a sedliakom v ETF USA (+13% p.a.) je pozoruhodný.
Ukazuje sa, že téza ,,nešpekuluj, ale zhodnocuj úspory v ETF na SP500,, ktoré ťahajú americké technológie je ,,sedliacky,, logická a výnosná.

TAM – Americký akciový fond (EUR) (Tatrabanka): +6,89 % .
Od založenia 1.12.2000: +115,8% (+3,43% p.a.). ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +301,3% (+6,36% p.a.).
Predtým boli poplatky 2,58% p.a., teraz 1,10% p.a. Fond bol v strate až do 2015. Maximálny pokles bol na úrovni -74,33% (ETF USA okolo -60%).
Po prvých 10 rokoch bol stav -49% (-6,51% p.a.). V tomto fonde má ľud 133 mil.€. Od 1.8.2022 je fond zberným fondom Raiffeisen fondu vo Viedni.
Perlička: najväčšia investícia fondu je Nvidia (3,9%), Apple medzi najväčšími nie je...

METATRON Long Term Equity (EUR) (Juraj Podracký): +6,3%
Od založenia 31.8.2014 výnos +173,85% (+11,73% p.a.). ETF USA v EUR za rovnaký čas: +209% (+13,52% p.a.), ETF SVET v EUR: +142% (+10,4% p.a.).
Fond mal počas covid krízy pokles iba -18,2%, zatiaľ čo indexy klesli -35% a viac.

ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : +6,1% . VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF.
Od 16.10.2015: +142,3% (+11,77% p.a.). ETF USA: +139,3% (+11,39% p.a.)
Fond replikuje Morningstar® Wide Moat Focus Index - portfólio podhodnotených akcií, ktoré majú konkurenčnú výhodu.
Akcie sú vyberané a kvartálne prehodnocované expertmi z MorningStar. TER: 0.49% p.a.

JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: +5,38% . Simulovaný pozičný + vybraný reálny momentum trading.

FIO - Globálny akciový fond (EUR) : +4% .
História od 26.1.2021: +4% (+1,48% p.a.).
Poplatky sú 2,28% p.a. ETF SVET za rovnaký čas: +24,29% (+8,46% p.a.).
Fond investuje do 30-40 globálnych akcií. Je určený pre investorov hľadajúcich vyšší výnos pri vyššej tolerancii rizika.
Zatiaľ je to ukážka nevydareného stockpickingu. Fond podobne ako Top Stocks vsádza príliš veľa na zdravotníctvo (28,3%) a zanedbáva technológie (28,27%).
Manažér si zjavne nevšimol, že vyšší výnos pri vyššom riziku dosahujú len portfólia s vysokým podielom technológii.
Napríklad vysokú váhu po 5% majú vo fonde akcie ako UnitedHealth, Thermofisher, CVS Health...
Ale technologickí lídri majú mizivé váhy: Google len 0,14%, Meta 0,06%, Microsoft 0,12%, Amazon 0,11%, Nvidia 0,05%.
Apple a Tesla úplne chýbajú. Veľa šťastia FIO...

HB REAVIS (EUR) - Realitný Fond: +3,59%.
Od začiatku 1.7.2011: +195% (+9,65% p.a. – kvalifikovaní investori).
ETF SVET: +270% (+11,3% p.a.), ETF USA(EUR): +427% (+14,54% p.a.)
Doposiaľ najvýnosnejší realitný fond v SR. AUM 340 mil. €.
Fond začal ako FKI (min.vklad 125 000 € ). Koncom roka 2018 pridal triedu A z možnosťou investovať od 50 000 €.
Od októbra 2022 pridali retailovú triedu z limitom od 10 000 €

365.LIFE - AKCIOVÝ FOND: +3%. Negarantovaný dôchodkový. Fond skončil 28.4.2023.
Od založenia 22.03.2005 výnos +3,9%(+0,21% p.a.). ETF SVET (EUR): +337% (+8,4% p.a. ). ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +500% (+10,3% p.a.)
J&T ktorá prevádzkuje 365.banku a Poštovú banku predala fondy a DSS Kooperatíve.
DSS Kooperatíva nechala tento fond zaniknúť a v II . pilieri pokračuje z 2 fondami: 365.life indexovým negarantovaným a dlhopisovým garantovaným.

ZLATO (EUR) cez ETF : +2,8% (iShares Physical Gold ETC)
Do hitparády som vybral európsku verziu iShares Physical Gold ETC, pričom odporúčam aj Invesco Physical Gold ETC (obidve ter 0,12% p.a. a história od 2011).
Zaujímavé ETF je aj Xetra Gold, ktoré vždy kopíruje aktuálnu cenu zlata za 1gram a má TER 0,3% p.a., ktorý je účtovaný osobitne.
Výnos zlata má historicky veľké výkyvy. Zlato dokáže niekoľko rokov prudko rásť a potom celé desaťročia stagnovať ( napr. za posledných 10 rokov dalo zlato iba +20% voči ETF USA +200% ).
Najväčší rozdiel medzi výnosom akcií a zlata spôsobuje reinvestovanie dividend a tzv. zložené úročenie. Bez reinvestovania dividend by ste v akciách dosiahli za posledných 30 alebo 50 rokov voči zlatu zhruba dvojnásobný výnos. Z reinvestovaním dividend ( najlepšie cez akumulačné ETF) je výnos za posledných 30 rokov zhruba trojnásobný(+1500% akcie a +500% zlato), za 50 rokov až šesťnásobný (+12 000% v akciách vs. +2000% v zlate)

365. INVEST (EUR) - Realitný Fond: +2,51%. Od začiatku 16.4.2007: +100,91% (+4,33% p.a.).
ETF SVET: + 222% (+7,36% p.a.), ETF USA(EUR): +380% (+10% p.a.)
Najväčší realitný fond na slovenskom trhu ( 1 mld. € ) s históriou 16 rokov. TER 2% p.a.

365. INVEST - EKO Fond (EUR): +2,5%.
Od začiatku 13.9.2021: -10,98% (-5,52% p.a.). ETF SVET: +5,8% (+2,79% p.a.), ETF USA (EUR): +10,48% (+5,74% p.a.)
EKO Fond obsahuje diverzifikované portfólio 82 najsilnejších amerických a európskych akcií.
Pri zostavovaní portfólia sa fokusujeme na fundamentálnu analýzu jednotlivých spoločností pri zohľadňovaní business modelu udržateľnosti, ESG a ekologickosti. TER fondu podľa letáka 1,88% p.a., ale v 2022 bol podľa KIID 2,63% (bez vstupných a výstupných poplatkov ).
V štatúte fondu je uvedené, že horná hranica výšky odplaty za správu fondu je 1,65% s priemernej čistej hodnoty majetku vo fonde.
V predajnom prospekte je uvedené , že do fondu je možno investovať aj cez program Investičné sporenie od 20 € mesačne, alebo syslenie od 10 centov.

LADISOVÉ AKCIE (USD): +0.2% s čistými dividendami 4% p.a.
Simulované portfólio od 2006 vykazuje zisk +4,07% bez dividend. S dividendami to je približne +108,5% (+4,23% p.a.).
ETF SVET za ten istý čas s dividendami +252% (+7,35% p.a.).
ETF USA za ten istý čas s dividendami +399% (+9,49% p.a.).
Buffett (cez akciu BRK) za ten istý čas výnos +506% (+10,69% p.a.)

TAM – SMART fond (EUR) (Tatrabanka): -0,03% .
Od založenia 10.05.2010: +1,66% (+0,12% p.a.). ETF SVET (EUR) za stejný čas +290,1% (+10,7% ). ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +449,2% (+13,56% p.a.).
V čom je fond ,,smart,, teda chytrý, keďže to nevidíme na výsledkoch?:
Inovatívna stratégia fondu zabezpečuje, že sa peniaze investujú do tých zložiek, ktoré rastú a odpredáva tie, ktoré klesajú. Ako prvý fond na Slovensku využíva umelú inteligenciu. Stratégia využíva počítačový algoritmus, ktorý sa učí na základe dát a dáva signály, kedy nakupovať a predávať akcie.
Fond investuje do akcií spoločností podnikajúcich v oblastí najnovších technológií, robotiky, automatizácie, solárnej infraštruktúry, čistej energie, vody, internetovej bezpečnosti, alternatívnej reality alebo blockchain technológií. Zaujímavý výnos môže investor dosiahnuť investovaním do amerických, európskych akcií a akcií z rozvíjajúcich sa krajín, realít, cudzích mien, zlata, ako aj do dlhopisov stabilných krajín.
O tomto fonde sme mali diskusiu v roku 2011. TAM vtedy predikoval fondu výsledky na úrovni ETF USA.

Čo k tomu dodať? Inflácia od roku 2010 je cca 35%. V tomto fonde majú ľudia 128 mil. €.

ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR): -0,41% s reinvestovanými dividendami (iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF).
Od založenia 3.5.2005: +82,19%(+3,31% p.a.). ETF iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF za ten čas: +190% (+5,95% p.a.). ETF USA /(EUR) za rovnaký čas: +376% (+8,86% p.a.)

VITUSUS: -2,01% s dividendami. Od začiatku (12 rokov): +41,76%

ETF MOMENTUM (USD): -2,83% . Fond iShares Edge MSCI USA Momentum (acc.), obsahuje US Large a Mid Cap akcie, ktoré prekonávajú trh.
Od začiatku 13.10.2016: +99% (+11,21% p.a.). ETF USA: +124% (+12,28% p.a. )

J&T KOMODITNÍ fond (CZK) -2,85% (Marek Janečka, CFA). Ropa, kovy, agrokomodity. Ročný poplatok: 2,3% p.a.
Od založenia 1.2.2011: -38,54% ( -3,77% p.a. ). ETF USA za stejný čas: +302% v USD (+11,62% p.a.) a +423% v EUR (+13,96% p.a.)

METATRON Global Macro fond (EUR) (Juraj Podracky): -3,68%. Od založenia 30.6.2011 výnos +67,8% (+4,32% p.a.).
ETF SVET v EUR za rovnaký čas: +272% (+11,32% p.a.), ETF USA v EUR: +442%(+14,79% p.a.)

TOP STOCKS (CZK): -5,66 %. (Ján Hájek). Od založenia 28.8.2006, teda za 17 rokov +226,1% (+7,16% p.a.).
ETF USA (USD) za ten istý čas +336,6% (+9% p.a.), ETF NASDAQ 100: +1033% v USD (+15,26% p.a) a +1131% v EUR (+15,8% p.a.) !
Hájek sa profiluje ako top stockpicker hľadajúci maximálny výnos bez ohľadu na riziko.

METATRON Short Equity Fund (EUR) (Aleš Vávra): -5,77% %. Od založenia 30.6.2013 výnos +46%, (+3,76% p.a.).
ETF USA v EUR za rovnaký čas: +290% (+14,2% p.a.). ETF SVET v EUR: +200% (+11,31% p.a.)

CHODEC Baník vs. Sedliak (USD): -5,8%. Investícia do zlata cez long ETF GLD vs. Short ETF SPY. Od 24.2.2023.
SPY long za rovnaký čas +2,5%. Poplatky za shortovanie a dividendy budú riešené až na konci roka.

ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD): -6,69% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF).
Od založenia 14.10.2011: +224,2% (+10,33% p.a.) . ETF USA za rovnaký čas: +324% (+12,84% p.a.).

ETF ČÍNA (EUR): -6,71% s dividendami = iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc), ICGA, obsahuje 765 akcií.
Total expense 0,28% p.a. ( čo je voči iným lacnejšie ), ale história len od 24.6.2019.
Najlacnejšie ETF je Franklin FTSE China s TER 0,19% p.a. , tiež od 6/2019 s 914 akciami.
Pre historické porovnanie od 26.1.2011 použijem HSBC MSCI China s TER 0,28% p.a. ( je distribučné, ale mám total return ).
Pre najstaršie výsledky od 2004 musím použiť iShares China Large Cap UCITS ETF s TER 0,74% p.a., distribučné, ale mám total return.
Tu je porovnanie:
Čína od 21.10.2004: +175,42% (+5,49% p.a.), ETF SVET:+360% (+8,4% p.a.), ETF USA: +506% (+9,98% p.a.)
Čína od 26.1.2011: +42,36% (+2,83% p.a.), SVET: +256,6% (+10,5% p.a.), USA: +421,5% (+13,9% p.a.)
Čína od 1.1.2016: +13,24% (+1,62% p.a.), SVET: +105% (+9,7% p.a.), USA: +144% (+12,2% p.a.)
Čína od 24.6.2019: -14,7% (-3,66% p.a. ), SVET: +51,26% (+10,2% p.a.), USA: +66% (+12,6% p.a.)

STARÝ GAMBLER (EUR) - investor do akcií: -8,32%.
Od 10.2.2022: -30,08%. ETF SVET v EUR za rovnaký čas +3,54%.
Starý gambler sa po rokoch vrátil na burzu, kde cez cash účet a ,,long only,, pozične obchoduje.
V roku 2022 dosiahol pozitívny realizovaný zisk nad +10%, ale investícia do ruského Gazpromu mu po vypuknutí vojny prudko klesla a ostala zmrazená.

TANGO - POZIČNÝ TRADER (USD): -9,75% . Set-up trading zahŕňajúci forex a crypto.
Od 24.4.2020: +15,18% (+4,2% p.a.). ETF USA za rovnaký čas +59% (+14,45% p.a.), ETF SVET(USD) +52,6% (+13,1% p.a.).

FRANKLIN Gold and Precious Metals fond (USD): -11,59% (Franklin Templeton). Akcie firiem na zlato a vzácne kovy.
Od založenia 7.4.2011: -61,43% ! (-7,35% p.a.). Investícia do ETF USA za stejný čas: +293,5% (+11,6% p.a.).

MICHAEL BURRY - Scion Asset Mgmt (USD): -14,51%. Aktívny investing legendy z filmu Big Short.
Od začiatku 1.1.2016: +290,27%. Porovnanie so sedliakom viď výsledky od 2016.

.......................................................................................................................................................................................

REBRÍČEK OD 2016 = 7,75 ROKOV !
.......................................................................................................................................................................................

MARTIN7: +992,82% , +38,43% p.a., od 24.5.2016, ETF USA +130%, +11,99% p.a.
MICHAEL BURRY (USD): +290,27%, +19,21% p.a.
ETF USA TECHNOLÓGIE (USD): +237,15%, +16,98% p.a.
JOGO postupný investor (simulácia): +187,37%, +14,59% p.a.
BUFFETT ( BRK ): +165,28%, +13,42% p.a.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ETF USA (EUR): +144,35% , +12,22% p.a.. Náš benchmark: pasívny investor v etf na index SP500 v eurách.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +143% , +12,14% p.a., (Michal Semotán)
ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : +140,66%, +12% p.a.
...........................................................................................................................................................................................................
ETF USA (USD) +137,1% , +11,79% p.a. Náš benchmark: pasívny investor v etf na index SP500 v USD.
..........................................................................................................................................................................................................
METATRON Long Term Equity Fond (EUR)+122,8%, +10,89% p.a.(Juraj Podracký)
ETF MOMENTUM (USD): +99% od 13.10.2016, +10,39% p.a. (ETF USA: 130,6%, +12,2% p.a.)
TAM – Americký akciový fond (EUR): +106,6% , +9,82% p.a.
ETF SVET (EUR): +105,15%, +9,72% p.a.
ETF SVET (USD): +99,1%, +9,29% p.a.
MERIDON Global Equity fond (EUR): +96,32%, +9,10% p.a. (Matěj Turek a Tomáš Sysel)
ETF USA (EUR - HEDGED): +96,1% , +9,08% p.a..
ETF ARKK inovácie (Cathie Wood, USD): +93,89% , +8,92% p.a.
AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD) : +93,86% , +8,92% p.a.
ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD): +92,56%, +8,82% p.a., (s reinvestovanými dividendami)
JUGGLER aktívny investor do ETFs, hlavne USA (simulácia): +84,92%, +8,26% p.a.
ETF INDIA (EUR): +80,79%, +7,94% p.a. (Amundi MSCI India)
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (EUR): +78,46% , +7,76% p.a.
ZLATO cez ETF (EUR): +76,75%, +7,63% p.a (iShares Physical Gold ETC)
LADISOVÉ AKCIE: +68,87% s dividendami, +7% p.a.
HB REAVIS - Realitný Fond (EUR): +67,93%, +6,92% p.a.
FRANKLIN Templeton Fond – akcie zlato a vzácne kovy (USD):+67,11%, +6,85% p.a., ale od založenia: -7,35% p.a (12 rokov)
KOOPERATÍVA - INDEXOVÝ FOND, negarantovaný dôchodkový fond: +58,65%, +6,13% p.a.
ETF EURÓPA (EUR): +54,37%, +5,76% p.a.
IAD GLOBAL INDEX fond (EUR): +50,2%, +5,39% p.a.
QUANT fond(CZK): +40,82% od 31.8.2016, čo je +4,95% p.a.
TOP STOCKS fond(CZK): +42,23%, +4,66% p.a.( Ján Hájek )
VITUSUS: +37,98% s dividendami, +4,24% p.a.
ETF NEMECKO (EUR): +35,86%, +4,03% p.a.
ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): +34,80%, +3,93% p.a., (s reinvestovanými dividendami)
365. INVEST - Realitný Fond (EUR): +25,91%, +3,02% p.a.
METATRON Global Macro fond(EUR): +22,9%, +2,7% p.a. (Juraj Podracký)
VLTAVA fond (CZK): +22,51%, +2,65% p.a (Daniel Gladiš)
J&T KOMODITNÍ fond (CZK) +22,07%, +2,61% p.a.( Marek Janečka, CFA )
METATRON SHORT Equity Fund (EUR): +18,77%, +2,25% p.a. (Aleš Vávra)
ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR): +17,94%, +2,15% p.a, (s reinvestovanými dividendami)
C-QUADRAT ARTS Best Momentum Fund (EUR): +14,28% , +1,74% p.a.
ETF ČÍNA (EUR): +13,24%, +1,62% p.a. (HSBC MSCI China)
JUGGLER pozičný trader (simulácia): -1,88%, -0,24% p.a.
TAM – SMART fond (EUR): -3,96%, -0,52% p.a.
365.LIFE AKCIOVÝ dôchodkový fond: -17%, -2,46% p.a.. Fond skončil k 28.4.2023 (Kooperativa ho zrušila)
CHARLES BRIDGE fond(EUR): -47,88% , -8,07% p.a.(Ján Kaška)

Pi 16 02, 2024 1:01 am

Pridal som:

HB REAVIS (EUR) - Realitný Fond: -29,6%.
Od začiatku 1.7.2011: +98,8% (+5,65% p.a. – kvalifikovaní investori).
ETF SVET: +292,2% (+11,55% p.a.), ETF USA (EUR): +468% (+14,91% p.a.)
Historicky najvýnosnejší realitný fond v SR. AUM 340 mil. €.
Fond začal ako FKI (Fond kvalifikovaných investorov, min.vklad 125 000 € ) v júni 2011.
Cena akcií začala na 1000. V novembri 2023 bola 1321 a v decembi už len 889.
Koncom roka 2018 HB Reavis pridal triedu A s možnosťou investovať od 50 000 €.
Trieda A začala v novembri 2018 na cene 1000. Po 5 rokoch v novembri 2023 bola cena 969, v decembri už len 652.
Od októbra 2022 pridali retailovú triedu z limitom od 10 000 €. Cena začala na 100, v novembri 2023 dosiahla 103,22 ale rok 2023 skončil na cene 69,42.
K výnosom z ceny akcií sa vyplácali dividendy, ktoré sa znížili v druhom kvartáli 2023 na polovicu a v druhom polroku 2023 ich už nevyplácali.

Od 2016: +13,17%, +1,56% p.a.

O fonde sme od polovice 2023 viedli diskusiu v tomto vlákne

Kopírujem Informáciu rozposlanú investorom, ktorú dal Andre:

Vážený investor,

Nadväzujeme na predchádzajúci list investorom zo dňa 22.12.2023 obsahujúci komentár k aktuálnej trhovej situácii a chceli by sme Vás touto cestou informovať o jej vplyve na ocenenie a výkonnosť nášho fondu za rok 2023.

Nepriaznivé makroekonomické prostredie, vyvolané nástupom pandémie Covid-19 a neskôr vojnou na Ukrajine, v roku 2022 tvrdo zasiahlo investičný svet. Napríklad akciové trhy následne v roku 2022 stratili 20 až 35% svojej hodnoty. Nášmu Fondu sa podarilo úspešne preniesť cez tieto ťažké Covid-ové časy (prechod na home office, zatvorené obchodné centrá a príslušné renegociácie nájomných vzťahov) a v roku 2022 dosiahnuť výnos na úrovni 9,0%. Situácia sa však, žiaľ, v minulom roku otočila.

Významný nárast inflácie umocnený zdražením energií spustil bezprecedentne prudké zvyšovanie úrokových sadzieb centrálnymi bankami (3M EURIBOR zaznamenal za 15 mesiacov nárast o 4,5%). To sa následne premietlo do vyšších požadovaných návratností z investičných aktív, vrátane nehnuteľností (tzv. yieldy). Tento vývoj vedie, a to aj v prípade zachovania konštantného cash-flow, k hmatateľnému poklesu ocenení nehnuteľností. Svedčí o tom aj minuloročný vývoj európskych realitných indexov (napríklad Green Street Pan European Property Sector index, Euronext Global Equity Market index), ktoré oproti vrcholovým hodnotám (z roku 2022) prišli o veľkú časť svojej hodnoty.

Vplyv na Fond

Takýto všeobecný trhový vývoj bol v prípade nášho Fondu ešte umocnený expozíciou v kancelárskom segmente, odchodom niekoľkých väčších nájomcov, ktorých sa nateraz nepodarilo nahradiť, a pákovým efektom vyššieho zadlženia a vysokých úrokových sadzieb. Výsledkom je pokles hodnoty nehnuteľností v portfóliu Fondu o 14% a tým aj výrazné zníženie čistej hodnoty jeho majetku (tzv. NAV). Čo pre Fond znamená záporný výnos 29,6% za rok 2023.

Kým vyššie zadlženie nám v časoch rastu trhu a nízkych úrokových sadzieb pomáhalo generovať významné výnosy a dividendy (kumulatívny výnos Fondu od jeho založenia k 31.12.2023 dosiahol 5,9%), v opačnom prostredí, teda rastu úrokových sadzieb a yieldov, jeho efekt multiplikuje negatívny dopad na hodnotu NAV.

Napriek tejto nepriaznivej situácii veríme, že hodnota Fondu sa v našom odporúčanom investičnom horizonte vráti na pôvodnú hodnotu. Ubezpečujeme Vás, že pre zlepšenie situácie robíme potrebné kroky, a to najmä v podobe prenájmu voľných priestorov v našich budovách a dočasného pozastavenia vyplácania dividend v zmysle oznámenia zo dňa 28.11.2023.

Ako skúsený investor viete, že investície majú svoje cyklické výkyvy a preto je dôležité sledovať celkový výsledok v investičnom horizonte, namiesto krátkodobých poklesov. Potvrdil to aj minuloročný vývoj na akciových trhoch, ktoré zmazali väčšinu straty z roku 2022. V prospech obratu situácie a opätovného zvýšenia hodnoty Fondu v budúcnosti hovorí aj očakávaná stabilizácia trhových podmienok – najmä predpokladaný pokles úrokových sadzieb (Česká národná banka s tým už nedávno začala a podobný krok sa očakáva tento rok aj zo strany ECB), čo by popri znížení úrokových nákladov malo mať vplyv aj na pokles yieldov a opätovný nárast ocenenia portfólia Fondu.

St 03 04, 2024 12:31 am

..........................................................................................................................................................................

VYHODNOTENIE 2024 za prvý štvrťrok ( k 28.3.2024)

..........................................................................................................................................................................

ADAM - BITCOIN DCA (EUR) - postupný investor: +72,2% .
Celkove od 1.2.2020: +599,01% (+59,56% p.a). ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +76,14% (+14,57% p.a.), ETF SVET: +61% (+12,12% p.a.).
Inflácia(US) od 02/2020: 19,97% (4,66% p.a.)

365. INVEST Cryptomix Fond (EUR) – alternatívny crypto ETF fond: +51,36%.
Od začiatku 12.4.2022: +29% (+13,8% p.a.). ETF SVET: +20,86% (+10,1% p.a.), ETF USA (EUR): +23,36% (+11,25% p.a.)
Cryptomix nepriamo investuje do kryptomien prostredníctvom regulovaných, na burze obchodovateľných cenných papierov, ktoré kopírujú výnos výberu z 13 kryptomien. TER fondu podľa letáka 1,88% p.a. Výstupný poplatok je 3% do 3 rokov. V predajnom prospekte je uvedené , že vzhľadom na vysokú rizikovosť fondu je možno investovať len cez program Investičné sporenie pri minimálnej mesačnej investícii 20 € a maximálnej 1000 € mesačne. Distribúcia fondu je cez finančných sprostredkovateľov. Ich odmena je vstupný poplatok, výstupný, resp. podiel z odplaty správcu. Vo fonde bolo koncom roku 520 tisíc €, teraz je 418 000.
Zaujímavé, lebo výnosy odvtedy stúpli.

MICHAL NALEVANKO (EUR) – jeho dlhodobé portfólio: +26,23% .
Od začiatku 1.1.2023: +224,27% (+156,3% p.a.). Pre porovnanie ETF Nasdaq 100: +66,28%(+50,4% p.a.), ETF USA: +37,34% (+29% p.a.)
Dlhodobé investovanie do indexových ETFs na Nasdaq 100 (USA Technológie) cez pákový efekt. Vlákno viď TU.

ETF MOMENTUM (USD): +20,16% .
Fond iShares Edge MSCI USA Momentum Factor (acc.), obsahuje US Large a Mid Cap akcie, ktoré prekonávajú americký trh.
Momentálne drží 124 akcií a TER je 0,20% p.a.
Od začiatku 13.10.2016: +168,2% (+14,13% p.a.). ETF USA: +174,5% (+14,48% p.a.)

WARREN BUFFETT ( akcia BRK ): +17,9%.

MARTIN7 (USD): +16,29% . Real trading.
Od 24.5.2016: +1773,68% ! (+45,22% p.a.). ETF USA (USD) za rovnaký čas: +183,9% (+14,21% p.a.)

365. INVEST Blockchain Fond (EUR)-akciový fond: +15,15%.
Od začiatku 28.9.2021: -5,9% (-2,4% p.a.). ETF SVET: +27,88% (+10,31% p.a.), ETF USA (EUR): +34,83% (+12,66% p.a.)
Blockchain Fond obsahuje diverzifikované portfólio 38 ks. amerických a európskych akcií využívajúcich blockchain a AI technológie.
TOP 10: MSFT, ANET, TSM, AMD, CRWD, V, MA AAPL, NVDA, ASML. TER fondu podľa letáka 1,88% p.a. Vo fonde je 5,5 mil. €.

MIKR – TRADER (USD), opcie, akcie: +14,14% .
Od 1.1.2022: -6,61% (-3% p.a.) . ETF USA odvtedy: +13,43% (+5,77% p.a.)

DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK) : +13,52%.
Od založenia 1.9.2004: +72,98% (+2,84% p.a.). ETF SVET (EUR) za ten istý čas: +448%(+9,08% p.a.). ETF USA v EUR +607,7% (+10,51% p.a.).
Poplatky: 1% p.a. + 10% z výnosu HWM. FKI = min. investícia 125 000 €.

PATRIK.Z (EUR) – dlhodobé portfólio: +13,1% .
Od 1.1.2023: +48,09% (+37% p.a.). Pre porovnanie ETF SVET v EUR: +33,28%(+25,9% p.a.), ETF USA: +37,34% (29% p.a.), ETF NQ: +66,28% (+50,4%)
Dlhodobé investovanie do ETFs a kvalitných akcií. Jeho vlákno viď TU.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ETF USA 500 (EUR): +13% s dividendami = etf na index S&P 500 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF Acc), Xetra SXR8
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

TAM – Americký akciový fond (EUR) (Tatrabanka): +12,58 % .
Od založenia 1.12.2000: +156% (+4,11% p.a.). ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +376,63% (+6,92% p.a.).
Predtým boli poplatky 2,58% p.a., teraz 1,10% p.a. Fond bol v strate až do 2015. Maximálny pokles bol na úrovni -74,33% (ETF USA okolo -60%).
Po prvých 10 rokoch bol stav -49% (-6,51% p.a.). V tomto fonde má ľud 156 mil.€. Od 1.8.2022 je fond zberným fondom Raiffeisen fondu vo Viedni.
Najväčšou pozícioi je Nvidia (6%), Microsoft (4.2% ) a Alphabet (3,1%).

VÚB – EURIZON AKCIOVÉ PORTFÓLIO (EUR) : +12,06% .
Od 9.7.2019: +72,19% (+12,18% p.a.). Pre porovnanie ETF SVET za rovnaký čas: +75,77% (+12,67% p.a.)
Vlajková loď VÚB. Fond investuje do ETFs, čiže súperi s naším sedliakom v ETF SVET. Poplatok fondu je 1,43% p.a. Vstupný 2,5%.
V tomto fonde majú ľudia 512 mil. €

365. INVEST - EKO Fond (EUR): +11,77%.
Od začiatku 13.9.2021: +7,1% (+2,74% p.a.). ETF SVET: +25,2% (+9,22% p.a.), ETF USA (EUR): +32,53% (+11,69% p.a.)
Diverzifikované portfólio 80 najsilnejších amerických a európskych akcií. Výber podľa fundamentálnej analýzy, udržateľnost biznis modelu a ESG kritérii.
TER fondu je 1,88% p.a. Top 10 investícii: MSFT,AAPL,ASML,GOOG,META,SPGI, MA,AMZN,LVMH, LIN. V správe má 31 mil. €.

ETF SVET (EUR): +11,48% s dividendami = etf na index MSCI World: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR (USD): +11,4% s dividendami. Simulované investovanie.
Od 1.1.2016: +236,23% (+15,83% p.a.). ETF USA (USD): +190,5% (+13,8% p.a.). ETF SVET (USD): +141,1% (+11,26% p.a.)

MICHAEL BURRY - Scion Asset Mgmt (USD): +10,97%. Aktívny investing legendy z filmu Big Short.
Od začiatku 1.1.2016: +222,5%. Porovnanie so sedliakom viď výsledky od 2016.

IBI - POSTUPNÝ INVESTOR (EUR): +10,73% s dividendami.
Od začiatku 21.6.2021: +28,12% (+9,33% p.a ). ETF SVET:+32,85%(+10,77% p.a.).

ROKOSÁK (USD): +10,7%

IAD GLOBAL INDEX fond (EUR): +10,65%. Od založenia 14.2.2001: +65,74% (+2,21% p.a.).
ETF SVET (EUR) za stejný čas: +295,3% (+6,12% p.a), ETF USA v EUR: +519% (+8,2% p.a.).
Najstarší slovenský fond, ktorý investuje do indexových ETFs. Má v správe 134 miliónov €.
Je to zároveň najdrahší podielový fond, kde je vstup 2% a priebežný poplatok 3,54% p.a.
a takisto najdrahšia investícia cez ETFs. Všimnite si ten geniálny názo: IAD Global Index.
Paradox, pretože výhoda investovania cez indexové ETFs je práve v extrémne nízkych nákladoch (samotné indexové ETF má náklady len 0,07% p.a.).
Ďalší paradox slovenskej investičnej scény: Global Index je držiteľ ocenenia Zlatá minca 2020 a 2022.
V roku 2016 získal ocenenie Top fond Slovakia (od Slovenskej asociácie správcovských spoločností ), pričom od založenia od 2001 až do 2016 bol fond v kumulatívnej strate -2%. To znamená, že peniaze investorov boli od založenia fondu znehodnotené infláciou.
Pre tých, čo boli vo fonde od začiatku, to bola horšia investícia ako cash zakopaný v záhrade.

METATRON Long Term Equity (EUR) (Juraj Podracký): +10,42%
Od založenia 31.8.2014 výnos +229,33% (+13,24% p.a.). ETF SVET v EUR: +187,1% (+11,63% p.a.), ETF USA v EUR za rovnaký čas: +270,5% (+14,64% p.a.).
Fond mal počas covid krízy pokles iba -18,2%, zatiaľ čo indexy klesli -35% a viac. Vo fonde je 168 mil. €

ETF NEMECKO (EUR): +10,37% s dividendami = etf na index DAX, iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
......................................................................................................................................................................................
ETF USA 500 (USD) = obyčajný človek v etf SPY : +10,33% s dividendami (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc)
......................................................................................................................................................................................

ETF USA 500 (EUR - HEDGED): +10,08% s dividendami = menovo zaistené etf (iShares Core S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc), Xetra IBCF

ZLATO (EUR) cez ETF : +9,99% (iShares Physical Gold ETC)
Do hitparády som vybral európsku verziu iShares Physical Gold ETC, pričom odporúčam aj Invesco Physical Gold ETC (obidve ter 0,12% p.a. a história od 2011).
Zaujímavé ETF je aj Xetra Gold, ktoré vždy kopíruje aktuálnu cenu zlata za 1gram a má TER 0,3% p.a., ktorý je účtovaný osobitne.
Výnos zlata má historicky veľké výkyvy. Zlato dokáže niekoľko rokov prudko rásť a potom celé desaťročia stagnovať.
Najväčší rozdiel medzi výnosom akcií a zlata spôsobuje reinvestovanie dividend a tzv. zložené úročenie.
Z reinvestovaním dividend ( najlepšie cez akumulačné ETF) je výnos za posledných 30 rokov zhruba štvornásobný (+2000% akcie a +500% zlato), za 50 rokov až šesťnásťnásobný (+20 000% v akciách vs. +1200% v zlate).

C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) : +9,77% .
Od založenia 16.5.2008: +69,58% (+3,38% p.a.). ETF SVET za rovnaký čas +316,9%(+9,41% p.a.).
Plne automatizovaný obchodný program vyvinutý spoločnosťou ARTS Asset Management so zameraním na sledovanie trendov sa riadi jasne definovanými kvantitatívnymi pravidlami a monitoruje viac ako 10 000 investičných fondov a ETF po celom svete.
Všetky investičné rozhodnutia sa prijímajú pomocou komplexných matematických algoritmov, takže sú nezávislé od ľudských emócií.
Aktívna správa cez AOS za ktorú sa platí 5% vstup , ďalej 2,63% p.a. + 20% podiel na zisku HWM.

Našťastie : verejná ponuka tohto fondu v Slovenskej republike už nie je prípustná, v súčasnej dobe je ponúkaný výhradne v rámci poistných produktov.

TAM – Globálny akciový fond (EUR) (Tatrabanka): +9,68% .
Funguje od 3.2.2020: +37,31% (+7,94% p.a.). Investuje do ETFs. Poplatky sú lepšie ako vo Finaxe: 0,95% p.a. Výnos je však slabší.
ETF SVET za rovnaký čas: +60,6% (+12,07% p.a.). Ľudia majú v tomto fonde 130 mil.€.

FINAX 100 (EUR): +9,62% . Od 21.2.2018: +70,72% (+9,15% p.a.). ETF SVET (EUR): +106,2% (+12,58% p.a.).
ETF USA za rovnaký čas: +141,76% (+15,55% p.a.). Výsledky Finax100 sú updejtované podľa vyhodnotenia Finaxu do konca 2023. Výnos za Q1 je podľa simulácie.
Porovnanie s ETF USA je len pre zaujímavosť, v rámci predikcie, že ETF USA bude nasledujúce roky výnosnejšie ako ETF SVET.

AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (EUR): +9,47%
Od založenia: 1.5. 2007: +143,3% (+5,4% p.a.). ETF SVET v EUR: +271,5% (+8,07% p.a.).
ETF USA v EUR: +470,3% (+10,84% p.a.). Poplatok za správu je 1,65% p.a.. V tomto fonde majú ľudia 842 mil.€ !
Fond nemá benchmark. Ide na max. výnos z akcií. Momentálne drží 72% USA a najväčší sektor sú IT (25% ).

PORTU 100 (EUR): +9,4% . ETF predvolené portfólio 100% akcie cez portu.sk.
Od 1.1.2018: +54,25% (+7,03% p.a.). ETF SVET v EUR: +102,7% (+11,98% p.a.).

TOP STOCKS (CZK): +9,38%. (Ján Hájek). Od založenia 28.8.2006, teda za 17 rokov +298,28% (+8,18% p.a.).
ETF USA (USD) za ten istý čas +423,2% (+9% p.a.), ETF NASDAQ 100: +1167% v USD (+15,26% p.a) a +1402% v EUR (+15,8% p.a.) !
Hájek sa profiluje ako top stockpicker hľadajúci maximálny výnos bez ohľadu na riziko.

ETF SVET VALUE (EUR): +9,22% s dividendami = SPDR MSCI World Value UCITS ETF (acc).
Od založenia 2.9.2020 : +71,27% (+14,56% p.a. ). ETF SVET: +60,42% (+11,55% p.a.). ETF USA: +68,63% (+12,78% p.a).
Je to jediné etf na MSCI World Value Exposure Select index.
Obsahuje hodnotové akcie z rozvinutých krajín na celom svete, snaží sa vyhnúť spoločnostiam s nízkou kvalitou. Obsahuje 345 akcií.
Výber titulov je založený na základných účtovných údajoch, ako je návratnosť vlastného kapitálu, pomer dlhu k vlastnému kapitálu a variabilita zisku.
Nadradeným indexom je index MSCI World. TER (total expense ratio) je 0,25 % p.a.
ETF kopíruje výkonnosť podkladového indexu úplnou replikáciou (nákup všetkých zložiek indexu). Dividendy sa akumulujú a reinvestujú v rámci ETF.
Keďže to ETF má len tri roky, dovolil som si pozrieť výnos indexu MSCI World Value Exposure Select – veď účelom ETF je kopírovať výnos indexu.
Aj ked je výnos od tohto ETF za viac ako 3 roky lepší ( +71% vs. +60%), za posledných 5 rokov bol výnos value indexu nižší (62% vs +82%).
Takisto bol nižší za posledných 10 a 15 rokov ! Navyše najväčší DD bol -60,6% vs. ETF SVET -58%. Graham by sa v hrobe obracal...

ETF SVET (USD): +9,1% s dividendami = etf na index MSCI World = iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

JARI – TRADER (USD), futures, akcie: +9,09% . Od 24.1.2022: +145,35% (+50,84% p.a ).
ETF USA (USD) za rovnaký čas: +22,53% (+9,75% p.a.). ETF Nasdaq (USD): +27,51% (+11,77% p.a.)

ETF INDIA (EUR): +9,02% s dividendami = iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc).
Total expense 0,65% p.a. ( čo je voči iným lacnejšie ). Obsahuje akcie ( nie syntetický swap).
Najstaršie Amundi MSCI India II UCITS ETF USD Acc s TER 0,85% p.a. má od začiatku 12.12.2006 výnos v EUR +218% (6,92% p.a.).
Porovnanie: ETF SVET (EUR) +289,3% (+8,17% p.a.), ETF USA: +487% (+10,77% p.a.).

AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD): +8,79% . ( ISIN: LU1883859404)
Od založenia 18.12.2000: +262% (+5,68% p.a.). ETF USA za rovnaký čas: +508,2% (+8,06% p.a.)

ETF USA TECHNOLÓGIE (USD): +8,56% s dividendami = etf na index Nasdaq (Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc)
Od začiatku 7.9.2001: +1255,91%...ale do zisku by ste sa dostali až v lete 2009.

ETF EURÓPA (EUR): +7,99% s dividendami = etf na index MSCI Europe = iShares Core MSCI Europe UCITS EUR (Acc). 424 akcií, TER 0,12%

JUGGLER - AKTÍVNY INVESTOR (USD): +7,03%. Simulované investovanie (Long only) s časovaním výberu ziskov, dlhými obdobiami v cashi a s aktívnym časovaním nových vstupov. Od 2016: +132,04% (+10,74% p.a.). ETF SVET: +141,1% (+11,26% p.a.). ETF USA: 190,48% ( +13,8% p.a. )

SLAVOVE PORTFÓLIO (USD), investor do akcií: +7,01%.
Od 1.8.2021: +17,37%. Pre porovnanie ETF SVET za rovnaký čas +17,01%

ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR): +6,36% s reinvestovanými dividendami (iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF).
Od založenia 3.5.2005: +103,42%(+3,83% p.a.). ETF iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF za ten čas: +235,7% (+6,61% p.a.).
ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +608% (+10,9% p.a.)

DOMINIK HRBATÝ - FINAX (EUR) = investovanie cez etf: +6,26% . Celkovo od 21.5.2018: +45,19% (+6,57% p.a.).
Benchmarková investícia (80% etf MSCI World + 20% etf Global Bond): +74,44% (+9,96% p.a.).
Dominik od počiatočnej investície 100K dvakrát dokupoval po 10K a benchmarková simulácia je bez dokupov.
ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +126,51% (+14,96% p.a.).
Rozdiel medzi reálnym zhodnotením Dominika vo Finaxe (+6,57% p.a.) a sedliakom v ETF USA (+14,96% p.a.) je pozoruhodný.
Ukazuje sa, že téza ,,nešpekuluj, ale zhodnocuj úspory v ETF na SP500 je ,,sedliacky,, logická a výnosná.

ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : +5,96% . VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF.
Od 16.10.2015: +185,45% (+13,2% p.a.). ETF USA: +193,2% (+13,56% p.a.)
Fond replikuje Morningstar® Wide Moat Focus Index - portfólio podhodnotených akcií, ktoré majú konkurenčnú výhodu.
Akcie sú vyberané a kvartálne prehodnocované expertmi z MorningStar. TER: 0.49% p.a.

FIO - Globálny akciový fond (EUR) : +5,86% .
História od 26.1.2021: +24,43% (+7,12% p.a.). ETF SVET za rovnaký čas: +48% (+13,13% p.a.).
Fond investuje do 30-40 globálnych akcií a je určený pre investorov hľadajúcich vyšší výnos pri vyššej tolerancii rizika. Poplatky sú 2,2% p.a. To je dosť.
Zatiaľ je to ukážka menej vydareného stockpickingu. Fond podobne ako Top Stocks vsádza priveľa na zdravotníctvo (31%) a zanedbáva technológie (23%).
Najvyššiu váhu po 5% majú Thermofisher, Lockheed Martin, CVS Health, Estee Lauder, BE Semiconductor a UnitedHealth Group.

QUANT fond (CZK): +5,72% (Pavel Kohout).
Od založenia v 31.8.2016: +55,71% (+5,92% p.a.). ETF USA za stejný čas +170% v USD (+13,99% p.a.), v EUR +178,7% (+14,47% p.a.).
Algoritmicky riadený investičný fond, ktorý obchoduje s ETF USA. Ročná nákladovosť fondu (TER): 1,5%.
Fond spravuje 575 mil. Kč, čo je 23,3 mil. €.

ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD): +5,53% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF).
Od založenia 14.10.2011: +272,28% (+11,2% p.a.) . ETF USA za rovnaký čas: +420,45% (+14,15% p.a.).

ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): +5,11% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist).
Od založenia 28.2.2012: +137,13% (+7,4% p.a.). ETF iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF: +176,72% (+8,79% p.a.).
ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +475,4% (+15,58% p.a.)

LADISOVÉ AKCIE (USD): +4,21% s čistými dividendami 4% p.a.
Simulované portfólio od 2006 vykazuje zisk +15,35% bez dividend. S dividendami to je približne +134,16% (+4,8% p.a.).
ETF SVET za ten istý čas s dividendami +305% (+8% p.a.).
ETF USA (EUR) za ten istý čas s dividendami +496,37% (+10,33% p.a.).
Buffett (cez akciu BRK v EUR) za ten istý čas výnos +628% (+11,54% p.a.)

J&T ARCH INVESTMENTS (EUR) – Fond kvalifikovaných investorov: +3,7%.
Od vstupu na burzu 10.5.2021: +33,33% (+10,46% p.a.). ETF SVET: +37,14% (+11,55% p.a.), ETF USA: +46,67% (+14,17% p.a.)
Fond je zaujímavý tým, že sa dá kúpiť na Pražskej burze, čím sa dá vyhnúť poplatkom, sankciám i zdaneniu výnosov (po 1 roku držania).
V roku 2021 som hodnotil výsledky fondu cez úpis (podobne ako podielový fond), v súčasnosti hodnotím cenu na Pražskej burze.
Obchodovanie na burze začalo pri cene 1,05.

J&T KOMODITNÍ fond (CZK) 3,64% (Marek Janečka, CFA). Ropa, kovy, agrokomodity. Ročný poplatok: aktuálne 1,8% p.a.
Od založenia 1.3.2011: -39,42% ( -4,07% p.a. ). ETF USA za stejný čas: +393% v USD (+12,85% p.a.) a +528,5% v EUR (+14,95% p.a.)

FRANKLIN Gold and Precious Metals fond (USD): +3,58% (Franklin Templeton). Akcie firiem na zlato a vzácne kovy.
Od založenia 7.4.2011: -54,98% ! (-5,96% p.a.). Investícia do ETF USA za stejný čas: +381,8% (+12,87% p.a.).

VITUSUS (USD): +3,45% s dividendami. Od začiatku (12 rokov): +59,5%

J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +1,86%. (Michal Semotán).
Za 24 rokov od 29.5.2000: +411% (+7,08% p.a.). ETF SVET v USD +299,3% (5,98% p.a.), v EUR +242,4% (+5,3% p.a.).
ETF USA v USD za ten istý čas +478% (+7,64% p.a.). Jediný nadpriemerný manažér fondu v kolektívnom investovaní v ČR.

Bije svoj benchmark napriek poplatkom fondu 2,35% p.a. História 24 rokov.

Za pozornosť stojí vývoj hodnoty fondu, ktorý začal pred prasknutím dot.com bubliny v 2000.
Od vrcholu v 2007 prišla finančná kríza 2008/2009, vymazanie výnosov za 7 rokov, následne doťahovanie strát ďalších 9 rokov.
Takýto priebeh sa v pasívnom investovaní dá korigovať priemerovaním ceny, teda dokupmi, čo zníži dĺžku obdobia bez výnosov zhruba na polovicu.

HB REAVIS (EUR) - Realitný Fond: +1,73%.
Od začiatku 1.7.2011: +102,23% (+5,68% p.a. – kvalifikovaní investori).
ETF SVET: +337,2% (+12,27% p.a.), ETF USA (EUR): +542% (+15,7% p.a.)
Do ohlásenia výsledkov na konci roka 2023 to bol najvýnosnejší realitný fond v SR s priemerným výnosom 9,7% p.a.
Po ohlásení straty -29,6% na konci roka 2023 je fond v procese akvizície skupinou IAD. Prevzatie by malo prebehnúť v máji 2024. AUM 340 mil. €.
Fond začal ako FKI (Fond kvalifikovaných investorov, min.vklad 125 000 € ) v júni 2011.
Cena akcií začala na 1000. V novembri 2023 bola 1321 a v decembi už len 889.
Koncom roka 2018 HB Reavis pridal triedu A s možnosťou investovať od 50 000 €.
Trieda A začala v novembri 2018 na cene 1000. Po 5 rokoch v novembri 2023 bola cena 969, v decembri už len 652.
Od októbra 2022 pridali retailovú triedu z limitom od 10 000 €. Cena začala na 100, v novembri 2023 dosiahla 103,22 ale rok 2023 skončil na cene 69,42.
K výnosom z ceny akcií sa vyplácali dividendy, ktoré sa znížili v druhom kvartáli 2023 na polovicu a v druhom polroku 2023 ich už nevyplácali.

METATRON Global Macro fond (EUR) : +1,39%. Od založenia 30.6.2011 výnos +73,42% (+4,41% p.a.).
ETF SVET v EUR za rovnaký čas: +340,2% (+12,32% p.a.), ETF USA v EUR: +570,3%(+16,1% p.a.) (poznámka: manažér bol predtým Tomáš Martinec)

TANGO - POZIČNÝ TRADER (USD): +1% . Set-up trading zahŕňajúci forex a crypto.
Od 24.4.2020: +63,7% (+12,78% p.a.). ETF USA za rovnaký čas +95,18% (+17,72% p.a.), ETF SVET(USD) +84,33% (+16,1% p.a.).

365. INVEST (EUR) - Realitný Fond: +0,28%. Od začiatku 16.4.2007: +103,3% (+4,27% p.a.).
ETF SVET: + 271,3% (+8,04% p.a.), ETF USA (EUR): +492% (+11,06% p.a.)
Najväčší realitný fond na slovenskom trhu (viac ako 1 mld. € ) s históriou 17 rokov. TER 2% p.a.

ETF ČÍNA (EUR): +0,28% s dividendami = iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc), ICGA, obsahuje 765 akcií.
Total expense 0,28% p.a. ( čo je voči iným lacnejšie ), ale história len od 24.6.2019.
Najlacnejšie ETF je Franklin FTSE China s TER 0,19% p.a. , tiež od 6/2019 s 914 akciami.
Pre historické porovnanie od 26.1.2011 použijem HSBC MSCI China s TER 0,28% p.a. ( je distribučné, ale mám total return ).
Pre najstaršie výsledky od 2004 musím použiť iShares China Large Cap UCITS ETF s TER 0,74% p.a., distribučné, ale mám total return.
Tu je porovnanie:
Čína od 21.10.2004: +150% (+4,83% p.a.), ETF SVET:+445% (+9,11% p.a.), ETF USA: +632% (+10,78% p.a.)
Čína od 26.1.2011: +31,2% (+2,08% p.a.), SVET: +324% (+11,59% p.a.), USA: +530% (+14,99% p.a.)
Čína od 1.1.2016: +4,38% (+0,52% p.a.), SVET: +142,7% (+11,35% p.a.), USA: +193% (+13,92% p.a.)
Čína od 24.6.2019: -21,19% (-4,87% p.a. ), SVET: +80,1% (+13,1% p.a.), USA: +100,7% (+15,73% p.a.)

TAM – SMART fond (EUR) (Tatrabanka): -0,32% .
Od založenia 10.05.2010: +5,11% (+0,36% p.a.). ETF SVET (EUR) za stejný čas +364,6% (+11,7% ). ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +565% (+14,6% p.a.).
Smart Fond TB ku dňu 15.2.2024 ukončil svoju investičnú stratégiu a zmenil názov na Dlhopisový fondTB 2028.
Nová stratégia fondu budú dlhopisy do splatnosti 2028 s výnosom 3 až 3,5% p.a. Do roku 2028 teda predpokladajú celkový výnos 12,5 až 15%.
TAM – Smart fond nabudúce presuniem do kategórie ,,SKONČILI,,.
Keďže ďalší neúspešný fond tíško zmizol z očí verejnosti, pripomeňme si o čom bol:
Inovatívna stratégia fondu zabezpečuje, že sa peniaze investujú do tých zložiek, ktoré rastú a odpredáva tie, ktoré klesajú. Ako prvý fond na Slovensku využíva umelú inteligenciu. Stratégia využíva počítačový algoritmus, ktorý sa učí na základe dát a dáva signály, kedy nakupovať a predávať akcie.
Fond investuje do akcií spoločností podnikajúcich v oblastí najnovších technológií, robotiky, automatizácie, solárnej infraštruktúry, čistej energie, vody, internetovej bezpečnosti, alternatívnej reality alebo blockchain technológií. Zaujímavý výnos môže investor dosiahnuť investovaním do amerických, európskych akcií a akcií z rozvíjajúcich sa krajín, realít, cudzích mien, zlata, ako aj do dlhopisov stabilných krajín.

MERIDON Global Equity fond (EUR): -1,4% (Matěj Turek a Tomáš Sysel).
Od založenia 30.6.2014 +114,75% (+8,2% p.a. ). ETF SVET (EUR) za stejný čas +199% (+11,88% p.a. ).
ETF USA (EUR) za stejný čas +293,3% (+15,1% p.a. ). Poplatok za správu 0,9% p.a. + podiel na zisku 20% HWM.

METATRON Short Equity Fund (EUR) (Aleš Vávra): -2,28% %. Od založenia 30.6.2013 výnos +41,4%, (+3,27% p.a.).
ETF USA v EUR za rovnaký čas: +367,2% (+15,41% p.a.). ETF SVET v EUR: +255% (+12,5% p.a.)

CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): -2,91 %
Od založenia 31.10.2012: -33,31% (-3,49% p.a.). ETF SVET za ten istý čas: +294,8% (+12,78% p.a.). ETF USA +446,7% ( +16,04 % p.a.)

CHODEC Baník vs. Sedliak (USD): -3,72%. Investícia do zlata cez long ETF GLD vs. short ETF SPY.
Od 24.2.2023 je to -9,5% (-8,69% p.a.). SPY long total return za rovnaký čas +34,03%, (+30,55% p.a.).

ETF ARKK inovácie (Cathie Wood) (USD): -4,37% . Celkovo od 31.10.2014: +145,25% (+10% p.a.).
Poplatky TER: 0,75% p.a. Porovnanie: ETF Nasdaq: +365,7% (+17,75% p.a.). ETF USA: +200,24% (+12,38% p.a.)

JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: -7,65% . Simulovaný pozičný + reálny momentum trading.

STARÝ GAMBLER (EUR) - investor do akcií: -19%.
Od 10.2.2022: -61%. ETF SVET v EUR za rovnaký čas +22,5%.
Starý gambler sa po rokoch vrátil na burzu, kde cez cash účet a ,,long only,, pozične obchoduje.

JOGOV GAMBLING (USD): -76,61% . Simulovaný pozičný trading.
Od 1.1.2019: -27,01% (-5,82% p.a.). ETF USA (USD): +125,66% (+16,78% p.a.).

.......................................................................................................................................................................................

REBRÍČEK OD 2016 = 8+ ROKOV !
.......................................................................................................................................................................................

MARTIN7: +1773,68% , +45,22% p.a., od 24.5.2016, ETF USA +183,9%, +14,21% p.a.
ETF USA TECHNOLÓGIE (USD): +317,61%, +18,92% p.a.
JOGO postupný investor (simulácia): +236,23%, +15,83% p.a.
MICHAEL BURRY (USD): +222,50%, +15,25% p.a.
BUFFETT ( BRK ): +218,48%, +15,08% p.a.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ETF USA (EUR): +193,12% , +13,92% p.a.. Náš benchmark: pasívny investor v etf na index SP500 v eurách.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
...........................................................................................................................................................................................................
ETF USA (USD) +190,48% , +13,8% p.a. Náš benchmark: pasívny investor v etf na index SP500 v USD.
..........................................................................................................................................................................................................
ETF MOMENTUM (USD): +168,2% od 13.10.2016, +14,13% p.a. (ETF USA: 174,5%, +14,48% p.a.)
ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : +185,16%, +13,54% p.a.
J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +166,56% , +12,62% p.a., (Michal Semotán)
METATRON Long Term Equity Fond (EUR)+157,55%, +12,15% p.a.(Juraj Podracký)
TAM – Americký akciový fond (EUR): +145,1% , +11,48% p.a.
ETF ARKK inovácie (Cathie Wood, USD): +144,77% , +11,46% p.a.
ETF SVET (EUR): +142,7%, +11,35% p.a.
ETF SVET (USD): +141,1%, +11,26% p.a.
ETF USA EUR - HEDGED: +137,66% , +11,06% p.a..
JUGGLER aktívny investor do ETFs (simulácia): + 132,04%, +10,74% p.a.
AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD) : +131,8% , +10,73% p.a.
ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD): +121,13%, +10,1% p.a., (s reinvestovanými dividendami)
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (EUR): +117,91% , +9,9% p.a.
ETF INDIA (EUR): +108,74%, +9,33% p.a. (Amundi MSCI India)
ZLATO cez ETF (EUR): +107,31%, +9,24% p.a (iShares Physical Gold ETC)
MERIDON Global Equity fond (EUR): +104,38%, +9,05% p.a. (Matěj Turek a Tomáš Sysel)
FRANKLIN Templeton Fond – akcie zlato a vzácne kovy (USD):+94,3%, +8,39% p.a., ale od založenia: -5,96% p.a (13 rokov)
LADISOVÉ AKCIE: +90,9% s dividendami, +8,15% p.a.
ETF EURÓPA (EUR): +77,15%, +7,18% p.a.
IAD GLOBAL INDEX fond (EUR): +76,22%, +7,11% p.a.
TOP STOCKS fond(CZK): +73,72%, +6,94% p.a.( Ján Hájek )
ETF NEMECKO (EUR): +63,1%, +6,11% p.a.
QUANT fond(CZK): +55,71% od 31.8.2016, čo je +5,92% p.a.
VITUSUS: +54,88% s dividendami, +5,44% p.a.
ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): +52,27%, +5,23% p.a., (s reinvestovanými dividendami)
VLTAVA fond (CZK): +52%, +5,21% p.a (Daniel Gladiš)
ROKOSÁK ETFs: +48,16%, +4,88% p.a.
ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR): +31,68%, +3,39% p.a, (s reinvestovanými dividendami)
C-QUADRAT ARTS Best Momentum Fund (EUR): +27,46% , +2,98% p.a.
365. INVEST - Realitný Fond (EUR): +27,41%, +2,98% p.a.
METATRON Global Macro fond(EUR): +24,6%, +2,7% p.a.
J&T KOMODITNÍ fond (CZK) +20,7%, +2,63% p.a.( Marek Janečka, CFA )
HB REAVIS - Realitný Fond (EUR): +15,12%, +1,72% p.a.
METATRON SHORT Equity Fund (EUR): +15%, +1,71% p.a. (Aleš Vávra)
ETF ČÍNA (EUR): +4,38%, +0,52% p.a. (HSBC MSCI China)
JUGGLER pozičný trader (simulácia): +2,61%, +0,31% p.a.
TAM – SMART fond (EUR): -0,7%, -0,08% p.a.
CHARLES BRIDGE fond(EUR): -43,14% , -6,62% p.a.(Ján Kaška)

SKONČILI:

RADO - OPCIE: +74% , +17,64% p.a. od 6/18 do 11/21.
ANDRE – ETFMATIC (AION bank) : +64,12%, +17,73% p.a. od 17.3.20 do 31.3.23.
ANDRE – FINAX.sk: +54,12%, +15,54% p.a. , od 1.4.20 do 30.3.23.
JOGO aktívny investor (JSDF): +48,6%, +6,82% p.a. od 2016 do konca 2021.
RADVAN pozičný trader: +36,12%, skončil v 7/2017, +22,82% p.a.
TILBUR aktívny investor: +104% (od 10/2016 do 6/2021), +16,19% p.a.
JUGGLER - TRADER: +116,83% . Real trading (TWR), +13,77% p.a.. Skončil s reportingom v 2021.
FRANKLIN TEMPLETON – US Select Equity Fund A (USD): +74,66% . Skončil 11/2020, +12% p.a.
ONDRO - AOS: +71,86 %, od 19.4.2016 do 31.12.2021: +9,97% p.a..
CHODEC plyn: +11.96%, od 19.4. 2016 do 29.11. 2017, +7,27% p.a.
CICO29 - AKTÍVNY TRADER: +24,80% . Skončil 7/2020, +5,05% p.a.
365.LIFE - AKCIOVÝ FOND, dôch. fond: +3,9 % od 22.3.2005 do 28.4.2023. Za 18 rokov+0,21% p.a. vs. ETF SVET 8,1% p.a. a USA 9,9% p.a. R.I.P.
NESNÍDAL AOS 1: -32,9% , skončil v 6/2017, -24,65% p.a
TAM – Európsky akciový fond (EUR). Skončil v 3/21 po 20 rokoch -39,43% vs. benchmark +93%. R.I.P.
NESNÍDALAOS 2: -39,66%, skončil v 5/2017, -31,6% p.a.
MM1809 futures: -42,4%, skončil v 12/2017, -24,11% p.a
INFINITY CAPITAL(EUR): -50,57%.. Od 22.1.2016 do 8/2020, -14,43% p.a.
SKRBLÍK - TRADER: -86,94% . Swingtrading akcií. Od 1.7.2020 do 31.12.2022, -55,68% p.a.

NAŠI REKORDÉRI:

1. MARTIN7 (USD): +1774% ...za 8 rokov, od 24.5.2016: +45,22% p.a. . ETF USA (USD) za rovnaký čas: +190,5% (+13,8% p.a.)
2. ADAM - BITCOIN DCA (EUR): +599% ...za 4+ roky, od 1.2.2020: +59,56% p.a. . ETF USA: +76,14% ( +14,6% p.a. )
3. MICHAL NALEVANKO (EUR): +224,3% ...za 1,25 roka, od 1.1.2023: +156,3% p.a. . ETF USA: +22,53% ( +9,75% p.a. ).
4. JARI – TRADER (USD): +145,35% ...za 2,2 roka, od 1.1.2022: +50,84% p.a. . ETF USA: +22,53% ( +9,75% p.a. ).
5. JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR (USD): +236,2% ...za 8+ rokov. Od 1.1.2016: +15,83% p.a. . ETF USA: +190,5% ( +13,8% p.a. )
6. PATRIK.Z (EUR): +48,1% ...za 1,25 roka. Od 1.1.2023: +37% p.a. . ETF SVET v EUR: +33,28% (+25,9% p.a.) a ETF USA: +37,34% ( +29% p.a. )

Ut 02 07, 2024 7:08 pm

..........................................................................................................................................................................

VYHODNOTENIE 2024 (prvý polrok do 30.6.2024)

..........................................................................................................................................................................

MICHAL NALEVANKO (EUR) - lifecycle portfólio: +54,24% .
Od začiatku 1.1.2023: +296,22% (+150,4% p.a.). Pre porovnanie ETF Nasdaq 100: +82,1%(+49,18% p.a.), ETF USA: +44,44% (+27,81% p.a.)
Dlhodobé investovanie do indexových ETFs na Nasdaq 100 (USA Technológie) cez pákový efekt. Vlákno viď TU.

ADAM - BITCOIN DCA (EUR) – postupný & hodl investor: +52,07% .
Celkove od 1.2.2020: +517,31% (+51,08% p.a). ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +85,24% (+14,99% p.a.), ETF SVET: +66,66% (+12,27% p.a.).
Inflácia(US) od 02/2020: 21,45% (4,59% p.a.)

365. INVEST Cryptomix Fond (EUR) – alternatívny crypto ETF fond: +43,79%.
Od začiatku 12.4.2022: +22,54% (+9,6% p.a.). ETF SVET: +17,2% (+6,32% p.a.), ETF USA (EUR): +19,25% (+7,04% p.a.)
Fond skončil k 30.4. 2024! Dôvod: nízky záujem. Už minule som písal, že kým na konci roka 2023 bolo vo fonde 520 000 €, po prvom štvrťroku iba 418 000 €. Manažér koncom apríla: Apríl bol posledným mesiacom aktívneho investovania pre náš fond Cryptomix. Rozhodli sme sa uzavrieť fond predovšetkým z dôvodu jeho malého objemu, ktorí sme spravovali, navyše si myslíme, že je vhodný čas vybrať zisky z kryptomien a dosiahnuť tak pozitívne výnosy pre väčšinu našich klientov.

ETF VanEck SEMICONDUCTOR (EUR): +40,98% s dividendami = prvé EU ETF na polovodiče
= VanEck Semiconductor UCITS ETF acc., obsahuje 25 akcií, TER 0,35%, plná fyzická replikácia.
Od začiatku 3.12.2020: +157,81% (+30,33% p.a.). ETF SVET: +61,29% (+14,31% p.a.), ETF USA: +76,82% (+17,28% p.a.)
77% akcií je z USA, pričom 3/4 portfólia tvoria AVGO, TSM, NVDA (cca po 10%) ASML(9%), AMD(7%), QCOM, TXN (po 6%),AMAT(5%), INTC, MU(po 4%)

ETF Invesco US Technology Sector (EUR): +35,82% s dividendami = Invesco US Technology Sector UCITS ETF acc., TER 0,14% p.a., syntetické swapové, replikuje výnos S&P Select Sector Capped 20% Technology index. (capped = že max. podiel 1 akcie je 20%). Tickery XLKS, SML3
Od začiatku 4.1.2010: +1587,6% (+21,54% p.a.). ETF NASDAQ: +1429,41% (+20,17% p.a.), ETF USA: +697,82% (+15,41% p.a.), ETF SVET: +419,93% (+12,05% p.a.)
100% akcií je z USA, pričom momentálne 57% portfólia tvoria AAPL, MSFT, NVDA ( v max. držaní cca po 19%), potom je AVGO (6%) a ostatné 2% a menej AMD, ADBE, CRM atď.

ETF iShares S&P 500 Information Technology Sector (Acc) (EUR): +32,99% s dividendami , TER 0,15% p.a., fyzická replikácia tzv. S&P 500 Capped 35/20 Information Technology indexu. (capped = že max. podiel 1 akcie je 20%). Teraz obsahuje 68 akcií. Ticker QDVE.
Od začiatku 19.11.2015: +530,43%(+23,83% p.a.). Keďže ETF začalo tesne pred našou hitparádou, porovnanie s inými pozri v kategórii od 2016.

JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR (USD): +28,56% s dividendami. Simulované investovanie.
Od 1.1.2016: +288% (+17,29% p.a.). ETF USA (USD): +205% (+14% p.a.). ETF SVET (USD): +148,3% (+11,3% p.a.)

ETF MOMENTUM (USD): +25,54% .
Fond iShares Edge MSCI USA Momentum Factor (acc.), obsahuje US Large a Mid Cap akcie, ktoré prekonávajú americký trh.
Momentálne drží 124 akcií a TER je 0,20% p.a.
Od začiatku 13.10.2016: +181,8% (+14,37% p.a.). ETF USA: +188,24% (+14,71% p.a.)

365. INVEST Blockchain Fond (EUR)-akciový fond: +25,01%.
Od začiatku 28.9.2021: +2,16% (+0,78% p.a.). ETF SVET: +32,36% (+10,71% p.a.), ETF USA (EUR): +41,81% (+13,51% p.a.)
Blockchain Fond obsahuje diverzifikované portfólio 35 amerických a európskych akcií využívajúcich blockchain a AI technológie.
TOP 10: MSFT, ANET, TSM, AMD, CRWD, V, MA AAPL, NVDA, AVGO.
TER fondu podľa letáka 1,88% p.a. Vo fonde je 6,6 mil. €.

ETF USA NASDAQ 100 (EUR): +21,75% s dividendami = etf na index Nasdaq (Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc)
Od začiatku 7.9.2001: +1135% (+11,65% p.a. )...ale do zisku by ste sa dostali až v lete 2011...po 10 rokoch.

MARTIN7 (USD): +20,25% . Real trading.
Od 24.5.2016: +1821,75% ! (+44,03% p.a.). ETF USA (USD) za rovnaký čas: + 196,26% (+14,41% p.a.)

ETF INDIA (EUR): +20,10% s dividendami = iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc).
Total expense 0,65% p.a. ( čo je voči iným lacnejšie ). Obsahuje akcie ( nie syntetický swap).
Najstaršie Amundi MSCI India II UCITS ETF USD Acc s TER 0,85% p.a. má od začiatku 12.12.2006 výnos v EUR +251% (7,42% p.a.).
Porovnanie: ETF SVET (EUR) +304,72% (+8,29% p.a.), ETF USA: +521% (+10,97% p.a.).

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ETF USA 500 (EUR): +18,85% s dividendami = etf na index S&P 500 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF Acc), Xetra SXR8
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

IBI - POSTUPNÝ INVESTOR (EUR): +18,06% s dividendami.
Od začiatku 21.6.2021: +36,6% (+10,86% p.a ). ETF SVET:+38,21%(+11,29% p.a.).

ETF USA NASDAQ 100 (USD): +17,95% s dividendami = etf na index Nasdaq (Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc)
Od začiatku 7.9.2001: +1376% (+12,52%)...ale do zisku by ste sa dostali až v lete 2009.

ROKOSÁK (USD): +17,82%

PATRIK.Z (EUR) – dlhodobé portfólio: +16,8% .
Od 1.1.2023: +54,8% (+33,92% p.a.). Pre porovnanie ETF SVET v EUR: +33,28%(+25,9% p.a.), ETF USA: +44,44% (27,81% p.a.), ETF NQ: +82,1% (+49,18%)
Dlhodobé aktívne investovanie do kvalitných akcií + ETFs. Patrikove vlákno viď TU.

ZLATO (EUR) cez ETF : +16,29% (iShares Physical Gold ETC)
Do hitparády som vybral európsku verziu iShares Physical Gold ETC, pričom odporúčam aj Invesco Physical Gold ETC (obidve ter 0,12% p.a. a história od 2011).
Zaujímavá je aj Xetra Gold, ktoré vždy kopíruje aktuálnu cenu zlata za 1gram a má TER 0,3% p.a., ktorý je účtovaný osobitne.
Výnos zlata má historicky veľké výkyvy. Zlato dokáže krátkodobo prudko rásť a potom celé desaťročia stagnovať.
Najväčší rozdiel medzi výnosom akcií a zlata spôsobuje reinvestovanie dividend a tzv. zložené úročenie.
Z reinvestovaním dividend ( najlepšie cez akumulačné ETF) je výnos za posledných 30 rokov zhruba štvornásobný (+2000% akcie a +500% zlato), za 50 rokov až šesťnásťnásobný (+23 000% v akciách vs. +1500% v zlate).

365. INVEST - EKO Fond (EUR): +15,97%.
Od začiatku 13.9.2021: +11,12% (+3,84% p.a.). ETF SVET: +29,57% (+9,7% p.a.), ETF USA (EUR): +39,38% (+12,6% p.a.)
Diverzifikované portfólio 80 najsilnejších amerických a európskych akcií. Výber podľa fundamentálnej analýzy, udržateľnost biznis modelu a ESG kritérii.
TER fondu je 1,88% p.a. Top 10 investícii: MSFT,AAPL,ASML,GOOG,META,SPGI, NVDA,AMZN,LVMH, LIN. V správe má 33,6 mil. €.

BILL ACKMAN - fond Pershing Square Holdings (USD) : +15,79%.
Od uvedenia na burzu 1.10.2014: +111,6% (+7,99% p.a.). ETF USA (USD) za ten istý čas: +225,17%(+12,86% p.a.).
Od 1.1.2014 : +213,94% (+11,52% p.a) . ETF USA +247,12% (12,59% p.a.)
Od 1.1.2014 podľa NAV: +306% (+14,28% p.a.)
Je to verejne prístupný fond domicilovaný v Guernsey, ktorý sleduje výkonnosť amerického fondu Pershing Square Capital Management.
V Európe sa obchoduje od 10/2014 pod tickerom PSH. Dá sa kúpiť aj v eurách (ticker 7P2).
Je takisto súčasťou britského indexu FTSE 100 a v Londýne sa v USD obchoduje pod tickerom PSHD.L od 5/2018.
Výnos fondu za 2024 + historický od 1.10.2014 + od 2016 budem v Hitparáde vyhodnocovať podľa skutočného výnosu na burze.
V júli 2024 príde na burzu Nyse nový uzavretý fond Pershing Square USA ( ticker PSUS), ktorý zrejme pridám do vyhodnocovania.
Viac info nájdete v samostatnom vlákne TU

ETF SVET (EUR): +15,39% s dividendami = etf na index MSCI World: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

IAD GLOBAL INDEX fond (EUR): +15,3%. Od založenia 14.2.2001: +72,71% (+2,37% p.a.).
ETF SVET (EUR) za stejný čas: +308,38% (+6,2% p.a), ETF USA v EUR: +532,4% (+8,21% p.a.).
Najstarší slovenský fond, ktorý investuje do indexových ETFs. Má v správe 140 miliónov €.
Je to zároveň najdrahší podielový fond, kde je vstup 2% a priebežný poplatok 3,54% p.a.
Je to najdrahšia investícia cez ETFs. Všimnite si ten geniálny názov: IAD Global Index.
Paradox, pretože výhoda investovania cez indexové ETFs je práve v extrémne nízkych nákladoch (samotné indexové ETF má náklady len 0,07% p.a.).

......................................................................................................................................................................................
ETF USA 500 (USD) = obyčajný človek v etf SPY : +15,14% s dividendami (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc)
......................................................................................................................................................................................

TAM – Americký akciový fond (EUR) (Tatrabanka): +14,58 % .
Od založenia 1.12.2000: +160,55% (+4,14% p.a.). ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +401,3% (+7,08% p.a.).
Predtým boli poplatky 2,58% p.a., teraz 1,10% p.a. V tomto fonde má ľud 160 mil.€.
Od 1.8.2022 je fond zberným fondom Raiffeisen-Nachhaltigkeit-USAktien vo Viedni.

TAM – Globálny akciový fond (EUR) (Tatrabanka): +14,17% .
Funguje od 3.2.2020: +42,92% (+8,44% p.a.). Investuje do indexových ETFs.
ETF SVET za rovnaký čas: +66,22% (+12,23% p.a.). Ľudia majú v tomto fonde 138 mil.€.

ETF USA 500 (EUR - HEDGED): +14,23% s dividendami = menovo zaistené etf (iShares Core S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc), Xetra IBCF

WARREN BUFFETT ( akcia BRK ): +14,06%.

VÚB – EURIZON AKCIOVÉ PORTFÓLIO (EUR) : +13,71% .
Od 9.7.2019: +74,72% (+11,86% p.a.). Pre porovnanie ETF SVET za rovnaký čas: +81,94% (+12,78% p.a.)
Vlajková loď VÚB. Fond investuje do ETFs, čiže súperi s naším sedliakom v ETF SVET.
Poplatok fondu je 1,43% p.a. Vstupný 2,5%. V tomto fonde majú ľudia 700 mil. €.
Pozor: na stránke EurizonSlovakia začali prezentovať hrubú výkonnosť - teda bez poplatkov. Netto výnos pozri mesačné správy!

FRANKLIN Gold and Precious Metals fond (USD): +13,24% (Franklin Templeton). Akcie firiem na zlato a vzácne kovy.
Od založenia 7.4.2011: -50,78% ! (-5,22% p.a.). Investícia do ETF USA za stejný čas: +402,8% (+12,98% p.a.).
V zlate cez ETF by bol za rovnakú dobu výnos +54,66% (+3,35% p.a.), v eurách dokonca +106,36% (+5,63% p.a. ).

ETF SVET (USD): +11,80% s dividendami = etf na index MSCI World = iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

PORTU 100 (EUR): +11,18% . ETF predvolené portfólio 100% akcie cez portu.sk.
Od 1.1.2018: +57,44% (+7,24% p.a.). ETF SVET v EUR: +109,79% (+12,08% p.a.).
ETF USA v EUR: +150,79% (+15,2% p.a.). Výnos do 2023 updejtovaný podľa Portu. Výnos 2024 zo simulácie + alikvótne 1% p.a. fees.

FINAX 100 (EUR): +11,11% . Od 21.2.2018: +73% (+9,01% p.a.). ETF SVET (EUR): +113,44% (+12,67% p.a.).
ETF USA za rovnaký čas: +154,26% (+15,81% p.a.). Výsledky Finax100 sú updejtované podľa vyhodnotenia Finaxu do konca 2023.
Výnos za 2024 je podľa simulácie +1,2% fees.
Porovnanie s ETF USA je len pre zaujímavosť v rámci predikcie, že ETF USA bude nasledujúce roky výnosnejšie ako ETF SVET.

JUGGLER - AKTÍVNY INVESTOR (USD): +10,78%. Simulované investovanie (Long only) s časovaním výberu ziskov, dlhými obdobiami v cashi a s aktívnym časovaním nových vstupov. Od 2016: +140,16% (+10,86% p.a.). ETF SVET (USD): +148,28% (+11,3% p.a.), ETF USA (USD): +205% (+14,02% p.a.).

METATRON Long Term Equity (EUR) (Juraj Podracký): +10,26%
Od založenia 31.8.2014 výnos +228,86% (+12,87% p.a.). ETF SVET v EUR: +197,2% (+11,71% p.a.), ETF USA v EUR za rovnaký čas: +289,66% (+14,83% p.a.).
Fond mal počas covid krízy pokles iba -18,2%, zatiaľ čo indexy klesli -35% a viac. Vo fonde je 168 mil. €.

AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (EUR): +9,54%
Od založenia: 1.5. 2007: +143,48% (+5,32% p.a.). ETF SVET v EUR: +284,53% (+8,16% p.a.).
ETF USA v EUR: +499,73% (+11% p.a.). Poplatok za správu je 1,65% p.a.. V tomto fonde majú ľudia 892 mil.€ ! Za posledný štvrťrok pribudlo 50 mil. Keďže výnos sa takmer nepohol, ide o čistý prírastok vkladov.
Fond nemá benchmark. Ide na max. výnos z akcií. Momentálne drží 71% USA a najväčší sektor sú IT (28% ).

ETF EURÓPA (EUR): +9,27% s dividendami = etf na index MSCI Europe = iShares Core MSCI Europe UCITS EUR (Acc). 424 akcií, TER 0,12%.
Od začiatku 25.9.2009: +216,28% (+8,11% p.a.). ETF SVET: +468,8% (+12,5% p.a.) ETF USA: +790,55% (+15,96% p.a.)
Z toho pekne vidno ako sa darí akciám po finančnej kríze.

DOMINIK HRBATÝ - FINAX (EUR) = investovanie cez etf: +9,08% . Celkovo od 21.5.2018: +49,03% (+6,75% p.a.).
Benchmarkové ETFs (80% etf MSCI World + 20% etf Global Bond): +80,8% (+10,18% p.a.).
Dominik od počiatočnej investície 100K dokupoval 2x po 10K. Benchmarková simulácia je bez dokupov a rebalansingu.
ETF SVET (EUR) za rovnaký čas: +101,1% (+12,11% p.a.). ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +139,06% (+15,33% p.a.).
Potvrdzuje sa, že zhodnocovanie úspor v jedinom v ETF na SP500 je ,,sedliacky,, logické a výnosné.
Sedliak nepotrebuje portfólio, rebalancing, ani dlhopisy. Nechce mať starosti a chce maximálny dlhodobý výnos.

SLAVOVE PORTFÓLIO (USD), investor do akcií: +8,94% %.
Od 1.8.2021: +22,54% (+7,22% p.a.). Pre porovnanie ETF SVET: +20,18% (+6,51% p.a.). ETF USA: +28,97% (+9,12% p.a.)

JARI – TRADER (USD), futures, akcie: +8,8% . Od 24.1.2022: +144,70% (+44,46% p.a ).
ETF USA (USD) za rovnaký čas: +27,86% (+10,63% p.a.). ETF Nasdaq (USD): +37,61% (+14,02% p.a.)

ETF SVET VALUE (EUR): +8,54% s dividendami = SPDR MSCI World Value UCITS ETF (acc).
Od založenia 2.9.2020 : +70,56% (+14,97% p.a. ). ETF SVET: +66,89% (+14,32% p.a.). ETF USA: +78,47% (+16,34% p.a).
Je to jediné etf na MSCI World Value Exposure Select index.
Obsahuje hodnotové akcie z rozvinutých krajín na celom svete, snaží sa vyhnúť spoločnostiam s nízkou kvalitou. Obsahuje 347 akcií.
Výber titulov je založený na základných účtovných údajoch, ako je návratnosť vlastného kapitálu, pomer dlhu k vlastnému kapitálu a variabilita zisku.
Nadradeným indexom je index MSCI World. TER (total expense ratio) je 0,25 % p.a.
ETF kopíruje výkonnosť podkladového indexu úplnou replikáciou (nákup všetkých zložiek indexu). Dividendy sa akumulujú a reinvestujú v rámci ETF.
Keďže to ETF má len tri roky, dovolil som si pozrieť výnos indexu MSCI World Value Exposure Select – veď účelom ETF je kopírovať výnos indexu.
Aj ked je výnos od tohto ETF za viac ako 3 roky lepší ( +71% vs. +67%), za posledných 5 rokov bol výnos value indexu nižší (62% vs +87%).
Takisto bol nižší za posledných 10 a 15 rokov ! Navyše najväčší DD bol -60,6% vs. ETF SVET -58%. Graham by sa v hrobe obracal...

ETF NEMECKO (EUR): +8,31% s dividendami = etf na index DAX, iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

J&T ARCH INVESTMENTS (EUR) – Fond kvalifikovaných investorov: +8,15%.
Od vstupu na burzu 10.5.2021: +39,05% (+11,07% p.a.). ETF SVET: +41,95% (+11,8% p.a.), ETF USA: +54,25% (+14,8% p.a.)
Fond je zaujímavý tým, že sa dá kúpiť na Pražskej burze, čím sa dá vyhnúť poplatkom, sankciám i zdaneniu výnosov (po 1 roku držania).
V roku 2021 som hodnotil výsledky fondu cez úpis (podobne ako podielový fond), v súčasnosti hodnotím cenu na Pražskej burze.
Obchodovanie na burze začalo pri cene 1,05.

ETF ČÍNA (EUR): +8,12% s dividendami = iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc), ICGA, obsahuje 765 akcií.
Total expense 0,28% p.a. ( čo je voči iným lacnejšie ), ale história len od 24.6.2019.
Najlacnejšie ETF je Franklin FTSE China s TER 0,19% p.a. , tiež od 6/2019 s 914 akciami.
Pre historické porovnanie od 26.1.2011 použijem HSBC MSCI China s TER 0,28% p.a. ( je distribučné, ale mám total return ).
Pre najstaršie výsledky od 2004 musím použiť iShares China Large Cap UCITS ETF s TER 0,74% p.a., distribučné, ale mám total return. To dalo za 2024 +13,21%.
Tu je porovnanie:
Čína od 21.10.2004: +173,7% (+5,25% p.a.), ETF SVET:+466% (+9,2% p.a.), ETF USA: +670,4% (+10,92% p.a.)
Čína od 26.1.2011: +41,1% (+2,6% p.a.), SVET: +332% (+11,51% p.a.), USA: +549% (+14,95% p.a.)
Čína od 1.1.2016: +12,23% (+1,37% p.a.), SVET: +151% (+11,44% p.a.), USA: +208% (+14,15% p.a.)
Čína od 24.6.2019: -15,35% (-3,27% p.a. ), SVET: +86,5% (+13,23% p.a.), USA: +111,1% (+16,06% p.a.)

QUANT fond (CZK): +7,47% (Pavel Kohout).
Od založenia v 31.8.2016: +58,28% (+6,04% p.a.). ETF USA za stejný čas +181,9% v USD (+14,15% p.a.), v EUR +193,14% (+14,72% p.a.).
Algoritmicky riadený investičný fond, ktorý obchoduje s ETF USA. Ročná nákladovosť fondu (TER): 1,5%.
Fond spravuje 575 mil. Kč, čo je 23,3 mil. €.

AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD): +7,44% . ( ISIN: LU1883859404)
Od založenia 18.12.2000: +257,53% (+5,56% p.a.). ETF USA za rovnaký čas: +513,9% (+8,02% p.a.).
V KIID som sa dočítal, že vstup je do 4,5%, poplatok za správu 1,78% p.a. a k tomu výkonnostný poplatok 20% ak fond prekoná benchmark S&P 500.
Perlička: Výkonnostný poplatok sa platí aj v prípade, že je výkonnost fondu negatívna, ale vyššia než výkonnost benchmarku.

C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) : +7,27% .
Od založenia 16.5.2008: +65,72% (+3,18% p.a.). ETF SVET za rovnaký čas +331,56%(+9,49% p.a.).
Plne automatizovaný obchodný program vyvinutý spoločnosťou ARTS Asset Management so zameraním na sledovanie trendov sa riadi jasne definovanými kvantitatívnymi pravidlami a monitoruje viac ako 10 000 investičných fondov a ETF po celom svete.
Všetky investičné rozhodnutia sa prijímajú pomocou komplexných matematických algoritmov, takže sú nezávislé od ľudských emócií.
Aktívna správa cez AOS za ktorú sa platí 5% vstup , ďalej 2,63% p.a. + 20% podiel na zisku HWM.

Našťastie : verejná ponuka tohto fondu v Slovenskej republike už nie je prípustná, v súčasnej dobe je ponúkaný výhradne v rámci poistných produktov.

MICHAEL BURRY - Scion Asset Mgmt (USD): +7,22%. Aktívny investing legendy z filmu Big Short.
Od začiatku 1.1.2016: +251,18% . Porovnanie so sedliakom viď výsledky od 2016.
Najväčšie pozície: BABA, JD, HCA, PHYS (zlato), C, CI, FSLR, LPI, BP, SQ, SBLK, AAP

ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): +6,92% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist).
Od založenia 28.2.2012: +141,22% (+7,4% p.a.). ETF iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF: +180,49% (+8,72% p.a.).
ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +505,14% (+15,71% p.a.)

HB REAVIS (EUR) - Realitný Fond: +6,17%.
Po novom IAD Investičný realitný fond, skratka IAD IRF: https://iadim.fund/
Od začiatku 1.7.2011: +104,9% (+5,67% p.a. - trieda kvalifikovaní investori).
ETF SVET: +352,58% (+12,32% p.a.), ETF USA (EUR): +575,1% (+15,82% p.a.)
Do ohlásenia výsledkov na konci roka 2023 to bol najvýnosnejší realitný fond v SR s priemerným výnosom 9,7% p.a.
Po nečakanej strate -29,6% na konci 2023 ho v roku 2024 od HB Reavis prebrala skupina IAD.
Poplatky IAD: 2% p.a. + výkonnostný 1/10 z výnosu nad +5% a 3/10 z výnosu nad +10%.
Vstupný poplatok 1 až 3%. Pri investícii v triede nad 125 000 € je poplatok len 1,65% p.a.

TOP STOCKS (CZK): +6,15%. (Ján Hájek). Od založenia 28.8.2006, teda za 17 rokov +286,53% (+7,88% p.a.).
ETF SVET (USD) za ten istý čas: +256% (7,38% p.a.), ETF USA (USD): +446% (+9,98% p.a.),
ETF NASDAQ 100: +1279% v USD (+15,84% p.a) a +1549% v EUR (+17% p.a.) !
Hájek sa profiluje ako top stockpicker hľadajúci maximálny výnos bez ohľadu na riziko.
Česi majú v tomto fonde 27 mld. Kč, čo je viac ako 1 mld. €.

ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR): +6,12% s reinvestovanými dividendami (iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF).
Od založenia 3.5.2005: +102,96%(+3,76% p.a.). ETF iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF za ten čas: +240,27% (+6,60% p.a.).
ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +608% (+10,76% p.a.)

MERIDON Global Equity fond (EUR): +5,9% (Matěj Turek a Tomáš Sysel).
Od založenia 30.6.2014 +131,9% (+8,78% p.a. ). ETF SVET (EUR) za stejný čas +209,5% (+11,96% p.a. ).
ETF USA (EUR) za stejný čas +313,66% (+15,26% p.a. ). Poplatok za správu 0,9% p.a. + podiel na zisku 20% HWM.

J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +5,57%. (Michal Semotán).
Za 24 rokov od 29.5.2000: +429,7% (+7,17% p.a.). ETF SVET v USD +308,93% (6,02% p.a.), v EUR +253,85% (+5,39% p.a.).
ETF USA v USD za ten istý čas +491% (+7,65% p.a.).

J&T KOMODITNÍ fond (CZK): +4,79% (Marek Janečka, CFA). Ropa, kovy, agrokomodity. Ročný poplatok: aktuálne 1,8% p.a.
Od založenia 1.3.2011: -37,41% ( -3,45% p.a. ). ETF USA za stejný čas: +414% v USD (+13,07% p.a.) a +563,91% v EUR (+15,26% p.a.)
Zlato ako jediná komodita, do ktorej sa oplatí investovať za ten istý čas: +59% (+3,54% p.a.) (USD)

DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK): +4,49%.
Od založenia 1.9.2004: +59,22% (+2,37% p.a.). ETF SVET (EUR) za ten istý čas: +466,15%(+9,14% p.a.). ETF USA v EUR +644,2% (+10,65% p.a.).
Poplatky: 1% p.a. + 10% z výnosu HWM. FKI , čiže min. investícia 125 000 €.

VITUSUS (USD): +3,3% s dividendami. Od začiatku (12 rokov): +59,26%

LADISOVÉ AKCIE (USD): +3,02% s čistými dividendami 4% p.a.
Simulované portfólio od 2006 vykazuje zisk dokopy +12,88% bez dividend.
S dividendami to je približne +131,48% (+4,66% p.a.).
ETF SVET za ten istý čas s dividendami +321,35% (+8,12% p.a.).
ETF USA (EUR) za ten istý čas s dividendami +531,2% (+10,52% p.a.).
ETF NASDAQ (EUR): +1342% (+15,6% p.a.)
Buffett (cez akciu BRK v EUR) za ten istý čas výnos +593,6% (+11,09% p.a.)

ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : +2,9% . VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF.
Od 16.10.2015: +177,2% (+12,42% p.a.). ETF USA: +205,96% (+13,71% p.a.)
Fond replikuje Morningstar® Wide Moat Focus Index - portfólio podhodnotených akcií, ktoré majú konkurenčnú výhodu.
Akcie sú vyberané a kvartálne prehodnocované expertmi z MorningStar. TER: 0.49% p.a.

ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD): +2,83% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF).
Od založenia 14.10.2011: +262,73% (+10,67% p.a.) . ETF USA za rovnaký čas: +443,10% (+14,24% p.a.).

365. INVEST (EUR) - Realitný Fond: +2,72%. Od začiatku 16.4.2007: +108,02% (+4,35% p.a.).
ETF SVET: + 284,37% (+8,14% p.a.), ETF USA (EUR): +504,72% (+11,03% p.a.)
Najväčší realitný fond na slovenskom trhu (viac ako 1 mld. € ) s históriou 17 rokov. TER 2% p.a. Poplatky 2% p.a.

TANGO - POZIČNÝ TRADER (USD): +2% . Set-up trading zahŕňajúci forex a crypto.
Od 24.4.2020: +65,33% (+12,77% p.a.). ETF USA za rovnaký čas +103,2% (+18,47% p.a.), ETF SVET(USD) +89,32% (+16,48% p.a.).

CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): -2,72 %
Od založenia 31.10.2012: -33,18% (-3,4% p.a.). ETF SVET za ten istý čas: +308,6% (+12,82% p.a.). ETF USA +461,9% ( +15,95% p.a.)

CHODEC Baník vs. Sedliak (USD): -3,2%. Investícia do zlata cez long ETF GLD vs. short ETF SPY.
Od 24.2.2023 je to -9,08% (-6,76% p.a.). SPY long total return za rovnaký čas +39,9%, (+28,29% p.a.).
Vyhodnocovanie je ukončené. Účastník bude presunutý do kategórie ,,skončili,,.

FIO - Globálny akciový fond (EUR) : -3,39% .
História od 26.1.2021: +12,84% (+3,32% p.a.). ETF SVET za rovnaký čas: +53,2% (+13,25% p.a.).
Fond investuje do 30-40 globálnych akcií. Je pre investorov hľadajúcich vyšší výnos pri vyššej tolerancii rizika.
Poplatky sú tiež vyššie: 2,2% p.a. Zatiaľ je to ukážka nízkeho výnosu pri vysokých poplatkoch. Zámer bol zrejme opačný.
Fond vsádza priveľa na zdravotníctvo (31%) a dosť zanedbáva technológie (27%).
Najvyššiu váhu 5 až 6% majú Thermofisher, Lockheed Martin, BE Semiconductor, UnitedHealth Group, ASML a Edwards Lifesciensis.

METATRON Short Equity Fund (EUR) (Aleš Vávra): -6,08% %. Od založenia 30.6.2013 výnos +35,9%, (+2,83% p.a.).
ETF USA v EUR za rovnaký čas: +391,39% (+15,57% p.a.). ETF SVET v EUR: +267,55% (+12,56% p.a.)

PANKOO - CFD TRADER (EUR): -7,11% .
Od 24.4.2024. ETF USA(EUR) za rovnaký čas: +7,72%.

JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: -14,84% . Simulovaný pozičný + reálny momentum trading.

ETF ARKK inovácie (Cathie Wood) (USD): -16,08% . Celkovo od 31.10.2014: +135,9% (+9,29% p.a.).
Poplatky TER: 0,75% p.a. Porovnanie: ETF Nasdaq: +407,2% (+18,29% p.a.). ETF USA: +213,31% (+12,54% p.a.)

STARÝ GAMBLER (EUR) - investor do akcií: -34,81%.
Od 10.2.2022: -68,96%. ETF SVET v EUR za rovnaký čas +26,78%.
Starý gambler sa po rokoch vrátil na burzu, kde cez cash účet a ,,long only,, pozične obchoduje.

JOGOV GAMBLING (USD): -73,7% . Simulovaný pozičný trading.
Od 1.1.2019: -19,92% (-3,96% p.a.). ETF USA (USD): +105% (+13,28% p.a.).

.......................................................................................................................................................................................

REBRÍČEK OD 2016 = 8,5 ROKOV !
.......................................................................................................................................................................................

MARTIN7 (USD): +1821,75% , +44,03% p.a., od 24.5.2016, ETF USA +196,26%, +14,41% p.a.
ETF USA SEMICONDUCTOR (USD, SOXX): +803,81%, +29,57% p.a.
ETF USA IT Sector (EUR): +556,98%, +24,8% p.a.
ETF USA Technology Sector (EUR): +551,41%, +24,67% p.a.
ETF USA NASDAQ 100 (EUR): +361,4%, +19,71% p.a.
ETF USA NASDAQ 100 (USD): +353,77%, +19,48% p.a.
JOGO postupný investor (USD) (simulácia): +288%, +17,29% p.a.
MICHAEL BURRY (USD): +251,18%, +15,93% p.a.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ETF USA (EUR): +208,27% , +14,16% p.a.. Náš benchmark: pasívny investor v etf na index SP500 v eurách.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
BUFFETT ( BRK ): +208,06%, +14,15% p.a.
.......................................................................................................................................................
....................................................
ETF USA (USD) +203,12% , +13,94% p.a. Náš benchmark: pasívny investor v etf na index SP500 v USD.
..........................................................................................................................................................................................................
ETF MOMENTUM (USD): +181,8% od 13.10.2016, +14,37% p.a. (ETF USA: 188,24%, +14,71% p.a.)
ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : + 176,92%, +12,73% p.a.
J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +176,41% , +12,71% p.a., (Michal Semotán)
PERSHING SQUARE HOLDINGS fond (USD): +161,1%, +11,96% p.a (Bill Ackman)
METATRON Long Term Equity Fond (EUR)+157,17%, +11,76% p.a.(Juraj Podracký)
ETF SVET (EUR): +151,21%, +11,45% p.a.
TAM – Americký akciový fond (EUR): +149,44% , +11,36% p.a.
ETF SVET (USD): +147%, +11,23% p.a.
ETF USA EUR - HEDGED: +146,62% , +11,21% p.a..
JUGGLER aktívny investor do ETFs (simulácia): + 140,16%, +10,86% p.a.
ETF ARKK inovácie (Cathie Wood, USD): +130,34% , +10,32% p.a.
ETF INDIA (EUR): +129,68%, +10,28% p.a. (Amundi MSCI India)
AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD) : +128,9% , +10,24% p.a.
ZLATO cez ETF (EUR): +119,19%, +9,67% p.a (iShares Physical Gold ETC)
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (EUR): +118,07% , +9,61% p.a.
MERIDON Global Equity fond (EUR): +118%, +9,6% p.a. (Matěj Turek a Tomáš Sysel)
ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD): +115,46%, +9,45% p.a., (s reinvestovanými dividendami)
FRANKLIN Templeton Fond – akcie zlato a vzácne kovy (USD):+112,42%, +9,27% p.a., ale od založenia: -5,22% p.a (14 rokov)
LADISOVÉ AKCIE: +88,71% s dividendami, +7,76% p.a.
IAD GLOBAL INDEX fond (EUR): +83,63%, +7,41% p.a.
ETF EURÓPA (EUR): +79,25%, +7,11% p.a.
TOP STOCKS fond(CZK): +68,59%, +6,35% p.a.(Ján Hájek)
ETF NEMECKO (EUR): +60%, +5,69% p.a.
QUANT fond(CZK): +58,28% od 31.8.2016, čo je +6,04% p.a.
ROKOSÁK ETFs: +57,69%, +5,51% p.a.
ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): +54,89%, +5,28% p.a., (s reinvestovanými dividendami)
VITUSUS: +54,65% s dividendami, +5,26% p.a.
VLTAVA fond (CZK): +39,91%, +4,03% p.a (Daniel Gladiš)
ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR): +31,38%, +3,26% p.a, (s reinvestovanými dividendami)
365. INVEST - Realitný Fond (EUR): +30,37%, +3,17% p.a.
C-QUADRAT ARTS Best Momentum Fund (EUR): +24,56% , +2,62% p.a.
J&T KOMODITNÍ fond (CZK): +24,31%, +2,59% p.a., ale od založenia za 14 rokov -3,45% p.a. ( Marek Janečka, CFA )
HB REAVIS - Realitný Fond (EUR): +20,15%, +2,18% p.a.
ETF ČÍNA (EUR): +12,23%, +1,37% p.a. (HSBC MSCI China)
METATRON SHORT Equity Fund (EUR): +10,54%, +1,19% p.a. (Aleš Vávra)
JUGGLER pozičný trader (simulácia): -5,38%, -0,65% p.a.
CHARLES BRIDGE fond(EUR): -43,03% , -6,41% p.a.(Ján Kaška)

SKONČILI:

RADO - OPCIE: +74% , +17,64% p.a. od 6/18 do 11/21.
ANDRE – ETFMATIC (AION bank) : +64,12%, +17,73% p.a. od 17.3.20 do 31.3.23.
ANDRE – FINAX.sk: +54,12%, +15,54% p.a. , od 1.4.20 do 30.3.23.
JOGO aktívny investor (JSDF): +48,6%, +6,82% p.a. od 2016 do konca 2021.
RADVAN pozičný trader: +36,12%, skončil v 7/2017, +22,82% p.a.
TILBUR aktívny investor: +104% (od 10/2016 do 6/2021), +16,19% p.a.
JUGGLER - TRADER: +116,83% . Real trading (TWR), +13,77% p.a.. Skončil s reportingom v 2021.
FRANKLIN TEMPLETON – US Select Equity Fund A (USD): +74,66% . Skončil 11/2020, +12% p.a.
METATRON Global Macro fond (EUR): +73,42 %, od 30.6.2011 do 31.03.2024: +4,41% p.a.. ETF SVET +12,32% p.a.
ONDRO - AOS: +71,86 %, od 19.4.2016 do 31.12.2021: +9,97% p.a..
CHODEC plyn: +11.96%, od 19.4. 2016 do 29.11. 2017, +7,27% p.a.
CICO29 - AKTÍVNY TRADER: +24,80% . Skončil 7/2020, +5,05% p.a.
TAM – SMART fond (EUR)..od založenia 10.05.2010 do 15.2.2024 : +5,11%, +0,36% p.a.. ETF SVET +11,7% p.a., ETF USA +14,6% p.a..
365.LIFE - AKCIOVÝ FOND, dôch. fond: +3,9 % od 22.3.2005 do 28.4.2023. Za 18 rokov+0,21% p.a. vs. ETF SVET 8,1% p.a. a USA 9,9% p.a. R.I.P.
NESNÍDAL AOS 1: -32,9% , skončil v 6/2017, -24,65% p.a
TAM – Európsky akciový fond (EUR). Skončil v 3/21 po 20 rokoch -39,43% vs. benchmark +93%. R.I.P.
NESNÍDALAOS 2: -39,66%, skončil v 5/2017, -31,6% p.a.
MM1809 futures: -42,4%, skončil v 12/2017, -24,11% p.a
INFINITY CAPITAL(EUR): -50,57%.. Od 22.1.2016 do 8/2020, -14,43% p.a.
SKRBLÍK - TRADER: -86,94% . Swingtrading akcií. Od 1.7.2020 do 31.12.2022, -55,68% p.a.

NAŠI REKORDÉRI:

1. MARTIN7 (USD): +1821,75% ...za 8 rokov, od 24.5.2016: +44% p.a. . ETF USA (USD) za rovnaký čas: +196,2% (+14,4% p.a.)
2. ADAM - BITCOIN DCA (EUR): +517,31% ...za 4,5 R, od 1.2.2020: +51,08% p.a. . ETF USA: +85,24% (+15% p.a.)
3. MICHAL NALEVANKO (EUR): +296,22% ...za 1,5 roka, od 1.1.2023: +150,4% p.a. . ETF USA: +44,44% (+27,81% p.a.).
4. JARI – TRADER (USD): +144,7% ...za 2,5 roka, od 1.1.2022: +44,46% p.a. . ETF USA: +27,86% (+10,6% p.a. ).
5. JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR (USD): +288% ...za 8,5 rokov. Od 1.1.2016: +17,29% p.a. . ETF USA: +205% (+14% p.a.)
6. PATRIK.Z (EUR): +54,8% ...za 1,5 roka. Od 1.1.2023: +33,92% p.a. . ETF SVET v EUR: +37,96% (+25,9% p.a.) a ETF USA: +44,44% (+27,81% p.a.)

Z naších chýba Mikr.

Po 15 07, 2024 11:54 pm

Pridal som:

BILL ACKMAN - fond Pershing Square Holdings (USD) : +15,79%.
Od uvedenia na burzu 1.10.2014: +111,6% (+7,99% p.a.). ETF USA (USD) za ten istý čas: +225,17%(+12,86% p.a.).
Od 1.1.2014 : +213,94% (+11,52% p.a) . ETF USA +247,12% (12,59% p.a.)
Od 1.1.2014 podľa NAV: +306% (+14,28% p.a.)
Od 2016 +161,1%, +11,96% p.a

Je to verejne prístupný fond domicilovaný v Guernsey, ktorý sleduje výkonnosť amerického fondu Pershing Square Capital Management.
V Európe sa obchoduje od 10/2014 pod tickerom PSH. Dá sa kúpiť aj v eurách (ticker 7P2).
Je takisto súčasťou britského indexu FTSE 100 a v Londýne sa v USD obchoduje pod tickerom PSHD.L od 5/2018.
Výnos fondu za 2024 + historický od 1.10.2014 + od 2016 budem v Hitparáde vyhodnocovať podľa skutočného výnosu na burze.
V júli 2024 príde na burzu Nyse nový uzavretý fond Pershing Square USA ( ticker PSUS), ktorý zrejme pridám do vyhodnocovania.

Viac informácii o novom Pershing Square USA ( PSUS) citujem z článku:

Fond bude v podstate verejne obchodovateľným hedžovým fondom, ale s nižšími poplatkami a rýchlejším prístupom ku kapitálu. Navyše na rozdiel od hedžových fondov bude Pershing Square USA dostupný všetkým investorom, nielen tzv. kvalifikovaným investorom.

Ackman je jedným z najuznávanejších investorov na svete. Aj pri započítaní vysokej štruktúry poplatkov za hedžové fondy dosiahol existujúci hedžový fond Pershing Square od svojho založenia v januári 2004 celkový výnos 2 116 % (približne 16,5 % p.a.).
Ak by účtoval len poplatky vo výške 2 %, jeho kumulatívny výnos by bol viac ako 3 500 % (+19,4 % p.a.).

V novom fonde Pershing Square USA sa Ackman plánuje držať časom overených investičných zásad spoločnosti Pershing Square a zameriavať sa na firmy, ktoré majú tieto charakteristiky:

Predvídateľná tvorba voľných peňažných tokov
vysoké prekážky vstupu na trh
silné súvahy
atraktívne ocenenie
veľká trhová kapitalizácia
skvelé manažérske tímy
nízka závislosť od kapitálových trhov

V prezentácii IPO Roadshow spoločnosti Pershing Ackman a jeho tím uvádzajú, že sa snažia identifikovať investície s asymetrickou štruktúrou výnosov, čo znamená potenciál zarobiť vyšší výnos s obmedzeným rizikom poklesu.

Konkrétne sa Ackman snaží vytvoriť koncentrované portfólio 12 až 15 akcií, z ktorých všetky sú verejne obchodované akcie s veľkou kapitalizáciou. To je v súlade so súčasnou stratégiou spoločnosti Pershing Square. Vo svojom portfóliu dnes Pershing vlastní len sedem rôznych akcií.

Ackman sa domnieva, že tento prístup umožňuje získať určité konkurenčné výhody, ako napríklad možnosť ovplyvňovať zmeny v cieľových spoločnostiach podobne ako aktivistický investor.

Hoci ide o úplne nový fond, Pershing Square investuje spolu s investormi 500 miliónov USD vlastného kapitálu a zaväzuje sa k minimálne 10-ročnému obdobiu držania majetku. Zisky bude prenášať na investorov, a preto sa vyhne zdaneniu na úrovni korporácií.

Tu je obrázok z prezentácie, ktorý nájdete aj vo vlákne o Ackmanovi TU

Ne 06 10, 2024 12:00 am

..........................................................................................................................................................

VÝSLEDKY k 30.9.2024 ... postupný update

..........................................................................................................................................................................

ADAM - BITCOIN DCA (EUR): +48,15% . Postupný & hodl investor
Celkove od 1.2.2020: +501,38% (+46,92% p.a). ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +89,86% (+14,74% p.a.), ETF SVET: +66,66% (+12,27% p.a.).
Inflácia(US) od 02/2020: 21,69% (4,46% p.a.)

MICHAL NALEVANKO (EUR): +43,33% . Lifecycle portfólio.
Od začiatku 1.1.2023: +268,23% (+110,61% p.a.). Pre porovnanie ETF Nasdaq 100: +77,26%(+38,75% p.a.), ETF USA: +46,14% (+24,24% p.a.)
Dlhodobé investovanie do indexových ETFs na Nasdaq 100 (USA Technológie) cez pákový efekt. Vlákno viď TU.

JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR (USD): +36,85% s dividendami. Simulované investovanie.
Od 1.1.2016: +313% (+17,59% p.a.). ETF USA (USD): +219,76% (+14,19% p.a.). ETF SVET (USD): +162,2% (+11,63% p.a.)

MICHAEL BURRY - Scion Asset Mgmt (USD): +35,88%. Aktívny investing legendy z filmu Big Short.
Od začiatku 1.1.2016: +345,04% . Porovnanie so sedliakom viď výsledky od 2016.
Najväčšie pozície: BABA, FOUR, MOH, BIDU, JD, HPP , REAL, ACIC OLPX, BCAB,

FRANKLIN Gold and Precious Metals fond (USD): +34,53% (Franklin Templeton). Akcie firiem na zlato a vzácne kovy. TER: 1,87% p.a
Od založenia 7.4.2011: -41,52% ! (-3,9% p.a.). Investícia do ETF USA za stejný čas: +432% (+13,2% p.a.).
Investor v zlate cez ETF by mal za rovnakú dobu výnos +74,51% (+4,22% p.a.), v eurách dokonca +124,4% (+6,18% p.a. ).

ETF Invesco US Technology Sector (EUR): +32,04% s dividendami = Invesco US Technology Sector UCITS ETF acc.,
Od začiatku 4.1.2010: +1547,15% (+21,54% p.a.). ETF NASDAQ: +1399% (+20,17% p.a.), ETF USA: +707% (+15,41% p.a.), ETF SVET: +428,72% (+12,05% p.a.). TER 0,14% p.a., syntetické, replikuje výnos S&P Select Sector Capped 20% Technology index. (capped = že max. podiel 1 akcie je 20%). Tickery XLKS, SML3.
100% akcií je z USA, pričom momentálne 57% portfólia tvoria AAPL, MSFT, NVDA ( v max. držaní cca po 19%), potom je AVGO (6%) a ostatné pod 2% AMD, ADBE, CRM atď.

ETF MOMENTUM (USD): +29,70% .
Fond iShares Edge MSCI USA Momentum Factor (acc.), obsahuje US Large a Mid Cap akcie, ktoré prekonávajú americký trh. Tickery: QDVA, IUMO
Momentálne drží 124 akcií a TER je 0,20% p.a.
Od začiatku 31.12.2014: +351,93% (+14,07% p.a.). ETF USA: +223,9% (+12,81% p.a.)

WARREN BUFFETT ( akcia BRK-B ): +29,05%.

ETF iShares S&P 500 Information Technology Sector (Acc) (EUR): +28,95% s dividendami , TER 0,15% p.a., fyzická replikácia tzv. S&P 500 Capped 35/20 Information Technology indexu. (capped = že max. podiel 1 akcie je 20%). Teraz obsahuje 68 akcií. Ticker QDVE.
Od začiatku 19.11.2015: +511,28%(+22,65% p.a.). Keďže ETF začalo tesne pred našou hitparádou, porovnanie s inými pozri v kategórii od 2016.

ETF ČÍNA (EUR): +26,33% s dividendami = iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc), ICGA, obsahuje 765 akcií.
Total expense 0,28% p.a. ( čo je voči iným lacnejšie ), ale história len od 24.6.2019.
Najlacnejšie ETF je Franklin FTSE China s TER 0,19% p.a. , tiež od 6/2019 s 914 akciami.
Pre historické porovnanie od 26.1.2011 použijem HSBC MSCI China s TER 0,28% p.a. ( je distribučné, ale mám total return ).
Pre najstaršie výsledky od 2004 musím použiť iShares China Large Cap UCITS ETF s TER 0,74% p.a., distribučné, ale mám total return.
To dalo v 2024 až +35,88%.
Tu je porovnanie:
Čína od 21.10.2004: +228,5% (+6,14% p.a.), ETF SVET:+476,3% (+9,2% p.a.), ETF USA: +679,4% (+10,84% p.a.)
Čína od 26.1.2011: +66,5% (+3,8% p.a.), SVET: +339,8% (+11,44% p.a.), USA: +571% (+14,93% p.a.)
Čína od 1.1.2016: +32,44% (+3,26% p.a.), SVET: +155,8% (+11,33% p.a.), USA: +212% (+13,88% p.a.)
Čína od 24.6.2019: -0,22% (-0,04% p.a. ), SVET: +89,9% (+12,94% p.a.), USA: +113,6% (+15,49% p.a.)

ETF VanEck SEMICONDUCTOR (EUR): +25,89% s dividendami je prvé EU ETF na polovodiče = VanEck Semiconductor UCITS ETF acc.,
Od začiatku 3.12.2020: +130,21% (+30,33% p.a.). ETF SVET: +64% (+14,31% p.a.), ETF USA: +78,9% (+17,28% p.a.), ETF NASDAQ: +79,19% (+20,17% p.a.), obsahuje 25 akcií, TER 0,35%, plná fyzická replikácia, 77% akcií je z USA, pričom 3/4 portfólia tvoria AVGO, TSM, NVDA (cca po 11%) ASML(9%), AMD(8%), QCOM, TXN (po 6%),AMAT(5%), ADI, KLAC(pod 4%)

ZLATO (EUR) cez ETF : +25,72% (iShares Physical Gold ETC)
Vyhodnocujem európsku verziu iShares Physical Gold ETC, pričom odporúčam aj Invesco Physical Gold ETC (obidve ter 0,12% p.a. a história od 2011).
Zaujímavá je aj Xetra Gold, ktoré vždy kopíruje aktuálnu cenu zlata za 1gram a má TER 0,3% p.a., ktorý je účtovaný osobitne.
Výnos zlata má historicky veľké výkyvy. Zlato dokáže krátkodobo prudko rásť a potom celé desaťročia stagnovať.
Najväčší rozdiel medzi výnosom akcií a zlata spôsobuje reinvestovanie dividend a tzv. zložené úročenie.
Z reinvestovaním dividend ( najlepšie cez akumulačné ETF) je výnos za posledných 30 rokov zhruba trojnásobný (+1700% akcie a +550% zlato), za 50 rokov až dvanásťnásobný (+20 000% v akciách vs. +1600% v zlate).
Ale pozor, urobím radosť aj najväčšiemu fandovi zlata Jurajovi Karpišovi, keď pripomeniem, že zlato presne za 25 rokov prekonalo akcie v pomere +900% (+9,65% p.a. ) ku 600% (+8,1% p.a.). V tomto období totiž zlato začalo rásť z poklesu o -80% a zároveň akcie začali klesať z rastu (bubliny) +800%.
Takisto zlato prekonáva akcie za posledné 3 roky výnosom +51% (+14,73% p.a.) vs akcie +32% (+9,7% p.a..).

MARTIN7 (USD): +23,09% . Real trading.
Od 24.5.2016: +1854,06% ! (+42,74% p.a.). ETF USA (USD) za rovnaký čas: + 213,49% (+14,66% p.a.)

......................................................................................................................................................................................
ETF USA 500 (USD) = sedliak v etf SPY : +21,83% s dividendami (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc)
......................................................................................................................................................................................

JARI – TRADER (USD): +21,65% . Futures, akcie.
Od 24.1.2022: +173,60% (+45,48% p.a ).
ETF USA (USD) za rovnaký čas: +35,3% (+11,92% p.a.). ETF Nasdaq (USD): +41,07% (+13,67% p.a.)

ETF USA NASDAQ 100 (USD): +20,36% s dividendami = etf na index Nasdaq (Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc)
Od začiatku 7.9.2001: +1406% (+12,48%)...ale do zisku by ste sa dostali až v lete 2009.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ETF USA 500 (EUR): +20,24% s dividendami = etf na index S&P 500 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF Acc), Xetra SXR8
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ETF INDIA (EUR): +20,10% s dividendami = iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc).
Total expense 0,65% p.a. ( čo je voči iným lacnejšie ). Obsahuje akcie ( nie syntetický swap).
Najstaršie Amundi MSCI India II UCITS ETF USD Acc s TER 0,85% p.a. má od 12.12.2006 výnos v EUR +257,7% (7,42% p.a.).
Porovnanie: ETF SVET (EUR) +309,43% (+8,24% p.a.), ETF USA: +524,5% (+10,84% p.a.).

365. INVEST Blockchain Fond (EUR)-akciový fond: +19,73%.
Od začiatku 28.9.2021: -2,16% (-0,72% p.a.). ETF SVET: +34,6% (+10,4% p.a.), ETF USA (EUR): +43,47% (+12,76% p.a.)
Blockchain Fond obsahuje diverzifikované portfólio 25 amerických a európskych akcií využívajúcich blockchain a AI technológie.
Ešte minulý kvartál to bolo 35 akcií. TOP 10: EUR OVERNIGHT RATE SWAP ETF, MSFT, ANET, TSM, V, MA AAPL, NVDA, AVGO.
TER fondu podľa letáka 1,88% p.a. Vo fonde je 6,5 mil. €.

ETF USA 500 (EUR - HEDGED): +19,68% s dividendami = menovo zaistené etf (iShares Core S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc), Xetra IBCF

ETF USA NASDAQ 100 (EUR): +18,79% s dividendami = etf na index Nasdaq (Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc)
Od začiatku 7.9.2001: +1105% (+11,4% p.a. )...ale v zisku by ste boli až v lete 2011, po 10 rokoch.

ETF SVET (USD): +18,66% s dividendami = etf na index MSCI World = iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

IBI - POSTUPNÝ INVESTOR (EUR): +17,79% s dividendami.
Od začiatku 21.6.2021: +36,29% (+9,91% p.a ). ETF SVET:+39,84%(+10,78% p.a.). ETF USA: +50,8% (+13,36% p.a. )

365. INVEST - EKO Fond (EUR): +17,7%.
Od začiatku 13.9.2021: +12,22% (+3,85% p.a.). ETF SVET: +31,76% (+9,48% p.a.), ETF USA (EUR): +41,02% (+11,94% p.a.)
Diverzifikované portfólio 80 najsilnejších amerických a európskych akcií. Výber podľa fundamentálnej analýzy, udržateľnost biznis modelu a ESG kritérii.
TER fondu je 1,88% p.a. Top 10 investícii: MSFT,AAP ,GOOG,META, AMZN, BIOTECH ETF, HEALTH EU ETF, ASML. V správe má 34,4 mil. €.

TAM – Americký akciový fond (EUR) (Tatrabanka): +17,57 % .
Od založenia 1.12.2000: +167,35% (+4,21% p.a.). ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +407,2% (+7,05% p.a.).
Predtým boli poplatky 2,58% p.a., teraz 1,10% p.a. V tomto fonde má ľud 185 mil.€.
Od 1.8.2022 je fond zberným fondom Raiffeisen-Nachhaltigkeit-USAktien vo Viedni.
Porovnal som výsledky odkedy sa fond presunul k správcovi do Viedne.
Od 1.8.2022 bol výnos 23,59% (+10,26% p.a.). ETF USA: +31,54% (+13,50% p.a. )

ETF SVET (EUR): +17,49% s dividendami = etf na index MSCI World: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

PATRIK.Z (EUR): +17% . Dlhodobé portfólio.
Od 1.1.2023: +55,9% (+28,92% p.a.). Pre porovnanie ETF SVET v EUR: +40,29%(+21,33% p.a.),
ETF USA: +46,14% (24,24% p.a.), ETF Nasdaq100: +77,26% (+38,75% p.a.),
Dlhodobé aktívne investovanie do kvalitných akcií + ETFs. Patrikove vlákno viď TU.

TAM – Globálny akciový fond (EUR) (Tatrabanka): +16,13% .
Funguje od 3.2.2020: +45,38% (+8,37% p.a.). Investuje do indexových ETFs.
ETF SVET za rovnaký čas: +69,03% (+11,93% p.a.).
Ľudia majú v tomto fonde 151 mil.€. Poplatok za správu je 0,95% p.a.

SLAVOVE PORTFÓLIO (USD): +15,81% . Investor do akcií.
Od 1.8.2021: +27,02% (+7,85% p.a.). Pre porovnanie ETF SVET: +27,8% (+8,06% p.a.). ETF USA: +36,47% (+10,33% p.a.)

ROKOSÁK (USD): +15,67%
Od 2016 +54,81%, (+5,12% p.a.). ETF USA: +219,76% (+14,19% p.a.)

JUGGLER - AKTÍVNY INVESTOR (USD): +15,5%. Simulované investovanie (Long only) s časovaním výberu ziskov, dlhými obdobiami v cashi a s aktívnym časovaním nových vstupov. Od 2016: +150,4% (+11,06% p.a.). ETF SVET (USD): +162,2% (+11,63% p.a.), ETF USA (USD): +219,76% (+14,19% p.a.)

ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD): +15,44% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF).
Od založenia 14.10.2011: +307,23% (+11,44% p.a.) . ETF USA za rovnaký čas: +474,7% (+14,44% p.a.).

PORTU 100 (EUR): +15,17% . ETF predvolené portfólio 100% akcie cez portu.sk.
Od 1.1.2018: +62,45% (+7,46% p.a.). ETF SVET v EUR: +113,34% (+11,88% p.a.).
ETF USA v EUR: +153,74% (+14,8% p.a.). Výnos do 2023 updejtovaný podľa Portu. Výnos 2024 zo simulácie + alikvótne 1% p.a. fees.

IAD GLOBAL INDEX fond (EUR): +15,12%. Od založenia 14.2.2001: +72,54% (+2,34% p.a.).
ETF SVET (EUR) za stejný čas: +317,13% (+6,23% p.a), ETF USA v EUR: +539,9% (+8,17% p.a.).
Najstarší slovenský fond, ktorý investuje do indexových ETFs. Má v správe 140 miliónov €.
Je to zároveň najdrahší podielový fond, kde je vstup 2% a priebežný poplatok 3,54% p.a.
Je to najdrahšia investícia cez ETFs. Všimnite si ten geniálny názov: IAD Global Index.
Paradox, pretože výhoda investovania cez indexové ETFs je práve v extrémne nízkych nákladoch (samotné indexové ETF má náklady len 0,07% p.a.).

VITUSUS (USD): +14,97% s dividendami. Od začiatku (12 rokov): +77,26%. Neohlásil sa 1 rok. Asi ho na konci roka vyradím.

ETF NEMECKO (EUR): +14,75% s dividendami = etf na index DAX, iShares Core DAX UCITS ETF (DE), ticker EXS1
Od založenia 27.12.2000: +155,37% (+4,02% p.a.), ETF SVET: +297,33% (+5,98% p.a.) a ETF USA: +573,33% (+8,36% p.a.)

ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): +14,37% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist).
Od založenia 28.2.2012: +158% (+7,82% p.a.). ETF iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF: +186,28% (+8,71% p.a.).
ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +512,26% (+15,48% p.a.)

VÚB – EURIZON AKCIOVÉ PORTFÓLIO (EUR) : +14,26% .
Od 9.7.2019: +75,57% (+11,37% p.a.). Pre porovnanie ETF SVET za rovnaký čas: +85% (+12,49% p.a.)
Vlajková loď VÚB. Fond investuje do ETFs, čiže súperi s naším sedliakom v ETF SVET.
Poplatok fondu je 1,43% p.a. Vstupný 2,5%. V tomto fonde majú ľudia 720 mil. €.

FINAX 100 (EUR): +14,1% .
Od 21.2.2018: +77,8% (+9,1% p.a.). ETF SVET (EUR): +117,04% (+12,67% p.a.).
ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +157,25% (+15,37% p.a.). Výsledky Finax100 boli updejtované podľa vyhodnotenia Finaxu.
Porovnanie s ETF USA je len pre zaujímavosť v rámci predikcie, že ETF USA bude výnosnejšie ako ETF SVET.
Stojí však za povšimnutie, že výnos je už dvojnásobný.

ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : +13,16% . VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF.
Od 16.10.2015: +204,85% (+13,25% p.a.). ETF USA: +225,22% (+14,43% p.a.)
Fond replikuje Morningstar® Wide Moat Focus Index - portfólio 62 podhodnotených akcií, ktoré majú konkurenčnú výhodu.
Akcie sú vyberané a kvartálne prehodnocované expertmi z MorningStar. TER: 0.49% p.a.

AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD): +12,01% . ( ISIN: LU1883859404)
Od založenia 18.12.2000: +272,74% (+5,69% p.a.). ETF USA za rovnaký čas: +572% (+8,33% p.a.).
V KIID som sa dočítal, že vstup je do 4,5%, poplatok za správu 1,78% p.a. a k tomu výkonnostný poplatok 20% ak fond prekoná benchmark S&P 500.
Perlička: Výkonnostný poplatok sa platí aj v prípade, že je výkonnost fondu negatívna, ale vyššia než výkonnost S&P 500.

CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): +11,92%
Od založenia 31.10.2012: -23,12% (-2,18% p.a.). ETF SVET za ten istý čas: +315,54% (+12,7% p.a.). ETF USA +468,5% ( +15,7% p.a.)

DOMINIK HRBATÝ - FINAX (EUR): +11,88% . Celkovo od 21.5.2018: +52,88% (+6,9% p.a.).
Benchmarkové ETFs (80% etf MSCI World + 20% etf Global Bond): +82,8% (+9,95% p.a.).
Dominik od počiatočnej investície 100K dokupoval 2x po 10K. Benchmarková simulácia je bez dokupov a rebalansingu.
ETF SVET (EUR) za rovnaký čas: +104,5% (+11,9% p.a.). ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +141,9% (+14,9% p.a.).
Potvrdzuje sa, že zhodnocovanie úspor v jedinom v ETF na SP500 je ,,sedliacky,, logické a výnosné.
Sedliak nepotrebuje portfólio, rebalancing, ani dlhopisy. Nechce mať starosti, iba maximálny dlhodobý výnos.

J&T ARCH INVESTMENTS (EUR) – Fond kvalifikovaných investorov: +11,85%.
Od vstupu na burzu 10.5.2021: +43,8% (+11,3% p.a.). ETF SVET: +44,35% (+11,43% p.a.), ETF USA: +56,07% (+14,02% p.a.)
Fond je zaujímavý tým, že sa dá kúpiť na Pražskej burze, čím sa dá vyhnúť poplatkom, sankciám i zdaneniu výnosov (po 1 roku držania).
V roku 2021 som hodnotil výsledky fondu cez úpis (podobne ako podielový fond), v súčasnosti hodnotím cenu na Pražskej burze.
Obchodovanie na burze začalo pri cene 1,05.

ETF EURÓPA (EUR): +11,84% s dividendami = etf na index MSCI Europe = iShares Core MSCI Europe UCITS EUR (Acc). 424 akcií, TER 0,12%.
Od začiatku 25.9.2009: +223,35% (+8,13% p.a.). ETF SVET: +475,5% (+12,36% p.a.). ETF USA: +795,41% (+15,72% p.a.)
Z toho pekne vidno ako sa darí akciám v EU po finančnej kríze.

ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR): +11,8% s reinvestovanými dividendami (iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF).
Od založenia 3.5.2005: +113,82%(+3,99% p.a.). ETF iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF za ten čas: +247,27% (+6,62% p.a.).
ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +653% (+10,26% p.a.)

AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (EUR): +11,7%
Od založenia: 1.5. 2007: +148,26% (+5,36% p.a.). ETF SVET v EUR: +290,67% (+8,14% p.a.).
ETF USA v EUR: +506,7% (+10,91% p.a.). Poplatok za správu je 1,65% p.a.. V tomto fonde majú ľudia 930 mil.€ !
Fond nemá benchmark. Ide na max. výnos z akcií. Momentálne drží 73% USA a najväčší sektor sú IT (26% ).

METATRON Long Term Equity (EUR) (Juraj Podracký): +11,61%
Od založenia 31.8.2014 výnos +232,87% (+12,67% p.a.). ETF SVET v EUR: +202,2% (+11,59% p.a.), ETF USA v EUR za rovnaký čas: +294,25% (+14,58% p.a.).
Fond mal počas covid krízy pokles iba -18,2%, zatiaľ čo indexy klesli -35% a viac. Vo fonde je 173 mil. €.

LADISOVÉ AKCIE (USD): +11,59% s čistými dividendami 4% p.a.
Simulované portfólio od 2006 vykazuje zisk dokopy +21% bez dividend.
S dividendami to je približne +150,73% (+5,05% p.a.).
ETF SVET za ten istý čas s dividendami +326,25% (+8,08% p.a.).
ETF USA (EUR) za ten istý čas s dividendami +534,2% (+10,4% p.a.).
ETF NASDAQ (EUR): +1307% (+15,22% p.a.)
Buffett (cez akciu BRK) za ten istý čas výnos +696,7% (+11,76% p.a.)

QUANT fond (CZK): +9,97% (Pavel Kohout).
Od založenia v 31.8.2016: +61,28% (+6,09% p.a.). ETF USA za stejný čas +198% v USD (+14,48% p.a.) a +196,21% v EUR (+14,72% p.a.).
Algoritmicky riadený investičný fond, ktorý obchoduje s ETF USA. Ročná nákladovosť fondu (TER): 1,5%.
Fond spravuje 543 mil. Kč, čo je takmer 23 mil. €.

J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +9,96%. (Michal Semotán).
Za 24 rokov od 29.5.2000: +446% (+7,22% p.a.). ETF SVET v USD +334,95% (6,23% p.a.), v EUR +261,43% (+5,42% p.a.).
ETF USA v USD za ten istý čas +528,7% (+7,91% p.a.). TER fondu je 2,3% p.a.

SEMPER – NUMIZMATICKÝ FOND (EUR): +9,47%.
Od začiatku obchodovania na burze 2.1.2023: +23,33% (+12,72% p.a.).
ETF SVET v EUR: +37,68%(+20,07% p.a.), ETF USA: +46,14% (+24,24% p.a.)
K fondu, ktorý sa prezentuje čistým výnosom 18,4% p.a. za 5 rokov je založené osobitné vlákno TU.
Kvôli drsným poplatkom 5% vstup, 15% výstup do 3R + zdaňovanie výnosu sa oplatí jedine investícia cez nákup na burze.
TER je 0,81% p.a. + výkonnostná odmena 30% z výnosu nad 6%.

ETF SVET VALUE (EUR): +8,87% s dividendami = iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWVL)
Od založenia 3.10.2014 : +105% (+7,45% p.a. ). ETF SVET: +200,97%(+11,66% p.a.). ETF USA: +283,42% (+14,39% p.a).
Je to etf na MSCI World Enhanced Value index.
Obsahuje 399 hodnotových akcií z rozvinutých krajín na celom svete, snaží sa vyhnúť spoločnostiam s nízkou kvalitou.
Výber akcií je založený na hodnotovom faktore troch premenných:
cena k účtovnej hodnote, cena k budúcim ziskom a hodnota podniku k peňažným tokom z prevádzkovej činnosti.
Nadradeným indexom je index MSCI World. TER (total expense ratio) je 0,25 % p.a.
ETF kopíruje výkonnosť podkladového indexu technikou samplingu (nákupom vybraných najdôležitejších zložiek indexu).
Dividendy v ETF sa akumulujú a reinvestujú do ETF.

J&T KOMODITNÍ fond (CZK): +7,15% (Marek Janečka, CFA). Ropa, kovy, agrokomodity. Ročný poplatok: aktuálne 2,25% p.a.
Od založenia 1.3.2011: -37,37% (-3,39% p.a. ). ETF USA za stejný čas: +444% v USD (+13,28% p.a.) a +571,7% v EUR (+15,05% p.a.)
Zlato ako jediná komodita, do ktorej sa oplatí investovať za ten istý čas: +85% (+4,63% p.a.) (USD)

C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) : +6,75% .
Od založenia 16.5.2008: +64,92% (+3,10% p.a.). ETF SVET za rovnaký čas +338,45%(+9,45% p.a.).
Plne automatizovaný obchodný program vyvinutý spoločnosťou ARTS Asset Management so zameraním na sledovanie trendov sa riadi jasne definovanými kvantitatívnymi pravidlami a monitoruje viac ako 10 000 investičných fondov a ETF po celom svete.
Všetky investičné rozhodnutia sa prijímajú pomocou komplexných matematických algoritmov, takže sú nezávislé od ľudských emócií.
Aktívna správa cez AOS za ktorú sa platí 5% vstup , ďalej 2,63% p.a. + 20% podiel na zisku HWM.

Našťastie : verejná ponuka tohto fondu v Slovenskej republike už nie je prípustná, v súčasnej dobe je ponúkaný výhradne v rámci poistných produktov.

HB REAVIS (EUR) - Realitný Fond: +6,44%.
Po novom IAD Investičný realitný fond, skratka IAD IRF: https://iadim.fund/
Od začiatku 1.7.2011: +105,42% (+5,58% p.a. - trieda kvalifikovaní investori).
ETF SVET: +360,23% (+12,21% p.a.), ETF USA (EUR): +583% (+15,61% p.a.)
Do ohlásenia výsledkov na konci roka 2023 to bol najvýnosnejší realitný fond v SR s priemerným výnosom 9,7% p.a.
Po nečakanej strate -29,6% na konci 2023 ho v roku 2024 od HB Reavis prebrala skupina IAD.
Poplatky IAD: 2% p.a. + výkonnostný 1/10 z výnosu nad +5% a 3/10 z výnosu nad +10%.
Vstupný poplatok 1 až 3%. Pri investícii v triede nad 125 000 € je poplatok len 1,65% p.a.

MERIDON Global Equity fond (EUR): +5,9% (Matěj Turek a Tomáš Sysel).
Od založenia 30.6.2014 +143% (+9.05% p.a. ). ETF SVET (EUR) za stejný čas +214,74% (+11,83% p.a. ).
ETF USA (EUR) za stejný čas +318,53% (+14,99% p.a. ). Poplatok za správu 0,9% p.a. + podiel na zisku 20% HWM.

BILL ACKMAN - fond Pershing Square Holdings (USD) : +5,09%.
Od uvedenia na burzu 1.10.2014: +92,4% (+6,76% p.a.). ETF USA (USD) za ten istý čas: +244,07%(+13,15% p.a.).
Od 1.1.2014 : od NAV 16,85 USD po 48,10 (LSE): +185,45% (+10,25% p.a) . ETF USA +267,3% (12,87% p.a.)
Od 1.1.2014 podľa NAV (od 16,85 USD po 68,69 (NAV): +307,65% (+13,97% p.a.)
Je to verejne prístupný fond domicilovaný v Guernsey, ktorý sleduje výkonnosť amerického fondu Pershing Square Capital Management.
V Európe sa obchoduje od 10/2014 pod tickerom PSH. Dá sa kúpiť aj v eurách (ticker 7P2).
Je takisto súčasťou britského indexu FTSE 100 a v Londýne sa v USD obchoduje pod tickerom PSHD.L od 5/2018.
Výnos fondu za 2024 + historický od 1.10.2014 + od 2016 vyhodnocujem podľa skutočného výnosu na burze. ( na burze začal pri NAV 25 USD)
Viac info nájdete v samostatnom vlákne TU
P.S. Na stránke fondu udávajú YTD 6,3%. Podľa NAV je to 5,6%. Podľa burzovej ceny +5,09%.
Na stránke je aj tzv. Transparency report, kde since inception, teda od založenia 31.12.2012 je výnos +316% (+14,18% p.a.) voči SP500 TR +403,4% (+16,23% p.a. )

DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK): +4,92%.
Od založenia 1.9.2004: +59,88% (+2,36% p.a.). ETF SVET (EUR) za ten istý čas: +478,28%(+9,13% p.a.). ETF USA v EUR +652,8% (+10,58% p.a.).
Poplatky: 1% p.a. + 10% z výnosu HWM. FKI , čiže min. investícia 125 000 €.

365. INVEST (EUR) - Realitný Fond: +3,21%. Od začiatku 16.4.2007: +109,02% (+4,31% p.a.).
ETF SVET: + 290,51% (+8,24% p.a.), ETF USA (EUR): +511,73% (+11,03% p.a.)
Najväčší realitný fond na slovenskom trhu (viac ako 1 mld. € ) s históriou 17 rokov. TER 2% p.a. Poplatky 2% p.a.

TANGO - POZIČNÝ TRADER (USD): +3% . Set-up trading zahŕňajúci forex a crypto.
Od 24.4.2020: +66,98% (+12,25% p.a.). ETF USA za rovnaký čas +115% (+18,84% p.a.), ETF SVET(USD) +101,33% (+17,09% p.a.).

FIO - Globálny akciový fond (EUR) : -0,73% .
História od 26.1.2021: +16,34% (+4,2% p.a.). ETF SVET za rovnaký čas: +55,79% (+12,81% p.a.).
Fond investuje do 30-40 globálnych akcií. Je pre investorov hľadajúcich vyšší výnos pri vyššej tolerancii rizika.
Poplatky sú tiež vyššie: 2,2% p.a. Zatiaľ je to ukážka nízkeho výnosu pri vysokých poplatkoch. Zámer bol zrejme opačný. Manažér fondu je Lukáš Brodníček.
Fond vsádza priveľa na zdravotníctvo (30%) a dosť zanedbáva technológie (27%).
Najvyššiu váhu 5-4% majú Thermofisher, UnitedHealth Group, Nike, CVS health, Global Payments, ASML

JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: -6,74% . Simulovaný pozičný + reálny momentum trading.

ETF ARKK inovácie (Cathie Wood) (USD): -9,24% . Celkovo od 31.10.2014: +155,12% (+9,9% p.a.).
Poplatky TER: 0,75% p.a. Porovnanie: ETF Nasdaq: +415,25% (+17,98% p.a.). ETF USA: +231,53% (+12,85% p.a.)

METATRON Short Equity Fund (EUR) (Aleš Vávra): -20,16% %. Od založenia 30.6.2013 výnos +15,56%, (+1,29% p.a.).
ETF USA v EUR za rovnaký čas: +397,17% (+15,32% p.a.). ETF SVET v EUR: +273,76% (+12,43% p.a.)

PANKOO - CFD TRADER (EUR): -38,32% .
Od 24.4.2024. ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +8,99%.

STARÝ GAMBLER (EUR): -39,52%. Investor do akcií.
Od 10.2.2022: -71,2%(-37,61% p.a.). ETF SVET v EUR za rovnaký čas +35,27% (+12,13% p.a.)
Starý gambler sa po rokoch vrátil na burzu, kde cez cash účet a ,,long only,, pozične obchoduje.

JOGOV GAMBLING (USD): -61,84% . Simulovaný pozičný trading.
Od 1.1.2019: +19,07% (+3,08% p.a.). ETF USA (USD): +118% (+14,49% p.a.).

.......................................................................................................................................................................................

REBRÍČEK OD 2016 = 8,75 ROKOV !
.......................................................................................................................................................................................

MARTIN7 (USD): +1854,06% , +42,74% p.a., od 24.5.2016, ETF USA +213,49%, +14,66% p.a.
ETF US SEMICONDUCTOR (USD, SOXX): +746,7%, +27,65% p.a.
ETF US IT Sector (EUR): +537%, +23,56% p.a.
ETF US Technology Sector (EUR): +533,28%, +23,48% p.a.
ETF US NASDAQ 100 (USD): +363,04%, +19,14% p.a.
ETF US NASDAQ 100 (EUR): +350,19%, +18,76% p.a.
MICHAEL BURRY (USD): +345,04%, +18,16% p.a.
JOGO postupný investor (USD) (simulácia): +313%, +17,59% p.a.
BUFFETT ( BRK ): +248,57%, +15,34% p.a.
......................................................................................................................................................................................................
ETF USA (USD) +219,76% , +14,19% p.a. Náš benchmark: pasívny investor v etf na index SP500 v USD.
.....................................................................................................................................................................................................
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ETF USA (EUR): +211,93% , +13,88% p.a.. Náš benchmark: pasívny investor v etf na index SP500 v eurách.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ETF MOMENTUM (USD): +207,93%, +13,72% p.a.
ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : + 204,55%, +13,57% p.a.
J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +184,78% , +12,7% p.a., (Michal Semotán)
ETF SVET (USD): +162,2%, +11,63% p.a.
METATRON Long Term Equity Fond (EUR)+160,3%, +11,55% p.a.(Juraj Podracký)
ETF USA EUR - HEDGED: +158,39% , +11,46% p.a..
TAM – Americký akciový fond (EUR): +155,95% , +11,34% p.a.
ETF SVET (EUR): +155,77%, +11,33% p.a.
FRANKLIN Templeton Fond – akcie zlato a vzácne kovy (USD):+152,35%, +11,16% p.a., ale od založenia: -3,9% p.a (14 rokov)
JUGGLER aktívny investor do ETFs (simulácia): + 150,4%, +11,06% p.a.
ETF ARKK inovácie (Cathie Wood, USD): +149,1% , +10,99% p.a.
ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD): +141,89%, +10,62% p.a., (s reinvestovanými dividendami)
AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD) : +138,65% , +10,45% p.a.
PERSHING SQUARE HOLDINGS fond (USD): +137,41%, +10,39% p.a (Bill Ackman)
ZLATO cez ETF (EUR): +136,83%, +10,35% p.a (iShares Physical Gold ETC)
ETF INDIA (EUR): +134,73%, +10,24% p.a. (Amundi MSCI India)
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (EUR): +122,36% , +9,56% p.a.
MERIDON Global Equity fond (EUR): +118%, +9,31% p.a. (Matěj Turek a Tomáš Sysel)
LADISOVÉ AKCIE: +104,4% s dividendami, +8,51% p.a.
ETF EURÓPA (EUR): +83,47%, +7,8% p.a.
IAD GLOBAL INDEX fond (EUR): +83,45%, +7,18% p.a.
ETF SVET VALUE (EUR): +80,15%, +6,96% p.a.
VITUSUS: +77,80% s dividendami, +6,8% p.a.
ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): +65,69%, +5,94% p.a., (s reinvestovanými dividendami)
QUANT fond(CZK): +61,28% od 31.8.2016, čo je +6,09% p.a.
ROKOSÁK ETFs: +54,81%, +5,12% p.a.
VLTAVA fond (CZK): +40,5%, +3,96% p.a (Daniel Gladiš)
ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR): +38,41%, +3,78% p.a, (s reinvestovanými dividendami)
ETF ČÍNA (EUR): +32,44%, +3,26% p.a. (HSBC MSCI China)
365. INVEST - Realitný Fond (EUR): +31%, +3,13% p.a.
J&T KOMODITNÍ fond (CZK): +24,39%, +2,53% p.a., ale od založenia za 14 rokov -3,45% p.a. ( Marek Janečka, CFA )
C-QUADRAT ARTS Best Momentum Fund (EUR): +23,96% , +2,48% p.a.
HB REAVIS - Realitný Fond (EUR): +20,45%, +2,15% p.a.
JUGGLER pozičný trader (simulácia): +3,62%, +0,41% p.a.
METATRON SHORT Equity Fund (EUR): -6,03%, -0,71% p.a. (Aleš Vávra)
CHARLES BRIDGE fond(EUR): -34,46% , -4,71% p.a.(Ján Kaška)

SKONČILI:

RADVAN pozičný trader: +36,12%, skončil v 7/2017, +22,82% p.a.
ANDRE – ETFMATIC (AION bank) : +64,12%, +17,73% p.a. od 17.3.20 do 31.3.23.
RADO - OPCIE: +74% , +17,64% p.a. od 6/18 do 11/21.
TILBUR aktívny investor: +104% (od 10/2016 do 6/2021), +16,19% p.a.
ANDRE – FINAX.sk: +54,12%, +15,54% p.a. , od 1.4.20 do 30.3.23.
JUGGLER - TRADER: +116,83% . Real trading (TWR), +13,77% p.a.. Skončil s reportingom v 2021.
FRANKLIN TEMPLETON – US Select Equity Fund A (USD): +74,66% . Skončil 11/2020, +12% p.a.
ONDRO - AOS: +71,86 %, od 19.4.2016 do 31.12.2021: +9,97% p.a..
365. INVEST Cryptomix Fond (EUR) ..od založenia 12.4.2022 do 30.4.2024 : +22,54%, +9,6% p.a.. ETF SVET +6,32% p.a., ETF USA +7,04% p.a.. R.I.P.
CHODEC plyn: +11.96%, od 19.4. 2016 do 29.11. 2017, +7,27% p.a.
JOGO aktívny investor (JSDF): +48,6%, +6,82% p.a. od 2016 do konca 2021.
CICO29 - AKTÍVNY TRADER: +24,80% . Skončil 7/2020, +5,05% p.a.
METATRON Global Macro fond (EUR): +73,42 %, od 30.6.2011 do 31.03.2024: +4,41% p.a.. ETF SVET +12,32% p.a., R.I.P.
TAM – SMART fond (EUR)..od založenia 10.05.2010 do 15.2.2024 : +5,11%, +0,36% p.a.. ETF SVET +11,7% p.a., ETF USA +14,6% p.a. R.I.P.
365.LIFE - AKCIOVÝ FOND, dôch. fond: +3,9 % od 22.3.2005 do 28.4.2023. Za 18 rokov+0,21% p.a. vs. ETF SVET 8,1% p.a. a USA 9,9% p.a. R.I.P.
CHODEC Baník vs. Sedliak (USD): -9,08%. Zlato long vs. short SPY od 24.2.2023 do 30.6.2024. SPY dal +28,29% p.a.
NESNÍDAL AOS 1: -32,9% , skončil v 6/2017, -24,65% p.a
TAM – Európsky akciový fond (EUR). Skončil v 3/21 po 20 rokoch -39,43% vs. benchmark +93%. R.I.P.
NESNÍDALAOS 2: -39,66%, skončil v 5/2017, -31,6% p.a.
MM1809 futures: -42,4%, skončil v 12/2017, -24,11% p.a
INFINITY CAPITAL(EUR): -50,57%.. Od 22.1.2016 do 8/2020, -14,43% p.a.
SKRBLÍK - TRADER: -86,94% . Swingtrading akcií. Od 1.7.2020 do 31.12.2022, -55,68% p.a.

NAŠI REKORDÉRI:

1. MARTIN7 (USD): +1854% ...za 8,3 rokov, od 24.5.2016: +42,74% p.a. . ETF USA (USD) za rovnaký čas: +213,5% (+14,66% p.a.)
2. ADAM - BITCOIN DCA (EUR): +501,38% ...za 4,75 R, od 1.2.2020: +46,9% p.a. . ETF USA: +89,8% (+14,74% p.a.)
3. MICHAL NALEVANKO (EUR): +268,2% ...za 1,75 roka, od 1.1.2023: +110,6% p.a. . ETF USA: +46,14% (+24,24% p.a.).
4. JARI – TRADER (USD): +173,6% ...za 2,75 roka, od 1.1.2022: +45,48% p.a. . ETF USA: +35,3% (+11,9% p.a. ).
5. JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR (USD): +313% ...za 8,5 rokov. Od 1.1.2016: +17,59% p.a. . ETF USA: +219,8% (+14,2% p.a.)
6. PATRIK.Z (EUR): +55,9% ...za 1,75 roka. Od 1.1.2023: +28,92% p.a. . ETF SVET v EUR: +40,29% (+21,33% p.a.) a ETF USA: +46,14% (+24,24% p.a.)

Pi 18 10, 2024 11:58 pm

Pridal som:

365. INVEST Blockchain Fond (EUR)-akciový fond: +19,73%.
Od začiatku 28.9.2021: -2,16% (-0,72% p.a.). ETF SVET: +34,6% (+10,4% p.a.), ETF USA (EUR): +43,47% (+12,76% p.a.)
Blockchain Fond obsahuje diverzifikované portfólio 25 amerických a európskych akcií využívajúcich blockchain a AI technológie. Ešte minulý kvartál to bolo 35 akcií.
TOP 10: EUR OVERNIGHT RATE SWAP ETF, MSFT, ANET, TSM, V, MA AAPL, NVDA, AVGO.
TER fondu podľa letáka 1,88% p.a. Vo fonde je 6,5 mil. €.

Pochoval som:

365. INVEST Cryptomix Fond (EUR) – alternatívny crypto ETF fond: +43,79%.
Od začiatku 12.4.2022: +22,54% (+9,6% p.a.). ETF SVET: +17,20% (+6,32% p.a.), ETF USA (EUR): +19,25% (+7,04% p.a.)
Fond skončil k 30.4. 2024! Dôvod: nízky záujem. Už minule som písal, že kým na konci roka 2023 bolo vo fonde 520 000 €, po prvom štvrťroku iba 418 000 €. Manažér koncom apríla: Apríl bol posledným mesiacom aktívneho investovania pre náš fond Cryptomix. Rozhodli sme sa uzavrieť fond predovšetkým z dôvodu jeho malého objemu, ktorí sme spravovali, navyše si myslíme, že je vhodný čas vybrať zisky z kryptomien a dosiahnuť tak pozitívne výnosy pre väčšinu našich klientov.

Náhrobný kameň v sekcii ,,SKONČILI,, bude vyzerať takto

_____________________________________________________________________________
365. INVEST Cryptomix Fond (EUR) ..od založenia 12.4.2022 do 30.4.2024 : +22,54%, +9,6% p.a.. ETF SVET +6,32% p.a., ETF USA +7,04% p.a.. R.I.P.
_____________________________________________________________________________

Paradoxne fond bol šampiónom roka 2024 !

Po prvom kvartáli bol v zisku +51%, keď cryptomeny prudko vyrástli vďaka prvým ETFs na Bitcoin.
Potom to však začalo klesať a v druhom kvartáli po 1 mesiaci fond zavreli v zisku +43,79% za 2024.

Teraz si však uvedomujem, že zrejme to nebolo len kvôli malému objemu.
Vznik fondu bol načasovaný do vysokých cien, preto bol fond až do konca roka 2023 v škaredých stratách.
Dno strát bolo kdesi pri -50%.
Takže po veľkých očakávaniach a otváraní fondu za jasotu médii, že máme prvý kryptomenový podielový fond v SR to bola pre 365 banku škaredá reklama.

No na rozdiel od zavretých fondov Tatrabanky, treba 365.banku pochváliť, že dokázali skončiť v najlepšom.
Klienti neutrpeli straty. Fond skončil dokonca tak, že prekonal aj indexy ETF SVET a USA.

Tu som zistil, že performance po Q2 som mal zapísanú u indexových ETF vyššiu. Vyhodnotil som ich ku 30.6.2024, kým fond skončil k 30.4.2024.
Po prepočítaní fond skončil ako víťaz nad ETFs a paradoxne zrejme askončí aj ako najlepší podielový fond za 2024 na Slovensku.
Len oslava určite nebude.

Stránka fondu už neexistuje, tak graf aspoň v takej podobe:

Ne 17 11, 2024 11:59 pm

MERIDON Global Equity fond (EUR): +5,9% (Matěj Turek a Tomáš Sysel).
Od založenia 30.6.2014 +143% (+9.05% p.a. ). ETF SVET (EUR) za stejný čas +214,74% (+11,83% p.a. ).
ETF USA (EUR) za stejný čas +318,53% (+14,99% p.a. ). Poplatok za správu 0,9% p.a. + podiel na zisku 20% HWM.

Od 2016: +118%, +9,31% p.a. (Matěj Turek a Tomáš Sysel)

Ak navštívite ich stránku https://www.meridon.com/meridon-global-equity-fund zistíte, že výsledky sa zasekli v júni 2024.
Už som myslel, že bude pohreb, ale nakoniec som zistil, že mŕtvola sa hýbe.
Na konci septembra mal fond rovnaký výnos ako na konci júna. V októbri mierne chytil dych.

Po rokoch je netradičné, že prestali updejtovať výsledky. Pozrite si výsledok ich ďalšieho fondu Meridon Innovative Technologies.
Ten od 2021 ide len dole a výnos od založenia 1.4.2015 je iba +49% (+4,43% p.a. ). Nasdaq100 za ten istý čas dal +347% (+17,07% p.a.).

V ,,innovativnom,, fonde bolo 21 miliónov €, takže to nevyzerá na úspech. Chlapci zrejme prestali snívať o vysokých výnosoch a podobne ako Charles Bridge prechádzajú do módu, že chcú spravovať viac peňazí, ale pri nižšom výnose, teda s nízkym rizikom straty.
A samozrejme, z núdze robia cnosť. To by potvrdzovala správa , že pred 10 mesiacmi Matej Turek kúpil väčšinový podiel vo fonde QUANT.

Na LinkedIn sa Matej Turek pochválil výsledkami Meridonu a spomenul Quant:

Deset let spravuji "rezervní" kapitál především sobě a svým přátelům v akciovém fondu Meridon Funds SICAV p.l.c.
Přestože jde o likvidní investici, svůj kapitál jsme za tu dobu více než zdvojnásobili.
Pomalu, ale jistě, aniž bychom podstupovali nějaká výraznější rizika.

Tak jak je to možné, že jsme vydělali výrazně víc než většina jiných, a ještě k tomu s menším rizikem?

.. tak když mě Petr Stuchlík oslovil s tím, že je unavený a zdali bych ho nevystřídal v péči o QUANT Investment fund, kde je filosofie disciplíny a racionality dotažena ještě dál, neváhal jsem ani den. Protože nejen že se s touto filosofií plně ztotožňuji a že obdivuji její výsledky, ale hlavně proto, že jsem chápal, že ta Petrova únava není slabost, ale výsledek ohromné a vzácné zodpovědnosti a disciplíny. Petře, díky, budu se snažit!

Takže potvrdené. Chlapci nemajú na výnosy, budú brať poplatky za ochranu kapitálu pri 5-6% p.a., z históriou, že nemali väčší pád.
Tu sa teda pridávam k poznámke Osamelého chodca, že uvidíme dokedy...

Mimochodom, tá performance Meridon fondov z hľadiska ,,nerizikovosti,, na mňa nepôsobí až tak ružovo:

Pi 28 03, 2025 11:23 pm

Na odľahčenie ( ked už nám tie trhy klesajú ), možno Georgevi Sorosovi sa zlepšuje performance.

George Soros sa vrátil k tradingu v roku 2016 cez Soros Fund Management, ktorý spravoval 30 miliárd dolárov.
Stavil na hospodárske problémy, otvoril shorty a kúpil zlato a zlaté akcie. Naposledy Soros na poklesoch v 2007 zarobil miliardu.

Pokial sa dobre pametám bol to Soros, ktorý v deň zvolenia Trumpa v novembri 2016 vybral pekný zisk zo zlata.
To bol však posledný dobrý obchod o ktorom som počul. Zo zlatých akcií mal vtedy Barrick Gold Corp.
Z tých zlých správ čo som zachytil, že v roku 2022 padol až o 2/3 a to hlavne stávkou na EV, najmä zlou investíciou do automobilky Rivian.
Rivian stratil viac ako 90% hodnoty.

Performance Soros Fund Management LLC je založená na sledovaní výnosu akcií jeho portfolia, ktoré musí hlásiť SEC.
Neviem, či výnos jeho fondu trackuje napr. Bloomberg alebo Refinitiv Terminál, v každom prípade odborníci držia bobríka mlčania.
Proste na webe sa nedozviete takmer nič.

Podľa 2 zdrojov, ktoré trackujú jeho SEC hlásenia je od 2016 v strate -50% až -75%.
Myslím, že ten lepší výsledok je vďaka jeho opčným špekuláciám, ktoré druhý zdroj nevyhodnocuje.
Pre naše akciové špekulácie je však výnos jeho portfólia aj tak odstrašujúci:

So 19 04, 2025 9:29 pm

..........................................................................................................................................................................

VYHODNOTENIE 2025 k 31.3.2025.

..........................................................................................................................................................................

FRANKLIN Gold and Precious Metals fond (USD): +41,24% (Franklin Templeton).
Akcie firiem na zlato a vzácne kovy. TER: 1,87% p.a
Od založenia 7.4.2011: -27,29% ! (-2,25% p.a.). ETF USA za stejný čas: +420,9% (+13,13% p.a.).
Investor v zlate cez ETF by mal za rovnakú dobu výnos +106,56% (+5,33% p.a.), v eurách dokonca +175% (+7,5% p.a. ).

WARREN BUFFETT ( akcia BRK-B ): +17,49%.

LADISOVÉ AKCIE (USD): +16,52% s čistými dividendami 4% p.a.
Simulované portfólio od 2006 vykazuje zisk dokopy +34,85% bez dividend.
S dividendami to je približne +184,92% (+5,62% p.a.).
ETF SVET (USD) za ten istý čas s dividendami +285% (+7,3% p.a.).
ETF USA (USD) za ten istý čas s dividendami +477% (+9,58% p.a.).
ETF NASDAQ (USD): +1161% (+14,14% p.a.)
Buffett (cez akciu BRK) za ten istý čas výnos +808% (+12,2% p.a.)

ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR): +15,8% s reinvestovanými dividendami (iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF).
Od založenia 3.5.2005: +142,85%(+4,56% p.a.). ETF iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF za ten čas: +259,6% (+6,64% p.a.).
ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +663,6% (+10,75% p.a.)

ZLATO (EUR) cez ETF : +14,58% (iShares Physical Gold ETC)
Vyhodnocujem európsku verziu iShares Physical Gold ETC, pričom odporúčam aj Invesco Physical Gold ETC (obidve ter 0,12% p.a. a história od 2011).
Zaujímavé ETF je Xetra Gold, ktoré vyjadruje aktuálnu cenu zlata v eurách za 1 gram a má TER 0,3% p.a., ktorý je účtovaný osobitne.
Výnos zlata má historicky veľké výkyvy. Zlato dokáže krátkodobo prudko rásť a potom celé desaťročia stagnovať.
Najväčší rozdiel medzi výnosom akcií a zlata spôsobuje reinvestovanie dividend a tzv. zložené úročenie.
Z reinvestovaním dividend ( najlepšie cez akumulačné ETF) je výnos akcií za posledných 30 rokov zhruba trojnásobný (+1800% akcie čo je 10,3% p.a. a +700% zlato, čo je 7,2% p.a.), za 50 rokov až sedemnásťnásobný (+27 000% v akciách vs. +1600% v zlate, čo je 5,83% p.a.).
Ale pozor, urobím radosť aj najväčšiemu fandovi zlata Jurajovi Karpišovi, keď pripomeniem, že zlato presne za 25 rokov prekonalo akcie v pomere +1000% (+10% p.a. ) ku 482% (+7,3% p.a.). V tomto období totiž zlato rástlo z poklesu o -80% a zároveň akcie dosiahli vrchol po raste +800% za 10 rokov.
Takisto zlato prekonáva akcie za posledné 3 roky výnosom +64% (+17,93% p.a.), kým ETF USA dalo iba +32,03% (+9,7% p.a..), ale už nie za 5 rokov z výnosom +94,6% (14,24% p.a.) vs. ETF USA: +134,3% (+18,56% p.a.)
Práve teraz však pozorujeme fenomenálny rast zlata súvisiaci s neistotou na akciovom trhu USA a drastickým oslabením dolára.

MICHAEL BURRY - Scion Asset Mgmt (USD): +12,28%. Aktívny investing legendy z filmu Big Short.
Od začiatku 1.1.2016: +371,46% (+18,26% p.a.) . Porovnanie s ostatnými viď výsledky od 2016.
Najväčšie pozície boli: BABA, JD, BIDU – tri čínske akcie (spolu 46% portólia)
EL, MOH a PDD – cca po 9%, pričom PDD je ďalšia čína.
Toto je vyhodnotenie je podľa portálu Hedgefollow a simuluje výnos portfólia za Q1.

ETF NEMECKO (EUR): +11,32% s dividendami = etf na index DAX, iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR(acc), ticker EXS1
Od založenia 27.12.2000: +192,51% (+4,52% p.a.), ETF SVET: +302,8% (+5,91% p.a.) a ETF USA: +583% (+8,24% p.a.)

ETF ČÍNA (EUR): +10,38% s dividendami = iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc), ICGA, obsahuje 765 akcií.
Total expense 0,28% p.a. ( čo je voči iným lacnejšie ), ale história len od 24.6.2019.
Najlacnejšie ETF je Franklin FTSE China s TER 0,19% p.a. , tiež od 6/2019 s 914 akciami.
Pre historické porovnanie od 26.1.2011 použijem HSBC MSCI China s TER 0,28% p.a. ( je distribučné, ale mám total return ).
Pre najstaršie výsledky od 2004 musím použiť iShares China Large Cap UCITS ETF s TER 0,74% p.a., distribučné, ale mám total return. To dalo v 2024 až +35,88%.
Tu je porovnanie:
Čína od 21.10.2004: +275,66% (+6,7% p.a.), ETF SVET:+484,21% (+9% p.a.), ETF USA: +690% (+10,64% p.a.)
Čína od 26.1.2011: +82,67% (+4,34% p.a.), SVET: +353,7% (+11,26% p.a.), USA: +580% (+14,48% p.a.)
Čína od 1.1.2016: +45,31% (+4,12% p.a.), SVET: +159,3% (+10,85% p.a.), USA: +216,13% (+13,26% p.a.)
Čína od 24.6.2019: +9,56% (+1,6% p.a. ), SVET: +92,46% (+12,02% p.a.), USA: +116,5% (+14,33% p.a.)

ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): +10,05% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist).
Od založenia 28.2.2012: +169,58% (+7,87% p.a.). ETF iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF: +196,4% (+8,66% p.a.).
ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +520,56% (+14,97% p.a.)

JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: +9,14% . Simulovaný pozičný + reálny momentum trading.
Od 2016: : +11,11%(+1,15% p.a.). ETF USA (USD): +214% (+13,17% p.a.).

JARI – TRADER (USD): +8,95% . Futures, akcie.
Od 24.1.2022: +245,60% (+47,68% p.a ).
ETF USA (USD) za rovnaký čas: +32,47% (+9,24% p.a.). ETF Nasdaq (USD): +35,64% (+10,06% p.a.)

ETF EURÓPA (EUR): +5,94% s dividendami = etf na index MSCI Europe = iShares Core MSCI Europe UCITS EUR (Acc). 416 akcií, TER 0,12%.
Od začiatku 25.9.2009: +233,36% (+8,07% p.a.). ETF SVET: +484,16% (+12,05% p.a.). ETF USA: +807,67% (+15,28% p.a.)
Z toho vidno ako sa darí akciám v EU po finančnej kríze. Výnos je 3x menší ako z ETF USA.

J&T ARCH INVESTMENTS (EUR) – Fond kvalifikovaných investorov: +5,13%.
Od vstupu na burzu 10.5.2021: +56,19% (+12,14% p.a.). ETF SVET: +46,52% (+12,84% p.a.), ETF USA: +58,18% (+16,07% p.a.)
Fond je zaujímavý tým, že sa dá kúpiť na Pražskej burze, čím sa dá vyhnúť poplatkom, sankciám i zdaneniu výnosov (po 1 roku držania).
V roku 2021 som hodnotil výsledky fondu cez úpis (podobne ako podielový fond), v súčasnosti hodnotím cenu na Pražskej burze.
Obchodovanie na burze začalo pri cene 1,05. Správny poplatok je 1,59% p.a.

C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) : +4,6% .
Od založenia 16.5.2008: +78,93% (+3,51% p.a.). ETF SVET za rovnaký čas +344,57%(+9,24% p.a.).
Plne automatizovaný obchodný program vyvinutý spoločnosťou ARTS Asset Management sa riadi jasne definovanými
kvantitatívnymi pravidlami a monitoruje viac ako 10 000 investičných fondov a ETF po celom svete.
Všetky investičné rozhodnutia sa prijímajú pomocou komplexných matematických algoritmov, takže sú nezávislé od ľudských emócií.
Aktívna správa cez AOS za ktorú sa platí 5% vstup a 2,63% p.a. + 20% podiel na zisku HWM.

Našťastie : verejná ponuka tohto fondu v SR už nie je prípustná a v súčasnej dobe je ponúkaný výhradne v rámci poistných produktov.

ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD): +3,27% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF).
Od založenia 14.10.2011: +293,41% (+10,71% p.a.) . ETF USA (USD) za rovnaký čas: +462,6% (+13,69% p.a.) a ETF USA (EUR) až +618,3% (15,78% p.a.)
Ak by sme investovali v eurách, výnos od začiatku je +402,2% ( +12,74% p.a.)

ETF SVET VALUE (EUR): +2,55% s dividendami = iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWVL)
Od založenia 3.10.2014 : +116,15% (+7,62% p.a. ). ETF SVET: +205,5%(+11,23% p.a.). ETF USA: +299,6% (+14,12% p.a).
Je to etf na MSCI World Enhanced Value index.
Obsahuje 383 hodnotových akcií z rozvinutých krajín na celom svete, snaží sa vyhnúť spoločnostiam s nízkou kvalitou.
Výber akcií je založený na hodnotovom faktore troch premenných:
cena k účtovnej hodnote, cena k budúcim ziskom a hodnota podniku k peňažným tokom z prevádzkovej činnosti.
Nadradeným indexom je index MSCI World. TER (total expense ratio) je 0,25 % p.a.
ETF kopíruje výkonnosť podkladového indexu technikou samplingu (nákupom vybraných najdôležitejších zložiek indexu).
Dividendy v ETF sa akumulujú a reinvestujú do ETF.

SEMPER – NUMIZMATICKÝ FOND (EUR): +1,08%.
Od začiatku obchodovania na burze 2.1.2023: +24,67% (+10,34% p.a.).
ETF SVET v EUR: +39,75%(+16,11% p.a.), ETF USA: +45,41% (+18,18% p.a.)
K fondu máme založené osobitné vlákno TU.
Kvôli drsným poplatkom 5% vstup, 15% výstup do 3R + zdaňovanie výnosu sa oplatí iba investícia cez nákup na burze.
TER je 0,81% p.a. + výkonnostná odmena 30% z výnosu nad 6%.

IAD Investičný REALITNÝ fond: +1,03%.
Po starom HB REAVIS (EUR) - Realitný Fond , dnes IAD IRF: https://iadim.fund/
Od začiatku 1.7.2011: +126% (+6,11% p.a. - trieda kvalifikovaní investori).
ETF SVET: +367,1% (+11,86% p.a.), ETF USA (EUR): +592,3% (+15,11% p.a.)
Do ohlásenia výsledkov na konci roka 2023 to bol najvýnosnejší realitný fond v SR s priemerným výnosom 9,7% p.a.
Po nečakanej strate -29,6% na konci 2023 ho v roku 2024 prebrala skupina IAD.
Poplatky IAD: 2% p.a. + výkonnostný 1/10 z výnosu nad +5% a 3/10 z výnosu nad +10%.
Vstupný poplatok 1 až 3%. Pri investícii v triede nad 125 000 € je poplatok 1,65% p.a.
Hodnotím len najvyššiu triedu (nad 125 000€ ). Tie ostatné majú výnos nižší. AUM 116M €.

365. INVEST (EUR) - Realitný Fond: +0,26%. Od začiatku 16.4.2007: +109,35% (+4,2% p.a.).
ETF SVET: +296% (+7,97% p.a.), ETF USA (EUR): +520,11% (+10,70% p.a.)
Najväčší realitný fond na slovenskom trhu z históriou 18 rokov. NAV 1,2 mld. €, TER 2% p.a.

ROKOSÁK (USD): +0,01%
Od 2016 +60,43%, (+5,39% p.a.). ETF USA: +214% (+13,26% p.a.)

ETF VanEck Gaming & eSports (EUR): -0,58%, zaujímavý tip od Mibiho updejtovaný TU.
Od začiatku 24.6.2019: +193,45% (+20,52% p.a.).
ETF SVET: +92,46% (+12,02% p.a.), ETF USA: +116,5% (+14,33% p.a.), ETF NASDAQ: +168,97% (+18,72% p.a.)
Obsahuje 25 akcií, TER 0,55%, plná fyzická replikácia

QUANT fond (CZK): -0,64% (Pavel Kohout).
Od založenia v 31.8.2016: +60,48% (+5,67% p.a.).
ETF USA za stejný čas +192% v USD (+13,30% p.a.) a +200,6% v EUR (+13,69% p.a.).
Algoritmicky riadený investičný fond, ktorý obchoduje s ETF USA.
Ročná nákladovosť fondu (TER): 1,5%.
Fond spravuje 480 mil. Kč, čo je takmer 19,3 mil. €.

DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK): -0,93%.
Od založenia 1.9.2004: +62,44% (+2,39% p.a.).
ETF SVET (EUR) za ten istý čas: +486,23%(+8,97% p.a.). ETF USA v EUR +663% (+10,38% p.a.).
Poplatky: 1% p.a. + 10% z výnosu HWM. Je to FKI , čiže min. investícia 125 000 €.
Inflácia v ČR za tých 20 rokov: -50% (-3,3% p.a.)
To znamená, že fond za dobu svojej existencie neprekonal infláciu.
Na prekonanie inflácie by fond potreboval výnos viac ako +100%.

METATRON Long Term Equity (EUR) (Juraj Podracký): -0,98%
Od založenia 31.8.2014 výnos +231,51% (+12% p.a.). ETF SVET v EUR: +206,75% (+11,17% p.a.), ETF USA v EUR za rovnaký čas: +299,6% (+14% p.a.).
Fond mal počas covid krízy pokles iba -18,2%, zatiaľ čo indexy klesli -35% a viac. Vo fonde je 225 mil. €.

ETF SVET (USD): -1,77% s dividendami = etf na index MSCI World = iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

ETF MOMENTUM (USD): -1,99% .
Fond iShares Edge MSCI USA Momentum Factor (acc.), obsahuje US Large a Mid Cap akcie, ktoré prekonávajú americký trh. Tickery: QDVA, IUMO
Momentálne drží 124 akcií a TER je 0,20% p.a.
Od začiatku 16.04.2013: +353% (+13,47% p.a.). ETF USA: +326,5% (+12,9% p.a.)

BILL ACKMAN - fond Pershing Square Holdings (USD): -2,16%.
Od uvedenia na burzu 1.10.2014: +91,6% (+6,39% p.a.). ETF USA (USD) za ten istý čas: +236,9%(+12,27% p.a.).
Od 1.1.2014 : od NAV 16,85 USD po 47,58 (LSE): +182,37% (+9,67% p.a) . ETF USA (USD): +259,6% (12,06% p.a.)
Od 1.1.2014 podľa NAV (od 16,85 USD po 70,07 USD (NAV): +316% (+13,52% p.a.)
Je to verejne prístupný fond domicilovaný v Guernsey, ktorý sleduje výkonnosť amerického fondu Pershing Square Capital Management.
V Európe sa obchoduje od 10/2014 pod tickerom PSH. Dá sa kúpiť aj v eurách (ticker 7P2).
Je takisto súčasťou britského indexu FTSE 100 a v Londýne sa v USD obchoduje pod tickerom PSHD.L od 5/2018.
Výnos fondu vyhodnocujem podľa skutočného výnosu na burze. (na burze začal pri NAV 25 USD).
Viac info nájdete v samostatnom vlákne TU

SLAVOVE PORTFÓLIO (USD): -2,47% . Investor do akcií.
Od 1.8.2021: +24,17% (+6,09% p.a.). Pre porovnanie ETF SVET: +25,33% (+6,36% p.a.). ETF USA: +33,62% (+8,23% p.a.)

PORTU 100 (EUR): -3,29% . ETF predvolené portfólio 100% akcie podľa updejtovaných výsledkov Portu.
Od 1.1.2018: +58,69% (+6,58% p.a.). ETF SVET v EUR: +116,55% (+11,26% p.a.).
ETF USA v EUR: +157,18% (+13,93% p.a.). Výnos do 2024 updejtovaný podľa Portu. Výnos 2026 podľa živého účtu z 0,6% p.a. fees.

J&T OPPORTUNITY fond (CZK): -3,65%. (Michal Semotán).
Za 24 rokov od 29.5.2000: +409,83% (+6,78% p.a.). ETF SVET v USD +419,8% (6,86% p.a.), v EUR +266,4% (+5,37% p.a.).
ETF USA v USD za ten istý čas +519,3% (+7,62% p.a.). TER fondu je 2,3% p.a.
Poplatky: 1,8% p.a. Najväčšie investície: ČEZ 6%, DELL 4,3%, Global cybersecurity ETF 3,6%, Deutsche Wohnen, 3,6%, UBS 3,2%, UBER 3%, Cameco...

TOP STOCKS (CZK): -3,68%. (Ján Hájek). Od založenia 28.8.2006, teda za 17 rokov +286,5% (+7,54% p.a.).
ETF USA (USD) za ten istý čas +465,6% (+9,77% p.a.), ETF NASDAQ 100: +1247% v USD (+15% p.a) a +1494% v EUR (+16,06% p.a.) !
Hájek sa profiluje ako top stockpicker hľadajúci maximálny výnos bez ohľadu na riziko.
Poplatok za správu 1,95% p.a. Vo fonde je 31 mld. CZK ( 1,22 mld. € ).

AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD): -3,99% . ( ISIN: LU1883859404)
Od založenia 18.12.2000: +262% (+5,44% p.a.). ETF USA za rovnaký čas: +562% (+8,09% p.a.).
V KIID som sa dočítal, že vstup je do 4,5%, poplatok za správu 1,78% p.a. a k tomu výkonnostný poplatok 20% ak fond prekoná benchmark S&P 500.
Perlička: Výkonnostný poplatok sa platí aj v prípade, že je výkonnost fondu negatívna, ale vyššia než výkonnost S&P 500.

DOMINIK HRBATÝ - FINAX (EUR): -4,18% . Celkovo od 21.5.2018: +51,76% (+6,27% p.a.).
Benchmarkové ETFs (80% etf MSCI World + 20% etf Global Bond): +85,08% (+9,39% p.a.).
Dominik od počiatočnej investície 100K dokupoval 2x po 10K. Benchmarková simulácia je bez dokupov a rebalansingu.
ETF SVET (EUR) za rovnaký čas: +107,6% (+11,23% p.a.). ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +145,15% (+13,96% p.a.).
Potvrdzuje sa, že zhodnocovanie úspor v jedinom v ETF na SP500 je ,,sedliacky,, logické a výnosné.
Sedliak nepotrebuje portfólio, rebalancing, ani dlhopisy. Nechce mať starosti. Chce len maximálny dlhodobý výnos s minimálnymi poplatkami.
......................................................................................................................................................................................
ETF USA 500 (USD) = sedliak v etf SPY : -4,33% s dividendami (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc)
......................................................................................................................................................................................

ETF USA 500 (EUR - HEDGED): -4,6% s dividendami = menovo zaistené etf (iShares Core S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc), Xetra IBCF
Od začiatku 30.9.2010: +371,4% (+11,29% p.a. ). ETF USA v EUR: +674% (+15,16% p.a.)

FINAX 100 (EUR): -4,9%
Od 21.2.2018: +76,11% (+8,3% p.a.). ETF SVET (EUR): +120,31% (+11,76% p.a.).
ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +160,74% (+14,44% p.a.). Výsledky Finax100 boli updejtované podľa vyhodnotenia Finaxu.
Porovnanie s ETF USA je len pre zaujímavosť v rámci predikcie, že ETF USA bude dlhodobo výnosnejšie ako ETF SVET.

TAM – Globálny akciový fond (EUR) (Tatrabanka): -5,22% .
Funguje od 3.2.2020: +45,14% (+7,49% p.a.). Investuje do indexových ETFs.
ETF SVET za rovnaký čas: +71,58% (+11,04% p.a.).
Ľudia majú v tomto fonde 163 mil.€. Poplatok za správu je 0,95% p.a.

ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : -5,41% . VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF.
Od 16.10.2015: +183,05% (+11,63% p.a.). ETF USA: +217% (+12,98% p.a.)
Fond replikuje Morningstar® Wide Moat Focus Index - portfólio 62 podhodnotených akcií, ktoré majú konkurenčnú výhodu.
Akcie sú vyberané a kvartálne prehodnocované expertmi z MorningStar. TER: 0.49% p.a.

ETF SVET (EUR): -5,65% s dividendami = etf na index MSCI World: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

PATRIK.Z (EUR): -6,53% . Dlhodobé portfólio.
Od 1.1.2023: +50,79% (+20,09% p.a.). Pre porovnanie ETF SVET v EUR: +42,4%(+17,06% p.a.),
ETF USA: +48,13% (+19,14% p.a.), ETF Nasdaq100: +76,43% (+28,75% p.a.),
Dlhodobé aktívne investovanie do kvalitných akcií + ETFs. Patrikove vlákno viď TU.

365. INVEST - Fond globálnych investícii (EUR): -6,8%.
Od začiatku 13.9.2021: +6,67% (+1,84% p.a.). ETF SVET: +36,57% (+9,19% p.a.), ETF USA (EUR): +42,94% (+10,6% p.a.)
Diverzifikované portfólio 59 najsilnejších amerických a európskych akcií.
Výber podľa fundamentálnej analýzy, udržateľnosti biznis modelu a ESG kritérii.
TER fondu je 1,88% p.a. Top 10 investícii: MSFT, AMZN, AAPL, GOOG, META, S&P MIDCAP ETF, NVDA, Allian, ETF na Utilities. Fond má v správe 43 mil. €.
Do 4.12.2024 sa volal EKO fond. Bol zlúčený s fondom Blockchain a premenovaný.

ETF INDIA (EUR): -7,01% s dividendami = Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF z TER 0,19% p.a. Zmenil som iShares z TER 0,65%, full replication.
Najstaršie Amundi MSCI India II UCITS ETF USD Acc s TER 0,85% p.a. má od 12.12.2006 výnos v EUR +215,84% (6,49% p.a.).
Porovnanie: ETF SVET (EUR) +315,15% (+8,09% p.a.), ETF USA: +533% (+10,61% p.a.).

METATRON Event-Driven Fund (EUR) (Ondřej Klečka): -7,07% %.
Od založenia 31.8.2023 výnos +0,43%, (+0,23% p.a.). Vo fonde je 10,2 mil. €.
ETF USA v EUR za rovnaký čas: +27,37% (+16,54% p.a.). ETF SVET v EUR: +24,91% (+15,11% p.a.)
Investičným cieľom Fondu je dosahovať absolútny výnos nad benchmark 1Y Euribor + 6,05% p.a. ( benchmark je aktuálne 8,15% p.a. )

FIO - Globálny akciový fond (EUR) : -7,09% .
História od 26.1.2021: +4,86% (+1,14% p.a.). ETF SVET za rovnaký čas: +56,25% (+11,28% p.a.).
Fond investuje do 30-40 globálnych akcií. Je pre investorov hľadajúcich vyšší výnos pri vyššej tolerancii rizika.
Poplatky sú vyššie: 2,2% p.a. Zatiaľ je to ukážka nízkeho výnosu pri vysokých poplatkoch.
Zámer bol zrejme opačný ale ,,skutek utek,,. Výnos fondu nebije ani infláciu..
Fond vsádzal priveľa na zdravotníctvo (30%) a zanedbával technológie (27%).
Koncom roka pomer otočil na 26/32...a teraz je to 12/34%
Najvyššiu váhu od 5,5% do 4% majú LRCX, ASML, BA, BESI.AS, SRT.DE a AMZN.

VÚB – EURIZON AKCIOVÉ PORTFÓLIO (EUR) : -7,58 % .
Od 09.7.2019: +75,42% (+10,31% p.a.). Pre porovnanie ETF SVET za rovnaký čas: +87,80% (+11,63% p.a.)
Vlajková loď VÚB. Fond investuje do ETFs, čiže súperi s naším sedliakom v ETF SVET.
Poplatok fondu je 1,47% p.a. Vstupný je 2,5%. V tomto fonde majú ľudia 800 mil. €.

AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (EUR): -7,59%
Od založenia: 1.5. 2007: +131,47% (+4,80% p.a.). ETF SVET v EUR: +296,12% (+7,99% p.a.).
ETF USA v EUR: +515% (+10,67% p.a.). Poplatok za správu je 1,65% p.a..
V tomto fonde majú ľudia 980 mil.€ !
Pri jednorazovej investícii je vstup 2%. Fond nemá benchmark. Ide na max. výnos z akcií.
Momentálne drží 73% USA a najväčší sektor sú IT (26% ).

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ETF USA 500 (EUR): -8,1% s dividendami = etf na index S&P 500 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF Acc), Xetra SXR8
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ETF USA NASDAQ 100 (USD): -8,16% s dividendami = etf na index Nasdaq (Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc)
Od začiatku 7.9.2001: +1342% (+11,99%)...ale do zisku by ste sa dostali až v lete 2009.
ETF USA za ten istý čas: +687% (+9,14% p.a.)

TAM – Americký akciový fond (EUR) (Tatrabanka): -8,37 % .
Od založenia 1.12.2000: +161,84% (+4,03% p.a.). ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +414,45% (+6,96% p.a.).
Predtým boli poplatky 2,58% p.a., teraz 1,10% p.a. V tomto fonde má ľud 200 mil.€.
Od 1.8.2022 je fond zberným fondom Raiffeisen-Nachhaltigkeit-USAktien vo Viedni.
Porovnal som aj výsledky odkedy sa fond presunul k správcovi do Viedne.
Od 1.8.2022 bol výnos 21% (+7,42% p.a.). ETF USA: +33,32% (+11,4% p.a. )
Najväčšia investícia je NVDA (6,5%). Nasleduje MSFT a GOOGL po 4,1% a ostatné len cca 2% a menej.

PORTFÓLIO AKO-INVESTOVAŤ (USD): -8,39% .
Od 1.1.2024. Investičná tipovačka, ktorá v 2024 výnosovo porazila Nasdaq100.
Od začiatku +27,14% , kým ETF USA: +21,9%
Pre 2025 viď vlákno TU

IAD GLOBAL INDEX fond (EUR): -8,85%. Od založenia 14.2.2001: +70,36% (+2,23% p.a.).
ETF SVET (EUR) za stejný čas: +322,86% (+6,16% p.a), ETF USA v EUR: +549% (+8,06% p.a.).
Najstarší slovenský fond, ktorý investuje do indexových ETFs. Má v správe 154 miliónov €.
Je to zároveň najdrahší podielový fond, kde je vstup 2% a priebežný poplatok 3,54% p.a.
Je to vôbec najdrahšia investícia cez ETFs akú som kedy videl.
Lenže má geniálny názov, ktorý potvrdzuje ľuďom, že investujú do indexového ETF a zároveň už to robia 25 rokov!
My však vieme, že výhoda investovania cez indexové ETFs je práve v extrémne nízkych nákladoch (indexové ETF má náklady do 0,2% p.a.).
Preto obyčajný človek v ETF SVET sa bude vždy tešiť s vyšších výnosov, navyše po 1 roku oslobodených od daní.

IBI - POSTUPNÝ INVESTOR (EUR): -10,15% s dividendami.
Od začiatku 21.6.2021: +35,59% (+8,40% p.a ). ETF SVET: +41,95%(+9,72% p.a.). ETF USA: +53% (+11,92% p.a. )

MERIDON Global Equity fond (EUR): -10,56% (Matěj Turek a Tomáš Sysel).
Od založenia 30.6.2014 +136% (+8.31% p.a. ). ETF SVET (EUR) za stejný čas +219,48% (+11,41% p.a. ).
ETF USA (EUR) za stejný čas +324,2% (+14,39% p.a. ). Poplatok za správu 0,9% p.a. + podiel na zisku 20% HWM.
Fond má v správe len 2,4 mil. €., takže to bude tak ako napísal Matej Turek:
,,10 let spravuji "rezervní" kapitál především sobě a svým přátelům v akciovém fondu Meridon Funds SICAV p.l.c.,,

JUGGLER - AKTÍVNY INVESTOR (USD): -10,58%. Simulované investovanie (Long only), predtým s časovaním vstupov a výberu ziskov, dlhými obdobiami v cashi, od 2025 nový prístup. Od 2016: +133,29% (+9,59% p.a.). ETF SVET (USD): +157,62% (+10,78% p.a.), ETF USA (USD): + 214% (+13,26% p.a.)

ETF USA NASDAQ 100 (EUR): -11,78% s dividendami = etf na index Nasdaq (Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc)
Od začiatku 7.9.2001: +1094% (+11,1% p.a. )...ale kvôli kríze sa dostalo do zisku až po 10 rokoch, v lete 2011.

MARTIN7 (USD): -13,46% . Real trading.
Od 24.5.2016: +1555% ! (+37,3% p.a.). ETF USA (USD) za rovnaký čas: + 206,93% (+13,51% p.a.), Nasdaq (USD): +352,32% (+18,59% p.a.)

ETF VanEck SEMICONDUCTOR (EUR): -15,21% s dividendami je prvé EU ETF na polovodiče = VanEck Semiconductor UCITS ETF acc.,
Od začiatku 3.12.2020: +103,1% (+17,81% p.a.). ETF SVET: +66,5% (+12,52% p.a.), ETF USA: +81,32% (+14,76% p.a.), ETF NASDAQ: +76,47% (+14,04% p.a.), obsahuje 25 akcií, TER 0,35%, plná fyzická replikácia, 75% akcií je z USA, pričom 3/4 portfólia tvoria AVGO, TSM, NVDA,ASML, AMD, QCOM, TXN, AMAT, ADI, INTC.

ETF iShares S&P 500 Information Technology Sector (Acc) (EUR): -15,96% s dividendami,
TER 0,15% p.a., fyzická replikácia tzv. S&P 500 Capped 35/20 Information Technology indexu. (capped = že max. podiel 1 akcie je 20%).
Teraz obsahuje 71 akcií. Ticker QDVE.
Od začiatku 19.11.2015: +481,28%(+20,68% p.a.). Keďže ETF začalo tesne pred našou hitparádou, porovnanie s inými pozri v kategórii od 2016.

ETF Invesco US Technology Sector (EUR): -16% s dividendami = Invesco US Technology Sector UCITS ETF acc.,
Od začiatku 4.1.2010: +1454,5% (+19,73% p.a.). ETF NASDAQ: +1021% (+17,19% p.a.), ETF USA: +718% (+14,79% p.a.), ETF SVET: +436,7% (+11,66% p.a.).
TER 0,14% p.a., syntetické, akumulačné, replikuje výnos S&P Select Sector Capped 20% Technology index. (capped = že max. podiel 1 akcie je 20%).
Tickery XLKS, SML3. Až 99% akcií je z USA, pričom 58% portfólia tvoria 3 králi: NVDA (19%) AAPL(19%), MSFT (18%), potom je AVGO (7%) a ostatné okolo 2% CRM, ORCL atď.

ADAM - BITCOIN DCA (EUR): -16,18% . Postupný & hodl investor
Celkove od 1.2.2020: +706,29% (+49,87% p.a). ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +87,87% (+13% p.a.), ETF SVET: +72,03% (+11,09% p.a.).
Inflácia(US) od 02/2020: 23,35% (4,29% p.a.)

ETF ARKK inovácie (Cathie Wood) (USD): -16,19% . Celkovo od 31.10.2014: +133,46% (+8,48% p.a.).
Poplatky TER: 0,75% p.a. Porovnanie: ETF Nasdaq: +395,41% (+16,61% p.a.). ETF USA: +224,6% (+11,97% p.a.)

METATRON AI sector Fund (EUR) (Juraj Podracký): -16,3% %.
Od založenia 31.1.2025 výnos -16,3%, (-66,74% p.a.). Vo fonde je 15,5 mil. €.
ETF USA v EUR za rovnaký čas: -10,54% (-46,79% p.a.). ETF SVET v EUR: -8,83% (-43,56% p.a.).

JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR (USD): -16,33% s dividendami. Simulované investovanie.
Od 1.1.2016: +307,66% (+16,41% p.a.). ETF USA (USD): +214,04% (+13,17% p.a.). ETF SVET (USD): +157,62% (+10,78% p.a.)

CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): -18,58%
Od založenia 31.10.2012: -36,29% (-3,62% p.a.). ETF SVET za ten istý čas: +322% (+12,3% p.a.). ETF USA +476,2% ( +15,15% p.a.)

MICHAL NALEVANKO (EUR): -36,32% . Lifecycle portfólio.
Od začiatku 1.1.2023: +203,82% (+64,09% p.a.). Pre porovnanie ETF Nasdaq 100: +76,43%(+28,75% p.a.), ETF USA: +48,13% (+19,14% p.a.)
Dlhodobé investovanie do indexových ETFs na Nasdaq 100 (USA Technológie) cez pákový efekt. Vlákno viď TU.

JOGOV GAMBLING (USD): -41,68% . Simulovaný pozičný trading.
Od 1.1.2019: +94,5% (+11,23% p.a.). ETF USA (USD): +143,41% (+15,3% p.a.).

PANKOO - CFD TRADER (EUR): -41,7% .
Od 24.4.2024 -59%. ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +10,46%.

STARÝ GAMBLER (EUR): -41,71%. Investor do akcií.
Od 10.2.2022: -80%(-30,96% p.a.). ETF SVET v EUR za rovnaký čas +30,87% (+8,96% p.a.)
Starý gambler sa po rokoch vrátil na burzu, kde cez cash účet a ,,long only,, pozične obchoduje.

.......................................................................................................................................................................................

REBRÍČEK OD 2016 = 9,25 ROKOV !
.......................................................................................................................................................................................

MARTIN7 (USD): +1555% , +37,3% p.a., od 24.5.2016, ETF USA +206,93% (+14,66% p.a.)
ETF US SEMICONDUCTOR (USD, SOXX): +592,72%, +23,28% p.a.
ETF US IT Sector (EUR): +505,76%, +21,51% p.a.
ETF US Technology Sector (EUR): +500%, +19,62% p.a.
MICHAEL BURRY (USD): +371,46%, +18,26% p.a.
ETF US NASDAQ 100 (EUR): +347,09%, +17,58% p.a.
ETF US NASDAQ 100 (USD): +344,22%, +17,5% p.a.
JOGO postupný investor (USD) (simulácia): +307,66%, +16,41% p.a.
BUFFETT ( BRK ): +303,33%,+16,28%p.a
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ETF USA (EUR): +216,13% , +13,26% p.a.. Náš benchmark: pasívny investor v etf na index SP500 v eurách.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
......................................................................................................................................................................................................
ETF USA (USD) +214,04% , +13,17% p.a. Náš benchmark: pasívny investor v etf na index SP500 v USD.
.....................................................................................................................................................................................................
FRANKLIN Templeton Fond – akcie zlato a vzácne kovy (USD):+213,76%, +13,6% p.a., ale od založenia: -2,25% p.a (14 rokov)
ETF MOMENTUM (USD): +208,61%, +12,96% p.a.
ZLATO cez ETF (EUR): +190,25%, +11,24% p.a (iShares Physical Gold ETC)
ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : + 182,77%, +11,9% p.a.
METATRON Long Term Equity Fond (EUR): +170,2%, +11,35% p.a.(Juraj Podracký)
J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +165,92% , +11,16% p.a., (Michal Semotán)
ETF SVET (EUR): +159,3%, +10,85% p.a.
ETF SVET (USD): +157,62%, +10,78% p.a.
ETF USA (EUR - HEDGED): +152,35% , +10,53% p.a..
TAM – Americký akciový fond (EUR): +150,67% , +10,44% p.a.
PERSHING SQUARE HOLDINGS fond (USD): +136,42%, +9,75% p.a (Bill Ackman)
ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD): +133,68%, +9,61% p.a., (s reinvestovanými dividendami)
JUGGLER aktívny investor do ETFs (simulácia): + 133,29%, +9,59% p.a.
ETF ARKK inovácie (Cathie Wood, USD): +132,55% , +9,56% p.a.
LADISOVÉ AKCIE: +132,26% s dividendami, +9,54% p.a.
AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD) : +131,8% , +9,52% p.a.
ETF INDIA (EUR): +110,39%, +8,38% p.a. (Xtrackers MSCI India)
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (EUR): +107,32% , +8,2% p.a.
MERIDON Global Equity fond (EUR): +104,07%, +8,02% p.a. (Matěj Turek a Tomáš Sysel)
ETF NEMECKO (EUR): +94,21%, +7,44% p.a.
ETF SVET VALUE (EUR): +89,94%, +7,18% p.a.
ETF EURÓPA (EUR): +89,14%, +7,14% p.a.
IAD GLOBAL INDEX fond (EUR): +81,13%, +6,64% p.a.
ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): +73,11%, +6,11% p.a., (s reinvestovanými dividendami)
TOP STOCKS fond(CZK): +68,58%, +5,81% p.a.( Ján Hájek )
QUANT fond(CZK): +60,48% od 31.8.2016, čo je +5,67% p.a.
ROKOSÁK ETFs: +60,43%, +5,39% p.a.
ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR): +57%, +5% p.a, (s reinvestovanými dividendami)
ETF ČÍNA (EUR): +45,31%, +4,12% p.a. (HSBC MSCI China)
VLTAVA fond (CZK): +42,74%, +3,92% p.a (Daniel Gladiš)
C-QUADRAT ARTS Best Momentum Fund (EUR): +35,94% , +3,38% p.a.
365. INVEST (EUR) - Realitný Fond (EUR): +31,21%, +2,98% p.a.
IAD IRF predtým HB REAVIS - Realitný Fond (EUR): +28,65%, +2,76% p.a.
JUGGLER pozičný trader (USD) (simulácia): +11,11%, +1,15% p.a.
CHARLES BRIDGE fond(EUR): -45,68% , -6,39% p.a.(Ján Kaška)

SKONČILI:

RADVAN pozičný trader: +36,12%, skončil v 7/2017, +22,82% p.a.
ANDRE – ETFMATIC (AION bank) : +64,12%, +17,73% p.a. od 17.3.20 do 31.3.23.
RADO - OPCIE: +74% , +17,64% p.a. od 6/18 do 11/21.
TILBUR aktívny investor: +104% (od 10/2016 do 6/2021), +16,19% p.a.
ANDRE – FINAX.sk: +54,12%, +15,54% p.a. , od 1.4.20 do 30.3.23.
JUGGLER - TRADER: +116,83% . Real trading (TWR), +13,77% p.a.. Skončil s reportingom v 2021.
FRANKLIN TEMPLETON – US Select Equity Fund A (USD): +74,66% . Skončil 11/2020, +12% p.a.
TANGO – POZIČNÝ TRADER: +68,56%, aj s úrokmi v cashi, +11,78% p.a. , od 24.4.2020 do konca 2024.
ONDRO - AOS: +71,86 %, od 19.4.2016 do 31.12.2021: +9,97% p.a..
365. INVEST Cryptomix Fond (EUR) ..od založenia 12.4.2022 do 30.4.2024 : +22,54%, +9,6% p.a.. ETF SVET +6,32% p.a., ETF USA +7,04% p.a.. R.I.P.
CHODEC plyn: +11.96%, od 19.4. 2016 do 29.11. 2017, +7,27% p.a.
JOGO aktívny investor (JSDF): +48,6%, +6,82% p.a. od 2016 do konca 2021.
VITUSUS: +77,11% s dividendami, +6,56% p.a. , od 2016 do konca 2024.
CICO29 - AKTÍVNY TRADER: +24,80% . Skončil 7/2020, +5,05% p.a.
METATRON Global Macro fond (EUR): +73,42 %, od 30.6.2011 do 31.03.2024: +4,41% p.a.. ETF SVET +12,32% p.a., R.I.P.
METATRON Short Equity fond (EUR): +18,48 %, od 30.6.2013 do 31.12.2024: +1,49% p.a.. ETF SVET +12,86% p.a.,
365. INVEST Blockchain Fond (EUR) , akciový, od 28.9.2021 do 4.12.2024 : +5,2%, +1,65% p.a.. ETF SVET +12,7% p.a., ETF USA +16% p.a.. R.I.P.
TAM – SMART fond (EUR)..od založenia 10.05.2010 do 15.2.2024 : +5,11%, +0,36% p.a.. ETF SVET +11,7% p.a., ETF USA +14,6% p.a. R.I.P.
365.LIFE - AKCIOVÝ FOND, dôch. fond: +3,9 % od 22.3.2005 do 28.4.2023. Za 18 rokov+0,21% p.a. vs. ETF SVET 8,1% p.a. a USA 9,9% p.a. R.I.P.
CHODEC Baník vs. Sedliak (USD): -9,08%. Zlato long vs. short SPY od 24.2.2023 do 30.6.2024. SPY dal +28,29% p.a.
NESNÍDAL AOS 1: -32,9% , skončil v 6/2017, -24,65% p.a
J&T KOMODITNÍ fond (CZK). Skončil v 12/24 po 14 rokoch -37,73% (-3,4% p.a.) vs. ETF USA +13,21% p.a. a ZLATO +6,4% p.a. R.I.P.
TAM – Európsky akciový fond (EUR). Skončil v 3/21 po 20 rokoch -39,43% vs. benchmark +93%. R.I.P.
NESNÍDAL AOS 2: -39,66%, skončil v 5/2017, -31,6% p.a.
MM1809 futures: -42,4%, skončil v 12/2017, -24,11% p.a
INFINITY CAPITAL(EUR): -50,57%.. Od 22.1.2016 do 8/2020, -14,43% p.a.
SKRBLÍK - TRADER: -86,94% . Swingtrading akcií. Od 1.7.2020 do 31.12.2022, -55,68% p.a.

NAŠI REKORDÉRI:

1. MARTIN7 (USD): +1555% ...za 9 rokov, od 24.5.2016: +37,3% p.a. . ETF USA (USD) za rovnaký čas: +206,93% (+13,51% p.a.)
2. ADAM - BITCOIN DCA (EUR): +706,29% ...za 5 R, od 1.2.2020: +49,87% p.a. . ETF USA: +87,87% (+13% p.a.)
3. MICHAL NALEVANKO (EUR): +203,82% ...za 2,25 R, od 1.1.2023: +64,09% p.a. . ETF USA: +48,13% (+19,14% p.a.).
4. JARI – TRADER (USD): +245,6% ...za 3,25 R, od 1.1.2022: +47,68% p.a. . ETF USA: +32,47% (+9,24% p.a. ).
5. JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR (USD): +307,66% ...za 9,25 rokov. Od 1.1.2016: +16,41% p.a. . ETF USA: +214% (+13,17% p.a.)
6. PATRIK.Z (EUR): +50,79% ...za 2 roky. Od 1.1.2023: +20,1% p.a. . ETF SVET v EUR: +42,4% (+17,06% p.a.) a ETF USA: +48,13% (+19,14% p.a.)

Pi 18 07, 2025 7:30 pm

..........................................................................................................................................................................

VYHODNOTENIE: 1. POLROK 2025 (k 30.6.2025)

..........................................................................................................................................................................

FRANKLIN Gold and Precious Metals fond (USD): +64,5% (Franklin Templeton).
Akcie firiem na zlato a vzácne kovy. TER: 1,87% p.a
Od založenia 7.4.2011: -15,32% ! (-1,16% p.a.). ETF USA za stejný čas: +477,53% (+13,11% p.a.).
Investor v zlate cez ETF by mal za rovnakú dobu výnos +118% (+5,63% p.a.), v eurách +165,8% (+7,11% p.a. ).

MARTIN7 (USD): +60,99% . Real trading.
Od 24.5.2016: +2980,14% ! (+45,73% p.a.).
ETF USA (USD) za rovnaký čas: + 240,3% (+13,77% p.a.), Nasdaq (USD): +438,02% (+19,39% p.a.)

JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: +41,96% . Simulovaný pozičný + reálny momentum trading.
Od 2016: +44,6%(+3,96% p.a.). ETF USA (USD): +248,18% (+14,04% p.a.).

ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR): +27,92% s reinvestovanými dividendami (iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF ).
Od založenia 3.5.2005: +164,14%(+4,94% p.a.). ETF iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF za ten čas: +267% (+6,66% p.a.).
ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +681% (+10,73% p.a.)
Poznámka: od 2021 ho máme aj v akumulačnej forme, ter 0,32%. Obsahuje 30 akcií.

ETF ARKK inovácie (Cathie Wood) (USD): +23,82% .
Poplatky TER: 0,75% p.a. Celkovo od 31.10.2014: +244,9% (+8,48% p.a.).
Porovnanie: ETF Nasdaq: +481,88% (+16,61% p.a.). ETF USA: +259,9% (+11,97% p.a.)

JARI – TRADER (USD): +20,05% . Futures, akcie.
Od 24.1.2022: +280,80% (+47,67% p.a ).
ETF USA (USD) za rovnaký čas: +47,87% (+12,08% p.a.). ETF Nasdaq (USD): +59,31% (+14,54% p.a.)

ETF NEMECKO (EUR): +19,68%
s dividendami = etf na index DAX, iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR(acc), ticker EXS1
Od založenia 27.12.2000: +214,47% (+4,52% p.a.), ETF SVET: +314,45% (+5,97% p.a.) a ETF USA: +598,77% (+8,26% p.a.)

ETF MOMENTUM (USD): +16,75 % .
Fond iShares Edge MSCI USA Momentum Factor (acc.), obsahuje US Large a Mid Cap akcie, ktoré prekonávajú americký trh.
Tickery: QDVA, IUMO. Momentálne drží 124 akcií a TER je 0,20% p.a.
Od začiatku 16.04.2013: +432% (+14,68% p.a.). ETF USA: +372,9% (+13,58% p.a.)
Minulý kvartál som sa pomýlil a zapísal výnos v eurách. Ten je k 30.6 v €.: -0,21 %
Taký rozdiel vďaka oslabeniu USD sme ešte nezažili.
ETF Momentum v EUR funguje od 13.10.2016: z výnosom +212,14% vs ETF USA (EUR) +209,88% .
Preto od začiatku hitparády, teda od 31.12.2015 vyhodnocujem USD verziu.

ETF VanEck Gaming & eSports (EUR): +16%.
Zaujímavý tip od Mibiho updejtovaný TU, ktorý bije aj Nasdaq.
Od začiatku 24.6.2019: +242,39% (+22,7% p.a.).
ETF SVET: +98,03% (+12,03% p.a.), ETF USA: +121,5% (+14,13% p.a.), ETF NASDAQ: +194,65% (+19,68% p.a.)
Obsahuje 25 akcií, TER 0,55%, plná fyzická replikácia.

LADISOVÉ AKCIE (USD): +15,94% s čistými dividendami 4% p.a.
Simulované portfólio od 2006 vykazuje zisk dokopy +32,35% bez dividend.
S dividendami to je približne +184,92% (+5,62% p.a.).
ETF SVET (USD) za ten istý čas s dividendami +330% (+7,8% p.a.).
ETF USA (USD) za ten istý čas s dividendami +554,7% (+10,16% p.a.).
ETF NASDAQ (USD): +1381% (+14,9% p.a.)
Buffett (cez akciu BRK) za ten istý čas výnos +728% (+11,51% p.a.)

ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): +15,21% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS).
Od založenia 28.2.2012: +182,24% (+8,09% p.a.). ETF iShares STOXX Europe Large 200: +202,48% (+8,66% p.a.).
ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +534,9% (+14,87% p.a.).

JUGGLER - AKTÍVNY INVESTOR (USD): +12,69%.
Simulované investovanie (Long only), predtým s časovaním vstupov (bez efektu), od 2025 nový prístup (plán → top10).
Od 2016: +193,99% (+9,59% p.a.), ETF USA (USD): + 248,18% (+14,04% p.a.), ETF SVET (USD): +187,23% (+11,75% p.a.)

ZLATO (EUR) cez ETF : +11,55% (iShares Physical Gold ETC)
Vyhodnocujem európsku verziu, odporúčam aj Invesco Physical Gold ETC (obidve TER 0,12% p.a. a história od 2011).
Zaujímavé ETF je Xetra Gold, ktorého cena = cena zlata v eurách za 1 gram a má TER 0,3% p.a. účtovaný osobitne.
Výnos zlata má historicky veľké výkyvy.
Zlato dokáže krátkodobo prudko rásť a potom celé desaťročia stagnovať.
Najväčší rozdiel medzi výnosom akcií a zlata spôsobuje reinvestovanie dividend a tzv. zložené úročenie.
Výnos akcií za 30 rokov je zhruba trojnásobný: +1900% ( +10,5% p.a). Zlato +750% (+7,4% p.a.).
Za 50 rokov akcie +29 000%. Zlato +1900%, čo je cca 6% p.a..
Ale pozor: presne za 25 rokov prekonalo zlato akcie pri +1050% (+10,26% p.a. ). Akcie len +575% (+7,94% p.a.).
V tomto období totiž zlato rástlo z poklesu -80% a zároveň akcie dosiahli vrchol po raste +800% za 10 rokov (bublina 2000).
Takisto zlato prekonáva akcie za posledné 3 roky výnosom nad +60% (+17% p.a.), kým ETF USA dalo +50,77% (+14,67% p.a..).
Ale už za 5 rokov zlato cca +80% (cca 14% p.a.) vs. ETF USA +103,41% (+15,26% p.a.)
Fenomenálny rast zlata v súčasnosti súvisi s neistotou na akciovom trhu USA a prudkým oslabením dolára.

METATRON Long Term Equity (EUR) (Juraj Podracký): +9,89%
Od založenia 31.8.2014 výnos +267,88% (+12,78% p.a.).
ETF SVET v EUR: +215,63% (+11,2% p.a.), ETF USA v EUR za rovnaký čas: +308,82% (+13,88% p.a.).
Fond mal počas covid krízy pokles iba -18,2%, zatiaľ čo indexy klesli -35% a viac.
Vo fonde je 230 mil. €.

ETF SVET (USD): +9,52% s dividendami = etf na index MSCI World = iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

BILL ACKMAN - fond Pershing Square Holdings (USD): +9,17%.
Od uvedenia na burzu 1.10.2014: +113,8% (+7,33% p.a.). ETF USA (USD) za ten istý čas: +273,5%(+13,05% p.a.).
Od 1.1.2014 : od NAV 16,85 USD po 53,45 (LSE): +217,21% (+10,57% p.a) . ETF USA (USD): +298,7% (12,79% p.a.)
Od 1.1.2014 podľa NAV (od 16,85 USD po 81,78 USD (NAV): +385% (+14,73% p.a.)
Je to verejne prístupný fond domicilovaný v Guernsey, ktorý sleduje výkonnosť amerického fondu Pershing Square Capital Management.
V Európe sa obchoduje od 10/2014 pod tickerom PSH. Dá sa kúpiť aj v eurách (ticker 7P2).
Je takisto súčasťou britského indexu FTSE 100 a v Londýne sa v USD obchoduje pod tickerom PSHD.L od 5/2018.
Výnos fondu vyhodnocujem podľa skutočného výnosu na burze. (na burze začal pri NAV 25 USD).
Viac info nájdete v samostatnom vlákne TU

ROKOSÁK (USD): +8,97%
Od 2016 +74,81%, (+6,06% p.a.). ETF USA: +248,18% (+14,04% p.a.)

ETF EURÓPA (EUR): +8,79%
= iShares Core MSCI Europe UCITS EUR (Acc). 400 akcií, TER 0,12% p.a.
Od začiatku 25.9.2009: +242,32% (+8,12% p.a.). ETF SVET: +501% (+12,05% p.a.). ETF USA: +828,6% (+15,19% p.a.)
Z tohto ETF vidno ako sa darí akciám v EU po finančnej kríze. Výnos je 3x menší ako z ETF USA.

J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +8,75%. (Michal Semotán).
Za 25 rokov od 29.5.2000: +475,47% (+7,22% p.a.).
ETF SVET v USD +377,94% (6,43% p.a.), v EUR +277% (+5,43% p.a.).
ETF USA v USD za ten istý čas +586,6% (+7,98% p.a.). TER fondu je 2,3% p.a.
Najväčšie investície: ČEZ 5,6%, DELL 4,6%, Global cybersecurity ETF 4%,
Deutsche Wohnen, 3,1%, UBS 3%, Cameco, Nordex , Uber, Google cca po 3%,
Vo fonde je 39,7 mld CZK (1,6 mld. €)

ETF NANC - DEMOKRATI z kongresu USA (USD) : +8,63% .
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (Ticker: NANC) vo voľnom preklade
,,podvratný trading neobvyklých veľrýb Demokratov,, kopíruje investície vybraných členov kongresu a ich rodín.
Ide hlavne o investície Nancy Pelosi, kde je podozrenie na zneužívanie insider informácii. - preto ticker NANC.
TER je 0,74% p.a. Od 7.2.2023: +68,24% (+24,30% p.a.). ETF USA: +53,40% (+19,59% p.a.)
10 najväčších pozícii: NVDA,MSFT,AMZN,GOOG,AAPL,AORT,CRM,PM,AXP,NFLX

J&T ARCH INVESTMENTS (EUR) – Fond kvalifikovaných investorov: +8,33%.
Od vstupu na burzu 10.5.2021: +63,81% (+12,66% p.a.).
ETF SVET: +50,76% (+10,42% p.a.), ETF USA: +61,84% (+12,33% p.a.)
Fond je zaujímavý tým, že sa dá kúpiť aj na Pražskej burze.
Tým sa dá vyhnúť poplatkom, sankciám i zdaneniu výnosov (po 1 roku držania).
V roku 2021 som hodnotil výsledky fondu cez úpis (podobne ako podielový fond).
Teraz hodnotím cenu na Pražskej burze. Obchodovanie na burze začalo pri cene 1,05.
Správny poplatok je 1,59% p.a.

PORTFÓLIO AKO-INVESTOVAŤ (USD): +8,25% .
Od 1.1.2024. Investičná tipovačka, ktorá v 2024 výnosovo porazila Nasdaq100.
Od začiatku +50,24% (+31,34% p.a.) , kým ETF USA: +32,25% (+20,59% p.a.) a Nasdaq: +35,63% (+22,64% p.a.)
Pre 2025 viď vlákno TU

ETF USA NASDAQ 100 (USD): +7,69% s dividendami = etf na index Nasdaq (Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc)
Od začiatku 7.9.2001: +1594% (+12,62%)...ale do zisku by ste sa dostali až v lete 2009.
ETF USA za ten istý čas: +734,8% (+9,32% p.a.)

ETF GOP – REPUBLIKÁNI z kongresu USA (USD) : +7,2% .
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (Ticker: GOP) je aktívne spravované ETF,
ktoré investuje primárne do akcií, ktoré nakúpili alebo predali republikánski členovia Kongresu USA a ich rodiny.
Na začiatku išlo hlavne o insider trading amerického senátora Teda Kruza a etf malo názov KRUZ.
TER je 0,74% p.a. a správca je rovnaký ako pri NANC: Tidal Investments LLC
Od 7.2.2023: +34,53% (+13,20% p.a.). ETF USA: +53,40% (+19,59% p.a.)
10 najväčších pozícii: FIX,JPM,IBIT,NVDA,T,ANET,ALL,CVX,INTC,NFG (od 5% do 2%)

WARREN BUFFETT ( akcia BRK-B ): +7,17%.

AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD): +7,05% . ( ISIN: LU1883859404)
Od založenia 18.12.2000: +303,68% (+5,85% p.a.). ETF USA za rovnaký čas: +602% (+8,27% p.a.).
Vstup je do 4,5%, poplatok za správu 1,78% p.a., k tomu výkonnostný poplatok 20% ak fond prekoná benchmark S&P 500.
Perlička: Výkonnostný poplatok sa platí aj v prípade, že je výkonnost fondu negatívna, ale vyššia než výkonnost S&P 500.

METATRON AI sector Fund (EUR) (Juraj Podracký): +6,62% %.
Od založenia 31.1.2025 výnos +6,62%, (+16,88% p.a.). Vo fonde je 17,8 mil. €.
ETF USA v EUR za rovnaký čas: -8,48% (-19,52% p.a.). ETF SVET v EUR: -6,19% (-14,4% p.a.).

......................................................................................................................................................................................
ETF USA 500 (USD) = sedliak v etf SPY : +6,07% s dividendami (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc)
......................................................................................................................................................................................

JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR (USD): +5,67% s dividendami. Simulované investovanie.
Od 1.1.2016: +414% (+18,82% p.a.). ETF USA (USD): +248,18% (+14,04% p.a.). ETF SVET (USD): +187,23% (+11,75% p.a.)

IAD Investičný REALITNÝ fond: +5,66%.
Po starom HB REAVIS (EUR) - Realitný Fond , dnes IAD IRF: https://iadim.fund/
Od začiatku 1.7.2011: +136,35% (+6,34% p.a. - trieda kvalifikovaní investori).
ETF SVET: +380,7% (+11,87% p.a.), ETF USA (EUR): +608,3% (+15,01% p.a.)
Do ohlásenia výsledkov na konci roka 2023 to bol najvýnosnejší realitný fond v SR s priemerným výnosom 9,7% p.a.
Po nečakanej strate -29,6% na konci 2023 ho v roku 2024 prebrala skupina IAD.
Poplatky IAD: 2% p.a. + výkonnostný 1/10 z výnosu nad +5% a 3/10 z výnosu nad +10%.
Vstupný poplatok 1 až 3%. Pri investícii v triede nad 125 000 € je poplatok 1,65% p.a.
Hodnotím len najvyššiu triedu (nad 125 000€ ). Tie ostatné majú výnos nižší. AUM 122M €.

ETF USA 500 (EUR - HEDGED): +5,05% = menovo zaistené etf.
= iShares Core S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc), Xetra, ticker IBCF
Od začiatku 30.9.2010: +419% (+11,81% p.a. ). ETF USA v EUR: +422% (+11,86% p.a.)

DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK): +4,6%.
Od založenia 1.9.2004: +71,53% (+2,62% p.a.).
ETF SVET (EUR) za ten istý čas: +503,2%(+9% p.a.). ETF USA v EUR +680,74% (+10,37% p.a.).
Poplatky: 1% p.a. + 10% z výnosu HWM. Je to FKI , čiže min. investícia 125 000 €.
Inflácia v ČR za tých 20+ rokov: -50% (-3,38% p.a.)

ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD): +3,98% s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF).
Od založenia 14.10.2011: +296,1% (+10,71% p.a.) . ETF USA (USD) za rovnaký čas: +523,82% (+13,69% p.a.).
ETF USA v EUR až +634,92% (+15,78% p.a.)
Ak by sme investovali v eurách, výnos od začiatku je +366,52% (+12,74% p.a.).
Ale za prvý polrok 2025 v eurách len žalostných -7,84%

QUANT fond (CZK): +3,94% (Pavel Kohout).
Od založenia v 31.8.2016: +67,88% (+6,04% p.a.).
ETF USA za stejný čas +223,8% v USD (+14,23% p.a.) a +207,6% v EUR (+13,57% p.a.).
Algoritmicky riadený investičný fond, ktorý obchoduje s ETF USA.
Ročná nákladovosť fondu (TER): 1,5%.
Fond spravuje 465 mil. Kč, čo je cca 19 mil. €.

PAPUČOVÝ INVESTOR - US MidCap Value Momentum (USD): +3,78% .
Platená aktívna správa – systém nákupu a predaja rastových akcií.
Viac informácii v samostatnom vlákne TU.
Od 14.11.2024: +3,35% (+5,42% p.a.). ETF USA(USD): +6,06% (+9,88% p.a.),
Nasdaq(USD): +8,48% (+13,92% p.a.), Mid cap ETF: +2,35% (3,79% p.a.).
Vyhodnocovanie je v DCA systéme až kým sa nezainvestuje celý účet.

SEMPER – NUMIZMATICKÝ FOND (EUR): +3,78%.
Od začiatku obchodovania na burze 2.1.2023: +28% (+10,42% p.a.).
ETF SVET v EUR: +43,8%(+15,7% p.a.), ETF USA: +48,77% (+17,29% p.a.)
K fondu máme založené osobitné vlákno TU.
Kvôli drsným poplatkom 5% vstup, 15% výstup do 3R + zdaňovanie výnosu sa oplatí iba investícia cez nákup na burze.
TER je 0,81% p.a. + výkonnostná odmena 30% z výnosu nad 6%.

ETF ČÍNA (EUR): +3,75% s dividendami = iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc), ICGA, obsahuje 569 akcií.
Total expense 0,28% p.a. ( čo je voči iným lacnejšie ), ale história len od 24.6.2019.
Najlacnejšie ETF je Franklin FTSE China s TER 0,19% p.a. , tiež od 6/2019 s 914 akciami.
Pre historické porovnanie od 26.1.2011 použijem HSBC MSCI China s TER 0,28% p.a. ( je distribučné, ale mám total return ).
Pre najstaršie dáta od 2004 použijem iShares China Large Cap UCITS ETF dist. s TER 0,74% p.a. (je aj novšie acc).
To dalo YTD 2025 viac:+6,62%.
Tu je rôzne porovnanie:
Čína od 21.10.2004: +259,18% (+6,37% p.a.), ETF SVET:+501,1% (+9,06% p.a.), ETF USA: +708,2% (+10,63% p.a.)
Čína od 26.1.2011: +72% (+3,83% p.a.), SVET: +367% (+11,28% p.a.), USA: +597% (+14,41% p.a.)
Čína od 1.1.2016: +36,84% (+3,36% p.a.), SVET: +166,81% (+10,89% p.a.), USA: +223,43% (+13,16% p.a.)
Čína od 24.6.2019: +3,07% (+0,5% p.a. ), SVET: +98% (+12,02% p.a.), USA: +121,5% (+14,13% p.a.)

SLAVOVE PORTFÓLIO (USD): +3,74% . Investor do akcií.
Od 1.8.2021: +32,07% (+7,37% p.a.). ETF SVET: +39,73% (+8,93% p.a.). ETF USA: +48,14% (+10,57% p.a.)
Jeho posledný kvartál v eToro. Presúva účet do IB kde bude investovať len do ETFs.
Jeho záver zo stockpickingu: ,,Nie je vobec potrebne spekulovat, jednoduche investovanie v ramci ETFs vam ušetri čas, peniaze a vráti niekolkonásobne vacsiu hodnotu.,,

ETF SVET VALUE (EUR): +3,66% s dividendami = iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWVL)
Od založenia 3.10.2014 : +118,5% (+7,55% p.a. ). ETF SVET: +214,35%(+11,25% p.a.). ETF USA: +297,6% (+13,71% p.a).
Je to etf na MSCI World Enhanced Value index.
Obsahuje 385 hodnotových akcií z rozvinutých krajín na celom svete, snaží sa vyhnúť spoločnostiam s nízkou kvalitou.
Výber akcií je založený na hodnotovom faktore troch premenných:
cena k účtovnej hodnote, cena k budúcim ziskom a hodnota podniku k peňažným tokom z prevádzkovej činnosti.
Nadradeným indexom je index MSCI World. TER (total expense ratio) je 0,25 % p.a.
Dividendy v ETF sa akumulujú a reinvestujú do ETF.

PORTU 100 (EUR): +3,4% . ETF predvolené portfólio 100% akcie podľa updejtovaných výsledkov Portu.
Od 1.1.2018: +69,41% (+7,29% p.a.). ETF SVET v EUR: +122,82% (+11,28% p.a.).
ETF USA v EUR: +163,12% (+13,87% p.a.).
Výnos je updejtovaný, hoci nezverejňuje YTD za 2025, ale posiela vyhodnotenie klientom.

FIO - Globálny akciový fond (EUR) : +1,87% .
História od 26.1.2021: +14,45% (+3,10% p.a.). ETF SVET za rovnaký čas: +62,72% (+11,63% p.a.).
Fond investuje do 30-40 globálnych akcií pre investorov hľadajúcich vyšší výnos pri vyššej tolerancii rizika.
Poplatky sú vyššie: 2,2% p.a.
Zatiaľ je to ukážka nízkeho výnosu pri vysokých poplatkoch.
Fond vsádzal priveľa na zdravotníctvo a zanedbával technológie.
Teraz drží 34% technologie a zdravotnictvo 12%.
Škoda že nevyužil ,,Trumpov,, pokles technológii na navýšenie pozícii.
Najvyššiu váhy od 6% do 4% majú LRCX, ASML, BA, BESI.AS, TMO a AMZN.

ETF VanEck SEMICONDUCTOR (EUR): +1,52% s dividendami,
prvé EU ETF na polovodiče = VanEck Semiconductor UCITS ETF acc.,
Od začiatku 3.12.2020: +143,16% (+21,45% p.a.). ETF SVET: +71,31% (+12,49% p.a.),
ETF USA: +85,51% (+14,47% p.a.), ETF NASDAQ: +93,31% (+15,51% p.a.),
obsahuje 25 akcií, TER 0,35%, plná fyzická replikácia,
75% akcií je z USA, pričom 3/4 portfólia tvoria AVGO,TSM, NVDA,ASML,AMD,QCOM,TXN,AMAT,ADI,MU.

TOP STOCKS (CZK): +1,38%. (Ján Hájek).
Od založenia 28.8.2006, teda za 17 rokov +306,5% (+7,73% p.a.).
ETF USA (USD) za ten istý čas +527,1% (+9,77% p.a.),
ETF NASDAQ 100: +1482% v USD (+15% p.a) a +1628% v EUR (+16,06% p.a.) !
Hájek sa profiluje ako top stockpicker hľadajúci maximálny výnos bez ohľadu na riziko.
Poplatok za správu 1,95% p.a. Vo fonde je 30 mld. CZK ( 1,22 mld. € ).

365. INVEST - Fond globálnych investícii (EUR): +1,26%.
Od začiatku 13.9.2021: +15,89% (+3,96% p.a.).
ETF SVET: +37,62% (+8,78% p.a.), ETF USA (EUR): +46,24% (+10,54% p.a.)
Diverzifikované portfólio ,,66 najsilnejších amerických a európskych akcií a vybrané ETF,,.
Výber podľa fundamentálnej analýzy, udržateľnosti biznis modelu a ESG kritérii.
TER fondu je 1,88% p.a. Top 10 investícii: MSFT, ETF STOXX 50, AMZN, AAPL, GOOG, META, S&P MIDCAP ETF, NVDA, ETF na EU banky.
Fond má v správe 45 mil. €.
Do 4.12.2024 sa volal EKO fond. Bol zlúčený s fondom Blockchain a premenovaný.

365. INVEST (EUR) - Realitný Fond: +0,88%.
Od začiatku 16.4.2007: +110,66% (+4,18% p.a.).
ETF SVET: +307,7% (+8,03% p.a.), ETF USA (EUR): +534,4% (+10,68% p.a.)
Najväčší realitný fond v SR z históriou 18 rokov. NAV 1,2 mld. €, TER 2% p.a.

ADAM - BITCOIN DCA (EUR): -0,08% . Postupný & hodl investor
Celkove od 1.2.2020: +861,21% (+51,96% p.a). ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +94,35% (+13% p.a.)
ETF SVET: +77,01% (+11,14% p.a.). Inflácia(US) od 02/2020: 24,7% (4,23% p.a.)

DOMINIK HRBATÝ - FINAX (EUR): -1,27% .
Celkovo od 21.5.2018: +55,3% (+6,39% p.a.).
Benchmarkové ETFs (80% etf MSCI World + 20% etf Global Bond): +89,22% (+9,39% p.a.).
Dominik od prvej investície 100K dokupoval 2x po 10K.
Benchmarková simulácia je bez dokupov a rebalansingu.
ETF SVET (EUR) za rovnaký čas: +113,6% (+11,27% p.a.). ETF USA (EUR): +150,81% (+13,81% p.a.).
Potvrdzuje sa, že zhodnocovanie úspor v jedinom v ETF na SP500 je ,,sedliacky,, logické a výnosné.
Sedliak nepotrebuje celé portfólio, rebalancing, ani dlhopisy.
Sedliak nemá rád starosti. Chce len maximálny dlhodobý výnos s minimálnymi poplatkami.

ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : -1,77% .
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF, ticker GMVM, MOAT
Od 16.10.2015: +193,95% (+11,75% p.a.). ETF USA: +251,4% (+13,83% p.a.)
Fond replikuje Morningstar® Wide Moat Focus Index - portfólio 62 podhodnotených akcií, ktoré majú konkurenčnú výhodu.
Akcie sú vyberané a kvartálne prehodnocované expertmi z MorningStar. TER: 0.49% p.a.

METATRON Event-Driven Fund (EUR) (Ondřej Klečka): -2,11% %.
Od založenia 31.8.2023 výnos +5,79%, (+3,12% p.a.). Vo fonde je 10,8 mil. €.
ETF USA v EUR za rovnaký čas: +30,31% (+15,56% p.a.). ETF SVET v EUR: +28,53% (+14,7% p.a.)
Investičným cieľom Fondu je dosahovať absolútny výnos nad benchmark 1Y Euribor + 6,05% p.a.
( benchmark je aktuálne 8,15% p.a. )

FINAX 100 (EUR): -2,5%
Od 21.2.2018: +80,47% (+8,36% p.a.). ETF SVET (EUR): +126,69% (+11,77% p.a.).
ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +166,76% (+14,27% p.a.).
Výsledky Finax100 sú updejtované podľa ich vyhodnotenia TU
Porovnanie s ETF USA je len zo zvedavosti, či bude dlhodobo výnosnejšie ako ETF SVET.

TAM – Globálny akciový fond (EUR) (Tatrabanka): -2,59% .
Funguje od 3.2.2020: +49,17% (+7,68% p.a.). Investuje do indexových ETFs.
ETF SVET za rovnaký čas: +76,54% (+11,09% p.a.).
Ľudia majú v tomto fonde 188 mil.€. Poplatok za správu je 0,95% p.a.

C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) : -2,75% .
Od založenia 16.5.2008: +66,36% (+3,02% p.a.). ETF SVET za rovnaký čas +357,11%(+9,28% p.a.).
Plne automatizovaný obchodný program vyvinutý spoločnosťou ARTS Asset Management sa riadi jasne definovanými
kvantitatívnymi pravidlami a monitoruje viac ako 10 000 investičných fondov a ETF po celom svete.
Všetky investičné rozhodnutia sa prijímajú pomocou komplexných matematických algoritmov, takže sú nezávislé od ľudských emócií.
Aktívna správa cez AOS za ktorú sa platí 5% vstup a 2,63% p.a. + 20% podiel na zisku HWM.

Našťastie : verejná ponuka tohto fondu v SR už nie je prípustná a v súčasnej dobe je ponúkaný výhradne v rámci poistných produktov.

ETF SVET (EUR): -2,92% s dividendami = etf na index MSCI World: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

PATRIK.Z (EUR): -3,14% .
Od 1.1.2023: +56,26% (+20,09% p.a.). ETF SVET v EUR: +46,52%(+16,56% p.a.), ETF USA: +51,55% (+18,15% p.a.).
ETF Nasdaq 100: +91,23%(+29,7% p.a.)
Dlhodobé aktívne investovanie do kvalitných akcií + ETFs. Patrikove vlákno viď TU.

IBI - POSTUPNÝ INVESTOR (EUR): -3,28% s dividendami.
Od začiatku 21.6.2021: +45,96% (+8,40% p.a ). ETF SVET: +41,95%(+9,72% p.a.). ETF USA: +53% (+11,92% p.a.)

ETF Invesco US Technology Sector (EUR): -3,47% s dividendami = Invesco US Technology Sector UCITS ETF acc.,
Od začiatku 4.1.2010: +1687% (+20,46% p.a.). ETF NASDAQ: +1517% (+19,69% p.a.),
ETF USA: +737% (+14,71% p.a.), ETF SVET: +452,2% (+11,67% p.a.).
TER 0,14% p.a., syntetické, akumulačné, replikuje výnos S&P Select Sector Capped 20% Technology index (max. podiel 1 akcie je 20%).
Tickery XLKS, SML3. Až 99% akcií je z USA, pričom 57% portfólia tvoria 3 králi: NVDA (19,8%) AAPL(18,5%), MSFT (19%),
nasleduje AVGO (8%), ostatné len 2% a menej.

OLD&RICH (EUR): -3,54% . Platená aktívna správa 2 a 3 piliera.
Allianz Index za rovnaký čas: -3,63%, ETF SVET (EUR): -2,92%
2. pilier od 19.4.2024 (zmena v DSS od 10.4.): +8,82% ( +7,32% p.a. )
Allianz Index za rovnaký čas: +12,39% (+10,25% p.a.), ETF SVET (EUR): +14,49% ( +11,97% p.a.)
3. pilier od 31.3. 2025 (od zmeny): +6,38% , Uniqa Index: +4,3%, ETF SVET: +2,9%

AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (EUR): -4,04%
Od založenia: 1.5. 2007: +140,36% (+4,94% p.a.). ETF SVET v EUR: +307,3% (+8,04% p.a.).
ETF USA v EUR: +529,2% (+10,66% p.a.). Poplatok za správu je 1,65% p.a..
V tomto fonde majú ľudia viac ako 1 miliardu € !
Pri jednorazovej investícii je vstup 2%. Fond nemá benchmark. Ide na max. výnos z akcií.
Momentálne drží 3/4 USA a najväčší sektor sú IT (28% ).
Držia NVDA (4,82%), NFLX(3,15%), META,MSFT,AMZN...spolu cca 67 akcií.

ETF iShares S&P 500 Information Technology Sector (Acc) (EUR): -4,37% s dividendami,
TER 0,15% p.a., fyzická replikácia tzv. S&P 500 Capped 35/20 Information Technology indexu.
(capped = max. podiel 1 akcie je 20%).
Teraz obsahuje 70 akcií. Ticker QDVE.
Od začiatku 19.11.2015: +561,49%(+21,72% p.a.).
Keďže ETF začalo tesne pred našou hitparádou, porovnanie viď v kategórii od 2016.

ETF USA NASDAQ 100 (EUR): -4,55% s dividendami = etf na index Nasdaq (Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc)
Od začiatku 7.9.2001: +1194% (+11,35% p.a. )...ale kvôli kríze sa dostalo do zisku až po 10 rokoch, v lete 2011.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ETF USA 500 (EUR): -5,98% s dividendami = etf na index S&P 500 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF Acc), Xetra SXR8
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

VÚB – EURIZON AKCIOVÉ PORTFÓLIO (EUR) : -6,32 % .
Od 09.7.2019: +77,56% (+10,09% p.a.). Pre porovnanie ETF SVET za rovnaký čas: +93,24% (+11,66% p.a.)
Vlajková loď VÚB. Fond investuje do ETFs, čiže súperi s naším sedliakom v ETF SVET.
Poplatok fondu je 1,47% p.a. Vstupný je 2,5%. V tomto fonde majú ľudia 893 mil. €.

ETF INDIA (EUR): -6,46% s dividendami.
= Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF z TER 0,19% p.a. Lacnejšie než iShares z TER 0,65%, full replication.
Najstaršie je Amundi MSCI India II UCITS ETF USD Acc s TER 0,85% p.a.
Od 12.12.2006 má výnos v EUR +215,84% (6,49% p.a.).
Porovnanie: ETF SVET (EUR) +326,86% (+8,09% p.a.), ETF USA: +547,6% (+10,61% p.a.).

IAD GLOBAL INDEX fond (EUR): -6,59%.
Od založenia 14.2.2001: +74,59% (+2,31% p.a.).
ETF SVET (EUR) za stejný čas: +335,1% (+6,22% p.a), ETF USA v EUR: +564% (+8,08% p.a.).
Najstarší slovenský fond, ktorý investuje do indexových ETFs. Má v správe 147 miliónov €.
Je to zároveň najdrahší podielový fond, kde je vstup 2% a priebežný poplatok 3,54% p.a.
Je to vôbec najdrahšia investícia cez ETFs akú som kedy videl.
Lenže má geniálny názov, ktorý potvrdzuje ľuďom, že investujú do indexového ETF a má históriu 25 rokov!
My však vieme, že výhoda investovania cez indexové ETFs je práve v extrémne nízkych nákladoch
(indexové ETF má náklady do 0,2% p.a.).

TAM – Americký akciový fond (EUR) (Tatrabanka): -7,43 % .
Od založenia 1.12.2000: +164,52% (+4,03% p.a.). ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +426,3% (+7,05% p.a.).
Predtým boli poplatky 2,58% p.a., teraz udávajú správcovský 1,10% p.a.
Ale pozrel som sa do KID a tam je TER (celkové náklady) až 2,23% p.a.
Od 1.8.2022 je fond zberným fondom Raiffeisen-Nachhaltigkeit-USAktien vo Viedni.
Porovnal som aj výsledky odkedy sa fond presunul k správcovi do Viedne.
Od 1.8.2022 bol výnos +22,3% (+7,14% p.a.). ETF USA: +36,4% (+11,25% p.a. )
Fond drží viac ako 200 amerických akcií ESG. V tomto fonde majú ľudia 210 mil.€.
Najväčšia investícia je NVDA (9,2%). Nasleduje MSFT a GOOGL po 4,7%.

MERIDON Global Equity fond (EUR): -9,96% (Matěj Turek a Tomáš Sysel).
Od založenia 30.6.2014 +135% (+8.05% p.a. ). ETF SVET (EUR) za stejný čas +228,73% (+11,41% p.a. ).
ETF USA (EUR) za stejný čas +334% (+14,28% p.a. ). Poplatok za správu 0,9% p.a. + podiel na zisku 20% HWM.
Fond má v správe len 1,6 mil. €., čo je za posledný kvartál úbytok takmer 1 mil. €.
Úpadok fondu vidím aj v reportovaní. Ešte nedávno bola na stránke len performance za máj 2025.
Výsledku za jún som sa nedočkal, odrazu je tam za august 2025.
Ešte že si viem výnos vyčítať z grafu.

PANKOO - CFD TRADER (EUR): -11,8% .
Od 24.4.2024 -39,05% ( -34,19% p.a.). ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +13,02% (+10,89% p.a.).

MICHAL NALEVANKO (EUR): -17,82% . Lifecycle portfólio.
Od začiatku 1.1.2023: +292,06% (+72,98% p.a.). ETF Nasdaq 100: +91,23%(+29,7% p.a.), ETF USA: +51,55% (+18,15% p.a.)
Dlhodobé investovanie do indexových ETFs na Nasdaq 100 (USA Technológie) cez pákový efekt. Vlákno viď TU.

JOGOV GAMBLING (USD): -40,38% . Simulovaný pozičný trading.
Od 1.1.2019: +98,82% (+11,15% p.a.). ETF USA (USD): +169,87% (+16,52% p.a.).

STARÝ GAMBLER (EUR): -46,31%. Investor do akcií.
Od 10.2.2022: -81,61%(-39,38% p.a.). ETF SVET v EUR za rovnaký čas +34,65% (+9,19% p.a.)
Starý gambler sa po rokoch vrátil na burzu, kde cez cash účet a ,,long only,, pozične obchoduje.

.......................................................................................................................................................................................

REBRÍČEK OD 2016 = 9,5 ROKOV !
.......................................................................................................................................................................................

MARTIN7 (USD): +2980,14% , +45,73% p.a., od 24.5.2016, ETF USA +240,3% (+13,77% p.a.)
ETF US SEMICONDUCTOR (v USD, SOXX): +781,38%, +25,76% p.a.
ETF US Technology Sector (EUR): +589,8%, +22,55% p.a.
ETF US IT Sector (EUR): +589,36%, +22,55% p.a.
ETF US NASDAQ 100 (USD): +421,76%, +19% p.a.
JOGO postupný investor (USD) (simulácia): +414%, +18,82% p.a.
ETF US NASDAQ 100 (EUR): +384,59%, +18,08% p.a.
BUFFETT (BRK):+267,89%,+14,7%p.a
FRANKLIN Templeton Fond – akcie zlato a vzácne kovy (USD):+265,44%, +14,62% p.a., ale od založenia: -1,16% p.a (14 rokov)
ETF MOMENTUM (USD): +262,6%, +14,53% p.a.
......................................................................................................................................................................................................
ETF USA (USD) +248,18% , +14,04% p.a. Náš benchmark: pasívny investor v etf na index SP500 v USD.
.....................................................................................................................................................................................................
ETF ARKK inovácie (Cathie Wood, USD): +243,55% , +13,88% p.a.
METATRON Long Term Equity Fond (EUR): +237,02%, +13,65% p.a.(Juraj Podracký)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ETF USA (EUR): +223,43% , +13,16% p.a.. Náš benchmark: pasívny investor v etf na index SP500 v eurách.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +200,15% , +12,27% p.a., (Michal Semotán)
JUGGLER aktívny investor do ETFs (simulácia): + 193,99%, +12,03% p.a.
ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : + 193,66%, +12% p.a.
ETF SVET (USD): +187,23%, +11,75% p.a.
ZLATO cez ETF (EUR): +182,57%, +11,56% p.a (iShares Physical Gold ETC)
ETF USA (EUR - HEDGED): +177,87% , +11,36% p.a..
ETF SVET (EUR): +166,81%, +10,89% p.a.
PERSHING SQUARE HOLDINGS fond (USD): +163,82%, +10,76% p.a (Bill Ackman)
AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD) : +158,46% , +10,52% p.a.
TAM – Americký akciový fond (EUR): +153,24% , +10,27% p.a.
ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD): +135,68%, +9,45% p.a., (s reinvestovanými dividendami)
ETF ARKK inovácie (Cathie Wood, USD): +132,55% , +9,56% p.a.
LADISOVÉ AKCIE: +131,1% s dividendami, +9,22% p.a.
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (EUR): +115,28% , +8,4% p.a.
ETF INDIA (EUR): +111,64%, +8,22% p.a. (Xtrackers MSCI India)
ETF NEMECKO (EUR): +108,8%, +8,06% p.a.
MERIDON Global Equity fond (EUR): +103%, +7,74% p.a. (Matěj Turek a Tomáš Sysel)
ETF EURÓPA (EUR): +94,23%, +7,24% p.a.
ETF SVET VALUE (EUR): +92,01%, +7,11% p.a.
IAD GLOBAL INDEX fond (EUR): +85,63%, +6,73% p.a.
ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): +81,23%, +6,46% p.a., (s reinvestovanými dividendami)
TOP STOCKS fond(CZK): +77,44%, +6,23% p.a.( Ján Hájek )
ROKOSÁK ETFs: +74,8%, +6,06% p.a.
ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR): +71%, +5,81% p.a, (s reinvestovanými dividendami)
QUANT fond(CZK): +67,88% od 31.8.2016, čo je +6,04% p.a.
VLTAVA fond (CZK): +50,73%, +4,42% p.a (Daniel Gladiš)
JUGGLER pozičný trader (USD) (simulácia): +44,6%, +3,96% p.a.
C-QUADRAT ARTS Best Momentum Fund (EUR): +25,04% , +2,38% p.a.
ETF ČÍNA (EUR): +36,84%, +3,36% p.a. (HSBC MSCI China)
IAD IRF predtým HB REAVIS - Realitný Fond (EUR): +34,55%, +3,17% p.a.
365. INVEST (EUR) - Realitný Fond (EUR): +32,02%, +2,97% p.a.

SKONČILI:

RADVAN pozičný trader: +36,12%, skončil v 7/2017, +22,82% p.a.
ANDRE – ETFMATIC (AION bank) : +64,12%, +17,73% p.a. od 17.3.20 do 31.3.23.
RADO - OPCIE: +74% , +17,64% p.a. od 6/18 do 11/21.
TILBUR aktívny investor: +104% (od 10/2016 do 6/2021), +16,19% p.a.
ANDRE – FINAX.sk: +54,12%, +15,54% p.a. , od 1.4.20 do 30.3.23.
JUGGLER - TRADER: +116,83% . Real trading (TWR), +13,77% p.a.. Skončil s reportingom v 2021.
FRANKLIN TEMPLETON – US Select Equity Fund A (USD): +74,66% . Skončil 11/2020, +12% p.a.
TANGO – POZIČNÝ TRADER: +68,56%, aj s úrokmi v cashi, +11,78% p.a. , od 24.4.2020 do konca 2024.
ONDRO - AOS: +71,86 %, od 19.4.2016 do 31.12.2021: +9,97% p.a..
365. INVEST Cryptomix Fond (EUR) . Od 12.4.2022 do 30.4.2024 : +22,54%, +9,6% p.a.. ETF SVET +6,32% p.a., ETF USA +7,04% p.a.. R.I.P.
CHODEC plyn: +11.96%, od 19.4. 2016 do 29.11. 2017, +7,27% p.a.
JOGO aktívny investor (JSDF): +48,6%, +6,82% p.a. od 2016 do konca 2021.
VITUSUS: +77,11% s dividendami, +6,56% p.a. , od 2016 do konca 2024.
CICO29 - AKTÍVNY TRADER: +24,80% . Skončil 7/2020, +5,05% p.a.
METATRON Global Macro fond (EUR): +73,42 %, od 30.6.2011 do 31.03.2024: +4,41% p.a.. ETF SVET +12,32% p.a., R.I.P.
METATRON Short Equity fond (EUR): +18,48 %, od 30.6.2013 do 31.12.2024: +1,49% p.a.. ETF SVET +12,86% p.a.,
365. INVEST Blockchain Fond (EUR) , akcie, od 28.9.2021 do 4.12.2024 : +5,2%, +1,65% p.a.. ETF SVET +12,7% p.a., ETF USA +16% p.a.. R.I.P.
TAM – SMART fond (EUR)..od 10.05.2010 do 15.2.2024 : +5,11%, +0,36% p.a.. ETF SVET +11,7% p.a., ETF USA +14,6% p.a. R.I.P.
365.LIFE - AKCIOVÝ FOND, dôch. fond: +3,9 % od 22.3.2005 do 28.4.2023. Za 18 rokov+0,21% p.a. vs. ETF SVET 8,1% p.a. a USA 9,9% p.a. R.I.P.
CHODEC Baník vs. Sedliak (USD): -9,08%. Zlato long vs. short SPY od 24.2.2023 do 30.6.2024. SPY dal +28,29% p.a.
NESNÍDAL AOS 1: -32,9% , skončil v 6/2017, -24,65% p.a
J&T KOMODITNÍ fond (CZK). Skončil v 12/24 po 14 rokoch -37,73% (-3,4% p.a.) vs. ETF USA +13,21% p.a. a ZLATO +6,4% p.a. R.I.P.
TAM – Európsky akciový fond (EUR). Skončil v 3/21 po 20 rokoch -39,43% vs. benchmark +93%. R.I.P.
NESNÍDAL AOS 2: -39,66%, skončil v 5/2017, -31,6% p.a.
MM1809 futures: -42,4%, skončil v 12/2017, -24,11% p.a
CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): -45,68%, od 31.10.2012 do 2/2025, -6,39% p.a
INFINITY CAPITAL(EUR): -50,57%.. Od 22.1.2016 do 8/2020, -14,43% p.a.
SKRBLÍK - TRADER: -86,94% . Od 1.7.2020 do 31.12.2022, -55,68% p.a.

NAŠI REKORDÉRI:

1. MARTIN7 (USD): +2980% ...za 9 rokov, od 24.5.2016: +45,73% p.a. . ETF USA (USD) za rovnaký čas: +240,3% (+13,77% p.a.)
2. ADAM - BITCOIN DCA (EUR): +861,21% ...za 5,5 R, od 1.2.2020: +51,96% p.a. . ETF USA: +94,35% (+13% p.a.)
3. MICHAL NALEVANKO (EUR): +292% ...za 2,5 R, od 1.1.2023: +73% p.a. . ETF USA: +51,55% (+18,15% p.a.).
4. JARI – TRADER (USD): +280,8% ...za 3,5 R, od 1.1.2022: +47,7% p.a. . ETF USA (USD): +47,9% (+12,1% p.a. ).
5. JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR (USD): +414% ...za 9,5 rokov. Od 1.1.2016: +18,82% p.a. . ETF USA (USD): +248% (+14% p.a.)
6. PATRIK.Z (EUR): +56,3% ...za 2,5 roka. Od 1.1.2023: +20,1% p.a. . ETF SVET v EUR: +46,5% (+16,6% p.a.) a ETF USA: +51,55% (+18,15% p.a.)

Ut 05 08, 2025 1:12 pm

Napísal som excel pre potreby našej hitparády, aby sa nám ľahšie počítalo TWR zhodnotenie. Nemám s excelom veľké skúsenosti, ale spolu s GPT som niečo "vytvoril", tak to berte nie ako beta verziu ale ako minimálne delta verziu.

Treba vyplniť prvé štyri stĺpce tzn. dátum vkladu alebo výberu prípadne dátum vyhodnotenia, sumu pred vkladom alebo výberom, prípade dňom vyhodnotenia a excel zbytok dopočíta sám. Ak by bolo riadkov málo, tak sa da tabuľka "natiahnúť".

Určite je tam veľa chýb, ale nebudem sa tu snažiť o dokonalé dielo na prvýkrat, lebo to aj tak nedokážem, tak možno desiata verzia už bude ok.

Ne 10 08, 2025 1:49 pm

jogo napísal: ↑Ne 10 08, 2025 12:08 pm
JUGGLER napísal: ↑So 09 08, 2025 9:34 pm Toto som presunul do Archívu Hitparády.
Tu to nemôže ostať. Takisto gúľam očami nad výrokom ,,určite je tam veľa chýb,, lebo v hitparáde by som nechcel mať chybné výsledky.

Je to myslené ako "excelovské chyby", ktoré sa postupne odstránia, ak bude niekto počítať zhodnotenie cez tento excel. Ja to viem použiť, lebo som to vytvoril, ale či to budú vedieť použiť aj iní uživatelia, to nemôžem vedieť...

TWR v hitparáde som nikdy nepočítal cez excel, ale ručne, avšak ak sme niekde urobili chybu napr. zlým vyhodnotením nejakého roka, čo sme nekontrolovali, tak sa chyba prenáša ďalej.

Tak som vyplnil ten excel pre JSDF viewtopic.php?t=10052, kde robím výbery dôchodku každý rok, aby som ho skontroloval, a musel som ho trochu prekopať a urobiť verziu 1.2, lebo tam boli nejaké formálne chyby, ktoré som odstránil. Inak výpočet sedí, tak som ani "ručne" neurobil chybu vo vyhodnotení JSDF, čo sa divím.

Pi 03 10, 2025 5:28 pm

..........................................................................................................................................................................

VYHODNOTENIE k 30.9.2025
..........................................................................................................................................................................

FRANKLIN Gold and Precious Metals fond (USD): +139,27% (Franklin Templeton).
Akcie firiem na zlato a vzácne kovy. TER: 1,87% p.a
Od založenia 7.4.2011: +23,17% (+1,45% p.a.).
ETF USA za stejný čas: +524% (+13,48% p.a.).
Zlato cez ETF by malo za rovnakú dobu výnos v USD +154% (+6,65% p.a.), v EUR až +212% (+8,17% p.a. ).

MARTIN7 (USD): +123,89% . Real trading.
Od 24.5.2016: +4183,55%! (+49,44% p.a.).
ETF USA (USD) za rovnaký čas: + 266,2% (+14,89% p.a.), Nasdaq (USD): +485,18% (+20,79% p.a.)

PORTFÓLIO AKO-INVESTOVAŤ (USD): +60,7% .
Od 1.1.2024. Investičná tipovačka, ktorá v 2024 výnosovo porazila Nasdaq100.
Od začiatku +123% (+58,35% p.a.), kým ETF USA: +42,9% (+22,66% p.a.) a Nasdaq: +47,52% (+24,95% p.a.)
Pre 2025 viď vlákno TU

ETF ARKK inovácie (Cathie Wood) (USD): +52,01% .
Poplatky TER: 0,75% p.a. Celkovo od 31.10.2014: +363,23% (+15,08% p.a.).
Porovnanie: ETF Nasdaq: +534,25% (+18,44% p.a.). ETF USA: +288,7% (+13,24% p.a.)

JUGGLER - POZIČNÝ TRADER: +44,89% . Simulovaný pozičný + reálny momentum trading.
Od 2016: +47,58%(+4,07% p.a.). ETF USA (USD): +274,7% (+14,51% p.a.), ETF SVET (USD): +207,09% (+12,2% p.a.).

PANKOO - CFD TRADER (EUR): +40,81% .
Od 24.4.2024 -2,71% ( -1,9% p.a.). ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +21,9% (+14,79% p.a.).

JUGGLER - AKTÍVNY INVESTOR (USD): +33,62%.
Simulované investovanie (Long only), predtým s časovaním vstupov (bez efektu), od 2025 nový prístup (plán → top10).
Od 2016: +248,59% (+13,67% p.a.), ETF USA (USD): + 274,7% (+14,51% p.a.), ETF SVET (USD): +207,09% (+12,2% p.a.)

ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR): +31,94% s reinvestovanými dividendami (iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF ).
Od založenia 3.5.2005: +176,71%(+5,11% p.a.). ETF iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF za ten čas: +279% (+6,75% p.a.).
ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +742,4% (+11,01% p.a.)
Poznámka: od 2021 ho máme aj v akumulačnej forme, ter 0,32%. Obsahuje 30 akcií.

ETF VanEck Gaming & eSports (EUR): +30,02%.
Zaujímavý tip od Mibiho updejtovaný TU, ktorý bije aj Nasdaq.
Od začiatku 24.6.2019: +283,76% (+23,93% p.a.).
ETF SVET: +112,05% (+12,74% p.a.), ETF USA: +138,91% (+14,91% p.a.), ETF NASDAQ: +220,67% (+19,68% p.a.)
Obsahuje 25 akcií, TER 0,55%, plná fyzická replikácia.

ZLATO (EUR) cez ETF : +30% (iShares Physical Gold ETC)
Vyhodnocujem európsku verziu, odporúčam aj Invesco Physical Gold ETC (obidve TER 0,12% p.a. a história od 2011).
Zaujímavé ETF je Xetra Gold, ktorého cena = cena zlata v eurách za 1 gram a má TER 0,3% p.a. účtovaný osobitne.
Výnos zlata má historicky veľké výkyvy.
Zlato dokáže krátkodobo prudko rásť a potom celé desaťročia stagnovať.
Najväčší rozdiel medzi výnosom akcií a zlata spôsobuje reinvestovanie dividend a tzv. zložené úročenie.
Výnos akcií za 30 rokov je viac ako dvojnásobný: +2100% ( +10,86% p.a). Zlato +900% (+7,98% p.a.).
Za 50 rokov akcie +32200% (12,2 p.a.%). Zlato +2570%, čo je cca 6,8% p.a..
Ale pozor: presne za 25 rokov prekonalo zlato akcie výnosom +1300% (+11,14% p.a. ), kým akcie dali iba +640% (+8,34% p.a.).
V tomto období totiž zlato rástlo po brutálnom 20 ročnom poklese -80%.
A zároveň praskla akciová bublina po extrémnom raste +800% za 10 rokov (internetová bublina 2000).
Zlato prekonáva akcie aj posledné 3 roky výnosom nad +93% (+24,6% p.a.), kým ETF USA dalo +58% (+16,5% p.a..).
Ale za 5 rokov dalo zlato +103% (cca 15,24% p.a.) , kým ETF USA +113,7% (+16,43% p.a.)
A za posledných 10 rokov je to: zlato +227,6% (+12,61% p.a.), kým ETF USA +279% (+14,26% p.a)
Fenomenálny rast zlata v súčasnosti súvisi s neistotou na akciovom trhu USA a prudkým oslabením dolára.
Je nesporné, že zlato bolo v poslednom čase vynikajúcou investíciou, len upozorňujem, že boom zlata zvykne byť len krátkodobý.
Keď najbližšie pôjdete taxíkom, spýtajte sa taxikára čo by radil nakupovať.
Keď povie zlato, už je neskoro. Boom skončil.

ETF ARK AI & Robotics Acc. (Cathie Wood, EUR): +28,34% .
TER: 0,75% p.a. Od 12.4.2024: +92,79% (+56,36% p.a.).
ETF Nasdaq (EUR): +24,98% (+16,4% p.a.). ETF USA (EUR): +19,12% (+12,65% p.a.) ,

JARI – TRADER (USD): +26,92% . Futures, akcie.
Od 24.1.2022: +302,6% (+45,97% p.a ).
ETF USA (USD) za rovnaký čas: +58,7% (+13,36% p.a.). ETF Nasdaq (USD): +73,65% (+16,17% p.a.)

BILL ACKMAN - fond Pershing Square Holdings (USD): +26,22%.
Od uvedenia na burzu 1.10.2014: +147,2% (+8,58% p.a.). ETF USA (USD) za ten istý čas: +303,6%(+13,53% p.a.).
Od 1.1.2014 : od NAV 16,85 USD po 61,80 (LSE): +266,76% (+11,7% p.a) . ETF USA (USD): +330,8% (13,24% p.a.)
Od 1.1.2014 podľa NAV (od 16,85 USD po 87,15 USD (NAV): +417,2% (+15,02% p.a.)
Je to verejne prístupný fond domicilovaný v Guernsey, ktorý sleduje výkonnosť amerického fondu Pershing Square Capital Management.
V Európe sa obchoduje od 10/2014 pod tickerom PSH. Dá sa kúpiť aj v eurách (ticker 7P2).
Je takisto súčasťou britského indexu FTSE 100 a v Londýne sa v USD obchoduje pod tickerom PSHD.L od 5/2018.
Výnos fondu vyhodnocujem podľa skutočného výnosu na burze. (na burze začal pri NAV 25 USD).
Viac info nájdete v samostatnom vlákne TU

ETF ČÍNA (EUR): +25,22% s dividendami = iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc), ICGA, obsahuje 554 akcií.
Total expense 0,28% p.a. ( čo je voči iným lacnejšie ), ale história len od 24.6.2019.
Najlacnejšie ETF je Franklin FTSE China s TER 0,19% p.a. , tiež od 6/2019 s 990 akciami.
Pre historické porovnanie od 26.1.2011 použijem HSBC MSCI China s TER 0,28% p.a. ( je distribučné, ale mám total return ).
Pre najstaršie dáta od 2004 použijem iShares China Large Cap UCITS ETF dist. s TER 0,74% p.a. (je aj novšie acc).
Tu je rôzne porovnanie:
Čína od 21.10.2004: +306,53% (+6,93% p.a.), ETF SVET:+543,7% (+9,3% p.a.), ETF USA: +772% (+10,89% p.a.)
Čína od 26.1.2011: +107% (+5,08% p.a.), SVET: +400% (+11,59% p.a.), USA: +652% (+14,74% p.a.)
Čína od 1.1.2016: +64,6% (+5,25% p.a.), SVET: +185,7% (+11,37% p.a.), USA: +247,19% (+13,62% p.a.)
Čína od 24.6.2019: +24,12% (+3,51% p.a. ), SVET: +112% (+12,74% p.a.), USA: +139% (+14,91% p.a.)

JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR (USD): +23,09% s dividendami. Simulované investovanie.
Od 1.1.2016: +499,72% (+20,16% p.a.). ETF USA (USD): + 274,7% (+14,51% p.a.), ETF SVET (USD): +207,09% (+12,2% p.a.)

LADISOVÉ AKCIE (USD): +22,74% s dividendami 4% p.a.
Simulované portfólio od 2006 vykazuje zisk dokopy +39,24% bez dividend.
S dividendami to je približne +197,5% (+5,7% p.a.).
ETF SVET (USD) za ten istý čas s dividendami +373% (+8,22% p.a.).
ETF USA (USD) za ten istý čas s dividendami +604,6% (+10,44% p.a.).
ETF NASDAQ (USD): +1511% (+15,18% p.a.)
Buffett (cez akciu BRK) za ten istý čas výnos +757% (+11,54% p.a.)

METATRON AI sector Fund (EUR) (Juraj Podracký): +22,13% .
Od založenia 31.1.2025 výnos +22,13%, (+35,19% p.a.). Vo fonde je 23 mil. €.
ETF USA v EUR za rovnaký čas: -1,28% (-1,92% p.a.). ETF SVET v EUR: +0,45% (+0,68% p.a.).

ETF NEMECKO (EUR): +19,46%
s dividendami = etf na index DAX, iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR(acc), ticker EXS1
Od založenia 27.12.2000: +213,19% (+4,51% p.a.), ETF SVET: +342% (+6,19% p.a.) a ETF USA: +650,1% (+8,48% p.a.)

ETF MOMENTUM (USD): +19,09% .
Fond iShares Edge MSCI USA Momentum Factor (acc.), obsahuje US Large a Mid Cap akcie, ktoré prekonávajú americký trh.
Tickery: QDVA, IUMO. Momentálne drží 125 akcií a TER je 0,20% p.a.
Od začiatku 16.04.2013: +478,4% (+15,13% p.a.). ETF USA: +411% (+13,99% p.a.)
ETF Momentum v EUR funguje od 13.10.2016: z výnosom +229,58% vs ETF USA (EUR) +234,25% .
Od založenia v 2013, aj od začiatku hitparády vyhodnocujem USD verziu.
Ak ste zvedavý ktorých 10 pozícii tvorí najväčšiu váhu teraz, od 5,63% do 2,88% sú to:
AVGO, JPM, NVDA, MSFT, PLTR, NFLX, GE, TSLA, ORCL, AMD (všetky spolu váha nad 40%).

METATRON Long Term Equity (EUR) (Juraj Podracký): +18,54%
Od založenia 31.8.2014 výnos +296,87% (+13,24% p.a.).
ETF SVET v EUR: +238% (+11,62% p.a.), ETF USA v EUR za rovnaký čas: +341% (+14,33% p.a.).
Fond mal počas covid krízy pokles iba -18,2%, zatiaľ čo indexy klesli -35% a viac.
Vo fonde je 245 mil. €. Obsahuje cca 150 akcií. Podiel USA len 31%, Europa 58%,
Vstup: 1%, Manažersky poplatok je 0,75% p.a. pre class A ( od 75 000 €)

J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +18,39%. (Michal Semotán).
Za 25 rokov od 29.5.2000: +526,47% (+7,51% p.a.).
ETF SVET v USD +412,73% (6,66% p.a.), v EUR +303,7% (+5,66% p.a.).
ETF USA v USD za ten istý čas +641,5% (+8,23% p.a.). TER fondu je 2,3% p.a.
Najväčšie investície: DELL 4,79% VNA.DE 4,5%, UNH 4%, ČEZ 3,9%, KONCAR-ELEKTROINDUSTRIJA DD 3,8%,
GOOG, Cybersec.ETF, CCO.TO, NDX1.DE . Vo fonde je 40 mld CZK (1,6 mld. €)

ETF VanEck SEMICONDUCTOR (EUR): +17,89% s dividendami,
prvé EUR ETF na polovodiče = VanEck Semiconductor UCITS ETF acc., (VVSM,SMH)
Od začiatku 3.12.2020: +182,38% (+24,01% p.a.). ETF SVET: +83,44% (+13,40% p.a.),
ETF USA: +100,1% (+15,46% p.a.), ETF NASDAQ: +110,38% (+16,67% p.a.),
obsahuje 25 akcií, TER 0,35%, plná fyzická replikácia,
75% akcií je z USA, pričom 3/4 portfólia tvoria NVDA,AVGO,TSM (zhruba po 10%),
ASML,AMD,QCOM,TXN,AMAT,ADI,LRCX. Výnos v USD je toho roku +33%.
Vyhodnotenie od 2016 robím len v USD (etf SOXX), keďže európske ETF nemá dostatočnú históriu.
SOXX má históriu od 2001, ale na skutočný výnos by ste museli počkať až do mája 2013.
Až vtedy sa odvetvie čípov konečne dostalo zo strát po dot.com kríze 2000.

ETF SVET (USD): +17,49% s dividendami = etf na index MSCI World = iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

ETF USA NASDAQ 100 (USD): +17,4% s dividendami = etf na index Nasdaq (Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc), ticker NASD v Londyne
Od začiatku 7.9.2001: +1742,6% (+13,47%)...ale do zisku by ste sa dostali až v lete 2009.
ETF USA za ten istý čas: +798,4% (+9,99% p.a.)

ROKOSÁK (USD): +17,27%
Od 2016 +88,12%, (+6,70% p.a.). ETF USA: +274,7% (+14,51% p.a.)

ETF GOP – REPUBLIKÁNI z kongresu USA (USD) : +16,1% .
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (Ticker: GOP) je aktívne spravované ETF,
ktoré investuje primárne do akcií, ktoré nakúpili alebo predali republikánski členovia Kongresu USA a ich rodiny.
Na začiatku išlo hlavne o insider trading amerického senátora Teda Kruza a etf malo názov KRUZ.
TER je 0,74% p.a. a správca je rovnaký ako pri NANC: Tidal Investments LLC
Od 7.2.2023: +45,7% (+15,3% p.a.). ETF USA: +65,76% (+21,06% p.a.)
10 najväčších pozícii: FIX,JPM,IBIT,NVDA, INTC,ANET,UTHR,T,ALL,CVX, (od 6% do 2%)

ETF NANC - DEMOKRATI z kongresu USA (USD) : +16,09% .
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (Ticker: NANC) vo voľnom preklade
,,podvratný trading neobvyklých veľrýb Demokratov,, kopíruje investície vybraných členov kongresu a ich rodín.
Ide hlavne o investície Nancy Pelosi, kde je podozrenie na zneužívanie insider informácii. - preto ticker NANC.
TER je 0,74% p.a. Od 7.2.2023: +79,80% (+24,84% p.a.). ETF USA: +65,76% (+21,06% p.a.)
10 najväčších pozícii: NVDA,MSFT,AMZN,GOOG,AAPL,AXP,AORT,CRM,PM,PM,LLY

ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): +15,68%
s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS).
Od založenia 28.2.2012: +183,39% (+7,97% p.a.).
ETF iShares STOXX Europe Large 200 (EUR): +214,23% (+8,79% p.a.).
ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +584,8% (+15,21% p.a.).

......................................................................................................................................................................................
ETF USA 500 (USD) = sedliak v etf SPY : +14,61% s dividendami (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc)
......................................................................................................................................................................................

ETF MORNINGSTAR SVETOVÍ DIVIDENDOVÍ LÍDRI (EUR): +13,7% s reinvestovanými dividendami
(VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF), ticker VDIV, 100 akcií, TER 0,38% p.a.
Od založenia 20.5.2016: +166,71%(+11,04% p.a.).
ETF SVET (EUR) za rovnaký čas: +195,18% (+12,25% p.a.)
ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +255,44% (+14,5% p.a.)

MPK CAPITAL – Alpha Fund (EUR): +13,56%.
Od založenia 12.8.2022: +24,46% (+7,23% p.a.).
Fond uvádza ø ročné zhodnotenie +9,79% p.a. – po uvádzacích zľavách z poplatkov 50-75%
ETF SVET (EUR) za stejný čas: +39,81% (+11,28% p.a),
Fond cieľuje 100% čistú návratnosť (po daniach a poplatkoch) za 5 rokov (doba viazanosti) z maximálnym rizikom poklesu 25%.
Investuje do 200 akcií svetových lídrov. 65 % portfólia je USA a 35% Európa( EHP, UK alebo Švajčiarsko).
Ide o multi-strategy fond zameraný na opčné stratégie.
Predáva Put Option spready, zarába na opčných prémiách a hedžuje sa cez Call opcie na VIX (index strachu).
Manažment odporúča fond ako vhodný doplnok pri bežnom investovaní do ETFs a akcií,
kde klienti môžu počítať s pozitívnymi výsledkami v čase keď sa budú indexové fondy trápiť.
Alpha fund skončil v zisku +9,33% v zlom roku 2022, keď ETF SVET skončil v strate -13%.
Fond slúži aj ako benchmark pre svoju konzervatívnu verziu Alpha Fund Conservative a dynamickú Alpha Fund Dynamic.
Alpha Fond Dynamic (AFD) má YTD výnos +19,33%.
Od založenia 30.3.2023: +20,89% (+7,87% p.a.) vs. ETF SVET +50,37% (+17,69%p.a.)
Fond uvádza ø ročné zhodnotenie +9,41% p.a. – po uvádzacích zľavách z poplatkov 50-75%.
Pre MPK je založené osobitné vlákno.

AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD): +13,44% . ( ISIN: LU1883859404)
Od založenia 18.12.2000: +327,76% (+6,04% p.a.). ETF USA za rovnaký čas: +658% (+8,52% p.a.).
Vstup je do 4,5%, poplatok za správu 1,78% p.a., k tomu výkonnostný poplatok 20% ak fond prekoná benchmark S&P 500.
Perlička: Výkonnostný poplatok sa platí aj v prípade, že je výkonnost fondu negatívna, ale vyššia než výkonnost S&P 500.

ETF SVET VALUE (EUR): +12,87% s dividendami = iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWVL)
Od založenia 3.10.2014 : +137,92% (+8,2% p.a. ). ETF SVET: +236,61%(+11,37% p.a.). ETF USA: +329% (+14,17% p.a).
Je to etf na MSCI World Enhanced Value index.
Obsahuje 391 hodnotových akcií z rozvinutých krajín na celom svete, snaží sa vyhnúť spoločnostiam s nízkou kvalitou.
Výber akcií je založený na hodnotovom faktore troch premenných:
cena k účtovnej hodnote, cena k budúcim ziskom a hodnota podniku k peňažným tokom z prevádzkovej činnosti.
Nadradeným indexom je index MSCI World. TER (total expense ratio) je 0,25 % p.a.
Dividendy v ETF sa akumulujú a reinvestujú do ETF.

ETF EURÓPA (EUR): +12,85%
= iShares Core MSCI Europe UCITS EUR (Acc). 400 akcií, TER 0,12% p.a.
Od začiatku 25.9.2009: +255,1% (+8,23% p.a.). ETF SVET: +543,63% (+12,33% p.a.). ETF USA: +896,85% (+15,44% p.a.)
Z tohto ETF vidno ako sa darí akciám v EU po finančnej kríze. Výnos je 3x menší ako z ETF USA.

J&T ARCH INVESTMENTS (EUR) – Fond kvalifikovaných investorov: +12,82%.
Od vstupu na burzu 10.5.2021: +76% (+13,74% p.a.).
ETF SVET: +61,44% (+11,52% p.a.), ETF USA: +74,56% (+13,52% p.a.)
Fond je zaujímavý tým, že sa dá kúpiť aj na Pražskej burze.
Tým sa dá vyhnúť poplatkom, sankciám i zdaneniu výnosov (po 1 roku držania).
V roku 2021 som hodnotil výsledky fondu cez úpis (podobne ako podielový fond).
Teraz hodnotím cenu na Pražskej burze. Obchodovanie na burze začalo pri cene 1,05.
Správny poplatok je 1,59% p.a.

J&T NextGen fond (CZK): +12,55%. (5 študentov + Michal Semotán).
Od založenia 1.12.2023: +27,57% (+14,23% p.a.).
ETF SVET v USD +45,47% (+22,73% p.a.), v EUR +34,73% (+17,69% p.a.).
ETF USA v USD za ten istý čas +48,48% (+24,11% p.a.) a v EUR +37,52% (+19,02% p.a.)
ETF Nasdaq100 v USD za ten istý čas +55,21% (+27,15% p.a.) a v EUR +43,77% (+21,94% p.a.)
Fond môže alokovať až 100 % aktív do akcií a až 25 % do dlhopisov.
Investície sa hľadajú pomocou fundamentálnej analýzy s využitím alternatívnych údajov.
Návrhy a investičné nápady predkladá portfólio manažérovi fondu investičný výbor zložený z 5 študentov,
ktorí uspeli na medzinárodnej súťaži Wharton Global High School Competition.
Poplatky: max 3% vstup, správny 1% p.a., 10% podiel na zisku HWM ( za 2024 2,98%).
Fond je spravovaný aktívne a je akumulačný.
Hlavné pozície: GOOG,AMZN,NVDA,UNH,TSM,PPTA,HROW,ESPR,ETF na Bitcoin a Cybersecurity

ETF USA 500 (EUR - HEDGED): +12,18% = menovo zaistené etf.
= iShares Core S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc), Xetra, ticker IBCF
Od začiatku 30.9.2010: +457,6% (+12,14% p.a. ). ETF USA v EUR: +754,1% (+15,37% p.a.)

WARREN BUFFETT (BRK-B v USD): +10,91%.
Od 31.12.2000 +967,84% (+9,94 p.a.%). ETF USA (USD): +689,81 (+8,71% p.a.)
Ale od 2016: +280,74% (+14,31% p.a.) vs. ETF USA: +274,7% (+14,13% p.a.)
Posledných 5 rokov: +136,1% (+17,78% p.a.) vs. ETF USA: +111,35% ( +15,32% p.a.)
Posledné 3 roky: +88,27% (+21,5% p.a.) vs. ETF USA: +93,40% ( +22,51% p.a.)

ETF Xtrackers AI & Big Data (Acc, EUR): +10,53% .
TER: 0,35% p.a. Celkovo od 29.1.2019: +240,5% (+20,17% p.a.).
ETF Nasdaq (EUR): +271,91% (+21,77% p.a.). ETF USA (EUR): +135,37% (+13,7% p.a.)

ETF Invesco US Technology Sector (EUR): +9,04% s dividendami = Invesco US Technology Sector UCITS ETF acc.,
Od začiatku 4.1.2010: +1918% (+20,65% p.a.). ETF NASDAQ: +1660% (+19,99% p.a.),
ETF USA: +802,8% (+15,01% p.a.), ETF SVET: +491,3% (+11,96% p.a.).
TER 0,14% p.a., syntetické, akumulačné, replikuje výnos S&P Select Sector Capped 20% Technology index (max. podiel 1 akcie je 20%).
Tickery XLKS, SML3. Až 99% akcií je z USA, pričom 58% portfólia tvoria 3 králi: AAPL(20,4%), NVDA (19,1%) a MSFT (18,8%),
nasleduje AVGO (8,4%), ostatné akcie len 2% a menej.

ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD): +7,87%
s reinvestovanými dividendami (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF).
Od založenia 14.10.2011: +310,93% (+10,65% p.a.).
ETF USA (USD) za rovnaký čas: +574% (+14,64% p.a.).
ETF USA v EUR až +692,7% (+15,98% p.a.)
Ak by sme investovali v eurách, výnos od začiatku je +383,2% (+11,94% p.a.).
Ale v 2025 v EUR žalostných -4,55% ! Je to kvôli oslabeniu USD voči EUR.
Poznámka: od 2024 ho máme aj v akumulačnej forme od SPDR, ter 0,25%. 98 akcií.

ETF iShares S&P 500 IT Sector (Acc) (EUR): +7,84% s dividendami,
TER 0,15% p.a., fyzická replikácia tzv. S&P 500 Capped 35/20 Information Technology indexu.
(capped = max. podiel 1 akcie je 20%).
Teraz obsahuje 68 akcií. Ticker QDVE.
Od začiatku 19.11.2015: +646%(+22,60% p.a.).
Keďže ETF začalo tesne pred našou hitparádou, porovnanie viď v kategórii od 2016.

PORTU 100 (EUR): +7,11% .
ETF predvolené portfólio 100% akcie podľa updejtovaných výsledkov Portu.
Od 1.1.2018: +75,49% (+7,53% p.a.). ETF SVET v EUR: +138,6% (+11,88% p.a.).
ETF USA v EUR: +183,81% (+14,42% p.a.).
Výnos je updejtovaný, hoci nezverejňuje YTD za 2025, ale posiela vyhodnotenie klientom.

METATRON Event-Driven Fund (EUR) (Ondřej Klečka): +6,9% .
Od založenia 31.8.2023 výnos +15,53%, (+7,18% p.a.). Vo fonde je 12 mil. €.
ETF USA v EUR za rovnaký čas: +40,56% (+17,76% p.a.). ETF SVET v EUR: +37,63% (+16,58% p.a.)
Investičným cieľom Fondu je dosahovať absolútny výnos nad benchmark 1Y Euribor+6,05% p.a.
( benchmark je aktuálne 8,21% p.a. )

ADAM - BITCOIN DCA (EUR): +6,77% . Postupný & hodl investor
Celkove od 1.2.2020: +927,06% (+50,91% p.a). ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +109,63% (+13,97% p.a.)
ETF SVET: +89,54% (+11,96% p.a.). Inflácia(US) od 02/2020: 25,24% (4,18% p.a.)

FIO - Globálny akciový fond (EUR) : +6,44% .
História od 26.1.2021: +21,47% (+4,25% p.a.). ETF SVET za rovnaký čas: +74,24% (+12,61% p.a.).
Fond investuje do 30-40 globálnych akcií pre vyšší výnos pri vyššej tolerancii rizika.
Poplatky sú vyššie: 2,2% p.a.
Fond je aj naďalej ukážka nízkeho výnosu pri vysokých poplatkoch, ale v 2025 je lepší.
Fond vsádzal priveľa na zdravotníctvo a zanedbával technológie.
Teraz drží 34% technologie a zdravotnictvo, financie a spotreba po 15%.
Najvyššiu váhy od 6% do 4% majú ASML, TMO, BESI.AS, LRCX, SRT3.DE a GOOGL.

365. INVEST - Fond globálnych investícii (EUR): +6,38%.
Od začiatku 13.9.2021: +21,75% (+4,98% p.a.).
ETF SVET: +47,36% (+10,06% p.a.), ETF USA (EUR): +57,73% (+11,92% p.a.)
Diverzifikované portfólio ,,62 najsilnejších amerických a európskych akcií a vybrané ETF,,.
Výber podľa fundamentálnej analýzy, udržateľnosti biznis modelu a ESG kritérii.
TER fondu je 1,88% p.a. Top 10 investícii: Magic 7 okrem NFLX, STOXX 50 +STOXX banky, ASML a TSM.
Fond má v správe 48 mil. €. TER: 1,88% p.a.
Do 4.12.2024 sa volal EKO fond. Bol zlúčený s fondom Blockchain a premenovaný.

IAD Investičný REALITNÝ fond: +6,24%.
Po starom HB REAVIS (EUR) - Realitný Fond , dnes IAD IRF: https://iadim.fund/
Od začiatku 1.7.2011: +137,62% (+6,26% p.a. - trieda kvalifikovaní investori).
ETF SVET: +414,72% (+12,19% p.a.), ETF USA (EUR): +664% (+15,34% p.a.)
Do ohlásenia výsledkov na konci roka 2023 to bol najvýnosnejší realitný fond v SR s priemerným výnosom 9,7% p.a.
Po nečakanej strate -29,6% na konci 2023 ho v roku 2024 prebrala skupina IAD.
Poplatky IAD: 2% p.a. + výkonnostný 1/10 z výnosu nad +5% a 3/10 z výnosu nad +10%.
Vstupný poplatok 1 až 3%. Pri investícii v triede nad 125 000 € je poplatok 1,65% p.a.
Hodnotím len najvyššiu triedu (nad 125 000€ ). Tie ostatné majú výnos nižší. AUM 130M €.

QUANT fond (CZK): +6,21% (Pavel Kohout).
Od založenia v 31.8.2016: +71,55% (+6,12% p.a.).
ETF USA za stejný čas +249,9% v USD (+14,79% p.a.) a +231,7% v EUR (+14,1% p.a.).
Algoritmicky riadený investičný fond, ktorý obchoduje s ETF USA.
Ročná nákladovosť fondu (TER): 1,5%.
Fond spravuje 465 mil. Kč, čo je cca 19 mil. €.

SEMPER – NUMIZMATICKÝ FOND (EUR): +5,95%.
Od začiatku obchodovania na burze 2.1.2023: +30,67% (+10,25% p.a.).
ETF SVET v EUR: +53,98%(+17,05% p.a.), ETF USA: +60,47% (+18,82% p.a.)
K fondu máme založené osobitné vlákno TU.
Kvôli drsným poplatkom 5% vstup, 15% výstup do 3R + zdanenie výnosu sa oplatí iba investícia cez nákup na burze.
TER je 0,81% p.a. + výkonnostná odmena 30% z výnosu nad 6%.
Pre zaujímavosť: investícia do zlata cez ETF za rovnaký čas: +90,92% (+26,59% p.a.)

TOP STOCKS (CZK): +5,64%. (Ján Hájek).
Od založenia 28.8.2006, teda za 17 rokov +323,91% (+7,86% p.a.).
ETF USA (USD) za ten istý čas +574,9% (+10,6% p.a.),
ETF NASDAQ 100: +1625% v USD (+16,1% p.a) a +1780% v EUR (+16,61% p.a.) !
Hájek sa profiluje ako top stockpicker hľadajúci maximálny výnos bez ohľadu na riziko.
Poplatok za správu 1,95% p.a. Vo fonde je 30 mld. CZK ( 1,22 mld. € ).

C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) : +5,05% .
Od založenia 16.5.2008: +79,71% (+3,43% p.a.). ETF SVET za rovnaký čas +389,47%(+9,57% p.a.).
Plne automatizovaný obchodný program vyvinutý spoločnosťou ARTS Asset Management.
Riadený jasne definovanými kvantitatívnymi pravidlami.
Monitoruje viac ako 10 000 investičných fondov a ETF po celom svete.
Všetky investičné rozhodnutia sa prijímajú pomocou matematických algoritmov ktoré sú nezávislé od ľudských emócií.
Aktívna správa cez AOS za ktorú sa platí 5% vstup a 2,63% p.a. + 20% podiel na zisku HWM.

Našťastie verejná ponuka tohto fondu v SR už nie je prípustná.
V súčasnosti ponúkaný výhradne v rámci poistných produktov.

DANIEL GLADIŠ fond Vltava (CZK): +4,6%( k 30.6.25)
Od založenia 1.9.2004: +71,53% (+2,62% p.a.)...k 30.6.2025
ETF SVET (EUR) za ten istý čas: ETF SVET (EUR) za ten istý čas: +521,34%(+9,4% p.a.). ETF USA v EUR +730,4% (+10,97% p.a.).
Poplatky: 1% p.a. + 10% z výnosu HWM. Je to FKI , čiže min. investícia 125 000 €.
Inflácia v ČR za tých 20+ rokov: -50% (-3,38% p.a.).
Daniel Gladiš prezentuje výsledky fondu manipulatívnym spôsobom: od poklesu fondu o -85% v roku 2008.
Je to najväčšie zavádzanie s akým som sa stretol v serióznom investovaní za 25 rokov.
V roku 2024 písal o tom časopis Forbes.

Pán Gladiš po 15 rokoch od poklesu vyhlásil:
Výnos Vltava Fund za celé období, kdy je aplikována současná investiční strategie, tedy za posledních 15 let, činí 468,3 % (12,3 % p. a.).
Výnos globálních akciových trhů za stejné období činí 263,3 % (9 % p. a.).
Počítajte so mnou: Ak investujete 100 000 € a stratíte 85%, na účte vám ostane 15 000 €.
Ak tých 15000 € zhodnotíte o +468%, na účte budete mať po 15 rokoch 85 000 €.
Teda stále ešte budete v strate.
Obrazne povedané: pán Gladiš aj po 15 rokoch len doťahuje stratu z krízy 2008.
To mu však nebráni chváliť sa, že jeho výnos je vyšší ako ETF SVET.
Mimochodom, výnos ETF SVET za tých 15 rokov bol v eurách +453%(+12,1% p.a.) a v USD +340% (+10,4% p.a.).

IBI - POSTUPNÝ INVESTOR (EUR): +4,41% s dividendami.
Od začiatku 21.6.2021: + 57,57% (+11,22% p.a ). ETF SVET: +56,4%(+11,02% p.a.). ETF USA: +79,61% (+14,67% p.a.)

TAM – Globálny akciový fond (EUR) (Tatrabanka): +4,25% .
Funguje od 3.2.2020: +59,64% (+8,62% p.a.). Investuje do indexových ETFs.
ETF SVET za rovnaký čas: +89,04% (+11,92% p.a.).
Ľudia majú v tomto fonde 213 mil.€. Poplatok za správu je 0,95% p.a.

ETF SVET (EUR): +3,96% s dividendami = etf na index MSCI World: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

ETF USA NASDAQ 100 (EUR): +3,88% s dividendami = etf na index Nasdaq (Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc)
Od začiatku 7.9.2001: +1304% (+12,14% p.a. )...ale kvôli kríze sa dostalo do zisku až po 10 rokoch, v lete 2011.

FINAX 100 (EUR): +3,8%
Od 21.2.2018: +92,13% (+8,97% p.a.). ETF SVET (EUR): +142,74% (+12,37% p.a.).
ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +187,74% (+14,91% p.a.).
Výsledky Finax100 sú updejtované podľa ich vyhodnotenia TU
Porovnanie s ETF USA je len zo zvedavosti, či bude dlhodobo výnosnejšie ako ETF SVET.

ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : +3,58% .
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF, ticker GMVM, MOAT
Od 16.10.2015: +209,95% (+12,03% p.a.). ETF USA: +280% (+14,45% p.a.)
Fond replikuje Morningstar® Wide Moat Focus Index - 62 podhodnotených akcií, ktoré majú konkurenčnú výhodu.
Akcie sú vyberané a kvartálne prehodnocované expertmi z MorningStar. TER: 0.49% p.a.

EDWARD Invest MP10 (EUR): +3,34%
Od 30.9.2020: +46,37% (+7,92% p.a.). ETF SVET (EUR): +96,17% (+14,43% p.a.).
ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +110,75% (+16,08% p.a.).
Výsledky sú updejtované podľa ich vyhodnotenia TU
Porovnanie s ETF USA je len zo zvedavosti, či ostane dlhodobo výnosnejšie ako ETF SVET.

DOMINIK HRBATÝ - FINAX (EUR): +3,24% .
Celkovo od 21.5.2018: +62,39% (+6,81% p.a.).
Benchmarkové ETFs (80% etf MSCI World + 20% etf Global Bond): +101,24% (+9,97% p.a.).
Dominik od prvej investície 100K dokupoval 2x po 10K.
Benchmarková simulácia je bez dokupov a rebalansingu.
ETF SVET (EUR) za rovnaký čas: +128,72% (+11,89% p.a.).
ETF USA (EUR): +170,53% (+14,48% p.a.).
Potvrdzuje sa naša téza, že investovanie cez jediné ETF MSCI World, alebo SP500
je nielen ,,sedliacky,, jednoduché, ale zároveň aj najvýnosnejšie.
Sedliak nepotrebuje ,,manažované,, portfólio, rebalancing, ani dlhopisy.
Sedliak nepotrebuje starosti. Chce maximálny dlhodobý výnos s minimálnymi poplatkami.

PATRIK.Z (EUR): +2,37% .
Od 1.1.2023: +65,13% (+20,05% p.a.). ETF SVET v EUR: +56,25%(+17,65% p.a.), ETF USA: +63,46% (+19,6% p.a.).
ETF Nasdaq 100: +107%(+30,35% p.a.)
Dlhodobé aktívne investovanie do kvalitných akcií + ETFs. Patrikove vlákno viď TU.

PAPUČOVÝ INVESTOR - US MidCap Value Momentum (USD): +1,68% .
Platená aktívna správa – systém nákupu a predaja rastových akcií.
Viac informácii v samostatnom vlákne TU.
Od 14.11.2024: +1,26% (+1,44% p.a.). ETF USA(USD): +10,67% (+12,26% p.a.),
Nasdaq(USD): +12,93% (+14,88% p.a.), Mid cap ETF: +6,41% (+7,34% p.a.).
Vyhodnocovanie je v DCA systéme až kým sa nezainvestuje celý účet.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ETF USA 500 (EUR): +1,41% s dividendami = etf na index S&P 500 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF Acc), Xetra SXR8
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

365. INVEST (EUR) - Realitný Fond: +1,31%.
Od začiatku 16.4.2007: +111,54% (+4,14% p.a.).
ETF SVET: +336,56% (+8,31% p.a.), ETF USA (EUR): +584,26% (+10,98% p.a.)
Najväčší realitný fond v SR z históriou 18 rokov. NAV 1,22 mld. €, TER 2% p.a.

MICHAL NALEVANKO (EUR): +1,24% . Lifecycle portfólio.
Od začiatku 1.1.2023: +382,97% (+77,3% p.a.). ETF Nasdaq 100: +107%(+30,35% p.a.) ETF USA: +63,46% (+19,6% p.a.).
Dlhodobé investovanie do indexových ETFs na Nasdaq 100 (USA Technológie) cez pákový efekt. Vlákno viď TU.

VÚB – EURIZON AKCIOVÉ PORTFÓLIO (EUR): 0% .
Od 9.7.2019: +90% (+10,77% p.a.). Pre porovnanie ETF SVET za rovnaký čas: +106,92% (+12,39% p.a.)
Vlajková loď VÚB. Fond investuje do ETFs, čiže súperi s naším sedliakom v ETF SVET.
Poplatok fondu je 1,10% p.a. Vstupný je 2,5%. V tomto fonde majú ľudia 993 mil. €.

TAM – Americký akciový fond (EUR) (Tatrabanka): -0,45 % .
Od založenia 1.12.2000: +184,48% (+4,3% p.a.). ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +467,66% (+7,26% p.a.).
Predtým boli poplatky 2,58% p.a., teraz udávajú správcovský 1,10% p.a.
Ale pozrel som sa do KID a tam je TER (celkové náklady) až 2,23% p.a.
Od 1.8.2022 je fond zberným fondom Raiffeisen-Nachhaltigkeit-USAktien vo Viedni.
Porovnal som aj výsledky odkedy sa fond presunul k správcovi do Viedne.
Od 1.8.2022 bol výnos +31,5% (+9,04% p.a.). ETF USA: +47,12% (+12,98% p.a. )
Fond drží viac ako 200 amerických akcií ESG. V tomto fonde majú ľudia 220 mil.€.
Najväčšia investícia bola NVDA (9,2%). Nasledovala MSFT a GOOGL po 4,7%.
V najnovšej správe vidím prudké zníženie pozícii NVDA 1,2%, MSFT a GOOG po 1%,
no zároveň udávajú investovanie do viac ako 200 firiem, 100% akcie a 99% USA.

IAD GLOBAL INDEX fond (EUR): -0,59%.
Od založenia 14.2.2001: +85,80% (+2,55% p.a.).
ETF SVET (EUR) za stejný čas: +365,9% (+6,45% p.a), ETF USA v EUR: +616,2% (+8,32% p.a.).
Najstarší slovenský fond, ktorý investuje do indexových ETFs. Má v správe 154 miliónov €.
Je to zároveň najdrahší podielový fond, kde je vstup 2% a priebežný poplatok 3,86% p.a. (2024).
Je to vôbec najdrahšia investícia cez ETFs akú som kedy videl.
Lenže má geniálny názov, ktorý potvrdzuje ľuďom, že investujú do indexového ETF a to je predsa to najlepšie!
My však vieme, že výhoda investovania cez indexové ETFs je práve v extrémne nízkych nákladoch.
ETF má náklad do 0,2% p.a. a výnos je po roku oslobodený od daní.
IAD fond náklad 3,86% p.a. a výnos zdanený sadzbou 19%.
Takže tento fond je pre mňa zrkadlom investičnej gramotnosti národa

AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (EUR): -1,52%
Od založenia: 1.5. 2007: +146,67% (+5,02% p.a.). ETF SVET v EUR: +336,1% (+8,33% p.a.).
ETF USA v EUR: +578,6% (+10,96% p.a.). Poplatok za správu je 1,65% p.a..
Najväčší podielový fond v SR. V tomto fonde majú ľudia viac ako 1,1 miliardy € !
Pri jednorazovej investícii je vstup 2%. Fond nemá benchmark. Ide na max. výnos z akcií.
Momentálne drží 3/4 USA a najväčší sektor sú IT (28% ).
Držia NVDA (4,44%), GOOG (4,%), zvyšné MAGIC 7 + LRCX a AVGO (2-3%)...spolu cca 67 akcií.
Trochu nechápem ten výnos v EUR, ked píšu, že ,,menové riziko fondu je aktívne riadené,,.

ETF USA VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR): -1,88%,
s reinvestovanými dividendami (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc.),
ticker WTDM, TER 0,33% p.a., 300 akcií, akumulačné!
Od založenia 3.6.2016: +212,20%(+12,98% p.a.).
ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +245,28% (+14,21% p.a.)
Výnos WTDM v USD za 2025 (do 30.9.) je +10,91%.

MERIDON Global Equity fond (EUR): -8,04% (Matěj Turek a Tomáš Sysel).
Od založenia 30.6.2014 +140% (+8.09% p.a. ). ETF SVET (EUR) za stejný čas +252% (+11,83% p.a. ).
ETF USA (EUR) za stejný čas +368% (+14,70% p.a. ). Poplatok za správu 0,9% p.a. + podiel na zisku 20% HWM.
Fond má v správe len 1,7 mil. €.

JOGOV GAMBLING (USD): -12,53% . Simulovaný pozičný trading.
Od 1.1.2019: +191,7% (+17,20% p.a.). ETF USA (USD): +191,61% (+17,19% p.a.).

ETF INDIA (EUR): -13,92% s dividendami.
= Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF z TER 0,19% p.a. Lacnejšie než iShares z TER 0,65%, full replication.
Najstaršie je Amundi MSCI India II UCITS ETF USD Acc s TER 0,85% p.a.
https://www.justetf.com/en/etf-profile. ... 5766#chart
Od 12.12.2006 má výnos v EUR +191,53% (+3,52% p.a.).
Porovnanie: ETF SVET (EUR) +357% (+8,42% p.a.), ETF USA: +598,5% (+10,89% p.a.).

STARÝ GAMBLER (EUR): -14,98%. Investor do akcií.
Od 10.2.2022: -70,94%(-28,82% p.a.). ETF SVET v EUR za rovnaký čas +49,99% (+11,8% p.a.)
Starý gambler sa po rokoch vrátil na burzu, kde cez cash účet a ,,long only,, pozične obchoduje.

MICHAEL BURRY - Scion Asset Mgmt (USD): -26,5%. Aktívny investing legendy z filmu Big Short.
Od začiatku 1.1.2016: +208,6% (+12,25% p.a.) . ETF USA: +274,7% (+14,51% p.a.).
10. novembra 2025 Michael Burry deregistroval Scion Asset Management a fond zavrel.
Scion už nebude spravovať peniaze cudzích investorov.
Burry v ňom nechal len svoje vlastné peniaze, aby nemusel zverejňovať svoje nákupy.
Medzi druhým a tretím kvartálom Burry stavil 1,38 mld. cez put opcie na pokles AI firiem, Nvidie a Palantiru.
Tie však namiesto poklesu ďalej rástli.
Michael Burry bol výborný stock picker, ktorý pekne časoval nákupy i predaje akcií.
Akurát si nevedel odoprieť ,,big short,, stávky na pokles, ked identifikoval predražené valuácie.
Michael Burry sa preslávil ,,Big Shortom,, ktorý mu vyšiel v kríze 2007/2008.
Ale o ďalších 15 rokov ho dostalo otváranie shortov na indexy a akcie ako Tesla, Apple, Nvidia a Palantir.
Napriek tomu neskončil zle, len vystrašil svojích klientov, pričom neporazil SP500.
Po skončení roka ho presuniem do kategórie ,,SKONČILI,,.

.......................................................................................................................................................................................

REBRÍČEK OD 2016 = 9,75 ROKOV !
.......................................................................................................................................................................................

MARTIN7 (USD): +4183,55% , +49,44% p.a., od 24.5.2016, ETF USA +266,22% (+14,89% p.a.)
ETF US SEMICONDUCTOR (v USD, SOXX): +903,44%, +26,69% p.a.
ETF US Technology Sector (EUR): +679,17%, +23,44% p.a.
ETF US IT Sector (EUR): +677,38%, +23,41% p.a.
JOGO postupný investor (USD) (simulácia): +499,72%, +20,16% p.a.
ETF US NASDAQ 100 (USD): +467,53%, +19,49% p.a.
ETF US NASDAQ 100 (EUR): +425,74%, +18,56% p.a.
FRANKLIN Templeton Fond – akcie zlato a vzácne kovy (USD):+391%, +17,73% p.a., ale od založenia iba +1,45% p.a (za 14,5 rokov)
ETF ARKK inovácie (Cathie Wood, USD): +352,3% , +16,74% p.a.
ETF MOMENTUM (USD): +293,89%, +15,10% p.a.
BUFFETT (BRK-B, USD):+280,74%, +14,31%p.a
......................................................................................................................................................................................................
ETF USA (USD) +274,7% , +14,51% p.a.
Náš benchmark: pasívny investor v etf na index SP500 v USD.
.....................................................................................................................................................................................................
METATRON Long Term Equity Fond (EUR): +263,55%, +14,16% p.a.(Juraj Podracký)
JUGGLER aktívny investor (USD) do ETFs (simulácia): + 248,59%, +13,67% p.a.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ETF USA (EUR): +247,19% , +13,62% p.a.. Náš benchmark: pasívny investor v etf na index SP500 v eurách.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ZLATO cez ETF (EUR): +229,3%, +13% p.a (iShares Physical Gold ETC)
J&T OPPORTUNITY fond (CZK): +226,75% , +12,91% p.a., (Michal Semotán)
ETF USA VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR): +212,20%, +12,98% p.a, (s reinvestovanými dividendami)
ETF MORNINGSTAR MOAT (USD) : + 209,64%, +12,29% p.a.
MICHAEL BURRY (USD): +208,6%, +12,25% p.a.
ETF SVET (USD): +207,09%, +12,2% p.a.
PERSHING SQUARE HOLDINGS fond (USD): +205%, +12,12% p.a (Bill Ackman)
ETF USA (EUR - HEDGED): +196,73% , +11,8% p.a..
ETF SVET (EUR): +184,53%, +11,32% p.a.
AMUNDI FUNDS - Pioneer US Equity Research (USD) : +173,88% , +10,89% p.a.
TAM – Americký akciový fond (EUR): +172,35% , +10,82% p.a.
ETF MORNINGSTAR SVETOVÍ DIVIDENDOVÍ LÍDRI (EUR): +166,71%, +11,04% p.a., (s reinvestovanými dividendami)
LADISOVÉ AKCIE: +144,65% s dividendami, +9,61% p.a.
ETF USA DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (USD): +144,1%, +9,51% p.a., (s reinvestovanými dividendami)
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov (EUR): +120,94% , +8,46% p.a.
ETF EU VYSOKÉ DIVIDENDY (EUR): +110,38%, +7,93% p.a, (s reinvestovanými dividendami)
ETF SVET VALUE (EUR): +109,07%, +7,86% p.a.
ETF NEMECKO (EUR): +108,42%, +7,82% p.a.
MERIDON Global Equity fond (EUR): +107,3%, +7,77% p.a. (Matěj Turek a Tomáš Sysel)
ETF EURÓPA (EUR): +101,48%, +7,45% p.a.
IAD GLOBAL INDEX fond (EUR): +97,54%, +7,23% p.a.
ETF INDIA (EUR): +94,86%, +7,08% p.a. (Xtrackers MSCI India)
ROKOSÁK ETFs: +88,12%, +6,70% p.a.
TOP STOCKS fond(CZK): +84,89%, +6,51% p.a.( Ján Hájek )
ETF EU DIVIDENDOVÍ ARISTOKRATI (EUR): +81,97%, +6,33% p.a., (s reinvestovanými dividendami)
QUANT fond(CZK): +71,55% od 31.8.2016, čo je +6,12% p.a.
ETF ČÍNA (EUR): +64,6%, +5,25% p.a. (HSBC MSCI China)
VLTAVA fond (CZK): +50,73%, +4,42% p.a (Daniel Gladiš, výsledok k 30.6.2025)
JUGGLER pozičný trader (USD) (simulácia): +47,58%, +4,07% p.a.
IAD IRF predtým HB REAVIS - Realitný Fond (EUR): +35,27%, +3,17% p.a.
C-QUADRAT ARTS Best Momentum Fund (EUR): +35,07% , +3,07% p.a.
365. INVEST (EUR) - Realitný Fond (EUR): +32,58%, +2,93% p.a.

Po 27 10, 2025 8:45 am

Co tak zaradit do inv. hitparady aj spojumajitela tohto fora, pravidelne zverejnuje svoje vysledky na:
https://www.facebook.com/radoslav.valko ... s2C7Pe9TSl
-
https://www.facebook.com/radoslav.valko ... av3bJ4bu2l
-
https://www.facebook.com/radoslav.valko ... Ak783CFfgl

Po 27 10, 2025 3:08 pm

MiBi napísal: ↑Po 27 10, 2025 8:45 am Co tak zaradit do inv. hitparady aj spojumajitela tohto fora, pravidelne zverejnuje svoje vysledky na:
https://www.facebook.com/radoslav.valko ... s2C7Pe9TSl
-
https://www.facebook.com/radoslav.valko ... av3bJ4bu2l
-
https://www.facebook.com/radoslav.valko ... Ak783CFfgl

Bude mi cťou! Nevidím žiadny problém.

Ak výsledky publikuje verejne a tie výpisy máš z FB, nemusíme sa ho ani pýtať.
Tie výpisy sú OK. Nedávno som pozeral aj svoje EIC.

Len by som potreboval tvoju, alebo jeho pomoc, aby sme dali dokopy čísla, ktoré v HP uvádzam:
Výnos za 2025 k 30.9.
Výnos od začiatku
Výnos od 31.12.2015

Následne len vždy doplniť info po skončení kvartála.

Díky Mibi !

Ako-investovať - fórum

ARCHÍV - INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Re: ARCHÍV - INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.

Re: INVESTIČNÁ HITPARÁDA AKO-INVESTOVAŤ.