Investovanie do indexu S&P 500

[Coudy]

Zdá sa, že na ERX je nízky ASK v porovnaní so SPY, skúsim viacmenej zo srandy. Možno zarobím 50 USD, hehe.

300 ks short SPY @ 115.00
100 ks long ERX @ 34.00

300 ks SPY out 114.72, predbežný zisk 81 USD vrátane comm. hehehe, ešte sa musím zbaviť vhodne ERX

[Coudy]

100 ks ERX out 33.99, total zisk 78$. Verím, že sú traderi, ktorí sa živia len takýmito záležitosťami.

[Coudy]

long SPXU @ 13.79, stop 13.33, target 14.71, risk 0.4%

[Coudy]

short DB @ 46.02, stop 46.73, target 44.60, risk 0.4%

[Coudy]

short DB @ 46.02, stop 46.73, target 44.60, risk 0.4%

Out @ 46.74, strata -1R, -0.4%

[jogo]

long SPXU @ 13.79, stop 13.33, target 14.71, risk 0.4%

Vecne protitrendove pokusenie.
Tiez sa pokusim nieco z tejto euforie vytazit, ale kedze mi obchodny plan uz shorty zarazil, tak sa pokusim z toho vytazit nieco cez opcie. Nemusi to nutne padat, len aby to uz moc nerastlo.Pockam do close a vtedy skusim predat nejake CALL opcie.

[Coudy]

Zdá sa mi, že reward / risk je naklonený na short stranu, kam to dôjde neviem...

[Coudy]

long SPXU @ 13.79, stop 13.33, target 14.71, risk 0.4%

Out @ 13.33, strata -1R, -0.4%.
Obe pozície (SPXU, DB) boli v zisku, obe skončili na stopke.

[MiBi]

[MiBi]

Equal-weight S&P 500u v súčasnosti vykazuje o 7 % vyšší očakávaný ročný výnos v priebehu nasledujúceho desaťročia v porovnaní s indexom váženým trhovou kapitalizáciou. Obrovský rozdiel.
https://www.linkedin.com/posts/jaroslav ... 60033-cZxW :

• Valuace celkové trhu je příliš vysoká. Ačkoliv nelze mluvit o bublině, s takovým oceněním bude pro trh dost obtížné dodat zase velmi nadprůměrné výsledky.

• Dlouhodobě mají vysoké valuace do značné míry nemalou predikční sílu. Proto se vyplatí hledat akcie, které jsou nejsou „priced for perfection“.

• Budoucí hodnota jakékoliv investice je funkcí ceny, kterou za ní nyní zaplatíte.

[kixog47100]

EQ bude drahsi na spravu - je s nim viac roboty.

Plus bude mat vacsiu odchylku od banchmarku.
Kedze ho treba na rozdiel od vazeneho pravidelne rebalancovat. Vazeny sa rebalancuje sam.

A rebalancovat znamena dokupovat aj firmy ktorym sa nedari (ich trhova hodnota klesa) dokym nevypadnu z indexu.

A nedari znamena nie len lepsie P/E (lepsie ohodnotenie) ale aj realne ze sa im nedari.
Je to pasivne spravovany index/fond.
Neberu sa do uvahy ekonomicke ukazovatele.

[Myk]

Porovnání drawdownu Equalweigted SP500 (RSP) vs Weighted SP500 (SPY) - oba přes total return, neboli včetně dividend:

Finanční krize 2009: RSP -60,38% , SPY -53,72%
Covid 2020: RSP -36,83, SPY -33,67%
Kupodivu equal weighted SP500 měl při obou krizích větší drawdown - obě celoplošné krize zřejmě zasáhly víc banky a consumers než techno akcie. Dot.com bublina v roce 2000 byla pravděpodobně jiné story.


Equal weighted SP500 měl kupodivu většinu času lepší výkonnost (SPY červená, RSP modrá) než weighted. Až nástup internetu to změnil (pomalu) a teprve umělá inteligence to výrazně zrychlila:

Závěr: Investor sedlák, který věří na AI bublinu měl by realokovat do Equal weighted SP500. Kdo věři v to, že AI je game changer s profitabilní budoucností, měl by zůstat ve weighted SP500.

[kixog47100]

Netvrdim, ze byt vykonnejsi v nejakom casovom okne.

Len ze je s nim viac roboty a bude preto aj drahsi.
A bude mat odchylku - lebo rebalance bude napr. raz za 1/4 roka a pod. Tj s odchylkov oproti banchmarku aj keby bol bez poplatkov.

Vacsina indexov je trhovo/kaptalizacne vazenych.

[Myk]

Porovnávám to přes 2 ETF - Invesco RSP (Fee 0,2%) vs SPY(fee 0,09%), tedy včetně nákladové složky, která je v neprospěch equal weighted.
Takže robota je s tím stejná.
Ano, není to porovnání přes indexy, takže poplatky a nepřesnosti v konstrukci fondů to zkreslují. Ale to je mi jedno, mě zajímá, jak bych dopadl v equal weighted ETFku proti weighted ETFku.

[kixog47100]

Porovnávám 2 ETF - Invesco RSP (Fee 0,2%) vs SPY(fee 0,09%), tedy včetně nákladové složky, která je v neprospěch equal weighted.
Takže robota je s tím stejná.

Uz som to stihol opravit.
Ale ten co kopiruje EV nebude nikdy kopirovat presne index.
Pozri si zlozenie kolko % kazda spolocnost predstavuje z indexu.

Ale ako som napisal netvrdim, ze nemoze byt v nejakom obdobi vykonnejsi.

Cim viac rebalancuju tym viac to stoji.

Ak mal vacsinu casu lepsiu vykonnost tak by si zase dokupoval drahsie .

Ale moze to byt zaujimava alternativa.

[MiBi]

Po rebalanci S&P 500 přibudou společnosti CRH, Carvana a Comfort Systems, naopak z něj vypadnou LKQ, Solistice Advanced Materials a Mohawk Industries
Akcie společnosti Carvana Co vzrostly o 9 % CRH PLC o 7 %, a Comfort Systems USA Inc přidaly 1,8 %. Tento krok byl zveřejněn v rámci kvartální rebalancace, která vstoupí v platnost před otevřením trhu 22. prosince 2025.
Rebalancování se dotkne taktéž S&P MidCap 400 a S&P SmallCap 600 indexů. Mezi společnostmi, které byly přidány do MidCap 400, patří Booz Allen Hamiln Holding , která těžila z růstu o 4,2 %. Další společnosti, jako UL Solutions Inc ULS a Pinterest Inc PINS , zaznamenaly podobný nárůst o 3,3 % a 4,2 %.

https://burzovnisvet.cz/2025/12/akcie-c ... xu-sp-500/

[MiBi]

Bude platit tato krivka aj tento rok ?

[MiBi]

Objem obchodovania s indexom S&P 500 sa okolo Vianoc blíži k ročným minimám.

[MiBi]

S&P 500 ma v porovnani so svetovym akciovym indexom tento rok zatial najhorsiu vykonnost od roku 1995.

[jogo]

S&P 500 ma v porovnani so svetovym akciovym indexom tento rok zatial najhorsiu vykonnost od roku 1995.

V pohode, veď nemôže donekonečna prekonáva svetový index, ktorého je sám členom. Potrebuje ozdravnú korekciu a treba byť na ňu prichystaný,

[MiBi]

Najväčšie riziko na trhoch nie je korekcia, ale dlhý pohyb do strany. Keď po 20 rokoch nezarobíte ani euro a vaše portfólio rastie len vďaka vašim vkladom na účet. História sa zvykne opakovat a takéto obdobie môže prísť znova. Nie teraz, nie o rok, možno o 5 rokov, alebo sa už v takomto období nachádzame ?

[osamely chodec]

Najväčšie riziko na trhoch nie je korekcia, ale dlhý pohyb do strany. Keď po 20 rokoch nezarobíte ani euro a vaše portfólio rastie len vďaka vašim vkladom na účet. História sa zvykne opakovat a takéto obdobie môže prísť znova. Nie teraz, nie o rok, možno o 5 rokov, možno sa už v takomto období nachádzame ?

tentoraz to bude ine...

[jogo]

Najväčšie riziko na trhoch nie je korekcia, ale dlhý pohyb do strany. Keď po 20 rokoch nezarobíte ani euro a vaše portfólio rastie len vďaka vašim vkladom na účet. História sa zvykne opakovat a takéto obdobie môže prísť znova. Nie teraz, nie o rok, možno o 5 rokov, alebo sa už v takomto období nachádzame ?

Nazvať dlhým pohybom do strany trh, ktorý osciluje v pásme -50% až +100% a navyše nezapočítať dividendy, to chce hodnú dávku fantázie...

[osamely chodec]

Najväčšie riziko na trhoch nie je korekcia, ale dlhý pohyb do strany. Keď po 20 rokoch nezarobíte ani euro a vaše portfólio rastie len vďaka vašim vkladom na účet. História sa zvykne opakovat a takéto obdobie môže prísť znova. Nie teraz, nie o rok, možno o 5 rokov, alebo sa už v takomto období nachádzame ?

Nazvať dlhým pohybom do strany trh, ktorý osciluje v pásme -50% až +100% a navyše nezapočítať dividendy, to chce hodnú dávku fantázie...

divi aj inflacia je tam

[jogo]

divi aj inflacia je tam

Udržať kúpnu silu svojich úspor je veľký úspech.

[MiBi]

Este jeden graf k teme - ak zacnete investovat v zlom case, mozete byt aj po 10 rokoch v strate:

[jogo]

Este jeden graf k teme - ak zacnete investovat v zlom case, mozete byt aj po 10 rokoch v strate:

Screenshot 2026-02-25 172806.png

Ano bude v strate, ale len na pár mesiacov. A na toto obdobie máme predsa dôchodok, mzdu, podporu v nezamestnanosti, železnú rezervu a poistenie, aby sme ho preklenuli bez nutnosti vyberať úspory na dne 50 % krízy.

[JUGGLER]

len k tomu poslednému: 2000-2012.
Ak človek vrazí svoje celoživotné úspory, alebo jediný kapitál do SP500 po dekáde nadpriemerného rastu s priemerom +18,2% p.a.
a neráta s DCA a žiadnymi dokupmi , nemôžem nazvať takého človeka ináč ako HLUPÁK.

1990 -3,10 % Krátka recesia a vojna v Perzskom zálive
1991 +30,47 % Rýchle zotavenie
1992 +7,62 % Stabilný rast
1993 +10,08 % Nízka inflácia
1994 +1,32 % Zvyšovanie sadzieb Fed-om
1995 +37,58 % Začiatok "raketového" rastu
1996 +22,96 % Alan Greenspan varuje pred "iracionálnym optimizmom"
1997 +33,36 % Ázijská finančná kríza trh nezastavila
1998 +28,58 % Kolaps fondu LTCM
1999 +21,04 % Vrchol dot-com mánie

Naozaj to bola strašná tragédia čakať 12 rokov, ale povedzme si na rovinu, že ZASLÚŽENÁ
Veď nikto nezatajuje ľuďom, že akciovým trhom sa nemusí dariť 10-15 rokov.


Aj teraz máme také obdobie, kedy od 2012 do 2025 bol celkový výnos (Total Return) približne +615 % (+15,1 % p.a. )


2012 +16,00 % Stabilizácia globálnej ekonomiky
2013 +32,39 % Jeden z najlepších rokov dekády
2014 +13,69 % Ukončenie programu QE Fed-om
2015 +1,38 % Prvé zvýšenie úrokových sadzieb po rokoch
2016 +11,96 % Americké prezidentské voľby (Trump)
2017 +21,83 % Daňové reformy v USA
2018 -4,38 % Obchodné vojny a obavy z recesie (koniec roka)
2019 +31,49 % Prudké zotavenie a otočka v politike Fed-u
2020 +18,40 % Rok pandémie (prepad a extrémne rýchly návrat)
2021 +28,71 % Post-pandemický boom a fiškálne stimuly
2022 -18,11 % Inflácia, vojna na Ukrajine a rast sadzieb
2023 +26,29 % Nástup umelej inteligencie (AI boom)
2024 +25,10 % „AI mánia“ v plnom prúde, Nvidia sa stáva najhodnotnejšou firmou sveta.
2025 +18,40 % Fed úspešne doručil „mäkké pristátie“ ekonomiky, stabilizácia inflácie.

Takže boys. Nie nálož v gatiach a šírenie strachu je namieste, ale obyčajný sedliacky rozum.
Kto šetrí na dôchodok a investuje pravidelne, ten robí DCA ( priemeruje nákupy ).

Za tých 12 rokov strašenia od 2000 do 2012, ked SP500 šiel do boku a skončil na NULE
by ste pri DCA mali +28%, čo je priemer okolo 4,3% p.a.

To nie je na stratenú dekádu zlé, ked zavrieme oči nad totálnou smolou, že ste začali rovno na vrchole.

Kto investuje jednorazovo, napr. má teraz k dispozícii vyššiu sumu, samozrejme, že treba si urobiť plán.
Buď sa suma rozloží na viac vkladov a na dalšie vklady sa využije pokles na trhu, alebo máme plán, že s tým rátame.

Je na každom individuálne, aby sa nesprával hlúpo, že investuje všetko naraz a potom dlhé roky nebude schopný nič doložiť,
alebo si bude riadiť riziko cez DCA, prípadne núdzovými dokupmi ( že využijem pád na trhu a zoženiem kapitál ).

Nie sme predsa hlupáci...nebudem sa namáhať vymenovať vám obdobia poklesov.
Takmer každý rok máme nejaké cez -10% a trh nám pomerne často dáva príležitosť aj -20% až -30%.

A teraz mi tí čo majú v gatiach môžu vymenovať iné super alternatívy, ako má bežný človek ( nie špekulant ) poraziť infláciu:

Rok, Miera inflácie (SR)

2021,"+3,2 %"
2022,"+12,8 %"
2023,"+10,5 %"
2024,"+2,8 %"
2025,"+4,0 %"

CELKOVO +38,5 % = kumulatívna inflácia za 5 rokov.

Čerešnička na torte: tých +38,5% vám treba len na porazenie inflácie = NULOVÉ ZHODNOTENE

Prosím upozornite všetkých, čo pri svojích úsporach za posledných 5 rokov nedosiahli +38,5% ( +6,8% p.a. ), že sú LOSERI !

Keď chcemne šíriť investičnú gramotnosť, tak na pohyb trhu doboku doplatia hlavne tí, čo investujú
do podielových fondov a cez produkty s vysokými priebežnými poplatkami.

Pozor na banky, lebo tie berú 1-2-3% p.a každý rok a ešte vám výnos na konci zdania.
Pozor na poradcov a manažované účty, kde živíte parazitov cez 1% ročne z celej sumy vašej investície.
Tých parazitov živíte, aj ked trhy idú do boku, alebo dole...a tie straty potom treba dobehnúť.

Vždy si treba ako otčenáš pozrieť dlhodobý vplyv poplatkov : https://ako-investovat.sk/diskusia/view ... hp?t=25157

P.S. Hned idem vyhodnotiť vlajkovú loď vysokých poplatkov IAD Global Index. Dnes to dám u mňa, zajtra tu.