Čipy & Polovodiče

[Joki]

$ASML za 3. štvrťrok dosť klesli, možno źe to je spôsobené prechodom na nové zariadenia, TSMC a Samsung uviedli, že plánujú nástroj použiť, ale nešpecifikovali kedy. Cena zariadenia High NA EUV je 350 milionov a je násobne vyššia, ako ich doterajśie zariadenia, tie sa pohybujú okolo 150-180milionov.

ASML's next chip challenge: rollout of its new $350 million 'High NA EUV' machine

https://uk.finance.yahoo.com/news/asmls ... 29883.html


Prvé zariadenie má Intel;
https://www.intel.com/content/www/us/en ... #gs.gq77d7

Od ASML;

https://www.asml.com/en/products/euv-li ... hy-systems

Prídam niečo od ChatGPT, také zhrnutie;

High-NA EUV (High Numerical Aperture Extreme Ultraviolet) litografia je technológia vyvíjaná spoločnosťou ASML s cieľom posunúť hranice fotolitografie, ktorá je kľúčová v procese výroby moderných polovodičov. Tento pokročilý prístup rozširuje možnosti Extreme Ultraviolet (EUV) litografie, ktorá už sama o sebe bola revolúciou oproti predošlým metódam, ako je napríklad Deep Ultraviolet (DUV).

Čo je to Numerical Aperture (NA)?

Numerical Aperture, čiže číselná apertúra, je vlastnosť optických systémov, ktorá hovorí o schopnosti zbierať svetlo a rozlíšiť detaily. Čím vyššia je NA, tým vyššie je rozlíšenie. Konvenčné EUV systémy používajú NA približne 0,33, zatiaľ čo High-NA EUV systémy majú NA 0,55, čo výrazne zvyšuje rozlíšenie.

Výhody High-NA EUV

1. Vyššie rozlíšenie: S vyšším NA môže High-NA EUV litografia vytvárať jemnejšie detaily na polovodičových čipoch, čím umožňuje zmenšovanie tranzistorov a medených spojov.
2. Možnosť pokročiť na menšie uzly: Technológia pomáha pri prechode na uzly menšie ako 3 nm, čím umožňuje výrobcov čipov (ako TSMC, Samsung alebo Intel) produkovať výkonnejšie a efektívnejšie čipy.
3. Znížená závislosť na viacnásobných expozíciách: High-NA EUV môže redukovať potrebu používať zložité viacnásobné expozície (multiple patterning), čo je náročné a drahé. Tým znižuje zložitosť a náklady.

Technologické výzvy

High-NA EUV litografia predstavuje zásadné výzvy, ktoré musí ASML vyriešiť, vrátane:

• Optická presnosť: Systémy s vyššou NA vyžadujú extrémne presné optické komponenty, aby dokázali zaostriť svetlo na také malé rozmery.
• Úprava maskových technológií: S vysokým NA sa zvyšujú aj požiadavky na kvalitu a dizajn masky, ktoré sa používajú na premietanie vzorov na wafer.
• Zložitosť výroby: Vysoká presnosť znamená náročnejší proces výroby, čo tiež ovplyvňuje cenu.

Súčasný vývoj a očakávania

ASML v súčasnosti spolupracuje s viacerými poprednými výrobcami polovodičov na vývoji prototypov a plánuje komerčnú dostupnosť High-NA EUV litografických strojov okolo roku 2025–2026. Úspešná implementácia tejto technológie môže zásadne ovplyvniť nielen výrobcov čipov, ale aj širšie odvetvie elektroniky, ktoré sa spolieha na vývoj výkonnejších a menších čipov.

[Joki]

Exclusive: US ordered TSMC to halt shipments to China of chips used in AI applications.

USA nariadili taiwanskej spoločnosti TSMC, aby od pondelka zastavila dodávky čipov pre umelú inteligenciu do Číny, informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na svoje zdroje.

https://www.reuters.com/technology/us-o ... 024-11-10/

V pondelok bude asi veselo na $TSMC a $NVDA

[JUGGLER]

USA nariadili taiwanskej spoločnosti TSMC, aby od pondelka zastavila dodávky čipov pre umelú inteligenciu do Číny..

Hm. Nie požiadali, ale nariadili. Cudziemu štátu... Dosť arogantné správanie, ktoré je iste ponižujúce pre Čínu, ktorá pokladá Taiwan za svoju 23. provinciu.

P.S. To si len tak vrývam do mozgu, ked raz Čína obsadí ostrov a američania budú vyzývať celý Západ k vojne.

Wiki: Taiwan je ostrov v juhovýchodnej Ázii, ktorý je spolu s niekoľkými ďalšími menšími ostrovmi súčasťou Čínskej republiky, ktorú však väčšina štátov sveta ako nezávislý štát oficiálne neuznáva, pretože si územie nárokuje Čínska ľudová republika. Väčšina územia ostrova tvorí spolu s Peskadorskými ostrovmi čínsku provinciu Taiwan. https://sk.wikipedia.org/wiki/Taiwan_(ostrov)

[iGz]

Hm. Nie požiadali, ale nariadili. Cudziemu štátu... Dosť arogantné správanie, ktoré je iste ponižujúce pre Čínu, ktorá pokladá Taiwan za svoju 23. provinciu.

P.S. To si len tak vrývam do mozgu, ked raz Čína obsadí ostrov a američania budú vyzývať celý Západ k vojne.

Ak si si prečítal ten zdroj, ktorý sem dal Joki, tak to nie je tak, že by to "arogantne nariadili". Samotné TSMC informovalo US, že našli v Huawei procesoroch čipi od TSMC, ktoré tam podľa licencií nemali čo robiť a tak dalo US ban na export týchto čipov do Číny, ktoré sú v TSMC licenčne vyrábané.
Takže sa len zas a znova ukazuje, že Čína vie akurát tak krásne kradnúť a kopírovať čo im príde pod ruku...

[MiBi]

Tomas Vranka pise, ze ho fascinuje (https://www.linkedin.com/posts/tom%C3%A ... 55136--0tC),
akym rozdielnym vyvojom si posledny rok prechadza ASML a TSMC. ASML klesa o 27 %, zatial co TSMC rastie o 12 %, v dolarovom vyjadreni je rozdiel dokonca este vacsi, -23 % a +24 %. Tie firmy su do velkej miery na sebe zavisle, respektive to co vplyva na jednu (makro, dianie v oblasti AI, dopyt po smartfonoch, dopyt od zakaznikov, cla) celkom vyrazne vplyva aj na druhu, prave preto mi pride zvlastne, aky rozdielny je ten vyvoj, obzvlast ked bol poslednych 5 rokov vyvoj tych akcii ako cez kopirak. Je zvedavy, ci sa tie akcie opat zblizia, alebo ci sa casy ich korelacie skoncili.

[JUGGLER]

Už som myslel že mi šibe. Tu máme vlákno z rovnakým názvom : viewtopic.php?t=25773
..kde si včera písal o ASML. A v tej linke od Patria som čítal ako ASML stagnuje ( vyjadrilo sa, že v 2026 nečaká žiadny rast ).

TSMC zverejnilo dnes a im sa proste darí a rastú:

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM 245,90, +8,34, +3,5 %).
Spoločnosť prekonala očakávania EPS za druhý kvartál a vydala silné prognózy, čím upokojila trh ohľadom pokračujúceho silného dopytu po všetkých typoch čipov.

Pre investorov/trejderov a špekulantov je to na zamyslenie ako sa tvorí cena: nikoho nezaujíma minulosť...zbytočne budeme pozerať na parametre ziskovosti, tržieb atd z minulosti. Cena v budúcnosti bude rásť len vtedy, ked aj firma bude rásť.
ASML začala stagnovať...u nich to závisí kolko polmiliardových strojov si od nich výrobcovia čípov objednajú...tieto objednávky zrejme začali stagnovať.

[MiBi]

Už som myslel že mi šibe. Tu máme vlákno z rovnakým názvom : viewtopic.php?t=25773
..kde si včera písal o ASML. A v tej linke od Patria som čítal ako ASML stagnuje ( vyjadrilo sa, že v 2026 nečaká žiadny rast ).

- keďže ide o jednu z najlepších technologických akcií v EU, založil som osobitné vlákno + úvodné info od Jokiho

@Juggler vlakno: viewtopic.php?t=25773 prosim premenuj na ASML
A aj toto vlakno by si mohol nejak lepsie nazvat, napr. Polovodicove firmy, resp. Semiconductors

A este jeden graf

[MiBi]

Čipový priemysel Taiwanu – ktorého najväčším a najpokročilejším členom je práve TSMC – tvorí až 15 % HDP krajiny. Mnohí ho zároveň považujú za „kremíkový štít“ Taiwanu – významný nástroj, ktorý motivuje svet, aby ostrov chránil a zabránil tomu, aby sa kľúčové čipy dostali do čínskych rúk.

Továreň TSCM v Arizone mala byť testom amerického úsilia produkciu diverzifikovať.
Denník New York Times minulý rok konštatoval, že hoci Taiwančania zdokonalili vysoko komplexný výrobný proces, presunúť model výroby do americkej púšte bolo náročnejšie, než firma očakávala.
Medzi taiwanskými manažérmi a americkými zamestnancami dochádzalo ku kultúrnym konfliktom, čo viedlo k frustrácii na oboch stranách, písal NYT.

TSMC je známe prísnym pracovným režimom – podľa novín nie je nezvyčajné, keď pracovníka povolajú do práce uprostred noci.
Spoločnosť musela v USA vybudovať všetko od základov – od tímov až po dodávateľské reťazce. Firma už vyškolila amerických inžinierov priamo na Taiwane.
„Ľudia tam pracujú neuveriteľne tvrdo,“ povedal pre New York Times inžinier Jefferson Patz, ktorý absolvoval 18-mesačné školenie. Po návrate do Arizony museli zamestnanci pomáhať aj mimo svojej špecializácie, aby dohnali sklz vo výstavbe.

Firma zaviedla tréningy komunikácie pre manažérov a obmedzila zbytočné mítingy po sťažnostiach amerických zamestnancov. Niektorí taiwanskí pracovníci v Arizone uviedli, že tempo je v USA voľnejšie než doma, no nevedia, či to tak zostane aj po spustení výroby.
Z 2 200 pracovníkov v závode v Phoenixe asi polovica pochádza z Taiwanu. TSMC plánuje vytvoriť až 6 000 pracovných miest, keď sa postavia ďalšie dve továrne. Cieľom je znížiť podiel zahraničných pracovníkov.

https://dennikn.sk/4783448/rozpadne-sa- ... i-na-cipy/

[jaroslav80]

https://edition.cnn.com/2025/10/01/busi ... n-intl-hnk

Taiwan says it will resist pressure from Washington to move half of chip production to US.

Taiwan “will not agree” to producing 50% of its semiconductors – vital to everything from electronics and iPhones to training artificial intelligence and weapon systems – on US soil, Taiwan’s Vice Premier Cheng Li-chiun said Wednesday.
“Our negotiating team has never made any commitment to splitting chips 50-50, so the public can rest assured,” she told media after returning from the US after the latest round of tariff negotiations.

Problemy v raji.
Silnou oporou Taiwanu voci tlaku z Pekingu je naprosta spolahlivost slubov USA typu "budeme vas financovat a zasobovat zbranami akokolvek dlho to bude treba".
(okrem pripadu, ze by sa objavil nejaky hrozivy nepriatel ako napriklad Talibanec v sandaloch s kalasnikovom a minometom na oslici s mindsetom zo stredoveku)

TSMC je známe prísnym pracovným režimom – podľa novín nie je nezvyčajné, keď pracovníka povolajú do práce uprostred noci.

Zaroven skuseni cinsky inzinieri z Taiwanskeho TSMC vedia, ze v Shanghai by ich znalosti a skusenosti mozno vedeli tiez celkom slusne ocenit a poskytnut dotycnemu a jeho najblizsej rodine slusne ubytovanie, auto a podobne benefity.

[MiBi]

https://www.voronoiapp.com/technology/A ... irms--6890

[MiBi]

Pamäťové čipy letia hore

• Pamäťové čipy celosvetovo prudko zdražujú, keď v niektorých segmentoch sa ceny od februára viac než zdvojnásobili, keďže výrobcovia nestíhajú pokryť dopyt ťahaný AI a dátovými centrami. Zásoby DRAM („dynamic random-access memory“ – volatilná operačná pamäť, v ktorej sa dáta ukladajú do drobných kondenzátorov a musia sa pravidelne obnovovať) u dodávateľov spadli v októbri len na 2 – 4 týždne (z 3 – 8 týždňov v júli a 13 – 17 týždňov na konci roka 2024), čo ešte viac priťahuje špekulatívny kapitál a sprísňuje trh.

• Juhokórejská spoločnosť SK Hynix podľa prepisu pre analytikov odhaduje, že nedostatok potrvá minimálne do konca roka 2027, pričom Samsung minulý mesiac zvýšil ceny serverových pamätí až o 60 percent. Veľkí odberatelia ako Microsoft, Google, Amazon či Meta si preto „zabezpečujú“ dodávky vopred a OpenAI pre projekt Stargate počíta do roku 2029 s potrebou až 900 000 waferov mesačne – zhruba dvojnásobok dnešnej globálnej mesačnej produkcie.

• TrendForce a Counterpoint očakávajú, že ceny pokročilých aj starších pamätí do štvrtého štvrťroka vzrastú približne o 30 percent a začiatkom roka 2026 môžu pridať ďalších okolo 20 percent. Dosah už vidno aj na koncových produktoch, spoločnosť Realme varuje, že smartfóny by mohli do júna zdražieť o 20 – 30 percent, zatiaľ čo japonské obchody v Akihabare limitujú nákupy diskov a modulov a miestami majú vypredanú tretinu ponuky. Celá situácia sa z „komponentového“ problému posúva k makro riziku, keď hrozí spomalenie investícií do digitálnej infraštruktúry v hodnote stoviek miliárd dolárov a opätovné priživovanie inflačných tlakov.

[MiBi]

Najväčší svetový výrobca čipov TSMC prekonal svojimi hospodárskymi výsledkami za minuloročný štvrtý kvartál očakávania. Firma navyše očakáva, že kapitálové výdavky v tomto roku navýšia až na 56 miliárd dolárov , čo je viac, než sa pôvodne predpokladalo, a naznačuje to dôveru spoločnosti v dlhodobosť globálneho boomu umelej inteligencie.
https://www.youtube.com/watch?v=Zl2qUdRVIg4
V poslednom štvrťroku 2025 vykázala TSMC čistý zisk vo výške 505,7 miliardy taiwanských dolárov (16 mld. USD), čo prekonalo priemerné odhady. Tržby predstavovali 1,046 bilióna taiwanských dolárov alebo 33,1 mld. USD , čo spoločnosti pomohlo prvýkrát v histórii prekročiť hranicu 100 miliárd ročných príjmov.
https://www.patria.cz/zpravodajstvi/675 ... estic.html

[JUGGLER]

Interview ministra obchodu Howarda Lutnicka pre CNBC (694,45 +4,09)

Pán Lutnick povedal:

Taiwan Semiconductor (TSM) rozšíri svoje závody v Arizone.
Dodávateľské reťazce prídu do Ameriky.
TSM by mohla zdvojnásobiť objem výroby v Amerike.
TSM vybuduje väčšiu kapacitu pre polovodiče.
TSM práve kúpila stovky akrov priľahlých pozemkov.
V Amerike bude budovať obrovské priemyselné parky na výrobu polovodičov.
Prezident Trump navštívi Čínu v apríli.
Ak spoločnosti vyrábajúce polovodiče nebudú stavať nič v USA, clá budú pravdepodobne 100 %.

[MiBi]

• Sassine Ghazi, šéf americkej technologickej spoločnosti Synopsys, upozorňuje, že nedostatok pamäťových čipov bude podľa jeho odhadu pretrvávať minimálne do roku 2027, a to v dôsledku masívnych investícií do infraštruktúry umelej inteligencie. Do výstavby dátových centier smerujú desiatky miliárd dolárov, čo prudko zvýšilo dopyt po pamätiach, najmä po HBM (High Bandwidth Memory), ktoré sú kľúčové pre servery určené pre umelú inteligenciu.
  Väčšina produkcie pamätí dnes končí v infraštruktúre okolo umelej inteligencie, čo oslabuje dostupnosť pre spotrebnú elektroniku, ako sú smartfóny či notebooky, uviedol Ghazi v rozhovore pre CNBC.

• Najväčší výrobcovia pamätí, Samsung, SK Hynix a Micron, síce rozširujú kapacity, no spustenie novej výroby trvá minimálne dva roky, čo odďaľuje uvoľnenie trhu. Analytici preto hovoria o pamäťovom „supercykle“, v ktorom ceny nerastú len krátkodobo, ale ostávajú zvýšené dlhší čas. Rast cien pamätí očakáva aj Lenovo, ktorého finančný riaditeľ Winston Cheng upozorňuje na tlak vysokého dopytu, hoci firma má 30 výrobných závodov po svete. Spotrebný segment zároveň čelí cenovej citlivosti, najmä v čase, keď používatelia stále prechádzajú na Microsoft Windows 11, uvedený už v roku 2021.

[MiBi]

Umelá inteligencia mení mierku celého odvetvia
Globálne tržby polovodičového priemyslu by mali tento rok prvýkrát prekročiť hranicu jedného bilióna dolárov po tom, čo v roku 2025 dosiahli 791,7 miliardy dolárov, čo predstavovalo medziročný rast o 25,6 percenta. Hlavným motorom rastu sú masívne investície do dátových centier a umelej inteligencie, ktoré sa pohybujú v stovkách miliárd dolárov. Najrýchlejšie rástol segment pokročilých výpočtových čipov, kde tržby vyskočili o takmer 40 percent na 301,9 miliardy dolárov, zatiaľ čo pamäťové čipy profitovali z boomu okolo umelej inteligencie a z nedostatku kapacít, s rastom tržieb o 34,8 percenta na 223,1 miliardy dolárov. Odvetvie tak vstupuje do novej fázy, kde sa rast už netýka len najväčších hráčov, ale postupne sa prelína celým čipovým ekosystémom.

Podla odhadov by sa mala v priebehu tohto roka Nvidia stat najvacsim zakaznikom taiwanskeho vyrobcu cipov TSMC. Dlhodobo bol najvacsim zakaznikom v minulosti Apple, ktory tvoril priblizne stvrtinu trzieb firmy.

[dobrunoc]

Neviem, či to patrí sem do tohoto vlákna, v každom prípade ide o zmysluplné vysvetlenie tzv. AI "bubliny"

Jensen Huang has a dead-simple test for the AI bubble theory: check the hardware.

Millions of GPUs are deployed in the cloud right now. Not just new silicon. Two-generation-old chips are still getting rented, and prices keep rising.

Huang: “One good test on the AI bubble is to recognize that Nvidia has millions of GPUs in the cloud.”

If this were a hype cycle, utilization would be dropping. It’s spiking.

Companies aren’t piloting AI. They’re restructuring existence around it.

Eli Lilly spent decades funding wet labs. Now they’re building supercomputers to replace physical experiments with simulation. That’s not a test budget. That’s a complete operational shift.

This isn’t VC money gambling on moonshots. It’s the Fortune 500 replacing the infrastructure that runs science itself.

Huang: “The investments are large because we have to build the infrastructure.”

The numbers look insane because we’re watching the global economy rewrite its foundation live. R&D budgets moving from beakers to compute. Iteration cycles compressing from months to minutes.

Millions of GPUs running at capacity. Demand outstripping supply. Rental rates climbing, not crashing.

Bubbles pop when reality disappoints. Here, reality keeps lapping expectations.

Every serious company is solving the same equation: adopt AI or get erased by someone who did. The spending isn’t speculation. It’s survival in executable form.

[Trumpeta1978]

Európa zdvojnásobuje silné stránky polovodičov - CEPA
https://cepa.org/article/europe-doubles ... strengths/
Malo by ist o najvyspelejsiu linku na vyrobu čipov na svete.