ETF S&P500

[amalfi]

Istiach;Takze ak by som riesil jednorazovu investicu povedzme 10 ci 20 bolo by to dobre kedze bez poplatku.Ja som myslel ze pri tych ETFkach co su zadarmo nezalezi na investovanej sume.Uz len to spravne ETFko v eurach si vybrat .

[Istiach]

Ak by si riesil jednorazovu investiciu 10 ci 20, tak zrejme ano, Ale vzdy mas najlepsie ked sa opytas brokera ako to je presne. Ja usudzujem podla toho co som narychlo vycital na ich stranke. Do hlbky som to nestudoval.

otazka je, ci je teraz jednorazova investicia vhodna. To je vsak na inu debatu.

CO sa ETF tyka, tak to je na tebe. Postuduj.

[locke]

DEGIRO now offers clients the ability to trade ETFs commission free. Each calendar month you will have one commission free trade per ISIN, and can then increase your holding in that ETF for free provided that the order is a minimum of 1000EUR/USD(depending upon the currency which the ETF is traded in). For further information please see

Vyzera to na klasicku mnozstevnu zlavu. Cize "hacik" je to aby si dostal tu zlavu, tak v tom mesiaci musis investovat 10 000. Tych ETF je tam po milu jarmilu, niekolko stoviek. Vobec sa ti nesnazia predat nejake druhorade. Ani ta odrbat. Mas tam standardne etf of Vanguardu, SPRD atd. ETF fondu sa to oplati lebo im nebudes posielat mesacne 1000 ale 10000 a brokerovi sa to oplati dat ti komisiu zadarmo, lebo fond im zaplati proviziu z tych 10 000. A tebe sa to oplati ak chces investovat tych 10 000. Ak nie, tak zaplatis komisiu a nic sa nedeje.

tu si myslim ze to nebolo pochopene spravne ("musis investovat 10000")

Every calendar month you can make one free trade
(buy/sell) per ETF from this list. Additional free trades in the same direction (a buy must be followed by another buy) within the same month must have a
volume of at least 1000 EUR/USD (depending on the currency, in which the ETF is denominated). Every calendar month, the first trade executed in an
ETF of the "Free ETF Selection" is free of charge regardless of size and direction as long as it does not lead to a short position. As soon as an opposite
trade is executed in the same instrument within the same calendar month, the rule no longer applies to that instrument and regular fees will be charged.

cize 1 free trade mesacne na kazde comission free ETF ktore zakupi ...ak by chcel dalsi free trade ten isty mesiac na to iste comission free ETF musi urobit trade za min 1000 USD/EUR

[Istiach]

jj mas pravdu, ja som to prehliadol. ASi potrebujem nove okuliare

Takze napokon je to inak ako som napisal.

[Aurelio]

Este aby si amalfi nemyslel, ze ma nieco uplne zadara: spravcovsky poplatok za ETF budes platit stale spravcovskej spolocnosti, ktora uvedeny ETF fond spravuje. Akurat nezaplatis poplatok brokerovi /Degiro/ za uskutocnenu transakciu.

[locke]

a este toto

[amalfi]

Istiach........Ano hlavne ked trhy kolisu ci moc stupaju ako Aple............No to je skutocne otazne ci je v tomto case idealne skusit jednorazovu investiciu.Nasiel som este dobru stranku papucovy investor.Tam su tiez typy pre zacinajucich ETFkarov.Uvedene konkretne typy na ETFka..............Tak ci tak urcite najblizsich 6 mesiacov nebudem riesit investiciu do ETFkedze mam iny zivotny plan.Ale zatial sa len ucim.No a cuzdie prostriedky si do ETFiek nedovolim dat.Pretoze by som tazko niekoho presvedcil aby riesil nieco co sice da desat percent rocne ale aby to neslo cez kamennu banku.Ja zacinam zistovat ze tych dvadsat pripadne desat pre zaciatok by som riskol tak o pol roka.ak budem mat uz to vysnivane Degiro a registracia prebehne zodpovedne a budem sa v tom vediet orientovat.S poplatkami aj ked mensimi ako v podielovych fondoch musim ratat aj v case poklesu..........

[Luciano]

Caute,

planujem zahrnut do svojho portfolia aj S&P500 ETFko, viete mi nejake odporucit?
Mne sa najviac pozdava iShares alebo Vanguard ale ci ist do USD alebo Hedgoveho EUR...?

iShares S&P 500 UCITS ETF (ISIN IE0031442068)
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (ISIN IE00B5BMR087)
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (ISIN IE00B3ZW0K18)

Vanguard S&P 500 ETF (ISIN US9229083632)
VANGUARD S&P 500 GROWTH ETF (ISIN US9219325050)

Dakujem

[embe]

Zalezi, na ako dlho to chces v portfoliu, pokial na viac rokov, tak hedzovanie ma pramaly vyznam. Vyberaj podla poplatkov a toho ako presne kopiruje index. A samozrejme ci reinvestuje dividendy. Ber taky co reinvestuje, aspon na zaciatku budovania portfolia.

Ja budem vo velmi blizkej dobe tiez kupovat detom (3r a 1r) ETFko S&P500 a asi nic ine. Reinvestujuce dividendy a v EUR.

[Fund]

Zalezi, na ako dlho to chces v portfoliu, pokial na viac rokov, tak hedzovanie ma pramaly vyznam. Vyberaj podla poplatkov a toho ako presne kopiruje index. A samozrejme ci reinvestuje dividendy. Ber taky co reinvestuje, aspon na zaciatku budovania portfolia.

Ja budem vo velmi blizkej dobe tiez kupovat detom (3r a 1r) ETFko S&P500 a asi nic ine. Reinvestujuce dividendy a v EUR.

...takze na dlhsi horizont nechat obycajne etf bez hedge?...ma vyznam k tomu s&p500 prikupit aj ine etf?

[MiBi]

[MiBi]

[osamely chodec]

nemaju na tmavu krivku (sp500) v poslednych rokoch velky vplyv buy backy co predtym nebolo?

[osamely chodec]

Inak vcera som po dlhych rokoch prvy krat kupil investicne ETF na SP500, takze trhy uz mozu ist konecne dole .

[stary gambler]

Inak vcera som po dlhych rokoch prvy krat kupil investicne ETF na SP500, takze trhy uz mozu ist konecne dole .

bol by som ti rad, len SP 500 si vzdy poradil , takze si spravil dobre, Tusim si na burze asi o nejaky rocik dlhsie ako ja , ale aj ja spejem k tomuto rozhodnutiu, len to rozhodnutie ma zbavi nezavislosti.

[JUGGLER]

„Svet je malý; raz sa aj tak všetci stretneme v posteli.“ — Brigitte Bardot.

Investorský svet je malý, raz sa aj tak všetci stretneme v ETF.

[osamely chodec]

Inak vcera som po dlhych rokoch prvy krat kupil investicne ETF na SP500, takze trhy uz mozu ist konecne dole .

bol by som ti rad, len SP 500 si vzdy poradil , takze si spravil dobre, Tusim si na burze asi o nejaky rocik dlhsie ako ja , ale aj ja spejem k tomuto rozhodnutiu, len to rozhodnutie ma zbavi nezavislosti.

tak radsej by som kupil RUSSEL2000 ale sa neda, moj broker nema ETF.

[osamely chodec]

„Svet je malý; raz sa aj tak všetci stretneme v posteli.“ — Brigitte Bardot.

Investorský svet je malý, raz sa aj tak všetci stretneme v ETF.

Jasne , nie je otazka ci ale kedy .

[JUGGLER]

tak radsej by som kupil RUSSEL2000 ale sa neda, moj broker nema ETF.

Dá sa.
Všetky americké indexové majú verzie domicilované v Európe.
Sú to verzie SPDR, iShares, Xtrackers, Invesco, Amundi, teda od rovnakých svetových správcov ako Blackrock atď.
Strýčko Sam na nich nebude mať v budúcnosti dosah (zdaňovanie amerických aktív, dedičská daň a pod. )
Sú v akumulačných verziách ( u fyzických osôb netreba hlásiť príjem dividend ).
Dajú sa kúpiť na európskych burzách priamo v EUR ( ušetria transakčné náklady), ale aj v USD (väčšinou cez LSE )

Napríkrad Russell 2000 akumulačné:

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C acc -full replication ter 0,3% p.a., v EUR ticker XRS2, v USD rovnaký ticker na SIX a XRSU ticker v USD na LSE
Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc - swap based, 0,25% p.a., v EUR ticker SC0K, v USD RTYS
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF, ticker v EUR: ZPRR, v USD: R2US

[osamely chodec]

tak radsej by som kupil RUSSEL2000 ale sa neda, moj broker nema ETF.

Dá sa.
Všetky americké indexové majú verzie domicilované v Európe.
Sú to verzie SPDR, iShares, Xtrackers, Invesco, Amundi, teda od rovnakých svetových správcov ako Blackrock atď.
Strýčko Sam na nich nebude mať v budúcnosti dosah (zdaňovanie amerických aktív, dedičská daň a pod. )
Sú v akumulačných verziách ( u fyzických osôb netreba hlásiť príjem dividend ).
Dajú sa kúpiť na európskych burzách priamo v EUR ( ušetria transakčné náklady), ale aj v USD (väčšinou cez LSE )

Napríkrad Russell 2000 akumulačné:

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C acc -full replication ter 0,3% p.a., v EUR ticker XRS2, v USD rovnaký ticker na SIX a XRSU ticker v USD na LSE
Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc - swap based, 0,25% p.a., v EUR ticker SC0K, v USD RTYS
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF, ticker v EUR: ZPRR, v USD: R2US

moj broker saxo ...

[hifron]

časom to dopadne s pekným čisielkom a nebudeš len tak vedieť, či sa uchádzajú o pekný názov a trocha pritom aj rozmýšľajú a keď je písmenko obsadené, nejak prirodzene to musia vymyslieť... lenže kazia to trocha jablká a súdne pre, kde jablko nie je registrovaná značka pre zelovoc a právnici sa musia oháňať, aby zelovoc mohol mať svoju značku a amerikánci svoju. lenže ak pôjdu na burzu obidvaja, čo včul ? zelené jablko, červené jablko alebo chutné jablko ? alebo sa prifarí číslo a burziáni budú musieť rozmýšľať, že keď zavolajú že máme výhodnú ponuku na jablká, netreba hneď chystať a objednávať paliareň...

pretože niekde sa o to súdia už pomaly storočie po celom svete a nikto nič nevymyslel aj keď výrobky sú to rôzne...

[MiBi]

Saxo ma Amundi Russell 2000 symbol RS2K:xetr

[osamely chodec]

Saxo ma Amundi Russell 2000 symbol RS2K:xetr

skus ISIN, RS2K taky ticker platforma nepozna.

[MiBi]

LU1681038672

[MiBi]

Spoločnosť Goldman Sachs zvýšila cieľovú hodnotu indexu S&P 500 na koniec roka 2024 z 5600 na 6000, čo znamená 4 % nárast vo 4. štvrťroku. Dvanásťmesačný cenový cieľ zvýšila zo 6000 na 6300, čo znamená výnos 10 %. Pred výsledkovou sezónou za 3. štvrťrok 2024 banka Goldman zvýšila odhad zisku na akciu v roku 2025 pre index S&P 500 na 268 USD (medziročne +11 %) z 256 USD (+6 %) a predstavila odhad zisku na akciu v roku 2026 na úrovni 288 USD (+7 %). Spoločnosť Goldman považuje súčasný násobok P/E na úrovni 22 za primeraný vzhľadom na makroprostredie.

[PredsaJa]

Spoločnosť Goldman Sachs zvýšila cieľovú hodnotu indexu S&P 500 na koniec roka 2024 z 5600 na 6000, čo znamená 4 % nárast vo 4. štvrťroku. Dvanásťmesačný cenový cieľ zvýšila zo 6000 na 6300, čo znamená výnos 10 %. Pred výsledkovou sezónou za 3. štvrťrok 2024 banka Goldman zvýšila odhad zisku na akciu v roku 2025 pre index S&P 500 na 268 USD (medziročne +11 %) z 256 USD (+6 %) a predstavila odhad zisku na akciu v roku 2026 na úrovni 288 USD (+7 %). Spoločnosť Goldman považuje súčasný násobok P/E na úrovni 22 za primeraný vzhľadom na makroprostredie.

Je fascinujúce, ako si chalani dali aspoň minimálnu námahu, aby ukázali na grafe prepojenie medzi výkonnosťou firiem a ich cenou a potom to zakončia myšlienkou, že P/E je primerané...

[MiBi]

Revízie ziskov sú najnegatívnejšie od decembra 2022, čo nás pripravuje na vysledkovu sezónu s nízko nasedenou latkou.

[MiBi]

[MiBi]

Od mája 2021 zlacneli americké akcie o 19 %. - V máji 2021 bol PE 33,1x - teraz je 26,7x - teda o 19% lacnejšie (aj keď podľa historických štandardov stále drahé) Napriek tomu v rovnakom časovom horizonte akcie vzrástli o 38%. Ako je to mozne?

[osamely chodec]

Od mája 2021 zlacneli americké akcie o 19 %. - V máji 2021 bol PE 33,1x - teraz je 26,7x - teda o 19% lacnejšie (aj keď podľa historických štandardov stále drahé) Napriek tomu v rovnakom časovom horizonte akcie vzrástli o 38%. Ako je to mozne?

Screenshot 2024-10-21 072741.png

jeden graf ukazuje co bolo a druhy co bude

[frakan]

Od mája 2021 zlacneli americké akcie o 19 %. - V máji 2021 bol PE 33,1x - teraz je 26,7x - teda o 19% lacnejšie (aj keď podľa historických štandardov stále drahé) Napriek tomu v rovnakom časovom horizonte akcie vzrástli o 38%. Ako je to mozne?

Screenshot 2024-10-21 072741.png

jeden graf ukazuje co bolo a druhy co bude

No veď to je jednoduché, zmenila sa výkonnosť firiem. Alebo inak povedané, ak by sme premietli očakávanie z mája 2021 do súčasnej hodnoty, boli by sme s hodnotou ešte o 19% vyššie, teda okolo 7020

[osamely chodec]

Od mája 2021 zlacneli americké akcie o 19 %. - V máji 2021 bol PE 33,1x - teraz je 26,7x - teda o 19% lacnejšie (aj keď podľa historických štandardov stále drahé) Napriek tomu v rovnakom časovom horizonte akcie vzrástli o 38%. Ako je to mozne?

Screenshot 2024-10-21 072741.png

jeden graf ukazuje co bolo a druhy co bude

No veď to je jednoduché, zmenila sa výkonnosť firiem. Alebo inak povedané, ak by sme premietli očakávanie z mája 2021 do súčasnej hodnoty, boli by sme s hodnotou ešte o 19% vyššie, teda okolo 7020

ak myslis graf PE tam nie su ocakavania ale real data

[nesta]

Od mája 2021 zlacneli americké akcie o 19 %. - V máji 2021 bol PE 33,1x - teraz je 26,7x - teda o 19% lacnejšie (aj keď podľa historických štandardov stále drahé) Napriek tomu v rovnakom časovom horizonte akcie vzrástli o 38%. Ako je to mozne?

Screenshot 2024-10-21 072741.png

Jednoducho, realne zisky firiem(Earnings) rastu rychlejsie ako ocenenie ich akcii investormi(Price).

[osamely chodec]

Od mája 2021 zlacneli americké akcie o 19 %. - V máji 2021 bol PE 33,1x - teraz je 26,7x - teda o 19% lacnejšie (aj keď podľa historických štandardov stále drahé) Napriek tomu v rovnakom časovom horizonte akcie vzrástli o 38%. Ako je to mozne?

Screenshot 2024-10-21 072741.png

Jednoducho, realne zisky firiem(Earnings) rastu rychlejsie ako ocenenie ich akcii investormi(Price).

jasne, ale akciovy trh uz zapocitava dopredu ze tie realne zisky budu klesat

[frakan]

Od mája 2021 zlacneli americké akcie o 19 %. - V máji 2021 bol PE 33,1x - teraz je 26,7x - teda o 19% lacnejšie (aj keď podľa historických štandardov stále drahé) Napriek tomu v rovnakom časovom horizonte akcie vzrástli o 38%. Ako je to mozne?

Screenshot 2024-10-21 072741.png

Jednoducho, realne zisky firiem(Earnings) rastu rychlejsie ako ocenenie ich akcii investormi(Price).

jasne, ale akciovy trh uz zapocitava dopredu ze tie realne zisky budu klesat

Áno, presne tak ... z tých grafov vyplýva, že v máji 2021 boli investori väčší optimisti ako sú teraz.

[MiBi]

Štúdia Goldman Sachs ukazuje, že index S&P 500 dosiahne ročný nominálny celkový výnos len 3 % počas nasledujúcich 10 rokov .
Investori by mali byť pripravení na výnosy akcií v priebehu nasledujúceho desaťročia, ktoré sa budú blížiť k dolnej hranici typického rozdelenia výkonnosti (t. j. 3 %), uvádza štúdia. 


Pre porovnanie, v poslednom desaťročí bola miera návratnosti najvýznamnejšieho amerického akciového indexu až 13 % a dlhodobý priemer 11 %. Tento výsledok sa premietol do kumulatívnej celkovej miery návratnosti 233 %.
Ako však štúdia poznamenala, rozdelenie 10-ročných výnosov od roku 1930 nebolo symetrické. "Namiesto toho ukazuje mierny ľavý koniec odzrkadľujúci obdobia slabých výnosov akcií v 30., 60. rokoch a začiatkom 21. storočia. Na druhej strane obdobia silných a trvalých výnosov akcií v 40., 50. a 80. rokoch odrážajú významnú pravú časť distribúcie výnosov.



Experti Goldman odhadujú, že existuje približne 72 % šanca , že index S&P 500 bude do roku 2034 fungovať horšie ako štátne dlhopisy , a 33 % pravdepodobnosť , že jeho výkonnosť bude horšia ako inflácia. Okrem toho odhadujú 4 % pravdepodobnosť , že akcia prinesie negatívny absolútny výnos .

Zdroj: https://www.fxmag.pl/gielda/koniec-pote ... dman-sachs
Dalsie info aj tu: https://www.patria.cz/zpravodajstvi/611 ... cyklu.html

[Marián]

Ahojte,
aký je Váš názor na ETF/ETP typu:

Leverage Shares 5x Long US 500 ETP prípadne 5x long na QQQ?


Ďakujem

[JUGGLER]

Ahojte,
aký je Váš názor na ETF/ETP typu:

Leverage Shares 5x Long US 500 ETP prípadne 5x long na QQQ?


Ďakujem

Zaujímavé. Pre mňa šok, lebo doteraz sme mali max 3x... aj to považujem za vhodné len pre daytrejderov...max. swingtraderov.
Môj názor je, že kvôli riziku underperformance sa na investing hodí maximálne 2 x.

Na ich stránke píšu, že mgm.fee je 0,75%p.a....na stránke Xetry že 0,15%p.a....tak zrejme je to 0,15% x 5 = 0,75% p.a.

Spread na Xetre je teraz okolo 0,25%...čiže keby som práskol do toho 100 000 prekonávam poplatok vo forme spreadu 250 €...RT 500 €
Na Xetre píšu, že max. spread 6%.

Takže na nejaký extra swing trade ( napr. po páde ako sme mali v auguste ) sa to dá zniesť, ale na swing trading by som radšej hľadal niečo americké . Oveľa lepšie na trading sú futures kde mám trejd 6000 x 50 = 300 000 za poplatok RT cca 5 USD a spread 12,50 USD ( 0,25 bodu ).
Ked to prepočítam na 100 000 platím 12 USD nákup/predaj (fees+spread) , pričom na Xetre je len spread 500 €

Poďme pozrieť úletkom performance, ktorá môže naznačiť úskalia vychýlenia ceny:

od 15.4.2024 do 8.11. 2024 vychádza výnos ETF 5x +65% ...real ETF 1x vychádza +17,14%..násobme to 5 a vyjde +85,7%

Pozrime sa na nemecké 5x od začiatku 30.5.2022: +104,3%
ETF USA 1x: +47,1%...vynásobme to 5x = +235,5%

Pozrel som sa zhruba ako sa ETF 5x chovalo v panickom poklese začiatkom augusta : vyšlo mi -29,2%
Pozrel som SXR8 (SP500 1x ) a vyšlo -6,2% ..násobím 5x = -31%

Z investičného hľadiska vidím riziko v tom, že ked sa také poklesy zopakujú a celkove by sme zišli dajme tomu na -90%..tak potrebujeme +900% aby sme sa vrátili na nulu. Lenže ked vidím, že za 2,5 roka to ETF dalo iba +104%, kým reálne efekt páky 5x mal byť +235%...tak neodporúčam ani len rozmýšľať o investovaní do niečoho takého.

P.S. Mám naštudované a pre seba schválené, že na investing môžem dlhodobo použiť indexové pákové ETF 2x.
Každý nech si však robí čo len chce.

P.S. Medzitým na stránke Xetry vidím, že spread sa zmenšil z 0,25% na cca 0,15%...a máme cca 2 hodiny do open Ameriky.
Tak je možné, že tie spready po open USA padnú ešte viac, z čoho vyplýva že európske ETFs na americké indexy nakupujte/ trejdujte len po open USA !
Konkrétne toto 5x etf vidíme kótovanie na Xetre a takisto vypočet živých spreadov TU

[Ivix]

Pri dlhodobom poklese ta vycisti 3x nie to este 5x. Internetom koluju taketo zaujimave grafy idealnej paky:

S&P 500 (60 years of data): 3X leverage
Dow Jones (80 years of data): 2X leverage
Nasdaq 100 (40 years of data): 2X leverage
Russell 2000 (22 years of data): 2X leverage

Mimochodom za poslednych 20 rokov (teda vratane prepadu 2008-2009) Nasdaq100 2x bije SP500 2x nenormalne pri takmer rovnakom maximalnom poklese!

[JUGGLER]

Dík. Tento príspevok ma veľmi potešil. Máš to u mňa.