Počítanie výkonnosti portfólia
Pravidlá fóra
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
- iosephus
- Silver Member *
- Príspevky: 237
- Dátum registrácie: Po 06 02, 2023 2:56 pm
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 30 times
Počítanie výkonnosti portfólia
Ahojte,
opäť otázka z kategórie začiatočníckych vieme tu prediskutovať tému počítania výkonnosti portfólia?
Investujem asi tri roky, ale ako začínajúci investor s menším kapitálom som preskákal od brokera k brokerovi, vystriedal viaceré stratégie, robil nákupy a predaje v rôznych menách, jednoducho je to úplný chaos v počítaní výkonnosti.
Na sledovanie aktuálne otvoreného portfólia používam Yahoo Finance a mám aj vlastný excel, aby som mal prehľad koľko % kapitálu mám v akej investícii, to však nezahŕňa všetky moje uzavreté pozície, cash, dividendy atď. a už vôbec sa to nedá použíť na sledovanie ročnej výkonnosti pre porovnanie napríklad s MSCI World. Keďže mám účet otvorený u troch brokerov (xtb, t212, etoro), neviem ako spoľahlivo z výpisov od každého z nich hodnotiť výkonnosť.
A aby toho nebolo málo, je tu aj menový problém, keďže pozície otvorené v dolároch v minulých rokoch môžu mať väčší / menší výnos len kvôli kurzu.
Najnovšie som si teda spočítal všetky svoje depozity na brokerské účty a tie porovnávam so súčasnou hodnotou portfólii u brokera.
Vie niekto poradiť, inšpirovať, odkázať na články, ako trochu zodpovednejšie mapovať výkonnosť? Vďaka.
opäť otázka z kategórie začiatočníckych vieme tu prediskutovať tému počítania výkonnosti portfólia?
Investujem asi tri roky, ale ako začínajúci investor s menším kapitálom som preskákal od brokera k brokerovi, vystriedal viaceré stratégie, robil nákupy a predaje v rôznych menách, jednoducho je to úplný chaos v počítaní výkonnosti.
Na sledovanie aktuálne otvoreného portfólia používam Yahoo Finance a mám aj vlastný excel, aby som mal prehľad koľko % kapitálu mám v akej investícii, to však nezahŕňa všetky moje uzavreté pozície, cash, dividendy atď. a už vôbec sa to nedá použíť na sledovanie ročnej výkonnosti pre porovnanie napríklad s MSCI World. Keďže mám účet otvorený u troch brokerov (xtb, t212, etoro), neviem ako spoľahlivo z výpisov od každého z nich hodnotiť výkonnosť.
A aby toho nebolo málo, je tu aj menový problém, keďže pozície otvorené v dolároch v minulých rokoch môžu mať väčší / menší výnos len kvôli kurzu.
Najnovšie som si teda spočítal všetky svoje depozity na brokerské účty a tie porovnávam so súčasnou hodnotou portfólii u brokera.
Vie niekto poradiť, inšpirovať, odkázať na články, ako trochu zodpovednejšie mapovať výkonnosť? Vďaka.
-
- Guru Member ****
- Príspevky: 1295
- Dátum registrácie: Št 02 07, 2015 11:43 pm
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 230 times
Re: Počítanie výkonnosti portfólia
Otazka je co od toho ocakavas?
Najednoduchsie je pouzit google spreadsheets, kde mas funcie na tahanie live cien z finance.google.com Pripadne vies tahat ceny aj z yahoo. V 1 sheete nahadzas vsetky obchody a v dalsich z toho vies robit statistiky - zavretych obchodov, otvorenych, vsetkych..
Je k tomu kopec templatov, alebo si sprav vlastny podla poziadaviek.
Videl som aj plugin/api pre excel co taha data z yahoo finance.
Je na to aj kopec softov, staci pohladat aj tu na fore.
Najednoduchsie je pouzit google spreadsheets, kde mas funcie na tahanie live cien z finance.google.com Pripadne vies tahat ceny aj z yahoo. V 1 sheete nahadzas vsetky obchody a v dalsich z toho vies robit statistiky - zavretych obchodov, otvorenych, vsetkych..
Je k tomu kopec templatov, alebo si sprav vlastny podla poziadaviek.
Videl som aj plugin/api pre excel co taha data z yahoo finance.
Je na to aj kopec softov, staci pohladat aj tu na fore.
-
- Gold Member **
- Príspevky: 342
- Dátum registrácie: Ut 27 02, 2018 8:51 am
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 53 times
Re: Počítanie výkonnosti portfólia
Ja používam Portfolio Performance, vieš si tam samostatne viesť jednotlivých brokerov a rôzne meny a taktiež porovnávať.
https://ako-investovat.sk/diskusia/view ... 51#p173951
-
- Guru Member ****
- Príspevky: 1427
- Dátum registrácie: St 21 04, 2010 12:53 pm
- Has thanked: 768 times
- Been thanked: 81 times
Re: Počítanie výkonnosti portfólia
Inac neviem ci to zodpovie tvoju otazku, ale ak si spravis na finance.yahoo.com profil a nahadzes tam nakupy a predaje (presny den v historii atd), tak ti to ukaze (v beta verzii) presne "tvoj zostatok" a tak... skus... aj dividendy to uz ukazuje
- iosephus
- Silver Member *
- Príspevky: 237
- Dátum registrácie: Po 06 02, 2023 2:56 pm
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 30 times
Re: Počítanie výkonnosti portfólia
Máš ty pravdu, vedel som že je nová verzia na Yahoo s doplnením cashu, ale ano sú tam aj sell pozície aj dividendy Paráda.
-
- Guru Member ****
- Príspevky: 1427
- Dátum registrácie: St 21 04, 2010 12:53 pm
- Has thanked: 768 times
- Been thanked: 81 times
Re: Počítanie výkonnosti portfólia
Je to super, len mi vadi, ze tie divi tam su tusim v hrubom... potom ten cashflow nesedi (lebo teda nenasiel som nastavenie, nech to zdanuju 15%)... ale inac to yahoo je zatial pre mna (okrem mojho excelu) najlepsie... asi jediny tam ma aj ceske akcie
-
- Gold Member **
- Príspevky: 342
- Dátum registrácie: Ut 27 02, 2018 8:51 am
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 53 times
Re: Počítanie výkonnosti portfólia
Portfolio Performance umožňuje pridať dividendu s možnosťami nezdanená, daň, poplatky.
Pri hotovostnom účte je možnosť pridať aj úroky, poplatky, vratky poplatkov, daň, vratka dane.
Pri hotovostnom účte je možnosť pridať aj úroky, poplatky, vratky poplatkov, daň, vratka dane.
-
- Guru Member ****
- Príspevky: 1427
- Dátum registrácie: St 21 04, 2010 12:53 pm
- Has thanked: 768 times
- Been thanked: 81 times
Re: Počítanie výkonnosti portfólia
podporuje to prosim ta aj prazsku burzu (ceske akcie)? Teda - vies to tam nahadzat a nejak trackovat?capitalcapital napísal: ↑Ne 21 05, 2023 5:55 pm Portfolio Performance umožňuje pridať dividendu s možnosťami nezdanená, daň, poplatky.
Pri hotovostnom účte je možnosť pridať aj úroky, poplatky, vratky poplatkov, daň, vratka dane.
-
- Gold Member **
- Príspevky: 342
- Dátum registrácie: Ut 27 02, 2018 8:51 am
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 53 times
Re: Počítanie výkonnosti portfólia
Ono to ťahá údaje z viacerých zdrojov (Yahoo, justETF, ....), skúšal som vyhľadať ČEZ a ten mi našlo CEZ.PR.rmaly napísal: ↑Po 22 05, 2023 9:06 ampodporuje to prosim ta aj prazsku burzu (ceske akcie)? Teda - vies to tam nahadzat a nejak trackovat?capitalcapital napísal: ↑Ne 21 05, 2023 5:55 pm Portfolio Performance umožňuje pridať dividendu s možnosťami nezdanená, daň, poplatky.
Pri hotovostnom účte je možnosť pridať aj úroky, poplatky, vratky poplatkov, daň, vratka dane.
-
- Guru Member ****
- Príspevky: 1427
- Dátum registrácie: St 21 04, 2010 12:53 pm
- Has thanked: 768 times
- Been thanked: 81 times
Re: Počítanie výkonnosti portfólia
Nevydrzal som to a stiahol to este pred tvojou odpovedou... je to uzasne... Su tam drobne veci, ktore by zvysili "user friendliness", ale je to pecka... lutujem, ze som sa nerozkyval to skor vyskusat...capitalcapital napísal: ↑Po 22 05, 2023 12:11 pmOno to ťahá údaje z viacerých zdrojov (Yahoo, justETF, ....), skúšal som vyhľadať ČEZ a ten mi našlo CEZ.PR.rmaly napísal: ↑Po 22 05, 2023 9:06 ampodporuje to prosim ta aj prazsku burzu (ceske akcie)? Teda - vies to tam nahadzat a nejak trackovat?capitalcapital napísal: ↑Ne 21 05, 2023 5:55 pm Portfolio Performance umožňuje pridať dividendu s možnosťami nezdanená, daň, poplatky.
Pri hotovostnom účte je možnosť pridať aj úroky, poplatky, vratky poplatkov, daň, vratka dane.