Umenie
Občas se mluví o poklesu objemu obchodu s uměním, nicméně experti se domnívají, že se trh s uměním bude vyvíjet jako doposud. Vzhledem k turbulentnímu socioekonomickému klimatu, kterému v současnosti čelíme, lze neměnnost trhu s uměním vlastně považovat za pozitivní výhled do budoucna. Za posledních deset let se průměrná cena výtvarných děl téměř zdvojnásobila.
NFT
V roce 2023 došlo k významnému poklesu hodnoty NFT, které vlastní Justin Bieber. Jeho Bored Ape NFT, za něž původně zaplatil 1,3 milionu dolarů, kleslo na pouhých 59 000 dolarů. Pokles představuje úbytek hodnoty o více než 95 %. Tento případ odráží obecný trend na trhu s NFT, kde došlo ke značnému poklesu zájmu a tedy i cen těchto digitálních sběratelských artefaktů. Podobné ztráty zaznamenali i další známé osobnosti investující do NFT.
Umění se za posledních 25 let zhodnocovalo o 13,8 % ročně, což je více než akcie (10,2 %) a nemovitosti (8,9 %).
Zdroj: Hospodářské noviny 8. 3. 2023
Podle Indexu luxusních investic společnosti Knight Frank loni umění zaznamenalo 29% meziroční nárůst hodnoty. Data indexu Artprice 100, který sleduje vývoj ceny děl 100 nejprodávanějších světových umělců, zase ukazují, že kdybychom do jejich tvorby zainvestovali, výnos by překonal nejznámější akciový index S&P 500.
Avšak, za rok 2023 Portu väčšinu umeleckých diel precenilo iba o 5 až 10 %. S&P 500 za rok 2023 – 24 %
Automobily
Rok 2023 nebyl z hlediska růstu hodnoty klasických automobilů obecně žádná hitparáda (některé zdroje zmiňují pokles až 7 %). Segment sběratelů klasických automobilů zažívá srážku s realitou tím, jak se ceny mnoha klasických automobilů vracejí po letech historického vzestupu zpět k zemi. Pokles trhu naznačuje fakt, že průměrné ceny v online i živých aukcích byly v říjnu 2023 o 17 % nižší než v říjnu roku 2022 (server Classic.com). V říjnu 2023 byla úspěšnost prodejů v aukcích jen 62 %, což je čtyřprocentní propad proti vysokým hodnotám z let 2019, 2020 a 2021.
Co nyní obecně frčí? Až na výjimky (například BMW M3 E30 nebo Porsche 911) to nejsou zrovna auta z 50. a 60. let, která tvoří v naší sbírce většinu. Ta zažívají spíš zmíněný návrat do reality, takže prodej bude v horizontu roku/dvou komplikovanější, než by byl před řekněme 4 až 5 lety. Lidé chtějí rarity, z nichž některé také máme.
Do čeho aktuálně investovat? V USA se rozmohla touha po amerických pickupech (hlavně Chevrolet a Ford) ze 70. let, často i v původním stavu. Stály pár stovek, nyní už atakují desetitisíce dolarů. Frčí také japonská auta z 80. a 90. let, zejména kultovní kousky popkultury. V Evropě aktuálně vidíme příležitosti v hezkých kupé ze 70. let, například značek Peugeot, Fiat, Jaguar, Alfa Romeo nebo Renault. Dají se koupit levně a budou cennější, jsou to auta relativně moderní, ale zároveň ještě mechanická. Dalším zajímavým segmentem jsou sportovní auta z 90. let.
Hlasování o umístění do aukce
V roce 2023 měli investoři možnost hlasovat o umístění celkem dvou vozidel do aukcí. Bohužel ani jedno z aut za odhlasovaných podmínek nového majitele nenašlo, a tak i nadále zůstávají zaparkované v garáži Portu Gallery. Prvním bylo BMW M3 E30, které jsme umístili do aukce celkem dvakrát, a to v květnu na portál Collecting Cars s minimálním zhodnocením 13 % a v říjnu na portál Car&Classic s minimálním zhodnocením 16 %. Druhým automobilem bylo Porsche 911 Clubsport 1989, které jsme v říjnu se zhodnocením 15 % také umístili do aukce na portál Car&Classic.
„Vůz BMW M3 E30 nakonec dosáhl na 58 000 EUR, tedy o cca 5 000 EUR méně, než bylo naše požadované minimum. Za tento výsledek dle našeho názoru může několik faktorů, ale hlavním z nich je obecná opatrnost a mírné ochlazení, které aktuálně investiční trhy zasáhly”
Alkohol
Maison Roche de Bellene, 2019 Kolekce vín Maison Roche de Bellene, Bourgogne v ročníku 2019, zaznamenala v roce 2023 růst přibližně 10 %, a to díky enormní poptávce po vínech z tohoto regionu způsobené nedostačující produkcí v posledních letech z důvodu opakujících se jarních mrazů. Toto jsme ostatně predikovali. Vína již nelze u vinaře zakoupit. Zdroj ověření: wine-searcher.com, liv-ex.com
Lafite Rothschild Vertical Selection 1970-2017 Vzácná sbírka s trvale rostoucí hodnotou zaznamenala růst ceny v loňském roce přibližně o 9 %. Na růst má vliv perfektní stav kolekce a nedostupnost produktu na trhu. Zdroj ověření: liv-ex.com, nabídka obchodníků Negociant v Bordeaux.
Dom Pérignon 2010 edition Lady Gaga V uplynulém roce 2023 byl růst o přibližně 7 %. Celý loňský rok se nesl v nedostatku tohoto produktu na trhu prémiových značek z regionu Champagne. Potvrdila se tak predikce nízké produkce a vysoké poptávky po covidovém období. Na růst ceny má vliv rovněž úbytek skladových zásob. V roce 2023 byl doprodán ročník 2012 a nahrazen ročníkem 2013. V dalších letech, i za předpokládané postupné stability trhu, bude ročník 2010 v edici Lady Gaga pokračovat v cenovém růstu. Zdroj ověření: winesearcher.com, liv-ex.com.
...
Dále se očekává, že globální trh s whisky poroste z 60,40 miliardy USD (rok 2022) na 73,30 miliardy USD (rok 2027), s ročním růstem 3,8 %.
V posledních letech byl o sudy s whisky nebývalý zájem, což se odráželo i na indexu Knight Frank. Investoři i spekulanti nakupovali ve velkém a kvalitních sudů s whisky byl nedostatek. Po událostech v loňském roce (inflace, válka, energie) zájem lehce opadl a trh celkově spíše stagnoval. Věříme, že po zklidnění situace se obchody opět nastartují a v roce 2024 bude pokračovat zhodnocování směrem nahoru. V roce 2023 došlo díky stagnaci trhu ke zhodnocení o 1-3 %. Láhev Macallan 52 y, 2018 přeceňujeme dle aktuální tržní situace na 2 643 067 Kč.
Vývoj naší kolekce
V upisovaném konvolutu rumů je momentálně 50 % lahví, které nejsou na trhu dostupné. Jde o údaje získané z platformy Spiritradar k 31.1.2024. Ze zbylých 38 lahví je 23 lahví, u kterých cena v průměru mírně rostla o 3-5 % a u 15 lahví naopak cena mírně klesla o 3-5 %. Na základě těchto údajů a dohledaných tržních cen přecenime celý konvolut o 2 %.
Drahé kameny
PORTU GALLERY SE NEJVĚTŠÍ VÝSTAVY V MNICHOVĚ ROVNĚŽ ZÚČASTNILO
Skrze našeho obchodníka jsme prezentovali drahé kameny z těchto úpisů - Tanzanity - lot 21 ks, Červené rubíny - lot 51 ks, Zambijské smaragdy - lot 43 ks a Zambijský smaragd 12,38 karátu. Návštěvnost letošního ročníku však byla nejnižší za posledních 20 let a drtivá většina obchodníků nebyla s výstavou spokojena, což má s velkou pravděpodobností na svědomí ochlazení trhu v souvislosti s politickým a ekonomickým děním ve světě. Vzhledem k nízké návštěvnosti se nepodařilo vystavené loty prodat, byly pouze několikrát prezentovány případným zájemcům. Všechny drahé kameny tak nadále zůstávají v držení investorů.
Zambijský smaragd s váhou 12,38 ct tak dosahuje zhodnocení 7 %.
2-2,5 % Zhodnocení smaragdů v roce 2023 s váhou kolem 1 ct
Tento rok se tepelně upraveným rubínům podařilo nabrat kolem 4 - 5,5 % p.a.
4-5,5 % Činí zhodnocení za rok 2023 pro červené rubíny.
Doly v Tanzánii jsou rok od roku hlubší a cena tanzanitů se dost odráží od ceny těžby. Ta je ve větších hloubkách samozřejmě mnohem dražší a tudíž hodnota kamenů bude vždy růst. Menší tanzanity na ceně spíše stagnují, ale i tak si přijdou na zhodnocení mezi 1,5-2 % p.a. U větších tanzanitů nad 6 karátů je situace poněkud jiná, jelikož takové velikosti už dosahují hezkých intenzivních barev a zde se cena za rok 2023 zvýšila okolo 4,5-5 % p.a.
U tepelně upravených modrých safíru z Afriky se letos pohybovalo zhodnocení kolem 1,5 - 2 % p.a.
V roce 2023 měli investoři možnost hlasovat o prodeji části podkladových aktiv z úpisů Červené rubíny - lot 57 ks, Rubíny a safíry a Modré a růžové safíry - lot 106 ks. Všechny byly úspěšně odhlasovány a tak se investoři mohli těšit ze zhodnocení části své investice od 9 % do 27 %
Hodinky a šperky
Celkový tržní index společnosti WatchCharts, který sleduje ceny 60 hodinek předních značek včetně Rolex, Patek Philippe a Audemars Piguet, zaznamenal v roce 2023 pokles o 13,5 %.
Obecně se očekává, že globální trh s hodinkami bude růst. Do roku 2027 na hodnotu 73,4 miliardy dolarů, což představuje roční růst 2,8 %.
U unikátních prstenů, které jsou vyrobené pouze v jednom kuse se ceny zvýšily oproti roku 2022 přibližně o 5-10 %. Naši kolekci prstenů přeceňujeme konzervativně o 3 % na hodnotu 1 050 000 Kč.
Ostatné
Hodnota houslí se může lišit na základě mnoha faktorů. Naše housle jsou opravdu unikátní a nikde nelze najít referenční prodeje, aby bylo možné určit jejich přesnou hodnotu. Ceny našich houslí tedy necháme stejné, jako k 1. 1. 2023 a uvidíme, co přinese následující rok.
Starší historické ražby z 14.–18. století někdy dosahují i desetinásobek ceny, za kterou se prodávaly před pár lety. Oblíbené jsou zejména české a uherské dukáty, kterými se platilo na našem území, především kvůli jejich likviditě, snadnému skladování a bezúdržbovosti.
Celkem dvakrát během roku 2023 – v lednu a v říjnu, měli investoři možnost hlasovat o prodeji Knihy vzorů a anulátů ČNB, nabídka na prodej byla 1 600 000 Kč, což činí zhodnocení přibližně 19 % od začátku úpisu. Investoři však této nabídky nevyužili a tak Kniha nadále zůstává v jejich vlastnictví.
Za zmínku jistě stojí i předposlední a poslední z dlouhé řady aukcí, ve kterých se od roku 2019 rozprodávala sbírka zesnulého majitele německé Tengelmann, k němuž patří i v ČR známé společnosti OBI a KIK, Erivana Hauba. Mnohé položky opět dosáhly několikanásobku vyvolávací ceny. Podívejme se na pouhé 4 kusy z mnoha, které byly prodány v roce 2023. Hned položka číslo 1 v zářijové aukci s vyvolávací cenou pouhých 200 EUR byla vydražena za její 37,5 násobek tedy 7 500 EUR! I když prodejní cena není vysoká, ohromující je enormní nárůst oproti vyvolávací ceně.(01)
V ČR určitě zaujal prodej známky 4 K tmavě zelená, široký formát (26 mm x 29 mm), převrácený přetisk, typ I, která je jediným dochovaným exemplářem. Byla prodána v aukci Filatelie Flaška za 1 900 000 CZK. Tato známka se v české aukci vyskytla vůbec poprvé od roku 1919. Její majitel, který ji získal v roce 2020 na aukci v USA, si nyní může gratulovat, protože tehdejší prodejní cena byla 21 000 USD, což nezahrnuje aukční provizi a clo
Vzhledem k tomu, že se u většiny známek z portfolia Portu Gallery obvykle jedná o unikátní kusy nebo exempláře, které jsou na trhu dostupné jen ve velmi omezeném množství, není možné najít informace o jejich prodejích, protože tyto obvykle neprobíhají. Z tohoto důvodu nelze zodpovědně stanovit cenu položek, které nejsou obchodovány na veřejném trhu. Investiční komise proto konzervativně přecení všechny sbírky o 5 %.
