MPK CAPITAL MANAGEMENT
Napísané: Po 17 11, 2025 12:25 am
Na stretku v BB nás poctil návštevou a prezentáciou zakladateľ a CEO Michal Novák: https://www.mpkcapital.eu/sk#!#o-nas1
Spravujú tri alternatívne fondy. Chcem ich zaradiť do hitparády a vyhodnocovať ich vlajkovú loď Alpha Fund
Dal som dokopy takéto info:
Alpha Fund (AF) je vlajková loď MPK Capital.
Slúži aj ako benchmark pre svoju konzervatívnu verziu – Alpha Fund Conservative a dynamickú verziu – Alpha Fund Dynamic.
Alpha Fund je navrhnutý tak, aby prinášal pozitívny absolútny, rizikovo upravený výnos v časoch vysokej volatility alebo stagnácie trhu.
Cieľuje 100% čistú návratnosť (po daniach a poplatkoch) za 5 rokov (doba viazanosti) z maximálnym rizikom poklesu 25%.
Fond investuje do 200 akcií, etablovaných svetových lídrov s kapitalizáciu nad 10 mld.
65 % portfólia je z USA a 35% z Európy ( EHP, UK alebo Švajčiarsko).
Ide o multi-strategy fond zameraný na opčné stratégie.
Fond predáva Put Option spready na sledovanie pohybu podkladových akcií, zarába na opčných prémiách a hedžuje sa cez Call opcie na VIX (index strachu).
Benefity fondu sú limitované straty a schopnosť zarobiť na excesívných prepadoch a trhových panikách.
Manažment zdôrazňuje, že geografické a menové rozloženie fondu neumožňuje porovnávanie s tradičnými indexami, pretože ide o fond navrhnutý do "dobrého a aj zlého počasia".
Manažment odporúča fond ako vhodný doplnok popri bežnom investovaní do ETFs a akcií
v ktorom môžu počítať s pozitívnymi výsledkami v čase kedy sa budú indexové fondy trápiť.
Alpha Fund bol ziskový v 2022, kedy prekonali vlastný benchmark aj ETF SVET.
ETF SVET (ishares MSCI) skončil 2022 v strate -13%. Alpha fund skončil v zisku +9,33%
Minimálna investícia: 50,000.00 EUR alebo 57,000.00 USD.
Fond nemá správcovský poplatok, iba výkonnostný:
podiel na zisku od 10% (výnos do 10% p.a.) až do 35% (hrubý výnos nad 30% p.a.).
Metóda odmeňovania je HWM (High-Water Mark) s mesačným účtovaním.
Viazanosť je 5 rokov so sankčným výstupným poplatkom 20% vloženého kapitálu, alebo stratou zhodnotenia za daný rok.
Viac: https://www.mpkcapital.eu/sk/alpha-fond ... Informacii
Ja budem porovnávať Alpha Fund s ETF SVET, keďže každého z účastníkov porovnávame z ETF SVET, USA, alebo Nasdaq100.
Takisto budem vyhodnocovať dynamická verziu, keďže hlavnou motiváciou bežných investorov je maximálny dlhodobý výnos.
Alpha fond je však vlajkovou loďou, lebo primárnym cieľom manažmentu je ochrana kapitálu a profit v zlých časoch.
Prezentované výnosy:
2022: +9,33% ETF SVET: -12,95% (-10,89% od začiatku fondu)
2023: +8,26% ETF SVET: +19,86%
2024: -5,86% ETF SVET +26,24%
2025 YTD: +13,56% ETF SVET: +3,96%
Spravujú tri alternatívne fondy. Chcem ich zaradiť do hitparády a vyhodnocovať ich vlajkovú loď Alpha Fund
Dal som dokopy takéto info:
Alpha Fund (AF) je vlajková loď MPK Capital.
Slúži aj ako benchmark pre svoju konzervatívnu verziu – Alpha Fund Conservative a dynamickú verziu – Alpha Fund Dynamic.
Alpha Fund je navrhnutý tak, aby prinášal pozitívny absolútny, rizikovo upravený výnos v časoch vysokej volatility alebo stagnácie trhu.
Cieľuje 100% čistú návratnosť (po daniach a poplatkoch) za 5 rokov (doba viazanosti) z maximálnym rizikom poklesu 25%.
Fond investuje do 200 akcií, etablovaných svetových lídrov s kapitalizáciu nad 10 mld.
65 % portfólia je z USA a 35% z Európy ( EHP, UK alebo Švajčiarsko).
Ide o multi-strategy fond zameraný na opčné stratégie.
Fond predáva Put Option spready na sledovanie pohybu podkladových akcií, zarába na opčných prémiách a hedžuje sa cez Call opcie na VIX (index strachu).
Benefity fondu sú limitované straty a schopnosť zarobiť na excesívných prepadoch a trhových panikách.
Manažment zdôrazňuje, že geografické a menové rozloženie fondu neumožňuje porovnávanie s tradičnými indexami, pretože ide o fond navrhnutý do "dobrého a aj zlého počasia".
Manažment odporúča fond ako vhodný doplnok popri bežnom investovaní do ETFs a akcií
v ktorom môžu počítať s pozitívnymi výsledkami v čase kedy sa budú indexové fondy trápiť.
Alpha Fund bol ziskový v 2022, kedy prekonali vlastný benchmark aj ETF SVET.
ETF SVET (ishares MSCI) skončil 2022 v strate -13%. Alpha fund skončil v zisku +9,33%
Minimálna investícia: 50,000.00 EUR alebo 57,000.00 USD.
Fond nemá správcovský poplatok, iba výkonnostný:
podiel na zisku od 10% (výnos do 10% p.a.) až do 35% (hrubý výnos nad 30% p.a.).
Metóda odmeňovania je HWM (High-Water Mark) s mesačným účtovaním.
Viazanosť je 5 rokov so sankčným výstupným poplatkom 20% vloženého kapitálu, alebo stratou zhodnotenia za daný rok.
Viac: https://www.mpkcapital.eu/sk/alpha-fond ... Informacii
Ja budem porovnávať Alpha Fund s ETF SVET, keďže každého z účastníkov porovnávame z ETF SVET, USA, alebo Nasdaq100.
Takisto budem vyhodnocovať dynamická verziu, keďže hlavnou motiváciou bežných investorov je maximálny dlhodobý výnos.
Alpha fond je však vlajkovou loďou, lebo primárnym cieľom manažmentu je ochrana kapitálu a profit v zlých časoch.
Prezentované výnosy:
2022: +9,33% ETF SVET: -12,95% (-10,89% od začiatku fondu)
2023: +8,26% ETF SVET: +19,86%
2024: -5,86% ETF SVET +26,24%
2025 YTD: +13,56% ETF SVET: +3,96%