TRHY AKTUÁLNE 2024

[JUGGLER]

Akciový trh ukončil seansu optimisticky.
Všetky hlavné indexy sa ustálili na najvyšších hodnotách alebo v ich blízkosti, čo znamenalo nové historické maximum pre Nasdaq Composite. Index S&P 500 sa ustálil na úrovni desiatich bodov od svojho historického maxima.

Russell 2000 pokračoval vo svojej nedávnej výkonnosti, keď dnes získal 1,2 %, pričom mu pomohla ďalšia meme rally na akciách, v rámci ktorej sa akcie ako GameStop (GME 48,75, +18,30, +60,1 %) a AMC Entertainment (AMC 6,85, +1,66, +32,0 %) v jednom momente obchodovali s viac ako 100 % nárastom, než podľahli vyberaniu ziskov. Index Russell 2000 je tento mesiac najvýkonnejším indexom, keď zatiaľ vzrástol o 5,7 %.

Hlavné indexy sa však väčšinu seansy obchodovali zmiešane, keďže účastníci spracovávali aprílový index cien výrobcov (PPI). Hlavné údaje o inflácii boli horúcejšie, než sa očakávalo, a to v prípade celkového PPI o 0,5 % a jadrového PPI o 0,5 % medzimesačne oproti očakávaným 0,3 %, resp. 0,2 %, avšak výrazné revízie údajov z minulého mesiaca smerom nadol udržiavali reakciu trhu skôr zmiešanú než negatívnu.

Predseda Fedu Powell v moderovanej diskusii na výročnom zasadnutí Asociácie zahraničných bankárov označil údaje za "dosť zmiešané".

Trh s dlhopismi čelil po zverejnení správy o PPI okamžitému predajnému tlaku, ale cenová akcia sa rýchlo zmenila a trh s dlhopismi sa pred zajtrajším zverejnením indexu spotrebiteľských cien o 8:30 SEČ usadil so ziskami. Výnosy 10-ročných dlhopisov boli pred zverejnením údajov na úrovni 4,48 %, bezprostredne po zverejnení vyskočili na 4,52 % a zasadanie ukončili na úrovni 4,45 %.

Osem z 11 sektorov indexu S&P 500 sa ustálilo so ziskom na čele s informačnými technológiami (+0,9 %) a nehnuteľnosťami (+0,7 %).
Najhoršie sa darilo sektoru spotrebných tovarov, ktorý zaznamenal 0,2 % zisk.

S&P 500:+10,0 % YTD
Nasdaq Composite: +10,0 % YTD
S&P Midcap 400: +8,6 % YTD
Priemyselný priemer Dow Jones: +5,0 % YTD
Russell 2000: +2,9 % YTD

V stredajšom ekonomickom kalendári sú uvedené nasledujúce body:

7:00 ET: Týždenný hypotekárny index MBA (predchádzajúci 2,6 %)

8:30 ET: Aprílový index spotrebiteľských cien (konsenzus 0,4 %; predchádzajúci 0,4 %),
jadrový index spotrebiteľských cien (konsenzus 0,3 %; predchádzajúci 0,4 %),
aprílové maloobchodné tržby (konsenzus 0,4 %; predchádzajúci 0,7 %),
maloobchodné tržby bez áut (konsenzus 0,2 %; predchádzajúci 1,1 %) a
májový Empire State Manufacturing Index (konsenzus -9,0; predchádzajúci -14,3)

10:00 SELČ: Marcové podnikové zásoby (konsenzus 0,0 %; predchádzajúce 0,4 %) a
májový NAHB index trhu s bývaním (konsenzus 51; predchádzajúce 51)
10:30 ET: Týždenné zásoby ropy (predchádzajúce -1,36 mil.)
16:00 ET: Čisté dlhodobé TIC toky v marci (predchádzajúce 71,5 mld. USD)

[JUGGLER]

Futures na index S&P 500 vzrástli .

Celkový index spotrebiteľských cien sa v apríli zvýšil o 0,3 % (konsenzus 0,4 %) po marcovom náraste o 0,4 %.
Jadrový index spotrebiteľských cien, ktorý nezahŕňa potraviny a energie, v apríli vzrástol o 0,3 % (konsenzus 0,3 %) po 0,4-% náraste v marci.

Maloobchodné tržby sa v apríli nezmenili (konsenzus 0,4 %) po revidovanom zvýšení o 0,6 % v marci (z 0,7 %).
Maloobchodné tržby bez automobilov vzrástli o 0,2 % (konsenzus 0,2 %) po revidovanom zvýšení o 0,9 % v marci (z 1,1 %).

Prieskum NY Fed Empire State Manufacturing v máji klesol na -15,60 (konsenzus -9,0) z -14,3 v apríli.

Výnosy štátnych dlhopisov sa v reakcii na to prudko znížili. Výnosy 10-ročných dlhopisov, ktoré boli pred zverejnením údajov na úrovni 4,42 %, sa teraz nachádzajú na úrovni 4,35 %. Výnos 2-ročných dlhopisov, ktorý bol pred zverejnením údajov na úrovni 4,79 %, je teraz na úrovni 4,72

[JUGGLER]

Akciový trh sa v popoludňajšom obchodovaní zmenil k horšiemu a podľahol širokému predajnému záujmu. Nárast úrokových sadzieb zaznamenaný skôr, po zverejnení globálnych PMI indexov spoločnosti S&P za máj, vyvolal skorší pokles, ale v tejto chvíli nie sú na vine sadzby. V popoludňajších akciách sa trochu stiahli, zatiaľ čo akcie sa predávali, čo naznačuje, že ide skôr o konsolidačný pohyb ako o čokoľvek iné po veľkom rozbehu.

Od polovice apríla dostal akciový trh takmer všetko, po čom túžil:

Zisky vedúcich akcií s megakapitálou
dezinflácia indexu spotrebiteľských cien
Predseda Fedu Powell naznačil, že ďalším opatrením v oblasti politiky pravdepodobne nebude zvýšenie sadzieb
slabšie (ale nie slabé) údaje o zamestnanosti
Lepšie správy o refundácii, ako sme sa obávali
Nižšie trhové sadzby
Report spoločnosti NVIDIA (NVDA 1038,26, +88,76, +9,4 %) bol čerešničkou na torte trhovej rallye, v rámci ktorej si indexy Dow, Nasdaq, S&P 500 a Russell 2000 pripísali až 6,6 %, 11,7 %, 7,8 %, resp. 9,2 % zo svojich aprílových miním.

Dnešný deň teda pôsobí dojmom, akoby išlo o udalosť typu "sell-the-news". To sa netýkalo spoločnosti NVIDIA, ale vzhľadom na trojdňový sviatočný víkend a väčšinu veľkých správ, ktoré hýbu trhom, sa na chvíľu presunuli do neaktívnej fázy, sa objavili tendencie stiahnuť časť peňazí zo stola. Pozoruhodné je, že väčšina komodít a najmä kovy, ktoré mali obrovskú rely, sú dnes tiež pomerne slabé.

Deväť z 11 sektorov indexu S&P 500 kleslo minimálne o 1,1 %. Všetky zložky indexu Dow klesli, na čele s Boeingom (BA 172,82, -13,46, -7,2 %), ktorý sa dostáva do úzadia v dôsledku obáv z oneskorenia dodávok v druhom štvrťroku, ktoré povedú k zápornému voľnému peňažnému toku za rok, a Intelom (INTC 29,96, -1,46, -4,6 %), ktorý prudko klesol v dôsledku zistenia, že nie je v rovnakej lige umelej inteligencie ako NVIDIA.

Index volatility CBOE vzrástol o 5,7 % na 12,99 bodu. Klesajúce akcie vedú nad rastúcimi v pomere 6:1 na NYSE a v pomere viac ako 3:1 na Nasdaq.

Nasdaq Composite klesol o 0,5 %, S&P 500 o 0,8 %, Dow Jones Industrial Average o 1,6 % a Russell 2000 o 1,8 %.

Poznámka: k tým trom dňom volna. V USA je v pondelok Memorial Day. Amíci vždy spájajú sviatky tak, aby bolo čím dlhšie volno.

[Joki]

ECB is ready to start cutting interest rates, says chief economist

ECB je pripravená na budúci týždeň začať s redukciou úrokov, povedal jej hlavný ekonóm Philip Lane. Investori sa spoliehajú na scenár, podľa ktorého sadzby pôjdu z rekordných úrovní dolu o štvrť percentného bodu.

Centrálna banka bude rozhodovať o nastavení menovej politiky v eurozóne na budúci štvrtok.

V júli 2022 začala zvyšovať úroky s cieľom dostať pod kontrolu infláciu. Vlani v októbri prerušila cyklus sprísňovania a odvtedy drží základnú sadzbu na 4,5 %.

Medziročná inflácia v eurozóne v apríli dosiahla 2,4 % a priblížila sa k dvojpercentnému cieľu ECB. Údaje za máj zverejní Eurostat tento piatok.

Lane uviedol, že situácia je vhodná na uvoľnenie menovej politky, ak nenastanú žiadne veľké prekvapenia. Sadzby podľa neho musia tento rok zostať dostatočne vysoké, aby zabezpečili, že inflácia bude pokračovať v poklese.

Kontext:

ECB pravdepodobne začne znižovať úroky skôr než ďalšie popredné centrálne banky vrátane amerického Fedu.

Inflácia v USA v apríli dosiahla 3,4 % a bola o jeden percentný bod vyššia než v eurozóne. Fed drží základný úrok v pásme 5,25 až 5,5 %, čo je najvyššia úroveň od roku 2001. (čtk,

https://www.ft.com/content/74b0bd6b-e7f ... 09e6fc3205

[Muti]

Zdroj: Patria Finance (finance.patria.cz)
- Týden nejspíš v poklidném duchu
- Kondici amerického spotřebitele naznačí maloobchod
- Všude samá AI
- OČEKÁVANÁ DATA A UDÁLOSTI

[aviceN]

Nie je to zrovna big news, ale od dnešného dňa prechádzame na T+1 z pôvodných T+2.

https://www.investopedia.com/t-plus-one ... ct-8653078

[MiBi]

Včera bola zverejnená Béžová kniha Fedu o stave americkej ekonomiky v jednotlivých dištriktoch. Report ukázal pokračovanie ekonomického rastu vo väčšine oblastí.

• Maloobchodná spotreba však len stagnovala pri raste citlivosti spotrebiteľa na cenový vývoj.

• Na druhej strane dopyt po službách rástol, najmä v oblasti dopravy a turizmu, hoci vyhliadky v sektore pohostinstva boli pred letom zmiešané.

• Vyššie úrokové sadzby a prísne úverové štandardy obmedzovali rast úverov, čo sa pretavovalo do slabšieho rastu dopytu po bývaní.

• Sektor komerčných nehnuteľností takisto čelil vyšším úrokových sadzbám a prísnejším podmienkam poskytovania úverov.

Celkovo, hoci report nie je negatívny, vidno určitý nárast miery pesimizmu a rast neistoty. Ohľadne trhu práce ukazuje report na jeho chladnutie s normalizáciou tempa rastu miezd, hoci ekonomika naďalej tvorí pracovné miesta. Ohľadne inflačných tlakov report ukázal ich spomaľovanie.

Hlavný akciový index S&P 500 v prvých 100 obchodných dňoch roku 2024 pridal vyše 10 percent. To je dobrým znamením i pre zvyšok roka. Z historického hľadiska, keď takáto situácia nastane, index pokračuje vo svojom raste po zvyšok roka až v 76 percentách prípadov. Priemerný výnos pritom dosahuje 7,1 percenta.
Zároveň sa trh nachádza vo volebnom roku a na jeseň nás čakajú voľby o post amerického prezidenta. Vtedy pravdepodobnosť ďalšieho rastu stúpa až na 93 percent a priemerný výnos v tomto scenári dosahuje až 10,1 percenta.

[JUGGLER]

Relatívne slabší výkon indexu Dow Jones Industrial Average, ktorý sa obchoduje so stratou 0,7 %, je spôsobený prudkým poklesom akcií spoločnosti Salesforce (CRM -20,2 %) po neuspokojivom zverejnení . Medzitým straty v oblasti megakapitálov prispeli k poklesu akcií v indexoch S&P 500 a Nasdaq.

NVIDIA (NVDA 1134,44, -13,76, -1,2 %), Microsoft (MSFT 418,16, -11,04, -2,6 %), Meta Platforms (META 466,99, -7,37, -1,6 %) a Alphabet (GOOG 174,62, -2,75, -1,6 %) patria medzi vplyvné zaostávajúce spoločnosti v oblasti megakapitálov.

Uvedené mená zaťažujú aj príslušné sektory indexu S&P 500. Sektory informačných technológií (-1,4 %) a komunikačných služieb (-0,9 %) sú jedinými sektormi, ktoré sa obchodujú nižšie. Zvyšných deväť sektorov sa obchoduje s nárastom od 0,1 % do 1,3 %.

Základná pozitívna tendencia je dnes reakciou na pokles trhových sadzieb. Výnos 10-ročných dlhopisov klesol o sedem bázických bodov na 4,55 % a výnos 2-ročných dlhopisov o päť bázických bodov na 4,93 %.

Táto cenová akcia nasleduje po množstve ekonomických údajov z dnešného rána, vrátane revízie HDP za 1. štvrťrok smerom nadol, prehĺbenia deficitu tovarov v apríli, nepríjemného 7,7 % poklesu očakávaných predajov domov v apríli a niekoľkých inak slušných údajov o prvých žiadostiach o podporu v nezamestnanosti.

Aprílový predstihový medzinárodný obchod s tovarom -99,4 mld. USD; predchádzajúci bol revidovaný na -92,3 mld. USD z -91,8 mld.
Apríl Adv. Maloobchodné zásoby 0,7 %; predchádzajúce boli revidované na 0,1 % z 0,3 %
Aprílové prírastky veľkoobchodných zásob 0,2 %; predchádzajúce -0,4 %

Týždenné počiatočné žiadosti o podporu 219 tis. (konsenzus 219 tis.); Predchádzajúci bol revidovaný na 216 tis. z 215 tis.; Týždenné pokračujúce žiadosti o podporu 1,791 mil.; Predchádzajúci bol revidovaný na 1,787 mil. z 1,794 mil.
Kľúčovým poznatkom zo správy je, že v počiatočných žiadostiach o podporu v nezamestnanosti nedošlo k žiadnej výraznej zmene.
Naďalej sú v súlade so všeobecne solídnym trhom práce, ktorého predstava bude v súlade s výhľadom trhu na mäkké pristátie.

HDP za 1. štvrťrok - druhý odhad 1,3 % (konsenzus 1,3 %); predchádzajúci 1,6 %; deflátor HDP za 1. štvrťrok - druhý odhad 3,0 % (konsenzus Briefing.com 3,1 %); predchádzajúci 3,1 %.

Hlavným poznatkom zo správy je oslabenie aktivity v oblasti spotrebiteľských výdavkov, treba však poznamenať, že rast na úrovni 2,0 % bol v súlade s priemerom za predchádzajúcich osem štvrťrokov. Inými slovami, výdavky boli slabšie ako vo štvrtom štvrťroku, ale nie natoľko slabé, aby zmenili výhľad trhu na „mäkké pristátie“.

Aprílové rozpracované predaje domov -7,7 % (konsenzus -0,5 %); predchádzajúce boli revidované z 3,4 % na 3,6 %.

[Joki]

Či trh nejak zareaguje...

Trumpa uznali za vinného z falšovania podnikateľských záznamov v súvislosti s platbami pornoherečke za mlčanlivosť

Donalda Trumpa uznala porota za vinného vo všetkých 34 bodoch obžaloby z falšovania finančných záznamov v súvislosti s platbami pornoherečke za mlčanlivosť. Trump sa tak stal prvým americkým prezidentom odsúdeným v trestnom procese. Hrozia mu až štyri roky väzenia.

https://www.bbc.co.uk/news/live/world-u ... a-69069142

[MiBi]

Rast americkej ekonomiky v prvom kvartáli sa prekvapivo spomalil výraznejšie, ako sa čakalo, čo na jednej strane síce znamená signál k postupnému uvoľňovaniu menovej politiky skrz skorší pokles sadzieb, no pri bližšom pohľade na jednotlivé zložky horšia osobná spotreba naznačuje ekonomické ochladnutie a spomalenie dopytu, čo by mohlo mať reálne negatívny dosah na firemný sektor. Investori tak v nervóznej nálade pristúpili k vyberaniu predchádzajúcich ziskov, a to predovšetkým v technologickom sektore
Výkon dvoch indexov
Hlavný americký akciový index S&P 500 od začiatku roka pridal 9,76 percenta, zatiaľ čo blue chips index Dow Jones, zahŕňajúci 30 popredných amerických spoločností reprezentujúcich tradičnú ekonomiku, len 1,12 percenta. Pre index S&P 500 ide o nadpriemerných prvých päť mesiacov roka, zatiaľ čo pre index Dow Jones to znamená opak, a to sa dlhodobo vyvíjali až prekvapivo podobne. Rozdiel vyše osem percentuálnych bodov je z historického hľadiska mimoriadny a ojedinelý. Podobný rozdiel medzi oboma indexmi bol len v minulom roku a v roku 1999, keď mal pre zmenu navrch index Dow Jones.

[hifron]

Ale nepovedia s tými indexami, že robia všetko pre to, aby vykopli nejaké akcie z indexu keď sa im nezdajú, že sú na výslní Ameriky a potom môžu akcie v indexe ďalej utešene rásť. Že sa zloženie indexu sem tam mení sa niekedy deje, ale v takýchto indexoch sú skôr alebo mali by byť skôr akcie, ktorým hrozí monopolné šetrenie za to, že nedostatočne potierali konkurenciu alebo sa žiadna za posledných 50... rokov ani neobjavila a zisťujú, či niečo neprehliadli

[JUGGLER]

Hlavné indexy uzavreli na najvyšších úrovniach alebo blízko nich vďaka nárastu nákupnej aktivity v posledných 20 minútach obchodovania.
Táto akcia bola pravdepodobne spôsobená pokrývaním krátkych pozícií a pozičnou aktivitou na konci mesiaca.
Niektoré megakapitálové tituly, ktoré sa zotavili zo strát, mali na výkonnosť indexov nadmerný vplyv, ale na neskorom vzostupe sa podieľalo mnoho akcií.

V tomto ohľade vynikli akcie spoločnosti Apple (AAPL 192,25, +0,96, +0,5 %), ktorá predtým klesla až o 0,7 %, Microsoft (MSFT 415,13, +0,46, +0,1 %), ktorý klesol až o 2,5 %, a Alphabet (GOOG 173,96, +0,40, +0,2 %), ktorý predtým klesol až o 1,5 %.

Počas celej seansy však prevládal základný pozitívny trend, ktorý naberal na sile v záverečných momentoch obchodovania v tomto mesiaci. Fond Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) získal 1,3 % a desať z 11 sektorov indexu S&P 500 uzavrelo vyššie. Osem z týchto sektorov zaznamenalo zisky vyššie ako 1,0 %.

Celkový rastový trend nasledoval po rannom zverejnení aprílovej správy o osobných príjmoch a výdavkoch. Správa bola lepšia, než sa očakávalo, ale neodrážala žiadne zlepšenie inflácie. Výnosy štátnych dlhopisov sa v reakcii na to posunuli nižšie, čo pôsobilo ako podpora pre akciový trh.

Výnosy 10-ročných dlhopisov dnes klesli o štyri bázické body a v máji o 18 bázických bodov na 4,51 %.
Výnos 2-ročných dlhopisov sa dnes ustálil o štyri bázické body nižšie a v máji o 16 bázických bodov na úrovni 4,89 %.

Rastové akcie sa dnes snažili udržať krok po neuspokojivej správe o zisku spoločnosti Dell (DELL 139,56, -30,36, -17,9 %).

Nasdaq Composite: OD ZAČIATKU ROKA +11,5 %.
S&P 500: +10,6 % YTD
S&P Midcap 400: +7,2 % YTD
Priemyselný index Dow Jones: +2,6 % YTD
Russell 2000: +2,1 % R/R: RUSSEL RUSSEL 2000: +2,1 % YTD

Prehľad dnešných hospodárskych údajov:

Aprílové osobné príjmy 0,3 % (konsenzus 0,3 %); predchádzajúce 0,5 %; aprílové osobné výdavky 0,2 % (konsenzus 0,3 %); predchádzajúce boli revidované na 0,7 % z 0,8 %; aprílové ceny PCE 0,3 % (konsenzus 0,3 %); predchádzajúce 0,3 %; aprílové ceny PCE - jadro 0,2 % (konsenzus 0,3 %); predchádzajúce 0,3 %
Kľúčovým poznatkom z tejto správy je, že medziročné miery inflácie PCE sa nezhoršili, avšak ani nezlepšili, takže sa zdá nepravdepodobné, že by Fed v tejto správe našiel novú dôveru v to, že inflácia sa udržateľne približuje k jeho 2-% cieľu.

Májový chicagský PMI 35,4 (konsenzus 41,0); predchádzajúci 37,9

Pokiaľ ide o budúcnosť, v pondelok účastníci trhu dostanú v pondelok tieto ekonomické údaje:

9:45 ET: Final S&P Global U.S. Manufacturing PMI (predchádzajúca hodnota 50,0)
10:00 ET: Aprílové výdavky v stavebníctve (predchádzajúca hodnota -0,2 %) a májový index ISM vo výrobe (predchádzajúca hodnota 49,2 %)

[Wolf]

Vanguard, jeden z největších správců aktiv, očekává, že se příští dekádu bude více dařit vyspělým zemím mimo USA a rozvíjejícím se trhům. Předpovědi jim ale v minulosti moc nevycházely. Například v roce 2020 odhadovali růst amerického trhu na 3,5 až 5,5 % ročně, ale skutečný růst byl 12,3 % ročně.

Podobně Vanguard očekával, že globální akcie budou za USA zaostávat, ale od roku 2015 dosáhly globální akcie průměrného ročního výnosu 4,3 %, zatímco USA dosáhly 12,6 %.

https://corporate.vanguard.com/content/ ... casts.html

Podobné úvahy/analýzy sú evidentne úplne k ničomu, no asi sa mi bude lepšie spať s ETF na MSCI World.

[Joki]

Vyzerá to tak, že v Európe aj v Amerika sa inflácia s nami pohráva;

Inflácia v eurozóne v máji zrýchlila na 2,6 %

https://akcie.sk/inflacia-v-eurozone-v- ... ila-na-26/

https://ec.europa.eu/eurostat/web/produ ... 1052024-ap

[Muti]

Zdroj: Patria Finance (finance.patria.cz)
Investiční výhľad 2024 - Komentáře k výsledkům Q1

[Muti]

Zdroj: Patria Finance (finance.patria.cz)
- Na programu nižší sazby ECB
- Trh práce v USA by měl postupně chladnout
- Nvidii čeká štěpení 1:10
- OČEKÁVANÁ DATA A UDÁLOSTI

[Joki]

Rada guvernérov sa dnes rozhodla znížiť tri kľúčové úrokové sadzby ECB o 25 bázických bodov.

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date ... 3c.sk.html

[jaroslav81]

Rada guvernérov sa dnes rozhodla znížiť tri kľúčové úrokové sadzby ECB o 25 bázických bodov.

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date ... 3c.sk.html

Úplne zbytočne, znižovať sadzby keď nie je ani náznak recesie ani krízy...zbytočne budeme mať dlhšie vyššiu infláciu. FED má oveľa vyššie sadzby a nikde sa neponáhľa.

[Martin7]

Náznakov je už viacero. Tu je napríklad jedno video zo včera a jeden náznak zo sektoru dopravy.
https://www.youtube.com/watch?v=Uvq_Y7K6ysU

[JUGGLER]

Ouch. Silné dáta. To sa Fedu páčiť nebude:

Mzdy mimo poľnohospodárskeho sektora sa v máji zvýšili o 272 000 (konsenzus 185 000) po revidovanom zvýšení o 165 000 v apríli (zo 175 000).
Mzdy v súkromnom sektore mimo poľnohospodárstva sa v máji zvýšili o 229 000 (konsenzus 168 000) po revidovanom zvýšení o 158 000 v apríli (zo 167 000).

Miera nezamestnanosti sa v máji zvýšila na 4,0 % (konsenzus 3,9 %) z 3,9 % v apríli.

Priemerný hodinový zárobok sa v máji zvýšil o 0,4 % (konsenzus 0,2 %) po 0,2-% zvýšení v apríli.
Priemerný pracovný týždeň sa v máji nezmenil a dosiahol 34,3 hodiny (konsenzus 34,3).

[Martin7]

Tak silné dáta ma prekvapili, priznám sa, už som čakal trochu ochladenie, čo by hralo do kariet small caps.

[Joki]

Noví hráči v S&P 500

KKR, CrowdStrike Holdings and GoDaddy Set to Join S&P 500

https://press.spglobal.com/2024-06-07-K ... allCap-600

[Rokosák]

A troch hracov vyhodili, vratane jeden priemyselny podnik.

[Muti]

Zdroj: Patria Finance (finance.patria.cz)
Obsah:
- Analýza: Advance Auto Parts (AAP),
- investicne tipy

[Muti]

Zdroj: Patria Finance (finance.patria.cz)
- Negativní reakce na volby
- Fed ještě sazby nezmění. Co řekne na inflaci?
- Tesla bude ve čtvrtek hlasovat o Muskově odměně
- OČEKÁVANÁ DATA A UDÁLOSTI

[JUGGLER]

Bloomberg:

European Central Bank policymaker Kazimir said that the September policy meeting will be pivotal, but there is no need to rush into another rate cut. Data due by then will make meeting ‘pivotal,’ he insists.

Tvorca politiky Európskej centrálnej banky Kažimir povedal, že septembrové zasadnutie bude kľúčové, ale nie je potrebné ponáhľať sa s ďalším znížením sadzieb. Údaje, ktoré majú byť dovtedy zverejnené, urobia zasadnutie „kľúčovým“, trvá na svojom.

[Joki]

Arm Holdings plc to Join the Nasdaq-100 Index® Beginning June 24, 2024

https://www.nasdaq.com/press-release/ar ... 2024-06-13

[JUGGLER]

Dnešné obchodovanie sa vyznačovalo negatívnou orientáciou spôsobenou bežnou konsolidačnou aktivitou po tohtotýždňových rekordných zatváracích maximách. Na NYSE klesajúci účastníci prevážili nad rastúcimi v pomere 3:1 a na Nasdaqu v pomere 5:2. Tri hlavné indexy však uzavreli bez väčších zmien oproti včerajšku, a to vďaka ziskom niektorých akcií s veľkou kapitalizáciou.

Z megakapitálových spoločností vyhrali akcie spoločností NVIDIA (NVDA +1,8 %), Alphabet (GOOG +0,9 %), Microsoft (MSFT +0,2 %), Meta Platforms (META +0,1 %) a Broadcom (AVGO +3,3 %).

Najvýkonnejšou akciou v indexe S&P 500 bola spoločnosť Adobe (ADBE +14,5 %), ktorá po potešujúcich výsledkoch hospodárenia a prognózach uzavrela prudko vyššie.

Zisky uvedených mien dnes posunuli príslušné sektory S&P 500 do kladných čísel, zatiaľ čo osem sektorov uzavrelo so stratami od 0,1 % (zdravotníctvo) do 1,0 % (priemyselné podniky). Najlepšie výsledky dosiahli sektory informačných technológií (+0,5 %) a komunikačných služieb (+0,6 %).

V dôsledku širokej predajnej aktivity klesol rovnomerne vážený index S&P 500 o 0,6 %.
Celkovú tendenciu k poklesu katalyzovala politická neistota spojená s francúzskymi voľbami, ktorá vyvolala špekulácie o vystúpení z EÚ v prípade víťazstva francúzskeho ľavicového bloku, spolu s obavami o rast po slabej správe o spotrebiteľskom sentimente za jún.

Predbežné čítanie júnového indexu spotrebiteľského sentimentu Michiganskej univerzity ukázalo neočakávaný pokles spotrebiteľského sentimentu (skutočná hodnota 65,5; očakávaná 73,0; predchádzajúca 69,1) a nárast dlhodobých inflačných očakávaní z 3,0 % na 3,1 %.

Trh so štátnymi dlhopismi však na túto správu príliš nereagoval. Výnos 2-ročných dlhopisov sa oproti včerajšku ustálil na nezmenenej úrovni 4,69 % a výnos 10-ročných dlhopisov klesol o dva bázické body na 4,22 %.

Nasdaq Composite: +17,8% YTD
S&P 500:+13,9 % YTD
S&P Midcap 400: +4,1 % YTD
Priemyselný priemer Dow Jones: +2,4 % YTD
Russell 2000: -1,0 % YTD

Prehľad dnešných hospodárskych údajov:

Májové dovozné ceny -0,4 %; predchádzajúce 0,9 %.
Májové dovozné ceny bez ropy -0,3 %; predchádzajúce 0,7 %.
Májové vývozné ceny -0,6 %; predchádzajúce boli revidované na 0,6 % z 0,5 %.
Májové vývozné ceny bez ag. -0,8 %; predchádzajúce 0,7 %.
Januárový spotrebiteľský sentiment Univ. of Michigan - predbežná hodnota 65,6 (konsenzus 73,0); predchádzajúca hodnota 69,1
Hlavným záverom správy je, že hodnotenie osobných financií spotrebiteľov sa zhoršilo v dôsledku vysokých cien a oslabenia príjmov. To by mohlo naznačovať určité oslabenie výdavkovej aktivity.

Detaily reportu:

Index súčasných ekonomických podmienok klesol na 62,5 bodu z konečnej hodnoty 69,6 bodu za máj.
V rovnakom období pred rokom bol index na úrovni 68,9.
Index spotrebiteľských očakávaní klesol na 67,6 bodu z konečnej hodnoty 68,8 bodu za máj.
V rovnakom období pred rokom bol index na úrovni 61,1.
Inflačné očakávania na nasledujúci rok sa udržali na stabilnej úrovni 3,3 %, čo predstavuje nárast z rozpätia 2,3 % až 3,0 % zaznamenaného v dvoch rokoch pred pandémiou.
Dlhodobé inflačné očakávania sa zvýšili z 3,0 % na 3,1 %.
V 31 z posledných 35 mesiacov sa držali v rozpätí od 2,9 % do 3,1 %.
V dvoch rokoch pred pandémiou sa dlhodobé inflačné očakávania pohybovali v intervale 2,2 až 2,6 %.

Pokiaľ ide o budúcnosť, v pondelok nie sú v USA k dispozícii žiadne významné hospodárske údaje.
V utorok je v kalendári správa o májových maloobchodných tržbách a májová správa o priemyselnej výrobe a využití kapacít. Pripomíname, že v stredu budú trhy zatvorené z dôvodu osláv Juneteenth.