Zemný plyn, UNG, NG

[osamely chodec]

No mne sa ten clanok nezda az tak dobry. Su v nom uvedene odvazne konstatovania bez uvedenia zdrojov.Napr. nechapem, preco by sa mala znizovat spotreba energii v Cine,Indii... pri ich ocakavanom raste HDP?
Prebytok plynu sa udrzi v Europe min. 3 roky?
Glorifikuje sa vyznam skvapalneneho plynu,kolko percent zo spotreby USA tvori teraz kvapalny plyn?/EIA/
Ak zemny plyn zacne masovo nahradzat ine fosilne paliva /s cim mimochodom suhlasim/ tak preco by jeho cena mala klesat?
Je to pisane presne v duchu analytikov, ked ropa bola za 140usd tak predikovali rast na 200usd.Takze ked plyn je dnes lacny/a on lacny v pomere k rope je ,normalny pomer ropa/plyn max.do 10/,tak bude samozrejme este lacnejsi.

[Martin52]

Nie su tam sice odkazy, ale zda sa mi, ze chlapik ma prehlad vo svojej oblasti (vid ine jeho clanky). Preto by som prikladal vahu skor informaciam cisto energetickym, nez odhadom dopadu na ceny
Mimochodom nepise ze sa znizi spotreba v Cine a Indii, ale ze sa znizi rast spotreby.

[osamely chodec]

Mna nepresvedcil, to ale neznamena, ze sa ja nemylim.Akurat ma to moje presvedcenie bude stat mozno peniazky, pretoze som cast svojho portfolia upisal dlhodobo v plyne.

[kubik]

http://www.euroskop.cz/46/15210/clanek/ ... e-v-tezbe/" onclick="window.open(this.href);return false;

dále tu: http://www.blisty.cz/art/49417.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Získávání plynu z živičných břidlic není zrovna ekologické. Miliony litrů vodu smíšené s pískem a s kyselinou sírovou a jedovatými chemikáliemi se pod tlakem vrhá proti kamenům. Má se to odehrávat pod mořským dnem, ale k nehodám dochází často.
Nejsem dostatečně velkým odborníkem na tuto problematiku, abych dokázal určit, zda firmy BP a Statoil své nadšení nepřehánějí. Píšu o tom proto, že jejich tvrzení jsou tak pozoruhodná, že není vyloučeno, že budeme muset přepsat učebnice geostrategie pro příští půlstoletí.

dále tu:
http://www.financninoviny.cz/zpravy/pol ... id_seznam=" onclick="window.open(this.href);return false;
Koncesi na průzkum ložisek plynu z břidlic koupily americké firmy - mezi nimi Chevron a Exxon Mobil. Těžba tohoto typu plynu je momentálně velmi nákladná, nicméně odborníci se domnívají, že cena se bude v budoucnu přibližovat nákladům na těžbu suroviny z nyní využívaných ložisek. V současnosti sedmikilometrový vrt vyjde v Polsku na desítky milionů zlotých.


Takže uvidíme jak se to vyvrbí,kdyby to mělo být jako s ropnými písky,tak by to nebylo až tak revoluční ale spíše devastující životní prostředí a ve svém důsledku při odstranování následků drahé.

[kubik]

S tím snížením spotřeby to nebude tak žhavé:
CI komodity:

Komodity (energie). Podľa energetickej spoločnosti British Petroleum narastie dopyt po energiách v nasledujúcich rokoch (neuvádzajú presne koľko) o 40%. Výrazný nárast dopytu by mal byť zaznamenaný z rozvíjajúcich sa ekonomík. Komentár: Takýto výhľad je pochopiteľný, rast dopytu po energii bude súvisieť s rastom ekonomík, a keďže ekonomický boom zažívajú ekonomiky ako Čína, India, Brazília, Rusku, teda obri sveta, možno rátať naozaj s veľmi prudkým nárastom dopytu po energii... Kľúčovú úlohu v nasledujúcich rokoch by preto mala zohrať predovšetkým veda, vďaka ktorej by sa energia dala produkovať efektívnejšie a spotrebúvať šetrnejšie...

[ricmund]

Já myslím, že podstatná jsou ty obrovská nová ložiska (jako teď u ropy "nově" Venezuela) a co je toho pod vodou ani nemluvim (samozřejmě, že je těžba dražší, ale pořád méně a méně)
Jinak na dlouhou dobu asi není moc vhodné držet ETF-ka, ale o tom se tu už psalo.

[kubik]

CI komodity:
Zemný plyn (UNG). Najväčší energetický ETF fond United States Natural Gas (UNG) ohlásil spätné odkúpenie podielov v nominálnej hodnote 16 mil. USD. UNG na vyplateine podielnikov predal 2900 futures kontraktov zemného plynu s termínom dodávky marec 2010 (NGH0)

[jackpot]

Můžeš prosím napsat, co z toho vyplývá?
Pravděpodobně snížení ceny?

[kubik]

Teoreticky by to mělo vyrůst,když si ČEZ odkupoval akcie,tak cena rostla,až skončil tak spadla,ale to už byla taky krize.
Zásoby spadly o 115 na 2406,což není moc,ale já předpokladám,že příští týden to půjde asi takto dolů a další možná i 200,měl by být studenej příští týden no a uvidíme,jaké bude počasí,jestli se zima udrží i v březnu,mohlo by to být zajímavé.

[kubik]

http://www.cpc.noaa.gov/products/precip ... ao.obs.gif" onclick="window.open(this.href);return false;

AO index nám pěkně popolezl do záporných hodnot,jestli to vydrží,bude to ok.

[ricmund]

tak tohle by nam mohlo taky trochu pomoc

http://www.novinky.cz/zahranicni/amerik ... izard.html" onclick="window.open(this.href);return false;

nedělá z Vás někdo TA? vzhledem k tomu počasí by to snad stálo za to koupit přímo futeres kontrakt

[jackpot]

kubík: Pavol Vejmelka to takto optimisticky nevidí..............
Z ETF produktu UNG sa vďaka obrovskej popularite stal produkt diametrálne odlišný v porovnaní s pôvodnými cieľmi, a tak v neho investori strácajú dôveru a podiely odpredávajú. Po zime, resp. ešte počas nej s jej blížiacim sa koncom sa očakáva pokles ceny zemného plynu, čo by podľa logiky malo nadol stiahnuť aj cenu podielu UNG. S odpredávaním podielov a s poklesom popularity UNG by sa podľa môjho názoru mohol z UNG stať opäť lepší produkt v porovnaní so súčasnosťou, keď by už na svoju veľkosť nemusel toľko doplácať. Svoje aktíva by totiž nemusel toľko diverzifikovať do OTC derivátov, burzových kontraktov či aktív, čo by znamenalo presnejšie kopírovanie výkonnosti ceny zemného plynu Henry hub. Zároveň by sa tak tento fond priblížil k pôvodnému cieľu a teda pre mnohých investorov by mohol byť opäť atraktívnym. V histórii však už bude mať svoje meno UNG poznačené rokmi 2008 a 2009 a v súčasnosti, keď vznikajú nové ETF fondy naviazané aj na zemný plyn Henry hub s odlišnou stratégiu (pre sezónnu komoditu akou je zemný plyn vhodnejšou), je možne, že UNG rýchlo zapadne prachom...

[kubik]

Jo,četl jsem to,škoda že na CI Komodity nebyli tak chytří tehdy,když doporučovali plyn jako výhodnou investici,nemuselo do toho jít spousta lidí,ale to si dělám srandu.Podle mě přijde ještě na plynu vzepětí,podle 123 Patternu dole na týdenním grafu po proražení 6,144 by to mohlo jít na 7,292.Podle počasí na dalších patnáct dnů má být chladno,je silná arktická oscilace a jestli bude pokračovat,můžeme mít pěknou zimu i v březnu anebo i v dubnu.Ve čtvrtek budou zásoby,počítám -150,je možné,že ještě se to zopakuje dle předpovědi možná 3x,tedy na konci měsíce můžeme mít zásoby 1800.Potom by záleželo,jak bude v březnu.Nyní je velkej problém i celkový propad trhů,hlavně ropy,snad se to také zklidní.Ale Juggler asi udělal s tím SL dobře,vydělá si to jinak.Ještě dávám spotovou cenu z 8.2.2010,tady je vidět také dost rozdíl oproti včerejšímu futures,které bylo 5,387.

Value5.73 ChangeN.A. % ChangeN.A. High5.76 Low5.70 Open5.70

[kubik]

Ci komodity
Zemný plyn (NGH0). Futures kontrakt zemného plynu Henry hub s termínom dodávky marec 2010 (NGH0) zaznamenáva aktuálne pokles o takmer 1%, keď sa obchoduje na úrovni okolo 5,350 USD za milión britských termálnych jednotiek... Nadväzuje tak na pokles ceny zo včera, keď NGH0 aj napriek príchodu tuhých dní a prívalu snehovej nádielky na východ USA poklesol o 2,07%... Pokles ceny zemného plynu vysvetľuje Michael Fitzpatrick, viceprezident oddelenia energií z MF Global..."aj napriek prívalu snehu a tuhších mrazov, ktoré postihli východ USA je každý presvedčený o tom, že uzatvorené školy a uzatvorené úrady a dovolenky v spoločnostiach výraznejšie spotrebu zemného plynu neovplyvnia. Takisto svoju úlohu hrajú aj vysoké zásoby zemného plynu (k 29. januáru boli na úrovni 2,406 bilióna kubických stôp, čo je stav o 6,6% vyšší v porovnaní s 5-ročným priemerom) a takisto aj rôzne zdroje ponuky (tým mal na mysli pravdepodobne LNG), takže si nemyslím, že je dôvod na akékoľvek obavy o to, že by mohlo prísť k situácii kedy by bolo zemného plynu v USA nedostatok." Komentár: Takisto sa podľa nášho názoru môže na poklese ceny zemného plynu Henry hub prejavovať odpredaj podielov UNG podielnikmi, ktorí sa snažia o realizovanie lepšej ceny. Zima a príval snehu a tuhé dni by totiž mohli byť poslednou príležitosťou predaja podielu na úrovni okolo 10 USD v najbližších mesiacoch...

[kubik]

http://www.eia.doe.gov/oil_gas/natural_gas/ngs/ngs.html

Zásoby klesly na 2025 Bcf.

Podle předpovědi arktické oscilace http://www.cpc.noaa.gov/products/precip ... _mrf.shtmlse ameriky drží záporná fáze jako klíště,takže chladné počasí pokračuje zatím dál,je to na 15 dní.

Podle předpovědi počasí se nízké teploty asi udrží i začátkem března-např Indiapolishttp://www.accuweather.com/us/in/indian ... 0&metric=1

Závěr:Zítra se končí týden,který se bude vyhodnocovat příští čtvrtek,počítám že zase -190,další dva týdny možná také podobně,tím se můžeme dostat někde k 1500 a začne studený březen,tak uvidíme.Možná se pokoří i minima okolo 1200?

[osamely chodec]

Tak vratil som sa z tyzdnovej lyzovacky a nestacim sa divit.Fundamenty na plyne jasne bycie / teploty podpriemerne,zasoby klesaju rychlejsie ako priemer/ len ta cena nejako nechce posluchat.Paradoxne od zaciatku roka cena prevazne klesa a to je hlavna vykurovacia sezona.Takze budeme sledovat, ako je efektivny trh s plynom.Dufam, ze nie je.

[JUGGLER]

T Boone Pickens says no rush to increase natural gas company holdings, according to Reuters insider : Says not long natural gas this year, long beyond 2010. Says energy bill could increase US nat gas use. sees oil at $100/bbl in 2011. Says nat gas prices won't run away in 2010, too much supply.

Pickens nie je long v plyne. Vraví. že zásoby sú veľké a potencia rastu je ďaleko za 2010. Vidí cenu ropy na 100 v 2011.

Kopírujem z môjho archívu, čo som písal o Pickensovi v 2006:

10 NAJLEPŠIE ZARÁBAJÚCICH OBCHODNÍKOV v USA za 2005:

1. T.Boone Pickens, Dallas (Texas), vek 77.

Tento chlapík je živým dôkazom, že byť dobrým na burze nie je vôbec otázka veku.Vlani zarobil okolo 1,5 miliardy dolárov. Manažuje približne 5 mld vo fonde BP Capital. Jeho komoditné portfólio malo výkonnosť nad +700% v 2005 a portfólio akcií nad 100% p.a.
Pickens ide v rope na long už od ceny 20$ za barel. Jeho trojciferná % výkonnosť z desaťciferného kapitálu sa považuje za historicky najväčší zisk aký bol vôbec zarobený za 1 rok. Len pre informáciu: druhým najväčším by mal byť zisk 550 miliónov Michaela Milkena v 1986.

[JUGGLER]

Richard sa vyjadruje k doláru a zemnému plynu v ČT24 - v štúdiu Burza (od 24 minúty relácie):

http://www.ceskatelevize.cz/program/210 ... l?online=1" onclick="window.open(this.href);return false;

[kubik]

CI Komodity:
Zemný plyn (NGJ0). Futures kontrakt zemného plynu Henry hub s termínom dodávky apríl 2010 (NGJ0) sa krátko po zverejnení výsledkov DOE obchoduje na úrovni okolo 4,5 USD za milión britských termálnych jednotiek. Dáta vyšli v súlade s očakávaniami a takisto aj zásoby zemného plynu sa po tuhej zime už pohybujú na prirodzených úrovniach pre dané ročné obdobie, no medvede aj naďalej neumožňujú býkom pri zemnom plyne výraznejší odraz smerom nahor... Zemný plyn Henry hub sa v posledných dňoch obchoduje na nižších úrovniach novembra minulého roku a futures kontrakt s termínom dodávky apríl 2010 (NGJ0) na najnižších úrovniach vôbec... NGJ0 si aktuálne pripisuje na svoje konto pokles už viac ako 2% v porovnaní s uzatváracou cenou zo včera... (PV)

Zásoby plynu spadly o 111 Bcf na 1626,uvidíme co počasí,nyní je v ameru relativně teplo,ale určitě se ještě něco spálí,nyní bude záležet kolik,ale vypadá to,že etf-ka mě zůstanou ještě aspon rok,ono je to jedno,jednou to nahoru jít musí.

[osamely chodec]

Zasoby su uz uplne v norme v 5.rocnom priemere.Cena zatial nie.Zatial je zimna spotreba oproti minulemu roku vyssia.Zakladny problem je v ocakavani nizkej spotreby na jar a v lete /po topnej sezone/ z dovodu pomalej obnovy ekonomiky a rychlejsieho otvarania vrtov,plus efekt LNG/Canaport/.Tieto ocakavania sa teraz premietaju do ceny uz od januara 2010.Myslim vsak, ze sme na konci poklesu a k odrazu dojde pri urovniach 4,4-4,0.Jeden test minima vsak moze prist este v 09.2010 kde z hladiska sezonnosti je najnizsia cena.Podla mna etf nie je dobry nastroj na plyn, pretoze,kym sa cena zotavi a to moze byt este aj rok a viac contango bude etf pomaly zozierat.Podla mna je lepsie kupit silne future napr.marec 2011,april 2011 alebo dokonca april 2012.Bavime sa samo o investovani.

[JUGGLER]

Zakladny problem je v ocakavani nizkej spotreby na jar a v lete /po topnej sezone/ z dovodu pomalej obnovy ekonomiky a rychlejsieho otvarania vrtov,plus efekt LNG/Canaport/.

Absolútny súhlas.

Očakávanie nízkej spotreby a nadprodukcia - to pre celý 2010 neveští nič dobré.

Tak ako povedal Pickens: keď sa Amerika preorientuje na lacnejší plyn, cena začne stúpať.


Takže súhlasím aj s Traxlerom: dlhodobá investícia do oil, gas i svc je dobrá vec.

[kubik]

Ještě jak to vypadá se zásobama,viz obr.
Zajímavý bude ještě příští týden,kdy by se do ameru mohla vrátit zima.
http://wxmaps.org/pix/temp1.html" onclick="window.open(this.href);return false;

V každém případě jsme se dostali na úroven nejnižších zásob minuloroční zimy a určitě tato zima neřekla poslední slovo.

[osamely chodec]

Tak toto je ta technologia buducnoti /najblizsich 100 rokov/, ktora ma energeticky spasit svet.Toto je zaroven hlavna pricina nizkych cien NG.

[kubik]

http://clipmarks.com/clipmark/AC38DA60- ... E30265027/" onclick="window.open(this.href);return false;

To že se jedovatá voda vrátí na povrch je skoro jisté,amíci si zadělávají na velkej průšvih,dokonce Polsko se o to také zajímá,a to už je za humny,to raději budu topit ruským plynem.

[seven]

to UNG sa technicky zacina priblizovat na nastup do cca 2-3 mesacneho longu, co poviete?

[osamely chodec]

Dnes vyjdu zasoby 15,30 ocakava sa okolo 33 /minuly rok 42, 5 rocny piemer 65/.Ak sa konsenzus 33 potvrdi a vyjde dokonca nizsi pokles zasob bude to velmi negativne pre cenu, ktora teraz testuje low z 19,11,2009, po prerazeni sa zastavi az na 4,0 ale moze padat dole veselo.Naopak ak zasoby poklesnu vyssie ako konsenzus nastane na extremne prepredanom trhu velky short covering a cena vystreli az za druhu dennu rezistenciu.V kazdom pripade ja dnes som otvoril long a hral som na short covering pred zverejnenim,co mi zatial nevyslo.Trh je presvedceny na short.Pockam na zverejnenie a pod low z 19,11 vystupim.Obchod ma velmi dobre rrr a trh je ako som spominal prepredany, MACD ukazuje byciu divergenciu.Vsimnite si ako akcia CHK tiez caka na zverejnenie zasob, ak zvadne cena plynu zvadne aj ChK.Podla mna pri sucastnych cenach plynu je Chk nadhodnotena ich modely rataju s priemernou rocnou cenou plynu najmenej 5 usd.

[osamely chodec]

Takze pokles zasob 11 obchod nevysiel a ng cakaju tohto roku krusne casy.

[osamely chodec]

Takze dnes vysli zasoby za 12. tyzden ocakavania +18 vysledok +12. Cena zareagovala prudkym vzostupom +5%.
Ak sa pozriem blizsie na tieto vysledky tak mi vychadza nasledove.
porovnanie stavu zasob tento a minuly rok 10.tyzden -2,4%
11.tyzden -1,7%
12.tyzden -1%
Z toho vyplyva, pri takomto trende dodavok a spotreby zasoby budu onedlho vyssie ako minuleho roku.
Zaujimave su tiez cisla ktore porovnavaju dnesne zasoby a 5.rocny priemer zasob.V zatvorkach su cisla z minuleho roku.
10.Tyzden +4,7% /+7,3%/
11. +8,0% /+9,9%/
12.tyzden +10,8% /+11,9%/

Dnes zasoby vzrastli o +12 bcf/bilon kubickych stop/, analytici ocakavali narast +18 az+20 bcf takze zasoby vzrastli menej a zavladla euforia cena+5% avsak vysledok v minulom roku - prirastok zasob nulovy a na 5. rocnom horizonte dokonca zasoby este klesali o -27 bcf.Tak na tazko medvedom skusanom trhu staci aj mala iskricka na velku radost.Moj nazor zatial plyn short.

[kubik]

Podle mě je porovnávání zásob z minulého a letošního roku nepodstatné,stačí ti že se AO překlopí do záporné fáze(a to se již děje),případně v létě bude pokračovat el nino a spotřeba vzroste,nebo opačně.Důležitější nyní ale bude vývoj ekonomiky a tím pádem budoucí pohled na spotřebu paliv.

[osamely chodec]

Podle mě je porovnávání zásob z minulého a letošního roku nepodstatné,stačí ti že se AO překlopí do záporné fáze(a to se již děje),případně v létě bude pokračovat el nino a spotřeba vzroste,nebo opačně.Důležitější nyní ale bude vývoj ekonomiky a tím pádem budoucí pohled na spotřebu paliv.

Akonahle spotreba vzrastie, prejavi sa to na poklese zasob ,alebo aspon sa zastavi kazdotyzdenny percentualny narast zasob oproti 5 rocnemu priemeru.Potom by som zacal uvazovat o zmene nazoru.Este som v mojej anylyze zabudol napisat ze pocet pracujucich vrtov dosiahol 941, ale co je podstatne rastie 13 tyzdnov po sebe.Proste plynu bude dost.Co to urobi s cenou uvidime ja myslim ze stale bude pod tlakom,aj ked si myslim,ze ropa by tiez mala byt pod tlakom a cena si to zjavne nemysli.Podla mna cena plynu kmitne hore v dosledku vyberania ziskov,co myslim bolo vcera,ale to silne klasajuce momentum len tak lahko nezmizne.Cital som clanok v ft ze vyrobne naklady plynu z bridlic sa pohybuju 1,5 usd,myslim,ze konvencne zdroje pod 5usd su uz v strate.Bolo by zaujimave zistit kolko percent plynu v usa je teraz z bridlic.Inak spread medzi najblizsim a sucasnym kontraktom od februara do dnes rastie zo zapornych cisiel do +90.Ani to nevyzera na byka.

[osamely chodec]

Dnesny sprava o stave zasob.Priemer ocakavani analov +28bcf realita +31bcf.Tentoraz boli ocakavania nastavene realnejsie-/nie ako minuly tyzden/.

Data z minuleho roka +17bcf a +182bcf nad 5.rocny priemer
Dnes +31bcf +180bcf nad 5.rocny priemer

Z vysledkov poslednych tyzdnov je pozoruhodne najma prudke narastanie zasob v porovnani s min. rokom.Kym pred mesiacom boli zasoby iba 4,7% nad 5. rocnym priemerom dnes su uz 12,08% nad nim.To iste pred rokom 7,3% a 12,22% .Rast sa prudko zvysuje.Vysvetlujem si to skorym prichodom teplejsich dni v usa a rastucim poctom vrtov.Dopyt v priemysle sa este zjavne neobnovil.

[osamely chodec]

Cena poslednych dni sa pohybuje ako na hojdacke v kanali 4,17 - 3,9.Takze skusim si zatipovat vyvoj dnes. Teraz je cena 4,134, tipujem vecer sa objavi aj okolo 4,0 a nizsie.Vychadzam z tohto predpokladu, vcera cena futures predbehla spot, spred je -0,16. Toto sa musi kompenzovat a tak by mal futures nasledovat spot.

btw
Skuste mi prosim poradit,potrebujem najst na hedzing motorovej nafty nejaky instrument, no musi to byt v EUR.Teda mimo sudov v zahrade.

[osamely chodec]

Vyvoj bol ako som predpovedal ,len opacne.Spred s-f=-0,05.Spot dobehol futures a tak futures nemali sancu klesnut.Skratka toto nefunguje.Aj ked vcera vysli bycie zasoby ropy a ropa strhla plyn.Dnes budu zasoby na plyne,takze velmi volatilny den.Ja stale predikujem pokles v horizonte 6. tyzdnov niekde k hodnote3,5 ,alebo druhy variant na 3,8 vzniklo dlhodobe dno a cena sa k nemu vrati.No realny vyvoj ceny dnes bude zavisiet od nastavenia predpovedi analytikov na pokles zasob.

[kubik]

http://ako-investovat.sk/diskusia/viewt ... 868#p32868" onclick="window.open(this.href);return false;

Na vývoj plynu bude mít vliv dnešní výbuch sopky na Islandu a průběh AO,viz odkaz.

[osamely chodec]

Takze odhady analytikov na dnesne zasoby narast +66 - +90bcf median +81bcf.

Tieto odhady su velmi vysoke, pre porovnanie minuly rok +21 a 5.roc.priemer je tiez +21bcf.

Ak vysledok bude vyraznejsie pod 81, trhy to vyhodnotia ako dobre cislo a cena moze prudko rast.No vsetko nad +25 je zle pretoze zasoby budu nad minulym rokom, to vsak v tom momente nebude zaujimave.

Ak vysledok nad 81 cena sa bude porucat dolu.

Takyto narast zasob/teda ak vyjde ocakavanie/ vsak urcite bude tlacit cenu dolu.

Este dodam moj odhad rastu zasob +31 bcf

[osamely chodec]

zasoby +87bcf, uvidime aky silny bude prepad.

[osamely chodec]

Dnesne zasoby +73 bcf ocakavania boli +78/median/
Zasoby su 5,5%nad min.rokom a 18,5 %:shock: nad5.rocny priemer.
Pre absolutne cisla min.rok narastli zasoby v 15.tyzdni o 42bcf dnes o 73bcf.Cize skoro o 100% viac.
Obchodnici to vyhodnotili, ze zasoby vysli lepsie nez predpovedali analytici a tak hor sa nakupovat,cena +5% hore.
Moj nazor fundamentalne jasny medved.

[osamely chodec]

Dnesne ocakavania na rast zasob +70bcf. Ja cakam aspon +90bcf.

Dufam, ze uz dnes konecne vybehne medved z jaskyne a zazenie bykov.Hlavu uz vystrcil /-2%/. Rozhodujuci zapas bude ale o 16,30 hod.

[osamely chodec]

Zasoby +83bcf.

Vsade konecne same medvede

[osamely chodec]

Takze cena nakoniec padla cez 8,0%. Ja som svoje obchody koncil pri 6% percent,pretoze paradoxne tie zasoby nedopadli az tak zle,ako som cakal /90bcf/.Tymto koncim so svojimi pravidelnymi stvrtkovymi monologmi na temu plyn.