INVESTIČNÁ HITPARÁDA 2026

[JUGGLER]

Na konci roka 2025 dosiahla Hitparáda 10 rokov.
Tých 10 rokov jednotlivo je zdokumentovaných TU

Pokračujem v novom vlákne, na ktorom sa nič nemení.
Pokračuje REBRÍČEK od 2016, sekcia SKONČILI, takisto NAŠI REKORDÉRI.
Počet účastníkov je 78, kým v roku 2016 sme začínali s počtom 21.
Ide teda o to, aby vlákno nebolo dlhé a náročné na skrolovanie v smartfóne.

Hitparáda začala okolo ETFs, ale postupne sme začali porovnávať všetky formy investovania a obchodovania:
ETFs, akcie, deriváty ako opcie, futures a CFD, podielové fondy, hedge fondy, cryptomeny, zlato: rôzne možnosti ako vieme zhodnotiť peniaze.

Pre začiatočníkov základné pojmy:

ETF USA je indexové ETF ( Exchange Traded Fund =fond obchodovaný na burze ), čo je vlastne 500 akcií indexu SP 500 obchodovaných vo forme jedinej akcie. Najpopulárnejšie ETF na svete je fond s tickerom SPY (SPDR S&P 500 ETF), ale existuje viac verzií od rôznych správcov.
Etfiek je dnes veľa, takže každý môže investovať do rôznych indexov, rôznych častí sveta, rôznych sektorov, odvetví a pod.

Doplnená poznámka: bežne v EU nemôžeme od 2018 nakupovať americké ETFs.
Nemajú KIID letáky, ktoré vyžaduje legislatíva EU. Týka sa to aj SPY. Niektorí brokeri ako FIO to však umožňujú.
Pre väčšinu investorov to však nie je dôležité, takisto niektoré ETFs letáky majú (teda ich môžeme kúpiť).

Preto som v hitparáde od 2018 náš hlavný benchmark SPY nahradil európskou verziou iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SXR8 ).
Dividendy sú v tomto fonde akumulované a reinvestované ( po zrážkovom zdanení 15% ), takže je bezstarostné.
Zároveň nehrozia komplikácie z vlastníctva amerického fondu ako napr. dedičská daň (ktorú za istých okolností môže USA vyžadovať).

Po roku 2018 sa americké etfs dajú kúpiť cez opcie (u brokerov, ktorí umožnujú opcie),
ale je to skôr záležitosť obchodnícka pre tých, čo chcú obchodovať a špekulovať.
Český FIO je broker, ktorý ako jeden z mála brokerov umožňuje nakupovať/predávať americké etfs.
Takisto možno využiť brokerov mimo EU, ktorých nájdete v sekcii Brokeri.

Väčšina etfs sa dá kúpiť v európskej verzii, na európskej burze a v eurách.
Európski klienti majú možnosť investovať cez tzv. akumulačné verzie, to je cez fondy , ktoré nevyplácajú dividendy na účet,
ale ich rovno reinvestujú. Teda váš výnos rastieviac, vrátane investovaných dividend.
Odpadá aj daňová povinnosť s dividendami.

Veľmi dôležitá poznámka: ak držíme ETFs ( ale aj akcie, dlhopisy a iné cenné papiere obchodované na burze ) dlhšie ako 1 rok, automaticky sú oslobodené od platenia daní a odvodov !
Toto je obrovská výhoda investovania oproti podielovým fondom, obchodovaniu na burze i mimo burzy. Týka sa iba cenných papierov.

Pasívny investing je taký, že dané ETF len kúpite a držíte. Výkonnosť ETF pasívne kopíruje výkonnosť indexu.
K tomu sa pripisujú dividendy, čo je výnos navyše. Výnos s reinvestovanými dividendami sa volá ,,total return,,.
Americké indexy sa zobrazujú bez dividend (price index), nemecký DAX s dividendami (total return).

Pre nás je dôležité, že akumulačné formy ETFs sú total return, teda výnos s dividendami je oveľa vyšší ako vidíme podľa čísel.
Príklad: index S&P 500 dosiahol 26. augusta 2014 hodnotu 2 000 bodov.
O viac ako 10 rokov dosiahol hodnotu 6 000 bodov dňa 11. novembra 2024. Matematicky to je výnos +200% (+11,36% p.a.)
V skutočnosti s dividendami iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) dosiahol výnos +250% (+13% p.a.).

Aktívny investing je taký, že sa snažíme maximalizovať výnos a minimalizovať riziko.
Aktívny investing znamená, že vyberáme akcie od ktorých očakávame vyšší výnos, alebo sa snažíme o výhodné načasovanie vstupu a výstupu.
Vyšší výnos sľubujú aj správcovia fondov. Za svoju aktivitu a schopnosti si účtujú vyššie poplatky.
No málokto porovnáva, či ten vyšší výnos aj doručia. Týka sa to všetkých, aj obchodníkov a špekulantov.
Hlavný zmysel hitparády je teda vyhodnocovať reálne výsledky a porovnávať ich s pasívne držaným ETF.
Keďže pasívny investor môže byť hocikto, bez akýchkolvek schopností a vedomostí, vravíme s humorom, že ide o výnos sedliaka

Ak niečomu nerozumiete, neváhajte sa opýtať. Diskusia je vítaná, len vlákno budem čistiť.
Teda každý príspevok tu ostane najmenej 24 hodín.
Chcem aby bolo vlákno prehľadné. Nechcem, aby skončilo zahltené stovkami príspevkov.

Pridať sa do hitparády môže hocikto, stačí si založiť vlastné vlákno a reportovať vlastné investície a obchody.
Ale pozor, robte to v reálnom čase (real-time) alebo tak, aby to bolo pod kolektívnou kontrolou.
Takisto, ak chcete mať v hodnotení nejaký fond, alebo investičný produkt, kľudne navrhnite.
Účelom je, aby sme v hitparáde mali to, čo sa na verejnosti prezentuje ako najlepšie.
Nejde nám o nič iné ako o pravdivý obraz v investovaní/tradingu, o skutočnú realitu.

[JUGGLER]

..........................................................................................................................................................................
POSTUPNÉ VYHODNOTENIE 2026
..........................................................................................................................................................................

MARTIN7 (USD): +15,09% . Real trading.
Od 24.5.2016: +5870,62%! (+51,45% p.a.).
ETF USA (USD) za rovnaký čas: +260,68% (+13,91% p.a.), Nasdaq (USD): +458,6% (+19,08% p.a.)

JUGGLER - POZIČNÝ TRADER (USD): +12,83% . Real-time simulovaný + pozičný + momentum trading (snaha hlásiť, čo sám obchodujem)
Od 2016: +82,6%(+6,05% p.a.). ETF USA (USD): +269% (+13,59% p.a.), ETF SVET (USD): +206,46% (+11,55% p.a.)

STARÝ GAMBLER (EUR): +11,02%. Investor do akcií.
Od 10.2.2022: -71,97%(-26,48% p.a.). ETF SVET v EUR za rovnaký čas +44,69% (+9,35% p.a.)
Starý gambler sa po rokoch vrátil na burzu, kde cez cash účet a ,,long only,, pozične obchoduje.

ZLATO (EUR) cez ETF: +9,27% (iShares Physical Gold ETC)
Vyhodnocujem európsku verziu, odporúčam aj Invesco Physical Gold ETC (obidve TER 0,12% p.a. a história od 2011).
Zaujímavé ETF je Xetra Gold, ktorého cena = cena zlata v eurách za 1 gram a má TER 0,3% p.a. účtovaný osobitne.
Výnos zlata má historicky veľké výkyvy.
Zlato dokáže krátkodobo prudko rásť a potom celé desaťročia stagnovať.
Najväčší rozdiel medzi výnosom akcií a zlata spôsobuje reinvestovanie dividend a tzv. zložené úročenie.
Za 100 rokov akcie +1 740 000% (+10,25% p.a.). Zlato +22 740% (+5,6% p.a.)
Za 50 rokov akcie +23 000% (+11,5% p.a.). Zlato +3600% (+7,5% p.a.)
Za 25 rokov výnimočne zlato prekonalo akcie výnosom +1700% (+12,26% p.a. ), kým akcie dali iba +843% (+9,39% p.a.).
V tomto období totiž zlato rástlo po brutálnom 20 ročnom poklese o -80%.
A zároveň praskla akciová bublina po extrémnom raste +800% za 10 rokov (internetová bublina 2000).
Výnos akcií za 30 rokov bol: +1540% (+9,77% p.a). Zlato +1090% (+8,61% p.a.).
Od 2016 sa zlatý býk rozhýbal a od 2024 odtrhol z reťaze !
Za posledných 10 rokov dalo zlato +262,4% (+13,95% p.a.), kým ETF USA +261% (+13,59% p.a). V USD je to +266% vs. 264,5%
Za 5 rokov dalo zlato +176% (cca 18,74% p.a.) , kým ETF USA +77,8% (+15,1% p.a.)
Za posledné 3 roky je to až +119,4% (+29% p.a.), kým ETF USA +55,41% (+18,78% p.a..).
Je nesporné, že zlato je v poslednom čase vynikajúcou investíciou, len upozorňujem, že boom zlata zvykol byť len krátkodobý.

JARI – TRADER (USD): +8,43% . Futures, akcie.
Od 24.1.2022: +390,3% (+46,27% p.a ).
ETF USA (USD) za rovnaký čas: +55,66% (+11,16% p.a.). ETF Nasdaq (USD): +66,24% (+12,93% p.a.)

FRANKLIN Gold and Precious Metals fond (USD): +7,52% (Franklin Templeton).
Akcie firiem na zlato a vzácne kovy. TER: 1,87% p.a
Od založenia 7.4.2011: +95,74% (+4,59% p.a.).
Ceny vzrástli cca o 65%, čo je inflácia cca 3,4% p.a.
ETF USA za stejný čas: +512% (+12,85% p.a.).
Zlato cez ETF za stejný čas v USD +205,2% (+7,73% p.a.), v EUR až +282% (+9,36% p.a. ).

LADISOVÉ AKCIE (USD): +2,05% s dividendami
Simulované portfólio od 2/2006: +225,54% (+6,03% p.a.).
ETF SVET (USD) za ten istý čas s dividendami +357,29% (+7,83% p.a.).
ETF USA (USD) za ten istý čas s dividendami +578,34% (+9,96% p.a.).
ETF NASDAQ (USD): +1454% (+14,58% p.a.)
Buffett (cez akciu BRK) za ten istý čas výnos +716,35% (+10,97% p.a.)

ROKOSÁK (USD): +1,04%
Od 2016 +86,84%, (+6,29% p.a.). ETF USA (USD): +269% (+13,59% p.a.).

PAPUČOVÝ INVESTOR - US MidCap Value Momentum (EUR): +0,31% .
Platená aktívna správa – viac info TU.
Od 14.11.2024: -3,03% (-2,21% p.a.). ETF USA(EUR): +1,97% (+1,43% p.a.),
Nasdaq(EUR): +4,54% (+3,28% p.a.), Mid cap ETF: +6,62% (+4,77% p.a.).

ETF EURÓPA (EUR): -1,18%
= iShares Core MSCI Europe UCITS EUR (Acc). 406 akcií, TER 0,12% p.a.
Od začiatku 25.9.2009: +273,35% (+8,3% p.a.). ETF SVET: +528,96% (+11,78% p.a.). ETF USA: +898,4% (+14,95% p.a.)
Z histórie ETF vidno ako sa darí akciám v EU po finančnej kríze.
Výnos je 3x menší ako z ETF USA. Zo 100 000 v ETF EU máte 373 350 €. V ETF USA až 998 400 €.

ETF SVET (EUR): -1,44% s dividendami = etf na index MSCI World: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ETF USA 500 (EUR): -2,3% s dividendami = etf na index S&P 500 (iShares Core S&P 500 UCITS ETF Acc), Xetra SXR8
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ETF SVET (USD): -3,56% s dividendami = etf na index MSCI World = iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

ETF USA NASDAQ 100 (EUR): -4,07% s dividendami = etf na index Nasdaq (Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc)
Od začiatku 7.9.2001: +1284% (+11,29% p.a. )...ale kvôli kríze sa dostalo do zisku až po 10 rokoch, v lete 2011.

......................................................................................................................................................................................
ETF USA 500 (USD) = sedliak v etf SPY : -4,39% s dividendami (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc)
......................................................................................................................................................................................

WARREN BUFFETT (BRK-B v USD): -4,66%.
Od 31.12.2000 +909,7% (+9,59 p.a.%). ETF USA (USD): +675,42 (+8,45% p.a.)
Ale od 2016: +262,9% (+13,4% p.a.) vs. ETF USA (USD): +269% (+13,59% p.a.)
Posledných 5 rokov: +87,57% (+13,41% p.a.) vs. ETF USA: +74,34% ( +11,76% p.a.)
Posledné 3 roky: +55,19% (+15,78% p.a.) vs. ETF USA: +64,32% ( +18% p.a.)

ETF USA 500 (EUR - HEDGED): -4,99% = menovo zaistené etf.
= iShares Core S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc), ticker IBCF, IUSE
Od začiatku 30.9.2010: +440,69% (+11,5% p.a.). ETF USA v EUR: +755,46% (+14,85% p.a.)

IBI - POSTUPNÝ INVESTOR (EUR): -6,09% s dividendami.
Od začiatku 21.6.2021: +50,30% (+8,91% p.a ). ETF SVET: +56,6%(+9,85% p.a.). ETF USA: +69,1% (+11,63% p.a.)

ETF USA NASDAQ 100 (USD): -6,12% s dividendami = etf na index Nasdaq (Amundi Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc), ticker NASD v Londýne
Od začiatku 7.9.2001: +1677,67% (+12,43%)...ale do zisku by ste sa dostali až v lete 2009.
ETF USA za ten istý čas: +781,2% (+9,26% p.a.)

ETF ČÍNA (EUR): -7,06% s dividendami = iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc), ICGA, obsahuje 559 akcií.
Total expense 0,28% p.a. ( čo je voči iným lacnejšie ), ale história len od 24.6.2019.
Najlacnejšie ETF je Franklin FTSE China s TER 0,19% p.a. , tiež od 6/2019 s 990 akciami.
Pre historické porovnanie od 26.1.2011 použijem HSBC MSCI China s TER 0,28% p.a. ( je distribučné, ale mám total return ).
Pre najstaršie dáta od 2004 použijem iShares China Large Cap UCITS ETF dist. s TER 0,74% p.a. (je aj novšie acc).
Tu je rôzne porovnanie:
Čína od 21.10.2004: +256,43% (+6,11% p.a.), ETF SVET:+553,7% (+9,23% p.a.), ETF USA: +773,4% (+10,64% p.a.)
Čína od 26.1.2011: +78% (+3,87% p.a.), SVET: +390% (+11,04% p.a.), USA: +651,6% (+14,22% p.a.)
Čína od 1.1.2016: +41,59% (+3,45% p.a.), ETF SVET (EUR): +190,16% (+10,96% p.a.), ETF USA (EUR): + 249,42% (+12,99% p.a.),
Čína od 24.6.2019: +6,8% (+0,98% p.a. ), SVET: +111,05% (+11,67% p.a.), USA: +139,3% (+13,76% p.a.) obr. čína 16 rokov

JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR (USD): -7,36% s dividendami. Simulované investovanie.
Od 1.1.2016: +424,75% (+17,55% p.a.). ETF USA (USD): +269% (+13,59% p.a.), ETF SVET (USD): +206,46% (+11,55% p.a.)

ETF NEMECKO (EUR): -7,61%
s dividendami = etf na index DAX, iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR(acc), ticker EXS1
Od založenia 27.12.2000: +197,79% (+4,42% p.a.), ETF SVET: +348,84% (+6,13% p.a.) a ETF USA: +651,26% (+8,31% p.a.)

ADAM - BITCOIN DCA (EUR): -8,12% . Postupný & hodl investor
Celkove od 1.2.2020: +622,04% (+37,85% p.a). ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +109,97% (+12,8% p.a.)
ETF SVET: +92,5% (+11,22% p.a.). Inflácia(US) od 02/2020: 27,67% (4,1% p.a.)

PORTFÓLIO AKO-INVESTOVAŤ (USD): -10,1% .
Od 1.1.2024. Investičná tipovačka, ktorá druhý rok po sebe poráža Nasdaq100.
Od začiatku +68,07% (+26,04% p.a.), kým ETF USA: +40,17% (+16,24% p.a.) a Nasdaq: +42,14% (+16,97% p.a.)
Pre 2025 viď vlákno TU

JUGGLER - AKTÍVNY INVESTOR (USD): -10,73%.
Simulované investovanie (Long only), predtým s časovaním vstupov (bez efektu), od 2025 nový prístup.
Od 2016: +223,23% (+12,13% p.a.), ETF USA (USD): +269% (+13,59% p.a.), ETF SVET (USD): +206,46% (+11,55% p.a.)

PATRIK.Z (EUR): -12,43% .
Od 1.1.2023: +50,8% (+13,5% p.a.). ETF SVET v EUR: +57,85%(+15,11% p.a.), ETF USA: +63,72% (+16,41% p.a.).
ETF Nasdaq 100: +103,62%(+24,51% p.a.)
Dlhodobé aktívne investovanie do kvalitných akcií + ETFs. Patrikove vlákno viď TU.

ETF INDIA (EUR): -16,49% s dividendami.
= Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF z TER 0,19% p.a. Lacnejšie než iShares z TER 0,65%.
Najstaršie je Amundi MSCI India II UCITS ETF USD Acc s TER 0,85% p.a. TU
Od 12.12.2006 má výnos v EUR +153% (+4,93% p.a.).
Porovnanie: ETF SVET (EUR) +362,9% (+8,26% p.a.), ETF USA: +599,5% (+10,6% p.a.).

MICHAL NALEVANKO (EUR): -24,05% . Lifecycle portfólio.
Od začiatku 1.1.2023: +297,31% (+53% p.a.). ETF Nasdaq 100: +103,62%(+24,51% p.a.) ETF USA: +63,72% (+16,41% p.a.).
Dlhodobé investovanie do indexových ETFs na Nasdaq 100 (USA Technológie) cez pákový efekt. Vlákno viď TU.

PANKOO - CFD TRADER (EUR): -70,7% .
Od 24.4.2024: -75,25% ( -51,42% p.a.). ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +22,1% (+10,4% p.a.).


.......................................................................................................................................................................................

REBRÍČEK OD 2016 = 10,25 ROKOV !
.......................................................................................................................................................................................

MARTIN7 (USD): +5870,62%!, +51,45% p.a., od 24.5.2016, ETF USA +260,68% (+13,91% p.a.)
FRANKLIN Templeton Fond – akcie zlato a vzácne kovy (USD):+540,71%, +19,87% p.a., ale od založenia iba +4,59% p.a (za 15 rokov)
ETF US NASDAQ 100 (USD): +447,52%, +18,05% p.a.
JOGO postupný investor (USD) (simulácia): +424,75%, +17,55% p.a.
ETF US NASDAQ 100 (EUR): +418,32%, +17,42% p.a.
ZLATO cez ETF (EUR): +303,37%, +14,58% p.a (iShares Physical Gold ETC)
......................................................................................................................................................................................................
ETF USA (USD) +269,03% , +13,59% p.a.
Náš benchmark: pasívny investor v etf na index SP500 v USD.
.....................................................................................................................................................................................................
BUFFETT (BRK-B, USD):+262,9%, +13,4% p.a
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ETF USA (EUR): +249,42% , +12,99% p.a.. Náš benchmark: pasívny investor v etf na index SP500 v eurách.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
JUGGLER aktívny investor (USD) do ETFs (simulácia): + 223,23%, +12,13% p.a.
ETF SVET (USD): +206,46%, +11,55% p.a.
ETF SVET (EUR): +190,16%, +10,96% p.a.
ETF USA (EUR - HEDGED): +189,45% , +10,93% p.a..
LADISOVÉ AKCIE: +165,61% s dividendami, +10% p.a.
ETF EURÓPA (EUR): +111,84%, +7,6% p.a.
ETF NEMECKO (EUR): +97,72%, +6,88% p.a.
JUGGLER pozičný trader (USD) (simulácia): +82,6%, +6,05% p.a.
ETF INDIA (EUR): +70%, +5,31% p.a. (Xtrackers MSCI India)
ETF ČÍNA (EUR): +41,59%, +3,45% p.a. (HSBC MSCI China)


SKONČILI:

RADVAN pozičný trader: +36,12%, skončil v 7/2017, +22,82% p.a.
ANDRE – ETFMATIC (AION bank) : +64,12%, +17,73% p.a. od 17.3.20 do 31.3.23.
RADO - OPCIE: +74% , +17,64% p.a. od 6/18 do 11/21.
TILBUR aktívny investor: +104% (od 10/2016 do 6/2021), +16,19% p.a.
ANDRE – FINAX.sk: +54,12%, +15,54% p.a. , od 1.4.20 do 30.3.23.
JUGGLER - TRADER: +116,83% . Real trading (TWR), +13,77% p.a.. Skončil s reportingom v 2021.
MICHAEL BURRY - Scion Asset Mgmt (USD):: +208,6%, +12,25% p.a. , od 2016 do 10.10.2025. ETF USA +14,51% p.a.
FRANKLIN TEMPLETON – US Select Equity Fund A (USD): +74,66% . Skončil 11/2020, +12% p.a.
TANGO – POZIČNÝ TRADER: +68,56%, aj s úrokmi v cashi, +11,78% p.a. , od 24.4.2020 do konca 2024.
JOGOV GAMBLING (USD): +102,5%, +10,6% p.a. , od 2019 do konca 2025. ETF USA +16,95% p.a.
ONDRO - AOS: +71,86 %, od 19.4.2016 do 31.12.2021: +9,97% p.a..
365. INVEST Cryptomix Fond (EUR) . Od 12.4.2022 do 30.4.2024 : +22,54%, +9,6% p.a.. ETF SVET +6,32% p.a., ETF USA +7,04% p.a.. R.I.P.
SLAVOVE PORTFÓLIO (USD): od 1.8.2021 do 30.6.2025: +32,07% (+7,37% p.a.). ETF SVET: +8,93% p.a.
CHODEC plyn: +11.96%, od 19.4. 2016 do 29.11. 2017, +7,27% p.a.
JOGO aktívny investor (JSDF): +48,6%, +6,82% p.a. od 2016 do konca 2021.
VITUSUS: +77,11% s dividendami, +6,56% p.a. , od 2016 do konca 2024.
CICO29 - AKTÍVNY TRADER: +24,80% . Skončil 7/2020, +5,05% p.a.
METATRON Global Macro fond (EUR): +73,42 %, od 30.6.2011 do 31.03.2024: +4,41% p.a.. ETF SVET +12,32% p.a., R.I.P.
METATRON Short Equity fond (EUR): +18,48 %, od 30.6.2013 do 31.12.2024: +1,49% p.a.. ETF SVET +12,86% p.a.,
365. INVEST Blockchain Fond (EUR) , akcie, od 28.9.2021 do 4.12.2024 : +5,2%, +1,65% p.a.. ETF SVET +12,7% p.a., ETF USA +16% p.a.. R.I.P.
TAM – SMART fond (EUR)..od 10.05.2010 do 15.2.2024 : +5,11%, +0,36% p.a.. ETF SVET +11,7% p.a., ETF USA +14,6% p.a. R.I.P.
365.LIFE - AKCIOVÝ FOND, dôch. fond: +3,9 % od 22.3.2005 do 28.4.2023. Za 18 rokov+0,21% p.a. vs. ETF SVET 8,1% p.a. a USA 9,9% p.a. R.I.P.
CHODEC Baník vs. Sedliak (USD): -9,08%. Zlato long vs. short SPY od 24.2.2023 do 30.6.2024. SPY dal +28,29% p.a.
NESNÍDAL AOS 1: -32,9% , skončil v 6/2017, -24,65% p.a
J&T KOMODITNÍ fond (CZK). Skončil v 12/24 po 14 rokoch -37,73% (-3,4% p.a.) vs. ETF USA +13,21% p.a. a ZLATO +6,4% p.a. R.I.P.
TAM – Európsky akciový fond (EUR). Skončil v 3/21 po 20 rokoch -39,43% vs. benchmark +93%. R.I.P.
NESNÍDAL AOS 2: -39,66%, skončil v 5/2017, -31,6% p.a.
MM1809 futures: -42,4%, skončil v 12/2017, -24,11% p.a
CHARLES BRIDGE Global Macro Fond (EUR): -45,68%, od 31.10.2012 do 2/2025, -6,39% p.a
INFINITY CAPITAL(EUR): -50,57%.. Od 22.1.2016 do 8/2020, -14,43% p.a.
SKRBLÍK - TRADER: -86,94% . Od 1.7.2020 do 31.12.2022, -55,68% p.a.


NAŠI REKORDÉRI:

1. MARTIN7 (USD): +5870,62% ...za 9,85 rokov, od 24.5.2016: +51,45% p.a. . ETF USA (USD) za rovnaký čas: +260,68% (+13,91% p.a.)
2. ADAM - BITCOIN DCA (EUR): +622,04% ...za 6,1 R, od 1.2.2020: +37,85% p.a. . ETF USA (EUR) za rovnaký čas: +110% (+12,81% p.a.)
3. MICHAL NALEVANKO (EUR): +297,31% ...za 3,25 R, od 1.1.2023: +53% p.a. . ETF USA (USD): +63,72% (+16,41% p.a. ).
4. JARI – TRADER (USD): +390,3% ...za 4,25 R, od 1.1.2022: +46,27% p.a. . ETF USA (USD): +55,66% (+11,16% p.a. ).
5. JOGO - POSTUPNÝ INVESTOR (USD): +424,75% ...za 10,25 rokov. Od 1.1.2016: +17,55% p.a. . ETF USA (USD): + 269% (+13,59% p.a.)
6. PORTFÓLIO AKO-INVESTOVAŤ (USD): +68,07% ...za 2 roky. Od 1.1.2024: +26,04% p.a. . ETF USA: +40,17% (+16,24% p.a.) a ETF Nasdaq: +42,14% (+16,97% p.a.)

[JUGGLER]

Po vytvorení základu HP postupne updejtujem ostatných účastníkov najprv u SEBA
Raz týždenne to prenesiem sem (spravidla v nedeľu).

Kto chce vidieť updejty skôr, je vítaný.
Na smartinvestor.sk takisto reportujem trading, zverejnenia kľúčových akcií a denné zhrnutie trhu.

Prísť pozrieť čo je nové je jednoduché.

Stačí si dať do pamäti link na neprečítané príspevky:
...alebo na aktívne témy:
...alebo na nové príspevky.

Rýchle odkazy nájdete vľavo hore, rovnako ako tu.

[JUGGLER]

Pridané:

ETF ČÍNA (EUR): -7,06% s dividendami = iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc), ICGA, obsahuje 559 akcií.
Total expense 0,28% p.a. ( čo je voči iným lacnejšie ), ale história len od 24.6.2019.
Najlacnejšie ETF je Franklin FTSE China s TER 0,19% p.a. , tiež od 6/2019 s 990 akciami.
Pre historické porovnanie od 26.1.2011 použijem HSBC MSCI China s TER 0,28% p.a. ( je distribučné, ale mám total return ).
Pre najstaršie dáta od 2004 použijem iShares China Large Cap UCITS ETF dist. s TER 0,74% p.a. (je aj novšie acc).
Tu je rôzne porovnanie:
Čína od 21.10.2004: +256,43% (+6,11% p.a.), ETF SVET:+553,7% (+9,23% p.a.), ETF USA: +773,4% (+10,64% p.a.)
Čína od 26.1.2011: +78% (+3,87% p.a.), SVET: +390% (+11,04% p.a.), USA: +651,6% (+14,22% p.a.)
Čína od 1.1.2016: +41,59% (+3,45% p.a.), ETF SVET (EUR): +190,16% (+10,96% p.a.), ETF USA (EUR): + 249,42% (+12,99% p.a.),
Čína od 24.6.2019: +6,8% (+0,98% p.a. ), SVET: +111,05% (+11,67% p.a.), USA: +139,3% (+13,76% p.a.)

Grafy ETF Čína a ETF SVET za 16 rokov:
.

.

ETF INDIA (EUR): -16,49% s dividendami.
= Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF z TER 0,19% p.a. Lacnejšie než iShares z TER 0,65%.
Najstaršie je Amundi MSCI India II UCITS ETF USD Acc s TER 0,85% p.a. TU
Od 12.12.2006 má výnos v EUR +153% (+4,93% p.a.).
Porovnanie: ETF SVET (EUR) +362,9% (+8,26% p.a.), ETF USA: +599,5% (+10,6% p.a.).

Od 2016: +70%, +5,31% p.a. (Xtrackers MSCI India)

India a SVET 16 rokov:
.

.

ZLATO (EUR) cez ETF : +9,27% (iShares Physical Gold ETC)
Vyhodnocujem európsku verziu, odporúčam aj Invesco Physical Gold ETC (obidve TER 0,12% p.a. a história od 2011).
Zaujímavé ETF je Xetra Gold, ktorého cena = cena zlata v eurách za 1 gram a má TER 0,3% p.a. účtovaný osobitne.
Výnos zlata má historicky veľké výkyvy.
Zlato dokáže krátkodobo prudko rásť a potom celé desaťročia stagnovať.
Najväčší rozdiel medzi výnosom akcií a zlata spôsobuje reinvestovanie dividend a tzv. zložené úročenie.
Za 100 rokov akcie +1 740 000% (+10,25% p.a.). Zlato +22 740% (+5,6% p.a.)
Za 50 rokov akcie +23 000% (+11,5% p.a.). Zlato +3600% (+7,5% p.a.)
Za 25 rokov výnimočne zlato prekonalo akcie výnosom +1700% (+12,26% p.a. ), kým akcie dali iba +843% (+9,39% p.a.).
V tomto období totiž zlato rástlo po brutálnom 20 ročnom poklese o -80%.
A zároveň praskla akciová bublina po extrémnom raste +800% za 10 rokov (internetová bublina 2000).
Výnos akcií za 30 rokov bol: +1540% (+9,77% p.a). Zlato +1090% (+8,61% p.a.).
Od 2016 sa zlatý býk rozhýbal a od 2024 odtrhol z reťaze !
Za posledných 10 rokov dalo zlato +262,4% (+13,95% p.a.), kým ETF USA +261% (+13,59% p.a). V USD je to +266% vs. 264,5%
Za 5 rokov dalo zlato +176% (cca 18,74% p.a.) , kým ETF USA +77,8% (+15,1% p.a.)
Za posledné 3 roky je to až +119,4% (+29% p.a.), kým ETF USA +55,41% (+18,78% p.a..).
Je nesporné, že zlato je v poslednom čase vynikajúcou investíciou, len upozorňujem, že boom zlata zvykol byť len krátkodobý.

Od 2016: +303,37%, +14,58% p.a (iShares Physical Gold ETC)

Xetra Gold vs. ETF SVET od 2009:
.

.

FRANKLIN Gold and Precious Metals fond (USD): +7,52% (Franklin Templeton).
Akcie firiem na zlato a vzácne kovy. TER: 1,87% p.a
Od založenia 7.4.2011: +95,74% (+4,59% p.a.).
Ceny vzrástli cca o 65%, čo je inflácia cca 3,4% p.a.
ETF USA za stejný čas: +512% (+12,85% p.a.).
Zlato cez ETF za stejný čas v USD +205,2% (+7,73% p.a.), v EUR až +282% (+9,36% p.a. ).

Od 2016:+540,71%, +19,87% p.a.,

ale od založenia iba +4,59% p.a (za 15 rokov):