Podľa čoho vybrať tituly ?

[mmartin]

Ja by som sa chcel spýtať traderov, že podľa čoho, resp. ako sa dostanete k tým akciám, ktoré obchodujete. Prezeral som si niekoľko obchodov, čo tu zverejňujete a zobchodovali ste akcie spoločností, o ktorých som nikdy nepočul. Jednoducho rôzne neznáme firmy...V USA aj v Európe sú tisíce akcií a vy nájdete jednu, ktorú zobchodujete. Ako selektujete všetky akcie a ako sa dopátrate k tým pravým ? Screening ? Ale aj tam sa toho vyfiltruje veľa a dosť to trvá, kým si zanalyzujete každú jednu spoločnosť. Ako teda nájdete tú "pravú" spoločnosť ? Dakujem.

[ice809]

NO je to riziko, nikdo nema tu pravou akcii predem. Ze byla ta prava se dozvis den, tyden, nebo rok po tom cos ji koupil. Proste necemu u toho podniku veris a proto jsi si jej koupil. Cekas ze na to prijdou i ostatni a budou jej kupovat draz a draz.
No a pak je i hodne dalsich duvodu proc akcii nekdo koupi.
Mne se kdysi darilo ze screeningem na yahoo, ale dnes to beru jako stesti. kupovat akcie 2008 a 2009 byla z dnesniho pohledu sranda.
Dnes navim jakou akcii koupit. Spise bych pomalu zacal cekat kdy nejakou prodat, ale to muze trvat rok i dva a nebo tri?

[JUGGLER]

Ja by som sa chcel spýtať traderov, že podľa čoho, resp. ako sa dostanete k tým akciám, ktoré obchodujete. Prezeral som si niekoľko obchodov, čo tu zverejňujete a zobchodovali ste akcie spoločností, o ktorých som nikdy nepočul. Jednoducho rôzne neznáme firmy...V USA aj v Európe sú tisíce akcií a vy nájdete jednu, ktorú zobchodujete. Ako selektujete všetky akcie a ako sa dopátrate k tým pravým ? Screening ? Ale aj tam sa toho vyfiltruje veľa a dosť to trvá, kým si zanalyzujete každú jednu spoločnosť. Ako teda nájdete tú "pravú" spoločnosť ? Dakujem.

Nechtiac musím znova odkázať na môj článok. Niežeby to bol dobrý článok a ja supertrader, ale niektoré otázky sa tu neustále opakujú a s nimi by sme museli opakovať aj odpovede. Všetko je na webe. A všetko je zadara.

VÝBER AKCIÍ NA OBCHODOVANIE.

V praxi sa na vyhľadávanie príležitostí najčastejšie používa tzv. stock screener. Ide vlastne o　softvér, ktorý filtruje akcie podľa vami zadaných kritérií. Kritéria môžu byť fundamentálne, technické a ostatné. Na rôznych finančných portáloch nájdete stock screeners zadarmo, inde sú platené. Z tých platených som ja roky používal screening a stratégie http://www.vectorvest.com" onclick="window.open(this.href);return false;. Dobrý screener ,,made in Slovakia,, nájdete na http://www.finviz.com" onclick="window.open(this.href);return false;. Finviz je stránka, ktorá dáva mnoho užitočných informácií dokopy. Niektoré preberám aj ja.

Ja však v súčasnosti používam vlastnú softvérovú aplikáciu, šitú na mieru a vyrobenú podľa individuálnych kritérií. Šikovný programátor dnes dokáže zostrojiť všetko. Aj softvér, ktorý bude obchodovať za vás.

Niektoré stockscreenery.

Technické: http://www.stockta.com/" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.stockfetcher.com/" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.stockconsultant.com/" onclick="window.open(this.href);return false;

Fundamentálne: http://www.nasdaq.com/reference/StockScreener.stm" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.valuengine.com/main" onclick="window.open(this.href);return false; http://screen.finance.yahoo.com/newscreener.html" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.marketscreen.com/" onclick="window.open(this.href);return false;



Ak dospejeme k tomu, čo chceme obchodovať a za akých okolností to chceme obchodovať, tak, už si de facto budujeme svoju vlastnú stratégiu a systém. Aby to všetko fungovalo, musí to vyhovovať našej psychike. Ináč nás stres a emócie zničia. Slovo psychika preto opakujem znova a dookola.

Ja mám vo výzbroji niekoľko vlastných stratégií, ktoré vyhovujú mojej psychike. Niečo obchodujem rutinne, na inom neustále pracujem, to znamená, že v jednom kuse premýšlam, pozorujem, experimentujem. Nemám nijakú stratégiu, ktorá by fungovala za každých okolností. Tak ako sa mení trh, tak sa musí prispôsobovať aj moje obchodovanie.

Z časového hľadiska (timeframe) mne najviac vyhovuje DAYTRADING. Nerobím daytrading preto, že sa na ňom dá najviac zarobiť. Robím ho preto, lebo na ňom dokážem najviac zarobiť. A som ziskový len preto, lebo daytrading vyhovuje mojej psychike. Mám rád adrenalín kým obchodujem, ale aj kľud, keď neobchodujem. V praxi to pre mňa znamená, že svoje obchody držím pod kontrolou, môžem mať flexibilný obchodný plán a nemám problém používať mentálne stopky.

http://ako-investovat.sk/index.php/trad ... by-juggler" onclick="window.open(this.href);return false;

http://ako-investovat.sk/index.php/trad ... o-tradingu" onclick="window.open(this.href);return false;

http://ako-investovat.sk/index.php/trad ... ka-analyza" onclick="window.open(this.href);return false;

Tu sú dve motivačné:
http://ako-investovat.sk/index.php/trad ... -za-3-roky" onclick="window.open(this.href);return false;

http://ako-investovat.sk/index.php/hedg ... und-manaer" onclick="window.open(this.href);return false;

Preto začiatočníkom radím: Prečítajte si články tu a na kadejakých iných weboch. Googlujte!... Dnes vygooglujete základy aj v slovenčine a češtine! A je toho stále viac. Je kopa materiálov na učenie na webe a zadarmo. Získajte základy. A potom sa príďte pýtať na dôležité veci. Máme tu investorov, analytikov, investičných manažérov, trejderov forexu, opcií, futures, akcií... Kopa ľudí tu preskákala kadečo a vie poradiť. No učiť vás základy zadara nebude nikto.

[Tilbur]

vyberam podla screeneru,resp. viacerych naraz.

Pre na je http://www.finviz.com/" onclick="window.open(this.href);return false; najlepsim neplatenym nastrojom na webe na vyber akcii a celkovy prehlad.

Sam som prekvapeny, na ake akcie obcas narazim. Takmer vzdy obchodujem akcie, ktore uz poznam a nieco o firme viem.
Zvolis si kriteria, podla ktorych chces vstupovat do obchodov a uz len vyberas jednotlive tituly.

Tu su nejake filtre, ktore mozes pouzit:

http://www.finviz.com/screener.ashx" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.globeinvestor.com/v5/content/filters.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.chartmill.be/stockscreener.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://paststat.com" onclick="window.open(this.href);return false;

Mam nejake filtre nastavene aj u svojho brokra.

[mmartin]

Ale čo je pre vás dôležité v tom screeneri ? Kombináciu čoho používate pre výber akcií, kt. potom zobchodujete ? Napr. kombináciu P/C s P/B, alebo je pre vás dôležitý sektor, alebo ukazovatele rentability alebo čo je pre vás najdôležitejšie ? No a keď vám screener vyhodím napr. 15 akcií, tak potom všetky ešte postupne skúmate - ziskovosť, finančná sila, CF, atd... ? (toto sa asi netýka Jugglera, keďže obchoduje intradenne a tam je dôležitejšia TA ako FA, či ? )

A ešte jedna vec - vy, čo obchodujete akcie, tak akým spôsobom ich obchodujete ? Normálne fyzicky bez páky kúpite napr. 1000 ks, počkáte kým cena vzrastie o euro a ste v zisku 1000€ ? Dajú sa akcie obchodovať na páku ? Potom ako ? Cez CFD alebo ako inak sa dajú akcie zobchodovat na maržu ?

[ice809]

Kriteria si musis najit sam Ja mel treba tyto:
https://sites.google.com/site/akcieopce ... jak-vybrat
Ale takhle mechanicky bych rek ze to nefunguje. No nco ti vyroste a neco zase ne. Je treba si uvedomit co vlaste chces a proc to delas. Touha vydelat penize nestaci .
CFD jsou na paku, Nebo ti broker nabizi vice penez na akcie.
Jako o tomto jsou knizky a je tam tisic a jedna rada co kupovat, kdy a jak.
Hlavne si spocitej poplatky za obchod, za vyber penez u brokera a podobne. Jako to jsou fakt zaklady kteryma musis projit sam. Jo kdybys napsal "chtel bych koupit cocaColu za 39$ protoze toto se mi .... Co si myslite?" Tak by se dalo odpovedet, ale obecne to nejde. Kazdy z nas ti tady muze napsat desitky pravidel a kazdy je bude mit jine a jinak nastavene.

Kostolany rikal, ze kdyz se sejdou dva investori tak se nebavi kdo co ma a kolik vydelal, nebo prodelal, ale kam pujdou trhy. Zacit musi kazdy sam, studuj a cti. Vetsina co tady zacala nemela moznost cist v cestine ci slovencine. Dnes ty moznosti jsou a hodne velke.

[mmartin]

Ale nedostal som odpvoeď, že ako obchodujete akcie. Ako si mám predstaviť obchodovanie akcií ? Normálne kúpim 100 ks Apple za 465 USD, počkám kým cena vzrastie na 466 USD a som v 100 USD zisku (nerátajte poplatky) ?? Takéto obchodovanie je dosť nákladné a intradenne sa takto akcie si neobchodujú že ?

Alebo ich obchodujte cez nejaký nástroj a s maržou ? Ak s maržou, tak cez čo ? Cez CFD ? alebo cez nejaké certifikáty alebo čo ?

[Rado]

Obchoduje sa tak ako si napísal.

[mmartin]

Obchoduje sa tak ako si napísal.

Ale ja som napísal niekoľko možností, tak neviem, ktorú myslíš.

Ak prvú, tak akože v prípade Applu mám riskovať 46 500 USD kvôli potenciálnemu 100 USD zisku ? To sa mi nejako nepozdáva...A už neverím, že takto obchoduje nejaký intraday trader (ako Juggler). Preto som sa pýtam aj na možnosti maržového obchodovania. Ale na maržový obchod treba derivát.

[ice809]

No budes se divit, ale takto se obchoduje na burze.
Ptas se porad dokola, akcie si kup primo, nebo si na ne pujc, nebo si kup CFD na paku, nebo si kup opce. A co se ti vyplati pro intraday trading uz si spocitej sam, nebo na kalkulacce.

A ty moznosti co si napisal se obchoduji vsechny. Snad se ti nejaka z nich zalibi .

[JUGGLER]

Ale ja som napísal niekoľko možností, tak neviem, ktorú myslíš.

Ak prvú, tak akože v prípade Applu mám riskovať 46 500 USD kvôli potenciálnemu 100 USD zisku ? To sa mi nejako nepozdáva...A už neverím, že takto obchoduje nejaký intraday trader (ako Juggler). Preto som sa pýtam aj na možnosti maržového obchodovania. Ale na maržový obchod treba derivát.

Martin. Musíš ešte poštudovať. Čo je maržový obchod, čo derivát atd...

Ten istý obchod môžeš urobiť priamym nákupom, ďalej cez opcie, cez single stock futures, cez CFD, alebo cez spreadbetting. Priamy nákup nazvime cash (ale v praxi nemusí ísť o cash account.. obchoduje sa cez tzv. margin account .. peniaze na účte sa berú ako kolaterál a môžeš, ale nemusíš ísť na margin ). Opcie a futures sú deriváty obchodované na burze ( obchoduješ na burze cez sprostredkovateľa - brokera), CFD je mimoburzový derivát ( kontrakty uzatváraš u neamerického ,,marketmakera,, ) a spreadbetting je stávkovanie ( broker by sa mal správne nazývať bookmaker, ale je to spravidla ,,neamerický marketmaker,,).

Neviem, či dobre rozumieš ako funguje páka. Ak máš predstavu, že pri cash obchode musíš riskovať 46 500 a na páku 1:10 len 4 650, tak sa hlboko mýliš. Riskuješ tie isté peniaze. Ak by sa v AAPLi cez víkend prevalil škandál a v pondelok by akcia otvorila o 50% nižšie, pri cash obchode by si mal na účte +23 250 ( 46 500 -23 250) a na páku -18 600 (4 650-23 250 ). Bez páky by si pozíciu mohol, ale nemusel zavrieť, na páku by si ju už mal zavretú a broker by od Teba vymáhal dlh 18 600. V praxi ide len o to, či máš na to, aby si obchodoval s menším kolaterálom (zálohou) , alebo nie. Ak máš na to, tak môžeš s menšími peniazmi urobiť väčší zisk. Ak nemáš na to, tak o to rýchlejšie prerobíš a skrachuješ.
V praxi nováčikov páka zabíja..oni nechápu ako funguje margin..vidia len, že im stačí málo peňazí, aby mohli veľa zarobiť. A ked si nevedia margin prepočítať, tak sa spravidla dívajú ako im broker zrazu uzavrie stratu a oni končia...

P.S. AAPL nemusíš kupovať 100ks. Môžeš kúpiť aj 1 akciu. Akcie sa na burze len kótujú po minimálne 100ks ( lotoch ). Ty sa môžeš napríklad rozhodnúť dať do AAPL 10 000 USD a kúpiť 22 ks akcií ( 22 x 465 = 10230 USD ).Vtedy, ked sa AAPL pohne o 1USD ( zo 465 na 466) zarobíš 22 USD. Na veci je lepšie pozerať z hladiska kolko investuješ a kolko v % zarobiš/prerobiš. Spôsob akým to urobíš a miera rizika, ktorú podstúpiš - to závisi len od teba.

[kiikino]

Ak prvú, tak akože v prípade Applu mám riskovať 46 500 USD kvôli potenciálnemu 100 USD zisku ? To sa mi nejako nepozdáva...A už neverím, že takto obchoduje nejaký intraday trader (ako Juggler). Preto som sa pýtam aj na možnosti maržového obchodovania. Ale na maržový obchod treba derivát.

neriskujes 46 500 usd pretoze si mozes nastavit stop loss na cene 464 a teda riskujes 100 usd
SL si nastavis taky aky tebe vyhovuje a su experti co obchoduju aj bez SL

najcastejsie sa na marzu obchoduju futures, opcie a samozerejme forex

[Rado]

V prípade, aký tu opisuje JUGGLER ti je SL na figu. SL nie je všemocný nástroj. Opcie môžeš využiť ako prostriedok na ovládanie 100ks akcií za zlomok ich ceny, ale máš veľký problém. Pri akciách musíš odhadnúť smer, ale pri opciách potrebuješ mať pravdu v smere, čase a vzdialenosti kam sa podklad pohne. To je čistá ruleta. Na rozdiel od akcií napr. pri AAPL však 40 až 50k $ potrebovať nebudeš.

[JUGGLER]

V prípade, aký tu opisuje JUGGLER ti je SL na figu. SL nie je všemocný nástroj. Opcie môžeš využiť ako prostriedok na ovládanie 100ks akcií za zlomok ich ceny, ale máš veľký problém. Pri akciách musíš odhadnúť smer, ale pri opciách potrebuješ mať pravdu v smere, čase a vzdialenosti kam sa podklad pohne. To je čistá ruleta. Na rozdiel od akcií napr. pri AAPL však 40 až 50k $ potrebovať nebudeš.

Yes. Zámerne som vybral taký prípad. A také veci sa aj stávajú. Cez to všetko to riziko nie je nikdy v plnom rozsahu, lebo žiadna firma, žiadna komodita, ani žiadna mena nestratí zo dňa na deň celú hodnotu. Ale sú aj také alternatívy, ako sme videli napr. flash crash, alebo panika na trhu ( pametám si ako ES stratil 5% za hodinu )...alebo ako si robia srandu z bánk a niektorých finančných nástrojoch v kríze...že ráno mali rating AAA a večer už boli bezcenné...

[14u24me]

mmartin, kup si knizky a zacni studovat. Doporucuji navstivit zdarma nejaky seminar o investovani, treba ceske FIO ma zdarma celkem dobre seminare.

Pro predstavu tady dam vypis mych starych obchodu z r. 2008. Dlouho jsem premyslel jestli sem neco takoveho dat, ale risknu to. Uvidime jake se dockam odezvy treba to nekoho nakopne a treba nekdo prida nejake sve obchody.

Akcie Citygroup padaly z asi 55$ az na 1$. Viz graf - v grafu jsou ceny po splitu 1:10 (=ted je C na 5$ podle starych cen pred splitem)

V prvnim obchode jsem nakoupil C po vyraznem poklesu za 16.07, po sedmi dnech prodano za 18.59
Bylo to v okamziku, kdy tehdy nejvetsi drzitel akcii C ze stredniho vychodu oznamil navyseni svych pozic v Citygroup.
Druhy obchod je intradenni scalp +0.11$ behem 50 minut.
Treti obchod je cekani na nocni gap, ktery se nekonal, ale maly zisk to prineslo. Uz si nepamatuji detaily.
Abych rekl pravdu, v te dobe jsme si vsichni mysleli, ze Citygroup se zastavi nekde nad 10$ za akcii. Vzhledem k jejich tehdejsim ziskum to byla velice ferova cena. Nikdo si nemyslel ze by akcie mohli padnout az na 1$.
Mel jsem velke stesti, ze jsem akcie C jen obchodoval. Sice ve spatnem smeru, ale nastesti vzdy po vyraznych poklesech nasledovala nakupni euforie. Kdybych byl dlouhodobym investorem, tak bych zaplakal.

JUGGLER nebo nekdo dalsi by mohli prihodit neco zajimaveho ze svych obchodu.

[JUGGLER]

JUGGLER nebo nekdo dalsi by mohli prihodit neco zajimaveho ze svych obchodu.

Preferujem obchody naživo - real time. História nie je pre mňa zaujímavá. A verím, že ani pre iných. Historky skôr.

Dal som na web stovky, možno aj tisíc živých obchodov za posledných 10 rokov. Koho zaujíma, čo som trejdil pred rokmi, možno to ešte na webe nájde...Ale pochybujem, že to vôbec niekoho zaujíma.

Ja by som skôr odporúčal sledovať ako reálne trejdí Coudy, Needmoremoney, Kávičkár, Tilbur... To je dobrý študijný materiál. V reálnom čase sa vníma trejd úplne ináč. Som hrdý, že na tomto webe sa aj trejdí.

[ice809]

Souhlasim s Jugglerom.
Ja na to nemam, davat zive obchody , nerad prohravam a jese abych se tim "chlubil" to tedy ne
No vim, ze sport na burzu nepatri, ale mozek si transplantovat nebudu . Proto hledam moznosti jak s trhem nezavodit a nasel jsem.
Ovsem pokud je zde nekdo kdo nakupuje akcie, nebo cokoli dlouhodobe tak u toho problem nevidim. Na trading zive to chce mit opravdu odvahu a zkusenosti!

[ice809]

Jugglere, prvni kritika - http://www.valueinvesting.cz/2013/09/16 ... y-juggler/

[Tilbur]

To pisal Ladis.

[ice809]

To pisal Ladis.

jj pisal

[Tilbur]

nechcem rypat, ani do Ladisa velmi nepodpichujem, ale tu je jedno hodnotenie z amazonu, ktore nepisal on sam.

This review is from: Stocks and Exchange: the Only Book You Need (Paperback)
This book is not worth a cent. Not even worth one star. Even the simplest book about stocks give you more info than this one. Totally useless. Seems like it was written by someone who is a newbie to capital markets

[Ladis]

Ta ošklivá slova o knize na Amazonu nemaji s knihou nic společného. Totální lež je to.
Na Amazonu je jen pokus od mého nepřítele ublížit prodeji knihy. Totální lež je to.
Na jedno ublížení knize je nutno sehnat dvě pozitivní hodnocení. Takže bude-li za 5 let 10 mých nepřátel mé knize na Amazonu ubližovat, 20 přátel mé knihy to neutralizuje a prodeji to neublíží. Neboť každý prokoukne, že ta ublížení nemaji s knihou nic společného, je to jen mobing
nebo vylévání vzteku různých bestií z Čech nebo Slovenska.

Jakpak by mohla být ta kniha špatná, nezajímavá nebo jednoduchá, když jsem se snažil napsat knihu nejlepší a s mohokrát vyšším počtem zajímavých informací než v jakékoliv knize jiné.
V žádné jiné knize neni taková spousta informací současně o Fun.Ana., Tech.Ana, Buffettovi, Lynchi, FED, krizi 2008, krachu 2000, krachu 1929 a podobně. Dokonce i Tier 1 a Keynesianismus a Nifty Fifty jsou tam v detailech popsány. A jaké PE, PB, PS a PC měly různé akcie, když je Warren Buffett kupovat. A lexikon s 200 pojmy. A to všechno dohromady nemá žádná kniha světa, takovou spoustu informací pro začínající i pro pokročilé investory a ekonomy a tradery.

[ice809]

Ta ošklivá slova o knize na Amazonu nemaji s knihou nic společného. Totální lež je to.
Na Amazonu je jen pokus od mého nepřítele ublížit prodeji knihy. Totální lež je to.
Na jedno ublížení knize je nutno sehnat dvě pozitivní hodnocení. Takže bude-li za 5 let 10 mých nepřátel mé knize na Amazonu ubližovat, 20 přátel mé knihy to neutralizuje a prodeji to neublíží. Neboť každý prokoukne, že ta ublížení nemaji s knihou nic společného, je to jen mobing
nebo vylévání vzteku různých bestií z Čech nebo Slovenska.

Jakpak by mohla být ta kniha špatná, nezajímavá nebo jednoduchá, když jsem se snažil napsat knihu nejlepší a s mohokrát vyšším počtem zajímavých informací než v jakékoliv knize jiné.
V žádné jiné knize neni taková spousta informací současně o Fun.Ana., Tech.Ana, Buffettovi, Lynchi, FED, krizi 2008, krachu 2000, krachu 1929 a podobně. Dokonce i Tier 1 a Keynesianismus a Nifty Fifty jsou tam v detailech popsány. A jaké PE, PB, PS a PC měly různé akcie, když je Warren Buffett kupovat. A lexikon s 200 pojmy. A to všechno dohromady nemá žádná kniha světa, takovou spoustu informací pro začínající i pro pokročilé investory a ekonomy a tradery.

Cim to asi je, ze mas nepratele Ladislave? A treba to take cetl nekdo, kdo te nezna. To je take moznost.

[JUGGLER]

Jugglere, prvni kritika - http://www.valueinvesting.cz/2013/09/16 ... y-juggler/

To sú múdrosti Ladisa, nie?

Na to môžem reflektovať len citátom z úst jeho vlastného kritika:

,,Totally useless. Seems like it was written by someone who is a newbie to capital markets,,

( totálne bezcenné...vyzerá, že to napísal niekto, kto je nováčik na kapitálových trhoch. )

[Tilbur]

myslim,ze tato debata uz patri do inej sekcie.

Ale jedno viem, ze nemam pravo sudit kvalitu Ladisovej knihy, lebo som ju neprecital.
Ladis nema pravo sudit Jugglera (alebo hocikoho ineho), lebo vysledky tradingu nepozna. Sam sa vsak boji nieco davat verejne.
DOMNIEVAT sa, ze na burze sa da zarobit len tym jednym "investorskym" sposobom je vsak scestne.